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人均薪酬31万！茅台酒的崛起之谜
快手史上最重要一战开场
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。
在爱奇艺的掩护下，快手(HK:01024)开启了裁员模式。爱奇艺能否通过“去冗节流”走出积疴值得怀疑，但快手蹩出困境的弹性还是有的。某种意义上，快手这次通过霹雳手段，进行的组织架构的收缩与重置，是一个信号：
快手历史最重要一战，开场了。
01
命运
“一个人的命运，当然要靠自我奋斗，但也要考虑到历史的进程”。关于快手的传闻与争议很多，但一个不争事实是，它的商业模式基本盘，的确还在受到历史进程的庇护：
1：视觉，仍是迄今为止，人机交互最核心的人体机能器官；
2：UGC（用户生成内容）仍是互联网周期以来，最有成本与网络优势效应的生产方式。
“1”“2”相乘：短视频，仍是红利封顶大气候下，为数不多能够进行正向对冲的一种规模性注意力经济。
尽管在与抖音的耐力赛中，被甩得越来越远，奈何时无更多英雄（注：视频号货币化策略和数据还不清晰），使得在这条仍将延绵至少3-5年的黄金赛道（时间长短取决于新的人机交互硬件的渗透与普及）上，快手身后竟无来者。
更重要的是：
纵向看，4亿多-5亿多MAU（月活），相较流量饱和型APP，理论上还存在明显提量空间；
横向看，基于推荐算法，短视频尤其是直播带货，相较图文样式传统电商，实践证明，它属于更符合“人体工程学”的新一代电商模型。
纵横之下，面对几乎无从抵抗的抖音，压力已经来到淘宝、京东和拼多多一方。客观上，也使得快手在移动互联网经济版图中的战略位置，暂无可替代。
以上综合，尽管在抖音这个参照系里，快手方方面面都有不尽人意之处；但以整个互联网经济为参照系时，它的综合比较优势又仍是较为突出的。
从内向外看，聚焦电商，做大这种比较优势，是快手当前根本性出路。从外向里看，平衡抖音，是其他以电商平台为核心的外部势力对快手最大的冀望。
内外双重动力构成同心圆，这是快手避免陨落——甚至再造第二个成长高峰的最优路径。路径明晰，All in 电商时不我待，快手史上最重要一场战役已随着组织架构的大变局，悄然开场。
02
明牌
其实在复杂的2021年里，市值“膝盖斩”后的快手也并不需要给市场讲出什么新故事、新增长点（类似于技术创新、出海成果、产业互联网等），毕竟短视频赛道仍然是互联网行业中很具商业效益的组成部分。
我们倾向认为，快手的未来早已与电商强绑定。
快手的最大商业潜力还是在于电商业务，这几乎就是快手打出的明牌。2021Q3，快手直播电商的季度GMV大概在1700亿左右（大概年6800亿GMV），货币化率为1%。
两个维度横向对比同行业水准：2020年抖音全年GMV在5000亿元上下，天猫直播在4000亿元左右，快手为3800亿元。在用户量明显小于抖音（近7亿MAU）和淘宝（7亿多MAU）的情况下，快手4亿多MAU已经非常接近淘宝直播的交易规模，说明其电商转化效率很好。
而快手1%的货币化率显著低于各大电商平台，要知道拼多多大概在3%、阿里电商业务在3.7%，京东在这一维度的指标约7%左右，这反映出快手电商业务存在向上的潜力。
那么，快手为什么表示短期内不会调整货币化率？我们认为，快手前期的低货币化策略一来有利于吸引商家，二来是为将来规模化后整合供应链优化商品质量做准备。
电商的衡量指标终归是“人、货、场”，快手电商的最大缺点（实际上也包括抖音电商）在于商品单一、品牌化低、质量不高等问题，平台对供应链缺乏管控，主播对产品优劣也缺乏辨别能力。在这种情况下，用户不会长期交智商税，所以哪怕是短期提高了电商的货币化率也难以带来长久的盈利。
今年以来，快手电商在“高速增长、低货币化率”的情况下，在供给侧实现了较大改观，利于将来支撑起“高货币化率”。
2021Q3，快手电商用户的平均月复购率达到70%以上，平均内容粉丝触达率为62%；快手小店对GMV的贡献率稳定在90%（同比提升 18.6%）；其供应链“快分销”在过去一年带来的分销业务订单量同比增长3618%，有超过350万主播通过快手分销平台进行选品和销售，打造了1000多家GMV破亿的商家，快手也开放了1000多个三级品类。
快手这种以“时间换空间”的打法让它未来的电商业务具备一定的想象空间。
它现在的单季度“电商收入=1700GMV*1%”为17亿元，如果按照3%的货币化率计算，单季度收入将增涨至51亿元；在这基础之上，如果单季度GMV再提高到2500亿，那么电商收入则达到75亿元。相比于2021Q3经调整净利润亏损48亿而言，电商业务具备扭亏的可能性。
不过，市场对快手电商货币化率的空间看法不一，原因在于：
1、由于快手用户肖像与拼多多类似，而拼多多的单款爆品机制和整合供应链能力要强于现阶段的快手，所以快手电商未来2%的货币化率会比较合理；
2、主播带货源于商家和主播双向选择的结果，而快手“快分销”的模式类似于严选，从打造爆款提高变现率的角度看，市场那只看不见的手更容易选出爆款商品，从而使平台更容易提升货币化率。
03
新迹象
毫无疑问，私域转公域会刺痛快手的头部主播，影响他们的直播和带货收入，进而影响平台收入。但从平台角度看，平台向公域流量倾斜一来能够重新掌握平台流量分配权，二来能够有效弥补快手长期缺失的广告业务收入（基于公域流量的“后背”抖音已经帮助母公司字节跳动实现年广告收入超过2300亿元，占总营收超过77%）。
事实也如此。
如今在快手的秀场和电商直播中，排名靠前的已鲜有此前的六大家族身影；而直播付费用户规模也从2020年的6000万降至目前的4500-4600万，打赏用户的流失很明显；而2021Q3快手的在线营销业务已突破单季度100亿元关闸（而随着公域流量的增长，这块业务还能够保持高于行业的增长率）；年中时期其每日活跃主播数保持在190万水平。
不过，付费用户的ARPPU提升也很明显，这很可能与采购内容和新兴主播的崛起有关；而2021Q3直播收入在连续至少6个月下降后首次实现环比7%的增长，也可能意味着一个新的直播生态和秩序的形成。
实际上，快手主导流量分配权之后，“广告、直播、电商”三块业务的增长也能够适度由快手自行按需要把控。以前是不得不被头部主播捆绑在直播秀场里，现在可以根据自身整体商业最大化考虑分配流量。
此外，这种私转公的流量分配机制并不会破坏快手“社区”和“私域”的属性，因为社交场景下更利于直播带货。手握流量权后，快手能够在中尾部播主中，通过扶植优秀且具备潜力的播主进行带货直播（无论是对播主还是平台，直播带货收入的增长潜力要高于秀场直播），从而更为有效的拉动电商的增长。
而近期快手组织架构的调整，也利于快手统筹一盘棋。
04
最大制约
从“天时地利人和”三个角度来看，快手组织架构调整重夺流量主导权是“人和”，发力直播带货构建电商供应链是“地利”，维度在“天时”上快手难有力挽狂澜的择时机会。
如果快手的这些变化是发生在两三年前，我们相信市场对快手的质疑会小很多很多，但站在一个新的时点（2021年的移动互联网可能是未来10年中最好的一年），快手的新气象还不足以让市场买账。
20世纪头十年是互联网的红利期，第二个十年是移动互联网红利期，不管第三个十年是什么，但业内普遍认为移动互联网的流量红利已然消失殆尽。字节跳动在商业化产品部全员大会上确认，其广告收入已有半年时间处于停滞增长状态，而其DAU日活用户也长期处于6.5亿水平区间。
在这种“天时”条件下，快手通过“买量”的方式，欲把DAU从3亿提高至4亿的难度不言而喻——就像是苹果超过诺基亚、特斯拉超过丰田，是因为智能手机和电动车是新兴增量；全球PC机市占第一的联想长期没有被超越，并不是因为天赋异禀，而是在与PC机本身没有演化出新的增长赛道。
换言之，短视频存量环境下快手还要向抖音、视频号抢夺新增用户，若成功必定会是一个不折不扣的经典商业案例。
05
底牌
进一步看快手未来还存在哪些可能性，不妨再换一个维度看这家公司未来发展的命运。
当前时空背景之下，短视频行业之上，是经历多年形成的互联网阵营，以腾讯和阿里为主要分割，再以京东、美团、字节、拼多多等为次要分割。它们之间的竞争出现在每一个互联网的新赛道之上，远的有长视频、共享经济、直播，近的有短视频、社区团购等。
直播带货，毫无疑问是最新一代，甚至可能是最强一代的流量变现的途径。
在反垄断政策背景的当下，它必然会出现比以往更为强烈的竞争关系。目前直播带货表面出现“一超两强”的局面，以2020年为对照，抖音约5000亿GMV、淘宝4000亿GMV、快手3800亿GMV，其中，抖音大概有90%的GMV要跳转至淘宝京东拼多多等第三方平台，而快手则是90%来自于快手小店（即自营店）。
所以，本质上，抖音已经成为传统电商最大的直播带货渠道，那么直播带货的真正玩家就变成了“两强”，即淘宝和快手。
从整个产业生态角度看，图文时代的电商代表京东和拼多多在直播时代已有掉队之嫌。尤其是京东，在近年来电商GMV首次超越淘宝后，又在直播电商时代再次落后于淘宝，势必不会上罢干休。
但电商直播的资源已然向淘宝、快手、抖音聚拢，京东直播也只能依靠其“618电商购物节”的自然流量和邀请明星带货的组合方式用来“刷数据”，难以具备商业性和持续性。所以，京东需要一个强绑定的直播电商代理人——至于是去做锦上添花还是雪中送炭的事，终归需要一个决断。
而快手的第一大股东是腾讯，后者占有他21.57%的股份。所以本质上，腾讯通过入股的方式不仅卡位了图文时代的电商，也拿到了跻身直播电商时代的一席——何况它还有视频号。其与字节之间的竞争微妙关系，也进一步决定了快手存在的价值。
即使淘宝直播风生水起的阿里系，在短视频维度有天然短板，淘宝直播相比抖音、快手这种更为复合的人际关系商业平台，具有天然的短板。所以在下注短视频，维系电商生态问题上，其亦有更深层次考量——整个短视频生态越平衡、越分散对其下注越有利。
综合种种，快手二度崛起的底牌，还在于它对整个移动互联网生态的借势。这是它的最大弹性所在。
冲向战场，需要一只能征善战的军队——这也是市场对快手最怀疑的地方。逻辑已经清晰，快手史上最重要一场承上启下的战役已经打响，接下来，就看它自己的造化了。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/-n5RAyLHEx_aKzJOkayXkg
韭菜没有记忆！这些镰刀板块，都快赚麻了
镰刀，向来是给高段位韭菜准备的；
对于那些不长记性的韭菜，直接下手薅就行。
别割我，疼！
2021年，大碗团队马不停蹄地跑遍了大半个中国。
既见证过粤港澳、长三角核心区真正的产业繁荣该是什么样，也见识了各路名头叫得贼响的产业新城到底有多一地鸡毛…
走过许多地方，看到的真相往往既逼真又扎心：
行情涨潮时，后知后觉的就是这些环线市场与野生新城；
行情退潮时，穿着内裤站海里瑟瑟发抖的就是这些个所谓的产业新城。
它们通常离主城区贼拉远，而且人迹罕至。
一到周末，工程车、看房大巴和少量私家车会把售楼处周边围个水泄不通；
却没人提醒韭菜们，过了周末就只剩工程车伴着尘土飞扬杀个七进七出了。
在这种地方，乡镇学校、乡镇卫生院、乡镇农贸市场几乎就是配套设施；
偶尔来几处耳熟能详的商业综合体，还大概率生死未卜。
在这种地方，广告文案不仅“喂人民服雾”，而且直击灵魂——
“我爱北京天安门正南50公里”
“上海一张床，XX大三房”
“房价打三折，两站杭州东”
“10万首付，畅享深圳同城生活”
一番忽悠到了案场，正牌销售团队便开始了他们的表演：
第一招，设定一个极具时效性的优惠，比如房价折扣、车位折扣、送精装、送家电，甚至往返机票…
第二招，配上一句极具攻击性的话术——“今天的优惠，下次来就没有了。”
第三招，摆出九折盘、工抵房、送车位的架势，从主管到项目总给你签一圈儿字，附赠一句恐吓——“出了售楼处就无效”。
有胆子卖环线楼盘的，大多已进化成了微表情专家——
他能从你的举手投足间迅速拿出后续逼单方案。
教训有多惨痛？
环线市场和产业新城的三板斧熟悉又陌生：
产业新高地、融X桥头堡、投资新洼地！
破坏性更大的宣传点在于“不限购，不限贷”，这项bug刚好方便它们跨区域收割韭菜。
少数人的自嗨过后，只留下了一把一把血淋淋的教训：
2016年大行情来临，“环沪第一睡城”——花桥短暂红火之后，紧接着便迎来了长达3年之久的横盘。本人就有好几位上海朋友便在坑杀之列…
笔者本人曾费九牛二虎之力帮死党卖掉了花桥地铁口的房子，那哥们儿也贼讲究——
听说我要买车，直接转账5万，一句“专款专用提顶配”暖了好久。
霎时间，春晚小品上斤斤计较的上海人形象荡然无存。
到了2018年，靠着“不限购、不限贷、崇明岛江景房”话术嗷嗷卖房的启东启隆镇被推上风口浪尖——
这么个前不着村，后不着店的“野生新城”，引得不少阿拉上海人3成首付买小户型，结果把八辈祖宗的骨灰盒都放进来了。
粗略算算，清明来一回，七月十五来一回，确实比上海15万一平米的墓地便宜。
毕竟，上海的墓地只能给死人住，启东的小户型理论上活人也不耽误住。
环杭比环沪有坑之而无不及——
2017年临安撤市设区，笔者见证了杭州城西投资客是怎么把杭瑞高速堵成停车场的。
四年过去了，除了最早不足万元一平米买入青山湖的人赚了点碎银子，就再也没听过谁能全身而退。
在一座动辄倒挂10000+，且把把走出独立行情的城市里，临安青山湖的“反倒挂”算是家喻户晓、远近闻名——
新房17000-22000元/㎡，次新二手房15000-18000元/㎡往外卖的有的是。
“产城融合”口号喊得贼响的大江东，新房“万人摇”比大碗“10万+”都多，唯独交付后分分钟现原形。
咳！要我说，其实黑灯户才是看似无情最有情，至少它已经在努力避免第二拨人进场被坑了。
海宁、柯桥自诩“环杭市场的头部城市”，三年前20000元/㎡全款刷卡的，现如今不得不在割肉和躺平之间二选一。
环深的惠州、中山租不出、卖不去，但丝毫不耽误一辆辆粤B大巴接踵而至。
笔者的表弟，深妻深户，2016年行情前夜自感买宝安能费死劲，后来一合计——
去TNND！我先在隔壁中山南朗上车吧，以后深中通道落地再置换宝安。
然而到了2021年，关于中山楼市，表弟给出了一句神总结，超越所有当地自媒体——“来了就坑深圳人”。
类似的一幕不只发生在长三角、大湾区——
武汉枕头边的阳逻、汉南、蔡甸，生生能把地铁坐出专车的感觉；
成都附近望山跑死马的眉山、简阳、青白江，“三房75㎡送27㎡、四房95㎡送42㎡”，你下得去手？
传说中距离西安仅“一步之遥”的沣西新城，除了想象力丰富的规划图纸，就只剩黄土高坡了…
建仓一时爽，抛售大坟场！
在这样的地方下手买房，唯一的指望只能是——
找到比自己脑子更缺氧的下家儿。
二线网红城市才是“造城重灾区”
大约半年前，我曾在《恕我直言，环杭/环宁/环郑/环…的价值为负10%！》中仗义执言：
环线市场不深究还则罢了，深究起来就是智商税。
然而，现实一再证明：
扯这些王八犊子没有用，下次行情只要稍有点苗头，还会有人排队进场。
炒环线市场、炒远郊新城这股子歪风邪气——
一线城市是绝对的始作俑者，但中毒最深的是那些强二线网红城市。
想想看：
北三县凭啥成为河北楼市的“怪胎”？
花桥凭啥能成江苏的“小香港”？
说白了，一线城市的“撵人效应”实在法力无边——
我们国家有接近15亿人，一线城市只有4座，人均一线城市占有率堪忧；
城市产业配套足够强、高薪高知人口流入足够多、中心城区地板价足够高才是“睡城”能存在的根本原因。
有一说一，同时能满足以上三个条件的，似乎也只有北上深；
至于杭州、南京、成都、武汉、天津、西安这类强二线城市，其实是根本不配有环线市场的。
这里面房价最贵的杭州，市内八区的地板价能干到23000元/㎡；远郊和环杭的20000-22000元/㎡就显得格外倔强了。
成都三环内、武汉三环内、天津外环内还能淘到大把“1”字头，环线市场究竟有多少存在的意义？
浙江省的购买力牛逼，环杭新房2万+不愁卖，你去卖二手房套个现我看看？
成都虹吸整个大西南的人口和资金，一到周末远郊新城售楼处人满为患，可有人问过当地二手房卖得咋样？
西安有整个西北老乡大力支持，楼市嗷嗷涨了66个月不带停的，远郊新城在黄土间的沧桑又有谁看着了？
别说那些没用的，就杭州城内的“睡城板块”——崇贤、丁桥、南部卧城还有二手房跌破发行价呢！
说句当讲不当讲的——
强二线网红城市的环线市场和远郊新城的一二手房市场，越来越像早些年间山东海景房灵魂附体。
更具毁灭性的事儿是，一旦图便宜买了那些卖不掉的环线乡镇盘，首套首贷资格也就没了。
想想我表弟“卖中山，换宝安”的神操作，有可能吗？
话说到这儿，马上有大V跳出来给我一顿怼——
“早些年买临安的、买花桥的、买中山的现在笑都笑醒了！”
你说得对！买这种东西就要敢做“第一个吃螃蟹”的人，还得运气超好：
我也知道6000一平米买临安不会赔，12000一平米买花桥不会亏，8000一平米买中山有可能翻倍…
但关键问题是：今时大大不同往日，环线城市和远郊新城的均价正在无限接近头部城市地板价！
就像最早玩P2P、线下集资的那些人，多少也是赚了点小钱的；
只不过，吃甜头的感觉实在让人欲罢不能；
最后陷进去的，大概率就是当初那些尝过甜头的人。
那有没有什么办法让自己与坑绝缘？
我的办法是——第一口连碰都不要碰！
在楼市里经历过枪林弹雨的都知道：长记性这个事儿，是血淋淋且反人性的。
这些野生物件该被集体封杀吗？
别看小蜜蜂和置业顾问对工作话术信誓旦旦，自家人要买他们能瞬间火冒三丈。
入行多年，笔者对“死道友不死贫道”的操作早就见怪不怪。
在此N+1遍强调：
环一线的唯一价值就是睡城，环二线连睡城都不配。
话说到这儿，还是有人手痒痒，想多问一句——
“难道环线市场和远郊产业新城就该一棍子打死吗？”
当然不是，但是你得把我下面的话听完：
1）经济增速慢了，何来遍地产业新城？
先做一道多选题——
制造业PMI落入荣枯线以下
工业生产增速持续放缓
出口增长喜忧参半
价格剪刀差进一步扩大
就业结构性问题显现
请问哪一项是当前所面临的经济生活问题？
很遗憾，全都是！
也就是说，经济下行压力持续加大已成共识。
今时今日众多成功的产业新城，大多诞生兴起于中国经济增速8-10%的“黄金年代”；
时间来到2021年，我们的经济增速能不能顺利“保6”都存在疑问——
剩余的增量机遇是否能够投射到远郊去，让其畅通无阻地平地起高楼？
这一点是十分存疑的。
如果忽略了这个大前提，幻想像过往一样咔咔干产业新城就能翻倍，大概率只能等着打脸了。
2）只看产业能落地的
尽管中国经济依旧是全球增长最重要的引擎——
但增量机遇与存量机遇正迎来历史性的此消彼长，同样是不争的事实。
在这种情况下，城市核心区以及近郊的产业新城，到头来能成几个都是未知数，远郊新城就更加生死未卜了。
那深圳来说，尽管经济体量已牢牢坐稳TOP 3的位置，但产业一路向西的发展趋势，无不使得这座城市“无暇东顾”。
龙岗、坪山、大鹏…一个个憋着做福田、南山、前海的睡城还争风吃醋呢，哪能轮得到东莞、惠州的野生远郊新城？
杭州就更搞了，光是老八区内叫“XX新城”的地方就有十几二十处，但人们耳熟能详的至多不超过三个。
1.6万亿GDP、1200万常住人口的城市，能养活三个城内新城已经是功德无量了，能匀给远郊甚至非0571的资源能有几口？
2021年了，房票、贷票一个比一个金贵，要珍惜每一个建仓的机遇。
看产业新城，只能看产业扎扎实实落地的——
譬如某某大厂真的在此设立总部，早晚高峰进进出出大把大把年轻的面孔，楼下餐厅、中介、咖啡店生意红火的。
除此之外，多看一眼就算输！
3）远郊新城能不能火？距离亦是王道！
近远郊新城的购买力不是孙悟空，没法从石头缝里蹦出来。
近远郊新城对它所贴近的一二线城市成熟产业聚集区，有着比想象更密切得依赖度。
具体来说，距离一二线城市成熟产业聚集区，单程车程60分钟以内或地铁通勤15站以内，才有可能换来一二线城市成熟产业聚集区的刚需外溢。
毕竟，超过这个限度，生活幸福指数就会直线下滑。
有人说：“没关系，我能忍…”
对不起，你能忍，别人忍不了。
忍不了的人多了，也就形成了共识。
投资，最大的本质是投资共识，最大的忌讳就是与共识作对。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/6rdfVr71uk8QhpVKkJyLzQ
下周(2021年12月12日）两件大事，将会决定2022年楼市走向
原创作者：柯谈（个人微信：linco_kkkkk）
微 信 公 众 号：柯谈地产观（ID：lincokk）
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下周之内，同样会发生两件事关重大的大事，完全可以直接决定2022年我国房价的涨跌行情，一件是中央经济工作会议召开，一件就是公布中期借贷便利MLF中标利率。
大家务必要高度关注和重视！
中央经济工作会议是定调下一年度经济政策的重磅会议，一般都是每年12月中旬召开，所以下周内极大概率将会召开。
每年年底12月的政治局会议其实就是中央经济工作会议的定调会。而在12月6日召开的政治局会议上，高层提出：“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环”。
“支持合理住房需求”和“良性循环”是对楼市的大利好。
如果下周召开的中央经济工作会议中也有有关于支持首套和改善等合理住房需求的表述，那么，接下来央行、住建部、税务局、各地政府必定会陆续出台相关细则给楼市松绑。
而2021年我们已经经历了2次全面降准：7月15日和12月15日，都是全面降准0.5个百分点。这次全面降准和降息的捆绑模式是否继续还是会被打破，下周很可能就会揭晓。
央行每个月15日固定发布中期借贷便利MLF的中标利率，然后以此为依据在当月20日公布LPR利率。只要MLF利率下降，LPR利率就会下降。过去19个月MLF维持在2.95%没动，所以1年期和5年期LPR都保持不变。
依据过去12年的铁律，这次我们全面降准之后，是否能等到降息，就看下周三12月15日MLF的战况了。当然，也存在2022年再降息的可能性。
12月15日MLF利率下降，则12月20日1年期和5年期LPR可能都会降息或者只有1年期降息，即使15日MLF不降，也不能完全排除20日LPR降息的可能性。
总之，下周三12月15日开始每个月MLF的行情都非常关键。
假如下周三12月15日MLF利率下降，则5年期LPR房贷利率就会有降息的可能性。
历史上，只要政策松绑，房价必涨，只要房贷利率降息，房价必涨。这是千古不变的真理！
如果能等到宽松和降息，2022年就会把2020年的路再走一遍，如果等不到利好，2022年则会比2021年下半年还要艰难。
现在根本不需要预测，只需要你看懂政策。
我不维空，不维多，只维实。我只负责告诉大家什么时候要涨，什么时候要跌。
对刚需来说，支持刚需的政策利好，最终受益的往往都是投资客。
刚需只有一条自救之路，那就是比所有人都要先行一步。
原创作者：柯谈（个人微信：linco_kkkkk）
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“开天眼”的文峰“浩哥”，理发界的跳梁小丑
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“开天眼”
02
爱搞个人崇拜
03
行走江湖
04
给消费者挖坑？
05
监管提醒与处罚
06
虚假套路为何屡禁不止
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