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再见，“阿里三代掌门人”蒋凡！
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品牌官方旗舰店，升级为品牌的消费者运营主阵地。
运营重，师资紧，1对1如何构筑自己的核心壁垒？
♪ 作者｜树后没有人
♪ 编辑｜芥末堆看教育
前几天，老板突然问了我一个问题：“假如在线大班机构一夜之间转而进攻1对1，后者的核心壁垒是什么？”
说实在的，当时愣了一秒；虽然只有一秒，却漫长到恍如隔世。我脑海中迅速闪过以下四个衍生问题：
1.“一夜之间”是什么意思？是某家机构切入1对1赛道已久，且密不透风？
2. “转而进攻”是兼做还是彻底转型？如果是前者，主业务已经规模盈利了？如果是后者，那可能是失意、失势、失败的那家？
3.学而思网校、猿辅导、作业帮、跟谁学的四国大战这么快就要打完了？
4.壁垒是线上1对1机构本身的，还是特指“在线班课机构一夜之间转而进攻1对1”这件事上的？
带着这四个问题，我进行了如下思考——
1、虽然线上场景省去了门店选址和教室改造的问题，但教培的圈子太小，大厂稍微对外招点人就很容易满城风雨，具体参考字节跳动。
1对1业务的招生重、服务重、运营重，总之各种都重，不适合冷启动。早期线上1对1之所以先爆发，是因为它不需要投入太多在教研和技术上，且线下转线上损失的交互性最少，RPO几百个兼职名校大学生就可以快速起家。
现今大厂自然是不愁技术储备，但要解决已成为标配的全职教研和全职老师的问题，恐怕不在“一夜之间”。所以我认为这应该是基于“将来时”的兵棋推演，非暗度陈仓可为。
2、目前这条赛道整体尚处于烧钱换市场的阶段，敢宣布自身规模盈利的只有跟谁学，偏偏它又是这几家中规模增长最令人咋舌的。
抛开近期被连续质疑这一点不谈，耀眼的Q1财报中，有两个问题已经被发现并着手解决了。
其一是销售费用的高增长没有带来匹配的正价课付费人次，简单说投放效率下降了；
其二是正价课付费人次环比降幅明显，且大部分来自拉新，说明在老生留存、续报上压力很大（完全根据财报）。
第一个问题恰好证明了自媒体矩阵再美好，也架不住400%+的可持续增长需求。据说GSX已经进行了辅导老师的大扩编，要招到一万人，尤其是训练营辅导老师——算是在“销”言“销”。隐患我上一篇谈过了，就看“产品力”是否跟得上，否则是个死循环。
第二个问题你们自己品：“小学业务现金收入贡献升至最高；一季度小学业务的营收增长速度远高于其他业务；小学业务营收首次超过所有其他业务。
而在去年，Q2小学是25%，高中45%；Q3小学同比增速超过800%，接近高中业务占比；Q4小学同比增速893%，同期在读人数超过高中（以上均来源于公开数据）。
一句话：主做高中段的机构，在收获较高的客单价和转化率的同时，要有LTV低的觉悟。此外，基于流量闭环的考虑，也确实有必要在盈利模式清晰之后，纵向打入口、横向拓品类，兼做1对1是顺理成章的。通常的打法是，班课作为私域流量池，大班捞进、漏斗分层、1对1承接头部需求，基于内部名单的二次转化让一部分用户可以躺着进来，获客成本方面会降低许多。
至于彻底转型——我想班课没整明白的，大概率背水一战1对1也难。毕竟“all in 1对1”听起来就很奇怪，就像百度不再“all in AI”转而“all in付费搜索”——low，太low。
3、四国大战短期内打不完。
一来还有广阔的下沉市场等着列强前去征服，三四五线城市及边远地区对优质教育资源的需求是经久不衰的。经过这几轮投放，“9元班”不仅会出现在分众楼宇，更将通过上星卫视和短视频平台占据县镇一级父母们的候选菜单，整体渗透率可能已经站上30%。
二来即便是作为基本盘的一二线城市，也正在经历官方性质的网课轰炸，用户都替你们教育好了，只剩下载哪个APP了，还不跑步入场？
三来线下机构当下只是复工，距离复课尚不明朗。可能在暑假之前通过验收就是上上签了——还要提防万一公校里出现一例疑似，重新政策性关停（5月13日吉林舒兰案）。这些都是实实在在的增量，需要用更低价优质的课程和服务来掠取的流量洼地。
此外，按照“老大老二打架，死的是老三”定理，巨头拼内容、流量和品牌，可能最先挤压到的是第二梯队以后的机构。未来，把中小机构都挤跑之后，巨头之间即便有竞争，获客成本也会降下来。最直观的，搜索关键词的投放上，抢的人少了。
4、壁垒一词，容易让人联想到“城池”，就是“城墙”和“护城河”，充满了浓浓的防御意味。
1对1机构不分线上或线下，核心壁垒一定是师资供应链——规模化快速供应标准老师的能力，因为你每招20个学生，就一定需要对应储备1个老师，这个比例几乎是固定不变的。
其中，线上1对1的运营尤其重，谁能在最快的时间内手握足量稳定的师资，谁就具备了市场定价权。以师资为例，招聘、面试、培训、排课、管理、质检、考核、晋升、薪资甚至是离职，每个环节都充满了“人”的因素或者说变量。
众所周知，“人”的变量越多，标准化难度就越大，规模化起势也就越难。所以我经常跟别人开玩笑——线下一家校区面对面管理100个坐班老师就重了？那你见过一家线上公司同时远程管理几万名“在家坐班”老师的吗？很长时间以来，老师的联系方式都是公司绝对保密的核心资产。防谁呢？当然是友商。只不过之前一直默认竞争对手在同一赛道，之后要防“隔壁老王”了。
当“壁垒”特指“在线班课机构进攻1对1”这件事时，会不会发生一些不同？
当然会。因为前者同样具备快速规模化供应标准老师的能力（辅导老师），这不是你1对1机构独有的壁垒。
有人要说了，班课的毛利水平那么高，基本都在50%到80%（这个80%是哪家这么夸张你们自己猜）之间了——要知道被老百姓戳着脊梁骨骂的国内房地产行业巨头如万科、保利、金地、恒大这些，只有40%左右——怎么会看上你1对1这块干瘪的小蛋糕？
这里面就是“能不能”和“愿不愿”的问题了。我并不觉得毛利水平越高越有竞争力，相反，当未来在线班课进化出究极形态的时候，其毛利水平一定会被压到一个合理低值。德鲁克就认为：“追求利润最大化，是对企业最大的误解，甚至是诬蔑。与其说企业追求的是利润最大化，不如说企业追求的是利润最小化。”
利润最小化，是一个很重要的竞争手段，因为如果某一条赛道的主要企业利润很高，那么只有一个结果，就是无数竞争者包括巨头如潮水般涌入，资本疯狂加持，无限推高营销费用率。最终蓝海变红海、红海变血海、血海变死海。
壁垒的意义又不止于防御，更是向潜在的对手发出强烈的竞争警告
拥有接近垄断地位下的微薄利润，正是在线1对1机构对抗班课进攻的壁垒之一，仅仅是“之一”，并不是“核心”。班课拥有巨大而长尾的市场、高企的毛利，注定了资本会疯狂加持，然后野蛮增长、跑马圈地。在没有分出胜负之前，谁也不“愿意”主动下牌桌，但这不妨碍头部的班课玩家们事实上已经“能够”解决师资供应的问题了。甚至像猿辅导在当年自己就是做过线上1对1业务的，你总不能说它不具备1对1的基因吧？当我们在讨论客观条件“能不能”时，你却总说主观态度“愿不愿”，这叫耍流氓。
在线班课机构从什么时候开始具备这种能力的呢？我想是从双师模式开始。
早期的大班课存在一个关键问题：由于明星主讲老师存在光环效应，学员们可以慕名而来，也可以随之而去。每一次类似张邦鑫创业当年的名师出走或友商挖角事件，对机构而言，损失都是巨大且难以承受的。虽然学而思后来痛定思痛演化出了去名师化的逻辑，主打标准教研、品牌溢价，但大班课互动弱、强制力差的缺点依然存在，拦阻了一大半中等以下的学生。在这样的背景下，双师模式应运而生。
它首先诞生于线下，采用的是“北上名师”+“当地助教”的搭配，也是当前线上大班课赛道选手们依旧采用的模式，目的是降本增效。主讲老师大班授课，辅导老师小班服务；主讲老师互动直播、精耕教学，辅导老师课后督学、保障落地。
来自清北复交的主讲老师们在北京和上海以专业的教学教研，解决了优质教育资源分配不均的问题；来自普通院校的辅导老师们在郑州、西安、武汉、济南等地，以针对性的服务跟进，解决了大班授课个性化程度不足的问题。
最关键的是：有能力带走客户的老师接触不到客户，能接触到客户的老师没有能力带走客户。
这看上去，很美。
经过这轮进化，剩下的问题已然不多，但还有一些。第一个问题，班课一定是追求“满班率”的，这关乎毛利，而各地的教材版本、教学进度、考试难度存在一定差异，强行插班显然不够“本地化”。不够“本地化”则很难打入地级市以下的市场，也就很难去跟传统线下机构角力；过分“本地化”又将新增一地的未满班级，抬高自身的运营成本。
要知道，大班课的获客成本在过去一年已经飙得很高了，目前行业普遍认可的算法是，一个低价入口班的获客在500元以上，转化率不足10%——这意味着一个正价课学员的CAC大概率会超过5000，远超1对1。一个学员可能要接连续上五到六期正价课，其LTV才能勉强覆盖CAC，更别说节节攀升的COC了。
太难了，又似乎只剩下一条路可以走——于是班课机构纷纷扩军辅导老师，并赋予他们服务和续班的重责。既然“本地化”这条路暂时走得比较艰难，那通过个性化服务讲好“续费率”的故事总是好的。
通过各大招聘网站上的JD不难发现，虽然这个群体的抬头略有差异，但职责无一例外地集中在了“沟通”、“黏性”、“运营”、“答疑”、“跟进”、“续费”等字眼……1对1本应是内容相对较轻、服务相对更重的，但今天的班课辅导老师在经历层层进化后，已经大部分承担了1对1辅导的职责，重点还是免费的！
当然，我们可以说这一切都是疯狂补贴的结果，待到回归商业本质的那一天，这些增值服务都将体现在昂扬向上的客单价中。但就目前而言，这些性价比超高的服务是真香，以至于有相当一部分用户根本不是冲主讲老师来的，而是盯着辅导老师答疑、改作业……这就产生了该模式的第二个问题：由于缺少统一而专业的学科知识培训，辅导老师们输出的学科内容质量是参差不齐的，且离散程度极大。
机构似乎更愿意在最短的时间内，教会这些年轻人如何进行微信群运营、如何激发家长的危机感、如何利用优惠逼单以及模拟打电话催续报。其中优秀的个体可能来自双一流名校，基本能靠“吃老本”来提供不逊于主讲老师的专业讲解；大部分群体本身是被该岗位的高提成属性吸引而来的，相比之下更急切投入精力学习和提升的，是转化、续报、推荐的话术，而不是学科知识。
如此设置该岗位的工作内容，本来是想通过做“服务”来做“续费”，这思路和自媒体通过做“内容”来做“营销”是一致的——将欲取之，必先予之。本质上没毛病，只是重点如此明显地倾斜，很难让老师沉下心来做好“内容”。实际机械重复着的，都是“营销”：打标签、建群、运营、催出勤、催续报……
该模式的第三个问题在于辅导老师的稳定性，为了避免老生常谈，我观察的视角可能侧重于“年轻人为何会选择这个岗位，又为何会离开”。
之所以说在线大班有可能在一夜之间转而进攻1对1，不仅是他们拥有同等规模的人数，更在于辅导老师和在线1对1学科老师的人物画像是高度重合的。
岗位要求：
统招本科及以上学历；
具备一定的学科功底，普通话标准，沟通表达能力强；有教师资格证优先；
良好的学习能力、亲和力及团队合作精神；有耐心、责任心，热爱教育行业……
如果不看招聘详情，你会不会以为是在招学科老师？通过进一步抓取和分析主流班课辅导老师的招聘关键词，我们会发现这个岗位似乎更偏好应届生，主要是那些“抗压性强、目标导向、不惧挑战、拥抱变化、长期主义”的年轻人。
一开始我比较困惑：不就招个助教么，怎么整得那么虚，跟招合伙人似的？后来哑然一笑——教育培训是人力密集型行业，销售又是典型的门槛低、起薪高、青春饭。今年应届生的就业形势这么差，国家都打起研究生扩招的主意了，这样大量消化就业的良心岗位，果断是要被鼓励的啊！
事实上，这个岗位对年轻人也真的很有吸引力。“无责底薪、六险一金、餐补车补”、“10天以上专属年假”、“高提成、高绩效月均15K+”等等。
那为何离职率还这么高呢？如果你理解这个问题其实是在问“为何销售的离职率这么高”？那么答案是显而易见的：业绩压力大，尤其到了月底；作息不规律，高负荷连轴转；晋升天花板低，容易出现薪资倒挂；职业荣誉感差，不受尊重；奖惩名目多，大月做业绩、小月离职……真正能适应并生存下来的才能赚到钱，但更多的在培训期和试用期就退出了。假如长期两极分化，以动辄月均30%的离职率来推算，不出半年这个群体就是沙漏型的了。
最后一个问题属于前面的复合衍生问题，或者叫“并发症”：辅导老师流动性大，又缺少统一专业的学科培训，仅靠自觉自发去学习和沉淀专业知识的话，可能尚未初窥门径就要江湖再见了。
虽说有师徒之间的带教，但毕竟又是靠“人”来干预，充满了不确定性。传统线下有一套相对完备的培训体系和较长的教师成长周期，老师们通过集体教研、分享评比、评课磨课、定期培训等形式，心甘情愿地把一部分干货拿出来，作为学费给到机构，再由后者进行资源整合分配。所以某种程度上也可以说机构赚的是培训教师的“增值税”。
线上辅导老师的成长周期则比较短——你没什么可以给TA的，自然TA也没什么可以给你的——优秀个体的离职往往伴随着先进经验的逸失。招聘，然后流失；流失，然后招聘。循环罔替、周而复始。
至此，我们基本可以得出“假如在线大班一夜之间转而进攻1对1，后者的核心壁垒是什么”的结论：本地化程度、精细化运营、师资发展体系。即——
1.进一步加深课程和师资的本地化程度，标齐线下区域性龙头；
2.进一步拆解教学服务流程中授课老师的职责，让老师专精于“多上课”、“上好课”；
3.进一步设计完善1对1授课老师的晋升发展体系，让最优秀的老师也可以足足玩上五年不厌倦。
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我是一根特斯拉韭菜
韭菜的一个特征：善于比惨。
来源 | 首席人物观（ID：sxrenwuguan）
同事说，我是一根韭菜，一根特斯拉洋韭菜。
我是一名特斯拉车主，还是一名特斯拉股民，甚至还是马斯克的迷弟，这三重身份的加持，让我头上那抹绿，绿得璀璨，绿得耀眼，绿得发光。
我永远忘不了，今年春天的那个午后，历时3年，我终于摇到了一张在黑市上价值10w+的新能源车牌，当天下班，我就迅速拉着媳妇去侨福芳草地看车。
首选当然是特斯拉。
考虑到特斯拉的技术更新换代很快，我特意问了销售最近是否会推出新款车，销售说“新款车时间未定，要是着急用车，没必要等”。
后来我才知道，这可能是那段时间全国特斯拉销售们的统一话术，意思都差不多，只是具体版本略有偏差。有的销售说：“新车型要等一年”，有的说：“新车型要40多万，差价比较多”。
我也听进去了。车牌有效期只有半年，过期就作废，我似乎的确没什么等待的必要。
而在同等价位里，特斯拉这个品牌，还代表品味，科技感和生活态度。总之，就是情怀。
当然，作为理工科直男，我有自己的打算。
首先，跟着大佬走，应该不会太错。几年之前，特斯拉刚进入中国的时候，首批车主就有像小米雷军、新浪曹国伟这样的大佬们，现在理想汽车的CEO李想，也是特斯拉的第一批用户。
其次，看技术。虽然特斯拉目前产能还比较短缺，但它家的电池和技术是行业内最好的。这样看，特斯拉就是硬通货啊，而且，未来就算我换车了，也能保值。
不过，我后台把这套分析讲给我的同事听，她直接甩了我一个大白眼：
“你们特斯拉车主脑回路就是不一样，第一次听说买车还能保值的。”
但我相信，所有牛掰的改变时代的产品，都要经历不被人理解的阶段。那天下午，站在北京代表着品味与昂贵的商场里，灯光投射在钢琴般的车身上，空气里香薰的气味变得温暖，我晕眩了：开始幻想自己是如风飞驰的少年，4秒破百的加速度，让我分分钟变身《速度与激情》里的男主范迪塞尔。
试驾后，我当场交了2万元定金，定下了Model3标航版——后来想想，可能因为当时腿上的血都涌到脑子里了。
之后的每天，我像老婆查快递一样检查交付进度，虽然我知道，说好的今年2季度才交付的事实，不会以我的查看频率为转移。万万没想到，3月10日，我接到销售的电话，催我付全款以便提前交车。
原以为疫情原因会延迟提车，没想到还能提前交付，一时间，我甚至以为自己是老天眷顾的幸运鹅。后来想想，这正是韭菜综合症的典型表现之一：
总以为自己是最特别的那一个。
3月20日，新车到了。
对了，提车还有一段故事。
作为前油车车主，提车是很有仪式感的一件事，我在老家提车的时候，又是鲜花又是放鞭录像啥的。当天，我特意穿了一件平时不怎么穿的西服，也没有打车，因为我想，估计以后坐公共交通的机会也不太多了，趁机好好体验一把吧。
于是，我一个人又是地铁又是三蹦子，终于到达东南五环外的亦庄特斯拉交付中心。
等待我的，是一个看起来像大学生的小伙子，问了一下，叫小林，果然是大学生。他不是特斯拉工作人员，只是特斯拉招聘的志愿者，当然了，也是一个车主。
我心里暗想：这得啥品牌影响力啊。
很快，小林从销售手里接过一个略显破烂的塑封口袋，后来我才知道，里面装着我的 “车钥匙”。我俩先围着车绕了一圈，接着，大学生小林坐上主驾，我坐在副驾，附近跑了一圈，就算是完成交车了。
我抽了一大口烟， 抬头望着这片大停车场，北京郊区的天空看起来是要比市区蓝一些。我并不着急回去，开始和小林攀谈起来，此时，又来了一个提车的车主，看了几眼就准备上车走了。
小林好心提醒他，“哥，你看你的车内饰凹槽都对不上，车屁股还有点缺漆，要不要去找找他们啊？”那位大哥显得很淡定，摆摆手，“没事没事，有准备了，就是买来玩玩。”一脚油门走了。
小林把我俩拉进了一个北京特斯拉车友群。
返程的路很堵，根本无法体验速度的快感，我坐在车里，西服有些紧绷，勒得我有点像个刚上岗的专车司机。这时我才反应过来，好像根本没人给我拍照。
21天后，也就是4月10日，特斯拉公布了新车消息。Model3 长续航版里程增加223公里，价格只比标航版贵4万元。
我有点后悔了，但我不好意思说。
在我的印象里，特斯拉的订购流程为：
1、顾客下单。
2、工厂制作。
3、送货提货。
从下单到收货，这一套流程走完，大概需要等待3个月左右。疫情期间，工厂复工又受到影响，如果是马斯克临时拍脑门决定的生产新版国产Model3，绝对不可能那么快——仅仅21天，新款车就从销售嘴里的“不确定”，变成了铁板定钉的事实。
对了，此前，可能是为了稳固进口特斯拉车主的军心，马斯克曾经坚决表示，国产特斯拉绝对没有长续航版。
从毫无消息到迅速推出新车，这显然是一场蓄谋已久的“割韭菜”行动。
微信群里，大量原本应该2季度交车的Model3标航版车主，被催促提前提车，有的甚至等待20多天就收到车，大家一致认为，自己被特斯拉“割韭菜去库存了”。
但是，这事并没有掀起太多的波澜，毕竟你不能因为菜店新推出了口感更好、颜值更高、性价比更优的韭菜，就责怪菜店老板没有提前通知你，只能认了。
这事吧，我不敢多想。
对于特斯拉车主来说，永远不知道明天和降价哪个先来。
5月1日早上，特斯拉再次拿Model 3车主开刀了，为了蹭上新能源补贴，Model 3标准续航升级版价格由30.355万元下调至27.155万元，降价幅度达10%。
而进口车主更惨，进口后驱长续航版的价格为42.1万元，该版本在2019年8月18日正式停售。8个月后的2020年4月，特斯拉宣布推出国产版Model 3后驱长续航版。
嗯，也就是说，不到一年，进口版Model 3车主人均损失15万左右。
群里炸了，有车主提议去维权，响应者不多，这时群主站出来表示：大家不要站在道德制高点去要挟企业。
一阵沉默，这事就这样悄然结束了。
我安慰自己，早买早享受嘛。至少，与那些购买了Model 3芯片、实际提车时却为HW2.5的车主，我也是够幸运的了。不要太去计较得失，做人最重要的就是开心嘛 。
新闻里说的没错，果然，特斯拉车主是全世界最好说话的那群人。
这大概是韭菜的第二个特征：特别会自我疗愈。
不过，那天晚上，我躺在床上，脑子里迅速过了一笔账：以国产 Model 3 为例，距离第一次价格公布到现在，不到短短一年，共调整价格10次，降价7次，入门价格降低近一半。看来，以后买特斯拉要看k线了，价格分时波动。
我还是失眠了。
最近一直忙得颠三倒四，今天出门时显示只剩120公里左右的电量，但我要赶着去大兴机场接我妈妈，只能硬着头皮出门了。
接上我妈，电池显示只剩50公里，我需要迅速找一个地方充电，附近有一个快充，但全满。于是，我只能再去寻找别的充电桩。最后绕来绕去，找到一个封闭小区，我再三央求，出示了健康码，保安还是要去请示一下领导，而此时车内电量显示，只有1公里可开，我都在怀疑，当街推车的戏码要在我身上上演了。
我做了个决定，趁保安去请示领导，偷偷溜进小区去。
但只充了一会，我就赶紧离开了，毕竟偷偷摸摸的行为让我心里没谱。没想到，我堂堂正正做人三十多年，却像个贼一样的罔顾规则溜进别人的私密空间，只为了给我的车充一会电。
还好，靠着偷充的电，我支撑到了下一个充电站。在还没开到充电站时，我远远就看到那把充电枪，在黑夜里亮得晃眼，仿佛就是在等待着我的到来。
那晚，简直是一出特斯拉车主充电历险记。
我妈没有抱怨什么，但我不敢想象我爸在现场将会发生什么，他可能也无法想象，我居然花30多万买了这么个“电动爹”。
但是我依然比有些车主好得多，那些家里没有充电桩的车主，他们每天上床前想得都是：
1、明天续航不够用该怎么办？
2、我是今晚爬起来给他充了？
3、还是明天早起挤出时间再说？
最终精神的折磨必须战胜肉体的倦殆，无论刮风下雨都要提上裤子出发去充电。
而和有些国产新能源车车主遇到的问题相比：大灯黄、屏幕黄、天窗漏水、轮胎偏磨、异响故障、方向盘掉落、自燃自爆等，我更是不知道好出了几个比亚迪。
韭菜的第三个特征：善于比惨。
我决定，把自己买特斯拉上亏的钱，通过股票悉数赚回来。
因为早看中了这个标的，去年12月20号我以405美元买入特斯拉，3个月过去，我的卖出价格是399美元。而这三个月里，特斯拉股票最高到过969美元。感觉是坐了个过山车。
曾经，有一份盈利摆在了我的面前，我太不满足了，如果再给我一次机会，我会说：赚一分我也卖！
但我仍不会放弃，我是一个老股民，我有着一套自己买股的逻辑。
特斯拉自在上海建厂以来，不仅得到了政府层面的大力支持，成为最大的外资工厂，还得到免息借款50亿的优待，这显然是马斯克的政府公关做得优秀，反观国内造车势力，自去年补贴降低以来，新能源车销量持续走低，比亚迪降薪，众泰欠薪，海马汽车卖房，青年汽车破产，好一个“惨”字。
历史告诉我，靠补贴薅社会主义羊毛的投机份子终会淡出舞台，特斯拉“新能源一哥”的地位也会逐渐稳固。
Model 3今天的售价是27w左右，这还没完，预计到2020年底，Model 3的国产化率将达100%，届时Model 3的成本将低至不可描述。如果Musk真的不留情面，卯起来打价格战，那恐怕要有一众国内厂商自挂东南枝。
业绩好，股价自然也会好。我炒股只有一个坚持，只抄龙头。
于是，我在4月30日又入了特斯拉。当晚特斯拉公布了2020年Q1财报，结果出人意料的好。盘上反应更是激烈，一时间大涨10%。
万万没想到，马斯克又出来作妖了。第二天，他发了一条美国版微博，称特斯拉股价太高了。
结果呢，当天收盘时，特斯拉股价大跌逾10%，一夜蒸发超过140亿美元，折合1000亿人民币左右。
马斯克大概是中外企业家里求锤得锤第一人。
我的股票也一夜回到解放前。但我还是默默继续持有它。不是因为它好，而是因为能选择的太少，我总不能去买中概股吧？
但是，如果身边有朋友要买车，我还是会无条件推荐特斯拉。
你以为我是收了特斯拉的黑钱吗？
不，我是买了它家股票。
而我知道，这世界什么都缺，最不缺的就是韭菜。
引用百度百科的解释，韭菜，适应性强，抗寒耐热峮，容易栽培；而且韭菜的好处是，可以多次收割。
毕竟，我现在是价值投资的坚定捍卫者，还请巴菲特老爷子保佑我这个后浪，让我们共同见证奇迹的发生。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/_hJeY6LSaT0OdNCHePkELg
越南，是成为下一个韩国，还是中国经济上的一个省？
◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 黄汉城
诸多迹象表明，越南越来越像大中国经济版图中的一个“省”。
近十年来，越南经济突飞猛进，GDP增速大多数保持在6%-7%，是亚洲增速最快的经济体之一。以至于有些人惊叹，越南会成为下一个中国，或者是下一个韩国。
但越南的雄心显然不止于此。大国博弈愈发激烈，越南则自信自己会成为中美贸易纠纷的最大赢家。去年越南雄心勃勃地提出，要在2045年即国家独立100周年之际，让越南一举跃入发达国家。
其实，越南永远都不可能挑战中国作为世界工厂的地位。
只要越南被锁定在工业立国的赛道上，中国仅仅依靠全产业链条以及规模优势，就能简单把越南锁定为巨大世界工厂的一个车间。
这也是当前中国制造业一个鲜为人知的“阳谋”。
越南今天走的，是一条赌上国运的冒险道路。
它绝对是签订区域贸易协定最多的国家之一。而且，这个国家特别热衷与发达地区签订自由贸易协定，欧盟、日本、澳大利亚、新西兰……
在制造业尚不强大的时候，冒然杀入自由贸易世界，很可能会冲垮本土幼稚的民族工业。因为越南要对加入协定的发达国家，取消几乎所有进口商品的关税，国外产品可以长驱直入。
以汽车产业为例。目前越南主要以进口零部件“组装”为主，国产化率仅有5%-10%。但是在这样的基础上，越南就敢加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）。
2018年12月30日，CPTPP正式生效，越南当即取消了65%进口商品的关税，汽车、钢铁、成品油等重工业则留了一个过渡期。
不过保护期也只有短短十年，到2028年，越南就必须把来自日本等国的进口汽车关税降至零。你说本土产业能不头皮发麻吗？
现在越南汽车产业还停留在焊接、漆料清洁、组装三道工序，日本车一来还不被打得稀里哗啦，谁还敢贸然巨资进入汽车业？
与此形成鲜明对比的是，早在1994年前后，上海桑坦纳的国产化率就达到了87%，广州标致达到80%，中国的进口汽车关税高达100％。到2018年才逐步降至15%。
也不知道是谁给了越南如此大的勇气。起初日本、韩国、中国的崛起，均是通过高关税排挤外国产品的竞争，扶持本土民族工业。最后有能力实现进口替代后，再一步步降低关税。按李斯特的话说，是牺牲眼前利益换取长期利益。
很明显，越南走的是另外一条道路。它试图大尺度的打开国门，让全世界各地的外资纷至沓来，在这里投资建厂发展外向型经济，以取得爆发式的增长。
它很像当年苏州的选择。好处是经济迅猛发展，坏处是丧失本土科研活力，沦为跨国公司的加工厂。（当然苏州现在也在谋求转型）
这个，正是中国的机会。
借助于中国全产业链的优势，中国完全有机会把越南的制造业嵌入的自己的上下游，扼守住其关键的零部件，使它成为一个“附庸”于中国的大车间。
这几年来，中国一直有产能转移到越南。
2010 年，越南取代中国成为耐克鞋最大的生产基地，结束了中国连续十年的耐克鞋产量第一的地位。
2019年三星关闭了在中国的最后一家手机工厂，跑到了越南生产。三星越南公司一年可创造逾600亿美元的出口，占越南全部出口总额的四分之一。
当前，世界上每10部智能手机中就有1部是越南生产的。越南是世界第三大纺织品出口国，仅次于中国和印度。
有些人担心，再这样下去，越来越多的企业会在中国“消失”，而越南则会崛起成为下一个世界工厂。
在我看来，真的没必要大惊小怪。当前，全球正在兴起第四次产业的雁阵转移，除了越南之外，印度、泰国、马来西亚等后发国家也正在通过廉价劳动力发展劳动密集型产业。
对于中国来说，固守低端产业是非常不利的一件事。
同样一件活，别的国家每小时10块钱，中国同行业的劳动者就没有理由要求50块钱的工资。想要和它们的产品竞争，在中国从事低端制造业的广大劳动者，就面临着工资下调的压力。
报酬难以提高不说，未来很长时间内收入也可能会跑输经济增长。这对于培育中国内需市场具有相当大的打击。
而且，越南根本就没有能力掏空中国的制造业。
我以纺织业为例。这是越南最重要的支柱产业之一，企业职工人数达到170万人，容纳了四分之一的制造业工人。
纺织业可以说是越南的生命线，但越南的纺织原料高度依赖进口，根本无法自给自足，55%-60%原辅料是由中国供应的。
前阵子中国爆发新冠疫情的时候，作为美国时装品牌GAP供货商的越南第10纺织厂，就因为一半的原材料无法从中国进口，差一点就陷入了停摆。
为什么越南一定要从中国进口呢？
原因可能会令人跌破眼镜——因为，从中国进口面料、纤维这些产品的价格，比越南国内生产要便宜10%—15%。越南举全国之力都生产不出来比中国便宜的纺织原料。
不是说越南人的工资仅为中国的一半至三分之二吗，怎么关键时刻一点卵用都没有，这种看起来有点low的东西，竟然做得比中国还贵？
说到这里，我想给大家先做一下科普。以前，人类用棉花、麻、蚕丝这一类天然纤维做成衣服。但是这类纺织原料有一个很大的问题，就是要跟粮食争地。有限的土地资源既要解决60亿人的吃饭问题，又要解决这么多人的穿衣问题，几乎是不可能的。所以，人类也发明了人工化纤原料。
现在我们穿的衣服，八成以上是由化纤做成的。至于纽扣、拉链等辅料，也是源自于化工产业。
因此，现代纺织业并不是一个独立的工业门类。它的上游是化工业，而化工业的上游又是能源业。
纺织原料要形成有竞争力的价格，绝不是比拼谁的劳动力更廉价那么简单。各个产业集群要深度分工，相互配套。
这方面中国恰好有绝世无双的武功。我们有广阔的土地作为集群空间，有四通八达的快速交通网络连通各个产业，有庞大的内需市场刺激全产业链条发展。
有人就说，中国形成了超大规模供应链网络，这个网络中的分工非常之细，企业的专业化分工可以达到令人匪夷所思的程度。
而越南的国土面积仅为32.9万平方公里，境内3/4面积又为山地和高原，在体量上也就和中国一个“省”相当，这极大限制了越南的产业集群效应以及产业分工。
中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，包含了全部41大类的工业。从产量上看，全球500多个工业品，中国有220个世界第一。
越南永远都没有办法做到这一点。
越南探明的煤炭储量约38亿吨，而中国一年的原煤产量就有37.5亿吨；越南已探明石油的储量约为2.5亿吨，而中国一年的原油产量就达到1.89亿吨；越南探明的天然气储量约3000亿立方米，而中国一年的天然气产量就有1602亿立方米。
今天，越南的电力紧缺并未得到根本缓解，需要从中国、老挝这边买电。要支撑起中国这样庞大的工业体系，越南不到两年就能吃光所有的资源。
所以，越南搞几个主导产业可以，多了不行。搞轻工业可以，搞重工业可能够呛。
越南从一出生，就注定没办法像中国那样拥有深度分工的产业集群。
这也是越南搞了那么久的汽车产业，却依然进步迟缓的原因之一。
早在1991年，越南就批准成立了湄公(MEKONG)和VMC两家合资汽车组装厂，拉开了进军汽车制造业的序幕，
将近30年过去了，越南的汽车零部件生产，主要局限于镜子、坐垫、电池电线等，自主率只有区区10%。这蚂蚁的速度，别说中国了，就连墨西哥都比不了。
汽车制造是工业中的工业，涉及机械、材料，化工、自动化、电子等诸多门类，全面考验了一个国家的工业综合实力。
缺乏完整的全产业链配套，使得未来整个越南的工业体系，必须以中国为中心来布局，成为世界的加工厂，而不是世界的工厂。
当你剖开越南工业体系的心脏，你会发现，越南生产的塑料产品总成品价值，进口成分占了约70%至80%，电子产品约77%、药品约80%到90%。
看似日渐强大的越南，不远的将来依然是一个为中国、日本、韩国等国打工的经济体，将大头利润拱手相让上下游和外商投资者。
在当前中美贸易摩擦的大背景下，未来确实可能会有越来越多的中国企业，把工厂转移到越南，借助原产地原则绕开美国的贸易壁垒。
但是，我们也不用太去担心技术的外溢。
产业转移并不必然带来技术转移。所有的合资公司都有非常严格的技术封锁，更何况是独资公司。技术外溢远比我们想象的要困难得多。
你想一想，中国过去花了30多年，尝试以市场换技术搞汽车工业，最终有诞生过厉害的自主品牌吗？
没有。中国的一汽、上汽、东风等旗下公司，拿到的只是几吨重的生产图纸。我们可以依葫芦画瓢，拥有的是一种制造能力，却基本学不到设计能力。
中国做不到，越南也很难。
上一轮的大国崛起，依靠的是蒸汽机、内燃机，电动机。几次工业革命诞生了不同的工业强国。如今的科学技术越来越复杂，吸收和消化的难度越来越高。
一个国家一旦跟不上时代的步伐，很容易就出现产业的代际锁定，永远被发达国家越抛越远。所以，国际社会同样有可能发生阶层固化。
在我看来，越南唯一翻身的机会是工业化。
它不可能像香港、日本那样，通过发展金融、文化等第三产业来弯道超车，因为这是一条更漫长的路，能看到的出路只能老老实实的干工业。
只要越南被锁定在工业立国的赛道上，中国就可以把没有比较优势的组装工序，迁移到越南，使它成为中国经济上的一个“省”。
中国现在要做的，是以战略的目光布局越南，赶在日资、欧美资本之前占领更具有话语权的地位，与越南实现互惠双赢。
越南是要获得工业化和城镇化，中国是给中高端产业腾出空间，实现转型升级，走上日本韩国当年走过的道路。
当前，越南的GDP为2550亿美元，弱于广西，高于山西。放中国大陆内部，大概排名20位左右。
二十年后的越南，又会是什么样子呢？
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