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又一个行业轮回。

文 | 王毓婵

编辑 | 张信宇

封面来源 | IC photo

9月9日，《南华早报》引用匿名消息源称，监管部门已经与腾讯和网易的公司代表讨论如何解决未成年人的游戏成瘾问题，“由于今年上半年新游戏的审批有点过于激进，将暂停审批新游戏，但目前尚不清楚新游戏审批的暂停令将持续多久。”

中国游戏巨头腾讯对此并无官方回复，但延迟推出了电竞热门游戏《英雄联盟》手游版。该游戏原计划下周三（15日）上线，目前则延迟至国庆假期后。一年前，同为腾讯代理的热门游戏《地下城与勇士》手游在既定上线日期前夕，毫无征兆地发布公告称要延期上线。然而，《地下城与勇士》的延迟期限距今已经超过一年，仍没有任何上线的迹象。

不过，消息传出后不久，另一游戏巨头网易 CEO 丁磊在公司内网贴出了该新闻页面截图，并配文称“假消息”。路透社的记者也在社交媒体上表示参与周三会议的信源称，会议中没有谈到暂停版号审批。消息源《南华早报》后来发出更正，称监管机构放慢了审批程序，但没有暂停审批。

丁磊回应截图

虽然关于版号的信息扑朔迷离，但几大游戏公司的股价还是应声而跌。9月9日，腾讯跌 8.48%；网易在港股方面跌 11%，美股方面盘前跌 5.17%；哔哩哔哩在港股方面跌 8.9%，美股跌 4.34%。

据各公司此前发布的业绩报告，二季度游戏收入占据了腾讯该季度整体营收的 30%、网易的 70%、哔哩哔哩的 27%。

我们能看到的是，中国大陆的游戏版号审批确实在收紧。国家版权局并未公布 8 月份的获批游戏名单，打破了自 2019 年 5 月以来每个月中旬或月底公布新授权游戏的惯例。

国产网络游戏审批信息

在这之前，由于机构调整等因素，从2018年3月到该年12月，游戏版号审批曾处于完全停滞的状态。此后虽然恢复游戏版号审批，但过审游戏数目相比之前大大减少。据游戏工委和伽马数据每年发布的中国游戏产业报告，2018年中国游戏市场实际销售收入2144.4亿元，同比增长5.3%，为历年最低增速。

到了这个夏天，游戏行业再次经历密集的监管和舆论危机。8 月 30 日，国家新闻出版署下发了《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。　

同时，还要严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

8月初，新华社旗下《经济参考报》发布一篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的报道，将网络游戏再次称为新型“毒品”、“精神鸦片”。虽然这篇报道在发布后也进行了删除和措辞更改，也没有证据显示这篇报道与监管政策之间存在直接关系。但这仍然在资本市场立刻掀起轩然大波，据券商中国，A股、港股的游戏板块当日盘中遭遇大跌，总市值合计蒸发接近3000亿元。

2021年，中国游戏行业的神经极为敏感，任何风吹草动都足以引起行业巨震，而新出台的监管政策也确实空前严苛。

游戏行业的钱越来越难赚了

 

版号缩减对游戏行业的影响是立竿见影的。

今年二季度，哔哩哔哩的游戏收入同比下滑 1%，拖累 B 站毛利率也同比环比皆下滑。陈睿在电话会议上解释称，游戏收入增速放缓，主要是供给侧的原因。“无论是 B 站游戏的代理业务，还是联运业务，收入增加都需要有新游戏接入。但是过去半年，整个市场上拿到版号的游戏太少了，这就导致无论是代理还是联运，游戏供给都是低于预期的。”

现在来看，陈睿抱怨的版号问题下半年只会更加严重，也就是说B战游戏业务的供给会越来越影响业务增长。

网易游戏也在放缓增速。二季度，网易在线游戏服务净收入为 145 亿元，同比增加 5%，增速低于去年同期的 20.9% 以及上一季度的 14.1%。另外，三七互娱、世纪华通、完美世界、游族网络、心动公司、巨人网络等多家上市公司游戏业务营收和利润均出现不同程度的下滑。

虽然在去年疫情居家隔离期间的高基数效应下，游戏行业今年适当的增速放缓本在意料之中，但实际上即便疫情期间，中国大陆游戏市场的表现也不如同期海外市场。伽马数据显示，2020 年，中国游戏行业实际销售收入低于疫情期间世界主要市场的增幅，中国自主研发游戏在海外市场的增长也比国内增长更快。

旧的锁链尚未解开，新的限制已经出现。在对未成年玩家的监管增强之后，几家游戏公司都披露了未成年人的游戏消费情况。

腾讯二季度财报显示，16 岁以下玩家在腾讯中国游戏流水的占比为 2.6%，其中 12 岁以下玩家流水占比为0.3%。网易 CEO 丁磊与 B 站 CEO 陈睿均表示，未成年用户对公司游戏收入的影响只有约 1% 左右。

虽然未成年人对收入的直接贡献并不大，但强监管还是会带来比流水下滑更长远的影响。除了审核成本上升外，免费用户基数的缩小，也会给一直希望提前抢占用户心智的互联网公司带来策略层面的摇撼。

电竞和陪玩行业受到了更直接的打击。电竞职业选手的巅峰时期一般是 16-22 岁，缩紧未成年游戏时间相当于掐断了后备部队的供给。王者荣耀 KPL 联盟委员会已经发布公告称，不满 18 周岁的选手将无法参加 KPL 赛事。而目前 KPL 中还有约 24 名未成年选手。

据报道，近日一大批陪玩软件被各大应用商店下架。欢聚集团旗下 Hello 语音、虎牙旗下小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩被华为、小米等应用商城无限期下架，苹果 App Store 也已下架一派陪玩、比伴陪玩等部分产品。

游戏巨轮将驶向何方？

游戏版号发放量减少，一个直接的影响是会让市面上已经存在的版号更加抢手。且由于存在版号数量缩减的预期，精品化的趋势将越来越明显，未来游戏产品立项的成本无疑也会更高。因此，小型游戏厂商、独立游戏工作室的选择将越来越少。

自去年第四季度以来，游戏巨头与视频巨头都加快了对游戏公司通过投资并购来兼并扩张的步伐。仅 2021 年第一季度，腾讯就对外投资/增持了近 29 家游戏公司，相当于去年全年的三分之二。而字节跳动以 40 亿美元的高价买下沐瞳科技，花掉了去年字节总营业利润的一多半，相当于直接买断了一家准上市公司。哔哩哔哩则是先 9.6 亿港元战略投资心动公司，再认购中手游 1.98 亿股，一度还传出收购游族的传闻，但随后被否认。

除此之外，如同陈睿所说，像 B 站这样游戏业务原本以代理和联运收入为主的公司，会因为版号减少而客单减少，不得不亲自下场自研游戏。

负责 B 站游戏业务的高级副总裁张峰曾在多个场合提到过自研游戏业务的重要性：“从收入安全性以及 IP 可控的角度，自研都必须要做。”张峰在今年 6 月接受采访时，曾提到“希望三年之后自研产品能占 B 站游戏收入的 30% 以上。”但短短 2 个月后，陈睿就在 Q2 电话会议上把这个目标数字进行调整，提到了 50%。

“过去的半年，整个市场上拿到版号的游戏太少了。游戏行业缺少供给，所以 B 站从去年开始逐步投入自研团队。目前 B 站游戏自研团队的规模已经超过 1 千人。”陈睿在电话会议上说。“从 B 站目前的业务规模来看，游戏自研是当前阶段的第一重点。我预测在几年以后，B 站应该有一半的游戏业务收入是来自于自研产品。”

字节跳动也是一样，游戏业务重心越来越从运营转向自研。在布局自研游戏的节奏上，B 站与字节跳动几乎是同步的。从 2018 年至今，字节跳动投资、收购了一批游戏公司，包括《择天记》的上海墨鹍、《北京浮生记》的北京深极、《无尽对决》的沐瞳科技、《红警OL》的北京有爱互娱等。2019 年，字节跳动在北京组建了一百多人的团队自研重度游戏，这支队伍很快扩张到了上千人，遍布北上深杭多个城市。

青山一道同风雨，明月何曾是两乡。别人拿不到的版号，自己来做也未必就能轻易拿到。如果版号发放果真如 2018 年一样陷入停滞，其实包括巨头在内，所有的辗转腾挪都难以搏出生机。

中国游戏巨轮将驶向何方？目前来看似乎只有海外是最佳方向。政策一边严管国内市场，一边却在鼓励出海。

8月份App Annie发布的移动游戏解析报告显示（中国仅限iOS），2021年，印度是全球移动游戏下载量最大的市场，在沙特阿拉伯等新兴市场，移动游戏用户支出的增长甚至可以最高达到60%。海外市场大有可为。

7 月底，国家商务部公布的《2021-2022年度国家文化出口重点企业和重点项目名单》显示，共有 369 家企业和 122 个项目入选，其中 68 个游戏公司入选重点企业，包括腾讯科技、网易雷火、沐瞳科技等等；同时也有 9 款游戏入选重点项目。 

近年，确实有几款热门国产游戏打开了海外市场。Sensor Tower 数据显示，今年 8 月，国内 30 多家手游发行商全球收入近 24.3 亿美元，较上月的 23.9 亿美元略有增长，占全球 TOP 100 手游发行商总收入的 27.3%。腾讯、网易、米哈游位列前三甲。9 月 1 日《原神》2.1 版本上线之后，米哈游移动端日流水达到过往峰值的 1.66 倍。

版号紧缩（如果不是暂停），监管严格，社会舆论环境也不友好。中国游戏行业在短暂的喘息之后，难道又回到了2018年的寒冬？而另一边，不管可能面临多少困难，不管大公司小公司，出海找增量，已经成为所有人的共识。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/9zCY328rW5LHL2O_rIikzQ

伯虎点睛：美团需要的就是去“社区”。

文 | 唐伯虎

2010年，王兴31岁，这是他回国的第七年，创办了校内、海内、饭否，还有刚刚成立的美团网——“网站上线第一天开始就有了收入”，四个月实现盈亏平衡。

 

美团成立4个月后，现已停刊的《计算机世界》刊登了一则名为《XX的腾讯》封面文章，一只企鹅身上插了三把刀，血流如注。

 

企鹅跑进来了，王兴猝不及防，又无可奈何，心急了只能骂一下，还有XX的腾讯不做的业务吗？多年后，腾讯还是干了它最擅长的事，截止去年末，持股美团17.73%的股份。

 

如今，美团的业务覆盖吃、住、行、玩，美团成了周边生活的代名词。但王兴对于美团的构想显然更大，在社区电商这一块，“社区”已经成了限制美团发展的枷锁。随着去年“团好货”的出现，美团走出“社区”之心愈发急迫。

 

只是，团好货出现一年后，一直平平无奇，直到这次网易严选原总经理柳晓刚加入后，才又唤起人们对美团电商的记忆。

 

当初，王兴气愤腾讯扩张无边界，现在，不知道拼多多们作何感想。不过，面对已经巨头林立的电商市场，人们可能更加好奇，为什么美团还要进去搅合？美团胜算几何？

破圈社区，重回电商

今年元旦，美团优选向内部员工发布通知，将美团优选的业务模式正式命名为社区电商，不再使用社区团购等其他说法。

 

这次更名足以见得美团对于“社区团购”的理解进一步加深，即美团优选只是一个具备区域性质的电商，像湖南的兴盛，湖北的十荟团那样，美团优选的辐射范围在广东。

 

从“团购”变为“电商”，表面上只是一个名字的更改，实质上反映了美团战略的变化——重心从团购转向电商。

 

美团优选做的再好，也只是一个社区电商，一个“地头蛇”。美团需要的就是去“社区”，做电商。

 

电商，是美团最开始的基因。

 

王兴建立的美团网，是国内第一家团购网站。在2013年，美团就试水电商业务，当时还收购了商品类团购网站猛买网，并让三通一达提供物流服务。

 

但当时，正值阿里京东最光辉的时刻，美团还在和饿了么对战，挤不出太多资源。2016年，美团关停电商，专注于本地化生活服务。

 

现在，周边玩的差不多后，美团忽然觉得格局小了，回到电商，顺理成章。

 

去年8月，美团上线电商业务团好货，在美团App首页上，要滑到第三页才可以看到。两个月后，团好货升级到一级入口，成为电商下的单独板块。

（2020年8月团好货入口 图源：首席营销门）

今年，团好货有了独立的App。

 

此外，根据Tech 星球报道，今年3月，美团在微信上线一款“美团小店”的小程序，可以提供直播和卖货等服务。有报道猜测，这是美团在加码实物电商。

 

结合团好货和“美团小店”的连环动作，可以看出美团进攻电商的决心和速度。

 

只是，目前美团小店过去了半年，界面还是一面空白。团好货，过去一年后，也没有看到太大的动作，宣传更是寥寥无几，只有在应用商店下载界面写着，“团好货，百万商家入驻的品质平台”。

 

团好货，还没准备好。

头号创业项目：缺人

在2020年第二季度财报电话会上，王兴说：“生鲜零售业务一直以来都是美团具有战略重要性的新业务领域。”在多次高层会议上，王兴表示，这场仗一定要打赢。

 

目前，美团的生鲜零售业务分为三个：面向一线城市的美团买菜，面向下沉市场的美团优选以及面向商家的美团闪购。

 

在2020年底，闪购事业部被拆分为闪购、医药和团好货三个独立业务部，均直接向美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中汇报。

 

值得一提的是，团好货业务部由王莆中亲自带队。这足以见得美团高层对于团好货所扮演角色的重视程度。

 

但是，成立不久的团好货，面临的最大问题就是人。据界面新闻报道，当初团好货被拆分后，是由美团闪购团队负责。

 

而且，今年3月，阿里本地化生活服务架构调整（口碑与饿了么合并），王莆中不得不回到美团更加核心的本地化生活上去，在团好货上精力不足。

 

可以猜测的是，尽管团好货占据重要的战略位置，但是人员任用问题，特别是高管任用的问题，一直没有解决。

 

美团电商业务停滞在了2016年，目前高管的经验都在社区电商这一块，可以说在更大范围的传统电商领域，玩法和经验都不足。这也是团好货动作迟缓的原因。

 

美团要加快节奏，唯一的办法就是从外部引入有经验的高管。柳晓刚就是这样进去的。

 

柳晓刚，原网易集团副总裁、严选事业部总经理，一个低调的技术工程师，很少有他的“传说”。只是据说在产品运营和销售上独具天赋。

（柳晓刚 图源：网络）

2016年，网易严选成立不久，丁磊找到柳晓刚说，希望严选可以在2017年做到30亿，柳晓刚沉默良久，表示会努力。

 

彼时，网易严选在2016年4月正式上线后，到9月的月均流水在6000万。为了达到70亿这个目标，柳晓刚也是把所有的营销手段都使上了。

 

其中之一就是2017年618上“3件生活美学”：购买商品三件以内8折，三件以上不打折。这种反其道而行之的打折策略，直接让网易严选的流水翻了近20倍。

 

虽然柳晓刚在网易严选担任CEO大约只有3年，但是却拥有打差异化电商的经验（网易严选主打品质：甄选天下优品）。差异化，这是在电商格局已定的情况下，美团进入的唯一策略。

 

这次，柳晓刚加入美团，能不能让团好货流水翻个20倍不得而知，但是可以知道的是，美团酝酿了一年的团好货，此次拿到柳晓刚，动作肯定会多起来，而新官上任三把火，团好货要开始烧起来了。

火烧哪里

据前瞻产业研究院数据，2019年中国零售行业企业CR3（天猫，京东，拼多多）的销售额已经达到66.27%，CR10达到80.42%。行业正在向头部企业聚拢，留给小企业的生存空间愈发狭窄。

 

此时美团进入，势必要找准自己的入口在哪。

 

在团好货上，可以看到的是，美团想切入的缺口是低价和生鲜。仔细分析就会发现，这正是建立在美团的团购和配送基础上的。

 

低价。在热卖榜上，商品大多是纸巾、零食、洗发水等一些便宜的生活日用品，而且所有商品，一件包邮。

（团好货热销品排行榜 图源：美团App截图）

低价，永远是打入市场的最有效手段，在外卖和社区打了这么多年的美团深谙此道。而且团好货的低价具有可持续性，因为它是建立在团购的基础上的。

 

团好货App有两种购买方式，一种是单独购买，另外一种是团购。团购即是与其他用户进行拼购，在价格上要便宜。这也算是团好货从美团优选那里继承的基因。

 

生鲜。在团好货介绍的商品种类哪里，首先提到的就是蔬菜和水果；官方对团好货的介绍写着“团好货,优质产区,好吃不贵的水果”。

 

很多电商巨头都在窥伺生鲜市场，但是行业在配送上都存在痛点，即配送时间和普通的快递没有太大区别。

 

生鲜零售，作为美团的头号创业项目，在美团优选那里已经积累了多年经验；在闪购业务上，美团搭建了专门的物流体系，广告语是“30分钟配送上门，24小时无间断配送”。看起来就像是为团好货量身打造的——在最后一公里上，美团的生鲜业务在电商领域拥有优势。

 

但是，所有的东西都不可能完美。

 

首先，低价+团购，并不是多么新鲜的举措，拼多多就是这么玩的。但拼多多现在的问题是，只能卖一些纸巾、垃圾袋。从美团目前的趋势上看，基本也会陷入到这样的低价困局里。

 

但是，拼多多全身都是下沉的细胞，现在已经不考虑短期盈利去深耕农业了。美团作何感想。

 

其次，在传统电商都在为最后一公里而焦虑的时候，美团可以通过自己的配送体系建立优势。但在占大部分时间的中间物流环节，美团也只能用第三方快递的顺丰和极兔。末端配送时间的改善能在多大程度消弭中间的漫长等待，是个问题。

 

而且，配送端的优势，又是建立在重资金上的，也就是说，要获得价格优势，前期美团补贴是必然的。生鲜电商，还是那个烧钱的市场。姑且相信“人生以服务为目的，赚钱只是顺便。”

 

不管怎样，王兴做电商已经是板上钉钉的事了，现在回来，也算是不忘初心。不过在这片已经过了竞争白热化阶段，一片“祥和”的市场上，美团这个异己要进入还需要花一些心思。

 

不过美团的优势在于，相比那些想做电商的互联网流量平台，美团拥有自己的流量、平台、支付，最重要的，还有多年来积累的实体部分。现在需要的，是能力的整合。

 

参考消息：

1.36氪：美团拆分闪购事业部，团好货成业务重点

2.Tech星球：美团上线「团好货」独立App，决战电商

3.首席营销门：“对标拼多多”，美团上线“团好货”！

4.深网：美团的头号创业项目：王兴发话“这场仗一定要打赢”

5.港股研究社：扎根微信12亿“流量池”，美团能否打破电商“三国杀”格局？

6.银杏财经：名创优品计划IPO，会是下一个聚美优品吗？

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/kBGuMaCYF_iZo7JmTXzjjQ

 

1

在头些年“去中间化”的妖风中，“没有中间商赚差价”是最聒噪、最蛊惑的口号。

妖风一过，神奇的事情出现了：

“没有中间商赚差价”是逗你玩儿的，“不让平台商赚差价”才是实实在在的。

以前文章讲过，在商业上，“平台思维”是特殊市场时期的特殊产物，那个时期一过，再拿着当块宝，就是一种落后的投机思维。

 

还是多扯几句。

商业平台属于基础设施，天然带有社会性和公益性，跟公路铁路银行电力等等本质是一样的。

指望拿这玩意儿挣大钱，基本就是跟“社会主义市场经济”过不去，工人农民伯伯分分钟教你做人。

比如电商平台，本质上跟菜市场是一样的。

摆摊的小贩就是电商经营者，平台就是菜市场管理中心。

菜贩子想要生意好，你需要做的是，菜品新鲜、人无我有、价格公道、童叟无欺，而不是特别擅长跟菜市场管理人员“搞关系”。

而菜场管理人员该干的是维持市场秩序，不允许有欺行霸市的，不允许有短斤缺两的。但决不允许他们盯着老百姓手里的“几颗白菜”，在菜的经营上刷存在感：

这几个菜贩子交了钱，就让顾客都跑到这几个摊位前，别的摊位前给拉条绳子不让走。

另外几个交了钱，他们就能拿大喇叭吆喝，别的菜贩子就不允许。

没见过菜市场的管理者搞个什么“蔬菜节”，让所有的小商贩这一天都打折，不打折就不让顾客到你那边去。

也没见几个菜市场管理者敢向小商贩们说，你想要在我这儿卖菜，就把你老婆在隔壁菜场的那个摊儿给我撤了，否则把你摊子给砸了。

 

全国应该没有哪个菜市场收的管理费，比菜场里所有小贩加起来挣得都多。

但这些龌龊事，线上平台也包括线下平台都能干得出来，还干得理直气壮，号称这叫“流量思维”。

 

2

一旦一个平台庞大成了社会基础设施，再去倡导“流量思维”，靠着分配“流量”来获利，就是耍流氓。

这样的赚钱方式确实比抢钱快，也就非常容易被资本盯上。这些年，平台是最容易产生垄断的商业模式。“流量”被平台当成了产品在售卖。

但流量其实是社会公共资源，是我们老百姓的购物行为、生活习惯、社交行为、娱乐行为等等，一切行为的体现。凭啥就成了你薅羊毛的工具，发大财的产品？

 

倡导“自由市场经济”者经常批评政府有“一双闲不住的手”，但没有这双“闲不住的手”，一定会有无数双“不择手段无所不用其极”的手。

 

几年前，老苗判断“平台思维”、“流量思维”是一种落后行为、投机行为，很多人表示不理解，当时预测未来会“去平台化”，而不是去“中间化”，也没多少人相信。

 

2020年以来，随着多项反垄断的大动作，一系列严厉处罚多方叫好。马老师从“国民爸爸”，到深刻认识到我们是“无产阶级专政”的社会主义国家，见到工人农民，还是应该恭恭敬敬叫一声“伯伯”。

一年多的时间，矮了好几辈。

这没什么丢人的，毛主席和邓伯伯也自称是“农民的儿子”，被叫“爸爸”还自鸣得意才丢人。

平台开始逐渐变得透明公平，微信和阿里的平台开始尝试打通，向更完善的社会基础设施又迈出了一大步。点赞+1。

小马哥和马老师先后拿出了1000亿小目标来做“第三次分配”，美团的王老板说，“美团就是“组团美好”，就是“共同富裕”。

是求生欲也好，是觉悟大大提高也罢，都是大大的好事，点赞再+1。总之，商业基础设施从工业化到信息化的过渡已经完成，平台“抢钱”的日子已经过去了。

 

我们正在进入一个时代，它叫做“价值时代”，也是一个“去平台化”的时代。

“去平台化”不是不需要平台，而是平台要坚持社会化和公益化，不能喧宾夺主，坚持辅助和服务角色，不能去充当商业中的主角。毕竟消费者也好、企业用户也好，需要的实实在在的产品和服务。

老苗以前批判过度的“平台化”，批评实体企业跟着学习“流量思维”，就相当于鸭子学习全聚德思维，甚至用大流氓袁文会举例子，用郭德纲和拖拉机来举例子。

但由于共鸣不多，就很少聊“去平台化”后，市场的趋势是什么，我们的生意该怎么做。

 

但巨大的事件，是最震撼人心的。

这两年出了这么多关于平台的大事。如今，相信除了极少数的抱残守缺者，都认识到“去平台化”已经真的来了。

在这样的大环境下，我们该怎么做生意，怎么创业，是时候说道说道了。

 

3

不管你是大企业老板还是创业者，或者是有企图心的高级职业经理人，请先想个问题，这很重要。

当前的国内商业环境，最大的问题是什么？

很多人都有自己的答案：

有人觉得好产品很多，但是卖不掉，劣币淘汰良币。

有人觉得恰恰相反，真有竞争力的好产品太少，到处充斥着企业YY的“好产品”。

有人觉得山寨太多，伪劣横行。

有人觉得销售平台贵，媒体投放贵，信息碎片，消费者难伺候。

……

说说老苗的看法：

国内商业最大的问题不在供给端，中国有最强大的生产制造体系，尤其是民生产品，毫无疑问的世界第一；也不在需求端，我们现在国泰民安，拥有全世界最多的人口，最勤劳的民族特性，对财富和和美好生活都有着无比强烈的渴望和欲望。

我们最大的问题是在供应链体系，具体的表现就是：中间环节的低效和零售主体的缺失。

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什么叫中间环节的低效？

可以看看我们的厂商关系，商零关系，供应商和品牌商关系，甚至服务商和被服务商之间的关系，但凡有个甲方乙方，就有无尽的内耗，无休止的博弈，相互甩锅还乱伸手。

店大欺客客大欺店，谁牛逼谁都想当爸爸。要么你给我跪着，要么我给你跪着。

你牛逼压压价格也就忍了，你特么大半夜喝酒叫乙方来买单几个意思？

你用脚后跟想想，这玩意儿不内耗？羊毛最后出在谁身上？

 

就以最常见的分销（产品从厂家到各个零售端跟顾客者见面的过程）为例，科特勒老爷子在《营销管理》（亚洲版）里用了一个词形容亚洲企业的分销效率：

“触目惊心”。

其中最典型的就是中国大陆和印度尼西亚。

 

没有对比就没有伤害，营销学上有个词“渠道成本率”，即你花钱买的东西，有多少钱是被中间渠道拿走和消耗掉了。

媒体的说法是，国内产品的渠道成本率普遍在60%多到近80%，也就是说花100块，有60多到将近80块被中间渠道拿走了。而欧美国家的渠道成本率则普遍在30%多到50%。

 

老苗的经验是，真实情况比这还要严重的多，还有很多隐性的渠道成本。

很多企业定的出厂价可能有零售价的40%甚至更高，但还要支付维护一个销售团队（其实是渠道管理团队）的费用，还有各种渠道奖励，比如返点、补损、搭赠、进店奖励、支付进场费等等。

最后算起来，渠道成本很多都远超过80%了。

以号称“没有中间商赚差价”某平台电商为例，老苗了解到的电商经营者，其在平台上的推广费用，大都占到其业绩的70%左右。这还不包括他们团队的经营费用。

这还是做得好的，做的不好的，直接亏到姥姥家。

一个做电商非常优秀的小兄弟说：我做产品除了品质过硬之外，只有两个准则，第一我有可能做到这个类目的第一，第二毛利润不得低于90%。否则我没法玩儿。

 

不要觉得这算“黑心商人”，“黑心企业”，这妥妥都是“中国良心”。

真正不要碧莲的是那些捞一票就走的，什么叫加倍率知道吧？

就是用百分数都很难表达他们加价了，人家根本就不在乎那三米五米的，直接上倍数，十倍起，有的高达十五倍，甚至二十倍，当然自己还要再留个百分之三五十的利润。

也就是说你花一百块买的东西，出厂价只有七八块，成本也就三五块。

 

看到这里，你是不是开始咒骂万恶的资本家了，咒骂他们从诞生那天起“毛孔都流着肮脏的血”。希望不但要去平台化，还要去中间化，直接找厂家买货，不让一切“黑心商人”收我们的“智商税”。

先别着急，接下来看个更魔幻的。

整个渠道链中，绝大部分企业都活的很悲催。

 

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做电商的头些年说“七亏两平一挣”，现在连一挣都没了。

传统经销商给厂家垫费用，被零售商压货款，自称“搬运工”和“受夹板气”。这两年被“转型”逼疯了一大半。

服务公司，一直看着“甲方爸爸”脸色，大量的精力和时间都花在沟通和客情上，花在如何让方案通过上，花在做PPT和结尾款上，自然也难以提供什么专业方案。

甲方中的甲方、离消费者最近、号称站在“食物链最顶端”的零售商，嗯，就是他们。你去看看那些大公司的财务报表就知道了，沃尔玛家乐福们早就风光不在，张近东们最近不是一般的烦，更别说那些小一些的零售企业。

看吧，这些人拿走和花掉了大部分的钱，最后绝大部分企业却干得非常苦逼。

够魔幻吧？

 

“租金高”、“税收重”，这都是头些年很多专家的论调，非常有市场。

废话，替他们说话，当然有市场。

但企业经营们自己捂着胸口想想，这些当然是客观原因的一部分，但真的是根本原因吗？

内耗才是渠道链内各企业经营状况不佳的根本原因。

该是经销商干的事，你不管给品牌商干还是零售商干，效率都低，同样的道理也适合品牌商、服务商、零售商和平台商。

谁都想少干活，多挣钱，可问题是自己份内的事情不做好，自己的核心竞争力也就丢了。

反过来也成立，你伸手去抓上下游的核心竞争力，第一未必抓得到，第二就是抓到了，你去做一定比对方做效率更低成本更高。

 

前段时间一个经销商朋友还聊起，现在有的厂家还希望学习当年可乐、康师傅那种通路精耕的做法，自己投入大量人力去小店拿订单，让经销商去配送。

这个经销商兄弟就一句话总结：开历史倒车。

 

麦克康门认为：渠道成员都是独立的经济单位，各自为政，相互间不亲密的讨价还价，对于销售条件各执己见，互不相让。

这是渠道低效的结构性原因。

说大白话就是：利益不一致，压根儿就没法尿到一个壶里。

解决方案是，上下游也好，甲乙方也好，进行更大限度的利益绑定，但职责一定要清晰，谁干更高效就该让谁干，别甩锅也别乱伸手。

渠道成员之间，尤其是上下游要搞更大的利益合作，而不是对抗心态。

 

很多企业喜欢搞联盟，各行各业都有联盟，号称“抱团取暖”。其基本的出发点都是同类型的企业组织联合起来，对抗上下游。希望凭借获得跟上游或者下游客户更好的合作条件。

这完全搞反了，立足点就错了，结果就没有好的可能。

这么多年见过无数联盟，就没见哪个联盟真的做成功过。

 

这就是当前供应链的第一个大问题，中间环节的低效。

 

为什么说做之前咱先说问题？

你做经营也好，在创业也罢，如果你的模式能够解决商业上的根本问题，那你一起步就已经成功了大半。

什么叫“只有时代的企业，没有企业的时代”。你的企业能够解决这个时代的问题，你就是时代的企业，解决的问题越大，你的机会就越大。

 

6

再来说第二大问题，零售主体缺位。

说人话就是，没人愿意面对面零卖东西给顾客。

 

啥叫零售？零售就是“趸来东西拆散卖”。

这有没有价值？当然有，大大的有。

衡量咱们老百姓消费水平最有说服力的一个数据叫做“社会零售总额”，零售跟民生最为息息相关，所有的民生用品和服务，最后都是通过零售这一关键环节来最终实现的。

零售就是所有渠道环节中最重要的的环节，其它环节都是为这一环节服务的。

马克思说的“从商品到货币的惊险一跃”，零售就是那关键一哆嗦，其它渠道环节只能算是库存转移，属于物流范畴。

 

但更奇葩的事情还是发生了。

在我们这个社会零售总额40万亿的巨无霸大市场，但凡有点规模的企业都不愿意去搞零售。

我们身边那些耳熟能详的“零售商”，其实都是“伪零售商”。

 

某某大卖场，你以为它是靠卖东西挣钱的，其实它是靠着收供应商费用挣钱。

某某电商平台，你以为它是做零售的，其实它是收广告费的，你以为是“巴巴”在赚钱，其实是“妈妈”在赚钱。

某某大型百货，你以为它是商家，其实它是收租金的，大部分还是二房东。

“物业零售”、“地产零售”、“广告零售”，是国内当前零售的主流。

真正做零售的，反倒只有那些夫妻老婆店，和那些没办法通过“平台”挣钱的小零售商。

还有那些可怜的品牌生产商们，明明自己的主业是做“产研”。但没办法，自己搞出来的产品，含着泪也要自己卖出去，于是也加入到“被迫营业”的大军，效率能高吗？

 

电商平台的销量，目前约有一半来自生产厂家的自营。线下也好不到哪儿去，很多经销商只管配送，卖场只管收费用，厂家倒是不需要亲自干零售，但相关的零售费用都要出，还年年看涨，效率自然更低。

 

物业零售、地产零售或者广告零售，其实都是平台思维，他们讲究的是“羊毛出在猪身上，让狗来买单”。都没有人为最后的零售结果负责了，要是还高效才叫见鬼了。

 

生产力决定生产关系，这样落后而畸形的生产关系正被新的商业环境淘汰，不客气点说，现在已经快“墙倒众人推”了。

九悦茂老板陈珉瑛老大哥讲，这样的零售就是“反革命”的，打倒这些“反革命”，建立适应现代生产力发展的商业生产关系，是当代企业家和创业者们的责任，也是功德无量的事。

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既然要“革命”，不光要认识谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。还要搞清“反革命”是怎么形成的，“反革命”力量是不会轻易退出舞台的，它们还有多少负隅顽抗的手段？

 

先来说说，为啥大家都不愿做零售？

其实一开始并不是这样的，最早的市场经济就是从小商小贩开始活跃起来的，那时候的百货公司还是真正卖东西的，而不是租柜台的。

 

但做零售有个问题，那就是非常容易“内卷”。

货比三家，是我们买东西的习惯。如果都差不多，那就看谁的便宜。你是做零售的，不是做生产的，你卖的东西别人也能卖，就只能“卷”。

争相降价，变着法的讨好顾客，无休止的“卷下去”，直到没有利润乃至亏损为止。

如果你全世界走一圈，会发现在中国做一名消费者是最幸福的事，被伺候得舒舒服服。

 

但这同时意味着，零售商需要付出巨大的成本，却只能收获微薄的利润。做零售成了一个天然苦逼的活。

这是第一代零售商的窘境。

转变首先来自二十年前的国际卖场，这些在国外老老实实卖东西的家伙，发现在中国干零售实在太苦逼了，“卷的”受不了。

于是他们摇身一变，“挟流量令厂家”，成了地产零售和广告零售：

进场交钱、陈列交钱、推广交钱、开新店交钱、上DM交钱，卖不了退货，长期卖不好清场，再招些交钱的进来。

地方政府也大力支持，一个大卖场的开业，意味着一个商圈的建立，意味着地皮的涨价，又可以开开心心卖地了。

这就是最初的“羊毛出在猪身上，狗来买单”。

这也是为什么国内的消费品，尤其是对零售依赖度很高的快消品，普遍觉得难做，生存都困难，更别谈走向世界了。

 

这种方式虽然影响很大，但还没成为零售的主流。

真正让畸形零售成为主流的是，电商平台的崛起和线上线下融合的零售平台。

在更加疯狂的平台思维压榨下，真正做零售的企业全面溃败。只剩下个体户们，依靠可能不需要交房租，人工不算成本等优势，在广袤的三四线以下城市和农村市场还有着深厚的基础。

 

但如今，随着新商业基础设施建设的基本完成，随着反垄断的大力展开，这世道又开始让人充满期待了。

老的平台商要么逐渐没落，要么将被国家收编为社会基础设施。

谁能够成为“新型的零售商”，成为满足顾客需求，又能创造出更高溢价的专业零售，将成为“去平台化时代”的最大赢家。

市场上，先知先觉的早就在行动，网易严选的买手式供应链零售，COSTCO的会员服务零售，叮咚买菜的专业供应链式零售，比宜德的简约式零售，九悦茂的生态空间型零售，都是零售主体回归大浪潮到来的前奏。

 

“去平台化”，是未来几年中国商业环境最大的趋势，是最大的时代潮流。之前说过，信的人不多，现在越来越多的人相信了，就会有更多的人关心，在“去平台化”的商业大潮下，自己该怎么干了。

想了解怎么干之前，需要识别目前商业环境最大的问题是什么，产生这个问题的根源是什么，你对此能做什么。

德鲁克老先生说，企业存在的价值就是解决社会问题。马老师们基于以往的社会问题，成就了卓越的阿里和各种平台，为以往的发展做出了杰出贡献。

现在他们已经难以解决新的问题了，甚至成了制造问题的来源。就需要新的伟大企业被时代造就出来。

 

不可能每个人都能成就伟大企业，但最起码要顺势而为，更不能成为时代发展路上被一脚踢开的绊脚石。

 

PS：这是一个系列，本文先说主要矛盾，对时代做判断，后面再说操作手法和操作原则。可能内容会很多，老苗也不知道会写几篇。争取多写点，勤快点。

 转自：https://mp.weixin.qq.com/s/VP84uGrm-vKNirQy6By-jQ

 

 

从2019年9月10日马云退休以来，互联网大佬“交棒潮”一浪高似一浪，那么，大佬们“交棒”的方式都有何种不同，或者说他们“交棒”后去向如何呢？

 

  作者 | 刘洋

编辑丨蔡真

      来源 | 野马财经

本文约3210字，阅读时长约11分钟

 

9月6日，京东集团对外公布消息称，原京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁。这意味着，刘强东辞任了这一职位，“交棒”给现年47岁的徐雷。

 

尽管京东对高管团队交接班早有擘画，但是此番刘强东将京东集团总裁一职“交棒”徐雷，外界还是颇感突然。

 

早在2018年，当时京东遭遇了很多“麻烦”，这也再次暴露了京东管理团队过于依赖“关键人”所带来的风险。

 

2018年7月16日，京东集团宣布实施轮值CEO制度，由时任京东集团CMO徐雷兼任首任京东商城轮值CEO。

 

徐雷在当时走向台前，压力可想而知。好在刘强东一句“谁不服徐雷，就是不服我”，这给徐雷吃下了定心丸，徐雷此后的管理业绩也颇为可圈可点。

 

刘强东仍是“一号人物”

 

9月3日，在中国国际服务贸易交易会论坛上，徐雷最后一次以京东零售CEO的身份发表了演讲，“卖全天下的货”和“去全天下卖货”，从而昭示了京东的雄心。

 

然而，在上海国家会计学院教授郭永清看来，徐雷正位京东集团新任总裁之后，刘强东仍在牢牢地掌控着京东。徐雷“扶正”总裁，可说是把京东集团“二把手”的位子坐得更稳了。而“一号人物”仍属刘强东。

 

公告说的很明确，升任京东集团总裁的徐雷，将负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。

 

刘强东交棒的时机选择亦叵耐寻味。

 

最新季度财报数据显示，京东的单季度营收已从当初的千亿元迈入2000亿元大关，并持续实现盈利。目前，京东商城年活跃用户数也超过了5亿，单季新增3200万用户创历史最高增量。

 

目前，京东港股总市值近万亿港元。这两年来，京东成为IPO“收割机”，京东回港上市后，京东健康、京东物流相继上市。而原本曾经递交了上市材料的京东数科，在蚂蚁科技停止上市之后，主动撤回了上市申请。然而，未来“京东系”其他业务板块仍不乏上市的可能。

 

掌控这一庞大商业和资本帝国的，正是现年47岁的刘强东。另据今年4月最新年报，刘强东持有京东集团13.9%的普通股，以及76.9%的投票权，而其余董事及高管的持股比例均不超过1%。

 

公告同时宣布，刘强东将把更多时间投入到长期战略设计、年轻CEO的培养和乡村振兴事业中。目前，拼多多、阿里巴巴和京东的农村下沉市场“电商战”正如火如荼。

 

和刘强东“交棒”后仍是一线最高决策者情形颇为类似的，是互联网新贵——字节跳动创始人张一鸣。

 

5月20日张一鸣宣布退休，将CEO权杖交给了自己大学同宿舍的兄弟。张一鸣觉得做CEO特别被动：每天听汇报、听总结，做审批、做决策，这造成内部视角，知识结构更新缓慢。

 

和刘强东类似，38岁的张一鸣在交出一线事务指挥权的同时，保留了对企业的最高决策权。尽管字节跳动还未实现上市，但是外间相信，辞任CEO的张一鸣，仍牢牢掌握着字节跳动的投票权。

 

张一鸣认为，字节跳动这几年一直在“吃老本”，接下来字节跳动需要干一些更有创造性事儿。而张一鸣的公开信宣称他要对此负。

 

 

 

 

马云、黄峥：

退居二线仍是灵魂人物

 

 

近年来，国内主要互联网公司创始人很多选择退居二线，包括交战正酣的阿里和拼多多。

 

2019年9月10日，在杭州奥体中心上演的阿里巴巴20周年庆祝会上，马云对外宣布：他将辞任阿里巴巴董事局主席和CEO。而在此之前，马云就曾接受采访称，他为自己的退休已经准备了10年，好让年轻一代的才俊接班。

 

有意思的是，马云最终选中的青年才俊张勇，并没有比马云年轻很多。马云出生于1964年，退休时候也才55岁，正值年富力强之时；而张勇生于1972年，比马云也没小几岁。这引得网民一片欢呼声，年轻真好。

 

尽管高调宣布退休，但是马云并没有“归隐山林”的意思。在退休演讲中马云表示，“世界这么好、我这么爱热闹、机会这么多，哪里舍得这么年轻就退休离场，我希望换个江湖”。对退休后要切换到哪一个“江湖”中去，马老师给了六个字三件事：教育环保公益。

 

其实除了上述退休后要从事的三件事，外界相信，作为阿里巴巴的创始人，退居二线的马云还是会以其特有的方式参与到阿里巴巴的事务中去。这不仅是因为他在阿里尤其是蚂蚁集团拥有股份，作为一个创业者，又有谁不时刻关心关注自己一手创立起来的企业的发展步伐呢？

 

退休之后的一段时间以来，马云依然忙碌，依然是行走的阿里巴巴“LOGO”，依然是阿里巴巴的代言人。蚂蚁集团暂停上市之后，马云极少公开露面了，据传近来马老师爱上了画画和写字，其“话禅”书法作品一度在网络上广为流传。

 

 

   图源：央视新闻

 

和马云退休后情形相似的另一位互联网大佬，是拼多多创始人黄峥。而之所以说二者相似，是因为二者在宣布退休后，仍然在其创立的企业组织中仍扮演着精神领袖的角色。

 

早在2020年12月，当农夫山泉钟睒睒首度问鼎中国首富之际，40岁的黄峥在富豪榜上已经位列第二，超过“双马”。很多榜单直言，黄峥将是下一位中国首富。

 

不料，2021年3月17日，在发布2020年财报后，黄峥发出2021年度致股东信，宣布辞任董事长，现任CEO陈磊接替其职务。此举被外界视为黄峥的急流勇退。

 

和马云类似，黄峥辞去了在拼多多所有的管理职位。更加彻底的是，黄峥还主动放弃了1∶10的超级投票权；并将名下股份的投票权委托给董事会以投票方式进行决策。对于手中持有的拼多多股份，他表示将在未来三年锁定不出售。

 

在此之前的2020年7月，黄峥卸任拼多多CEO，捐赠并划转部分股权进入一家慈善基金和拼多多合伙人集体。因此之故，黄峥个人控制的股份降至29.4%，投票权相应降至80.7%。

 

即使此番退休并让渡了手中的超级投票权，但是没有人会怀疑黄峥对拼多多的强大影响力。

 

退休之后去做什么，黄峥表示“将结合个人终身兴趣，致力于食品科学和生命科学领域的研究”。黄峥从小的梦想是成为物理学家，“我不知道世间有什么是确定不变的，但我只知道，只要一看到星星，我就会开始做梦。”他认为从拼多多退休去从事科学事业，“那也是一件很幸福的事儿”。

 

当然，和爱热闹的马云不同，黄峥的性格是更喜欢安静和保持低调。

 

黄章：回炉再造

 

 

有放权的，也有放权后重新回归的。

 

2002年年底，年仅26岁的黄章创立魅族科技。魅族主打当时流行的产品MP3。2007年，魅族进军手机市场。

 

2009年2月，首款魅族手机M8开售，价格只有iPhone的一半，两个月内销量达到10万部，五个月内销售额突破5亿元。在这些耀眼的业绩下，有人拿黄章和乔布斯比较，称赞他“具备乔布斯式的极客气质”。

 

然而，2007年至2014年七年间魅族发布的6款手机，其中5款手机都是因为质量缺陷“回炉打磨”。在2010的时候，34岁的魅族创始人黄章开始退身，将大小事项一应交棒给白永祥。

 

这期间，小米、华为、OV等手机厂商成为后起之秀，魅族却“起了个大早，赶了个晚集”，市场表现一落千丈。正因如此，黄章从2014年回归魅族，重新担任CEO并兼任魅族手机设计师。这一年，黄章38岁。

 

黄章再度出山，拯救日渐式微的魅族，一年时间内便调整两次公司架构及人员。2015年，魅族活动阿里和海通开源基金，共计获得6.5亿美元的融资，也在这一年，魅族一口气发布6款新产品。

 

然而，尽管黄章宣布再度出山后，魅族先后多次调整公司架构，变更了打法，但却兜兜转转、周而复始，魅族手机始终未能冲出重围，魅族科技的上市计划也一再搁置。

 

狄更斯在《双城记》中写道：“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。”

 

对于互联网企业和互联网大佬来说亦是如此。相比传统产业，互联网企业从初创到成为巨头用时更短，互联网大佬积累巨额个人财富也更为迅速。这也为很多互联网大佬年纪轻轻就选择退休、退居二线创造了条件。

 

然而同时，由于异常激烈的竞争，互联网企业在竞争中衰落下去也所在多有。因为年纪尚轻，互联网大佬退休、退居二线后的去向也广受关注。

 

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