作者：魏加宁 来源：长江创创社区
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/U0J84MoSYWrVua6wmFUN6g
标签： 中国
为什么是成都
1950年3月，在成都市第一届人民代表会议上，西南军区司令员贺龙掷地有声地说：
为建设人民的新成都而奋斗！
出乎意料，斜杠青年李劼人被任命为第一届市政府副主席，以至于他自己也没有心理准备，以干啥啥不行为由婉拒了。
几个月后，李劼人被直接提名为副市长。作为一个典型的成都瓜娃子、作家、实业家和吃货，他分管了四个部门，其中就包括了建设局。
他带领一个工作组，对成都的自然经济做了大规模勘察，四年后编制出成都第一份城市发展规划。他说：
人民南路之南，将会出现不少崇丽宏伟的大建筑。
他没有说错，人民南路至今仍是成都的中轴线。李劼人本来要把这条主干道规划为14米宽，但领导说他这是好大喜功，只准修7米。
做完成都的城市规划后，瓜娃子已意兴阑珊，将精力放在大河三部曲的改写上。初稿完结后，延安回来的儿子批得一无是处：
要用历史唯物主义写！
困难时期，酷爱卤煮的李劼人吃了变质卤牛肉，中毒去世，《大波》没来得及完成。去世前，他对好友最后说的话是：
大波，我的大波。
这个大波，不是兽爷喝多了经常念叨的，而是李劼人自己那部长篇小说。
他心里有两个成都，一个在城市规划里，一个在小说中。他肯定想不到，今天的成都规模是他畅想的十几倍，越来越像一线城市；而那个闲适安逸的成都，却越来越遥远。
1
7月17日晚上7点半，58177个人在等待五个多小时后，迎来了开奖的一刻。
774个幸运儿沸腾了。他们抽中了一个价值四十万的大礼包，而赠送这个礼包给他们的，是成都龙泉驿一个楼盘。
几个小时前，凯德卓锦万黛摇号。有人把自己微信名改成“上帝宠儿”，有的改成“天选之子”，还有的改成“摇中”。将近六万人摇七百多套房子，普通资格购房者中签率仅为0.48%。
这一刻，大家都成了唯心主义者。
中国上一次出现六万人摇号的项目，是杭州的远洋西溪公馆。这个庞大的抢房大军，让西溪公馆的登记系统直接崩溃。24个营销加50个兼职学生，在城西一间网吧里昼夜不停，也用了六天，才完成所有人的资料审核。
成都卓锦万黛的上一次开盘，194套房源共吸引了22806组家庭摇号，普通资格中签率只有0.3%。
网上登记那天，房协网崩溃了。有人到处找成都房协的联系方式都找不到，最后终于打通了网页上的一个工作电话，对方说自己是房协，但电话号码旁边写着：
扫黑除恶专项举报电话。
三个月后，历史又一次重演，这一次，卓锦万黛涌进的人比上一次还多——近六万人的摇号大军。这个距离成都中心春熙路17公里的项目，大部分摇号者都没有去看过样板间。
卓锦万黛这块地是凯德于2011年7月拍下来的，楼面价只有1800元/平方米；2013年，卓锦万黛首次开盘均价为6300元每平米；七年过去了，卓锦万黛第四次开盘，价格仅仅是涨到了每平米一万元左右。
前几期交付的卓锦万黛二手房，最近成交最便宜的，单价也达到了1.5万，比这次开盘价贵了五千元。
这意味着，即使只摇中最小的89平户型，也能拿到40万的大红包。
2
去年12月份，长沙公布了一个房价公式，很多人说这个让投资客有来无回的城市，又加强了调控：
房价=成本+利润+税金；平均利润率为6%-8%。
这个利润率，还不如兽爷投的P2P收益高。但很多城市，开发商利润其实还没长沙高。在杭州，这个数字普遍是5%以下。
这个让无数开发商苦恼的政策，其实是从成都发起的。
2016年9月，去库存运动席卷全国时，成都人的朋友圈开始流传一条消息：
浙江商会一客户在成都中德英伦联邦楼盘，一次性付款买下60套房，总价9800万。
涉事项目澄清说，这笔交易未能达成协议，客户已退定。最后的结果是，两个中介被拘留，项目公司被重罚。
但是很快，成都在内的16个城市被银监会点名，纷纷立了军令状。2017年7月19日，对成都楼市来说又是一个重要的日子。成都房管局、发改委公布了一份文件，最重要的内容是一句话：
根据项目楼面地价及建安成本，合理确定商品房申报价格。
对大多数城市来说，商品房定价都采用市场比较法，让市场发挥作用。成本法定价，意味着另外一个方向。
在调控这件事上，长沙是深圳的老师，成都是长沙的老师。
当年12月，成都开始实行商品房摇号政策，成本法定价加上摇号，两个政策叠加，一二手房价格有倒挂这件事，就再也掩盖不住了。
摇号政策出台当月，成都诞生了第一个万人摇楼盘。
政策效果的极致，是花样年华香门第项目和仁恒滨河湾，前者7万人抢房创造了人数之最，后者1.5万的单价剪刀差，创造了价格上的最高记录。
这些低价神盘都有两个共同点：
拿地时间早、楼面价低。
他们因为各种各样的原因，没有及时入市。成本法定价的规则，让这些楼盘一出来，就打乱了整个市场。
这三年，成都楼盘呼呼地卖，但开发商的日子没那么好过。拥有神盘的没有拿到他们想要的价格，最近两年冲进来拿地的开发商，眼睁睁看着购房者走进对面的神盘。
去年，万科天府锦绣精装房卖到了3.2万元，真实楼面价也接近1.7万，但不远处，还有售价1.4万的房子。
3
不少人对成都的文化记忆，是李劼人的《死水微澜》，是《暴风雨前》，是未完结的《大波》。
建国后，他儿子对他作品的批评其实是可以理解的。李劼人花大量笔墨写成都的衣饰、楼宅、饮食，写男男女女的感情纠葛，但就是没有劳苦大众的阶级觉醒，成都人怎么能这个形象示人呢。
很多年后，九眼桥奔放的女青年，和玉林路的小酒馆，才成为成都的新名片。兽爷就曾被九眼桥的传说吸引，微醺后经常坐在九眼桥桥头：
等那个良人的到来。
成都的这份安逸，与低房价有着莫大的关系。有人说，地震改变了成都人对房子的看法。在中国楼市最疯狂的2016年，南京早过了两万，厦门直奔四万，成都不到八千。
到去年，成都房价也只有九千多。三年多时间里，大部分区域都按下了静止键——只有天府新区除外。
去年年底，一名高新南区购房者给人民网领导留言板上留言“建议放开高新南区区域限购”，得到的回复是：
有高新南区购房资格的，可到成都其他区购房；但反过来不行。
这其实代表了成都的区域鄙视链。而从高新南区出来的房票，都变成了天府新区的房子。2017年初到现在，天府新区的房价已经翻了一倍。
中间的差价，都被低价楼盘填平了。有人统计了截至今年5月份在售、待售神盘的存量房源，大概还有3.2万套，涉及的楼盘数量有24个。
3.2万套房源，如果集中入市，顶多是成都几个月的商品房成交量。等到这些项目消化完毕，成都就再也没有低价楼盘为这个城市的平均价格托底了。
成都开发商也将在那时迎来真正的市场周期。
春江水暖鸭先知。很多人已经提前布局了。
4月2日，华发将锦江区楼面价推向1.98万每平米，创下成都历史；7月2日，重庆张松桥出手高新南区，成都楼面价首次突破2万。
三年前，我曾问过万科谭华杰，中国哪座城市房子值得投资，他的回答是成都；三年后，从地价趋势来看，这个答案似乎依旧不过时。
当然，大部分成都人也都看懂了这个趋势。有人统计了今年上半年中签率最低的20个房地产项目，成都一个城市占据了6个席位，仅比杭州少了一个。
2020年7月24日，外交部宣布决定撤销对美国驻成都总领事馆，要求他们撤出成都，以回应美国关闭中国驻休斯顿领事馆。
这个结果出乎很多人的意料，在此之前，大家的猜测普遍是武汉，而《环球时报》的民意调查结果，得票最多的是香港。有人说，休斯顿是美国第四大城市：
我们终于承认了成都是中国第四大城市。
你包叔把美国驻中国的几个领事馆盘点了一下，画了一张表。
从房地产的角度来看，成都地块的升值潜力是最大的。其他的都是价格高点。
根据包叔三十多年的搬砖经验，“动迁”总是先从潜力最大的地方开始。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/UjtMS4LCG3TTDv-dsPYKJA
中美关系为何急转直下？
文 | 清和 智本社社长
最近两年，中美关系为何急转直下？
疫情以来，中美关系从贸易战快速演变为国家对抗，国家对抗上升到意识形态斗争。当两国所有分歧及个体行为，都被“政治正确”绑架，都预设国家立场，都上升到意识形态层面，理性的声音式微，正常行为被曲解，两国之路则越走越窄。
本文继《脆弱的“中美国”》后，探讨美国大选与中美关系演变。
本文逻辑：
一、美国大选与中美关系演变
二、政治正确与克里米亚效应
三、经济内循环与社会内卷化
（正文6000字，阅读时间约20分钟，可先阅读再分享）
美国大选与中美关系演变
中美过去四十年的外交成果来之不易，我们可以简单回顾一下：
朝鲜战争后，中美之间关闭了一切对话窗口。十余年后，中苏破裂，苏压制美，中美走到了合作的历史关口上。
1969年2月1日，就职仅12天的尼克松总统便要求国务院官员尝试与中方接触。同年7月，美国取消了对华贸易管制，并停止了第七舰队在台湾海峡巡逻。
1971年基辛格绕道巴基斯坦访华，与周恩来会谈；次年，尼克松正式访华。尼克松、基辛格与毛泽东、周恩来，两国四位领导人搁置民族仇恨，打破坚冰。
1979年，邓小平亲自主持谈判，中美正式建交。在新加坡李光耀的斡旋下，邓小平与卡特总统达成经贸合作共识及政治互信。
80年代，美国里根上台改革，邓小平改革开放，中美关系在全球化浪潮中进入蜜月期。
1990年前后，国际局势风云突变，苏联解体，东欧垮台，中美关系骤冷。1992年，邓小平再次出手，明确对外开放及市场经济之路。老布什，这位曾经担任过美驻北京联络处主任的总统，始终保持中美关系正常化。
90年代，中美进入微妙时期。1995年，克林顿政府展开了一场对华政策大辩论：是遏制政策还是接触政策？
克林顿政府的做法是一边试探一边接触，爆发了南海、大使馆等事件。新一代领导人江泽民继承了邓小平韬光养晦的务实外交，处理得当。整个九十年代，中美在磕磕碰碰中越走越近，美对华投资高歌猛进。
于是，美国的建制派、商业界、政治精英逐渐形成了一种共识：只要给中国时间，中国必然会拥抱我们，走向自由市场经济。
千禧年后，小布什忙于反恐，与克林顿联手说服美国政界，让中国加入世界贸易组织。朱镕基抓住机会，中国成功入世。之后，中美贸易一日千里。2007年，哈佛教授尼尔·弗格森创造“中美国”（Chimerica）一词，称中美已走入共生时代。
然后，2008年全球金融危机爆发，中美关系进入拐点。美国人意识到旧秩序的危害，渴望改变、改革，甚至颠覆旧秩序。但是，中国精英并未意识到。诺贝尔和平奖得主奥巴马总统维持着中美关系的底线。
2016年大选，美民主党希拉里败选，建制派失势，特朗普上台，中美关系急转直下。
从中美建交到中美“共生”，经历了两国多代领导人的精细筹谋与理性维系。但是，中美关系破裂，甚至走向“新冷战”，只用了两年的时间。
这到底是特朗普所为，还是中美之间存在根本的不稳定因素？
如今在美国，对华强硬成为华盛顿和国会的共识。这说明中美之间存在根本性分歧。
有人说，中美之间存在民族文化、意识形态的冲突。这显然存在，但40年前这一冲突更为严重，为何两国还是破冰、携手、共发展？今天争论的出口补贴、技术转让等问题，美国为何之前一直能够容忍？
这里面是有蹊跷的。
中美之间数万亿美元的双边贸易额，这一压舱石并不稳定。我在《脆弱的“中美国”》中分析了两个原因：一是中美贸易规模大，但两国经贸级别低、合作层次浅；二是中美贸易结构严重畸形（全球秩序失衡的重要部分）。
简单来说，中美两国的贸易关系是畸形的，这种经贸关系让一部分人受益，另一部分人则未必。
自从里根总统开始，美国一直是共和党、民主党的建制派执政，他们代表着美国商会、华尔街、跨国公司的利益。在这种畸形的贸易关系中，建制派、美国商会、华尔街、跨国公司都是最大的获利者。美国企业在中国投资设厂，享受廉价土地和劳动力资源，同时将产品销售到美国市场赚钱，两头得利。
比如，中国的外汇采购美国农产品，美国农民获利；采购美国国债，对建制派、华尔街有利。中国的外汇是集中管理的，中国长期持有天量的美国国债。又如，中美之间维持着汽车关税保护及准入门槛，通用、福特汽车与中国国企合作，开发中国汽车市场。如此，通用、福特受益，但美国汽车工人失业。
所以，建制派、华尔街、跨国公司、美国商会长期在这种扭曲的贸易规则中获利。但是，美国农民及产业工人并未从中获利。
2008年失衡的全球秩序终于爆发了全球性金融危机。但是，奥巴马错过了改革这一秩序的绝佳机会。2016年，愤怒的美国农民、产业工人将票投给了特朗普，后者上台便掀桌子。
这是一场全球化的失意者对既得势力发起的挑战。
所以，今年11月的大选非常关键，特朗普还是拜登，决定了中美关系的走向。
有人说，拜登甚至会比特朗普更狠，中美关系不可能改善。
这其实是不了解美国政体。拜登上台前后，中美表面上的对立都会很严重。因为对华强硬成为了美国的政治正确，如果拜登不够强硬，他很难获胜；即便当选，如果不够强硬，他很难给选民交代。这就是竞选术语。
但是，拜登不会完全与中国撕破脸，会留给中国政府一定的底线，中美关系不会破裂。
为什么？
如今民主党已经分裂，拜登、希拉里代表传统建制派势力、美国商会、华尔街、跨国公司的利益；桑德斯代表蓝领阶层、工会劳工组织、弱势群体的利益。在中国的问题上，这两个群体是冲突的，他们是既得利益者与全球化失意者之间的对立关系。如果桑德斯执政对中国可能比特朗普更加强硬。
不管是2016年还是2020年的民主党内选举，民主党的传统势力都放弃了桑德斯。为什么？
现在美国两党的选区是非常稳定的，只有几个摇摆州，这几个摇摆州一般是“铁锈州”，所以争取摇摆州产业工人及农民的选票非常关键。2016年大选，民主党候选人希拉里的选票虽然多于特朗普，但因争夺摇摆州失败，而最终败选。
民主党陷入了两难，老政客们担心支持桑德斯，民主党可能被传统的势力（商会、华尔街、跨国公司）抛弃。这次，民主党如上次选择希拉里一样押宝建制派代表拜登，目的是固守传统势力。如果拜登获胜，他所代表的势力，是与中国关系最稳定的核心利益者。比如NBA、通用汽车，他们在中国赚得钵满盆满，并不希望中美关系恶化。
当然，特朗普不只代表产业工人及农民的利益。共和党代表的核心势力是本土工商企业、科技企业、工薪阶层、中产阶级。共和党的优势是，特朗普争取摇摆州，争取农民的利益，打破旧秩序，与其核心势力并不冲突。所以，他可以放手干，但民主党则投鼠忌器。
特朗普政府和拜登政府，对中国的游戏规会有本质区别。特朗普政府希望另起炉灶，彻底颠覆旧秩序，基本上要求中国兑现入世时承诺的所有条款，否则宁愿与中国全面对抗。
如果拜登执政，拜登不会打破旧秩序，他会让美国与中国在世界贸易组织的框架下协商。拜登会给中国精英阶层保留一些底线条款，同时改革WTO规则，如此达成妥协性共识。
政治正确与克里米亚效应
自新冠疫情以来，中美从贸易战迅速上升到经贸、政治、军事等全方面对抗，意识形态交锋异常激烈。
原本这是一场全球化的失意者与旧秩序既得利益者之间的斗争，如今正在快速上升为中美两国之间的全面对抗。
这是为什么？
“政治正确”绑架舆论及民众利益，使得这场斗争的性质彻底改变，并趋于失控。
在美国，对华强硬成为华盛顿的“政治正确”。在未来几个月的大选中，特朗普、拜登都会发出强硬的反华言论，特朗普政府甚至可能做出比驱逐大使更加激进的行动。谁更能打，谁更有机会获胜。
我们可以明显发现，特朗普对中国的行动已经完全不按套路出牌，完全不按传统政客套路走，得了便宜还发推特。如今，特朗普政府关闭了与中国很多领域的对话与交流。美国不跟中国沟通，关起门来制定针对新疆、香港相关的法令，甚至还可能制定针对台湾、共产党相关法令。
这是为什么？
因为华盛顿基本上否定了克林顿时代以来的“对华接触政策”。如果特朗普政府还按以前的方式与中国接触、协商，会被认为继续走老路，违背了“政治正确”。
中美两国皆如此，冲突日趋激烈，任何讨论与行动都预设一个国家利益的政治立场，如此两边理性的声音与和平的行动会快速衰退、消失，甚至反转。预设的国家立场最终很可能变为现实，所有的斗争都成为了国家之间的冲突。
从制裁中兴、华为，到限制5G，再到限制中国技术，再到疫情、香港、南海等问题，之前所预设的国家利益之冲突最后都如愿以偿，然后以修昔底德陷阱来定论。
这就好比：
陈村黄头发的小青年是坏人；
陈村的小青年是坏人；
陈村人是坏人，他们要打我们村的人；
你看，陈村人真打我们了；
陈村与我们村势不两立。
一旦两国所有事情被架到“政治正确”的高度，那么全面对抗将不可避免。一旦越过某个临界点，擦枪走火并不奇怪。。
很多人都在思考：二战时日本为何要主动招惹美国？
听到日本偷袭珍珠港时，希特勒大骂日本蠢蛋，将美国拖入到战争中来。其实，日本不希望与美国为敌，美国罗斯福、英国丘吉尔也不想与日本开战，美国还有一群亲日派，但是最后他们都成为对日强硬派。
日本发动东南亚战争后，演变为一辆高速奔驰的战争列车，任何人都阻挡不了它奔向珍珠港。
1940年，日本占领了东南亚诸岛，宣布控制了南洋天然气。这时，美国第一次对日本实施石油禁运。但为了避免过度刺激日本，美国并未禁止日本战斗机的原油。日本也意识到危机，大量采购、开采和囤积战争石油。
1941年7月，日本控制荷属东印度群岛和印度大陆，美英对日实施全面石油禁运。这一举措引发日本国内恐慌，这时日本只有两种选择：要么主动放弃这场战争，可能面临亡国危险；要么向美国开战，赌一把国运。
这时，所有美国人、日本人都没得选。仅4个月后，一直反对与美国开战的日本政客也不得不支持日本战机飞向珍珠港。美国原来的亲日派变为最强硬的强硬派。美日两国的故事演变为你死我活的战争，
长期以来，中国精英与美国建制派、商会、华尔街有着广泛深入的利益关系，中国未曾考虑到与美国的关系会走到今天这地步。中国有部分群体不断地释放强势言论，盲目试探底线，但又低估对方的决心，没有真正做好与美国决裂、全面冲突的准备。这其实是十分危险和不负责任的。
从单个事件冲突上升到国家矛盾，再以“政治正确”扩大到国家间全面冲突，最后可能陷入糟糕“克里米亚效应”。
我在《“强人”普京》中介绍了克里米亚效应。普京执掌俄罗斯20年陷入了内政与外交相冲突的悖论。普京对欧美越强势，发动克里米亚战争、格鲁吉亚战争，俄罗斯民众越拥护他，但外交越糟糕，最终被欧美世界封锁。
换言之，普京在内政上越成功外交上就越被动，外交上越糟糕内政上越成功。美国越是打击、封锁俄罗斯，俄罗斯民众越支持普京对抗美国，如此俄罗斯之路越走越窄。美国政府或许汲取了俄罗斯的教训，试图将中国的内部利益拆分，避免中国一致对美。
当所有分歧都被“政治正确”架到国家冲突层面，越冲突，越对抗，民族主义越强，冲突升级，对抗升级，最后走向死局。国家之间的冲突，与打着国家名义的意识形态冲突，其性质完全不同。负责任的政治家需要避免国家之间的冲突上升到意识形态层面，尽量避免民族主义情绪左右国家决策。
中国需要避免这种“克里米亚效应”，更不能接过俄罗斯的“接力棒”。中美对抗最受益的大国便是俄罗斯，俄罗斯被封锁的压力会减少，还可以提升国际政治地位。俄罗斯正渴望中国帮他解开内政外交悖论。在中印之间，俄罗斯不但出售武器给印度，还直接派军队、军舰支援印度。
中国需要在大国角逐中保持理性。目前，中国政府在努力维系美国商会、跨国公司的关系。美国制裁华为、中兴、美版抖音，为什么中国没有制裁美国企业？中国还制定了外商投资法，给予外资企业开放了更为广泛的投资领域。这是为什么？
美国商会、跨国公司在华利益大，他们是亲华派的，他们不希望在华投资政治化。美国议员逼迫NBA站队，提出在球员球衣的背后写上政治标语，但是遭到了多数人的拒绝。同时，中国政府也不希望意识形态斗争伤及他们。
如果两国所有人的言论及市场行为，都意识形态化，都以政治正确为前提，都被逼迫站队，那样就危险了。
经济内循环与社会内卷化
如今，中美之间已经突破了对方的底线。想要恢复必须先从外交着手，然后再谈经贸。
在七月份的中美智库媒体视频论坛上，中国外交部长王毅希望中美恢复全方位的对话，为中美之间列出三份清单，分别是合作清单、对话清单、管制清单。
简单来说是，中美两国的事情可以理性地归为三类：
一类是双方的底线，如台湾问题，互不挑衅，搁置争议；
二类是双方存有争议的事项，共同协商，不扩大化；
三类是双方可以合作的事项，继续展开合作，不被其它矛盾牵连。
以世贸组织的承诺条款为例。
2001年11月11日，中国在多哈签署了加入世界贸易组织议定书，并做出了四项承诺：即降低关税、减少和消除非关税壁垒、农业方面的承诺和服务业的开放。承诺截止时间不少是在2005年。
比如，中国承诺到2005年，全部取消400种进口配额；取消对美国7个州的TCK小麦出口禁令；放开美国6000多家肉类加工厂对我国的出口等；逐步放开银行、保险、旅游和电信等服务业市场。
我们可以将这些列个清单：
当年，中国承诺的事项包括外贸经营权、国营外贸与指定经营、进口关税配额、出口补贴、非关税措施、技术贸易壁垒、法律服务、旅行社服务、银行、证券、外汇及支付等45项。其中哪些已经执行了，哪些还没执行；如今，哪些可以执行，哪些需要谈判，都可以列出来。
事实上中国也这么做，截止到今年6月份，全国外商投资准入负面清单压减至33条。简单理解是，外资进入中国只有33项不能投资及经营。这就是目前中国政府的底线。
这33项分别是什么？
比如，禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采和选矿；出版物印刷必须由中方控股；除专用车、新能源汽车、商用车外，汽车整车制造的中方股比不低于50%；核电站的建设、经营须由中方控股；禁止投资邮政公司、信件的国内快递业务；禁止投资中国法律事务，不得成为国内律师事务所合伙人。
又如，禁止投资互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务；禁止投资新闻机构；禁止投资图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务。
如今，特朗普政府希望中国将负面清单的项目大幅度压缩，这就大大突破了中国政府的底线。底线问题无法谈拢，两国上升到意识形态的对抗。
如果拜登执政，拜登政府会给中国政府保留一定的底线，比如核电站由中方控股，禁止投资及经营网络信息、新闻机构、图书出版等；会列出一部分与中国政府商谈，比如汽车、农业、运输、机场、科研等领域的合作。毕竟，对于拜登政府、建制派、美国商会、华尔街、跨国公司来说，维持与中国的正常关系，他们受益最大。
所以，未来四个月很关键。如果拜登当选，中国将继续渐进式改革开放，但这个力度要比前些年大很多。如果特朗普连任，中国面临大幅度对外开放或内循环内卷化的两种可能，极端情况还可能出现硬脱钩、经济封锁、全面对抗及“新冷战”。
改革开放要比内循环内卷化，对这个国家及中国民众更加有利。
有人认为，中国经济启动内循环，依靠国内市场及人才可以制造高科技产品。这种想法其实是违背经济规律的。
我在《智本社经济学讲义》第二十讲《市场与分工》中讲到“斯密定理”。亚当·斯密在《国富论》第三章《论分工受市场范围的限制》中提出了一个重要的观点：“分工受市场范围的限制”。意思是，分工受到市场交换规模的限制，如果交易规模太小，就无法实现专业化生产，分工就会受到限制。
假如，一个只有几百人的小镇，与其他市场是隔离的，其中只有一个人需要一辆汽车。但是，这个人是注定得不到他想要的汽车的。因为，如此小的市场是没办法支撑起一家汽车厂的。
为了生产这一台汽车，人们要建立玻璃厂、橡胶厂、皮革厂、电子厂、油漆厂等等，同时还要培养相应的技术工人。即使这些厂是现成的，也需要调整机器及产品规格，专门为这台汽车而生产配件。没有足够的市场规模，这一切都不会发生。
反过来，如果市场规模足够大，不但这台汽车能够生产出来，整个汽车产业网络都会兴起，专业化分工及先进的技术会出现。
所以，“斯密定理”告诉我们：市场规模越大，专业化分工程度越强，技术水平越高；全球化市场的专业化分工及技术水平，定然大于国内市场。这就解释了为什么新加坡、瑞士、荷兰这些小国都选择拥抱国际市场。
以光刻机为例。全球7纳米光刻机巨头是荷兰的阿斯麦尔（ASML），但是阿斯麦尔光刻机90%的零部件都是其它国家生产的，比如德国蔡司为其提供最先进的光刻机镜头，
如今，世界上没有任何一个国家可以单独制造7纳米光刻机。中国要独立制造7纳米光刻机，那就意味着还要建立一批如德国蔡司一样的全球顶级科技企业。即便我们有光刻机，制造半导体还要有原材料。日本掌握了氟聚酰亚胺、光刻胶及高纯度半导体用氟化氢三种关键性材料。韩国半导体技术已够强，但也离不开日本的原材料。
如今，世界上最先进的光刻机及一切技术，都源于国际市场下的全球化精细分工，依赖于一批全球顶级科技企业。越开放越有机会参与到顶级的国际技术分工之中，越内循环技术则越落后。
经济内循环进而导致整个社会内卷化。经济内循环与社会内卷化，这不符合过去四十年改革开放的方向。
– END –
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/5VXQ01U4ykX0SAY_GOaBvQ
冲突升级，美国要把中国清出美元支付体系？这可是金融核战啊！
◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 黄汉城
今天的新闻大家都看了没？
美国要求中国驻休斯敦领事馆必须在72小时内关闭，领事馆工作人员连忙焚烧文件。
中美地缘政治正在加速坍塌啊。
联想起上周，美国国务卿公开否认中国南海“九段线”，这在美国历史上还是首次。
中美脱钩之势越演越烈，以至于有一个传闻也是传得沸沸扬扬——美国将把香港/内地清出SWIFT系统。
一直以来，中国都在试图解构美国所领导的政治经济秩序，用北斗卫星取代GPS，用C919打破波音、空客的双头垄断，用深圳上海去取代硅谷，纽约……
唯独在货币跨境支付清算体系这一金融领域的基础设施中，中国的自主化仍然寸步难行，极为依赖SWIFT。
这玩意到底是什么东西？中国若是被排除之外，会有什么样的严重后果？后台时不时能收到小伙伴们的发问。
今天，我会试着用大家都听得懂的语言解释清楚。
SWIFT的中文叫做环球银行间金融电讯协会，是一种电文传送网络系统，连接着全球11000 多家银行、证券机构和公司客户。
你可以把它看做是各国间结算系统的连接器，其所使用的电文标准格式，是国际金融机构之间相互交流的标准语言。
A银行用它来发出支付结算指令，B银行收到之后，就会进行相应操作，完成最终的电子支付。一笔国际汇款的到账时间，最快仅需10 分钟。
由于SWIFT高效、安全，它几乎垄断了整个跨境汇款市场。
放百余年前，中国根本就不需要这个系统。因为当时中国对外贸易的频次，非常之低。19世纪前十年，每年只有70艘洋船来华做生意，1830s 每年180艘，1840s每年300艘，平均下来，一天都不到一艘。
洋人带着白银过来，一手交钱一手交货，实现现场交割。反正一年就交易那么几回，完全可以通过人肉运输来支付资金。
可是到了今天，中国对外贸易的数量，已经大到无法再继续现钞交割了。
以2014 年为例，当年中国大陆的 SWIFT 报文量高达1.05 亿笔，其中收报量 6561 万笔，发报量 3940 万笔。
这么庞大的一个交易次数，怎么通过人肉运输来进行现钞交割呢？每天来往中国的飞机+轮船，其航班次数就那么多，全部坐满了都挤不下啊。
而且这些清算金额，动不动就几千万上亿元，你怎么跨越茫茫大海运输呢，是放集装箱里头运过来吗？
且不说每次来回可能就耗半个月，遇到一场风暴，一辈子的心血就没了。所以，现钞的物理传输是极不安全，极不高效的。
如果没有电子化转账，一个国家的对外贸易就会大为萎缩，甚至退化到以货易货的地步。除了边境上的小额贸易还能够持续之外，长距离的进出口贸易基本上就算废了。
因此，SWIFT是全球贸易体系能够正常运转的关键。把一个地区踢出SWIFT，后果就相当于锁住别人的国门，直接切断了它的进出口。
伊朗就是这样。这个火药桶国家对核试验“念念不忘”，2018年，美国切断了包括伊朗央行在内的金融机构与SWIFT系统的连接，把这个石油大国被推向金融孤岛。
伊朗的贸易结算方式，一下子倒退回百余年前的原始水平。其石油出口断崖式蒸发，从260万桶/日下滑到如今的20万桶/日左右，为数十年来的最低。
据船货追踪公司Kpler，今年4月伊朗原油出口量进一步跌至7万桶/日，这个数字聊胜于无了。
放在以前，想要切断一个国家的进出口，只有一种方式——动用海军力量，封锁住别人的海岸线。
像两次世界大战中，德国潜艇就是英国对外贸易线的噩梦，多少英国商船葬身大海。19世纪美国打内战的时候，北方联军也是用这种方式搞垮南部。
直到今天。任何一个国家想要封锁住某个经济体的进出口生命线，就必须宣战，把军舰开到别人的家门口。
但是美国不一样。由于美元的霸权地位，美国拥有一项极为不对称的权力，只要它把人踢出SWIFT系统，被制裁的一方就相当于自我隔绝于世界。
诸位一定很好奇，为什么全世界只有美国占有这项“本领”？
首先我们要知道，SWIFT不单单支持美元的清算，它支持几乎所有货币的支付，包括人民币、欧元、日本、港币等等。
不过，SWIFT本质上是一个电文传送系统。所以，它只是清算指令的一个通道，而不是清算系统本身。
要完成整个流程，就必须跟各个国家所建立的清关系统连接。比如说，在中国是跟央行主导的大额支付系统CNAPS连接，在美国是跟纽约清算所银行同业支付系统CHIPS连接。
从这里开始，我要敲黑板划重点了：
CHIPS是全球最重要的美元支付系统，承担了95%以上的银行同业美元支付清算，每天通过CHIPS清算的资金量超过1.9万亿美元。
换句话说，全球绝大部分美元跨境支付要在纽约完成。美国只要阻止被制裁国的金融机构进入CHIPS系统，就等于切断了对方的美元支付清算通道。
我们知道，美元是最值钱的世界性货币，全球外汇储备的60%，全球跨境结算的 42%都用的美元，所以美元的收付清算在SWIFT中占据了最重要的地位。
一个武林高手，不管九阴真经练得再好，失去CHIPS系统入口就相当于被人挑断了经脉。
另外，美国还可以动员其他国家联合制裁，在各国的清算系统中把其国家代码删除。这样就不止是美元了，连欧元、日元、英镑等货币的清算支付都停用了。2017年，朝鲜就是这样被完全从SWIFT中除名。
那么现在就有一个问题了，如果美国真的把中国踢出SWIFT体系，会有什么样的后果？
瞧瞧我们的“老朋友”伊朗就知道了。
当年美国南北内战时，是一场工业经济体对农业经济体的战争。北方的联邦政府拥有1000艘军舰、十几万名水手，对南部近两百个港口进行了严密的海上封锁。
南方被切断了对外贸易，不管是出口棉花，还是进口生活必需品，都变得十分困难。本身食品短缺就会引发通货膨胀，南方又失去了棉花出口这一最大收入来源，财税收入岌岌可危，只能印发大量纸币来支付军饷和购买武器，最终通胀率超过70倍，经济几近崩溃。
今天伊朗的处境，就跟内战时的美国南部差不多。它们都是依靠出口大宗商品存活，只不过伊朗是用石油替换了棉花罢了（石油贸易占了伊朗GDP的一多半）。
由于被踢出SWIFT，伊朗石油美元收入剧减，预算赤字激增；通胀率一直在10%以上的区间蒙眼狂奔，菜肉蛋奶，没有哪一项东西是不涨价的。
普通人的生活根本不堪一击，四分之一的年轻劳动力失业，整个社会游走在动荡边缘。
如果美国真敢把中国踢出SWIFT，那更是毁灭性的打击。
在进口方面，中国每年进口一亿吨以上的粮食，谷物自主率尚有5%的缺口；每年还要进口5亿吨左右的石油，以满足国内7成的石油需求，维持工业体系的正常运转。
在出口方面，中国一年的出口贸易高达17万亿元，出口行业带动了1.8亿人口就业。如果以平均每户3口人计算，接近6亿人的生计跟出口有关。
按照中国这么大一个人口体量，一旦与世界贸易隔绝，社会秩序的崩裂速度简直不敢想象。中国的经济发展水平，恐怕会直接倒回到二十年前。
想想朝鲜的“自给自足”，那千疮百孔的铁锈经济，画面实在太美。
因此，把中国踢出SWIFT，无疑是对中国“宣战”。
不过，大家也不用过分担忧。在我看来，美国剔除中国的概率是极低的。
第一，中国是世界第一制造业大国，全球唯一拥有全部工业门类的国家。中国生产的221种产品，产量世界第一。
中国向全球供应了庞大的工业原材料和半成品，世界各国得以用较低的生产成本，维持工业生产，以及居民消费。
你想象一下，中国一旦从SWIFT除名，被切断了大部分进出口，也就相当于中国的工业体系从地球上消失了。
那么，美国就必须从世界各地进口替代品，其他国家能够无缝补上吗？不，集群化的水平、高素质的工人……这些都不是短时间内就能够补上去的。所以，随之而来的，一定是一个极其动荡的世界。
第二，中国有14亿人的巨大消费市场。作为美国的第三大出口地，去年中国从美国进口了8454亿元的货物。
这里头，涉及到中西部农民、高通、波音等数以万计的利益主体。没有人买他们的东西，就一定有大量的美国企业破产倒闭，工人失业。
放世界来讲，中国一年的进出口贸易高达4.58万亿美元，是伊朗851亿美元的53倍。“失去”一个伊朗太阳照样转。“失去”中国，不亚于一场小行星撞击地球的灾难，谁都无法承受。
这种你中有我，我中有你的利益格局，让中国与美国、世界生死捆绑。除非中美从冷战变成热战，美利坚想要玉石俱碎，否则是几乎不可能发生的。
更何况，近年来美国实行“无限量宽”的货币政策，疯狂印钞。2008年全球金融危机暴发之前，美联储的资产负债表只有9000亿美元。今年3月到5月，美联储资产负债表一下子从4.2万亿美元变成了7.1万亿美元。
而中国又是世界第二大经济体，GDP占比全球超过16%，如果把中国踢出SWIFT系统，市场上对美元的需求就会大为减少，美元的贬值压力能不香吗？通胀的日子过久了，上街的美国人不就更多了吗？
所以，最大的可能性，是美国对少数特定的金融机构发动制裁，或者冻结没收某些关键人物的财产，限制中方企业进入美国证券市场融资。
即便如此，这样的杀伤力也是不容忽视的。
2014年俄罗斯吞并克里米亚后，美国一直摩拳擦掌想把俄罗斯踢出SWIFT，欧洲那边打死不同意，就没搞成。
但美国也弄出了其他几个板斧：关闭俄罗斯六大银行在美融资渠道，冻结俄罗斯7 家银行发行的约50 万张信用卡和借记卡的支付功能……
市场预期急速坠崖，1515亿美元资金逃离俄罗斯，卢布贬值近50%。普京大帝的“给我二十年，还你一个强大的俄罗斯”彻底梦碎。
上个月，证监会副主席方星海在财新组织的论坛上说：
由于中国在国际交易中主要依靠美元支付系统，因此很容易受到美国可能施加的制裁。我国多数金融机构和实体企业开展国际业务，主要是依靠美元支付体系。但这套支付途径是否安全，值得担忧。
“这样的事情已经发生在俄罗斯的很多企业和金融机构的身上，我们也不得不及早地预防，做好真正的应对准备，而不仅仅是精神上的应对准备”。
未雨绸缪，高度戒备，总比什么都不干要稳妥的多。
这两年，一直有人在吹“厉害了我的国”。一旦遇到冲突，网上就一片喊打喊杀。在我看来，这种战狼主义实在是傻得可爱。
从切断SWIFT这件事来看，你就知道中国的实力要全面赶上美国，还有多少差距要补。
第一，在对方眼里，中国的金融交易基本是裸奔，一件衣服都没穿。
给大家科普一下，SWIFT的总部虽然位于比利时，但在荷兰阿姆斯特丹、美国纽约、瑞士设立了交换中心，每个中心互联 , 实时共享所有信息。
掌控纽约中心，理论上就有了信息后门。只要老美愿意，就能够非法监控到所有以SWIFT为渠道的交易数据。
中国每一笔交易，其实都在老美的眼皮底下。全世界超过一万家银行没有秘密。
所以，不管是从经济安全还是从信息安全的角度，中国都必须尽快建立起SWIFT的替代品。
2015年10月，中国上线运营了“跨境支付系统”（CIPS），为境内外金融机构的“人民币”跨境和离岸业务提供清算服务。
如今，这个系统的直接参与者有31家、间接参与者超过800多家，覆盖全球160多个国家和地区。
数据看起来还可以，但是跟SWIF相比，显然还是不够的：2018年，中国的CIPS共处理各类业务144万笔，金额约3.9万亿美元。注意了，这里是一年下来的总量。与之相比的是，SWIFT平均每天传递的信息量为3131万笔，平均每天金额5.4万亿美元。
CIPS只是一座桥，流量大不大，关键还是要看人民币的国际化程度，世界各国人民是不是非常愿意持有人民币。
之前，中国持续开展双边货币互换，逐步放开资本账户，打通更多人民币回流通道，人民币的国际化程度取得了相当不错的成绩。但相比美元的霸权地位，人民币的路还很长很长。
说到这里，你就能明白香港对于中国有多么重要了。作为全球第一大人民币离岸中心，香港绝对是人民币国际化的桥头堡。把香港搞乱了，对任何人都没有好处。
千万不要以为香港的衰退，就是上海、深圳的胜利。失去一个繁荣稳定的香港，中国取得全球领导权的时间，一定会大大滞后。
第二，中国一直以来赚的都是辛苦钱。
2019年全球前十大金融中心排名依次为：纽约、伦敦、香港、新加坡、上海、东京、北京、迪拜、深圳、悉尼。
上海挤入了前五名。看起来排名挺高，但论起世界的影响力，其实跟纽约，伦敦根本不在一个水平线上。
要知道，SWIFT全年结算额约2000万亿美元，每次结算通常按万分之一收取费用。这笔垄断利润，足以让每个操作中心躺着数钱。
假设纽约分到一半，单这个简单的业务，一年就有 1000亿美元到账。
而上海37万金融从业人员在外边风吹雨打，吭哧吭哧干一年，也才创造出6600亿元人民币的增加值。
两者刚好差不多。这就是地主老爷跟佃农的区别啊！上海要挑战纽约国际金融中心的地位，绝没有我们想象中那么轻松当然。
这种感觉，有点像冷战时期，中国刚刚研发出了原子弹那会。
中国成为了全球第五个拥有核打击能力的国家，可以震慑住不听话的小兄弟。普通对手在咱们面前就是渣渣。但面对美、苏动辄以千计的核武器库，这种核威慑和挑战力还是不足的。
诸位，中美脱钩还会持续多年。从贸易冲突到科技战，再到金融战，中国未来的挑战还有很多。
只有掌控这个世界的话语权，掌控制定规则的权力，才能算是真正的强大。
中国一定要找准短板，韬光养晦，埋头苦干。十年不行就二十年，二十年不行就三十年。
中国人有的是定力。
如果未来有一天，中国从离不开世界，变成世界离不开中国。中国也就能够掌握真正的主动权，把一切制裁变成“反制裁”。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/Wq_zTpQdYpvnrbY05hOt3Q
警惕印度的对华战争准备！印方握有偷袭中国主动权
（原标题：警惕印度的对华战争准备，检视全面对印战略）
最近，中印边境局势似乎趋于缓和，两国也达成了所谓“一线部队脱离接触”的共识。但是，中国应该“丢掉幻想，准备应战，并检视全国各个领域及行业对印度的全面战略” ，因为印度视中国为最大且最主要的敌人，坚信中国“侵占”了印度的领土，也视中国为印度崛起的最大障碍。
说起印度对华的军事力量，多数国人非常乐观。国内的一些知名网络军事评论家也提供了大量的事实作为佐证，但是我们要认识四个基本事实：
1. 印军对高原地区作战已经有所准备，甚至在加速备战，其之前暴露的一些武器弱点有些已经得到改善，我们不要轻敌。要理解“骄兵必败”的道理。
2. 印军掌握随时挑起战争的主动权，而且印度政府在严重的社会危机（如疫情等）及强烈的民族沙文主义作用下，再加上其他西方国家及俄罗斯的背后支持，极可能对中国先发制人。
3. 印度举国坚信中国“侵占”了印度的领土，这是不可能通过所谓“一线部队脱离接触”而解决的。这种暂时的“和平”实际是个缓兵之计。这个问题印度迟早想解决，而印度多年来认为解决的唯一途径就是战争，也拒绝了任何合理的折衷及土地置换提议。
4. 中国对印战争将是不可避免的，而且印度自恃拥有美俄法英等各国高科技装备，新的中印边境之战也将是中国在现代国际战争史上扬名立万的机会。并顺势打灭印度在经济上赶超中国的势头，建立中国在亚欧大陆地缘政治的领导地位。
印军的战争准备
下面谈谈印度近日的军事演习及战争准备。印度防长辛格近日突访前线列城的Stakna地区，并在那里举行了针对中国的军事演习。那里距中国实际控制线(LAC) 约80公里，如下图中”倒水滴标志”所指之处，中国实际控制线的部分地段用红线标识。
印度防长辛格在那里还发表了鼓动人心的宣誓，即所谓“印度不会要别人的一寸土地，但也绝不会容许别人侵占自己的一寸领土”。
在这次军事演习中，印度首先由俄制米-17直升机向作战地区投放空降兵特种兵，该士兵配备了芬兰制造的萨科(Sako)TRG42狙击步枪，该枪适合远距离射击。 空降兵们还头戴美制的Exfil空降兵专用头盔。空降兵还装备了俄制PIKA轻型机枪，可对我方进行连续射击。
空降前，印方已由所谓的侦查兵分队
（pathfinder）潜入我方地区引导空降特种兵在指定位置着陆。此时，印军的美制 AH-64阿帕奇武装直升机已进入作战区域压制我方坦克和武装车辆。
同时，印军的俄版BMP-2步兵战车高速赶来参战。据印度媒体报道，印军已于2020年6月初紧急订购156辆改进型 BMP-2/2K步兵战车(ICV)。该车将由在印度中部梅达克的兵工厂生产，其改进型采用285马力发动机并减少了车身重量，目的是提高其战场机动性及速度，设计时速可达每小时65公里。而且该车为两栖战车，其水中航行速度为每小时7公里，显然，印军是针对阿克赛钦地区与我控制线交界处有湖区的地貌。
随后，其俄制T-72/T-90主站坦克进入作战区域，既可发射炮弹也可发射导弹。
此外，印度在空军方面也在积极备战和采购军机。
中国如何应对印军随时可能的侵略
首先，中国绝不能天真地认为“实际控制线（LAC）” 就是“边界”。在印度的地图里，阿克赛钦地区是被画在印度的领土中。他们从上到下、从小到大就没承认这个“实际控制线（LAC）”。他们输掉1962年的中印战争后，虽然不敢随意越过“实控线”，但却无理要求中国不得在阿克赛钦有任何实质建设。这次的中印冲突，印方的说法就是中国在“实控线”中方一侧搭了帐篷。
第二，印方握有挑衅和偷袭我方的主动权。印度军方现在公开宣称，其武力不仅仅是防卫，还能收复领土。结合印方现在大量采购针对性很强的武器，我们要充分认识这种风险，并积极制定多层级防御及反击体系。并且要认真考虑当地的不同季节气候因素对双方的利弊。此外，还要对东、中、西段三处边境争议地区统筹安排，一旦印军挑衅，不排除其会在若干争议地区同时发难，我们也要制定相应的防御及反击措施。
第三，中国应该在全国彻底清查印度在华的人数、活动类型，与中方的科技及经贸合作内容，并对此进行分级管理。限制对印度的技术与工程输出，限制参与印度的基础设施建设，限制对印度招收理工科留学生。并制定各种潜在的反制及制裁预案，一旦印度妄动，就可实施制裁。
从地缘政治看，虽然中美竞争是中国的主要矛盾，我们也不主动挑衅印度并尽量降低边境冲突的风险，但也绝对不要盲目轻敌，尤其是印度是那种经常会不按正常逻辑思维出牌，并时常自我膨胀的国家和民族。
转自：https://news.163.com/20/0720/07/FHVBFV4B0001899O.html