当前疫情给我们造成的经济影响是实实在在。对本来处在下滑通道的经济更是雪上加霜。但是今年是十三五计划收官之年。从上周政治局会议看，势必要完成任务。
那如何完成呢？
稳增长就是头等大事了。怎么稳呢？
从宏观层面看来，一个国家的经济总产出无非是：净出口+消费+投资。
出口这块，国际贸易摩擦行将成为未来10年常态的阴霾，我们大概率可知未来净出口金额将会收窄。而另一方面，受制于经济下行趋势和疫情双重影响，消费的提升显然在短期难以奏效。
因此，“稳增长”作为当前经济发展最主要目标，要实现的话，主要靠投资了。
投资又可分为制造业，房地产与基建三块。
其中，制造业当前的净资产收益率极低，短期内投资难以全面、大幅启动；而房地产，基本明确排除在外了。
如果要达到稳经济的目的，基建投资是唯一的选择！
于是我们看到5省市的11万亿投资计划。
后面一定会有其他省市跟进。
这么多钱会投到哪里去呢？
目前基本印证我之前的判断：5G为主的新基建和传统基建，前者为主，后者为辅。
2018年年末的经济工作会议已明确指出：基建的重心不再是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及5G 、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 ”。
结合地方政府2020年两会报告看，这个方向基本没有大的变化。
我们再来看一张图。这是一些地方政府2020两会报告上的表述。
综合起来
新基建主要有三大方向：
一是以5G为核心的信息网，主要包括大数据云计算、人工智能、工业互联网等；
二是以电力为核心的能源网，主要包括特高压、光伏风电及核电、新能源充电桩和氢燃料加氢站等；
三是以高铁、城轨为核心的交通网。
这些板块，基本在去年炒作一遍了。
比如5G基站的PCB ，射频器件（滤波器）与天线，光模块，主设备，小基站，光纤光缆等；特高压的风范股份的雄风还记得吧，氢燃料那一波宏大的行情也不会忘记吧。
今年因为疫情影响和十三五收官，加大加速的投资概率大。而且有些今年开始会有业绩体现，比如特高压。
一般而言，特高压建设周期在 2-3 年左右时间，这意味着2019-2021 年会成为交货大年， 2020 年设备厂商将迎来业绩高峰。
由于电网阶段性投资明显低于预期，以及当前国家拉动基建稳增长预期大幅提升的背景下，重启特高压建设具有重大意义，所以本轮特高压建设持续性和确定性非常高。
基建会成为2020绝对的贯穿始终的主线。
其中新基建优于传统基建。
炒作的主要思路有：
1）5G基站建设；
2）特高压，光伏，氢燃料等
3）城际高速铁路和城市轨道交通；
4）电动汽车充电桩；（新能源汽车的快速发展）
5）大数据云计算（叠加疫情催化，直播助力）
6）工业互联网 （前不久政治局会议上提到）
7）新能源汽车 ，车联网。
这里为大家整理了一份逻辑最硬的新基建公司名单：
5G：
中兴通讯 沪电股份 紫光股份 中际旭创、新易盛、武汉凡谷等
云计算：
浪潮信息、宝信软件、中科曙光、数据港等
信息安全/大数据：
深信服、南洋股份、启明星辰、太极股份、中国软件等
工业互联网/物联网：
用友网络、东方国信 能科股份 汉得信息、赛意信息等
人工智能：
科大讯飞、海康威视等
充电桩：
特锐德、万马股份等
加氢站：
厚普股份、美锦能源等
轨交：
中国中车、中铁工业、华测检测、佳都科技等
泛在电力物联网/特高压：
国电南瑞、国电南自 风范股份 许继电气 长缆科技
岷江水电、恒华科技、远光软件、平高电气等
装配式建筑：
建设机械、精工钢构等
再好的逻辑也要考虑时机。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/6bZiACL4EHnIaYYj0MGemA