◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 黄汉城
诸多迹象表明，越南越来越像大中国经济版图中的一个“省”。
近十年来，越南经济突飞猛进，GDP增速大多数保持在6%-7%，是亚洲增速最快的经济体之一。以至于有些人惊叹，越南会成为下一个中国，或者是下一个韩国。
但越南的雄心显然不止于此。大国博弈愈发激烈，越南则自信自己会成为中美贸易纠纷的最大赢家。去年越南雄心勃勃地提出，要在2045年即国家独立100周年之际，让越南一举跃入发达国家。
其实，越南永远都不可能挑战中国作为世界工厂的地位。
只要越南被锁定在工业立国的赛道上，中国仅仅依靠全产业链条以及规模优势，就能简单把越南锁定为巨大世界工厂的一个车间。
这也是当前中国制造业一个鲜为人知的“阳谋”。
越南今天走的，是一条赌上国运的冒险道路。
它绝对是签订区域贸易协定最多的国家之一。而且，这个国家特别热衷与发达地区签订自由贸易协定，欧盟、日本、澳大利亚、新西兰……
在制造业尚不强大的时候，冒然杀入自由贸易世界，很可能会冲垮本土幼稚的民族工业。因为越南要对加入协定的发达国家，取消几乎所有进口商品的关税，国外产品可以长驱直入。
以汽车产业为例。目前越南主要以进口零部件“组装”为主，国产化率仅有5%-10%。但是在这样的基础上，越南就敢加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）。
2018年12月30日，CPTPP正式生效，越南当即取消了65%进口商品的关税，汽车、钢铁、成品油等重工业则留了一个过渡期。
不过保护期也只有短短十年，到2028年，越南就必须把来自日本等国的进口汽车关税降至零。你说本土产业能不头皮发麻吗？
现在越南汽车产业还停留在焊接、漆料清洁、组装三道工序，日本车一来还不被打得稀里哗啦，谁还敢贸然巨资进入汽车业？
与此形成鲜明对比的是，早在1994年前后，上海桑坦纳的国产化率就达到了87%，广州标致达到80%，中国的进口汽车关税高达100％。到2018年才逐步降至15%。
也不知道是谁给了越南如此大的勇气。起初日本、韩国、中国的崛起，均是通过高关税排挤外国产品的竞争，扶持本土民族工业。最后有能力实现进口替代后，再一步步降低关税。按李斯特的话说，是牺牲眼前利益换取长期利益。
很明显，越南走的是另外一条道路。它试图大尺度的打开国门，让全世界各地的外资纷至沓来，在这里投资建厂发展外向型经济，以取得爆发式的增长。
它很像当年苏州的选择。好处是经济迅猛发展，坏处是丧失本土科研活力，沦为跨国公司的加工厂。（当然苏州现在也在谋求转型）
这个，正是中国的机会。
借助于中国全产业链的优势，中国完全有机会把越南的制造业嵌入的自己的上下游，扼守住其关键的零部件，使它成为一个“附庸”于中国的大车间。
这几年来，中国一直有产能转移到越南。
2010 年，越南取代中国成为耐克鞋最大的生产基地，结束了中国连续十年的耐克鞋产量第一的地位。
2019年三星关闭了在中国的最后一家手机工厂，跑到了越南生产。三星越南公司一年可创造逾600亿美元的出口，占越南全部出口总额的四分之一。
当前，世界上每10部智能手机中就有1部是越南生产的。越南是世界第三大纺织品出口国，仅次于中国和印度。
有些人担心，再这样下去，越来越多的企业会在中国“消失”，而越南则会崛起成为下一个世界工厂。
在我看来，真的没必要大惊小怪。当前，全球正在兴起第四次产业的雁阵转移，除了越南之外，印度、泰国、马来西亚等后发国家也正在通过廉价劳动力发展劳动密集型产业。
对于中国来说，固守低端产业是非常不利的一件事。
同样一件活，别的国家每小时10块钱，中国同行业的劳动者就没有理由要求50块钱的工资。想要和它们的产品竞争，在中国从事低端制造业的广大劳动者，就面临着工资下调的压力。
报酬难以提高不说，未来很长时间内收入也可能会跑输经济增长。这对于培育中国内需市场具有相当大的打击。
而且，越南根本就没有能力掏空中国的制造业。
我以纺织业为例。这是越南最重要的支柱产业之一，企业职工人数达到170万人，容纳了四分之一的制造业工人。
纺织业可以说是越南的生命线，但越南的纺织原料高度依赖进口，根本无法自给自足，55%-60%原辅料是由中国供应的。
前阵子中国爆发新冠疫情的时候，作为美国时装品牌GAP供货商的越南第10纺织厂，就因为一半的原材料无法从中国进口，差一点就陷入了停摆。
为什么越南一定要从中国进口呢？
原因可能会令人跌破眼镜——因为，从中国进口面料、纤维这些产品的价格，比越南国内生产要便宜10%—15%。越南举全国之力都生产不出来比中国便宜的纺织原料。
不是说越南人的工资仅为中国的一半至三分之二吗，怎么关键时刻一点卵用都没有，这种看起来有点low的东西，竟然做得比中国还贵？
说到这里，我想给大家先做一下科普。以前，人类用棉花、麻、蚕丝这一类天然纤维做成衣服。但是这类纺织原料有一个很大的问题，就是要跟粮食争地。有限的土地资源既要解决60亿人的吃饭问题，又要解决这么多人的穿衣问题，几乎是不可能的。所以，人类也发明了人工化纤原料。
现在我们穿的衣服，八成以上是由化纤做成的。至于纽扣、拉链等辅料，也是源自于化工产业。
因此，现代纺织业并不是一个独立的工业门类。它的上游是化工业，而化工业的上游又是能源业。
纺织原料要形成有竞争力的价格，绝不是比拼谁的劳动力更廉价那么简单。各个产业集群要深度分工，相互配套。
这方面中国恰好有绝世无双的武功。我们有广阔的土地作为集群空间，有四通八达的快速交通网络连通各个产业，有庞大的内需市场刺激全产业链条发展。
有人就说，中国形成了超大规模供应链网络，这个网络中的分工非常之细，企业的专业化分工可以达到令人匪夷所思的程度。
而越南的国土面积仅为32.9万平方公里，境内3/4面积又为山地和高原，在体量上也就和中国一个“省”相当，这极大限制了越南的产业集群效应以及产业分工。
中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，包含了全部41大类的工业。从产量上看，全球500多个工业品，中国有220个世界第一。
越南永远都没有办法做到这一点。
越南探明的煤炭储量约38亿吨，而中国一年的原煤产量就有37.5亿吨；越南已探明石油的储量约为2.5亿吨，而中国一年的原油产量就达到1.89亿吨；越南探明的天然气储量约3000亿立方米，而中国一年的天然气产量就有1602亿立方米。
今天，越南的电力紧缺并未得到根本缓解，需要从中国、老挝这边买电。要支撑起中国这样庞大的工业体系，越南不到两年就能吃光所有的资源。
所以，越南搞几个主导产业可以，多了不行。搞轻工业可以，搞重工业可能够呛。
越南从一出生，就注定没办法像中国那样拥有深度分工的产业集群。
这也是越南搞了那么久的汽车产业，却依然进步迟缓的原因之一。
早在1991年，越南就批准成立了湄公(MEKONG)和VMC两家合资汽车组装厂，拉开了进军汽车制造业的序幕，
将近30年过去了，越南的汽车零部件生产，主要局限于镜子、坐垫、电池电线等，自主率只有区区10%。这蚂蚁的速度，别说中国了，就连墨西哥都比不了。
汽车制造是工业中的工业，涉及机械、材料，化工、自动化、电子等诸多门类，全面考验了一个国家的工业综合实力。
缺乏完整的全产业链配套，使得未来整个越南的工业体系，必须以中国为中心来布局，成为世界的加工厂，而不是世界的工厂。
当你剖开越南工业体系的心脏，你会发现，越南生产的塑料产品总成品价值，进口成分占了约70%至80%，电子产品约77%、药品约80%到90%。
看似日渐强大的越南，不远的将来依然是一个为中国、日本、韩国等国打工的经济体，将大头利润拱手相让上下游和外商投资者。
在当前中美贸易摩擦的大背景下，未来确实可能会有越来越多的中国企业，把工厂转移到越南，借助原产地原则绕开美国的贸易壁垒。
但是，我们也不用太去担心技术的外溢。
产业转移并不必然带来技术转移。所有的合资公司都有非常严格的技术封锁，更何况是独资公司。技术外溢远比我们想象的要困难得多。
你想一想，中国过去花了30多年，尝试以市场换技术搞汽车工业，最终有诞生过厉害的自主品牌吗？
没有。中国的一汽、上汽、东风等旗下公司，拿到的只是几吨重的生产图纸。我们可以依葫芦画瓢，拥有的是一种制造能力，却基本学不到设计能力。
中国做不到，越南也很难。
上一轮的大国崛起，依靠的是蒸汽机、内燃机，电动机。几次工业革命诞生了不同的工业强国。如今的科学技术越来越复杂，吸收和消化的难度越来越高。
一个国家一旦跟不上时代的步伐，很容易就出现产业的代际锁定，永远被发达国家越抛越远。所以，国际社会同样有可能发生阶层固化。
在我看来，越南唯一翻身的机会是工业化。
它不可能像香港、日本那样，通过发展金融、文化等第三产业来弯道超车，因为这是一条更漫长的路，能看到的出路只能老老实实的干工业。
只要越南被锁定在工业立国的赛道上，中国就可以把没有比较优势的组装工序，迁移到越南，使它成为中国经济上的一个“省”。
中国现在要做的，是以战略的目光布局越南，赶在日资、欧美资本之前占领更具有话语权的地位，与越南实现互惠双赢。
越南是要获得工业化和城镇化，中国是给中高端产业腾出空间，实现转型升级，走上日本韩国当年走过的道路。
当前，越南的GDP为2550亿美元，弱于广西，高于山西。放中国大陆内部，大概排名20位左右。
二十年后的越南，又会是什么样子呢？
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/sTymD4Xpap6rP2im2b58nA
