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美国整华为是一个战略陷阱
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最近美国制裁华为的新闻刷屏社交媒体,关于此次事件的分析很多,但是格局都不够高——正所谓“不识庐山真面目,只缘生在此山中”。本篇我们将跳出华为的视角来分析本次事件。
开篇先给一个结论:
华为没事,
但是中国麻烦很大。
下面我们来完整地梳理本次事件的宏观逻辑。
1 美国决策者在想什么?
5月15日,美国终于再次对华为下了杀手。
当日美国商务部宣布,从5月15日开始,全球所有使用了美国技术的芯片制造企业如果要为华为代工,今后都需要从美国取得许可证。
(来源:搜狐网)
请注意,这次美国颁布的禁令是针对“全球所有使用了美国技术的芯片制造企业”——也就是说,这个全球禁令还包括了中国的芯片制造企业。
比如中国实力最强的芯片制造企业中芯国际也使用了美国的技术与设备,所以,也属于这个禁令的范围。一旦中芯国际没有取得美国的许可证就为华为代工芯片生产,就会面临美国的制裁。
在去年美国制裁华为的时候,还有个美国技术25%的上限,当时台积电评估自己的生产线使用美国技术不超过25%,所以,就继续给华为代工芯片生产。
现在美国连这个25%的比例也取消了,一副不整死华为誓不罢休的做派。
耐人寻味的是,本次美国商务部修改的这个最新的出口管制规定给了一个120天的缓冲期,全球芯片制造企业在未来120天内为华为加工芯片不受这个规定的约束。
那么,美国为什么要设置这个120天的缓冲期?
舆论分析可能是美国还是要照顾一下全球各个芯片工厂的利益,如果直接一刀切断,会让为华为代工的企业(主要是台积电)损失惨重。
这个分析让我有点怀疑,美国整华为是国家级战略,美国去年还为了华为宣布整个国家进入紧急事态——现在为了照顾全球芯片工厂的利益,能让美国给120天的缓冲期?
120天啊,可以让华为囤积多少芯片?
如果全球芯片生产企业开足马力为华为生产,这一个缓冲期少说就能为华为储备2年的芯片库存!
可能有人会说,台积电有美国资本利益(美资在台积电持有大致22%的股份),美方给缓冲期是维护美国资本的利益。
这个利益与国家战略相比算个啥?
去年美国出台对华为的出口管制规定,一票美国高科技企业纷纷解除与华为的合作,大家知道这些美国高科技企业为此损失有多大吗?
每年100亿美元!
华为为了捆绑美国资本,在出口管制规定出台之前,每年要从美国企业进口100亿美元+的芯片与软件。
台积电那点损失与美国高科技企业的经济损失相比简直无足轻重。
然而,美国偏偏就要给120天的缓冲期,这个缓冲期让华为至少可以囤积2年的芯片,然后活蹦乱跳的活两年!
要整死华为就应该一不做二不休,手起刀落,一刀毙命,这么瞻前顾后,拖拖拉拉算什么?
美国决策者脑袋进水了吗?
2 反常的台积电
然后,更蹊跷的事件又发生了。
5月15日,台积电宣布,将在美国投资120亿美元建设一个5纳米的芯片制造工厂。
(来源:新浪网)
为啥说这个事情很蹊跷?
因为在5月11日台积电还明确宣布没有具体赴美的投资计划,为什么短短4天之后态度就有了180度的大转弯?
仅仅是巧合吗?
我觉得不是。
大家都知道,美国产业空心化搞了几十年,很多制造业都迁移到国外,美国现在搞制造业回归最大的问题就是缺乏熟练的产业工人与合格的工程师,所以,在美国投资建厂大多数时候都是亏本买卖。
比较典型的就是川普上台之后,郭台铭高调宣布要在美国投资300亿建厂,结果到了现在,这个工厂都还停留在纸面上。
在今年4月的财报会上,台积电回答投资者提问时也表态赴美投资建厂存在“成本缺口”。
(来源:新浪网)
台积电为什么要在这个节骨眼上跳这个坑?
表面上看,这是一次利益交换——美国设置了120天的缓冲期照顾了台积电的利益,作为回报,台积电决定在美国投资建厂。
但是,这个利益交换的逻辑如果成立,那么,这对双方都是一笔亏本买卖。
美国为了吸引一笔120亿美元的投资设置缓冲期让华为多活了2年;台积电为了这个120天的缓冲期做出了一个很可能亏损的巨额投资决策。
所以,台积电投资美国可能远非那么简单。
3 为何不动用金融霸权?
5月15日之后我一直在思索一个问题,一个让我百思不得其解的问题。
美国全球霸权主要有4根支柱——科技霸权、金融霸权、军事霸权与文化霸权,美国整其他国家运用最多的手段还是金融霸权。
目前全球贸易主要依托SWIFT系统结算,这个SWIFT系统被美国控制,是美国实施长臂管辖最犀利的武器。
美国制裁伊朗与朝鲜就是在SWIFT系统冻结这两个国家所有的对外贸易,把伊朗与朝鲜整得奄奄一息。
我国为了反制美国金融霸权,专门成立了一个昆仑银行来做伊朗贸易,那么这个银行怎么绕开SWIFT系统解决跨境结算的问题?
还是最原始的以货易货的模式,昆仑银行就是一个记账单位,其实根本就没有跨境支付与结算,只是双方银行在双边贸易额凑齐之后,两国银行相互修改帐上的数字。
明白了昆仑银行运作模式,大家可以想象昆仑银行做“跨境贸易结算”的效率有多低。
所以,在很长一段时间,这个SWIFT系统是很难撼动的。
按:现在我们央行即将推出数字货币,并且尝试用区块链技术做跨境人民币结算就是寻找突破这个SWIFT系统的办法,但是这条路要趟出来需要漫长的时间。
现在问题来了,美国整华为为什么一直围绕着科技霸权上做文章?为什么不动用自己的金融霸权来整死华为?
只要美国在SWIFT系统冻结华为所有企业的交易,对于华为简直就是降维打击!
直接让华为从一个国际企业变成一个国内企业,所有的国际业务统统都会废掉,对华为的伤害可能还要超过禁止全球芯片生产企业为华为代工芯片。
另外,这种打击还解决了阻止华为5G基站占领欧洲的问题,川普、蓬佩奥这几年对欧盟各国各种威逼利诱不就是阻止它们用华为的设备吗?直接在SWIFT系统冻结华为所有企业的交易岂不可以彻底解决这个问题?
所以,美国的行为让我疑虑重重。
一方面,宣布国家进入紧急事态,各种姿态都是要整死华为;另一方面,又对自己最犀利的金融霸权视而不见,一直拿着科技霸权做文章。
这一次看上去要彻底整死华为,但是偏偏又留出120天的缓冲期。
美国佬到底在打什么主意?
4 美国的战略陷阱
现在我们来梳理一下美国矛盾行为背后的深层次逻辑。
首先,美国为什么不动用SWIFT系统对华为进行降维打击?
我觉得唯一合理的解释只能是顾忌中方的报复。
美国每年对华出口1000亿美元,美资每年在华销售超过5000亿美元,如此巨大的资本利益是美国决策者最大的顾忌。
一旦美国撕破脸动用SWIFT系统去整死华为,中方铁定会进行报复——华为海外利益损失多少,美资在华利益也会受到同样损失。
这种相互几千亿美元级别利益的兑子即使是美国也很难下这个决心。
这个逻辑如果成立就存在另一个问题——美国用科技霸权去整华为难道就不担心中国报复?
其实只要是美国下黑手整华为,不管是利用科技霸权还是用金融霸权,中国都会报复!
本次美国修改针对华为的出口管制规定之后,中方就亮出自己的底牌,一旦美方实施这个针对华为的管制规定,中方将对高通、思科、苹果、波音进行报复!
(来源:胡锡进微博)
现在中国还没出手,仅仅是因为美国目前这个出口管制规定还没落地而已!
为啥没有落地?
因为美方还给出了120天的缓冲期!
因为这个缓冲期的存在,中美双方虽然剑拔弩张,但是还没有到真正掀桌子兑子的地步!
所以,我们可以推导出这样的逻辑——
因为顾忌中国报复,所以,美国不敢动用自己的金融霸权利用SWIFT系统去整死华为;
同样顾忌中国报复,所以,未来美国大概率也不会真正执行这个出口管制规定对华为下杀手;
现在问题来了,如果美国早就预计到不能真正对华为下杀手的结果——为什么还要展开这一系列的骚操作?
这就是美国精心设计的一个战略陷阱!
准确的说就是挖个大坑,逼着中国向下跳。
这个坑就是高端芯片制造。
美国用虚虚实实,引而不发的手段,逼迫中国在芯片高端制造上投入天量的资源,不仅会极大压缩中国在其他科技领域的投入,而且在高端芯片制造上投入的天量资源未来5—10年之后很可能是无效的投入。
这就是美国的战略骗局。
讲一讲这里面的弯弯绕。
5 高端芯片制造
搞战略欺骗,美国驾轻就熟。
上个世纪80年代初,美国就提出一个宏大的星球大战计划,这个计划就是在外太空领域建立反导防御系统,对未来可能爆发的核战争进行核弹拦截。
这个计划耗资巨大,美国总统里根宣布将投入1万亿美元来建立这个外太空的核盾牌。
当时美苏两强对立,双方都拥有足以将对手毁灭无数次的核力量,如果让美国单方面拥有了核盾牌,就意味着未来美国将对苏联拥有单方面的核威慑。
所以,美国宣布星球计划之后,苏联不得不跟进也要在外太空研制建立反导防御系统。
其实,这个星球计划是美国精心设计的一个战略骗局,以技术远不成熟的虚构计划将苏联引入一个耗资巨大的无效军备竞赛中。
91年苏联崩溃,美国立刻就宣布终止了这个星球大战的计划。
现在比较麻烦的是,这次美国给我们挖的战略陷阱很大程度上不是阴谋而是阳谋。
阳谋的意思就是,你明知道对手的算计还没办法去破。
首先给大家讲讲高端芯片制造这个坑有多大。
高端芯片制造有两个标杆,一个是生产技术与工艺的标杆,这就是台积电,一个是生产设备的标杆,这个标杆就是荷兰ASML公司生产的光刻机。
目前国内芯片制造最强的中芯国际刚刚实现了14纳米的芯片量产,7纳米芯片的量产还遥遥无期,而台积电已经实现了5纳米芯片的量产,中芯国际与台积电有2代的差距;
光刻机也是如此,我们中科院光电所能制造的光刻机是22纳米级别,荷兰ASML公司却拥有7纳米光刻机技术,我们与荷兰相比也有2代的差距。
这两个标杆看上去只有两代的差距,但是这两个领域都是超级烧钱的主。
台积电每年研发费用是20亿美元,2代的差距至少也要5年的时间,光是研发费用就要砸100亿美元,如果算上设备,人员培训,工艺改进等等这个数字还要翻几倍。
最麻烦的是,有些设备不是花钱就能买到的,这个卡脖子的设备就是光刻机。
光刻机有多么烧钱可能一般人没有概念。
光刻机行业中原本有 ASML、日本尼康和日本佳能三家巨头,后来这个领域研发确实太烧钱,所以尼康与佳能这两个大佬就放弃了,就剩一个ASML苦撑。
然后ASML也撑不下去了准备放弃,关键时刻,全球芯片生产的几个巨头——台积电、三星、英特尔拿出近40亿欧元入股ASML。
入股之后这几家巨头光刻机的订单全给ASML,不但入股给订单,三家巨头每年还提供ASML50%的研发费用,ASML能有今天的成就,是一大批跨国巨头集体合力的结果。
所以,中国如果要在高端芯片制造领域追赶这两个标杆,没有十年时间,不烧掉几千亿美元是绝无可能的!
几千亿美元是个什么概念?
2017年中国科学界有一场是否建造大型对撞机的大争论。正反方都有举足轻重的科学界大佬支持,最后还是科学界泰斗杨振宁一锤定音否定了这个计划。
(来源:科学网)
杨振宁否定的理由主要还是经费问题。
这个大型对撞机的建设预算是200亿美元,杨振宁认为,如果在大型对撞机项目投资200亿美元就会极大的挤压其他科学领域的科研预算。
目前在很多重要的基础理论研究领域(包括凝聚态物理、天文物理、生命科学)科研预算都还有巨大的缺口!!
上马一个200亿美元的科研项目就会极大地挤压其他科研领域的预算。
如果我们在高端芯片制造领域上砸下几千亿美元对其他领域的预算的挤压是个什么概念?
最痛苦的是,就算我们未来十年在高端芯片制造领域砸下几千亿美元可能还是无效投入。
为什么?
未来5—10年之后,随着5G的普及,信息传输效率大幅度提高,届时我们的智能终端产品(手机、电脑、家电等等)会发生革命性的变化——大部分储存、计算功能都会放到云端来解决。
打一个比方,现在我们智能终端需要高端芯片是因为每一个终端产品都要自己去“做饭”(存储、计算),未来则直接去“食堂”(云)打饭吃,我们只需要一个“饭盒”就可以了!
换而言之,未来对高端芯片的需求会大幅度减少!
现在因为大量的智能终端都需要高性能芯片,所以,市场对高端芯片的需求是百亿级的,未来可能就是5G基站、大型服务器需要高端的芯片,其数量是百万级的。
届时我们耗费几千亿美元砸出来的高端芯片制造产能就会面临很尴尬的局面。
因为市场需求大幅度减少,我们的高端芯片产能就直接面临与台积电这样的标杆竞争——大概率还有一定的差距,最后我们这堆高端芯片产能陷入无米下锅的困境。
这就是美国最狠毒的战略算计——用各种手段引诱、逼迫中国在一个注定会急剧萎缩并且非常烧钱的领域耗费巨大的资源,从而挤压中国在其他科技领域投入的资源。
中美之间的竞争最关键的就是科技竞争。
要发展科技就要砸钱砸资源。
预计到2022年中国在科研经费的投入将首次超过美国,但是,如果我们在一些低效的领域投入过大,那么我们在其他重要领域的投入(比如量子计算、人工智能、可控核聚变等等)将继续落后于美国。
6 阳谋算计
为什么说美国这个算计是阳谋而不是阴谋?
因为我们即使知道美国在这个领域挖坑,我们还不得不跳——因为我们永远也无法预测美国的战略决心有多大,万一美国真有兑子的决心,美国是可以在现阶段高端芯片制造上切断对中国科技企业供应的。
而在5G普及之前(光是建设上千万个基站就至少要5年以上的时间)——我们绝大多数智能终端产品、甚至我们的5G基站还离不开高端芯片(7纳米以上工艺的芯片)。
这个关键档期美国要发狠切断中国的高端芯片供应对于中国绝对是重大打击。
美国最高明的地方在于,气势汹汹做出一副要切断高端芯片生产的姿态,但是又引而不发(给出120天过渡期),逼迫我们不断加大对高端芯片制造领域的投入。
最关键的是,在这个博弈的过程中美国一分钱不花,利用自己的科技霸权反复施压,就能不断逼迫我们在这个领域消耗宝贵的资源。
如果把这场博弈比喻成一场战争,光是交换比我们就很吃亏了。
现在我大概明白台积电为什么明知亏损也要到美国投资建厂了。
华为是台积电的大客户,其订单在台积电营收占比达到20%。如果因为美国因素让台积电丢掉华为这个客户,对于台积电绝对是重创——营收少20%,台积电搞不好就会从盈利变成亏损。
现在美国修改了出口管制规定,只要是使用了美国技术,全球所有的芯片生产企业要给华为代工都要向美国申请许可证。
这个“许可证”就是美国凭空制造出的一个关键“开关”。
这个“许可证”可以给,也可以不给,甚至可以阶段性的“给”,收发自如,美国可以完全掌控。
这样不但对于中国很难受——不知道这把悬在头上的达摩克斯之剑什么时候落下来,不得不加大高端芯片生产的投入;
另一方面,这个许可证制度对于台积电这样的芯片生产企业也是一个极大的约束——想不想未来我颁发许可证的时候“充分考虑”你的利益?OK,那你得交纳投名状!
这就是台积电明知道在美国投资建厂是一笔亏本买卖,也不得不拿出120亿美元去美国投资建厂的原因。
就这样美国不但凭空拉来一笔120亿美元的高科技产业投资,还实现了与台积电利益的深度捆绑。
7 以力破局
把这个事件完整的逻辑梳理清楚之后,我也在感叹——美国全球霸权你还不得不承认确实很牛逼,利用手里的霸权,美国可以一分钱不花就凭空制造出无数手段来打压挑战者。
这是一场不对称的战争。
这也是我们最痛苦的战争。
怎么破?
这个问题我想了几天,传统的谋略根本就无解,唯一的办法就是——
以力破局!
两岸统一,把台积电拿过来!
这种方式虽然也不能彻底解决这个问题,但是可以为我们高端芯片生产节约5年以上的追赶时间,极大节省在这个领域的投入。
5年时间足够了!
现在我无比盼望着两岸统一早日实现。
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上海16区民办摇号结果出炉!今年2020有51所小学、56所初中超额摇号!
今天下午!
上海16区民办摇号
结果全部出炉!!!
今年共有所民办学校参与摇号
其中51所小学、56所初中参与摇号
摇号率仅55%!
下面👇是今年摇号的录取结果
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徐汇区的四大民办,仅爱菊双语班和盛大花园的双语走读未招满,其他分类全部超额摇号!
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普陀区金洲小学和培佳双语的住宿类报名超额!
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浦东新区竟有11所小学未超额!
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青浦区的民办小学,协和双语、平和双语、宋庆龄都未超额!
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……
除了少数的热门校外
大部分学校还是能全部摇进的
下面一起来看看具体的摇号情况!
民办录取时间安排
5月18日-5月19日,本市开展义务教育阶段民办学校报名志愿录取↓↓
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5月18日,浦东新区、黄浦区、徐汇区、长宁区、普陀区、宝山区、松江区、青浦区、崇明区组织电脑随机录取,
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5月19日,静安区、虹口区、杨浦区、闵行区、嘉定区、金山区、奉贤区组织电脑随机录取。
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5月20日-5月21日,各区可针对分设计划组织民办学校录取验证;
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5月23日-5月24日,各区组织民办学校调剂志愿录取。
16区民办学校录取情况
徐汇区
徐汇区民办小学摇号结果
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徐汇四大民办今年全部超额摇号了!盛大花园小学今年比较意外,走读双语班竟然没招满!世界外国语小学报名比较火热,统招分类全部超额!
徐汇区民办初中摇号结果
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徐汇区的民办初中也是非常火热,仅位育中学未超额报名!
黄浦区
黄浦区民办小学摇号结果
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仅康德双语的住宿计划未超额,其他分类都超额了!
黄浦区民办初中摇号结果
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黄浦区的民办初中还是比较容易进的,仅有立达中学超额了!而且立达中学是本区招生最多的民办初中。
杨浦区
杨浦区民办小学摇号结果
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杨浦区的同济实验学校比较热门,多个摇号分类都超额了!只有沪东外国语没有超额!
杨浦区民办初中摇号结果
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杨浦区的民办初中都很热门,其中同济大学实验学校、上外双语、兰生复旦、同济附属存志学校、杨浦实验、凯慧初的统招名额都超额了!
静安区
静安区民办小学摇号结果
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静安的民办小学,统招类全部超额摇号!
静安区民办初中摇号结果
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上外静安外国语中学、扬波中学、田家炳中学的都报名超额!
长宁区
长宁区民办小学摇号结果
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长宁区的3所民办小学都有超额摇号的分类!
长宁区民办初中摇号结果
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新世纪中学、包玉刚实验学校统招类都爆满!
虹口区
虹口区民办小学摇号结果
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虹口的4所民办小学里,都超额摇号了!
虹口区民办初中摇号结果
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虹口区的5所民办初中里,有3所超额摇号!
普陀区
普陀区民办小学摇号结果
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普陀区最热门的2所民办,金洲小学和培佳双语的住宿类都超额摇号,而新开的托马斯实验学校报名未超额。
普陀区民办初中摇号结果
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普陀区的民办初中里,培佳双语的走读类和进华中学超额摇号。
浦东新区
浦东新区民办小学摇号结果
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浦东新区未超额摇号的学校比较多,竟有11所小学未超额!
浦东新区区民办初中摇号结果
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浦东新区民办初中里有15所未超额,比较意外的是,福山正达外国语和未来科技都没有招满!
闵行区
闵行区民办小学摇号结果
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闵行区的13所小学里,仅有星河湾双语、协和双语、复旦万科、协和尚音、万源城协和、七外摇号超额!
闵行区民办初中摇号结果
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闵行区的18所民办初中里,8所超额摇号!不出意外,上爆文来文绮都报满了!
宝山区
宝山区民办小学摇号结果
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宝山区的民办小学里,仅日日学校和锦秋学校没有超额摇号!
宝山区的民办相对于其他区没有那么火热,有5所都可以直接录取!
嘉定区
嘉定区的6所民办里,只有斌心学校不用参与摇号!
比较意外的是,嘉定世外竟然不用摇号!8所民办初中里,一半需要摇号录取!
松江区民办小学摇号结果
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松江区的西外外国语,即使招生人数比较多,从摇号结果来看很火爆!需要超额摇号!
松江区民办初中摇号结果
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松江区仅九峰实验学校超额摇号了,其他4所都未超额!
青浦区民办小学摇号结果
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青浦区的民办小学,协和双语、平和双语、宋庆龄都未超额!
青浦区民办初中摇号结果
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青浦区的民办初中仅协和双语、复旦五浦汇超额摇号!
金山区的3所民办小学里,只有金山世外需要摇号录取!
金山区最热门的2所民办学校今年都参与了摇号!
奉贤区的2所民办小学都没有报满!全部录取!
奉贤区的民办初中都没有报满!全部录取!
崇明区民办小学摇号结果
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崇明仅1所民办小学,没有超额摇号。
崇明区民办初中摇号结果
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崇明区的民办初中,民一中学报名超额!

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美团凭什么
美团凭什么
作者:姚书恒
支持:远川研究所消费组
2011年夏天,王兴匆忙地去了趟上海[1]。
半年前,他拿到了红杉中国1200万美元投资,美团的团购业务走上快车道,每日交易流水超过500万,100多个城市都有站点:一头是在当地找餐厅、KTV、电影等线下商家合作推出优惠券,另一头放到网站上让消费者买,平台赚个佣金。
模式清晰,现金流又好,是个难得的好生意。但问题是,像美团这样的团购网站,当时有几千家。原本的细水长流,变成了简单粗暴的烧钱三板斧:高薪挖角、请明星代言砸电梯广告、用商品团购刷高交易量。
然而在一片喧嚣中,王兴既不天价挖角,又不砸广告,也不卖实物商品。本就处在行业第二梯队的美团,很快就陷入了被动的局面。
当时美团的上海总经理是王洋,他在家乡的老母亲崴了脚,这消息不胫而走,传到了竞争对手窝窝团那里。窝窝团的CEO徐茂栋立刻托人去王洋老家盐城,请了当地最好的四个医生上门给王洋的妈妈看脚,目的不言而喻。
王兴这次去上海的目的,就是给王洋做思想工作[2]。但没想到的是徐茂栋除了会请四个大汉上门服务,还给美团销售骨干们送上了宝马和千万期权,于是王兴的思想工作还没来得及做,王洋自己就跳槽了,还顺带着挖走了100多位骨干员工。
那年的美团风雨飘摇:大街小巷全是竞争对手的广告,公司销售经理怀疑公司是不是快完蛋了,连广告都打不起。后来王兴和王慧文下去开动员大会,当地销售直接打断他:王总你别忽悠了,你就告诉我什么时候打广告,其他我都不想听[3]。
王兴很少出面回应外界的质疑,拿他自己的话来说就是,“一流的选择是做事,二流是评价别人做的事,三流是评价别人的评价”。因此,偶尔的几次露脸大多也只能用一句“ 我们只关注客户的需求”来概括。
更多的时候,他是在饭否和微博上讲一些天马行空的话。在四面楚歌的2011年,他转了一条微博:如果几年前的我是未被降服又无所适从的孙悟空,今天的我已经成了没有七十二般变化、只剩一念执着的唐僧。
美团做的生活服务业,确实跟去西域取经差不多,这是条巨大而漫长的赛道。
2013年初,王兴在公司年会上说,美团的交易额会在2020年达到一万亿人民币,当时的主流评价是“只能靠通胀“。但一万亿的数字是王兴经过缜密计算的结果,美团此后每年都在快速靠近当时设定的目标,2019年的交易额已经超过6800亿。
这一判断的背后,是美团十年发展中“用科学的方法论理解事物本身”的缩影,科学拆解、衡量、反复思考,这是美团做战略判断和公司经营的基础与核心。沈南鹏认为,王兴是是将思辨精神运用到企业管理中最好的企业家之一。
但也曾经有投资人这样评价王兴和美团:从死人堆里爬出来的。
01. 生死取舍
2003年11月,还在美国特拉华大学读博士的王兴给五个朋友发了封邮件,全方位介绍了资本主义的强大,顺带着描述了美国社交网站如火如荼的发展情况,邀请大家一起创业做社交网站。为了表示决心,王兴带头,先把学给退了。
两个人跟着他上了贼船:一个是大学室友王慧文,从中科院退学;另一个是高中同学赖斌强,从北电网络辞职。之后他们做社区网站、输入法、地图,没一个成功的。2005年12月,抱着破釜沉舟的心态,模仿Facebook的校内网上线了。
网站上线后,王兴立刻把办公室搬到了高校环绕的华清嘉园,接着带队潜伏到大学的晚自习教室,在黑板写“大学四年你有几个朋友?”然后配上校内网的网址;后来,他们又在春运期间租大巴,学生注册校内网就能免费坐车去火车站[4]。
地推效果立竿见影,几个月后用户就破百万。但服务器和带宽撑不住,王兴不得不去找融资。在红杉路演的时候,周鸿祎看了王兴一眼就转身走了,然后把500万美元给了校内网的对手占座网。捉襟见肘之时,当时的互联网一哥陈一舟找上门,开出了200万美元的价码。
那是2006年的秋天,在围绕卖和不卖争辩了两个星期后,王兴跟着创始团队在一家小酒馆吃宵夜,所有人都酩酊大醉,嚎啕大哭。王兴当场拨通陈一舟的电话:我们卖了。3年后,陈一舟把200万美元买来的校内网改成人人网,随后在美国上市,市值超过70亿美元。
而王兴则带着团队,在饭否网上又经历了一次意外。这些起伏,王兴都看在了心里。2010年,他又搞了一个创业项目,对标美国团购网站Groupon的美团。跟之前不同的是,这一回王兴对企业运营的现金流格外重视。
美团的经营模式,分两步。首先,找到本地的餐厅酒店KTV,拿到低折扣的优惠。然后,把产品放到网上卖给消费者。这样消费者以后拿着兑换券去门店就能享受低价优惠。跟“有用户、没收入”而容易导致弹尽粮绝的社交网站相比,团购最大的特点是消费者先预付,过一段时间才跟商家结款,现金流足够养活团队。
但王兴也没想到,会有几千个人跟着自己一起玩。2010年,市场上最多曾经出现过5000家团购网站。
当时,面临核心骨干出走,竞争对手围剿,王兴感觉光做思想工作解决不了问题。紧接着,美团迎来了大规模的内部调整。
首先是坚持消费者第一。2011年底,王兴觉得有点管不动美团了。当时几个主要竞争对手,大众点评、糯米,全都开了20到30个城市,在北上广深打得不可开交;拉手、窝窝团、团宝开了200到300个城市,开始大裁员。美团卡在中间,开了94个城市,摆在面前的问题变成了:该扩大战线还是收缩规模?
王兴作了一个对美团意义深远的决定:停止扩张,集中精力和资源服务好消费者。很快,美团就出台了保障消费者权益的措施,例如,允许用户把没消费的订单退款。
2011年3月,美团率先开启“过期退”政策
这个看起来简单、理所当然的措施,却如重磅炸弹。大量原本靠吃空饷活着的平台不得不跟进,结果资金链跟不上,抄作业把自己抄没了,团购的供给瞬间出现真空,消费者的选择变少。当时,恰好临近春节,为了增加消费者的选择,美团出台了公司史上第一次激励措施:谁能谈下更多商家,就给谁报销春节的来回机票。
春节之后,原本每天一单团购,变成了每天多团,成交量突飞猛进。到了2012年年中会议,上线商家多、已经盈利的城市经理,都被用轿子从会场门口抬进来,绕场一周抬到主席台上去领奖——光荣榜、自行车、以及一双由王兴签名的跑鞋[5]。
其次是向商家提供数字化服务。美团商家和业务遍布全国,如果IT系统厉害,相当于有一个卫星,能对全国的情况了如指掌,否则就是两眼一抹黑。2010年9月,美团拿到红衫的投资后,把别人用来打广告的钱,拿去为商户开发了一套自动结款系统。而有些竞争对手的结款还要靠上百位员工的手工算账[6]。
最后,也是最重要的一点,是长期有耐心。在2012年的年会上,王兴讲了一个挑战南极的老故事。阿蒙森团队只有5个人,但带了3吨物资,不管每天遇到什么天气都坚持走30公里。斯科特团队17个人,只带了1吨物资,天气好就多走,不好就睡帐篷。结果阿蒙森团队成功穿越南极,斯科特团队全军覆没。
整个2012年里,美团没有新开一个城市,全力服务好消费者。结果,对手因为烧钱太猛,纷纷倒下了。例如文章开头提到的窝窝团,用四个大汉感动王洋是它最后的高光,随后就开始大裁员。拉手融资后把钱花去请葛优卖广告,闯关IPO失败,兵败如山倒。阿里在推出聚划算后,风风火火的实物团购网站瞬间被团灭。
短短两年,浩浩荡荡的“千团大战”落幕。作为唯一的幸存者,美团在2012年按兵不动,却在2013年一口气开了70多个分站。
但没过多久,新的危机来了。
02. 黄山会议
2012年夏天,千团大战格局逐渐明朗之时,王兴让老同学陈亮成立了一个“西瓜小组”,研究怎么把酒店客房也搬上美团。陈亮带着几个产品经理和两个实习生,把第一个战场放在了文艺青年打卡胜地丽江。
为了省钱,他们没有去云南开站点,而是在北京天天给丽江当地的民宿、客栈打电话,一个月就签约了120多家酒店,然后用“圣诞节+元旦特惠”的方式卖出了远超预期的客房订单。这让王兴感到时不我待,立刻成立了电话销售中心,全面铺开。
紧接着,80多个员工一个月签了超过6000家酒店。在携程已占据高端商旅市场的情况下,美团用经济连锁和民宿打开了一片新天地,形势一片大好。
但接下来的五一假期,让团购模式的瓶颈以一种激烈的方式凸显出来:在热点城市南京,所有酒店都趁着旅客出游高峰拒绝了团购券,买了团购的用户没地方住,只能用钱投票。当天,美团的退款率高达100%。
团购扩张快,是因为不用碰商家的库存,在餐厅跑得通,但在酒店,团购解决不了一个“翻台率”的问题:高峰时间,不管是餐厅还是酒店,肯定都会优先服务全价顾客而不是团购顾客,但吃饭没位置等十几分钟就有了,酒店没房间起码要等一天。
此时,又一个问题摆在王兴面前:团购上规模很快,对美团有利;但长期来看,预订肯定比团购更能让消费者满意。美团要不要牺牲短期增长速度,重建酒店供应链?
2015年7月,美团全国的商务拓展团队带着放暑假的心态来到黄山,准备玩几天。他们不会想到,在接下来的3天里,所有人就只做了一件事:开会。主持会议的,是刚从万达跳槽到美团管酒店业务的郭庆[7]。
郭庆在会议现场打开美团,选了大连市的十家酒店,当着所有人的面买了团购券,然后打电话去问能否入住,结果有八家回复说不能住。紧接着,郭庆用预订的方式,选好房间和入住日期,再打电话去问,所有酒店都说可以入住[5]。从团购转向预定,就这么成为了全公司的共识。
但问题又来了:预订的体验比团购好,那转成预订之后要提价吗?大家在这个问题上争论了三天,还是回归到了美团的核心价值观上:以客户为中心。最后决定,以团购的价格转型预订,让消费者有更好的体验,让商家有更好的现金流和经营自由度。
“黄山会议“之后,美团的程序员很快就做了一套名为Ebooking的酒店管理系统,酒店老板可以用来管理自己的房间库存、订单和优惠折扣。但问题是,绝大多数酒店老板不是程序员,而是四五十岁的叔叔阿姨,属于正宗的互联网文盲。
2012年,技术部喊出了“要么牛逼,要么滚蛋”的口号
为了加速业务上马,王兴索性把地推团队全都变成了商家客服。手把手教酒店老板和前台操作,在临走时,还在他们的电脑屏幕角上贴上便条,上面写好各种操作步骤。如果商家还遇到问题,地推团队就在微信上跟老板们视频讲解。
半年之后,美团上的20万家酒店中,90%都转型到了预订模式,酒店业务也成了美团利润率最高的业务。
紧接着,美团走向了成立以来最为旷日持久的鏖战。
03. 双峰鏖战
2013年春天,美团又成立了一个研究团队,这回带队的是元老人物王慧文,团队兵分三路去研究三家送外卖的公司:美国的祖师爷GrubHub,和中国的两个后起之秀,到家美食会与饿了么。
当时,国内互联网公司都喜欢直接对标美国的相关公司,用来估算市场和收入规模。这导致了当时国内送外卖的公司对自己的订单数量增长速度足够满意。但王慧文却非常疑惑:GrubHub经营10年才做到日均十万的订单量,难道中国外卖市场的体量会不如美国?
紧接着,王慧文派出两队人马,从线上、线下一起研究当时在学校市场渗透率做得最好的饿了么。在线上,美团统计了饿了么网页上显示的订单信息,对它进驻的12个城市的的订单量进行排序,前四位的上海、北京、广州和杭州没有太多意外,但第五名却是福州。
做过校内网的王兴和王慧文马上意识到:如果福州排第五,那就意味着饿了么起码有20个城市没做好。例如,放着有100万在校大学生的武汉,饿了么做了4年都没有进驻。而线下的调查带来了更有价值的信息:饿了么只是把学校周边有外卖业务的餐厅放上网,这个策略帮助它快速度过了创业的启动期,但此后却没有及时升级服务。
后面发生的就是被媒体翻来覆去描述的东西:美团借助团购积累了大量商家资源,迅速杀向外卖业务,同时,他们还让那些原本不做外卖的餐厅也做起了外卖,通过增加供应,让用户有更多选择。
2013年12月,美团外卖正式对外公布,一下子就进驻了30个城市,其中18个是饿了么没有涉足的空白市场,市场份额几乎在一夜之间从一家独大变成了分庭抗礼。
2013年底,外卖业务上线后,美团单日交易额过亿
三年后的冬天,饿了么拿着刚刚到手的融资,发起了一场名为“冬季战役”的大规模补贴战。一边补贴商家、用户,一边高价挖角美团骑手,在部分城市的外卖市场占有率重新超过美团[8]。此后,以共享经济为名的互联网公司做着类似的事情时,人们总会以美团和饿了么的鏖战作为一切故事的开头。
外卖战争的转折点发生在2017年的春节前夕。美团的外卖团队开始一个人头一个人头地计算,如果春节不停业,需要多少个骑手,以及什么样的物资储备。紧接着,“春节不打烊”的口号对外公布,靠着远高于同行的骑手返岗率,美团赢回了春节之前丢掉的市场份额,而且还充分锻炼了在春节期间人力短缺时的运营能力。
此役过后,美团一举坐稳了外卖行业的老大地位。而当时外界还无法预知,在除夕期间积累的调度资源的经验,将在几年后的一次特殊春节中,承担起更重要的作用。
而在这场战争还没平息之前,王兴在内部讲话里抛出了另一个被人反复咀嚼的论调:互联网的上半场结束了。
04. 数字改革
在王兴看来,互联网的上半场,是需求侧的数字化,也就是让消费者都用上手机、上网下单。而下半场,将是供给侧的数字化,商家要降低成本、提升效率,让消费者享受更好的服务。随后王慧文补充说:中国餐饮行业的成本和效率有25%的改善空间,但改善不会自己发生,必须由美团来驱动。
长期以来,中国的餐饮行业有三大特点:第一是环节太多,柴米油盐酱醋茶,质量把关难;第二是工业化程度太低,小作坊为主,不发生食物中毒就算食物安全;第三是产业规模大,长年稳定增长,但单店、单个品牌瓶颈明显。这些特点注定了美团要在餐饮商家中推动改革,将是一次艰辛的长征。
因此,尽管从2017年开始,美团已经是最大的本地生活服务平台,数百万外卖骑手连接着商户与消费者,但外界对美团的质疑却从未停止,甚至出现了一个奇观:亏损,被质疑;盈利,继续被质疑。

美团曾经因为长期亏损而备受批评。从2010年创立,到2018年上市,美团进入的每一个领域都是毁天灭地的竞争强度:团购、酒店、外卖、打车、单车、生鲜等等,无一不是需要大量前期投资,无一不是强敌林立,王兴也因此被称为“半个互联网的敌人”。而现在好不容易坐稳外卖龙头,却又要搞快驴、ERP系统等改造商家的业务,还要亏到什么时候?
然而,当美团真的开始盈利,质疑声反而更多了。广东、四川、河北等地的餐饮协会纷纷指责美团佣金太高,挤压了商家的利润。美团似乎并不热衷于给自己辩解。事实上,美团外卖的佣金虽然高达496亿,但整体佣金率在过去3年里几乎没涨过,而且这佣金分摊在400万外卖骑手身上根本不够用,每天得给骑手发1.1亿的工资。
在今年一季度全国餐饮门店万马齐喑的时候,北京连锁快餐品牌南城香,却在1月29日就有40%的门店恢复经营,到3月13日,90%的店面恢复营业,收入接近正常时期的一半,而外卖业务则恢复到之前的75%,既不需要贷款,也没有拖欠供应商款项,更没有裁员。
南城香能在极端考验下做到这些,跟过去几年与美团深入合作密切相关。汪国玉在2001年创立南城香,卖烤串、盖饭等快餐,但2008年以后每况愈下,不断裁员。直到2015年上线美团外卖,才迎来了新生。
美团几乎手把手改造了南城香。传统餐饮门店,堂食空间大,厨房空间小,但随着外卖订单越来越多、外卖部分取代堂食,这种空间划分显得不合时宜。于是,南城香增加了厨房、外卖取餐区面积,缩减了堂食区域。改造后的结果远超预期:2018年,南城香在美团上的日均外卖订单超过了2万单,每月外卖收入从平均80-120万元激增到1500万元左右[9]。
美团对南城香的数字化改革初见成效,但它的供给侧改革,能惠及更多商家、更多消费者吗?
05. 幕后崛起
1月30日,在被封锁的武汉,武汉大学人民医院的食堂经理李大双,给美团快驴打了一个紧急求助电话:封城之后到处买不到食材,医院食堂的库存只够吃两天了,能不能赶快帮帮忙[10]?
武汉大学人民医院是武汉市指定的发热门诊医疗机构之一,有1600张病床,当时每天在这里用餐的医护人员和患者超过2000人次,随着收治的病人陆续增加,食材库存迅速告急。而美团快驴则是美团专供商户食材的供应链业务部门,在特殊时期为医疗机构开通了绿色响应通道。
接到紧急求助电话后,美团快驴的武汉运营人员一边了解具体需求,一边在盘点库存、组建履约团队。当时武汉已经进入封城后的第5天,全城物资和物流都非常紧缺,快驴的部分商品库存、运力也出现不足。
但此前在外卖战争中打赢了春节战役的美团,在调配资源上有足够的经验和办法。身在北京和石家庄的产品、物流团队连夜响应、加入援助,为医院调度人、货、车,沟通各部门打通障碍。第二天下午4点,1.7吨的食材准时配送到武汉大学人民医院,解决了全院的吃饭问题。
疫情期间,美团外卖骑手运载物资
能成为“战时血管”、在特殊时期维持民众基本需求,靠的是平时下的硬功夫。
2018年,王慧文在《新餐饮的几个趋势》的演讲中阐述了餐饮业的四个变化:线上线下一体化、数据化、全渠道化、餐饮零售化。他认为,除了满足C端的消费者, 美团还要帮助B端的餐饮商家提升经营效率。在这条道路上开疆辟土的业务,就是美团快驴。
快驴在2015年就上线了,在2018年成为独立的快驴事业部,开始规模化运作,为餐饮门店集中采购、送货上门,将商户从繁杂耗时的日常采购中解脱出来。到去年底,已经覆盖了全国22个省、45个城市。
在整个疫情期间,快驴对餐厅、医院食堂、养老院等社会餐饮和机构客户做到了“保价不断货”,正是依靠过去2年多建立起来的稳定供应链:首先,美团快驴实地探访生产环境与生产流程,保证货源;其次,由于平台体量大、议价能力强,保证价格平稳;最后,在城市有中央仓储,来自各地的食材先进中央仓再进物流配送体系,物流成本和损耗低,配送效率高。
近一个月后,2月23日,国新办在武汉举行新闻发布会。不同以往,这次在台上发言的是一位美团外卖的骑手,吴辉[11]。
吴辉是武汉本地人,原本在除夕已经放假在家,但一边吃着火锅,一边刷着新闻消息,看到有一线工作的医护人员只能吃泡面,心里头很不舒服,于是就决定,春节期间继续送外卖。结果,大年初一的第一单外卖,就来自中南医院呼吸内科。
吴辉当时心里有点打鼓。可是在做好防护措施、送餐到医院里,看到一切都井然有序,也就放下心来了。后来他又接到一份与众不同的订单,订单的备注上写着:妈妈做的饭,给爸爸送去,我爸爸是前线医生,谢谢小哥了。他拿到晚餐后马上直奔前线。
像这样“奇怪”的订单,后来越来越多。买药、买体温计、买口罩、买酒精、买菜等,吴辉接到用户订单的需求都是最紧俏的物资,但他总是尽力满足。武汉街头的酒精和消毒液基本都断货,遇到有药店良心价限量卖口罩,他就排队买两包。发现少量药店还能买到体温计,他本来想全买光分给顾客,但一转念,只买了四个。
美团外卖骑手能在用户最需要的时候提供帮助,背后是美团已经成为国内最大本地生活服务平台,汇聚数以百万计的商家和骑手,保障了服务供应和物流配送能力。因此,不论是送外卖,跑腿还是送蔬菜、订酒店,也不管情况有多恶劣,都服务着全国人民的正常生活。
美团不是只把线下服务搬上网,美团本身就是本地生活服务。
06. 有为无为
2010年美团刚诞生的时候,每天只上线一单团购,十年后,它已经成了覆盖团购、外卖、生鲜、网约车、休闲娱乐、酒店住宿、旅游、婚庆等多种场景的超级服务平台,市值超过6500亿人民币,这样不断扩张服务品类的发展路径,促成了那个互联网产业经典一问的诞生:美团的边界究竟在哪里?
回溯美团的发展历程,王兴围绕餐饮、围绕生活服务这一个大的战略方向始终没有变过,虽然美团这个过程中也走过弯路,比如排队机,但在这些琳琅满目的业务中,始终都有一条清晰的发展路线:满足消费者的本地生活服务需求。
从增加商家、过期团购退款,到转型酒店预订、给消费者送餐送生活物资,美团在不断扩大企业的业务边界和承担相应的试错成本的时候,又延伸出第二条路线:以数字化改革让商家变得更高效。
满足用户需求和增加商家供应,是美团长期发展的双核心动力,遵循着美团“以客户为中心”的价值观,其实就是:长期价值高于短期利益,优化服务高于赚取利润。
但要做到这一点,并不是一件容易的事情。因为一个公司能做到的业务可能是有限的,而消费者和商家的需求却可能是无限的,在这个有限与无限之间,是美团的有为与无为。
2018年8月,美团召开第二次“黄山会议”,主题就是“直面痛点,大搞服务”。直面痛点的方式非常直接:在现场大屏幕上,一边滚动播放微博用户骂美团,一边播放客服的投诉录音[12]。之后的一年,每周开一次服务专题会,每次一开就是半天。
当时酒店行业正受到滴滴、Uber的影响,其他平台都在做抢单,美团不做;之后的在线选房、转售,美团也没做。在外界的喧嚣中,美团埋头做了两个系统:美团超脑系统、餐厅RMS系统。
美团超脑的作用是优化用户和商家的联结效率。目前,美团配送在全国2800余座市县有近万家配送站点,服务360多万商家和4亿多用户,配送骑手达400万人。在每笔订单上,超脑可以在用户下单后0.55秒钟以内,就把订单和配送线路指派给骑手。
以这套系统为基础,美团在过去三年外卖佣金率只上涨0.7%的情况下,让外卖业务的毛利率从8.1%提高到18.7%。说人话就是,在佣金率基本不变、骑手收入没有下降的情况下,美团超脑靠提高了10%的配送效率,由此才得以在今年以来新招收超过80万名骑手,不仅保证了物流通畅,还发挥了就业稳定器的作用。

如果说超脑是连接用户和商家的运输队,那门店RMS系统就是修路,帮助商家实现数据化管理,提供包括点餐、收银、外卖、厨房管理、进销存、会员营销、财务报表等在内的解决方案,让数百万商家逐步实现精细化运营。
但技术不是凭空诞生的,技术的背后是人才。在2016年的一封内部信里,王兴就强调,“人是公司最重要的资产。能不能培养一支既懂互联网、又懂生活服务垂直行业的队伍,将是我们打赢’下半场’的根本保证”。
2019年下半年,王兴又连续两次在美团内部会议上提出,要让新一批各层级领导者成长起来,让组织不断迭代、不断增强。随后,美团大学开学,云集了美酒学院、袋鼠学院、美业学院、餐饮学院、结婚学院、闪购商学院、配送学院和客服学院等十五大学院,覆盖全国455座城市,成了生活服务行业的基础设施。
回望服务业在大国经济中的百年历史,美国的服务业产业人口占比在20世纪之初就超过第一产业,并在2010年之后达到80%,在这100年的时间内,美国持续转型成为服务密集型经济,进而享受到了全球最顶尖的技术创新和消费升级两大浪潮。
而在中国,2011年服务业的劳动力数量史上首次超过第一产业,未来它的潜在增长曲线将是美团最大的红利,也是中国经济转型和升级的最大红利。
从某种角度来说,这家公司是整个中国茁壮成长的缩影。
07. 尾声
美团如今拥有400万外卖骑手。这是近富士康员工的四倍,相当于整个吉林市的人口数量,在人类商业史上,几乎没有哪一家企业达到如此的管理规模。
2019年,北京的美团骑手常包红成为了所在站点的“单王”,月收入超过一万元。他在接受《新闻联播》采访时说,“靠着送外卖,养活了父母妻儿,患上了老家的欠款。”疫情期间,美团骑手在武汉承担起了医疗物资、医生餐食和居民日常用品的配送工作,他们同样是城市的英雄。
从2013年到2019年底,有43.2万国家建档立卡的贫困户通过成为美团骑手实现了就业增收,他们中的近45%月收入达到了5000元以上。对于同在这个国家生活的千百万老百姓来说,美团骑手是他们能想到的待遇最好、最体面的工作。
在成立十年之后,美团成为了中国互联网产业的一个巨无霸。王兴也许算得出美团每一年增长的交易额,但他在十年之前无论如何也想象不到,他的公司正影响着400万骑手的日常生活,600多万家活跃服务业商户的业绩报表,百万乃至千万服务业者的起落浮沉。
自资本主义诞生起,“赚钱是企业最大的道德”便成为了一句无可置疑的准则。在经历了很多次危机与经济衰退之后,人们应该意识到,赚钱只是企业的一种本能。一家企业真正的道德,是在赚钱的同时为整个行业注入活力,为商业环境带来繁荣,为社会创造价值。
美团总有一天会成为商业史上浓墨重彩的一笔,但现在,这个254.3MB的App正承载着很多人的生活与希望,还有一些更重要的东西。
全文完。感谢您的耐心阅读,请顺手点个”在看”吧~
参考文献:
[1]. 王兴的至暗时刻,i黑马
[2]. 追梦的人:美团上海大区总经理王洋的故事,TechWeb
[3]. 美团网:幸存者与通吃者,财经天下周刊
[4]. 九败一胜,李志刚
[5]. 美团网:幸存者与通吃者,财经天下周刊
[6]. 美团的奥秘:与王兴聊技术的力量,程序员
[7]. 美团“房战”,浅黑科技
[8]. 饿了么美团的“囚徒困境”:无路可退,无法结束
[9]. 在美团外卖的助力下,南城香是如何摆脱经营困境的,美团研究院
[10]. 美团武汉战“疫”,界面
[11]. 受邀参加国新办记者会,这位武汉骑手到底说了什么?,美团
[12]. 美团酒店的那群“蚁人”,蓝洞商业
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/do5ZdZxTNIy41QbaQISWNw
打破阶层固化?真相比你想象中残忍,但现在我们看到了可能性
◎作者 | 李洋、斯特
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选项1:不封城,仅保持社交距离,到6月底会死亡35万人,但只有50万人失业;
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选项2:封城,死亡人数降至12万人以下,但失业人数会飙升至1860万;
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选项3:完全放任,甚至也不保持社交距离,死亡近百万,但会增加400万人就业。









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