有一个经典的投资方法：核心要建立大局观，选择大空间低渗透率的产业大趋势，识别出 其中 最具价值的环节里的领先企业，在进入渗透率 快速提升的拐点处买入，然后一直持有行业渗透率 到30%左右，甚至40%到50% ，再去寻找下一个产业大趋势。无论你多么努力，通常都很难超越 采用这种模式的投资方式。二级市场没有大佬，差别只在于洞悉事物本质的能力与快速迭代 学习并更新能力。
前一段我也写过一篇文章《依靠这个规律赚了10倍》，主要讲了一个逻辑：10% 渗透率 是分水岭 ，一项新技术或者一个新产品，在渗透率达到10%之前被称之为导入期，发展相当缓慢；而一旦越过10%这一阈值，发展速度加快，进入高速成长期；当渗透率达到40%-50%的时候，公司的总市值或股价就会见顶，并开始下跌，主要原因是成长股一般无需等待业绩下滑时才迎来股价下跌，而是一旦业绩增速放缓,例如从50%增长下降至30%或20%，就开启戴维斯双杀的序幕,也就是估值首先下降，然后市盈率下降。
不管是过去的汽车、电视、冰箱、空调、电话、电脑、办公软件、手机、互联网，还是最近10年的移动互联网、智能手机、社交软件，电动车， 当渗透率达到10%左右 进入爆发期，大部分消费品公司 和 科技股 公司都适用。
投资的本质是把握产业趋势 ，但是形成一个向上的产业趋势需要很长时间。移动互联网从 2013年开始进入渗透率 10%，大背景是那一年智能机开始普及 。电动车从2019年开始进入渗透率 10%，大背景是特斯拉在上海建设工厂，大幅度降低电动车售价。电动车行业在A股市场从2013年就开始炒作，前后炒作过3次，每次都因为渗透率不足，没有形成产业趋势。
周金涛有一句话说的很对 ：人生发财靠康波，你出生的时间节点决定了你会遇到哪些产业趋势 。对于投资也一样，不同时间节点遇到的机会是不一样的。
站在现在这个时间节点上，你能遇到的低渗透率行业包括：电动车，电子烟，扫地机，预制菜，培育钻石，集成灶 ，光伏，风电，储能，新能源运营商，这些行业大多已经形成产业趋势，需要关注的是人工智能，VR/AR，转基因种子，车联网都行业。
电动车行业：根据乘联会 （http://www.cpcaauto.com/）披露的数据 ，电动车行业 9月新能源车销量33.4万辆，9月汽车总销量158.1万辆， 大致可以计算出 现在渗透率在21.1%。
雾化电子烟行业：根据东吴证券6月份提供的数据，2020年全球雾化电子烟营收210亿美元，2020年全球烟草规模 8500亿美元，大约占2.5%,加上另外一种电子烟 HNB 加热不燃烧电子烟 ，渗透率在5%。
扫地机器人行业：根据奥维云网的统计，2020年国内共销售 扫地机器人 600万台 ， 现在国内洗衣机一年还可以卖6000万台 ，扫地机器人大概率未来和洗衣机一样成为必须消费品，按这个逻辑算的话，扫地机器人的渗透率在10%左右 。
预制菜行业：根据分析师的统计，国内预制菜行业在2020年的市场规模是2000亿 ，预期 2025年的营收规模在6000亿，更长期的营收预期在3万亿 左右 。按这个逻辑算的话， 预制菜的渗透率在 6.6%左右。
培育钻石行业：根据行业数据统计，2020年700万克拉，全球钻石销量 11100万克拉，行业渗透率渗透率在6.3%左右。
集成灶行业： 根据奥维云网的统计，2020年集成灶市场规模181亿，2020年中国厨卫电器市场规模2134亿，行业分析师预期 集成灶行业的渗透率在12.7%左右。
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光伏行业：根据东吴证券的统计，2021年全球光伏预期装机总量917GW，光伏发电量 1081Twh ，2021全球能源发电量28013Twh ，渗透率大约在3.86% 。2021年预期光伏新增172GW,相比2020年装机量127GW 同比增长 35.4%，今年因为硅料贵，实际应该达不到，装机量不及预期，根据下面的数据计算，2022年到2025年 预期行业增速在25%左右。
风电行业：根据全球风能理事会提供的数据，2021年全球风电装机756GW，风电发电量 891Twh ，2021全球能源发电量28013Twh ，行业渗透率在3.18%。
绿电新能源运营商：隆基股份是生产光伏组件的，金风科技是生产风机的，他们大部分的订单都卖给了绿电新能源运营商，新能源运营商也处于刚起步阶段。光伏和风电制造商本质是制造业，卖一份设备赚一次钱，哪天不卖设备就不赚钱了，新能源运营商是把设备买回来安装好，每年都有收入赚，新能源运营商相当于类SAAS行业，并且是成本不断降低的类SAAS行业。
储能行业：储能行业主要分为电化学储能，抽数储能，国内的电化学储能体量非常小， 主要因为绿电新能源运营商没有动力安装，储能对它来说是成本，非利润，未来随着国家引导，电化学的安装量会不断增长，可以预期未来5年 ，电化学储能增速 60%左右。
有两点需要投资者注意，一方面，不是什么行业都能像微信一样达到50%以上的渗透率，消费者和用户的偏好是复杂的，不过从5%到30%之间应该是安全的。另外一方面，低门槛的行业龙头公司的市占率很难提升，很难跑出大市值的公司 ，渗透率要结合行业壁垒和竞争格局看。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/7e7FR6zvdkenXi7uNCh6pg