诸事要记 日拱一卒

 

来源：远川商业评论

ID：ycsypl

作者：柳采薇

 

如果在知乎搜索“眼镜”，就会发现最多人关心的问题是：配眼镜吃过哪些亏？

 

吐槽价格虚高、行业暴利的评论在中文互联网一直不绝于耳。而在知乎的这条问题下，有好心网友指了一条出路：江苏丹阳了解一下。

 

江苏丹阳堪称“世界眼镜之都”，拥有眼镜原料、配件、镜架制造、镜片制造、眼镜机械、印刷包装等全套完整产业链，每年镜片产量占全国产量的75%、占全世界的50%。近期，丹阳甚至国内最大的镜片厂商明月镜片，正在排队上市。

 

这几乎是“近视大国”的特色产业了。根据2020年6月国家卫健委发布的《中国眼健康白皮书》，中国儿童青少年近视眼总体发生率为53.6%，而经过高考的筛选之后，超过90%的大学生都是近视的。目前，中国近视人数预计在7亿左右，接近总人口的一半。

 

庞大的近视人群，造就了巨大的眼镜市场。据欧睿数据，中国眼镜市场规模从2014年的644.89亿元增长至2018年的833.28亿元，年均复合增长率为6.62%，增速远高于同期全球增速水平。

 

但行业这么大，眼镜这么“暴利”，A股上市公司里边，做眼睛生意的大牛股或大市值公司，如爱尔眼科、欧普康视都不是卖眼镜的，卖眼镜的只有博士眼镜一家，毛利率70%以上，但市值长期只有才30亿左右。

 

问题来了：

 

01. 高毛利的眼镜产业能不能出大市值公司？

02. 中国眼镜产业面临什么问题？

 

表面风光

 

在学校附近、街道热闹处和购物商场里，通常有宝岛眼镜、博士眼镜等规模较大的眼镜销售连锁企业，以及那些数不清的不知名眼镜店。随便进去买一副眼镜就是几百块，买完总忍不住要骂其暴利。

 

然而高毛利率不代表高净利润。2020年，博士眼镜营收为6.56亿元，毛利率为67.59%（过去几年毛利率都在70%以上，甚至高达76%），净利润为6917.4万元，净利率仅有10.34%。

 

同样高毛利的五粮液，销售净利率却常年维持在35%以上，毛利率为57%左右的涪陵榨菜，经常和消费降级出现在一起，一看净利率，也高达30%以上。

 

钱都花到哪里了？归根结底，眼镜零售高人工成本、高租金、低购买频次。看上去毛利率高，其实都在给上游供应商、商业地产打工。

 

2018年-2020年，博士眼镜销售费用占营业收入的比例分别为51%、49%和47%，管理费用率为10%左右。可以看出，净利率低的主要原因在于销售费用率高居不下。

 

一个成熟的眼镜店大概需要5-6名员工，其中验光师至少1-2名。为解决购买频率低的问题，眼镜店对选址要求十分高，必须在高人流的地方，比如商场、地铁口旁等繁华地段，这也就意味着租金不菲。

 

因此，线下眼镜店高昂的房租成本和人工成本就占了博士眼镜的销售费用80%以上。2020年博士眼镜门店租赁费（含水电、物业费）与员工薪酬（工资社保）分别为1.37亿元、1.15亿元，占当期销售费用（3.08亿元）的比例分别为44.5%、37.3%，加起来81.8%。

 

房租和人工占大头，让博士眼镜很难通过多开门店来做出规模效应、提高边际收益。

 

2018-2020年博士眼镜的直营门店分别为377、368、389家，加盟门店维持在20多家，并没有实现如2017年上市时所预期的通过增加门店来扩大规模。

 

但是，开门店卖眼镜不赚钱，并不等于眼镜不是一门好生意。

 

行业霸主

 

目前，全球最大的眼镜和镜片生产商是依视路陆逊梯卡（Essilor Luxottica）集团，在疫情前，年营收大约在160亿欧元左右，年利润18亿欧元左右，市值超过460亿欧元。

 

依视路陆逊梯卡由法国依视路（Essilor）集团和意大利陆逊梯卡（Luxottica）集团于2018年合并组成。当年，全球最大的光学镜片公司依视路宣布以约228亿欧元并购了全球最大眼镜制造商陆逊梯卡，这是欧洲发生过的最大跨国企业合并案。

 

合并后的依视路陆逊梯卡成为在全球范围内有15万员工的行业霸主，掌握了眼镜产业链上的各个环节，包括镜片技术、镜片供应、眼镜设计、眼镜生产和销售渠道。

 

回顾依视路的发展史，其实就是一部并购史，镜片业务提供的出众毛利率和充裕现金流不断支持公司持续并购。

 

依视路于1972年诞生于法国，由创立于1849年的玻璃镜片制造商依视（Essel）和创立于1931年的树脂镜片制造商视路（Silor）两个眼镜品牌合并而成。

 

陆逊梯卡成立于1961年，是全球最大的太阳眼镜公司，也是靠着并购完成了生意的扩张：1999年收购雷朋（Ray-Ban）并发展其他自有品牌，此后还收购Sunglasses Hut，Pearle Vision和亮视点（Lens Crafters）等品牌和渠道。此外，它还统一代理包括Armani、Bulgari、Burberry、Chanel等多个奢侈品品牌眼镜的生产和销售。

 

中国庞大的眼镜市场当然会吸引依视路的目光。自从1995年进入中国，依视路又是一连串收购，先后入股江苏奥天光学、厦门雅瑞光学（拥有暴龙和陌森两个品牌）、香港光合作用（拥有木九十和AOJO两个品牌）等。

 

据艾瑞咨询数据，不停收购的依视路，目前在中国镜片市场稳占首位，市场份额超过20%；卡尔蔡司紧随其后，市场份额为15.1%；排在第三的万新光学，虽然是国产厂商，但也被依视路入股了。

 

 

打破眼镜行业被外国巨头包围的局面的重任，就落在了市占率排在第四的明月镜片身上。

 

国产崛起

 

眼镜产业链主要分4个环节：原料、设备、镜片／镜架制造、销售终端。

 

 

明月镜片是造镜片的，也有少量的原料、成镜业务。

 

2017年-2020年6月，明月镜片营收分别为4.26亿元、5.09亿元、5.53亿元、2.47亿元，净利润分别为2168.65万元、4184.53万元、8057.41万元、2649.20万元。

 

利润增速超过收入增速的原因很简单：涨价。通过涨价实现了毛利率的逐年提升，分别为39.01%、44.34%、50.88%和53.78%。

 

 

虽然在过去几年里做到了利润高速增长，但明月镜片的部分核心技术依然需要靠采购。

 

公司在招股书中称，受限于上游精细化工原料供应状况、生产技术水平以及生产工艺中部分环节的环保要求，公司尚无法直接生产折射率1.67及以上的树脂单体，主要靠向韩国KOC及其关联方三井中国、丹阳KOC采购。2019年数据显示，折射率1.67及以上的镜片收入占比达26.19%，毛利率明显低于其余折射率镜片。

 

显然，这部分的镜片的利润是被外国厂商收割了。

 

目前，用于高折射率镜片的树脂单体等原材料生产技术由日韩厂商（韩国KOC、日本三井、日本三菱等）所掌握，经过多年发展已经相当成熟；受限于发展时间较短，国内原材料供应商的产品质量和品种，与国际领先水平尚存在一定的差距。

 

用大家都很熟悉的一句话说，就是目前镜片原材料被卡脖子了。

 

但可喜的是，国内的部分厂商也开始能够生产和供应用于生产高折射率树脂原料的核心原料。比如万华化学和益丰生化已具备部分基础原料的生产能力。也就是说未来，明月在采购高端原材料时将会有更多选择。

 

产能方面，公司的产能利用率比较高，2017-2020年6月，公司镜片产能为3662、3851、3851、1430万片，产量为3505、3829、3197和921万片。

 

根据招股书，明月镜片拟募集5.68亿元资金，其中4.41亿元用于树脂镜片的扩产及技术升级项目，旨在逐步打破部分原料被国外厂商“卡脖子”的境况。

 

此外，为尽快实现从镜片制造商向镜片品牌商转变，明月镜片近几年加大了市场推广、产品宣传和品牌建设，舍得大手笔砸钱，公司销售费用逐年增加。2017年，明月镜片宣布签下陈道明做代言人，之后又陆续与《非诚勿扰》、《最强大脑》等综艺进行广告合作。

 

但自建品牌、提升价格的道路并不好走。

 

明月镜片虽然近年来通过提价维持了营收和净利润双增长，但镜片提价已经导致镜片销售量趋于下滑。招股书显示，该公司镜片的销售量由2017年的3544万片下滑至2019年的3321万片。

 

怎样才能量价齐升，是摆在明月镜片面前的重大挑战。

 

尾声

 

丹阳对于眼镜行业的意义，大概等同于义乌对于小商品市场，品牌众多，竞争激烈。

 

明月镜片能够从这漩涡中胜出，成为头部镜片品牌，直到即将上市，说明了其既往的优秀。

 

纵观眼镜行业整个产业链条，从生产商、经销商到零售商，鲜有净利润率超过20%的企业存在，明月镜片和博士眼镜的净利润率都仅在10%左右。

 

毫无疑问，拥有7亿近视人群，中国眼镜行业在未来发展的潜力和空间是巨大的，但是没有足够有品牌力的企业，仍然是亟待解决的难题。

 

—【 THE END 】—

 

来源：功夫财经（ID：kongfuf）
作者：邓新华，

抑制资产交易，人们的储蓄渠道受限，会使得生活用品的涨价压力更大。

当货币闸门打开时，就已经是通货膨胀了，不要等到万物皆涨再说通货膨胀。

外国央行放水惹的事，我们还帮他们扛通胀，这太亏了。

涨价潮正从生产原料蔓延到生活用品。

卫生纸涨价，就连废纸都在涨价。不涨不行，因为从2020年12月份到今年3月份，进口木浆的价格涨幅已经超过了55%，最高已经达到了70%。

可口可乐、宝洁都表示要涨价。就连年轻人刚刚爱上的奶茶，也涨价了。杨枝甘露、黄金椰椰乌龙、1L水果茶等招牌产品价格均上调2元。

美国也是如此。在接下来的一年中，消费者预计汽油价格将上涨9.18%，食品价格上涨5.79%，医疗费用上涨9.13%，大学教育价格上涨5.93%，房租上涨9.49%！

万物皆涨，老百姓怎么办？

全球央行的折腾早已标好代价

网红宏观分析师任泽平说，拿掉猪以后都是通胀。

这倒是实话。现在猪肉价格已经跌到十几块钱。4月份，PPI（生产价格指数ProducerPrice Index）同比上涨6.8%，涨幅比上月扩大2.4个百分点。但CPI同比增速只有0.9%，猪肉价格下跌立了大功。

但几年前，任泽平说，拿掉猪以后都是通缩，所以要放宽货币。任泽平跟猪干上了啊。

不知任泽平有没有意识到，他前几年建议的货币宽松，正是今天万物皆涨的原因之一。当然，去年疫情以来，中国的放水，和美国、欧洲比起来，那是小巫见大巫。但全球放水下，中国难免输入通胀。

其实，全球央行行长，基本跟任泽平的思路一样，以为“通货紧缩”时放放水，“通货膨胀”时收紧一下，就是“科学调控”了。 

上一段中，我为什么给通货膨胀打上引号呢？因为，现在流行的通货膨胀的定义，根本就是缺乏解释力的。

主流经济学界对通货膨胀，定义为物价普遍上涨。实际上，物价普遍上涨只是结果，而且这个结果相当滞后。例如，今年的万物皆涨，原因是去年的大放水。上游的水库早就开闸了，央行却在下游测水位，说：“还没通胀。”所以，把通货膨胀定义为物价普遍上涨，显然不能准确描述真实的经济过程。

通货膨胀的“膨胀”两个字，指的就是貌似增加、实际未增加，是虚假的增加。央行印钞，其实相当于在每张钞票上乘以一个数，这就是貌似增加了货币、但实际并未增加。

所以，当货币闸门打开时，就已经是通货膨胀了。不要等到万物皆涨再说通货膨胀。

所以，聪明的你，想必已经看明白了，全球央行所奉行的“科学调控”，实际上并无科学可言。因为就连流行的通货膨胀的定义，都是极具误导性的。 

有一句俗套的话，叫“命运给你的馈赠，早就暗中标好了价格。”这句话倒是非常适合全球央行的“科学调控”。

全球央行放水的时候，好像真的在“拯救”经济的样子，许多投机者还从泡沫中赚大钱。但，全球央行放给你的水，也是“早就暗中标好了价格”。今年人们就看到了去年全球放水的标价。

只不过，全球放水的代价，后果总是老百姓承受。政客则捞取“拯救经济”的美名，好像他们真的驯服了经济规律似的。其实，他们只是把今天的代价挪到明天、把既得利益者的代价挪到普通老百姓头上而已。

不必再帮外国人扛通胀

除了普通老百姓，现在股市中对涨价也有一种恐惧。

一种流行的担心是：万物涨价可能引发美联储回收货币，从而带崩资产价格。前一段时间美国国债收益率大涨，人们认为这反映了“通胀”预期，使美联储提前收水。

但是，美国疫情后的经济恢复仍很脆弱，美国4月失业率升至6.1%，这种情况下，按美联储的性格，它敢紧缩？最多放慢放水的步伐而已。前些天，美国财长耶伦大妈刚刚说过应该加息，股市立马大跌，耶大妈马上就收回自己的话。

所以，在比较长的时间里，人们恐怕还得承受万物皆涨的代价。 

对于普通人来说，物价涨10%，那也是很痛苦的。工资又赶不上物价涨幅，损失感会很强烈。目前，也只有猪能给人安慰了。

面对大涨价，各种奇怪的心态、言论都有。

例如钢铁原料大涨价，某协会说，这是市场失灵，要干预。

全球央行放水，原料涨价，说明市场对放水潮做出了正确的反应，这怎么是市场失灵？全球央行的锅，又要甩给市场？

面对生活用品大涨价，有一些网友杀气腾腾地说：“抓一批人！看他们还敢不敢涨价。”

抓人能遏制涨价吗？

企业涨价，也是没办法，因为原材料在涨价。某通讯电子企业的女士会说：“我做工厂十几年了，印象中没有这么涨过，不是一个品类涨，是大部分品类都在涨；不是涨3、5个点，而是10%、20%的涨。”

不要以为涨价使企业牟取暴利。实际上，涨价潮往往伴随倒闭潮。原材料大涨，已经使一些小企业倒闭了。如果再用抓人来遏制生活用品涨价，那么，小企业更没活路了，供给会更加减少，那只会催生黑市。

当然，我们市场经济国家，法理上也不能因为别人涨价就抓别人，对吧？ 

政府也可以采取很多顺应经济规律的措施，来遏制涨价潮。

最关键的当然是增加供给。

政府勒紧自己的裤带，老百姓受通胀的影响就要小一点。最近，中国政府把部分税收优惠延长到2023年12月31日，这就是鼓励供给的有效措施。还应该继续加大税收优惠，减少对企业的干预。而在美国，拜登要增加企业边际税率，还大搞环保，他显然是做反了。

还应该解除资产交易的束缚。抑制资产交易，人们的储蓄渠道受限，会使得生活用品的涨价压力更大。

同时应该放开民间金融，润滑民间交易，帮助中小企业度过原材料涨价的难关。

央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告，预计“通胀”持续升温，而且给出了一些应对措施。遗憾的是，这个报告缺失了很重要的一条：人民币兑换市场化。

4月份，中国出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

进口增速上升更快，这是好现象，但四月份仍然有贸易顺差2765亿元。

目前中国还有3万亿美元以上的外汇储备，这其实是在帮外国人扛通胀。外国央行放水惹的事，我们还帮他们扛通胀，这太亏了。

此时其实应该停止央行的结售汇制度，降低关税，鼓励民间购汇用于进口。多买进外国原材料、商品，最好变成逆差，有利于平抑国内物价。

当然有人说，美国不卖芯片给中国企业，怎么办？首先，美国也不是停止一切芯片贸易；其次，买芯片受限，可以买其他的。总之，不能白帮人扛通胀。 

普通老百姓怎样减少损失？

可以说，大部分普通老百姓缺乏财经知识，很难避免通胀损失。我常看到很多人说：“哎，反正钱在贬值，不如吃掉喝掉玩算了。”这确实是普通人的悲哀。

有一些财经知识的网友，可以多投资优质资产，减少损失。其实房子本来是抗通胀的优质资产，但现在由于各种受限，资产质量下降很多。尽管万物皆涨，但许多人还是指望政府把房价摁住，等他们来买，所以，房子的各种调控短期内可能还会趋严。

最近财政部又在研究房地产税试点了。投资者需要费更多心力去寻找房子以外的优质资产。

此外，还要多关注老年人。

物价高涨，老年人看着“棺材本”缩水，会焦急。各种金融骗子会登场，利用老年人保住“棺材本”的急切心理设局。以前的每次涨价潮，都会发生大量的金融骗局。

如果你家有父母、且父母有较多存款的，你应该帮你父母多看着点，以免他们被骗。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/651_8ZjhQiUTicWgkkeOig

散户头子，顾名思义，就是带领韭菜的人。

 

这样的人首先要能服众。

 

造火箭、去月球、上火星，能常人所不能。

 

辛丑牛年，马一龙带货GME、比特币、狗狗币、ShiB。

 

一条条推特带来千军万马，散户们蜂拥而上。

 

要说今年谁是散户头子，非他莫属。

前有川普推特炒股，后有马斯克推特炒币。

  

 

赚钱的永远是少数人。

 

2016年瑞信发布的《2016年全球财富报告》显示，10%的人掌握了全球86%的财富，73%的人只掌握全球财富的2.4%。

 

在投资市场，资本就是投票权。

 

只要有钱，在资本市场你一个人就可以是千军万马。

 

没钱你连资本市场都进不去。

 

每次想多听一些大户的发言赚一点烟酒钱，却总是不小心接了大户的盘。

 

天天早上9点钟坐车上班，每个月都是赚那一万几千，省吃俭用玩股票，妄想一朝发财，他们根本就不知道真正的大赢家是谁，再有一个小时就开市了，看有多少人在帮我赚钱。——庄家霍景良《创世纪》

 

大户们有的是资本，散户们有什么？

 

人头。

 

一小撮输怕了的散户开始觉醒，散户们只有团结起来才能抵抗大户们的收割。

 

于是，美国散户开始抱团了。

 

 

从1月13日到1月28日，短短十几天内，美国线下游戏零售商Gamestop股价从20美金左右涨到了最高483美金。

 

这是一次由美国散户社区wallstreetbets发起的，众多散户和华尔街资本广泛参与的一次逼空大战，打响了散户抱团的第一枪。

 

逼空大战以做空机构的惨败而告终。

 

1月29日，美国著名空头机构香橼Citron发布公告：停止做空研究，转而专注于做多机会。

 

散户抱团，最大的特点就是散。

 

大家虽然因为短暂的共同目标聚集到一起，但是每个人都有自己的利益和想法。

 

很快AMC、诺基亚……一个又一个类似Gamestop的散户抱团股出现，最后战火甚至烧到了白银期货。

 

《天龙八部》里，三十六洞七十二岛不是没有跟灵鹫宫一战的实力，但是这群人聚到一起，内部就能先打起来，所以活该被别人牵着鼻子走。

 

多线作战让散户们目不暇接，美国券商罗宾汉(Robinhood)背后又捅了一刀，直接暂停了散户抱团股的购买，只能卖不能买。

 

美国散户第一次抱团战役被迫草草结束，但是一项重要战果保留了下来。

一位散户头子从人群中涌现。

 

就在众多资本大鳄目睹散户的疯狂无动于衷的时候，马一龙发推特支持了Gamestop，正是马一龙的支持，让散户们得以找到一位真的大哥。

 

 

正是这位大哥带领散户们发起了第二次抱团大战。

他就是江湖人称“马一龙”的马斯克。

 

 

1月28日，美国券商罗宾汉拔网线。

 

散户们终于意识到，孙悟空再厉害也飞不出如来佛的手掌心。

 

既然飞不出去，那不如换个地方飞，于是大家把目光盯上了区块链最屌丝的数字货币——狗狗币。

 

1月28日，股市失意的散户们涌入狗狗币，狗狗币当天暴涨八倍。

 

事情到此，如果没有新的领头人，那么狗狗币最终将和GME、白银期货一样回归寂静。

 

这个时候马一龙站出来了，他带领散户们开始了一场浩浩荡荡的狗狗币拉升狂潮。

其实早在去年12月，马斯克就开始在推特支持狗狗币。

 

如今看着散户们被空头们如此欺负，马斯克2月4日揭竿而起：

 

“我将化身MEME，打爆大空头们。”

 

MEME这个词在《自私的基因》书里被解释为：

 

文化中的能够被传播、繁衍和复制的概念。

美国散户用它来代指一切能够迅速在网络中流传的东西：表情包、段子还包括之前的GME概念股，中文中也有类似的概念：病毒式传播。

狗狗币也是一种MEME。

 

整个2月，马斯克连发了18条推特唱多狗狗币。

 

2月10日，先是给自己的儿子买了狗狗币，过了几天又说如果狗狗币的大户想要卖出手中的狗狗币，那他将乐意接盘。

 

要知道狗狗币虽然数量庞大，但大户们持有的狗狗币总量则十分恐怖。

 

 

据统计，截至目前狗狗币前十大持有者掌握着全网44.37%的狗狗币。

 

控制了44.37%就控制了狗狗币的近一半，最起码不会再有人砸盘。

 

虽然马斯克强势喊单，但是这个时候所有人都认为这只是个玩笑，所以狗狗币在2月份到3月份并没有迎来强势涨幅。

 

但是马一龙并没有放弃，他能用半辈子研究怎么移民火星，就证明这个人的毅力不能用常理揣摩。

 

 

从三月到四月，马一龙一直断断续续地在推特喊单狗狗币，但是收效甚微。

 

不过，三月特斯拉宣布买入比特币并且接受比特币作为支付工具，倒是让比特币涨了一波。

 

奇迹出现在四月。

 

4月10日，马一龙在推特预告，马上一飞冲天，虽然他没有指名道姓，但散户们心领神会。

 

4月14日，美国最大的加密数字币交易平台Coinbase登陆纳斯达克，上市首日一度暴涨70%。公众目标开始转向数字货币，狗狗币当日大涨63.7%。

 

次日，马一龙在推特回复一名叫WSBchairman的网友，一张狗狗在月球上咆哮的图片。

 

 

4月16日狗狗币暴涨176%，暴富效应吸引了更多人群加入，狗狗币行情正式启动。

从4月16日最低点到5月初的高点，狗狗币最高涨幅达到了584%，从去年12月开始计算，狗狗币这一波涨了200多倍。

 

此时有人在狗狗币贴吧翻出了一张贴子。

 

有中国网友2018年10月囤了30万个狗狗币，发帖称要拿十年，当时狗狗币的价格是0.005美元一个，30万狗狗币价值1500美金。

 

 

 

当时还引发了网友的群嘲，嘲笑他30万狗狗币十年后只能买一盒火柴。

狗狗币的价格确实在2019年跌到了0.001美元左右。

 

谁知道还不到三年，狗狗币涨到了0.5美元附近，当年1500美金囤的狗狗币如今价值15万美金。

 

 

回头来看，4月15日与马一龙在推特互动的这名网友“WSBchairman”，名字也十分值得深究。

 

如果你还记得，Gamestop之所以能够吸引散户团结一致暴打空头，这股潮流就是起源于美国散户社区wallstreetbets，WSB就是wallstreetbets的缩写。

 

这个人正是wallstreetbets社区最大的网红。

 

至此，路线终于清晰了。

 

1月底在Gamestop上点燃的那把散户怒火并没有熄灭，而是悄悄在四月成长，烧成了狗狗币上的一把大火，最终引发了柴犬币、猪币等动物币一天暴涨十倍的狂欢。

 

而那个把散户们团结起来炒狗狗币的人，正是马一龙。

 

 

 

但是马一龙真的是为了散户吗？

 

三月份特斯拉宣布可以接受比特币来买车，并且公布了特斯拉已经花十几亿美元买入比特币的消息。

 

随着比特币大涨，2021年一季度，特斯拉仅靠投资比特币就大赚1亿美元，同时出售了一部分比特币。

 

正是靠着炒币和卖碳积分，特斯拉维持了盈利。

 

但是就在5月13日，马一龙又发布推特说比特币挖矿浪费能源，因此停止接受比特币作为支付工具。

 

这条推特一发，比特币应声暴跌，24小时近30万人爆仓。

 

美国网友有一个问题问得好，为什么马斯克不能在特斯拉卖出比特币之前发现比特币挖矿费电这件事呢？

 

马一龙买币、喊单、拉升、卖出、砸盘的操作，像极了专业操盘手，照此来看，中源家居应该请马一龙来做市值管理。

 

然而正因为币圈没有证监会，也没有人能监管马一龙，所以他如今能够随心所欲地靠一条条推特就能操纵整个数字货币市场。

 

狗狗币暴涨，获益最多的还是大户们。

 

如今狗狗币的总市值已经超过了692.3亿美金，第一大重仓狗狗币的持有者手上狗狗币的货值已经达到了196亿美金。

 

没有人知道这个人是谁，狗狗币的创始人也早在2019年清仓了手上的狗狗币，换了一辆二手本田。

 

可以确定的是，马一龙确实买入了狗狗币，至于他是不是前十大持有人之一，没人知道，我们只知道马斯克接触狗狗币远比人们想象得更早。

 

如果过两天，马斯克突然宣布可以用狗狗币买特斯拉，散户们也不要惊讶。

 

没有人会平白无故地带你赚钱，除非他能在你身上赚学费。

来源：老斯基财经（ID：laosijicj）作者：生姜斯基

 

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说起旧社会的流氓，首先想到旧上海的“三大亨”——黄、杜、张。

但在那个时期，北方还有个比黄金荣杜月笙更凶恶、更没底线的人渣大流氓，那就是天津的袁文会。

流氓们的生意逻辑都很简单，上头有人罩，手底下有混混亡命徒，主业赌场、烟土、夜总会，副业走私、洗钱、保护费，高端点的倒腾几票军火。

但袁文会却有个小小不一样，这孙子爱看戏听相声。

光听光看不过瘾，他要自己搞。袁文会当然不会说相声，更不会唱戏。但自己不会不要紧，天津是曲艺窝子，高手有的是。于是，袁大手一挥，就把持住了庆云戏院，还组建了个兄弟曲艺团，意思是把这些艺人当兄弟，“让天下没有难说的相声”。

我们熟悉的相声泰斗马三立，相声名家赵佩茹，唱大鼓的骆玉笙，说评书的陈士和，还有很多我们现在都叫不出名字，当初极具票房号召力的演员，都成了袁文会的“兄弟”。当然，最红的还是才二十来岁的“小蘑菇”常宝堃。

小蘑菇年轻，会来事，关键是本事还大，相声天才，十五岁就名震京津两地了。小蘑菇能耐有多大呢？

2005年前后，郭德纲的创作、表演，包括体力、情绪都在巅峰的时候。一些说相声的老先生看到后欣喜若狂，大加赞誉，说郭德纲是“小蘑菇在世”。

这是迄今为止，老郭得到的最高褒奖。

所以，那时候的小蘑菇，也顺理成章的被袁文会推上了兄弟曲艺团团长的位置，是不是非常有福报？

有这么多名家，再加上天津这么好的曲艺群众基础。兄弟团和庆云戏院，自然是不愁卖票，岂止是不愁，简直就是门庭若市，踏破门槛。

 

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生意这么好，我们这些名家应该福报不菲吧？

对，没错，这些老艺人们的“福报”就是挨揍。

一句话不称心，上去就是一巴掌。贵为兄弟团副团长的赵佩茹，问了句“什么时候发包银”，立即就赏了一个耳光。

这种福报是当场报，算运气好的。

单弦艺人王剑云，因为实在活不下去了，问了句“三爷，嘛日子关钱呀？大伙快揭不开锅了。”晚上就挨了一通毒打，没几天连气带病就死了。

戴少甫，也是张寿臣徒弟，小蘑菇师兄弟，当时跟常宝堃、侯宝林齐名的相声名家，得罪了袁文会，几经迫害，也死了。据说死后，连丧事都办不起，侯宝林演出时候跪在台上痛哭，求观众给捐钱，筹点丧葬费。

连袁文会最赏识信任的小蘑菇，也因为在台上“砸挂”被打。那一般艺人，平时被打，被凌辱，被起外号，都是家常便饭。

艺人们这么惨，是不是可以不进兄弟剧团，不去庆云演出呢？

可以，但下场只会更惨。当时的艺人都是“自愿”加入兄弟剧团的。

因为袁文会真正做的不是曲艺，而是一个平台，并且是垄断性平台。从流量明星到剧场，从管理到客源，全部掌握在手里，那些多年后被奉为“大师”、“泰斗”的艺术家，只不过是呼之即来挥之即去的供应商。

如果你不去，你连表演的机会都没有。

在饿死和被打死之间做选择，我们通常还是选择被打死。挨打虽然多，毕竟打到死还是小概率事件。

但他们不知道的是，袁文会的这种做法，在七十年后大行其道，被无数资本和创业者追捧，而且换了一个光彩夺目的名头，叫做“平台化商业模式”，与之伴随的还有一个充满着“雷锋精神”的概念，叫做“赋能”。

 

3

互联网发展的近二十年来，全球最好的无疑是两个国家，第一是美国，第二是我们。

如果对比下我们跟美帝的互联网企业，会发现这是两个截然不同的江湖门派。

中国的互联网大佬们，喜欢做连接，做横向整合，从交易、支付、金融、社交、娱乐、出行，到餐饮、医疗、媒体、中介，几乎囊括生活的方方面面。套路基本都是：免费、砸钱做规模、形成垄断（“垄断”太敏感，他们自称“头部”）、上市、收割、下一个。

美国的互联网巨头，喜欢做技术，做纵向探索，比尔盖茨、乔布斯、小扎、马斯克、贝索斯，人人身上都有鲜明的创新标签。他们标志性产品是芯片、操作系统、大数据、云计算、无人驾驶，他们更像华为，但华为在我们这里反倒是另类。

向往“星辰大海”和关注“老百姓的几颗白菜”，没有高下之分，只有适合不适合。

但有这么五个重要结论，是我们非常应该记住的。

1、 平台型商业模式是特殊市场条件下的特殊产物，它的红利期，早已经过去。

2、 那种希望把甲方乙方丙方丁方，各个方面攒到一起，自己不干活光抽成，甚至还要收“保护费”的“商业模式”，是一种流氓思维，而且是愚蠢的流氓。

3、 平台属于社会基础设施，天然具有社会性和公益性，不可能成为商业模式的主流。

4、 平台也有好平台和坏平台，判断的标准很简单，让你产生依赖，掌握主动权和流量分发的就是坏平台。让你自己发展，能够积淀自己的品牌资产和影响力，他们只提供基础服务的就是好平台。

5、 随着好平台被扶持，尤其是坏平台被打压，实体企业运营中的“去平台化”将是大势所趋。因为去平台化，市场会迎来一个成长的黄金期，尤其是电商。

4

有必要多说道说道。

平台这玩意儿是个老物件，比人类文明史还久远。人是社会动物，不管个人，还是一群人、或者一个组织，想发挥才能，创造价值，或者想干其它想干的事，哪怕是抢银行搞电信诈骗，都需要一个舞台和服务体系，这就叫平台。

商业平台，当然就是指能够在上面从事商业活动的平台。

有人类就有平台，有商业就有商业平台，这是商业存在的必要条件。

农业文明时，商业活动很少，集市就是最主要的平台。工业文明后，商业平台就逐渐增多，有各种类型的平台，还诞生了专业服务人员。而信息文明，平台就变得更加多样。

 

最形象的比喻是，实体企业是演员，平台企业是舞台。演员和舞台谁更重要？当然是演员重要。尤其是我们人民民主专政的社会主义国家。

天津解放后，军管会整治曲艺界，干了一件重要的事，出了两条最重要的规定。

重要的事是枪毙袁文会。

第一条重要规定是，艺人收入全部归艺人所有，第二条规定是剧社收入，剧团跟艺人三七分账。以前是剧社抽演员的佣，现在反过来了，演员开始抽剧社的佣，这才是人民当家作主。

不光天津，全国各地都做了类似整治，一时之间，生产力得到极大解放。演员创作得到空前释放，中国传统曲艺，在五十年代达到了历史最高峰，至今无法超越。

 

也不光是曲艺界，工商界也是，典型的就是公私合营，收入归劳动者所有，这才是社会主义优越性。五十年代的经济大发展，这个经济体制改造是基础。

 

但有些时候，平台的作用性比演员要大，不但大还大得多。那就是旧平台被淘汰，新平台在建立的时候。

老舞台不合适唱戏了，不能适应市场发展了，必须有新舞台出现，新服务出现。这个阶段平台的作用就远大于实体企业。

 

如今互联网平台型企业大佬，都是在互联网技术改造商业平台的红利期发展起来的，他们建立新的商业平台，改变了人们的生活方式，为中国经济发展做出了巨大贡献。

马老师虽然现在被喷，但不可抹杀他曾经做出过巨大贡献。

如今，互联网商业平台的基础设施已经基本建设完毕，跑马圈地完成，剩下的小修小补没有多少红利可言，现在动不动还“平台思维”，自然就落伍了。

 

5

更加值得重视的是，一个好的平台，天然带有社会性和公益性，除非早就有了规模优势，否则没啥钱可赚。

平台的很多用户数据，严格讲是个人隐私，属于社会公共资源。这就决定了，大平台的公共属性。

而对于平台来说，不搞“流量分发”，不搞歧视，只收服务费不抽佣，是一个好平台的基本底线。

一个真正的好平台很难赚钱，我们生活的社会，最大的平台其实是“政府”，如果政府权力不被约束，想要挣钱实在太容易了。

但实际状况是，好的政府不能“与民争利”，从中央政府到各级地方政府，年年都是财政赤字。

 

我们知道，谷歌以前的价值观是“不作恶”。

可能很多人不理解，这么直白的理念，怎么还被世界领袖级公司奉为金科玉律，难道“不作恶”很难吗，需要时时警惕？“不作恶”难道不该是底线吗，值得大说特说？

“身怀利器，杀心自起”。对于一个掌握海量数据的大型平台公司来说，“不作恶”真的很难。因为“作恶挣钱”太容易了，诱惑太大了。

绝对的权力，导致绝对的腐败，这话在商业领域照样适用。

 

既然，好平台不挣钱，那做个“坏平台”是不是很香呢？

那还是省省吧，想当袁文会也是需要资本的，好吃懒做连小混混都当不成。做贼不光吃肉，还要挨打，背后还要有能耐。

没能耐只能挨打，吃不上肉。

 

先看看互联网平台大佬吧，从去年开始，反互联网平台垄断的风暴来临，阿里的182亿天价罚单不久后，美团又被立案，可能又会是几十亿的小目标。不少平台瑟瑟发抖，最近都收敛了很多。

可能不少人奇怪，为啥阿里美团被罚，很多平台受警告，而规模不次于阿里的腾讯为啥过得平平安安。

因为，相对于大部分平台来说，腾讯是家“好平台”。

小马哥关于“平台赋能”有过一个谈话，很好的解释了什么叫“好平台和坏平台”。

他说自己的平台是“去中心化的”，平台上的经营者做了什么最后都是自己的。一旦你的业绩、利润、效率、流量，都被平台掌控，那你只有被盘剥的份，这样的平台就是坏平台。

正是这样的理念，让腾讯暂时在反垄断风暴中独善其身。

 

6

上面说的是大佬们的事，对于一般企业来说都太遥远。产生这类大佬的时代已经过去了。

党媒说得好，“只有时代的马云，没有马云的时代”。

我们就是一个做几个亿、几千万的小企业，或者因为机缘拿了个几千万的投资，却一门心思想着，整合上下游，整合服务系统，整合金融，整合政府关系，整合流量，把大家放在一个池子里，产生无数生意机会，自己坐地分佣。这不是痴人说梦吗？

然而事实是，有这种想法的人很多，创业者有，传统企业也很多。他们幻想着，把自己能够想象到的资源都收入到掌控中，唯自己马首是瞻，平台上的经营者一边山呼万岁，一边毕恭毕敬奉上保护费。

很少有人会想：自己到底可以给那些平台上的经营者带来什么，给平台上的消费者带来什么，自己除了拉拉皮条还能干什么，别人凭什么到你这里来，自己凭什么让别人产生依赖度，这个事为啥只有我能干，别人做不到。

醒醒吧，大清早就亡了，袁文会也早就被枪毙了。

德云社有段子调侃到，“德云社里流氓多，流氓头子他姓郭。”我们普通人的流氓程度，离袁文会至少还差了十个德云社。

 转自：https://mp.weixin.qq.com/s/BetS1h2wx97YBAFXGwqQmQ

 

这段时间有两个新闻，一是中国跟澳大利亚关系陷入了冰点，现在除了铁矿石，其他交流基本全断了。另一个是我国连续对钢铁行业各种出新规，大宗商品的一天一个价。

 

今天就给大家解释下这个铁矿石为啥这么揪心，以及澳大利亚哪来的底气左右横跳，以及这些新闻之间到底有啥联系。

 

1

 铁矿江湖的格局

 

根据工信部的权威发布，中国2020年粗钢产量突破了10亿吨，全世界产量是18亿吨，中国再次超过了全球的一半。

 

主要是两个原因，一方面中国是世界工厂，既然要搞生产，自然就需要大量的原料；另一方面中国现在还处于建设阶段，这个阶段需要盖楼修桥搞基建，同时需要大量的挖掘机卡车等设备，这些都需要大量的钢铁。

 

不过如果大家关注新闻，就能发现，中国的钢铁业短板特别的明显——我们自己没有足够铁矿石。

 

当然不是真的没有，中国铁矿到处都是，但是非常分散，大矿少，矿石质量差，矿层深，中国的铁矿很多在较深的地下，而澳洲的那些好矿都是整片整片地面的露天矿和矿石山。

 

我国的铁矿大多数都是含铁量35%左右的贫矿，在市场上铁矿石的贸易标准是60%以上含铁量的矿石粉，45%以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能拿来在矿山铺路用，高质量的矿石粉末才能在高炉直接烧成铁水。

 

而过低的含铁量，同时杂质的种类多，使得国内矿石大多不能直接使用，必须把矿石粉碎然后再经过选矿，制成60%以上的铁精粉才能使用。这不但增加成本，还破坏环境增加污染。

 

因为开采困难，中国的铁矿石开采成本比全球平均成本要高出一倍多，在全世界产钢国里面都是最贵的。即使铁矿石价格上涨，为了保护生态环境，国内铁矿石产量这些年足足下降了一半。同时钢铁产量节节攀升，这其中的差额就需要进口铁矿石填充。

 

如此巨大的差额，使得中国进口的铁矿石在2020年已经接近12亿吨了。这个数字占了全世界的所有铁矿石出口量的70%。等于说全世界能卖的铁矿石超过2/3是中国买的，比钢铁产量占比还要夸张，等于说中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。

 

按理说垄断就能造成利益啊，中国应该可以把矿石价格给打下来，但是问题出在卖方也是垄断的。

 

全世界铁矿石分布也非常不平均，澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石出口国，两国的铁矿石出口量，占了全球总出口量的75%（比中国的买占比还要大），其中澳大利亚一家就占了一半以上。

 

也就是说，哪怕我们把除了澳大利亚以外，其他所有国家出口的铁矿石全部买下来，也无法满足国内的铁矿石需求。所以中国每年进口2/3来自澳大利亚。

 

澳大利亚和巴西的铁矿，基本都在四大矿商手里，也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必和必拓、力拓和FMG。四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半。

 

可以说铁矿石市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的，而垄断就意味着对价格的强大影响力。

 

那问题来了，中国进口量占全世界一多半，在买方市场也是垄断的，所以应该在市场上获得更高的定价权，有问题吗？

 

这个比较难。

 

原因很多，主要是中国加入这个游戏太晚，人家已经形成了稳定格局，一开始签的是长期协议，后来协议越来越短，到现在指数化了，价格波动越来越快。比较离谱的是，这个指数是美国的一家公司搞的，每天打电话给几个卖家和买家，然后就协商形成了一个价格，并不跟中国这边商量，尽管我们是最大的买家。

 

而美国和日本以前作为最大的产钢国，都入股了上游的矿场，矿石涨了赚原料的钱，矿石跌了赚成品的钱，可以说他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布局，很多企业也在国外投资矿山，不过操作有点晚，效果要等到几年后才能看到。

 

此外既然买卖双方都是垄断，而我国需求又太过旺盛，毕竟中国现在的经济增速基本是全球仅此一家，自然是卖家更加淡定一些。

 

因为卖方的链条短啊，挖了矿放几个月没事，你的钢铁厂能停么？钢铁厂没有矿石，炉子也不能停，最多降到600度，到那时候只能白白拿煤烧火保温，就算你想停，工业链条那么长，下游无数的企业怎么办？建筑汽车工程各行各业怎么办？

 

所以转了一圈，到时你还是要从人家那里买，70年代美国那么狠，中东集体停石油，美国只能任由石油十年涨价20倍。如果不买，到时候不但花钱还很尴尬。

 

到了2016年铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量，铁矿石价格不断上涨，进入铁矿石期货市场的资金也越来越多，在期货市场进出的钱，比起现货买卖矿石的钱多的多。而且不管什么东西，一旦形成了上涨预期，整个环节都会有意囤货，甚至外来资金也会入场囤货，一旦形成囤货，价格上涨预期会更高，造成一个恶性循环。

 

所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息，那为啥澳大利亚疯成这样呢？

 

2

 澳大利亚的心病

 

按理说中国和澳大利亚贸易额那么大，特别是澳大利亚顺差那么多，中美矛盾是因为美国贸易逆差觉得中国赚他钱了不爽，澳大利亚是赚中国钱怎么也和中国作对？是嫌钱扎手？

 

很多人已经提到了澳大利亚太过在意自己的盎撒血统，人菜瘾大，明明挨着亚洲，却整天想着跟着美国混。

 

其实不只是这个考虑，大家打开地图就能发现，澳大利亚四周的政治环境并不友好。东面是那些信天主教的，北面是人口有他十几倍的印尼，关键还是世界上最大的穆斯林国家，西边是浩瀚大洋，最近的是一群非洲国家，边上有个新西兰倒是自己人，可有事还不知道谁帮谁。

 

自己说实在的只能指望美英保护，还加入英美主导的情报组织，也就是所谓了五眼联盟，其实联盟里面英美是干事的，另外三个基本就是搞笑的，似乎只能提供一点身份保护和后勤。很多美国间谍都持有澳大利亚学者身份或者记者证到处活动。

 

最近些年，随着中国的崛起，尤其是中国开始大力发展海军后，亚太地区战略出现了不平衡，说中国要威胁美国的话，还比较远。

 

而中国本土到澳大利亚的距离，比美国本土到澳大利亚近了一半，而且这一路上都有大量岛屿作为补给站，并且澳大利亚那个邻居，巴布亚新几内亚，这些年也跟中国走的很近，中国企业也在那里挖矿。所以对于中国强大，特别是海军的强大，澳大利亚显然比谁都慌。

 

本来就看着情况不太对，加上美国大哥在后面鼓动，澳大利亚跳出来和中国过不去，实在是情理之中的。遇到这种对手中国也很无奈，所以现在两家基本都翻了脸，除了铁矿石买卖连对话都停了，其他贸易几乎全断。

 

不过铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石，每年一大半卖给我们，实在也是找不到第二家买，当然中国要是找得到第二家卖的，估计也不买他了，起码不是现在这样价格，两家就这么边吵边做买卖。

 

而且大家想过一件事没有，澳大利亚作为一个资源国，好像其他资源国都没他过得爽，为啥？

 

说白了，它是高度依赖盎撒人的体系的，属于盎撒自己人，所以老大给了它很多好处，让他也能混的风生水起，而不像其他资源国一样被掠夺。

 

所以它比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃，如果现在的体系出了问题，可能它就得和其他那些倒霉的资源国位置调换下了。这就好像如果大清不崩，清宫的太监在大街上那都是扬眉吐气，大清崩了他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒是常态，发展的很好反倒是变态。

 

此外有件事大家可能不知道，澳大利亚国内其实现在对于政客们的态度反应也不太一样，比如维多利亚州，就比较“亲华”，因为他们跟中国做买卖赚到了，之前还跟中国签了“一带一路“，后来被政府给搞黄了。而且由于中澳前些年走的很近，不少澳大利亚人从对华贸易中赚到了钱，他们也很反感政府。只是澳大利亚的媒体主要被邓文迪的前老公控制着，属于美国资本，所以媒体整体充斥着反华言论。

 

而普通老百姓对中澳贸易的感受并不深，毕竟资源企业吸收的人口数量并不大，这些企业赚钱，普通老百姓感受并不深，有关系也是二次分配的关系，政府从企业那里征税，然后给老百姓发福利。以澳洲老百姓的揍性，自然也没这个觉悟觉得自己的生活跟中澳贸易有啥关系，所以在白人优越感和媒体带头下，澳大利亚老百姓对中国态度也一般，民选国家这种敌意很容易反馈到政府去。

 

所以说吧，如果不承受点实际压力，澳大利亚对华的态度不会有啥转变。

 

3

 中方的对策

 

因为中国的需求太大，世界上矿产资源基本是固定的，对于澳大利亚矿石的依赖，中国不可避免的，面对做独家买卖的谈的空间都小。

 

最近总是刷到几内亚西芒度铁矿的事情，各种“中最赢”的言论刷到爆，我在这里简单说两句，实事求是该怎样就是怎样。

 

西芒度铁矿本身没问题，质量好易开采。但是当地政府一言难尽，这是非洲传统艺能，当地民情特别复杂。

 

而且开采铁矿不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了，那是个非常大的系统工程，这个且不说了，铁矿石开采要运输，西芒度要运650公里才能到海边，那里连土路都没有，到那开矿要先修重载铁路，还要修一个深水港，一年过亿运输量那种，就算是搞定了，按照计划一切顺利也要到2025年。

 

也就是说，这个矿确实潜力无限，但是现在远水解不了近渴。早在去年，2020年，新冠疫情影响，再加上洪水，巴西被迫一度关停了部分矿山，导致铁矿石出口下降，铁矿价格开始了疯狂上涨之路。

 

中国率先摆脱疫情影响，经济迅速恢复，铁矿石需求旺盛，这种情况下基本上就是伸着头给人宰了。再加上美国的大放水，铁矿石价格一路飙升，直接就翻了倍，连创历史新高。就这样澳大利亚经济形势并不乐观，但是澳元照样大涨了一轮，而且整个市场都在看涨。

 

澳大利亚就算是中国的坚定盟友。中国需求如此的巨大，他不涨价多赚你的钱都说不过去的。钱谁不想要呢？他又不真傻。

 

不过看起来是垄断市场，中国可以做的事情还是很多的。

 

最关键的一点，中国每年钢铁产量其实是可控的，特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步，很多钢铁属于低端高能耗的产能，污染严重，而且出钢率很低，同样一块矿扔到炉子里，产出的钢可能只是别的炉子的一半，这种炉子太多，既浪费，又加大了对进口矿石的依赖。

 

现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题，如果将产能压下来一些，对于遏制铁矿石价格上涨会非常有效。

 

如果中国真的新一轮压缩钢铁产能，据估算，如果全部减少澳大利亚的进口，按照澳大利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算，一下就会少30%，这2.5亿吨矿石压在市场上，铁矿石的价格会有怎么样的波动谁都说不准。

 

在2011年至2016年，中国经济结构调整，房地产交易开始萎缩，钢铁去产能政策的持续推进，那几年全球钢铁产量略微下降，就造成了铁矿石需求持续下滑，铁矿石开始了持续四年的下跌，同时全球铁矿商大幅提高了供给量，价格足足跌了75%。

 

现在中国也是开始控制房地产，新一轮的调控在路上。而且因为新冠疫情，全球经济预期都不乐观，只要中国真的控制产能，改变铁矿石涨价的预期，不涨就要跌。一旦价格下跌，巴西的采矿成本是最低的，比起澳大利亚要抗压得多。

 

不过这都不是问题的关键，从现在中国狂搞“碳中和”以及关停落后产能这个态势来看，我们的计划明显要大的多。我也是最近看了一个美国那边的分析师说法，才把这些东西联系起来。

 

大家记得一句话吧，“面粉贵了，面包还会便宜吗？”，说的是房地产行业，土地卖得贵，房子能便宜吗？

 

现在这个问题可以换一个语境问了，你铁矿石卖的贵，钢铁能便宜吗？钢铁不但不便宜，而且更贵。问题是中国钢铁产能占了全世界一半，并且控制着定价权。

 

中国今年这边正在出台一系列操作，比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候，我国主动压低产量，前几天还取消了部分钢铁的出口退税，这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见，现在已经在网上能搜到了，大家可以去看看。

 

全文核心就是要创新，要低碳，要控制产能，还要提高产业集中度。

 

其他的都好理解，本质都是提高质量降低产量。大家可能理解不了那个“产业集中度”啥意思。

 

也不复杂，中国现在还有5000家企业，大家各自为战，互相竞争，买矿石的时候竞相提高价格；卖钢铁的时候，又互相竞争压低价格，大敌当前，我们自己窝里斗的要死。现在国家一直在强调这事，今后慢慢要拧成一股绳，就跟日韩似的，整个国家只有几个公司，今后别想再各个击破了。

 

意思很清楚了，你矿石涨10%，我钢铁就涨20%，钢铁属于上游原料，原料涨了，下游的产品跟着涨。除非你们不买，否则痛苦大家一起承担，你不是印钱买东西吗？那我少生产点，想买？得加钱。

 

美国这段时间不也在聊基建嘛，而且天天担心通货膨胀，耶伦前几天也表示非常担心这玩意。那啥是通货膨胀？工业品贵了就是通货膨胀，工业品哪来的？中国来的。所以现在钢铁涨价，相当于给美国输入通货膨胀。美国那边这段时间天天聊通胀，就这样膨胀下去，就得加息，加息会影响股市，进一步影响他们搞基建。

 

所以现在我们的逻辑就是通过冠冕堂皇的手段，高举环境保护这个西方自己提出来的大旗，主动去产能，优化自己的产业结构，把成本重新甩给欧美自己。

 

4

 依赖澳大利亚铁矿到啥时候？

 

说了这么多，想必大家也都看明白了，中国在最近五年内依旧非常依赖铁矿石，所以也就只能忍着澳大利亚在那里横跳了。

 

不过作为工业国，这时候优点也很明显，我们输入原料，加工成产品再卖出去，你原料涨价，我的产品就可以跟着涨，不但涨，我还主动去产能，去掉低端产业，降低供应量，反正现在全世界大部分国家都没法正常开工，去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些。你们给我输入通货膨胀，我给你们输出去。

 

而且澳大利亚的好日子估计也就那么几年了，一般国家对钢铁的需求并不是无限的，哪怕中国这样的工业国，也不可能一直维持这么高的铁矿需求。

 

那中国到底需要多少钢铁呢？虽然说我们的目标是星辰大海，但是关于这个问题，其实在国际上真的是有数据参考的。这个数据叫人均钢铁蓄积量，意思是一个国家累计的钢铁总量除以总人口的值，也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。

 

如果要成为一个基本实现工业化的国家，从全世界其他发达国家的历史数据分析，人均钢铁蓄积量差不多到10吨。到2020年我国钢铁蓄积量超过了100亿吨了。按照人均10吨计算，总量要140亿吨，从现在起需要的蓄积量只要40亿吨就可以达到目标了。

 

按照2021年的粗钢产量可能要到11亿吨了，而每年新增的蓄积量大约8亿吨（要把新生产的减掉折旧的），也就是说5年以后钢铁蓄积量就达到140亿吨了。

 

也就是说，差不多2025年左右，中国就不像现在这么需要铁矿了，到时候可以从其他国家进口，西芒杜应该开发的也差不多了。

 

而且还有个事，发达国家炼钢主要是用废钢，也就是每年淘汰下来的钢铁重新扔回炉子里炼一遍，中国的建设时间短，钢铁还没用废，现在废钢还不足，再过几年废钢会越来越多，到最后，每年废钢就占了绝大部分供应。而且大家注意下，这段时间国家反复在强调废钢回收的事。

 

所以说吧，也就忍澳大利亚那么几年，过几年就没人提这货了。

 

全文完，

转自微信公众号：九边