大会重磅定调:楼市继续宽松,哪些城市可以投资?

不要怀疑,房地产周期已经卷土重来。

2022年,注定又是看空者绝望的一年!

1

大会定调


4月29日今天,中央政治局会议召开,在这个关键时期,对于房地产的表述是:“支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展”。

我们再看下从去年底到现在另外三次高层大会对楼市的表态:

2021年12月6日中央政治局会议:“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环”。

2021年12月8-10日,中央经济工作会议:“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”。

2022年3月5日,两会政府工作报告:“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”。

之前三次会议表述都是相同的:“支持合理住房需求”,比较宏观,而今天的表述直接升级变成了:“支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求”。

今天的表述,就是相当于承认认可了从年初到现在所有给楼市松绑的城市的做法,并且鼓励更多城市加入宽松刺激楼市的行列,不仅包括首套刚需,二套改善同样要大力支持。

楼市大宽松已经到来,千万别再掩耳盗铃。

2

各城潜力


进入4月份,各地刺激楼市的政策如雨后春笋层出不穷,重点城市的政策点评和投资分析,我会第一时间在新浪微博柯谈地产观里以最快的速度发布,大家可以关注查看。

4月22日,网传杭州富阳和钱塘大江东5月1日开始放开限购。富阳远郊区没有价值不要投资,大江东如果放开热度会大增。但仅仅这两个区放开不足以带动杭州启动。杭州接下来还会有更多利好。

4月26日,沈阳发文,个人住房转让增值税免征年限由5年减为2年。这个政策要是落在一线城市,那房价必定大涨。只可惜对于沈阳毫无用处。沈阳需要的刺激远远不止这一点。沈阳现在高位了,刚需、改善、投资都暂缓入场。

4月26日,佛山住建局发文限购大尺度松绑:满5年的房子不限购,满5年的房子不占用房票。这对佛山本地和广州外溢需求都是大利好。佛山可以抄底了。但是仅限于限购区域内。佛山最有价值的板块是:千灯湖、北滘、三山、禅城核心区。

4月27日,南京限购再次大松绑:非户籍从过去的连续24个月个税或社保降为累计6个月个税或社保即可买房。而这已经是南京近期第二次大尺度放松限购了。4月23日时南京就对本地户籍放开了第三套限购。我在微博里已经两次预警:南京可以抄底了!

4月28日,东莞住建局出台宽松政策:取消“双半年”新落户即可买房,非户籍买房由之前的12个月社保降为6个月社保。恢复个税买房资格,连续缴纳改为累计缴纳。但是限制东莞的3年限售、首付比例、二手房指导价、离婚限购等政策都没有调整。总之,东莞此次宽松力度不大,将来必定还会有进一步的刺激政策。目前有房票有资金的可以入场,没房票且在乎入手成本的可以继续等待政策。

4月28日,中山放松限购政策:凡持有大专以上(含大专)学历证书、专业技术资格、职业资格或职业技能等级证书的非中山户籍人才,允许在本市范围内购买1套新建商品住房,房屋自网签之日起2年内不得上市交易。没啥说的,外地人不要买中山,本地客还是想办法买广深莞佛吧。

3

如何抉择


2021年时,高层还多次警示房地产是灰犀牛,2022年,房地产已经再次变成了国民经济的支柱产业。支柱产业就是要救经济于水火之中,行要上,不行也要上。
2022年房地产的使命和2008年、2012年、2015年、2020年是一样的。

那么哪些城市可以投资?入场时机如何抉择呢?

一、

目前来看,只有北京无法确定是否会出台利好政策,其余的上海、深圳、广州一定会有宽松政策颁布。广深是因为之前楼市太冷,必须回暖,而上海是疫情导致经济下滑严重,必须弥补。

一线城市不可能取消限购,但可能在外围郊区定向人才放松限购,比如上海五大新城、广州黄埔南沙等。另外,二手房指导价调整、二套首付降低、普通住房标准提高、增值税免征5年改2年等等,以上这些每一个单项都是典型的入场信号,千万不能错过。

二、

杭州、南京、东莞、佛山、成都、苏州、郑州、西安、合肥、武汉等这类强二线城市,主城区限购取消或者变相取消,就是强烈的抄底信号。我可以负责任的告诉大家,接下来所有强二线都会出台宽松政策。只要限购门槛降低,能搞到房票就要及时抄底进场。机不可失,千载难逢。当然了,本地刚需改善客户也要及时操作,因为你的竞争者将是全国投资客。

三、

沈阳、哈尔滨、长春、昆明、贵阳、南宁、太原、石家庄、福州、南昌等等这种弱二线城市以及三四线城市,很快都会直接取消限购的,但是根本不值得入手。

强二线都没有门槛了,傻子才会投资弱二线!

弱二线和三四线城市想要崛起,必须要有2015-2016年那种超大尺度的货币化棚改去库存政策才行。也就是说,因为没有需求,所以必须人为创造需求,楼市才能启动!

四、

我多篇文章都说过,这轮楼市启动后,历史使命完成了,很可能年底还是会再次收紧的。有些小白就天真的认为:既然将来要收紧,那现在进场就是当韭菜。此刻我真的感叹于他们脑回路的惊奇,这种觉悟真的太愚蠢了。

一线强二线楼市政策放松,你获得了珍贵的房票、超低的首付、优惠的利率、减免的税费、不限售还有高杠杆,这种千载难逢的发财机遇是烧香拜佛都得不来的,一定要牢牢抓住,将来一旦收紧全部会凭空消失。而且,房价历来都是涨多跌少、易涨难跌。只有上了车,你才懂得没上车的痛!

五、

2022年,很艰难。虽然疫情反扑了,收入降低了,消费降级了,岗位不保了,但是你必须明白,新的一轮房地产周期已经来临,掩耳盗铃必将一败涂地!

以上是我摸着良心的忠告,希望可以惊醒装睡的你。谢谢支持。

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原创作者:柯谈(个人微信:linco_kkkkk)

微 信 公 众 号:柯谈地产观(ID:lincokk)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/d6Uo2PgXidm1f008SY67qQ

我无比怀念2019年

我无比怀念2019年
我无比怀念2019年
2019年早已远去,但我在疯狂地怀念它。
这是很普通的一年,这一年的天干为己,地支为亥,「乙亥」年在历史上远远比不上「甲申」和「庚子」这些顶流,翻遍有秦以来的37个乙亥年,也只能找出曹魏伐吴、遂城之战、虎门销烟等少数几个有名有姓的事件。
这一年风调雨顺,粮食产了13277亿斤,人口添了1465万,GDP增加了6.1个百分点,没有惊喜但也没有失望,精神紧张的人虽然抱着「逢九必乱」的警惕,但广袤的大陆除了南方的某个城市,其他地方似乎都是国泰民安,河清海晏。
这一年是共和国成立的第70年,改革开放的第41年,92南巡的第27年,加入WTO的第18年,这一年国足仍然输球,春晚仍然无聊,房价仍然很贵,炒股仍然很难挣钱。相比宏大叙事,群众们更关心柴米油盐,历史的波澜似乎离我们很远。
这是普通的一年,这是平淡的一年,但当我穿着志愿者的防护服,在凌晨寂静的上海街头搬运胡萝卜和莴苣时,我突然发现:我无比怀念2019年。
01
繁荣
是否会有人想起,2019年曾经是怎样的人潮汹涌。
比如刚一开年,就有1.04亿人走进电影院观看了大年初一上映的科幻大片《流浪地球》;4月,又有8700万人去看了超级大片《复仇者联盟4》,到了7月,成本不到6000万的《哪吒之魔童降世》上映,吸引了1.06亿人次观看,斩获50亿票房。
文旅部的统计数字告诉我们,这一年全国有17.27亿人次走进电影院,影院的老板们踌躇满志,大干快上新购置近1万块银幕,让全国银幕数达到了69787块,这些银幕放映了超过400部电影,其中有88部票房过亿,总票房则有643亿,这是中国电影有史以来的最高数据。
由于手握近100亿美金的票房,中国市场理所当然成为全球电影的兵家必争之地,比如《复联4》不仅提前北美两天上映,漫威还把美国队长、雷神、鹰眼和蚁人的扮演者请到了上海东方体育中心的首映式,10000多名粉丝挤在红毯两边尖叫。

各大景区也是人山人海。2019年国内旅人数60亿人次,平均每个中国人在这一年出门玩了4次,而全行业收入达到历史高峰——6.63万亿元,养活了2825万的直接就业人口,其中包括38943家旅行社和无数的酒店、民宿、餐馆和小商小贩。

我无比怀念2019年

SpaceX的猎鹰重型火箭商业首飞成功,2019年

那时候人们可以随心所欲地跑去重庆吃小面和火锅,去广州吃双皮奶,去银川吃滩羊,去西安吃肉夹馍,去新疆吃大盘鸡和烤包子,去郑州吃烩面和胡辣汤,去沈阳吃烤鸡架,去成都吃兔头和蹄花,去吉林吃冷面和酸菜白肉炖血肠……
踏出国门的人数也在2019年达到了巅峰。这一年出境游人次高达1.55亿,他们在海外豪掷了1338亿美元,把济州岛的免税商场和东京大阪的药妆店一扫而空,曼谷的街头、巴厘岛的海滩、甚至仙本那的潜水店里都是摩肩擦踵的中国人。
中国人鼓起来的腰包的确藏不住了,在外面藏不住,在家里也藏不住。所有生意人,都沉浸在「消费升级」在憧憬之中。
2019年初一篇《月薪一万却吃不起车厘子》的网文刷屏,向大众普及了”车厘子自由”。而到了年底,人们愕然发现中国人在这一年至少吃掉了100万吨的国产车厘子和20万吨的进口车厘子,光后者就养活了智利一个国家50万的就业人口。
中产阶级们似乎真的在消费升级。除了车厘子,他们还在购物车里塞满了泰国的猫山王、挪威的三文鱼,秘鲁的青提和阿拉斯加的帝王蟹。他们在这一年更是买了2577万辆汽车和和3.89亿部手机,这两个数据均是历史峰值,至今未被超越。
其实,很多受疫情影响小的领域在2021年基本都收复了失地,不少行业数字甚至创出了新高。那些「至今未被超越」的数字,集中出现在旅游、餐饮、酒店、航空、电影等严重依赖线下和流通的行业,以及汽车、手机、家具这种耐用消费品。
当然,还有一种东西至今未能恢复的是:一种基于确定性预期的生活方式。
繁荣,不光是一种物质丰裕度的阐述,它还是一种生活方式,一种根植于未来确定性的心理状态。人们小心翼翼地线性外推了过去几十年的生活曲线,把脆弱包裹在了各类「车厘子自由」的糖衣之下,并希望这层糖衣经得起大江大河的冲刷。
但当我们既有的生活方式遭到重大转折,然后去适应另外一种生活方式,这个过程必然漫长且难熬。我们有多无奈这个充满口罩、健康码和足不出户的今天,就有多怀念那个说走就走和人潮汹涌的昨天。很多记忆,截止时间停在了2019年。

我无比怀念2019年
在武汉举行的第七届军运会开幕式,2019年
纳兰性德在400年前写过:当时只道是寻常。
02
扩张
2019年,一场猛烈的猪瘟袭击了大半个中国。
疫情在之前一年就露出苗头,随后成燎原之势,最后在2019年的1月——己亥猪年的春节之前——扩散到了全部的31个省份。2019年全年,全国猪肉产量减少1148万吨,下降21.3%,而生猪出栏5.44亿头,比之前一年整整少了1.5亿头。
养猪户们在猪瘟的寒冬中纷纷离去,但规模化巨头们心里想的却是同一件事:逆势扩张。出栏不到400万头的新希望宣称要扩张到2500万头,出栏1000万头的牧原则要扩张到4000万头,而出栏1800万头的温氏更是号称要冲击7000万头。

企业家并不是傻子,拿出真金白银来投资无非是深信一个假设:猪瘟是黑天鹅,但老百姓永远要吃猪肉,而且会越吃越多。

过去四十年那些熬过一轮轮宏观调控和产能出清的企业家早已总结出了心法:时代会厚待那些敢于在逆势下注的人。

我无比怀念2019年
越南对病猪进行扑杀,2019年

养猪只是中国产业的一隅,除此之外的大部分行业,也都在按照以往的经验继续扩张。

海底捞是扩张的典型。2018年9月它登陆港交所,募资75亿,随后便开始了疯狂开店。其门店数量在2018年只有466家 ,2019年就增长到了768家,疫情发生后更是加速开店,2020年的门店数量飙升到1298家。当然,这是个悲惨的故事。
互联网大厂也延续了扩张的惯性。美团和拼多多都刚刚上市,手握大把热乎的美元,对阿里形成前后夹击之势;阿里则忙着筹划蚂蚁的上市,融资目标高达350亿美元;老对手腾讯则在猛追短视频,跟字节和快手两家新贵肉搏在了一起。
这些扩张的大公司即使步子太大扯到了蛋,未来也可以”组织优化”,也可以”集体毕业”,但小微企业和个体户们的故事则截然不同。
2019年,国内创纪录地卖出了385万辆货车,其中包括117万辆重卡——这意味着有117万大货司机提到了新车,其中相当一部分是个体车主购置的,里面又有大部分都是背了银行贷款。他们在遭遇寒冬时,画风远远没有大厂那么优雅和体面。
这一年,”酒店拼多多”OYO在中国把店开到了10354家,绝大部分都是个体旅馆和夫妻店的加盟。那些满怀憧憬的小老板们纷纷投入资金来翻新和装修,不到一年之后,他们中的90%就不得不转卖门店、枕头、床垫和被子来挽回损失。
老板们在扩张,打工人的生活也在扩张。
房贷毫无悬念的继续增长,但消费贷的增速则更令人咋舌。根据中国人民银行的数据显示,中国个人整体信贷消费的余额从2015年的19万亿,飙升至2019年的44万亿,年复合增速达23.4%,这个增速远远高于人均可支配收入的增长速度。
加杠杆,为什么不呢?地产首富周末要陪行长们打高尔夫,餐馆老板资金周转要找民间借贷,中年夫妻换学区房得靠按揭,小镇青年买哈弗刷信用卡,在校学生买iphone用花呗,至少在过去的四十年,那些卯足杠杆的人似乎都赢了。
所有的扩张都离不开两个字:预期。人们敢于对未来加杠杆,无非是在内心中默认了未来的确定性,认为系统性风险只可能是小概率事件。人们大部分的决策都是一场概率测算,直到头顶上出现了一粒在统计学上几乎不可能出现的时代之灰。
而且更糟糕的是,当我们学会朗诵”时代的一粒灰,落到……”的时候, 时代往往会前来打断,说看我给你演个沙尘暴。
03 
肥尾
在《黑天鹅》的开头,塔勒布交待了驱使他写这本书的故乡记忆。
塔勒布生于黎巴嫩名门,外曾祖父Nicolas Ghosn和外祖父Fouad Nicolas Ghosn均担任过黎巴嫩副总理,爷爷Nassim Taleb曾任黎巴嫩最高法院院长。当1975年黎巴嫩内战爆发时,家里的大人告诉15岁的塔勒布:战争几天就会结束。
所有人都是这样想的。当时的黎巴嫩富人们纷纷预定了塞浦路斯、希腊、法国的度假酒店,从容地乘飞机前去暂时避难,等待战争结束。但最后的结果却是:战争持续了16年,15万人死亡,25万人伤残,90万人流离失所,100万人永久逃离这个国家,占人口总数的25%。
在黎巴嫩内战爆发前,这个国家是一个中产阶级的天堂:有对世界极度开放的政策,有西化的生活方式,有强大的时尚产业,有繁荣的经济和像加利福尼亚一样的天气。在塔勒布的回忆里,他的国家像一部适合拍摄007电影的旅游胜地。
但时代碾过一个国家时,所有人都会感受到车轮的力量。塔勒布家以前在黎巴嫩北部拥有大片土地,战争爆发后,家族的土地被强占,财产被瓜分,庄园毁于战火,曾经担任副总理的外祖父,晚年是在雅典的一处寒酸公寓里度过的。
在一次采访中他讲道:“我的一个邻居,1975年前往塞浦路斯(一个离黎巴嫩108公里的地中海岛屿国家)等待战争结束,20年后他还住在那里。战争结束后,黎巴嫩变成废墟,爆炸和袭击从来没有真正停过,很多人至死都未能重返家园。”
那些以为战争会在几天内结束的人,20年后还在等待。这是一个多么残酷的场景。
我无比怀念2019年

叙利亚民防部队在废墟中搜寻幸存者,2019年

多年之后,塔勒布成立了Empirica Capital,专门押注小概率事件赚钱。他在1987年股灾中获得财务自由后,又在1998年(俄罗斯债务违约)、2001年(互联网泡沫破灭)、2008年(次贷危机)、2020年(新冠疫情)中大发其财。
如果想学习塔勒布的财富密码,可以去温习经济学家Eugene Fama的肥尾效应(Fat Tail)理论,也可以研读塔勒布的弟子Mark Spitznagel关于”波动税”的分析,但这篇文章只想探讨一个事实:你觉得理所当然的繁荣,并没有你想象的那么牢固。
如果我们翻开中国的编年史,或者把我们过去四十年放在历史的长河里,就会发现一个事实:繁荣稳定的时代占比很小,而如果让我们在2000年的时间段里随机选择一个出生的年代,那么我们大概率会诞生在一个战乱、瘟疫和贫穷的时代。
纽约时报的一篇文章里曾援引了牛津大学经济学家马克斯·罗瑟(Max Roser)的一段话:“如果你有机会选择自己的出生年代,选择在过去数千世代中的任何时间都风险甚巨。过去几乎每个人都生活在贫困中,人们无法躲避饥饿,饥荒经常发生。”
理解这个,我们才能一方面珍视繁荣的不易,一方面警惕繁荣的脆弱。
笔者作为80后,在过去的三十年多年里只攒下了一种经验:日子会一天比一天好。我们出生在改革开放之后,不曾像父母那样体验过饥饿,在市场经济大潮的90年代里读书求学,在加入WTO后开始工作,在物质丰裕的时代里构建自己的生活。
但在过去的这两年,尤其是今年,很多人过往的经验失效了,确信的东西被动摇了,坚持的信念感到疲惫了。我们对增长和扩张有多依赖,就会对减速和停滞有多敏感。也有可能是世界已经改变,只不过我们还停留在旧日的时光里。
还是马克吐温讲的那句话最经典:让你遇到麻烦的不是未知,而是你确信的事,并非如你所想。就好比你确信俄罗斯打乌克兰会是一场摧枯拉朽的闪电战,结果发现闪电倒是真的闪电,只不过是马保国松果痰斗闪电五连鞭里的那个闪电。
这是我们审视2019年的真实意义:我们的经验被2019年(或者2020年)横刀截断,在此之前,过往的经验足够指导我们的生活、工作、创业和投资;但在此之后,一切基于过往经验的决策,都应该被重新计算,甚至推倒重来。
如果只是怀念昨日的世界,仍然遵循旧时的经验,那么我们就会发现自己也站在了塞浦路斯的海边,等待一场永远无法结束的战争结束。
04
敬畏

很多人都怀念2019年,但没有人能回到2019年。

我们并不只是单纯怀念2019年的那些人间烟火,也不是仅仅怀念2019年的人潮澎湃,我们真正怀念的,还是疫情前的那种令人留恋的生活方式。但毕竟生活还要继续,宏观中观微观早已换了人间,我们需要重新计算我们的生活、工作和投资。

如果你是一个买房者,你要考虑自己的首付是不是过分地掏空了积蓄,你要考虑你的薪水能否支撑你的月供,你要考虑买房的投入是否会挤占其他的家庭支出,更重要的是,你要考虑如果极端情况下你失去收入了,这个时候你能撑几个月?

如果你是一个打工人,你要重新计算你的薪水增长曲线,也要重新归来那些消费是自己能负担的,那些是不能负担的。你不光要盯着自己老板,看他还能不能撑下去,更要观察同行,因为它们随时可能会“释放”出一堆跟你竞争的人才。

如果你是一个小老板,你要重视自己的现金流和负债表,重视自己每一笔支出和预算,你要重视回款,你的客户未必下个月还在,但你的银行肯定不会忘记催着你还款。当你雄心勃勃的想扩张时,多把极端情况在草纸上演算几遍。

我们现在提起2019年,自然会想到王兴的那条极具预测性的饭否:2019年可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年。但这条饭否其实是王兴在2018年11月的时候发的,他那个时候,根本不知道2019年会发生什么。

我们站在2019年无法预测2020年,我们站在2022年,又凭什么能预测未来的五年?我们能做的,只有敬畏这个充满黑天鹅的世界:在一个过去经验失效的世界里,那些你无法理解的事情,只可能会越来越多。

刘慈欣在《三体》里写过:生存,从来不是一件理所当然的事情。的确,没有什么东西是理所当然。

全文完,感谢您的耐心阅读。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/dzM_4ClwuS1Eh2J6mD8m8w

休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
我们往往能够在行业更迭的脉络中,寻找企业发展壮大中蕴含的历史必然性和企业自身的充分性。
 
作为我国休闲食品行业的主要构成品类——坚果炒货,其品类代表从最初的籽坚果(即花生、瓜子、蚕豆等)已演变为如今的籽坚果为主、树坚果为辅(主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等)的市场结构,相继涌现出了洽洽食品良品铺子三只松鼠等上市公司。
 
通过复盘可知,它们的崛起,与两轮时代红利息息相关:
 
第一轮:坚果炒货行业的商业形态,从上世纪80/90年代的家庭小作坊模式发展至2000年左右的区域性工厂模式后,随着包装在散装市场中的渗透率提升,突破区域性限制的全国品牌开始崛起;
 
第二轮:随着(包装:散装)的趋稳、居民健康膳食水平的提升、以及叠加电商模式的渗透,2010s年代的坚果炒货行业则变为平台“贴牌”和互联网应用相结合的新零售模式,从而实现了对全国性品牌的超越。
 
如今,第二轮跨越式发展的主要先决条件(网络渗透率见顶)已临近尾声,行业新品类的开发及爆款率开始明显下降,整个行业开始面临着史上最严酷的周期审判。
 
 
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:2020年国内休闲食品市场结构,来源:前瞻产业院
 
本文冀望通过对坚果类休闲零食行业的历史梳理,定位产业竞争当前时态,并对未来的发展走向有所思考。
 
 
01 
一次跨越:洽洽的包装红利和产业一体化
 
 
上世纪八十年代是奠定我国改革开放基调的头十年,而一位炒瓜子的小作坊主和他的“傻子瓜子”品牌的做大则浓缩了这个时代的商业脉络。瓜子,作为当时国内重要的休闲炒货的代表,也被印记在了中国商品经济最初的篇章里。
 
进入九十年代,我国坚果炒货行业开始了从家庭作坊形态到工业化生产的转变,行业通过机械化、规模化水平的提升,开始涌现一批地方瓜子品牌。也就在这一时期,“傻子瓜子”受制于家庭作坊思维的限制,其品牌高光也基本在这一时期褪去。
 
【1】包装、品牌、供应链
 
洽洽瓜子面世于1999年,相比于当时瓜子市场“炒制、脏手”的特点,洽洽瓜子则以“煮制、不脏手”为卖点,并且煮制的瓜子还特别入味,当年便取得了3000万元的销量,也以此站稳市场一角。
 
但此时的瓜子市场仍是散称模式,在大多数80/90后的记忆中,散装瓜子、花生是家庭年货必备。不过2000年以后,我们的年货发生了变化,以旺旺推出的零食大礼包为代表,坚果炒货的包装化也一同拉开了序幕。
 
或许是嗅到了这一市场变化,一方面,2000年洽洽瓜子花400万元(超过当年利润)在央视做广告,另一方面,洽洽用环保、无毒无味、便于回收、利于批量的牛皮包装纸(即红袋)作为包装首选。这一“险棋”使其当年收入迅速达到1亿元,而次年的销售额更是达到了4亿元。也借此,洽洽通过包装化的渗透红利,令其在瓜子市场中一骑绝尘,至今没有对手能够撼动。
 
数据显示,2019年洽洽瓜子占据包装流通瓜子41%的市占份额,占据“包装+散装”市场的18%,是绝对的细分市场龙头。而2021年,洽洽的年营收已经来到了近60亿元,其中葵花子业务占据2/3。
  
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:休闲食品产业链图示,来源:中国产业研究院
 
除了赶上瓜子消费市场的变化红利,依靠规模优势洽洽也在反向将自身的供应链延伸至上游原材料端。
 
洽洽来自于安徽,但中国最主要的葵花籽产地则是内蒙古,洽洽早已在内蒙建立“金种子”种业公司以保障优质葵花籽品种和生产原料的供应;此外,洽洽还在包括新疆、甘肃等地打造了向日葵种植基地,包括内蒙古在内整体超过100多万亩种植基地;在海外扩展方面,也已在俄罗斯打造了1.5万亩的葵花种植基地,考虑到俄罗斯得天独厚的地理、物理条件,未来很可能会进一步扩充海外规模。
 
而在生产端,洽洽在全球有9个生产基地,包括国内8大生产基地(合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨),以及面向东南亚市场的泰国工厂;下游渠道端,洽洽主要以线下经销渠道为主,全国经销商大概1000家左右,覆盖终端40-50万家。
 
【2】高毛利的印钞机
  
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:洽洽红袋瓜子,来源:网络
 
由上述内容可知,洽洽在瓜子领域是绝对龙头,基本盘很稳固。但瓜子毕竟是相对成熟的品类,且本身有消费频次不高、单价较低、门槛也不高的特点,瓜子市场的增速自2008年起已经明显放缓,而在2014-2019的年复合增长仅为1.7%。
 
不过,看似没有太多想象空间的瓜子品类对于洽洽这样的龙头而言,实际上充当着一个不折不扣的现金流机器的角色。洽洽瓜子业务毛利率常年稳定在至少40%以上(甚至50%)的水平,相较而言,坚果业务的毛利率大多在25%左右。
 
像洽洽这样在坚果炒货行业里,将一个品类做到行业最大,并通过规模优势把控这一品类产业上中下游,也就是将该商品的市场定价权拽在自己手上。
 
类似于巴菲特投的喜诗糖果(See’s Candies)公司,虽然糖果年均增长缓慢,但因单价的提升使其净利润暴增,巴菲特对这一投资也讲到,“喜诗糖果比其账面价值要值钱很多,它是一个品牌企业,它的产品能够以高于生产成本的价格销售,并且在未来也会继续拥有这种定价权。”
 
这可以看作是休闲零食的一种经营哲学,在高毛利品类里稳定赚钱,不用为推陈出新焦虑,不用每年维持和购置设备,业绩确定性非常强。
 
 
02 
二次跨越:三只松鼠和良品铺子的电商红利
 
 
【1】搭乘互联网快车实现赶超
 
2010年左右国内休闲零食市场来到又一转折点,传统零售公司的增长逐渐放慢,取代它的则是新崛起的互联网零食品牌,其中又以三只松鼠和良品铺子为代表的。通过“互联网+”的新零售模式绕开了传统经商的重运营体系,成功赢得了市场份额。
  
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:2011-2017休闲食品电商渠道占比,来源:前瞻产业研究院
  
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:2007-2018坚果炒货市场产值及增速,来源:前瞻产业研究院
  
从电商模式市场份额占比变化情况来看,2011-2017年我国电商模式市场份额则由不足1%上升至8%,市场份额增长迅速。除此之外,互联网原居民的年龄普遍在35岁以下,他们对休闲零食的品质、营养均衡等要求较高,且消费能力很强,所以树坚果成为这一时期增长点。
 
三只松鼠成立于2012年,是国内首批定位纯互联网食品品牌的公司。在产业链上,三只松鼠定位于行业下游,树立品牌打通渠道和营销,利用B2C平台进行线上销售,同时花重金来做品牌推广。这一模式在2012年便取得了很好的效果,双十一当天,其销售额在淘宝天猫坚果行业一跃成为坚果行业第一,日销售额近800万。
 
如今,三只松鼠在淘宝系和京东商城上共拥有超亿的线上会员人数(位列电商零食类目第一),并开启了线下门店的渠道构建,其商品品类也又最初的树坚果拓展至果脯、饼干等其他休闲食品类别,年营收接近百亿。
 
以“把全世界零食办到家门口”口号起家的良品铺子成立于2006年,从线下门店起家,同样定位于品牌商的角色。但其真正进入发展快车道也是搭上了树坚果和新零售的快车,而他与三只松鼠最大的区别就在于,一是良品铺子一直是线上线下同步走的渠道策略(基本是对半开),二是良品铺子从2019年开始走高端化路线,而三只松鼠则是平价量多。
 
目前其SKU大概1500多个,涵盖整个休闲食品行业,2021年营收为93亿元,规模也逼近百亿营收。
 
【2】品类扩张犹有尽时
 
事实上,三只松鼠和良品铺子都属于相对轻的经营模式,自身重心在下游渠道和市场营销的建设上,最大的特点就是锁定渠道,通过品类扩展以及存货高周转率实现市场规模的快速扩张。
  
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:坚果图示,来源:网络
 
相比于洽洽大单品、深耕供应链的模式,三只松鼠和良品铺子相对容易通过“互联网快进快销”的方式实现对传统龙头公司的超越,这就是第二种经营哲学。但是,这种经营哲学也容易受限于天时地利的变化,具备很大的不确定性。
 
在不断地扩张新品类的过程中,公司需要在品控和控营销两手抓。事实上,由于对原材料和生产环节的弱把控能力,三只松鼠食品问题频发;而极力为适应不同品类消费者的喜好变化,频繁地品类营销广告已成为常态,但爆品率却很低,长此以往也难以建立用户品牌心智。
 
除此之外,互联网渗透率见顶使电商渠道的增长面临停滞,此时又需要加大资源投入线下渠道,但相比于线上渠道的“快”,传统经销渠道是需要时间沉淀打磨的,注定短时间内难以承载增长的预期。
 
 
03 
内卷:行业特性决定的糟糕局面
 
 
进入2020年中期,当时国内局势已经得到有效控制,全国基本实现复产复工,人们居家隔离时间大幅减少,休闲零食行业走到了销量爆发的尾声。
 
时至今日,第一种经营哲学的洽洽从70元的价格下降至目前的60元附近,但第二种经营哲学的三只松鼠和良平铺子却从90元附近一同跌至20元区间,市场已经给上述两种经营模式定价了。
 
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图:洽洽食品K线图,来源:choice
 
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图:三只松鼠K线图,来源:choice
 
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:良品铺子K线图,来源:choice
  
【1】表面:疫情和风投减持的双杀
 
直接原因可能在于,疫情反复最终拖累了整体居民端的收入水平,休闲零食作为生存非必要商品受冲击影响会很大,这左右了市场预期;以及随着股价见顶后,大股东变开始相继减持。
 
其中,三只松鼠早在在2020年7月左右遭到IDG和今日资本的相继减持,按当时股价计算,各自套现金额超过25亿元;良品铺子则在2021年2月(解禁第二天)开始被高瓴资本减持,截至2022年4月,高瓴资本从最初持股11.67%已降至7.51%,现位列第三大股东。
 
事实上,三只松鼠在2017年结束了上线持续5年的高速增长后,就陷入了增收不增利的经营困境中,而近几年则陷入负增长;而良品铺子虽然营收也出现过下滑,但未出现负增长,但其净利润的萎缩也是不增的事实。相比之下,洽洽近几年通过涉足树坚果业务在营收和利润上都取得了稳增长的表现。
  
【2】内里:低毛利率的竞争归宿
 
引起营收下滑的原因有很多,比如良品铺子在同步扩展线上线下渠道,而三只松鼠正在推进“互联网去中心化”以及聚焦坚果品类带来的转型阵痛等等。
  
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图:2010-2020休闲食品市场情况,来源:艾媒数据中心
  
但归根结蒂,休闲食品行业过去几年的年复合增速只有6%,公司要想维持往年的超额增速必然带来整个行业的内卷,而一旦行业开始打价格战,公司之间比拼的就是供应链的纵深程度。
 
一个基本的常识,离原材料越近的行业(浅加工)门槛越低,产品的附加值也就越低;反观芯片,从沙子到芯片要经历一系列高技术含量的环节,产品附加值很高。所以,良品铺子的高端化可能永远都无法实现。
 
从2021年的效益端看,三只松鼠和良品铺子的毛利率分别为29%和27%,净利率则为4%和3%;而洽洽的整体毛利率为32%,净利润达到16%,其中大单品瓜子业务的毛利率被近年来树坚果业务所稀释(坚果毛利率一般在25%左右,净利润3%-5%)
 
要知道,洽洽的经营模式涉及产业链上中下游,包括了葵花园的种植成本、加工厂及设备的摊销成本,长期经营成本还能被稀释;而三只松鼠和良品铺子则是直接采购成品再贴牌,难以控制成本端的变化,而线上引流的打法也注定了三只松鼠和良品铺子的营销成本(占总营收20%上下)难以压减,未来随着流量红利渐褪,流量价格还将继续上涨。
 
另外,随着微信小程序、短视频直播带货、社区团购等诸多新零售渠道介入电商领域,本就没有太高门槛限制的食品快消行业,其准入门康变得更低,也刺激着越来越多的中小品牌涌入赛道之中。
 
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:近几年每日坚果市场情况,来源:网络
 
以树坚品类“每日坚果”为例,刚推出来时价格200-300一箱,现在基本下降至100出头,品牌之间的竞争愈发激烈,未来随着“每日坚果”渗透率的提高,这一品类的毛利率大概率还将进一步下降。这也意味着三只松鼠和良品铺子稍有不慎,3%的净利润都可能面临不保。
 
 
04 
出路:卷到最后一无所有?
 
 
客观看,国内还没有一家像喜诗糖果这样的食品快消上市公司,我们的资本市场最信奉的两个字就是“增长”,如果一家公司面临增长停滞,那么最多也就给个7-8倍PE(如中国石化)。
 
所以,国内最像喜诗糖果的洽洽也从高毛利的瓜子领域切到低毛利的坚果领域,休闲食品这个行业的宿命就是卷到最后。这个过程中,一般会演绎出两条路
 
第一条路径:就如同杰克韦尔奇的商业战略,把公司置身于更大的空间并重获定义,彻底打响无限战争。以休闲食品公司为例,往小里说是多种品类的渗透,往大里说还可以向食品饮料行业扩张,比如去做无糖饮料,门槛相对也不高,也可能实现一次跨越。
 
但这一路径并不好走,洽洽的发展本身就是这一路径的正面和反面。1990年初,洽洽的母公司华泰集团最先从事的是“棒棒冰”,并且获得了市场成功。但产品门槛低、同质化竞争愈发激烈,洽洽创始人通过多方考察最终才选定瓜子业务为公司未来的重要发展方向,而这一决策的成果就是今天的洽洽食品公司。
 
而在2008年,瓜子市场增速放缓之际,洽洽为了摆脱对单一瓜子业务的依赖,开启了多元化策略,陆续推出了“怪U味”、“喀吱脆”、“啵皮冻”等产品,试图进军薯片、果冻及调味品等其他细分品类,但都收效甚微。
 
第二条路:在大的细分市场里做并购,从而提高集中度减少价格竞争。可口可乐就是这样一个例子,从最初的大单品可口可乐出发,通过并购可口可乐已涉足碳酸饮料、瓶装水、果汁、即饮茶、咖啡、功能性饮料等全品类软饮。
 
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:可口可乐主要产品上市时间轴,来源:网络
 
在这一路径中,洽洽、良品铺子、三只松鼠都具备可操作性。对于洽洽来说,自身能够造血,如果去并购且运营得当的话,模式是比较良性的。对于良品铺子和三只松鼠来说,与VC配合驾轻就熟,在资本运作方面可能更加得心应手。
 
如果说休闲零食行业的1.0阶段是包装升级和品牌塑造的时代,2.0阶段是电商红利的时代,3.0阶段可能就是无限战争与并购的内卷时代,是卷到最后一无所知,还是卷到最后应有应有?
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_H6jPCkCIr25QvmxyL_8hw

咖喱如何征服亚洲

1

你对人类的认知,是什么?

算了,不重要。

在印度四个男人轮奸了孟加拉巨蜥面前,都不重要。

哦对了,巨蜥是公的。

数风流人物,他们也太风流了。

正因为三哥各种动不动就开挂的操作,让我都无法直视咖喱这玩意。

毕竟在我国,咖喱就等同于三哥。

咖喱味英语,就是印度口语。

咖喱味阅兵,就是摩托车载人大赛。

作为一个学渣,我虽然听不懂三哥的英语讲的到底是啥。

但是我能听懂这英语肯定是三哥讲的。

毕竟浓浓的咖喱味。

咖喱之于印度,就相当于烧烤之于东北,火锅之于川渝,大葱之于山东,扎啤之于济南,是当地饮食的代表。

为什么印度人这么喜欢咖喱,这还要从很久之前讲起。

首先要知道,“咖喱”这种东西和茶叶,咖啡豆是不同,它不是天然就存在的某种食材。

没有一种材料,叫【咖喱】。

咖喱,是一种复合产品,由多种香料,比如生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣椒、洋葱、大蒜、姜黄等混合在一起研磨,再用印度酥油、清水、酸乳酪或者椰子汁调制而成。

是一种后天加工出来的调味品。

上面提到的做法,也并不是咖喱的唯一做法。

在印度,个人的口味不同,调制的配比也完全不一样,至于会放什么不会放什么,每一个印度人都有自己的一套算法。

另外咖喱也不是只有印度咖喱。

泰国咖喱,日本咖喱,都各有特色。

我们先从印度开始。

2

咖喱其实是一种非标准化的产品。

对于食客来说,标准的印度的调料就像薛定谔的猫,在你入口之前,没人知道里面到底会放些什么。

这也非常符合印度人的哲学,比如走在印度街头的小动物,在被入口之前,它也不知道自己是食材,还是玩具。

也许会有特别重口味的,放点牛粪什么的。

毕竟三哥的操作,超乎我的想象。

既然是非标,每一个三哥或者三嫂都坚称自己的香料里有独门手艺。

尤其是那些干净又好吃的印度小吃,的确是充满了毒门手艺。

这种坚持就好比美利坚的可口可乐,虽然和其他的可乐喝起来味道没啥太大的不同,但他们总是强调有特殊的偏方。

祖传的秘方+神秘的成分+有可能治疗便秘的偏方,咖喱,是印度调料的底色,也是它的保护。

关于印度人为什么爱吃这种调料,有一种说法比较无语,但又有些合理。

古代印度宗教氛围浓厚,当时的宗教提倡不吃猪肉不吃牛肉不吃鸡肉,总之啥也不让吃,但是羊,反而是用来吃的。

可能是怕印度人看到了某些地方的人,觉得羊实在是太可怜了,再不用来吃就只能变成用的了。

于是吃羊肉成为古代印度的主流餐饮文化。

这种说法讲真,就很像是高加索人写的。

吃羊肉本身不是问题,但是羊肉太膻,让原本稳如泰山的印度人民坐不住了。

他们只好就地取材,将东南亚流行的各种香料都收集到一块,混合在一起,最终将它们和羊肉一起烹饪。

高端的食材的确只需要简单的烹饪,但是却需要复杂的调味品才行。

很快,这种混合而成的调料不仅成功掩盖住了羊肉的膻味,也延长了羊肉腐败之后的臭味。

闻不到坏,就等于新鲜,于是调料在某种程度上来说,延长了食材的保质日期。

虽然保质期可能仅仅延长了一两天甚至几个小时。

但是对于古代的人民来说,这就相当于防腐剂了。

要是能早点从恒河传到尼罗河,估计木乃伊身上都能散发出一股咖喱味。

等到几千年后英国人打开金字塔的时候,里面弥漫着的味道把小朋友们都馋哭了,英国人当场就决定要把这玩意加入豪华下午茶套餐,吃一个少一个,这才是地道的英伦风。

这画面太美,简直是惨无人道。

在提升味道还能延长时效的双重buff下,“咖喱”这玩意迅速在印度地区火了起来,然后传遍整个东南亚。

这么一看,咖喱就是餐饮界的印度神油。

延时,也是重要的功能。

3

如果你和印度人聊起咖喱,他们可能会一脸懵逼。

准确来说,印度是没有“咖喱”这种东西的。

他们也没有这种概念。

印度有多种多样的调味品,就是我上面提到的,由生姜、肉豆蔻、桂皮、辣椒、洋葱、大蒜、姜黄等等等等香料碾成的粉末。

但是咖喱这个词确是不存在的。

是英国人发明了这个词,并且把一切来自印度的调味品都统称为咖喱。

至于印度人,他们并不知道这是啥。

这种感觉就像全国人民都知道老铁是一句东北话,但是东北人自己都不知道老铁是啥意思。

最终只能被迫接受这是一句东北话。

虽然印度人不知道咖喱是啥,但这完全不妨碍它成为印度的标签之一。

英国人不仅给他们带来了新的女王,也带来了新的词汇。

为了方便阅读,我们也统称印度的种种调料为咖喱。

咖喱这种东西看似带有浓郁的印度特色,但是实际上却是多种文化融合的产物。

既有来自东方的姜黄,也有来自美洲的辣椒。

所以说咖喱既是一种印度食物,但它又不仅仅只是印度的食物。

一开始印度人是不爱吃肉而且口味清淡的,但在后面的四个多世纪里,中亚、葡萄牙、英国等外来饮食文化对印度次大陆产生了巨大冲击,并且不断和本地饮食文化互相影响。

入侵者登陆印度后,外来文化也对印度原有的文化进行融合和改变,逐步形成了我们今天熟悉的印度风格。

1526 年,帖木儿帝国崩溃后,其后裔巴布尔率军入侵南亚次大陆,在攻占德里、征服北印度大部分地区以后建立起莫卧儿帝国。

这个帖木儿帝国是一个横跨中亚和西亚的中世纪国家。

P社玩家对这个国家应该会有点印象。

简单来讲这是一个由蒙古贵族帖木儿在1370年建立的国家,而两年前的1368年是大明登场的日子。明朝替代了元朝,蒙古人重新回到了草原。

帖木儿最开始的目标就是复兴蒙古帝国,他从中亚起兵,西征奥斯曼,控制了中亚和西亚大面积的领土,然而在1404年东征明朝的路上,翻越天山帖木儿还没来及的和朱棣交手就染疾而死,两国的大战也因此而终止。

还没有开始,就已经结束了。

后来就是烂俗的故事,帖木儿的家族展开了一轮又一次的王位之争,在历史的车轮中被反复碾压后帖木儿帝国被乌兹别克人所取代,其后裔巴布尔逃到南亚也就是现在的印度,建立了莫卧儿帝国。

所以,印度人喜欢躺平,都是写在名字里的。

当时印度本地人战斗力颇为拉胯,被这群来自西亚的流亡者打得满地找牙。

他们想排外,但是有心无力。

历史总是惊人的相似,东亚大国之间的战争,比如汉和匈奴、金和辽、和元战争结果总是会直接或者间接影响其他地区的发展,让其他地区进行一轮大洗牌。

而这种大洗牌又会形成多米诺效应,再次影响到更远的地区。

这就有点像电影里常见的黑吃黑情节,军阀头子揍了黑社会一顿,黑社会为了出气就揍了旁边看热闹的普通人。

而印度就一直扮演着这个嗑瓜子的角色。

巴布尔征服印度初期,印度社会还广受佛教和耆那教的影响,这俩宗教鼓励素食,禁止杀生。

以婆罗门为首的高级种姓人群普遍实行素食主义,跟我们理解的佛教基本一样。

所以当时的印度人提倡清淡饮食,抵制一切可能刺激欲望的食物,比如大蒜和洋葱。

禁欲,是印度宗教的第一目标。

4

莫卧儿人的饮食和印度人不太一样,他们不仅不爱吃素,而且非常爱吃肉。

吃肉的时候还喜欢撒香料。

这也很好理解,毕竟亚欧大陆上各国之间战乱不断,大家几千年来的共识就是只有吃饱了才有力气打仗。

所以肉类一直能量的来源,也是力量的象征。

印度人爱好和平,最多就是玩玩和平鸽,所以肯定不需要吃太多的肉。

波斯厨师随军队一起来到印度北部,开始使用用香料烹制肉类,到这个时候我们就有一个神奇的发现,印度人的饮食风格还真的是由蒙古人决定的。

怪不得不吃牛不吃猪单单爱吃羊,也在这里得到了合理的解释。

莫卧儿的饮食风格改变了印度人的口味,现如今印度人最常见的咖喱洋葱,就是典型的中亚饮食风格。

香料在这个时候走进了印度的千家万户,本地人放弃吃素后迅速学会了用香料和肉烹制一顿饭。

此时的莫卧儿帝国精英阶级都是穆斯林,而底层基础则是印度教。

双方在政治和文化上互相影响。

波斯文化成了印度的上流社会的文化。

波斯风格的饮食也成为了印度上流社会的饮食。

5

莫卧儿帝国时期的咖喱和如今的咖喱相比,还是差一点东西。

虽然只差了这一点,但是口味却千差万别。

那就是辣椒。

很难想象如果咖喱里没有辣椒,那是一种怎样的平行世界。

但是在15世纪葡萄牙人到达印度之前,印度人也不知道辣椒是啥。

他们普遍用孟加拉特产的,味道有点甜的荜菝或者味道刺激又辛辣黑胡椒当作咖喱中辣味的来源。

胡椒,是印度的特产之一。

当中亚被奥斯曼帝国统治后,欧洲与东方的路上交通就这么被切断了。

欧洲人无法通过陆运与中国和印度等国进行贸易,但是他们又迫切想要得到瓷器和茶叶,胡椒和黄金。

于是欧洲人开始利用海路来寻找中国和印度,维持原本的商贸往来。

大航海时代来临,两个重要的发现,一个是美洲大陆,另一个就是辣椒。

于是葡萄牙人给印度人带来了新的食材,这不仅仅改变世界餐饮历史,也改变了印度人底层的味蕾。

三哥发现辣椒跟荜菝形状相似,口味则更加火辣。

最重要的,辣椒的种植成本低,而且容易保存。

于是辣椒的传播速度快得惊人,传遍印度南方仅仅花了几年时间。

而同期的中国,从见到辣椒到第一次食用辣椒中间间隔了上百年。

这,就是我们和三哥之间的差异。

底层的三哥们找两块石头就能将辣椒研磨成粉,然后加上生姜和盐等等,就能直接用来拌饭了。

有一说一,辣椒拌饭,的确YYDS。

辣椒不仅能提供日常的调味,也能给穷人补充少量的维生素c,当然印度穷人并不知道这些。

印度药剂师之前都是用胡椒入药,用它治疗肠胃滞胀的病人,在辣椒出现后也改了方子,多吃几根辣椒,随着如厕频率的增加,什么胃胀都能治好。

如果没有痔疮这种疾病的存在,我真的忍不住给辣椒点个赞。

如今辣椒已成为印度咖喱甚至是南亚咖喱中不可缺少的一部分,咖喱以辣为尊。

随着对印度的深入了解,葡萄牙人发现南印度流行一种盖浇饭,主要成分就是小豆蔻和姜、香草、水果以及其他调味品。

印度南部的泰米尔人称这种东西为“kail”,而在印度西南部的卡纳达人和马拉雅拉姆人那里,“karil”一词被用来指蔬菜或肉一起煮的菜肴调料汤汁。

葡萄牙人吸收了各类称呼再将其融入葡萄牙语,就有了“caril”以及“carree”。

到了随后而来的英国人那里,“caril”最终演变成了英语“curry”,也就是今天的咖喱。

6

1600 年12月31日,英国东印度公司由伊丽莎白一世特许而设立,他们与莫卧儿帝国的王室上层关系紧密,很快就在印度大陆得到经营上的特权,并靠此击败了荷兰葡萄牙等国的香料商人,逐步垄断印度市场。

直到1858年被解除行政权力前,东印度公司已经从一个商贸企业成了印度的事实主宰者。

别的国家都是军队整商业,他们是经商的变军队。

英国人带来了殖民主义,基督教和女皇,同时也带来了英国乡绅喜好吃肉的饮食文化。

然而在东南亚湿热的气候里,英国人发现新鲜的肉类无法保存。

欧洲菜在印度水土不服,印度的厨房也不适合烹饪欧洲菜肴。

正当英国人在惊恐是不是又要回到炸鱼薯条的搭配中时,他们发现最好的肉类烹饪方法不是烤炙,而是像莫卧儿帝国的许多特色菜一样,用印度各地的香料来烹饪。

当时随行医生的记载:

“一种最异类的混合物,包括生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣胡椒、洋葱、大蒜、姜黄,用杵和臼将其碾碎为粉末,用酥油调至糊状……再加入炖煮的小羊或禽类。” 

在印度的英国人创造了新的菜系—英式印度菜。

这是一种英印结合的新口味,包括咖喱豆蔬鸡、咖喱浓汤、咖喱虾等。

在发明了新菜系的同时,他们也顺便发明了新单词。

把葡萄牙人那里学会了“caril”一词,改造成英语词汇“curry”。

英国人把“curry”当作普通词汇来用,既指代印度各地所有含香料的汤汁和浆糊,同时也包括印度各地肉菜炖煮后的菜肴。

又指用咖喱烹饪的一切菜肴,如咖喱鸡、咖喱羊、洋葱咖喱、豆蔬咖喱,土豆咖喱,连同他们自己的英式印度菜,也被称为“curry”。

英国人不仅仅生生造出咖喱这个词汇,还借助在印度修铁路的便利,将英国风格的咖喱菜运往印度各地。

同时,英国人也将咖喱这种东西带回欧洲。

退休后的东印度公司员工多多少少会带着点印度的生活习惯回到英国,主要是他们在印度的厨师和佣人。

只有在品尝起印度菜的时候,这些退休的英国人才想起往日在印度飞扬跋扈的日子。

至此,英国街头开始出现印度餐厅。

1777年,伦敦干草市场的诺里斯咖啡馆开始供应咖喱。

1811年3月27日的《泰晤士报》就刊登了一则“印度咖啡馆”的广告,宣称他们有“最完美的印度菜肴”。

1831年,一本面向印度返乡英国人的《印度烹饪书》厨房手册由东方翻译出版社出版。

1840年,英国咖喱制造商开始宣传咖喱的“健康及药用价值”,想要说服每个英国家庭把咖喱这种“东方药膳食品”加入日常饮食中。

印度的调料做法有上千种,英国人面对如此复杂的做法觉得两眼一抹黑,索性选择了其中一种做法,将其包装成标准化咖喱在欧洲贩卖。

19世纪初,英国Crosse&Blackwell公司在印度传统马萨拉(Masala)的配方基础上,制作出一种可以小包装出售的咖喱粉,只需兑水加热就可以与食材一起烹饪。

和如今我们理解的咖喱基本一致。

此时的欧洲对来自东方的东西都颇有好感,尤其是印度的东西,自带神秘属性,于是英国人的标准化咖喱很快就畅销欧洲。

咖喱粉的出现,真正使得咖喱有了标准化,从而加快进入了欧洲市场的步伐。

各种混合香料粉的配方都被英国商家添上了咖喱粉的标签。

过度依赖咖喱粉的英国咖喱已经和原本的印度咖喱大不相同,就跟立顿茶包和中国茶叶不同一样。

英国人根据自己的的口味对咖喱的香料配比进行了调整,相比印度厨师每个人都有自己的秘方不同,英国咖喱因为过于标准化,味道上也是千篇一律。

但正是这种标准化降低了制造成本,也降低了英国老百姓的接受成本。

到了19世纪50年代,咖喱终于进入英国百姓的厨房。

和印度能流行咖喱的理由一样,除了味道之外,防腐的能力才是关键。

英国人发现这种来自神秘东方的调味品用来处理隔夜饭和隔夜肉效果非常不错。

无论是咖喱牛肉还是咖喱鸡肉,都被贴上了隔夜菜解决方案的标签。

这其实也很好理解,印度咖喱辛辣的特点的确能掩盖肉类变质的味道。

一直到19世纪末,咖喱菜在英国摆脱了低级的标签,高级晚宴开始出现咖喱龙虾、咖喱牡蛎、咖喱羊肉等菜品。

咖喱也随着英国殖民全球的过程传播到了全世界。

而印度在这个过程中始终提供的就是一个卖点的角色。

三哥成为工具人,虽然他们的咖喱和英国的咖喱差别巨大,但是也架不住英国四处宣传这就是正宗印度味。

好故事才有好销量。

老伦敦的正宗,老北京的地道。

东西方两个大国的首都,喜好竟然如此相似。

果然,人类的本质就是复读。

7

如果了解了英国人的把戏,就会知道英国的咖喱也好,红茶也好都是包装出来的经济产物。

标准化带来的就是快餐文化,实际上是为了降低成本,同时提高销量。

而来自神秘东方都是广告的常见用语。

一个平时主要吃炸鱼和薯条的国家,在真正的饮食大国面前,其实是有点抬不起头的。

毕竟法国人、德国人、俄国人、意大利人和西班牙人都有着非常丰富的饮食文化。

英国人在美国人面前能装一装贵族风范,但是在老欧洲面前,英国人似乎还差了那么一点文化底蕴。

英国的咖喱粉就是一个低端货,配上龙虾才是高端。

所以,品味是由是食材决定的,不是由调料决定的。

就算不是咖喱的,是清蒸的、蒜蓉的、是炭烤的、是油炸的。

高级的是龙虾,并不是调味品。

但也有人会被英国人忽悠上当,比如另一个神秘的东方国度。

没错,就是日本。

站在明治维新的时代,日本的视角其实很好理解。

英国,日不落帝国,全球殖民,工业产值世界第一,经济发达疆土辽阔。

而日本,土地狭小,思想落后,文化闭塞,工业产值基本为0。

看着洋人的坚船利炮,自然会追求脱亚入欧,急于摆脱自身的传统文化,试图用欧洲的东西来走一走捷径。

这个时候,全面学习欧洲,尤其是英国,对日本来说就不仅仅是一句口号那么简单。

他们当然分不清欧洲内部的鄙视链到底是怎么一回事,但是站在他们的角度,英国,才是NO.1。

1872 年,明治天皇颁布的《肉食解禁令》破除了自天武天皇《肉食禁止令》以来日本人以米饭、鱼肉和蔬菜为基础的素食传统。

明治天皇认为日本国民必须进食肉类才能改善体格,追赶上欧美人的体魄,英国能成为NO.1肯定是因为吃得好,如此看来,学习英国人吃饭,就能掌握英国的秘密。

这就是印度人和日本人的差别。

同样是挨打,日本人想着如何吃饱了打回去。

而印度人则是靠饿死自己逼你投降。

所以日本人接过了英国人的咖喱产能,逼着自己吃咖喱。

但是很尴尬的是,日本人自己口味清淡,不爱辛辣,来自英国的咖喱并不受日本人欢迎。

地理位置上日本也不像印度那样潮湿闷热,需要靠咖喱这种东西来保存食物。

最重要的是日本在饮食上以猪肉和鱼肉为主,不存在掩盖膻味的需求。

19世纪 60 年代,日本谈判使节在远洋船上看到印度人用手抓咖喱饭进食时,还将其蔑视为下等人的食物。

说白了,日本人内心是抵制外来饮食的。但是上层社会并不抵制,为了推动日本全面学习欧洲,面包、冰淇淋、牛肉饼和咖喱等新奇食物抵达横滨港口,土豆、洋葱、胡萝卜这些外来食材也由此进入日本。

咖喱从未开化的食物变成了时髦的“代言人”、外国商行里的厨师是最早在日本制作咖喱料理的,他们沿袭了英式咖喱的制作,用浓郁咖喱蘸面包的吃法很快在日上层社会流行起来。

但对于日本老百姓来说,胃是骗不了人的,普通人无法接受洋食尤其是咖喱。

事情的变化发生在日本海军这里。

日本海军全面欧化从舰船技术、训练制度乃至官兵饮食,日本海军都在效仿英国。

包括饮食结构改善也要和英国人学习。

英国海军的咖喱肉是搭配面包食用,于是日本人也尝试将咖喱和主食混在一起实用。

当咖喱遇到了大米饭,日本人开启了新世界的大门。

在此之前,咖喱的解释权在印度人,在英国人手里。

而从这之后,咖喱的解释权在日本人手里。

日本人迅速改良了咖喱,降低了咖喱的辛辣程度,在其中加入果泥,形成独特的日式咖喱风味,将其从辣口变成了甜口。

同时也添加了小麦粉,让咖喱变成了浆糊状态,质地更粘稠。

与咖喱同煮的还有牛肉、胡萝卜、洋葱等外来蔬菜。

最后,土豆和炸猪排也加入到了咖喱饭的配料表里。

浆糊状的咖喱饭成为了日本的主流饮食之一,这种浆糊状的咖喱不仅仅符合日本的口感,同时也符合日本海军需求,因为糊状的盖饭在颠簸的甲板上不容易洒落。

20世纪50年代,日本食品公司生产的固体咖喱块,这就是我们最常见的咖喱的样子。这种固体咖喱在锅中煎一会就会融化,加入水之后就是咖喱汤。

1968年,日本大塚食品公司的即食咖喱又进一步提升了咖喱料理的便捷性,连杀菌袋包装一起在沸水中煮三五分钟就可以直接浇在饭上食用,非常适合懒得做饭的人。

比英国更夸张的是,日本人把咖喱上升到国民食物的地位,无论在餐饮店还是日本普通居民的餐桌,咖喱都跻身最受日本国民欢迎的食物。日本咖喱工业协会曾做过统计,日本人一年平均要消费 79 次咖喱饭,远超对寿司的消费次数

1982年,咖喱饭在日本被评为最受学生欢迎的食物。

世界最大咖喱连锁店,也是日本的Coco一番屋。

日本的连锁便利店,车站或者小吃摊都卖各种各样的咖喱饭。

写到这里,我饿了。

日本生产的块状咖喱很快就取代了英国的咖喱粉,随着日本的经济腾飞,日式咖喱粉也跟随日企的脚步走向全世界,日本人用他们的口味证明甜咖喱也有一席之地。

8

咖喱征服世界的脚步还没停。

从印度发明,英国创造,到日本改良,咖喱往往是以一种低调料理的姿态出现。

它们伴随着英国人和日本人走遍世界的脚步。

但是另一个咖喱消费大国,泰国,他们则是完全不同的策略。

作为一个旅游业和服务业是支柱型产业的国家,泰国没有什么走出去的策略,它只有走进来的方案。

同样是喜欢吃咖喱的国家,你翻开新闻,泰国人妖虽然变态,但是人畜无害。

再看看印度,不仅变态,而且人畜都容易遭到侵害。

这个时候你作为一个外国游客,想保住菊花是不爱吃辣就能做到的么?

只要不傻,就知道哪里才是旅游圣地了对吧?

泰国南部的饮食风格本来就受印度影响颇深。在古代泰国,南部人就喜欢食用咖喱,同时泰国人会在咖喱中加入椰奶,既有偏甜的口味,也有偏酸、偏辣的口味。

但印度人实在是太争气了,把咖喱餐饮大国的头衔硬生生让给了泰国。

每年进入泰国的游客数不胜数,这些人在泰国旅游结束后,一部分人会对人妖流连忘返,一部分人则对泰餐流连忘返。

于是大量游客将泰餐馆开回了自己的国家,泰国政府也鼓励本国居民出国开泰餐饭店赚外汇。

就如同沙县政府鼓励沙县人民开沙县小吃一样。

随着泰餐的扩展,咖喱征服世界的版图越来越大,但是在中国,日料店和泰餐店都无法让咖喱普及,真正让咖喱反杀出来的,是外卖。

因为外卖的出现,咖喱终于完成了它征服世界的最后一环,这块拼图也终于被拼上了。

在互联网外卖出现之前,速食食品,预装食品和外卖食品往往是指三种不同的食品。

速食食品,往往就是指方便面,面包,麻辣鸭脖子这些。

预装食品,往往就是牛奶,啤酒,蔬菜沙拉这些。

而外卖食品,还真的都是有门面的小饭店的后厨炒出来的,只是堂食和带走的区别。

但是互联网外卖的出现,让这三者的界限很巧妙的被打破了。

外卖的核心优势就仨,一个是制作要快,一个是价格要便宜,最后它吃起来得像一顿正经的饭。

方便面,听起来就像是坐火车时候才吃的。

牛奶和啤酒,这些也不是一顿正经的饭菜。

谁都知道饭店现炒现卖的最好吃,但是第一,它太慢了,出锅速度赶不上下单速度。第二,成本太高了,不仅仅要配食材,还要配个炒菜师傅。

这时候需要一种成本低,速成,最好还能掩盖食物变质味道的东西。

这三点一总结,就会发现咖喱块成为了最佳的选择。

日本人在改良咖喱块的时候,就想到了让这个东西加热既化,方便操作。

而英国人和印度人,都喜欢咖喱的防腐作用。

我不去评价外卖产业是否干净和合规,但是能掩盖腐败味道的东西,比如辣椒或者咖喱,它一定会成为黑心商人的首选。

所以消费者点开外卖平台,会发现没得选,全是辣味和咖喱味。

即使不爱吃辣和咖喱,但是往下比较就只剩方便面和面包了,此时咖喱盖浇饭也就成为无奈中最好的选择。

咖喱大概率也不会想到它能用这样一种方式攻克全球最后一块版图,但是意想不到的事情多了,印度人也想象不到外国人成天念叨的咖喱竟然和他们没什么大关系。

只能说,这就是全球化吧。

愿大家都能吃到便宜又卫生的咖喱饭。

愿大家,都有轻松快乐的生活。

全文参考资料来源如下:

【1】. 百变的咖喱,不变的传统.留学生.冰清

【2】 . 咖喱:舌尖上的美味.工会博览.王淼

【3】.  咖喱的生产技术.食品与发酵工业.杨荣华林、家莲、涂顺明

【4】.  咖喱完全问答录.食品与健康.章慧文

【5】 . 咖喱文化交融的味道.北京日报.艾栗斯

【6】 . 咖喱与印度菜.异域风情.俞元浩

【7】 . 漫话咖喱.世界知识.寿纪琛

【8】 . 五彩的金津咖喱.中国食品.林华

【9】 . 香料总汇——咖喱.上海调味品.李彪

【10】. 中国饮食文化对印尼的影响.厦门大学.英文静

【11】. “生”“熟”之间:咖喱在中国的在地化.思想战线.李静玮

【12】. 印度常见的“咖喱”,到底是啥玩意?为什么中国人很少吃?.小朋美食.小朋

【13】 . 我们听着欢乐颂的《咖喱咖喱》,评测完了35种咖喱. 吃喝实验室. 吃喝君 

【14】. 都说咖喱起源于印度,但那里并没有“咖喱”.知乎.三个料理人

【15】 . 咖喱到底是什么.张佳玮写字的地方.张佳玮

【16】 . 印度的咖喱,竟然是英国人发明的?.快速成为吃喝专家!.郑小塔

【17】 . 咖喱与抓饭——印度菜的环球之旅.世界-我们的故事.ag獭

【18】 . 日本咖喱只有150年历史,为什么能独树一帜?.湃客:食品与生活.王正全

【19】 . 咖喱的起源和历史.蛋蛋美食.春秀

【20】 . 日本咖喱和印度咖喱的区别之处有哪些?.知乎.伊斯特艾格

【21】 . 5分钟世界咖喱简史.就知道吃.吃君

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一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?

◎作者 | 木有药师

◎编辑 | 郑媛眉

◎来源 | 吴晓波频道(ID  wuxiaobopd)

既然选择动态清零,就该拿出最好的动态清零。
四月,让很多人的心态都变了。
 
大家都怕深夜一则通告,突然被封在家里。
 
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
 
2020年初,武汉“封城”两个半月。2021年末到2022年初,西安封闭式管理一个月。此刻,长春多数区域仍处于封闭式管理中,上海仍未解除全域静态管理,期限未知。
 
从武汉到西安,再到长春与上海,总有人问:疫情都两年多了,连抄作业都不会吗?
 
可是抄谁呢?
 
武汉封城那天,世界卫生组织驻华代表高力(Gauden Galea)曾在接受采访时说:封锁1100万人,在公共卫生史上前所未有。(The lockdown of 11 million people is unprecedented in public health history)
 
后来的第七次人口普查显示,武汉有1200万人,西安有1300万人,长春有900万人,上海有2500万人。
 
数千万人足不出户,食品、药品、日用品全靠外送解决,病人就医全靠急救车运送,人类社会并没有这样的经验。
 
在中国之外,没有作业可抄,在中国国内,至今也没有哪座城市交出了满分答卷。
 
我们究竟该抄哪一份作业?
 
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
 
每一个地方政府,都希望减少封控带来的影响,因此封控时间越短越好,区域越小越好,措施越轻越好。
 
今年以前,各地的解题思路是“逐步升级”。
 
2020年1月23日,武汉“封城”,只是“公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;机场、火车站离汉通道暂时关闭。”居民可以走出家门,在小区内散步,也可以走出小区,到商店、超市采购物资。
 
2月11日,武汉发布第12号通告,“所有住宅小区实行封闭管理”。此时居民仍然可以外出购物,只是需要在小区出入口登记。

直至2月14日,武汉发出第24号通知,才开始严格执行“除就医以及防疫情、保运行等岗位人员外,其他居民一律不得外出”。
 
二十多天的间隔,给了民众储备物资的余裕,也让网购、团购、社区代购的渠道逐渐完善和普及。
 
待到3月19日,武汉无疫情小区“允许居民分批、分时段、分楼栋,在小区内进行非聚集性的个人活动”,社区内的便利店、药店、小菜场也在评估后恢复营业。
 
真正严令足不出户的封控,只有一个多月。

西安的情况类似,2021年12月21日,先是采取三区管控,封控区实行“足不出户、服务上门”;管控区实行“人不出区、严禁聚集”,原则上居家。
 
12月23日,西安开启封闭式管理,仍然不是油门踩到底,而是“每户家庭每2天可指派1名家庭成员外出采购生活物资”。
 
直至12月27日,防控加码,“除参加核酸采样外,坚持不出户、不聚集”。
 
待到2022年1月中旬,西安低风险地区的小区居民已经可以出门购物。
这样逐步升级管控措施,一方面是防疫部门需要时间来评估疫情,另一方面则是不希望对市民的生产生活造成太大影响。
可是到了上海这里,逐步升级却成了最受诟病的地方。
 
一方面造成疫情迁延日久,保供困难;另一方面7天之后又7天,7天之后又7天,防疫思路变幻,不断改写民众的心理预期,让很多人心态崩溃。
 
为什么会这样?
其中一个原因是,武汉面对的是新冠病毒原始毒株,R0值(基本传染数)1~2;西安面对的是德尔塔,R0值5~7;上海面对的是奥密克戎,R0值8~15。病毒的传染力越来越强。
昔日的上海高分作业,是靠快速流调找到所有密接、次密接,隔离管控,从而减少区域性封锁。
如今,这个办法追不上奥密克戎的传播速度。
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
 
另一本高分作业开始被广泛抄写。
今年2月到3月,深圳出现奥密克戎疫情,3月13日当地发布通告,将于3月14日至3月20日:
① 在全市范围内开展三轮全员核酸检测;
② 机关事业单位居家办公;
③ 非城市保障型企业停止运营或居家办公;
④ 全市公交、地铁停运;
⑤ 全市社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理。
一周之后,深圳基本实现社会面清零,有序回复生产生活。
七天时间速战速决,深圳经验提供了新的解题思路。面对奥密克戎,各地把这种思路用到了极致。
4月1日,滁州发布通告(当天发现1名无症状感染者和7名初筛阳性人员):自4月2日凌晨6:00起,对滁州市主城区暂时实施封控,实行静态管理。
五天后,4月6日,滁州主城区解除静态管理。
4月17日,芜湖发布通告:我市城区发现一例初检阳性感染者,……主城区暂时实施静态管理;并立即开展区域全员核酸检测。
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
芜湖市静态管理通告
 
此前,芜湖市委书记单向前曾说:要以“杀鸡用牛刀”“高射炮打蚊子”的超常举措切断传播链。
六天后,4月23日,芜湖市主城区除封控区、管控区外所有区域解除静态管理。
4月25日,包头市新增确诊病例3例,“全市进入静止状态,街道小区实行封闭管理”。
同日,保定市新增无症状感染者4例,“对主城区和新三区实行封控管理和全员核酸检测”。
除此之外,还有南通、邯郸、太原、西安、苏州、邵阳等多座城市陆续在主城区实施静态管理,网友称之为“一例封城”(当然,各地政府普遍表示临时社会面管控不等于“封城”)。
微博财经博主@Degg_GlobalMacroFin,通过一个简略的模型分析了为什么“一例封城”越来越普遍。
假设:① 市民平均10天核酸检测一次;② 病毒的基本传染数为8;③ 封控后病毒的基本传染数降为2;④ 运气一般(不会很早或很晚发现首例阳性)。
由此可以算出,采取“一例封城”措施,30天后的阳性人数约为4000人,而发现一例之后等3天再封控,30天后的阳性人数将是19000人。
 
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
红色为“一例封城”的病例增长曲线
假设里的数字可以调整——例如核酸检测频率越高,则最终阳性人数越少;病毒基本传染数越高,则最终阳性人数越多——但不影响结论:
既然选择清零,那就尽快清零,把对民生、对经济的影响降到最低。
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
  
除此之外,还有一份“抢答”作业,正在个别地区尝试,值得关注:
开启常态化核酸检测,提早发现新冠感染者。
4月26日,芜湖发布通告:市域内所有人员每5天进行1次核酸检测,……优化采样点设置,方便居民就近采样,免费提供检测服务。……无故不按规定频次进行核酸检测的人员,安康码使用将受限。
 
一例就“封城”!各地防疫政策突然掉头,未来到底该何去何从?
芜湖市常态化核酸检测通告
也就是说,如果你想使用健康码出入各类场所,乘坐公共交通,那么就要每5天进行一次核酸检测。政府出钱,免费检测。
在此之前,常态化检测往往只针对医护、物流等重点人群,或是只在特定时间段开展。全市、全民、全时段的核酸检测,尚不多见。
我们来算一笔账:
每5天检测1次,一年就是73次。
芜湖常住人口367.2万人,一年就是26800万人次。
安徽省多人混检目前每人份6元(国家医保局要求不高于8元,各省采购价格已经一降再降),一年的常态化核酸检测成本就是16亿元。
去年芜湖市的GDP为4300亿元,16亿元相当于当地GDP的0.37%。
如果常态化核酸检测能够更早发现感染者,更及时处置,避免大规模、长时间的封控管理,只要换来当地GDP多0.37%的增长,那么这笔财政支出就很划算。
更何况财政支出还有乘数效应,还可以避免封控带来的民生伤害。
在芜湖之外,有一些城市,开启了每48小时一次或是每周三次的常态化检测。这份作业值不值得抄,各地又是否有人力物力去抄,有待观察。
但这至少让我们感受到一种态度:既然选择动态清零,就该拿出最好的动态清零。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/1hv-osNgF3LYsbniU3yEpQ