中美博弈三十年

今天我们来回顾一下中美博弈的历史。

1  二战后的两大经济体系

二战之后,全球形成了两大经济体系——以美国为首的自由经济体系与以苏联为首的计划经济体系。两大体系泾渭分明,各自构造了一套独立的经济循环。

中国最初短暂地加入过以苏联为首的计划经济体系,但是1959年中苏交恶,中国被踢出了这个经济体系,成为了世界的孤儿。

1979年中美建交,美国为了拉拢中国对付苏联,将中国纳入了以美国为首的自由经济体系之中。

为了融入这个经济体系,小平同志先后做出了两个最重要的决策——

其一是改革开放,以开放倒逼国内经济体制转型,力求让中国更好地融入自由经济体系之中,参与国际大分工;

其二是韬光养晦。

90年代初苏联解体后,自由经济体系一家独大,在中国最困难的时候,小平同志确立了韬光养晦的基调,这个基调一共有28个字——

“冷静应对、稳住脚跟、沉着应付、善于守拙、绝不当头、韬光养晦、有所作为。”

当时小平同志制定韬光养晦的战略其实是一种无奈的选择。

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改革开放后的深圳

1991年,经历了改革开放十几年的发展后,中国经济虽然取得了巨大的增长——从1978年GDP 3645亿元增长到1991年GDP 21782亿元,但是如果横向比较,与发达国家的差距依然非常之大——1991年美国GDP是6.16万亿美元,总量差不多是中国的16倍!人均GDP是中国的73倍!

当时的中国不仅经济底子差,而且在自由经济体系中也只是一个无足轻重的小角色。

二战之后,以美国为首的自由经济体系大致是这样分工的——

美国、西欧负责高端制造业,

日本、亚洲四小龙负责中低端制造业;

沙特、澳大利亚负责提供资源;

美国为这个自由经济体系提供金融资本,美联储相当于整个自由经济体系的央行。

美国是这自由经济体系的老大,它不但在这个经济体系中有吸纳(或者排斥)成员国的权利,还拥有调整成员国分工的权利。

比如中美建交,美国就把中国吸纳进自由经济体系,不过我们起步很低,只能做一点低端制造业,好吧,其实就是做血汗工厂

可能现在年轻人对血汗工厂没啥概念。

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(来源:新浪网)

在上个世纪80—90年代,我们大概要花8亿个工作时生产的8亿件衬衫,最后只能换取美国的一架波音飞机,而美国人制造一架波音飞机只花费了1百多万个工作时而已。

这就是做低端产业与高端产业的巨大差别。

这也是91年美国人均GDP是我们60倍的原因。

我们赚这么一点辛苦钱,不但要付出巨大的环境代价,还要付出巨大的健康代价

据金灿荣老师提供的数据,上个世纪80—90年代,联合国人权组织曾经在珠江三角洲做过一个调查,调查数据显示,当时珠江三角洲血汗工厂的工人每年因为工伤操作事故要丢掉5万根手指!

就这样的低端产业还有无数穷国希望挤进来做。

毕竟,能在全球化自由经济中参与分工,哪怕是一个小角色,也多少能混口饭吃,而没能进入自由经济体系,哪怕你家里有金山银山,一样也是个讨饭的命。

伊朗——石油天然气储备丰富,上个世纪70年代是中东地区富得流油的国家,因为与美国交恶,被踢出了自由经济体系,导致国内经济一落千丈,沦为中东产油国混得最差的国家。

委内瑞拉——石油储备全球第一,但是与美国交恶,被踢出了自由经济体系,导致国内经济崩溃,老百姓要到垃圾桶里找食物吃;

俄罗斯——资源储备全球第一,苏联解体之后俄罗斯拼命讨好西方,但是却并不受西方国家待见,连卖个物美价廉的天然气也被美国制裁了多年,目前俄罗斯人均GDP只有同样出卖资源的澳大利亚的1/6。

美国在这个自由经济体系里拥有绝对统治的地位,不但能左右下层成员国的进出,还能压迫中低端产业成员国,对其进行无情的收割。

日本——上个世纪80年代,日本制造业快速崛起,已经威胁到了美国高端制造业的地位,于是美国逼迫日本签订广场协议。

这个协议让日元快速升值,从而极大削弱了日本制造业的竞争力,让日本不得不向亚洲转移中低端制造业(中国承接了绝大部分)。制造业被抽空之后,日本经济迅速金融化泡沫化,从而在整整三十年里陷入了停滞。

除了日本,还有上个世纪80—90年代风光一时的亚洲四小虎菲律宾、泰国、马来西亚、印尼,它们一度在全球化制造业转移中拿到了一点低端产业的份额。

但是98年亚洲金融危机爆发,四小虎被以美国为首的金融资本疯狂收割,多年做血汗工厂积累的财富被席卷一空,正所谓辛辛苦苦干十年,一夜回到解放前。

所以,这个披着民主自由外衣的所谓的自由经济体系其实就是一个吃人不吐骨头的怪兽。

东亚中日韩等国被称为东亚怪物房就是因为被这个美国主导的自由经济体系长期剥削与压迫。

中日韩在狭窄而且高度重合的领域里彼此厮杀,东亚各国人民没日没夜的勤恳努力工作,西方民众悠闲的度假游玩却能创造出十倍东亚人的GDP。

究其根本,是因为它们垄断着高端制造业以及掌握了金融资本——让欧美可以在自由经济体系中轻松掠夺大部分的财富。

谁能改变这个现状?

2  美国对华战略

从苏联解体到2021年,三十年弹指一挥间。

经过艰苦的努力,中国制造业正在快速崛起。

中国制造业的崛起与历史上德国、日本不大一样。

任何工业门类只要我们掌握核心技术,就能迅速通过规模效应把这项产品做成白菜价,直接导致国外同行纷纷破产,从而让中国实现对这个工业门类的垄断。

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从染料到面板,从盾构机到白色家电,从核电到高铁,中国制造业攻城略地势不可挡地实现了一个个产业的逆袭。

截至2018年,中国成为了全球独一无二的制造业大国,我们的工业产值相当于美国+德国+日本的总和,也就是说,在美国主导的自由经济体系之中,除了部分高端产业被美国与欧洲占据,其余的中低端产业几乎完全被中国控制。

中国已经不再是美国主导的自由经济体系中一个微不足道的小角色,而是这个经济体系中一个不可或缺的庞然大物。

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2000年世界GDP十强国家

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2019年世界GDP十强国家

在这个过程中美国其实早就想对中国动手,但是有两个原因捆住了美国的手脚。

一个是全球其他事务的干扰。包括萨达姆入侵伊拉克、本拉登制造911事件、2008年金融危机等等。

一个是美国强大院外集团的干扰。入世之后美国资本在中国赚取了丰厚的利润,美资每年在华销售金额超过5000亿美元,利润超过3000亿美元。

所以美国商界一直在中美之间扮演着润滑剂的角色,通过对白宫以及国会的游说,让美国精英阶层迟迟不能达成全力打压中国的共识。

美国精英阶层最后能达成反华的共识是2016年,这一年美国的标志性事件是政治素人川普逆袭成为美国总统,川普能当选美国总统代表着美国阶级矛盾激化——

底层民众对于越来越大的贫富分化以及生活水平的下降已经不满到了极点。

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(来源:新浪网)

美国精英阶层为了转移国内的阶级矛盾就必须为美国严重的社会问题找到一个出气筒,很不幸,中国就成为了这个出气筒。

另一方面,中国快速崛起的势头确实也对美国的自由经济统治地位造成巨大的挑战。

于是,从2017年开始,美国主流媒体火力全开,对中国进行各种抹黑宣传,让中国“不公平贸易”窃取了美国老百姓工作的观点在美国普通人中深入人心。

所以,从2017年到2020年,美国民众对于中国的集体印象急剧恶化——

2017年2月全球知名民调和管理咨询机构盖洛普(Gallup)发布最新调查报告指出,全美有50%的人表示对中国有好感,创下近30年来的最高纪录。

2020年3月,盖洛普最新民调数据却显示,全美对中国持负面看法的人高达79%。与此同时,受访者对中国的好感度只有20%

短短三年时间,美国民众对中国好感度人群从50%掉到20%。

另一方面,美国政府对于中国的态度也越来越强硬。

早在2011年大领导访美,奥巴马就直接要大领导给出中国方面关于中美关系的定位。

大领导给出了一个“新型大国关系”。

何为“新型大国关系”?

全文是“不冲突不对抗,相互尊重合作共赢”

总共14个字,没有分谁主谁次,更没有单独提出来认可美国“全球领导权”。(为什么当时中国要给出这样的战略定位,先别急,等我后面来讲)

大家想一想这样一个场景——老大问老二,你对我们之间的关系怎么定位呀?老二说“相互尊重合作共赢”。

猜猜当时老大的心理是什么感觉?

所以,对于中国这个中美关系的“新型大国关系”定位,美国是相当不满也是无法接受的。

从2012年开始,奥巴马政府开始全面打压中国——包括环太平洋协议搞环大西洋协议。

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(来源:新华网)

这其实就是另外拉人建群,把世贸这个大群架空,孤立中国;提出重返亚太战略,将美国军事与外交资源向亚洲倾斜,以遏制中国的发展等等。

但是,当时的美国精英阶层尚未达成全力反华的集体共识,所以,奥巴马的手段对于中国的压力还不算大。

2015年大领导访美与奥巴马会晤,对于中美关系明确表态:事实充分表明,构建中美新型大国关系这一目标是完全正确的,具有强大生命力。 

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(来源:新华网)

2016年美国大选,当时的形势是希拉里赢得大选的可能性很大。

高层其实心如明镜,中美之间未来的冲突已经不可避免,如果希拉里这个美国精英阶层的典型代表成为美国总统,中美之间可能会爆发全面的冲突,甚至可能在局部敏感地区爆发军事冲突。

所以从2015年开始,中国开始推动供给侧改革。

经济上,把经济发展的速度压一压,对内部结构进行调整;军事上,大幅度增加军费预算,055这种最先进的万吨导弹驱逐舰像下饺子一样开始建造,国产航母拼命赶工期;南海拼命建设岛屿等等。

2016年川普奇迹般逆袭赢得大选,2017年川普出访的第一站就是中国,什么贸易赤字谈判都是幌子,最关键的还是美方希望中国调整中美关系定位——认可美国的全球领导权。

但是官方媒介报道对于中美关系的定位依然没有任何改变,虽然中方为了安抚美方开出一个2500亿美元的超级订单,但是经济利益怎么能替代美国对自己统治地位的担忧呢?

川普回国后,签署了《台湾旅游法》,并且很快发动了中美贸易战。

这就是中美贸易战后,中国部分媒介与知识界集体批评“上面”“不韬光养晦”“心态膨胀”的由来。

为何中方要坚持“新型大国关系”?

按照当时部分媒介与知识界的观点——中方应该韬光养晦,尊重美国的领导地位,不过早暴露自己的战略意图,尽量避免与美国直接对抗。

这个观点听上去好像很有道理,但其实也是犯了知识分子流于表面、夸夸其谈的错误。

在知识界与媒介的思想里,中美关系的定位只要文字修改一下,表达出“充分尊重美国领导地位,甚至绝不挑战美国领导地位”的意思,就可以皆大欢喜——

中美就不会爆发冲突,中国就可以继续在WTO框架内做生意,每年贸易顺差爽歪歪拿到手。

哪有这么简单!

美国人不是傻子,说几句漂亮话就会轻易相信你?

假如中方在中美关系的定位中明确表达“充分尊重美国领导地位,绝不挑战美国领导地位”,这个认可美国“全球领导权”的表述是一定要“落地”的!

也就是说,美方会提出具体的要求,而中方必须得满足美方的要求,才能让美方相信中方的“崛起”不会挑战美方的领导地位。

美方会提出什么要求?

大致就是四大要求(这不是我的臆想,后面美国对中国的攻击主要就围绕在这四大领域):

第一:中方放弃《中国制造2025》;

第二:大陆与台湾保持现状并且承诺不单方面改变现状;

第三:中方停止在南海的扩张,并且放弃对九段线的主权要求;

第四:放弃一带一路战略;

如果中方能全面满足美方的这四大要求,美国基本就可以放心——中国的崛起是无法挑战美国的领导地位的,中美双方也就不会爆发后面的冲突。

同样,如果中国满足美方这四大要求,中方将永远被钉死在美国主导的自由经济体系中为人打工的中低端产业的角色上,任由美国压迫与收割,什么中华民族的复兴想都不要想!

3  中美贸易战

下面我们来回顾一下2018年开始的中美贸易战、科技战。

从2018年开始,中美关系急剧恶化,从贸易战到科技战,从限制赴美中国党员的签证,到关闭休斯顿大使馆,从新冠病毒甩锅中国到抹黑污蔑新疆。

美方可谓不择手段、无所不用其极!

中美关系恶化的本质就是美国政坛右翼势力极力推动中美脱钩。

而中美脱钩的目的就是将中国踢出美国主导的自由经济体系。

美国对华发起贸易战,大规模对中国商品加征关税就是希望将大部分制造业产业链转移出中国。

但是这个策略却遭遇了可耻的失败。

2021年3月,根据美国穆迪公司发布的研究报告,川普对中国加征的关税,美国进口商承担了90%以上,而中国对美国所征收的报复性关税,大部分同样由美国出口商承担。

那么,为什么出现这样的情况呢?

穆迪的分析报告指出,中国商品难以找到替代产品,所以美国进口商只能承担90%以上的加征关税;而美国出口中国的商品大部分是可替代性很高的能源、农产品,所以,中国加征的报复性关税,只能由美国出口商来承担。

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我们来看看2018—2020年中美的进出口数据(以下均为中国海关统计数据)。

2018年中国对美国出口4784.2亿美元,同比增长11.3%,自美国进口1551.0亿美元,同比增长0.7%

2019年中国对美出口4186.7亿美元,同比下降12.5%。自美进口1227.1亿美元,同比下降20.9%

2020年中国对美出口3.13万亿元(人民币)增长8.4%,自美进口9318.7亿元(人民币)

从这三年中美双边的进出口数据来看,除了2019年双边进出口数据有所下降,另外两年进出口均保持增长。

当然,2020年因为疫情因素让中国商品更显现出强大的不可替代性。而2020年中国自美进口增长是因为中国履行第一阶段贸易协议,有意扩大对美进口的因素。

事实证明,美方发起的贸易战根本没有捞到半分好处。

4  科技上甘岭战役

贸易战之后就是科技战。

科技战就是直接对我国科技龙头企业进行打压,遏制我国产业升级的步伐。

从2019年开始,美国陆续将华为、海康威视、中兴通讯、中芯国际等等一大批中国科技龙头企业纳入出口管制黑名单。

2020年5月15日,美国对中国科技战发展到顶峰,在这一天,美国宣布全球所有使用美国技术的芯片制造企业禁止为华为代工——最后的截止日期是9月15日。

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这里详细讲一讲科技战。

5月15日美国宣布全球芯片企业禁止为华为代工的时候,《环球时报》总编胡锡进公开宣称,如果美国在9月15日执行禁令,中方将对苹果、高通、思科进行报复。

原创 | 中美博弈三十年(来源:环球网)

但是到了9月15日,美国禁令执行之后,中方却没有报复。

说实话,当时我对这个事情很不理解,那个时候我的心情大概与《上甘岭》电影中在表面阵地正在激战的张连长听到撤退的命令一样,是很有点情绪的。

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电影上甘岭剧照(来源:腾讯视频截图)

一年后,我们再回顾中方在科技战中没有选择立即报复的决定,才发现这是以退为进的一步妙手!

为什么?

详细讲一讲其中的逻辑。

本次科技战其实与抗美援朝战争中的上甘岭战役极其类似。

上甘岭战役是美方突然发起进攻,仓促之间志愿军与美军在上甘岭形成拉锯战的模式——

白天美军占领表面阵地,志愿军退守坑道;晚上,志愿军调集部队反击,再次收复表面阵地……白天美军再来一波攻势,我军再次退守坑道。如此反复拉锯……

这种拉锯战的结果就是双方比拼物资与人员消耗,比拼后勤支援能力!

在美军强大的空中火力优势下,物资消耗与后勤供应恰恰是我军的短板,如果长期拉锯,其实就是添油战术,我军只能越打越疲,越打越弱。

所以,我军在反复拉锯一段时间之后就果断决策,放弃对表面阵地的争夺,用坑道部队拖住表面阵地的美军,为后方囤积物资、弹药以及援军争取时间。

等到我军积累的物资与部队具有相当的优势时,才发动强大的攻势一举将美军打垮。

在上甘岭战役中志愿军就是靠这套谋略取得了最后的胜利。

《上甘岭》电影:师长:暂时放弃对表面阵地的争夺

本次科技战也是如此。

科技战的焦点就是美方切断对华为的芯片供应。

其实我国从2004年开始就大力发展芯片产业,截止到2019年美方发动科技战,历经15年的发展,中国芯片产业还是不够看的。

2019年我国能生产的光刻机是90纳米,与荷兰最先进的光刻机差了3代

2019年我国芯片制造最先进的中芯国际虽然实现了28纳米芯片量产,但是这个量产是使用了大量美国技术的设备。

当时完全去美化的国产设备仅能勉强实现90纳米的芯片量产,与台积电最新7纳米制程相比,差距有3代以上!

为啥国家大力发展芯片产业15年之后,我国芯片产业还落后这么多?

因为我国芯片产业无法形成市场化的良性循环。

一方面芯片产业投资大,周期长,风险高,国内民间资本不愿投入,仅靠国家队孤军奋战,其力度远远不够;

另一方面也是最重要的,我们制造业不愿用国产芯片。

这也可以理解,国产芯片技术落后,质量不稳定,对于制造业而言使用国产芯片具有一定的风险,所以大家都用进口芯片,让国产芯片即使造出来也卖不出去。

国产芯片卖不出去,就无法形成市场化的循环,更无法升级迭代,从而陷入恶性循环。

2019年美国对中国发起科技战后,国产芯片才算是打开了市场空间,但是当时美国只是不允许美国企业向黑名单中国企业出售芯片,国内企业还可以在全球其他国家找到替代产品。

所以,虽然国内制造业开始愿意给国产芯片一定的机会,但是很多企业还是抱着侥幸心理,美国不卖,其他国家的进口芯片总能买到。

但是2020年美国使出流氓手段,在全球范围内完全切断了对华为的芯片供应,连国内的中芯国际因为使用了美国技术的设备也无法给华为代工。

这柄达摩克斯剑落地才让国内制造业完全打消了所有的幻想——中美科技战发展下去,未来某一天所有进口芯片都是会彻底断供的!

所以,这个时候国产芯片才算是彻底打开了市场空间,即使技术暂时还达不到要求,所有的制造业都愿意把国产芯片养着备用,真到了中美撕破脸的时候,国产芯片就是能挽救企业不至于停产的最后希望。

按:以国产半导体设备为例。

国内最大的半导体制造企业是中芯国际,2020年国产化设备率只有5%,今年截止到5月,国产化设备率已经达到10%,明年铁定超过20%,长江储存,去年国产设备率只有10%,今年已经超过20%。

根据机构测算,2020年之前,国内半导体企业每年采购国产设备只有不到5亿美元,今年国内半导体企业采购国产设备金额将达到10—12亿美元,到2023年将达到65—70亿美元,3年增长5倍!

另外,中方保留对美方报复手段,也让美方有所忌惮,不敢将对华为的极限断供手段扩大到其它中国科技龙头企业。

按:中方保留的报复手段包括“不可靠实体清单”、商务部的《阻断法》,这些手段公布之后,一直没有落地实施,其实就是威慑美方不能将极限断供手段扩大化。

所以,中美科技战与上甘岭战役极其相似,华为就是上甘岭坑道里苦苦坚守的志愿军部队,它几乎就是以一己之力承担了美方的全部打击与压力,为其他科技企业的转型升级,为国产芯片产业的发展争取时间。

5  科创板推出

中美科技战,看起来美方不可一世对华为进行狂轰乱炸,但是我们如果把视线抬高一点俯视整个战场——

其实也是美方将全球芯片销售占比高达50%以上的中国市场让出来,给与中国国产芯片产业放手发展!

发展国产芯片产业光是解决了市场问题还不够。

国产芯片起步太低,就算我们制造业愿意给国产芯片机会,但是现有的国产芯片技术与进口芯片还是有较大差距的。

也就是说,国产芯片对于下游企业只能算是作为一个备胎养着,在一个较长的时间里,国产芯片还很难拿到较大的订单。

国产芯片拿不到较大的订单,就很难有较好的业绩与收益,没有收益怎么能吸引民间资本的投入呢?

这个时候,管理层再走出一步妙手。

这步妙手就是推出科创板!

2020年5月15日,美国宣布对华为芯片代工企业的禁止令,6月13日,我国推出科创板!

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(来源:东方财富网)

科创板对于撬动民间资本真有一种四两拨千斤的妙用!

科创板推出之后,民间资本对投资芯片产业的热情瞬间被引爆!

原因很简单,资本投入是要有回报的。

有了科创板这个金融平台,资本投入芯片产业就能很容易在科创板上市,在科创板上市的企业一般都能给与一个较高的估值,投资资本在2年限售期结束之后,就可以套现离场获得丰厚的回报。

按:我们现有的资本市场平台(包括主板、中小板、创业板)条条框框限制太多——比如对企业前期盈利有较高的要求,这对于前期不盈利的芯片产业(包括国家鼓励发展的其他科技产业)限制太大。

如果对现有资本市场的规则做大手术修正,牵一发动全身影响太大,对于金融市场的稳定可能造成不利的影响。

于是才会单独打造一个科创板,对国家扶持的产业量身定做打造一套全新的规则,最后还很厚道的给科创板投资者设置了一个50万的门槛。

6  国产芯片产业现状

给大家讲一讲当前国产芯片产业的现状。

国产芯片目前属于最红火的产业,政府、资本、企业这三个关键环节全打通的最牛逼的行业。

基本上所有芯片的细分赛道都有资本在做,还不是一两家做,是几十家挤在一个赛道上争先恐后在做。

过去整个芯片产业的投资资本一个巴掌就能数过来,现在几乎所有的资本都想在芯片产业分一杯羹。

由于资本的踊跃,所以芯片产业人力薪资也水涨船高,过去是互联网大厂的软件工程师薪资傲视全国,现在芯片产业一个有几年经验的工程师薪资已经可以与互联网大厂的资深软件设计师比肩甚至犹有过之。

所以,全世界的芯片人才都往中国涌,同样的芯片工作岗位,在中国工作拿到的薪资可以达到国外3倍以上。

芯片产业红火的现状就像上甘岭战役后期无数的物资、部队源源不断向前线汇集,上甘岭后方积蓄着越来越强大的力量准备给美军以致命一击!

直接说结论。

2004年—2019年,经历了15年时间,我们的国产芯片才能实现90纳米的制造(完全去美化技术)。

现在呢?

2022年,国产28纳米的光刻机将面市,当年实现28纳米国产芯片制造量产!

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国产光刻机

4年时间进展远远超过过去15年的努力!

这就是政府、资本、企业这三个关键环节全打通的威力!

请注意,这个28纳米国产芯片制造量产是完全去美化的国产技术,也就是说,这个国产芯片生产线量产之后,就可以给华为代工28纳米的芯片了!

2023年,将有多条14纳米国产芯片生产线实现量产!

2025年,7纳米国产芯片大概率也将实现量产!

最初国家制定《中国制造2025》的目标是——到2025年,中国实现70%的芯片自给,这个自给并没有排斥美方设备与技术。

但是经历了科技战,管理层以退为进并且及时推出科创板之后,到了2025年中国芯片产业将远远超过《中国制造2025》的目标!

如果2025年实现7纳米国产生产线量产,届时我们的国产芯片制造业将实现90%以上的芯片自给,而且是完全去美化的国产技术,可以无视任何美方制裁握在我们自己手里的技术!

过去我国搞科研攻关主要靠举国体制,举国体制在军工、航空等领域具有非常突出的优势——著名的两弹一星就是这样的例子。但是在一些市场竞争比较充分的领域(比如芯片、汽车)举国体制的优势就没有这么明显。

现在一场科技战解决了企业配合的问题,科创板又解决了资本投入的问题,也就是说,我们的举国体制在美国的逼迫下连市场竞争很充分的领域也趟出一条弯道超车的路子,真是意外之喜!

按:中国大陆芯片产业飞速发展的状况也让美国暗自心惊。

最近美国通过《科技全面竞争法案》,在这个法案里,美国政府将投资1000亿美元发展芯片制造,要求在4—5年之内美国芯片制造技术超过中国台湾与韩国,在全球芯片制造占比达到24%

由此可见,美国也很清楚,现在美国在芯片产业具有的优势在中国大陆凶猛的追赶势头下是很难持续的,所以也准备投入重金来保持自己的领先优势。

当然,芯片产业弯道超车的背后,我们也付出了代价。

这个代价主要由华为抗下来的。

2020年度,华为全球手机业务暴跌18%,全球市场占有率大幅度下降,从超过20%,到只剩下4%。

华为辛辛苦苦打下的580亿高端手机业务被苹果蚕食,仅此一项就让苹果市值增长了3000亿美元

华为就是在断水、断粮、断绝外援的情况下依然在上甘岭坑道里苦苦坚守的志愿军部队。

所以,这里对华为致以最崇高的敬意!

任何对华为辱骂、抹黑、攻击的言行如同抹黑、攻击志愿军行为一样,都是一个有良知的中国人绝不能容忍的。

7  中美博弈成果

现在我们来盘点一下中美博弈的成果。

我们就会发现,最近几年,美国在所有能想到的领域都对中国发起凶狠的攻击,最后却没有在任何一个领域获得胜利:

——贸易战惨败,中国对美贸易顺差继续扩大;

——科技战,给我们芯片产业意外地创造了一个弯道超车的机遇;

——香港问题,中国全胜;

——新疆问题,虽然西方国家还在喧嚣,但是对新疆却不能伤害分毫,最为关键的是,整个穆斯林世界是站在中国这一边的;

——台湾问题,目前处于僵持,虽然美国还有一些冒险的动作,但是很明显,美方只是在台湾问题上投机,不管是美国还是民进党目前根本没有在台湾问题上摊牌的勇气;

——疫与疫苗外交,中国全胜;

——病毒溯源问题,目前美国还不甘心继续要求世卫组织做二次调查,但是很明显这个事件美国已经很难有所作为;

——中东伊朗问题,中国用一份25年投资协议,让美国态度软化,取消了对伊朗全部制裁,还附带让以色列不满;

从特朗普到拜登,两届美国政府压上全部赌注,打光了所有能遏制中国的牌,最后不是灰头土脸的失败就是一无所获的僵持。

在美国占尽优势的时候还不能打倒中国,未来继续拉锯谁会是最后的赢家?

8  中华民族的伟大复兴路

二战之后,全球形成两大经济体系,以美国为首的自由经济体系与以苏联为首的计划经济体系。1991年苏联解体,全球就剩下以美国为首一家独大的自由经济体系。

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自由经济体系金字塔图

随着中国的快速崛起,对美国统治地位形成严重的威胁,于是特朗普时代对中国挑起贸易战、科技战,使出各种手段打算将中国从这个自由贸易体系踢出去,用印度以及东南亚国家弥补中国脱钩后的中低端制造业的缺口。

但是一场新冠疫情将印度打回原形,全球资本通过疫情发现,中国才是最安全最有保障的产业基地,即使西方国家拼命抹黑中国,中国依然成为全球资本最大的投资国。

在过去几年里,我们一般人可能只看到美国纠集一票仆从国对中国进行经贸、科技、地缘政治等等各个领域的围攻。

但是大家可能不知道的是,我们的主力部队早就跳出了西方国家的包围圈深入到它们的后方大展拳脚。

这就是一带一路倡议。

这是一个宏大的战略。

我们输出资本、技术帮助广大的发展中国家开矿修路建设家园,带领更多贫穷落后的国家走向共同富裕。

我们把这一切称为人类命运共同体。

相对以美国为首的自由经济体系,一带一路所追求的人类命运共同体才是更公平,更有生命力的人类发展的解决方案。

我相信,人类命运共同体终将取代以美国为首的自由经济体系,成为全人类发展的终极模式。

从某种意义而言,中国的复兴之路也是人类命运共同体崛起之路,这条道路代表着人类社会最广大人群的利益,正所谓天下大势,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。

没有谁能阻挡人类社会追求美好生活的向往;

没有谁能阻挡中华民族伟大复兴之路。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rakqDXF3Ww0yd5v1-Efo6g

汇率、房价与改革

 

 

文 | 清和  智本社社长

自2021年4月以来,人民币兑美元汇率快速上升。数据显示,2021年3月31日至5月27日,人民币兑美元汇率中间价由6.5713上升至6.4030。5月28日,离岸、在岸人民币分别升破6.37和6.38,均已创下三年新高。

汇率波动引发市场骚动,也引起了央行及监管部门的关注。5月27日的全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调:“坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为”。会议主张:“汇率不能作为工具,既不能用贬值来刺激出口,也不能用升值来抵消大宗商品价格上涨影响。”

5月31日,中国央行发布消息,为加强金融机构外汇流动性管理,决定自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。消息一出,人民币兑美元汇率应声回落。

未来人民币汇率走势如何?汇率与房价、股市、宏观经济有何关系?本文从汇率的角度理解宏观经济。

本文逻辑

一、汇率走势

二、米德冲突

三、制度改革

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01

汇率走势

过去一年,人民币兑美元汇率持续上涨,涨幅约10%。主要原因是新冠疫情爆发后,美联储大幅度扩张货币,推动美元贬值。2020年,美联储的基础货币增长了76.8%,中国基础货币只增长了4%(中国的信贷扩张比美国大)。美国实施的财政刺激规模远远超过了德国、意大利、法国等国家。

2021年第一季度,随着新冠疫苗接种率快速上升,美国经济迅速复苏,美元指数持续反弹,人民币升值势头一度缓解。但是,进入4月后,美元指数又走弱,人民币兑美元汇率快速上升。数据显示,4月1日至5月28日,美元指数由93以上最低跌至89.7。人民币兑美元汇率走势与美元指数几乎是同步的。2021年3月31日至5月27日,人民币兑美元汇率中间价由6.5713上升至6.4030。5月28日,离岸、在岸人民币分别升破6.37和6.38,均已创下三年新高。

但是,人民币兑美元汇率升值,主要原因不在中国,也不在美国,而在欧洲。美元指数中欧元的成分占到56%,欧元上涨,美元趋弱。欧元与美元存在一定的竞争关系,在宽松周期,美元指数与欧元走势有直接相关。自4月份以来,欧洲的疫苗接种率上升,经济复苏加速,欧元趋于走强,带动美元走弱。

美元指数走弱,多国货币对美元升值。数据显示,2021年3月31日至5月21日,欧元、英镑、人民币、日元兑美元汇率分别升值了3.7%、2.6%、2.2%、1.5%。其中,欧元对美元升值最大,人民币居于中间位置。

除此之外,大量的国际热钱涌入,以及外贸顺差带来的巨额外汇,推动了人民币兑美元汇率的上升。

美元指数走弱,大量国际热钱涌入中国证券市场套利。数据显示,2021年4月1日至5月27日,北上资金净流入A股市场规模达到1037亿元。这个规模是2021年全年累计净流入的50%。

2021年第一季度,中国货物贸易顺差高达1171亿美元,远高于疫情之前的2019年第一季的759亿美元。印度、巴西等新兴国家的疫情反复,矿场与制造工厂开工率不足,欧美市场经济复苏,需求扩大和补库存压力,推动中国出口迅猛增加。短期大量的外汇进账,刺激了人民币兑美元汇率的上升。

不过,人民币兑美元汇率没有持续升值的空间。为什么?

主要原因是美联储在2021年下半年大概率退出宽松政策。新冠疫苗的接种率快速增加,美国经济在一季度迅速复苏。美国疾控中心(CDC)最新统计显示,截至当地时间5月30日上午,美国已完成接种新冠疫苗超2.94亿剂,已分发疫苗超3.66亿剂;近1.68亿人至少接种了一剂疫苗,占美国总人口过半;超过1.35亿人完全接种疫苗,占比四成以上。这是美联储退出宽松政策的基础。

但是,2021年经济复苏并不均衡。在美国,通胀率迅速上升,物价和房价快速上涨。4月份录得通胀率达到4.2%,远远超过了美联储2%的常规目标。根据Redfin的数据,截止到4月,美国房价一年疯涨19%,全美范围价格中位数继续创新纪录来到34.16万美元。我们主要看环比:衡量全美10个大城市的房价指数3月环比上涨1.1%;衡量全美20个城市的房价指数环比上涨1.3%。

物价和房价快速上涨,但是消费服务和就业率提振不足。2021年一季度,受家庭补贴的刺激,需求的动力要比供给的动力更强,消费增长了7.9%,库存反而下降了3.1%。在消费部门中,耐用品消费增长9%,非耐用品消费增长3.4%,但服务消费只有1.1%。商品消费和地产投资已经恢复到了疫情爆发前的水平,但是服务消费依然还有5.7%左右的缺口。2021年4月24日当周初请失业金人数录得55.30万,高于前值54.70万和预期值54万。这说明就业率没能跟上经济复苏的脚步。

这是目前美联储决策“犹豫”的关键。就业率提振不足,主要是消费服务领域缺口较大。全球疫情尚未完全控制,美国与欧洲尚未完全“解禁”,学校没有完全复课,消费服务市场恢复缓慢,还有几百万工人尚未返回就业岗位。当然,可能还有其它原因阻碍着就业复苏。比如,发放家庭救助金,可能降低了重新就业的紧迫感。目前美国超过一半的州已经退出了家庭就业计划。又如,企业在疫情期间进行了电子化、网络化升级,原来的部分就业岗位消失,出现了一些短暂或结构性的“技术性失业”。

令美联储政策“犹豫”还有一个原因是全球经济复苏不均衡。这个不均衡主要来自疫苗接种率不均衡。截止到6月2日,每百人接种剂数,以色列122.33、英国96.72、美国88.78、德国63、法国55.43、意大利59.24、中国48.97,而印度15.63、俄罗斯20.42、印尼10.1、孟加拉6.07、马来西亚9.93。

全球经济复苏不均衡容易推高美国的通胀率,尤其是大宗商品涨价传递到下游;同时,拖累消费服务和就业率提振。这是美联储无法控制的。

美联储何时终结宽松政策,决定着美元指数的走势,也影响着人民币汇率。从全球来看,全球货币供应增速在2月已见顶。从3月开始,美联储、欧洲央行和日本央行都降低了扩表的速度,总资产同比增速从2月的60%下降到4月的25%。

关于何时终结宽松政策,美联储内部存有分歧。纽联储主席威廉姆森在6月3日表示,现在不是美联储调整QE买债的时候。但是,费城联储主席哈克多次呼吁考虑放慢资产购买的步伐。达拉斯联储主席卡普兰也认为,房地产市场潜在的过度增长和其他通胀信号表明央行应该开始放缓资产购买步伐。6月15日,联邦公开市场委员会将召开议息会议,看美联储是否将减码QE纳入讨论议题。

第二季度的通胀率、就业率及金融稳定性(房价、国债收益率),将是美联储决策的主要考量指标。美联储的决策决定了美元指数的走势,我们此来判断人民币兑美元汇率的宏观走势。

 

02

米德冲突

汇率波动对金融市场及宏观经济造成一定的冲击。有人认为,人民币升值有助于对抗输入型通胀。2021年第一季度大宗商品价格猛涨,上游原材料价格上涨给制造环节带来巨大的成本压力。但是,人民币升值对抗大宗商品价格上涨的作用是有限的。

其实,中国输入型通胀的最重要来源,不是上游大宗商品的价格传导,而是大规模的外汇占款投放。外汇占款主要来自国际资本的投资和出口顺差赚取的外汇。这跟中国的结售汇制度有关系。汇率制度是理解中国经济的关键,但常常被忽略。企业和个人申请的外汇额度受限,必须将多余的外汇卖给商业银行,商业银行再将外汇卖给央行,从而形成国家的外汇储备。

从2020年下半年到2021年5月,大量热钱涌入和外贸出口大幅度增加,导致中国的外汇规模大增。我们看这两项数据:境外机构和个人持有境内股票规模在2020年3月是1.8万亿元(人民币),到2021年2月增加到3.5万亿元。据海关统计,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元(人民币)。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。

大量国际资本投入进来,如果中国的企业及个人也将大量外汇对外投资,那么资本项目趋于平衡;大量货物出口创汇,如果中国的企业及个人也将大量外汇用于进口商品,或出国旅游等,那么经常项目也会趋于平衡。但是,中国实施结售汇制度,累积大量的外汇,好处是家底看起来非常厚实,但问题是资本项目尤其是经常项目长期失衡。

我们看数据,2004年到2014年这十年间,中国的国际收支,不管是资本项目还是经常项目均为顺差,被称为双顺差。双顺差时期,人民币兑美元汇率持续单边升值。这里存在一个矛盾点,人民币兑美元汇率单边升值,并未抑制出口,也未逆转顺差。这是为什么?这里的原因或许有两点:一是汇率未完全市场化,真实汇率无从知晓;二是资本项目受管制,顺差规模不由市场决定。2014年后,中国的资本项目出现逆差,人民币兑美元汇率不再单边升值,在2016年后开始双向波动。

但是,外汇大规模累积与人民币升值叠加容易形成风险,具体表现为外升内贬。

2020年受新冠疫情影响,出国旅游、学习、商务、投资等受限,服务贸易下降,累积的外汇就更多。由于中国实施结售汇制度,大量累积的外汇经过央行系统转化为外汇占款。外汇占款一直是中国央行投放货币最主要的方式。大规模的外汇占款投放了大量的人民币,这些货币进入股票市场,股票价格近期波动较大。这些货币还可能进入房地产市场、商品期货市场,带来资产泡沫压力和通胀压力。

所以,人民币兑美元汇率上升,一定程度上抑制出口创汇,可以降低外汇占款的投放,降低通胀压力。但是,出口受阻不利于制造业发展。人民币兑美元汇率上升,又激励国际热钱流入中国资本市场,加大了市场上的货币投放,增加了通胀及资产泡沫风险。

当然,最大的风险还是在汇率市场上。2021年美联储大概率会终结宽松政策,转向紧缩或温和紧缩。2021一季度,新兴国家均在为货币政策转向提前“抢跑”,主动降低流动性,提高市场利率,或减少基础货币的投放量。中国央行发布的4月金融统计数据报告显示:4月末,广义货币(M2)余额226.21万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点;狭义货币(M1)余额60.54万亿元,同比增长6.2%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高0.7个百分点。同时,一些商业银行提高了部分大城市的住房按揭贷款利率。

我在之前的文章中说过,2021年上半年新兴国家的货币政策是在为迎接美联储的货币政策转向做准备。中国从2020年下半年开始严控房价上涨过快,严控金融风险,逐步降低基础货币供应及社会融资增速,目的是提前去一些杠杆,抑制资产泡沫再度膨胀。

按照过去的经验以及货币的逻辑,如果美联储终结宽松政策,收缩美元流动性,新兴国家的货币贬值承压,有些国家如阿根廷、土耳其还可能爆发货币危机、资产泡沫危机及通胀危机。所以,在这个关键节点上,人民币兑美元汇率升值是存在风险的。人民币升值的速度越快、幅度越大,容易抬高资产泡沫风险。一旦美元进入紧缩通道,国际热钱大量撤出,国际资本趁机做空,人民币存在快速贬值的风险。这是当前央行的货币政策力图避免的。

5月31日,中国央行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。这样做的目的是回收更多的外币流动性,抑制商业银行的外币贷款投放。根据测算,截至4月末金融机构外汇存款余额约1万亿美元。如果提高外汇存款准备金率2个百分点,则意味着冻结商业银行资金在200亿美元左右。中国央行已经14年没有使用过外汇存款准备金率这个工具了。外汇存款准备金管理制度在2005年开始执行,当时设置的外汇存款准备金率是3%,2006年和2007年分别提高到4%和5%,目的是抑制人民币过快升值。如今,再次提高外汇存款准备金率,可以看出央行在这个关键时期不希望人民币升值。

在全球流动性拐点的大背景下,大规模的外汇占款给央行的货币政策带来压力。除了调整准备金外,央行还通过公开市场操作、提高利率等手段限制流动性。从2020年开始,央行通过央票等工具回收部分由外汇占款大量投放的人民币。换言之,央行一边投放基础货币,另一边又在回收基础货币。我们看2020年的货币政策,基本上是紧货币、宽信贷。2020年商业银行的信贷增长了18%,中国基础货币增长了4%。2020年3.7万亿元的贸易顺差并未转化为大规模的基础货币投放。这是为什么?主要是央行通过公开市场操作工具回收了基础货币。

但是,公开市场操作和提高准备金率的作用是有限的。如果国内流动性收缩过度,又会抬高人民币升值的预期,增加外汇市场的风险。如此,央行的货币政策陷入“两难”,只能微调,不能彻底化解冲突。

在经济学上,这叫米德冲突。米德冲突认为,单靠货币政策或财政政策难以同时保障内部通货稳定和外部国际收支平衡。具体来说,在当前人民币升值的局面下,外部国际收支失衡,顺差持续扩大带来巨额外汇占款,内部投放过量的人民币,从而影响通货的稳定。这就是“外升内贬”的压力。

 

03

制度改革

如何解决“米德冲突”?

5月27日的全国外汇市场自律机制第七次工作会议主张:“汇率不能作为工具,既不能用贬值来刺激出口,也不能用升值来抵消大宗商品价格上涨影响。”近期,中国央行高层的表态,传递了“汇率双向波动”的中性态度。除非汇率大幅波动,央行不会通过外汇升值或贬值去实现特定的政策目标。

自上个世纪60年代开始,内外部市场的冲突成为货币经济学和国际宏观经济学的核心议题。以蒙代尔为代表的国际宏观经济学主张同时使用货币政策和财政政策组合来化解米德冲突。这就是蒙代尔-弗莱明模型。但是,以弗里德曼为代表的货币主义主张汇率自由化来解决问题。两人在芝加哥大学就此问题展开过经典论战。

如今,大部分发达国家都使用浮动汇率,多数发展中国家使用软盯住汇率机制,少部分使用硬盯住汇率机制。硬盯住汇率机制,就是固定汇率。比如香港的联系汇率制度,就是盯住美元的硬盯住汇率机制。软盯住汇率机制是锚定美元有限浮动,央行在特殊情况下会采用政策干预汇价。

蒙代尔认为,他的方法更适合于发达国家。发达国家拥有发达的融资市场和货币自主权,他们可以将货币紧缩和财政宽松配合使用。但是,发展中国家不具备这个条件,他们实施宽松的财政政策,必须以宽松的货币政策作为配合。于是,蒙代尔不建议发展中国家使用蒙代尔-弗莱明模型。本质上,蒙代尔的方法还是干预手段。

弗里德曼的汇率自由化能否解决问题?

弗里德曼的方法可以追溯到18世纪英国经济学家大卫·休谟的价格-铸币流动机制学说。休谟在《论贸易平衡》一文中提出这一理论。休谟的逻辑简单,那就是:在金本位制下,如果货币流出过多,商品价格因而下降,则将增强工业制品在国外市场上的竞争力,从而使货币回流,直到货币同商品、劳动、工业与技艺之间的比例恢复平衡为止。这就是最早的国际收支平衡学说。休谟通过这一理论批判了当时流行的重商主义观念,他说:“即使在对商业十分了解的国家里,也还流行着一种对贸易平衡的强烈戒惧,唯恐自己的金银全部外流。我认为,这种担心在任何情况下根本都是毫无根据的杞忧”。

休谟的价格-铸币流动机制说明了国际贸易盈余或者贸易逆差都是不可持续的。弗里德曼的价格理论,解释了汇率(价格)与国际资本、国际贸易之间的平衡关系。如果一个国家贸易持续顺差,国外大量的采购,国内商品价格、劳动力价格也就会上升,或者汇率上升,从而抑制出口,缓解顺差,逐步趋于贸易平衡。

在开放资本项目下,国家藏汇于民,手上掌握大量的外汇的企业与个人也会扩大商品进口,或者出国旅游,促进国际收支平衡,从而抑制汇率上升。国际收支平衡和自由结汇,可以降低货币投放规模,降低资产泡沫风险,解决内部市场问题。

如果国内货币投放量太大,利率下降,资本外流,汇率下跌,从而抑制货币超发。如果热钱涌入内部市场过多,汇率上涨,贸易顺差缩小,或出现贸易逆差,外汇外流。这就是资本自由流动、汇率自由浮动,对内外部市场的调节作用,从而促进国际资本项目和国际经常项目平衡。

但是,现实中贸易逆差和贸易顺差长期存在。这说明市场中的资本、商品、人才等没有充分流动,价格机制和供给机制没有完全发挥作用。

目前,很多发展中国家处于汇率干预与浮动汇率的摇摆状态。中国在2015年“811”汇改推动了外汇市场化,但与汇率自由化还有一定的距离。1988年,正值弗里德曼访华之际,中国正在价格闯关,面临巨大的通胀压力,他建议中国开放汇率,以缓解通胀压力。

2021年2月,中国央行的一篇文章指出,外汇局正在研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性;配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。对此,很多人猜测,这是不是汇率自由化“试水”?是否真正开放居民跨境投资?

6月2日,国家外汇管理局近日向17家机构发放合格境内机构投资者(QDII)额度103亿美元。在本轮发放后,外汇局累计批准173家QDII机构投资额度1473.19亿美元。

增加居民外汇投资的便利性,以及增加境内机构投资者的外汇投资额度,一定程度上可以缓解“米德冲突”。就当前而言,居民和机构投资者持有外汇可以缓解外汇占款的压力,减少国内的货币投放量,将部分资本“疏导”到国外,降低内部通胀和资产泡沫的压力,也降低央行的货币政策难度。另外,居民藏汇和外汇投资,可以增加外汇的使用及投资效率。结售汇制度形成的大量外汇储备,集中投资在美债上,投资效率有待提高,风险不易分散。

但是,这只是一种“微调”政策。真正要化解米德冲突,还需要更大程度的解放思想。最后,用休谟的一句话收尾,他在总结其价格-铸币流动机制学说时所说:“总之,一个国家的政府有充分的理由爱护其人民,保护其工业。那么它就用不着为货币而担惊受怕,人类事务的发展过程已经作出了可以信赖的证明。换言之,一个政府如果真想关心后者,它只要爱护前者就够了”。

 

– END –

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/N88n7DdJnclTYNpSriBKcw

再没有中间商赚差价了

几天前,万科上海区域收到一则没有通知的通知,他们禁入上海土地市场的时间:

由三年缩短为两年。

千呼万唤,上海第一批土地集中供应即将到来。各家地产商都在紧锣密鼓筹备资金,准备大干一场。

但上海第二大开发商万科已经悄悄出局了。和万科一起失去资格的还有两家央企:

华润和中海。

上海围标事件过去一年了。去年三月底,三年没供应过纯住宅的上海虹口区,拿出一块土地拍卖,距离外滩和陆家嘴只有两公里,距离人民广场三公里。上海内环房价早就过十万了,这块核心区且不限价的住宅用地,很难不被疯抢。

通过资格审查入围的三家房企华润、万科、中海也很激动。但最终,只有中海举牌底价34亿,万科和华润一手都没举。土地零溢价成交后,市场又很快传来三家联合开发的消息。

中国疫情刚缓和,地方许多事都等着用钱呢。这种赤裸裸的围标最后当然被揭穿了。

后来的事大家都知道了。土地被重新拍卖,招商花了44亿才拿下。中海上海总经理崔帅先被采取刑事强制措施,后被降为华南区域设计总监;中海华东区域总齐大鹏调回集团任投资总;华润华东大区总经理陈刚调回集团;上海执行总经理陈刚宋悠然出走金地商置。

其实更严厉的处罚还在后面:

这三家企业禁入上海土地市场三年。

对大多数全国性房企,上海都是一处不容有失的必争之地。三家房企每年都在上海有一两百亿的销售额。据说去年三月,万科安徽总经理王昂刚调任上海公司执行总经理没几天,还一脸茫然:

刚到就给了这么一个摊子。

这个摊子,比这位新任执行总经理想象得还要艰难。那时,所有人还不知道会有集中供地这件事。这个月,上海集中供地开启报名,出让交易规则都是最新设计的:

除组成联合体拍地外,禁止土地竞得后寻找联合开发方;

禁止使用任何形式的马甲拍地……

据说三家中有一家还不死心,穿了个马甲去试了下。结果材料被退回了。

小样,别以为你穿上马甲我就不认识你了。

被罚的这三年从什么时候计算,因没有明确文件,还不得而知。但不管怎样,这三家房企都要和今年上海的三次土地出让说再见了。

生命里很多事情,沉重婉转不可说。比如对地产人来说,两三年,可能就是一辈子。

1

三天前,北京首次集中供地的最大悬念,海淀树村地块的归属终于揭晓。

这次真的出乎意料。这两块地的主人,又是我们的老朋友:融创的老板孙宏斌。

本轮集中供地以来,融创在全国主要城市拿了40多块地,总价超过500亿元。房地产行业的十大未解之谜,又一次席卷而来。

在北京海淀树村地块,最难以接受这个结果的,应该是一家叫海开的公司。海开的全称叫北京海开房地产集团有限公司,这是海淀区的国企,也是树村地块的一级开发商。

这次北京推了30块地,海开所求不多,只报名了家门口这一块。为了增加成功率,他们还拉来了绿城,想在竞高标准住宅建设方案环节上多一份把握。

万事俱备,连东风也不欠。等到盲盒打开时,这个地头蛇还是失望了。

据说,竞标的开发商都把重点放在了产品细节的打磨上,但融创思路清奇:

他们多做公共设施、做公益。

夏练三伏,冬练三九,在揣摩政府心思这件事情上,老孙早就锻炼出来了。

北京首次集中供地前,包叔一个朋友仔细地踏勘了这30块土地。经过非常专业的财务测算后,他报名竞拍了5个地块。

他最后一块也没拿到。

往年拍地,同行们喜欢打赌,看谁能猜对最终花落谁家。但这次,只要是报名较多的地块,他们全部猜错了。

在赔钱这件事上,没人猜得到谁的胆子会更大。

首次出现在北京土拍现场的一家深圳地产商,第一次亮相就让人惊掉下巴,他们拿下三块地。拿下朝阳金盏乡一块地时,他们激动得在现场起立鼓掌。

但之后的日子,更不轻松。一个地产商在现场观摩了拍地过程,回来后对包叔说:

这次肯定有很多企业赔钱。

5月11日,中冶置业拿到的大兴新城核心区地块,限价5.7万元,可项目周边二手房的最高价格,也就四万元左右。

首开、住总联合体拿下的旧宫地块,项目可售部分楼面价虽然只有3.1万,限价7万元,但项目三分之一的建筑面积,要建成政府回购的公租房。综合算下来,这块地的真实楼面价将近五万元。即使顶格卖到7万元,也几无利润可言。

该项目处于五环线外,但五环内的电建洺悦湾单价最高才卖到6万。

2

十二年前的牛年两会,全国工商联公布了一项调查,他们说房地产项目开发中,土地成本占直接成本的比例达到58.2%。

对于工商联这个观点,当时的国土资源部是有话说的。他们调查了620个房地产开发项目,说目前中国地价占房价15%-30%,平均仅为23.2%。

今年1月26日,北京暂停了海淀树村地块的挂牌;一个月后,天津首先出现土地集中出让的消息。

开发商此时对未来将要发生的还一无所知。直到一份流传出的PPT显示,“两集中”的土地出让政策,将成为调控体系的一部分,背后的主导者:

是一个全新的部委。

协议出让、招拍挂制度都没解决好房价上涨的问题,曾掌舵中关村管委会的年轻人,再一次发挥他的能力,把眼光投向土地供应端。

双集中政策实施以后,土地被放量集中展示,一切透明了。但没有人能预料到故事以这样方式进行。在重点城市,头部房企杀红了眼,形成了踩踏:

 

招商蛇口在重庆溢价率130%抢了一宗地,周边的新房立刻就封盘不卖了;

广州黄埔知识城的两宗土地,分别经历了48轮竞价和63轮竞价,还是没有分出胜负,需要摇号赌天命——知识城有新楼盘,售价也就2.7万;

华鸿嘉信去年接盘了烂尾多年的钱江世纪城万宇大厦。市场流言说风水不好,老板李金枢却亲自坐镇,竞拍21轮拿下。

现在,华鸿的人都说老板聪明。万宇大厦正被改造成大平层,还未完工,已经有不少温州购房者观摩,他们要整层拿下大平层。华鸿的朋友说,这个项目单靠温州客户都能卖完。

在核心地段抢到一块地,然后打造豪宅快速销售。能不能赚钱不好说,起码有现金流。

3

限价成了发令枪,枪声一响,开发商都勇敢地冲上去了。

过去一个多月时间里,大约7000亿的资金飘在中国最热点的13个城市上空。庞大的资金从B端流向G端。几个月后,又将有只多不少的资金,从C端流向B端。

竞争最激烈的城市,还是杭州和北京。杭州两天时间收了1178亿的土地出让金,北京收了1110亿。翻翻两座城市建城两三千年历史,从来没有在一天内赚过这么多钱。

易居的丁祖昱博士在2014年就说13万亿的销售额是中国楼市的顶峰。但7年过去了,新的顶峰一波接一波地出现。

不出意外,今年又是一个新的大波。

奇怪的是,在这么一个波涛汹涌的行业中,开发商却说要失业了。

前段时间滨江的投资人交流会议上。投资人问戚老板,滨江在前些天杭州集中推地中拿的几宗地,利润能有几个点。戚老板先是把自家公司凡尔赛了一番,最后回复称:

努力做到1%-2%的净利润水平。

据说,当天有不少应届毕业生拒掉了房地产公司的offer。

戚老板只是把房地产老板的话都说出来了。一位开发商说,他们在杭州参加了20块的竞拍,测算时发现,最好的一块地的利润是赔两个点,最差的一块是赔15个点:

我们拍地都拍傻了。

大概算得太仔细了。最后,他们一块也没拿到。

没有办法的开发商只能下乡去,和土财主们抢饭吃了。

首个实行集中供地的城市是长春,去年,万科在长春的销售额是49亿,但是在浙江三线小城台州的销售额是:

47亿。

杭州集中供地后,浙江温州瓯海中心的一个地块,被荣安地产拍出了1.9万元楼面价,和他们进行竞争的,包括了碧桂园、万科、保利、华润。

绍兴镜湖新区的一宗商住用地,是被万科以2.4万的楼面价拿走的;

在浙江台州,小房企方远集团厮杀了12轮,最终通过封顶价格+无偿返还住宅建筑面积3.5万平方米才拿到手。

温州、绍兴、台州这几个地方,忽然之间被制造出了一个又一个地王。感觉大城市世道艰难的中小开发商们准备返乡置业,回头一看,自己的老窝已经被大房企们抄了。

2009年,开发商老总曾对媒体说挣钱都挣得不好意思了,之后的十几年,年轻人网上骂的最凶的,是地产商抬高了房价,赚黑心钱。

现在,连地产商也说自己成打工人了。国贸煎饼摊的兽爷说,他没想到大家平起平坐的日子,这么快就到来了。房地产这个印钞机,终于没有中间商赚差价了。

现在只剩下唯一的疑问,便宜的房子啥时候能买到了。


转自:https://mp.weixin.qq.com/s/QxrFo6UmLk2OqfCGF04_SA

再没有中间商赚差价了

特斯拉——11部分74类风险,智能战争的沙盘推演

2021年2月13日

 

本文曾发表于2021年春节前夜。

现应许多读者要求,再发一遍。

 

特斯拉因其智能、节能、环保、起步快速、爬坡能力强等优势而风靡中国。

随着上海特斯拉产能规模化,售价下降、续航里程提升,特斯拉销量会迅速猛增。

但特斯拉具有强大的信息智能收集功能,对中国政治、军事构成巨大的潜在风险,具体是11部分74类风险:

一、读取车主信息(6类)

1.车主姓名,2.性别,3.年龄

4.家庭住址和定位(因配家用充电桩)

5.银行卡(购车支付)

6.手机号

 

二、读取车内图像和录音(2类)

1.遥控车内录音:谁,在说什么。

2.遥控车内图像:车内谁和谁,在做什么。

三、读取车外图像信息(9类)

特斯拉可连续摄取车外四周全景:

1.可获取车外东南西北、无死角的全景图像;

2.核心机要地区全景,如军事基地,有何装备设施。

3.摄取沿途移动景象。如有一批军车与特斯拉交汇,特斯拉可瞬间读取如下军事情报:

4.何时,5.何地

6.从何方向,7.去何方向,

8.是何种设备(导弹移动、还是坦克移动等)、

9.有多少?

 

四、读取定位信息(6类)

特斯拉可自动驾驶,因此可获取如下精准信息:

1.精准的移动定位

2.车主路径

3.习惯时间规律

4.习惯空间移动规律

5.沿途动态图像

6.通过多重手段,如充电桩位置、目标特斯拉车、目标人物手机,精准锁定目标人的定位,在关键时刻,可精准定点袭击。

五、读取上下班信息(6类)

核心机要人员,每天驾驶特斯拉上下班,特斯拉可读取如下机要信息:

1.车主属什么机构(包括定位和图像)

2.机构精准定位

3.可获取机构全景录像,如果是军事基地,可持续获取基地内装备、设施的录像

4.可获取基地内人员、人脸图像

5.可持续获取录音信息

6.机构还用什么车辆(必要时锁定这些车辆)

六、手机系统(15类)

手机与特斯拉蓝牙连接,又轻易扩张获得更多、更广的信息:

1.手机机主姓名

2.年龄,3.性别

4.家庭住址(与特斯拉停车位置佐证)

5.家庭成员手机号

5.跟随该机主,进入核心机构内部工作场所、会议、会客等场景,获取实时录音

6.手机通讯录,又能迅速获得更多的核心成员的人名、定位、录音等信息

7.单位成员手机号

8.遥控手机录音,获得机要通话信息

9.机主习惯路径

10.机主习惯时间

11.机主短信、微信信息

12.机主邮箱(许多机主都通过手机收发邮件)

13.机主定位(最关键时刻,精准袭击)

14.手机精准制导。这已经属于非常普及而简单的技术了,美军对阿富汗、伊拉克、伊朗就是通过这技术,对许多核心人物实施精准暗杀的。只要目标机主一开手机,目标立刻被锁定、被摧毁。

15.手机+特斯拉=双锁定。特斯拉有多个技术手段来相互验证、研判特定核心人物是否在车内,如车内录音,车内录像,车座位习惯位置,出行习惯路径、出行习惯时间、目标核心人物携带的手机等,因此,敌方远在万里,都可以立刻锁定目标人物,实施精准暗杀袭击。

 

七、信息传输(4类)

1.特斯拉车的丰富信息,可实时被遥控上传到云系统——美国信息中心,可以定时上传,也可以实时上传、跟踪。

2.可遥控植入特殊软件、升级软件。

3.在最关键时刻,可以遥控瘫痪软件系统,让特斯拉车瞬间趴下;

4.特斯拉发生过多起自燃事件而被国家几个部位约谈。即,特斯拉电池引发火灾,存在客观可能,一旦战争,会否被敌方人为操作?要严密关注。

 

八、信息分析(5类)

估计不出几年,特斯拉在中国会拥有千万辆的用户,这等于有千万个移动、精准的情报收集点,为美国输送巨量精准的、实时动态情报。

微观情报:

1.通过特斯拉锁定核心人物、核心机构。

2.已知特定手机机主,锁定某辆特斯拉,再通过该车启动全套的情报收集功能:录音、车内录像、车外景象视频(如对特定机要基地的录像)。

3.通过特斯拉+手机,锁定核心机构、基地情报。

4.已知特定机要机构位置(如通过卫星地图,可判断某基地,但无法获得内部情报),

但只要有特斯拉进入该基地,就会立刻触发交汇信息点警报,然后遥控该特斯拉车为其提供丰富、多样的精准情报。

宏观情报

5.有几千万辆的特斯拉在中国大地移动,就是几千万个精准定位点。

平时,通过巨量信息比对、跟踪、分析,再配合卫星情报系统,可以轻而易举地画出中国绝大部分的机要机构、基地、核心人员的精准分布地图。

九、智能情报改变战争样式(14类)

当敌对国家控制中国数千万个智能情报终端,就立刻彻底颠覆了传统战争样式,创造了全新的智能战争样式:

1.手段智能自动收集对方情报,无需人力;

2.空间:全面、无死角的空间情报;

3.时间:可同时、持续、实时掌控数千万个“终端情报设备”,自动获取巨量情报;

4.数量可掌握微观和宏观的巨量情报;

5.质量:可获得最精准、最优质的情报:音频、视频、轨迹等;

6.成本:无成本,敌方不花一分钱就可获取上述最优质的丰富情报,敌方只需有效运用情报中心即可。

7.风险:无风险,敌方可从我方无数国民每天日常言行,获得巨大的优质情报资源,却不会有任何“违法、被抓”的风险。

8.靶向:只要锁定目标车辆,即可指令该车下载特定软件,远程操控特定任务。

9.目标:智能战争,敌方掌握无数核心人物、核心设施的情报,打击目标变得非常小,具体到一辆车、一个人。因此,智能战争无需使用核武器,而只需很小的制导弹头即可。

10.制导:智能战争打击的目标是特斯拉车,智能车具有“定位、诱导”功能。

11.“末端制导炸弹”微型化

由于打击目标非常精准,而且是具体的一辆车、一个人,因此,这必将改变“核战争样式”下的弹道导弹,敌方必定会使用“末端制导微型炸弹”,其体积一定会非常小,理由:

第一,目标很小,炸药量可以很少。

第二,特斯拉具有诱导功能,因此,炸弹无需卫星制导,搭载设备很少、且很小。

12. “末端制导小炸弹”无数化

由于“末端制导炸弹”微型化,因此,一枚传统的远程导弹、或中程导弹可以同时搭载无数个分弹头——“末端制导微型炸弹”。

13.末端拦截困难化

无数个“末端制导微型炸弹”来袭,按目前技术是根本无法拦截的。

未来战争可能会这样展开:敌方偷袭,同时发射几十个、甚至更多的远程导弹和中程导弹,每个导弹搭载无数个“末端制导微型炸弹”,导弹在飞行中段位置,释放出无数个制导微型炸弹,它们各自奔袭数千万个核心地点、核心设施、核心人员,实施大规模的精准定点打击。

由于“末端制导炸弹”微型化、无数化、精准制导化,以目前技术而言,根本无法构建“末端拦截防御系统”。这将构成严重威胁。

14.导弹质变

核战争样式下的弹道导弹,是搭载核弹头,因此,其生产、储备、运输、使用各个环节的风险极高、成本极高。

但智能战争样式下,弹道导弹搭载的是常规炸药的炸弹,因此,生产、储存、运输、使用等各环节的风险大大降低了,成本也大大降低了。

敌方在现有军费框架内,可以生产、储备更多的智能武器。

武器库迅速膨胀了,战争门槛降低了。

十、颠覆核战略平衡(4类)

制衡=和平

中国化了几十年的努力,终于与其他核大国形成了“相互核毁灭”的战略平衡,这是世界和平最重要的基石。但这个基础正在被颠覆。

据此,可以明确得出如下4个颠覆性的结论:

1.智能手机+智能汽车,是智能战争最重要的基础。

2.智能战争必定会取代核战争,而成为最重要的战争样式。

3.中美“智能战争能力”存在巨大落差。

4.中美“核战略平衡”正被彻底颠覆。

未来是“智能战争”, 而不是“核战争”;

当前“智能战争”能力,是美强中弱。因此,现有的“核战略平衡”正被颠覆。

我们再深入检验中美“智能战争”的优劣态势:

中国要阻止敌方发动新的“智能战争”,就必须构建与敌方同样的“智能情报收集能力”和“智能制导打击能力”,正如“相互核毁灭”制衡,有效构筑了“核恐怖威慑下的和平”一样。

但非常遗憾的是,当前中美存在巨大的差距:

美国苹果手机,在中国可完全自由地销售、使用。据说,2018年在中国有2.4亿人在用。

美国特斯拉车,在中国可完全自由地销售、使用,今后会多达数千万辆。

但中国华为手机,在美国却被禁止;

中国也没有智能汽车在美国销售。

中国任何高端智能产品,都被美国严禁,如大疆无人机等。

失衡=战争

足见中美“智能战争能力”完全失衡:

美国对中国的情报收集是全面的、无死角的,美国掌握中国的一切情报。

中国对美国的情报收集却是“聋、哑、瞎”, 中国无法掌握美国的一切情报。

当前中美“智能战争”攻防能力存在巨大落差的态势,彻底颠覆了现有的“相互核毁灭战略”平衡,是最严重的战略失衡。失衡意味战争不远了。

十一、环保与道德(3类)

1.环保

核战争是毁灭人类、毁灭自然,因此,反而使对立各方不敢使用核武器。

但智能战争用常规炸药,且少量炸药,对环境污染很小。

2.战争门槛

 核战争门槛是极高的,因此,核战争反而不易触发。

 但智能战争用微型炸弹、少量常规炸药,对环境没什么影响,战争门槛大大降低了,意味战争更容易爆发。

3.核战争罪责转移

以当前防御能力而言,如果中国不能在中段拦截敌方导弹,那么,中国就无法在末端拦截无数个制导微型炸弹。

当国家千万个核心目标被摧毁,国家必然瞬间瘫痪。

面对这种情况,当国家探知有多个导弹来袭,又无法拦截无数个制导微型炸弹时,任何核大国都必定会采取唯一的反击手段:立刻发射多个核导弹,与敌方国家同归于尽。

由此,战争发动者,却不承担“核战争罪责”;

而战争受害者,却无辜承担“核战争罪责”,这是极其不公平的。

 

核战争与智能战争的重大区别

核战争

智能战争

1

打击目标

毁灭城市

毁灭国家

打击个人

打击设施

2

炸药

核爆炸

常规炸药

3

体积

巨大核弹

微型炸弹

4

数量

数枚核弹

无数微型炸弹

5

目标

核毁灭

打击小目标

6

道德

毁灭人类

环境破坏小

7

生产

成本极高

风险极高

成本极低

风险极低

8

储存

成本极高

风险极高

成本极低

风险极低

9

运输

成本极高

风险极高

成本极低

风险极低

10

使用

批准极难

批准容易

11

拦截

容易拦截

无法拦截

12

后果

毁灭自然

打击小目标

自然破坏小

13

战争门槛

极高、极严

低、容易

应急措施

1.机要单位定义:中央和省部级的、党政军驻地、军事基地、核能设施、能源设施、信息枢纽等。

2.严禁特斯拉、苹果手机进入中国机要单位驻地。

3.严禁中国党、政、军、警、安全等机要人员使用特斯拉、苹果手机;

4.严格监管特斯拉信息处理中心、苹果手机信息中心;

5.严格管制其软件更新内容;

6.严格管制其软件更新时间;

7.严格监管特斯拉、苹果手机的上传内容;

8.要求特斯拉和苹果公司交出信息系统后门代码。

9.对于美国盟国的智能汽车、智能手机,应照此禁令执行。同盟国是共享信息的。

智能产品国际管理路径

今后,智能产品会在和平的国际贸易过程中,颠覆战争样式、颠覆战略态势。

以手机、汽车为核心的智能产品国际贸易,今后将经过几个阶段的博弈:

第一阶段:自由贸易

各国对智能产品没有充分认识,任其自由投资、自由贸易。这个阶段已经过了。

第二阶段:相互限制

特朗普在任时期,首先对中国智能产品发起严格禁令。

因此,中国对特斯拉、苹果手机发起有限禁令,合情合理合法。

第三阶段:三个市场

中美实施严格禁令,必然会形成“三个市场”:

1.中国朋友圈:中国智能产品只能在中国朋友圈内销售、使用;

2.美国同盟圈:美国智能产品也只能在其同盟圈内销售、使用;

中美智能技术和产品是相同的,但各自很难进入对方市场。

3.自由市场圈:中国和美国的智能产品都可以销售、使用。

第四阶段:国际公约

未来,各国共同签署新的国际公约,设立新的“国际犯罪”:如果把智能信息用于政治对立和军事打击,就是战争罪、国际犯罪。如同禁止化学武器公约、禁止大规模杀伤性武器公约一样。

在新的国际公约保护下,各国逐渐开放智能产品市场。

当前,美国拥有相对技术优势和绝对的市场优势,美国绝对不可能接受这样的国际公约安排。

第五阶段:竞争胜败

那么,就剩下最后一种可能:中国、美国在相互竞争中,如果一方彻底失败了,根本无法追赶对方,但不用最新的智能手机和智能汽车,就无法生存下去时,失败方,会接受对方更先进的产品。

于是,会产生两种结果:

1.善者获胜:则不会利用自己掌握对方丰富的智能情报,对失败方实施军事打击,即,善者胜=和平时代

2.恶霸获胜:则一定会利用自己掌握对方丰富的智能情报,对失败方实施“情报讹诈(如同核讹诈一样)”、直至全面的定点打击,即,恶者胜=恶霸战争。

中国必须严肃认真思考可能出现的所有潜在风险,提前做好万全应对措施。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/TZ3b-BWXV8n6fVXwAmKiRQ

上海引进特斯拉,是否错了?

2012年4月22日,中国第一批用户从特斯拉公司CEO手中拿到了属于自己的车钥匙。这天被定为“特斯拉正式进入中国日”(《车百科》2020年5月18日)。

但在过去整整10年里,在中国,很少有人知道特斯拉。

2017年春,笔者偶尔读到关于天才马斯克的文章,大为感动,次日就与家人一起买了特斯拉(那时是全进口的),以表达对这位天才的敬意。

但在用的过程中,逐渐发现特斯拉车在公共安全方面存在许多严重隐患。

于是,今年2月9日,笔者在公众号“危机管理 陈洁华”发表了《机要机构和人员应该禁止使用特斯拉——智能战争的沙盘推演》(以下简称“陈洁华报告”)。

报告发表后短短数周内,阅读量迅速突破195万人,另有100多家平台申请转载该文,实际阅读量突破千万级了。这里,还没计算未经授权而转发的许多平台。由此,中国民众从各个角度拉开了对特斯拉安全隐患的大讨论。

2月9日,似乎是“特斯拉危机”的开始。

两个半月来,各方争论形成了几个完全对立的观点。

对此,笔者有义务用最新证据来检验观点。

用证据说话,就不用说话。

一、特斯拉车内有无录像?

对于笔者提出的“特斯拉车内录像”问题,3月19日,特斯拉中国发布声明称:特斯拉用户使用的车辆不存在通过车内摄像头侵犯用户个人隐私的行为。

但次日,3月20日,特斯拉公司(Tesla Inc.)首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)通过网络参加“中国发展高层论坛”时,首次正式承认:特斯拉通过车内摄像监视驾驶员。

有用户在推特上向马斯克询问,特斯拉的车内摄像是否可以监测车主?

马斯克也直接回复:是的。

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二、特斯拉采集信息能力

近日,河南用户因车祸与特斯拉公司发生纠纷。

4月22日,特斯拉公司公布了该事故车辆发生车祸前30分钟内的数据。这里,仅截取车祸前6秒钟的记录:

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这份记录表解开了特斯拉获取信息的项目、速度、数量、质量等一系列谜团:

1.超细:6秒钟记录下44个数据;

  2.时间:精细到毫秒(1秒=1000毫秒);

3.车速:全程记录每一毫秒对应的每个车速、车况(该事故车从118.3到45.7公里/时);

4.动作:全程踩了几次刹车,每次对应的车速是多少(车主30分钟内,踩刹车制动踏板超过40次);

5.车况:每次踩刹车,对应的制动主缸压力是多少。

6.撞车前1秒:车车速为45.7公里/时,同时记录了1秒钟内的情况:刹车踏板压力、紧急制动启动状况、防抱死启动时间。

7.图像:特斯拉公司公布上述数据后,引起公众很大疑问:为何事故车主在短短30分钟内,频繁踩刹车、加速、或快或慢地行驶?如果特斯拉公司能够同时公布该车主的行车录像,这起纠纷不就立刻安静下来了吗?即

车主每次刹车时,前方是否有“车速监控”?

车主每次加速时,前方都没有“车速监控”?

但,特斯拉公司为何不公布录像呢?

因为特斯拉非常清楚,中国民众现在最关切的,正是特斯拉沿途录像能力!

可以明确说:特斯拉不仅实时记录行车前方的沿途录像,还实时记录左右两侧、后方的沿路录像。

8.传输:最核心是传输。所有详尽数据,都是在每辆特斯拉车内生成、储存的;但同时,所有数据,都可以瞬间上传到美国信息库。这就与马斯克的“星链”有关了,详见后述。

三、马斯克的承诺与身份

1.马斯克承诺

特斯拉会把中国客户信息提供给美国政府吗?

2021年3月20日,马斯克在“中国发展高层论坛”庄严承诺:特斯拉公司将不会向美国政府提供其车辆在中国或其他国家收集的数据。他表示:特斯拉在美国或中国的公司不会收集敏感或私人数据,然后与美国政府分享,并保证中国客户的数据会得到充分保护。

中国人有句老话:听其言,观其行。

2.马斯克是“特工”?

4月20日,美国“商业内幕(Business Insider)”网站爆出惊人信息:根据美国联邦选举委员会(FEC)最新文件显示,马斯克在今年1月7日至8日向共和党全国委员会捐款990美元(分两次捐款),并将在表格上“雇主”一栏填写了“美国特勤局(USSS)”,职位一栏填写的是“特工(SPECIAL AGENT)”。

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我们敬佩马斯克,但谁会相信一个“美国政府特工”会拒绝与美国政府合作呢?

3.马斯克与美国军方

笔者看到网传一些照片。

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首先要确认该照片是不是真实的,会不会被PS?

下面照片旁证了上面照片是真实的:在该军方会议当日,两位将军簇拥马斯克合影。

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笔者据此解读一些重要信息:

第一,服装:所有军方人员都穿野战服,显然,不是礼节接待马斯克来访,而是正规的军事讨论。

第二,场所:是正规的军队司令部会议室。

第三,徽标:会议室墙上两幅徽标,揭示了会议地点、参会人物身份:

               第一幅徽标:

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 图像、文字不清楚,于是比对找到了如下的徽标:

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徽标文字是Northern command

即“美军北方司令部”徽标。

             第二幅徽标:

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照片图像、文字也不清楚,同样,比对找到了如下的徽标:

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徽标文字是:North American Aerospace Defense Command

即,北美航空航天防御司令部。   

    第四,会议主席

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笔者无法确定会议主席是谁,但其野战服及其衣领“将星”告诉我们:他是“空军四星上将”。

美军北方司令部只有一位四星上将,由此可以确定,他就是“美军北方司令部”兼“北美航空航天防御司令部”的最高指挥官。

第五,马斯克位置:他坐在会议主席右侧,按西方规矩,是该桌面上最尊贵客人。

美军北方司令部管辖地域是从加拿大、美国到墨西哥,主要防御敌方对美国的导弹袭击。

马斯克同时拥有三个国籍,其先后顺序是:最早是南非国籍,此后,拿了加拿大国籍,最后在美国创业、居住,拿了美国国籍。

美军北方司令部最高司令把马斯克请去司令部,由此大致可以猜到他们会讨论什么领域的业务。

关键是:美国军方要谈及加拿大的军事科技时,却没有加拿大官员在场,而只有马斯克在场。

同理,我们有理由推测:马斯克及其特斯拉,现在掌握了中国海量核心信息。今后,美国军方需要中国的核心信息时,想必,马斯克也会及时出现在类似的最高军事会议室的!

四、马斯克的“星链”与特斯拉

早期构想:

星链卫星通信,最早是由美国摩托罗拉公司于1987年提出,要构建“铱星计划”,用77颗低位星组成覆盖全球的卫星系统。每颗卫星重量在600公斤左右,每颗卫星有三千多个信道,可以直接和手机接通信号。但最终因成本太高而无法实现。

    可见,“星链”在技术上并非原创,但在火箭回收和重复发射方面,实现了创新和突破。

计划:

2015年,马斯克首次提出“星链计划”(Starlink),其“美国太空探索技术公司”(SpaceX公司)计划在2019年至2024年,向太空发射1.2万颗微型卫星,来搭建覆盖全球的天基通讯网络。

此后,SpaceX公司宣布再增加3万颗,使“星链”卫星总数达到4.2万颗。

发射计划:

到2024年完成部署4425颗

到2027年完成部署7518颗

发射:

猎鹰9号(Falcon 9)每次升空可发射60颗卫星。

因此,月产180颗卫星=每月要发射3次。

截止2021年4月28日,马斯克SpaceX公司用可回收式中型运载火箭——猎鹰9号累计发射了1505颗“星链卫星”。

迄今发射批次:

最初两颗“Tintin”丁丁测试卫星、1批60颗0.9版卫星、24批1.0版卫星、1批极轨道卫星10颗,共计27批。

现有卫星数:在轨1435颗,在轨运行卫星1351颗,再入烧毁70颗,不再操作23颗,脱轨1颗,共计1505颗。

重量:每次发射几乎都是60颗卫星,每颗卫星重约227公斤 

227公斤X60颗=13.62吨

2019年11月11日,猎鹰9号火箭执行第二批发射星链任务时,搭载卫星总重15.6吨,创下猎鹰9号火箭的载重纪录。由于猎鹰9号火箭是可回收、重复使用的,每次还要携带足够的返回燃料,因此,每次60颗卫星,可能是最大载重值了。

成本:使用一次性运载火箭发射,国际通常价格是:每公斤运送价格1万到2万美元。

60颗星链卫星发射成本:

按国际行情,最低也需要1.3620亿美元,每颗成本为227万美元。

但猎鹰9号价格:每次发射费用为6200万美元(多次发射还可优惠),因此,分摊到每颗卫星的发射成本103万美元,不及国际价格的一半,极富竞争力。

马斯克表示:如果能回收“猎鹰9”火箭第一级并重复使用,可使火箭成本再降低70%。

如能回收第一级和第二级,就能省去98%的成本。

可见,马斯克构建“星链”有极佳的成本优势。

生产: SpaceX 工厂2020年3月开始生产卫星,日产6颗卫星,每月生产180颗卫星。

完成部署需几年?

SpaceX 工厂每月产能180颗卫星,每月发射3次,每次携带60颗卫星。

计划部署42000颗/每月生产180颗=233个月/12个月=19.4年

结论:“星链”计划还需19.4年才能完成。

但是,“星链”卫星设计寿命5年,为此,马斯克必须不断补充发射新卫星(现在已有70颗卫星到期后烧毁),这将是巨大的资金压力。

铱星计划与星链计划比较


铱星计划星链计划
主体美国摩托罗拉公司马斯克SpaceX公司
提出时间1987年2015年
卫星数77颗4万2千颗
每颗重量600公斤227公斤—260公斤
火箭发射每次发射一颗每次发射60颗
火箭使用火箭发射一次就烧毁马斯克“猎鹰—9”火箭可重复发射、回收、再发射使用:迄今已成功回收火箭81次重复使用火箭61次一级火箭复用周转天数,最快27天
成本无法承担巨大成本有效化解成本压力
成败失败成功但须19.4年才能完成部署

“星链”技术指标

2021年4月5日,SpaceX公司对“星链”内部测试,结果如下表。

为方便理解,把星链指标与中国5G做个对比。


马斯克的星链中国5G
下载网速200Mbps (百兆比特/秒)换成中国用户常用指标=25MB/s平均速度700 Mbps=87.5 MB/s高性能5G WiFi能达到1Gbps1Gbps =1000Mbps=125MB/s
上传网速最高42.08Mbps80mbps
延迟20—40ms(毫秒;1秒=1000毫秒)1ms(毫秒)

马斯克今年2月宣称:2021年其指标可提升为:

网速:达到300M;

延迟:降至16—19ms(毫秒);

未来目标网速:1Gbps(千兆比特/秒)

科普概念

因为太专业,许多人写这类文章时,经常写错,导致判断错误。

1Mbps=每秒传输100万比特(bit)

换算成中国用户常用概念MB/s(或MByte),其公式:

1Mbps/8=0.125 MB/s

那么,200 Mbps,算成中国习惯概念MB/s(或MByte)

200 Mbps/8=25MB/s

请注意,这里字母b、B大小写是有严格定义的,代表不同指标,不可随便乱写。

车星一体化、平战一体化

在2020年前,中国人对马斯克的特斯拉、“星链”都不关心,也不清楚。

但现在,大家开始明白了:特斯拉车与“星链”是“车星一体化”、“平战一体化”的;

平时,天上有4.2万颗全覆盖的“星链”(迄今各国发射的全部卫星也只有1万颗左右);

地上有千万辆特斯拉车+苹果手机,收集、上传、储存、分析地面丰富而精准的信息;特斯拉走过的路,就可以生成为最精准、最精细的作战地图。

链=全球高密度、全球高覆盖、高通量、低延迟

  特斯拉=地面移动精细精准信息采集

  特斯拉+星链=中国地网+全球天网=精准智能打击系统

一旦战争,就能轻而易举地实现“车星联动、天地联动、精准打击”的智能战法。

掌控特斯拉、掌控“星链”者,都是马斯克一人。

而马斯克与美国军方的关系是:共同策划、共同创建、共同运营。

而美国军方天天都在公开叫嚣:(对中国)今夜就准备开战!

我们应该在这样全新的“车星联动”“天地联动”的大系统中,准确评估马斯克及其特斯拉、“星链”对中国的巨大风险。

中美不对称态势:

中国在美国上空有北斗系统;

但在美国地面,却没有中国智能汽车、没有中国智能手机支撑。

美国对中国,掌握地面与天际的全部信息;

中国却无法对等、对称地获得美国信息。

当前中美关系,就是由技术不对称、商业不对称、市场不对称导致的战略威慑不对称。

如果美国对中国友好,豁达的中国人民或许不会关切特斯拉、“星链”风险。

但现在,全世界都知道:美国“亡我之心不死”。

美国对中国,有强烈的主观侵犯恶意,更有强有力的侵犯手段;

而中国对美国,既没有主观侵犯意图,也没有对抗侵犯的手段。

这就变得极其危险了。

建议

为尽快消除隐患,建议如下:

1.全国人大尽速完成立法

(1)所有国外智能车,禁止其生成的任何信息、用户信息直接上传到境外;

(2)也禁止其直接自动下载软件和下达指令;

(3)禁止外国智能车进入中国机要部门、中国敏感禁区;

(4)禁止中国机要干部使用、乘坐外国智能车。

    2.上海尽速建立“中国智能车信息中心”

所有国外品牌智能车,在中国生成的所有信息,必须先存储在“中国信息中心”;

未经中国政府许可,所有这些信息,不得直接上传、或携带到境外;

未经中国政府许可,国外智能车企不得对中国用户直接自动下载软件和发送指令。

五、中国已经采取的对应措施

今年2月9日,笔者发表了“陈洁华报告”后,3月19日,某部队大院就贴出了“特斯拉禁入”通知。估计这是国内最早的保护措施。

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军中无戏言。军队大院说明是:经“实际测试”后,才采取禁令措施的。

近期,网传许多视频,都是在敏感时段、敏感路段,交警拦截了特斯拉,让其暂停。

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想必前方有高度敏感的车辆通过,或有高度敏感的行动。

中国几个市政府、省政府,也明令禁止特斯拉进入机关大院。

可见,今年2月9日以后,中国军队、警察、政府在各地相继采取了避险措施,这是正当的、及时的安保举动,值得点赞。

六、腾讯封禁“陈洁华报告”之谜

笔者2月9日在公众号发表的《机要机构和人员应该禁止使用特斯拉——智能战争的沙盘推演》一文,但发表不久,就被莫名封禁了。

腾讯公众号平台给出的说明是:“由用户投诉并经平台审核,涉及使用煽动、误导、违背客观事实的文字、图片、视频等,捏造社会热点、歪曲历史事件、混淆公众视听”。

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有多位热心的读者,特意向政府网管部门询问:为何要封禁“陈洁华报告”?

但政府主管部门都很惊讶,那么重要的报告,为何要封禁?!

那么,问题出在哪里呢?

近日,一位网友发来一则消息,解开了“腾讯查封”的谜底。

2017年3月底,腾讯控股以17.78亿美元的价格收购了特斯拉816.75万股股票,持股比例达到5%,成为特斯拉第五大股东,腾讯持股成本大约为203美元。

特斯拉CEO马斯克在社交平台中称,“很高兴腾讯能够成为特斯拉的投资人和顾问。”

随着特斯拉进入中国,预期销量普遍看好。特斯拉股票从2019年下半年开始暴涨。如今,特斯拉一跃成为全球市值最高的车企,特斯拉一家股市市值就超过日本所有车企的股市总值。腾讯公司对特斯拉的投资也获得了巨额回报。

但核心是:

腾讯公司,一方面清楚知道,“陈洁华报告”揭示了特斯拉车对中国的巨大风险,中国各部门都在迅速采取补救措施;

另一方面,腾讯公司也知道,随着“陈洁华报告”迅速传播,中国必然会采取更严厉的措施,特斯拉股价必然会暴跌,腾讯投资会损失。

遗憾的是,在国家危机与企业私利之间,腾讯公司选择维护企业私利,封禁了“陈洁华报告”。

这个事件证明:作为经营公共媒体的企业,在国家危机与企业私利发生矛盾时,媒体企业会坚决动用自己手中的媒体平台,掩盖危机、封堵预警警报。

同样案例在美国反复上演过。

美国公共社交平台“脸谱”(Facebook),在与特朗普总统发生矛盾时,该公司竟然可以查封总统的账号,让总统闭嘴。

我们暂且不谈特朗普是非,只关切一个普遍规律:经营公共媒体的企业,在国家危机与企业私利发生矛盾时,企业必然会以“企业私利”为重,而无视国家危机。

笔者建议:

全国人大尽快完善立法,对企业经营的公共媒体平台,要从投资、经营、审查等多维角度加强管理。

1.国家应成为所有公共媒体企业的大股东,掌控这类公共媒体的决定大权;

2.严禁外资参股中国的公共媒体企业;

3.对公共媒体平台管理,依法制定评审规则和标准、评审程序、奖罚措施,并决定组建评审专家委员会。

4.绝对不能让企业为其私利来左右国家媒体、左右国家安全。

七、上海引进特斯拉,是否错?

自2月9日“陈洁华报告”发布后,中国民众开始深刻认识到:

特斯拉+星链=给中国安全、战略体系带来严重而巨大的威胁。

由此,中国民众自然要质疑:上海引进特斯拉,是否有错?

笔者想谈几个观点:

1.与天才同行,会更聪明;

 与强者对弈,会更强大。

埃隆·马斯克是空前绝后的天才科学家、天才创业者。

他是在线支付系统PayPal的创始人;

他创建的特斯拉,颠覆了欧美日统治汽车工业的百年霸权,催生了纯电+智能汽车的全球变革;

他是“星链”创始人;

他又把智能车与“星链”链接,创造了新汽车时代、新战争样式;

他创造了“火箭回收”的伟业,一个人干翻了所有宇航大国。

对这样一位“前无古人,后无来者”的天才,我们心怀敬意,谦虚学习,才有进步。

与他交流合作,绝对没错。

2.中国形象,震惊世界

上海与特斯拉合作,2018年创造了“3个当年”记录:

当年签约;当年取得土地;当年获得施工许可。

2019年,又创造了“3个当年”记录:

当年建厂;当年投产;当年交付。

从动土建厂到第一台特斯拉车下线,上海只用了8个月。

一年前,马斯克来上海基地,脚下一片荒芜;

一年后,马斯克再来上海原地,荒地华丽变身为特斯拉超级工厂,每周可产3千辆Model3。

中国速度,震撼世界!

3.中国模式,改变世界风向

中国形象,不是抽象的,而是由一件件具体的创举来成就的。

第一,上海特斯拉,开创了中国速度。这不是中国的个别现象,而是中国整个国家力量具体的自然体现。

第二,全球疫情成灾,唯独中国,奇迹般地迅速扑灭了疫情;背后是中国人民的团结一心,是中国政府强大、高效、优质的组织能力。

第三,2020年2月中国仅用了6天,就建成世界最大的武汉方仓医院,3690个床位。

第四,中国扶贫伟业,2020年完成5630万人脱贫、832个国家级贫困县全部脱贫摘帽。

第五,中国一系列基建伟业成果,等等;

一件件令人叫绝的速度、规模和质量;

一次次让世界震撼,赢得了世界的尊敬。

中国形象,在与美欧灾难比较中,绽放光彩。

中国模式,在与欧美模式比较中,显露真金。

中国模式,正在悄悄而强劲地改变世界潮流:

美欧文明的衰落,中国文明的崛起;

西风已衰,东风正劲。

中国伟业,有特斯拉的一份贡献。

4.外交成果

我们要特别注意,上海引进特斯拉是在2018年、2019年——这是特殊年份。

特朗普在抹黑中国,围堵中国,施压外企离开中国,吸引企业回归美国。

特斯拉顶着特朗普政府的压力,来中国独资,重重打击了特朗普政府的对华政策。

特斯拉是全球纯电车、智能车的标杆企业、领航企业。

特斯拉进入中国了,就彻底颠覆了欧美日车企的矜持。

5.特斯拉激发中国“智能革命”

在特斯拉进入中国以前,中国各类车企普遍玩忽职守,用低劣技术和最低的续航里程骗取国家补贴。差点自毁“智能革命”的百年机遇。

上海引进了特斯拉,犹如“猛虎进村”,对中国车企形成巨大的竞争压力。

2021年春,是中国车企觉醒之时,奋起反抗,奋起直追。

2021年,是中国车企“智能汽车革命”元年。

6.引进特斯拉=创建全球新能源、智能车的产业链

    上海与特斯拉签署的合作协议规定:

上海特斯拉3年内完成配件100%国产化。该供应链企业达130余家,由此创建中国强大的纯电动汽车、智能汽车的产业链。

7.特斯拉颠覆传统燃油汽车帝国

当前新能源汽车、智能汽车正以惊人速度在全球市场扩张;

而传统燃油发动机汽车却以惊人速度萎缩;

传统燃油汽车背后,是欧美日工业霸权、是G7霸权;

传统燃油汽车工业将很快崩溃,皮之不存,毛将焉附?旧帝国何以存乎?

中国掌握了新能源、智能汽车的产业链,就等于在颠覆传统燃油汽车企业;

中国以强大的、全覆盖的供应能力,占领全球纯电车、智能车革命的制高点;

由此必然推助世界汽车制造中心,从欧美日,转移到中国。

须知,近代文明的重要规律:

汽车工业兴,则国家兴;

汽车工业衰,则国运衰。

过去,世界汽车百年史,与中国无缘。

现在,中国第一次站在“新汽车革命”的核心制高点,获得了国运兴旺的机遇。

这要感谢特斯拉。

8.特斯拉刺激“智能军事革命”

特斯拉进入中国,让中国人切身体会到:“车星一体化”、“平战一体化”智能战争时代到来了。

这次中国觉醒,与过去历次觉醒都完全不同:

过去,是由中国先进的知识分子觉醒,然后千呼万唤中国民众觉醒;

这次,是中国民众的普遍自觉觉醒,民众自发地、高度参与特斯拉风险的讨论,高度警觉特斯拉带来的风险,中国民众对“车星一体化”“平战一体化”的“智能战争”有了深刻认识,科学知识水平大大提高了。

中国民众的觉醒,引起中国高层的关注,政府已经、并还会进一步采取一系列重要举措:政策调整、法律调整、投资调整、产业调整、科研调整、技术调整、战略调整、军备调整。

如果上海不引进特斯拉,我们还对现有的“核威慑”沾沾自喜,而对“智能战争”却浑然不知。

“智能战争”正在颠覆“核威慑”。

没有特斯拉,我们还会蒙在鼓里很长时间。

天才若善,造福世界。

天才若恶,作恶人间。

我愿意相信马斯克有善;

但我们也清楚:马斯克背后有太多的大魔鬼,必然要借助天才发明成果行恶、称霸。

马斯克的一系列天才佳作,对中国的意义在于:

1.警醒中国人民:不追则亡;

2.警醒中国车企:偷生则亡;

3.警醒中国军人:核威慑正被颠覆,智能战争样式已经来临;

4.警醒中国外交:美国有大量智能手机、智能汽车在中国收集海量情报,中国在美国却没有。不对称,必危。

5.警醒中国科学:面对一系列新难题,国家首先要制作一份“掐脖子清单”,集中优势,分工合作,动员一切科技力量,攻克难题,转危为机。

马斯克让国人敬佩又不安;

特斯拉让我族警醒而猛追。

上海与马斯克合作、引进特斯拉是具有深远战略意义的。

随着时间推移,越能看清上海此举的英明,怎么高度评价都不为过。

无数历史事件证明:

再伟大的天才,也斗不过民众的;

更何况,已经觉醒的14亿中国人民呢!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ST8wQrsIp1RoiULj0XH0Aw