诸事要记 日拱一卒

由于受宽松教育影响的主要是公立学校，也就是普通人的孩子，而有钱人的小孩大部分读的是私立学校，他们依然在刻苦读书，照样上各种补习班，所以双方的差距，一下子被拉得前所未有的悬殊。

 

最后在日本的名牌大学里，集满了上层社会的子女，他们毕业后纷纷进入了高收入阶层，这让日本的普罗大众，感到彻底的绝望，也让日本社会彻底失去了发展的动力，随之而来的，就是日本失去的20年。

作者：罗马主义。本文来源：公众号“灼识新维度”（ID：gh_4c12eeda5979）

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40年前，也就是1980年的时候，这个世界上最自信满满，也最朝气盎然的社会，毫无疑问，那就是日本了。

在这一年，日本成为了世界上GDP排名第二，人均产值超过了美国，当之无愧的世界工厂，让世界上很多国家，尤其是美国，吓得瑟瑟发抖。

和朝气蓬勃，欣欣向荣的日本相比，美国在不久之前，刚刚经历了越南战争的惨重失败，又在伊朗的大使馆人质事件之中，栽了一个大跟头，国际声望直接跌落到谷底，国内社会严重的撕裂，卡特总统只干了4年，就直接game over了。

如果我们回到那一年，我们会发现，丰田的汽车，索尼的录像机，松下的电器，像潮水一样的涌向了全世界，日本人成为了世界上最有钱的民族，他们买下了半个纽约，他们的产品代表了世界上最先进的科学技术，以至于美国人的议员们，在国会里愤怒的砸掉了一台东芝电视机，因为东芝向苏联出售了世界上最先进的机床，让苏联潜艇的噪声从此变成了海底黑洞，直接让美国海军处于无比危险的境地。

80年代的日本街景

所有的人都相信，这个世界从此要东升西降了，美国已经是一个没落的帝国，日本人代替他们，那已经是分秒必争的事情。

就在这个时刻，日本人回顾了自己所有成功的经验，然后他们惊讶地发现，自己竟然做错了一件事，那就是他们的教育制度是完全失败的。

日本人为什么会得出这个结论？在当时没有人知道，当然我们今天知道背后的原因是什么，不过我们先卖一个关子，等一下我们再告诉你最后的原因。

那么这个让日本人觉得自己大错特错的教育制度，究竟是一个什么样的制度呢？

根据沈美华先生在《试论战后日本教育对经济发展的影响》一文中的说法，日本人自从二战失败以后，就开始卧薪尝胆，他们相信只有拼命的工作，拼命的读书，大和民族，才能实现伟大的民族复兴。

于是日本的文部省，在1962年发表了教育指导意见的白皮书，《日本的成长和教育》，做出了一个重要的论述：“要使日本复兴, 除教育以外别无他途 ，我们由于进行战争而使国家荒芜, 没有任何东西可以留给子孙后代，但是至少希望他们受到卓越的教育。”

在这一刻，日本人相信，只有把日本人培养成世界上素质最高的人口，日本的未来才会有希望。

为了达到这个目的，日本首先进行了教育改革，早在1953年，他们就发布了《理科教育振兴法》，确定只有让日本人少去研究点不切实际的人文历史，多掌握点最先进的科学技术，日本人才能在未来的竞争中脱颖而出，这件事必须从娃娃抓起。

随后日本人又颁布了《关于改善当前教育制度的迫切期望》, 《技术教育要适应新时代要求的意见》，《关于振兴科学技术教育的意见》，《关于推进技术教育划时代的振兴措施的要求》等等一系列纲领性的文件，发誓要让日本未来的年轻人，人人都变成爱迪生。

当日本的爸爸妈妈们都相信，只有学好数理化，考上一个名牌大学，才是人生的唯一出路的时候，日本的小朋友们，自然就苦到了极点，从此面临着做不完的家庭作业，上不完的补习班，每天起早贪黑，没有了玩耍的时间，过得比大人还悲惨，这带来了什么结果呢？

日本的经济直接就起飞了，日本人的腰包马上就鼓了，日本人一下子就成为了世界上最有钱的人，按照日本前首相福田纠夫的说法：

 

“一般说来，振兴国家、 肩负国家重任的是人。民族的繁荣与衰退，也是这样。资源小国的我国，经历诸多考验，得以在短期内建成今日之日本，其原因在于国民教育水平和教育普及的高度。”

跟据日本学者康津在《日本科技革命的道路》 中的计算：在 1951—1970 年日本工农业生产的增长中，约有45.4%是技术进步带来的，40.5%是由于固定资本数量上的扩大，14.1 %是就业量增加的结果。

而日本的世界经济情报服务中心认为, 在 1951—1970 年的经济增长中, 技术作用占50 —63 %，他认为这一切都是教育带来的成果。

读到这里，有读者可能会奇怪了，既然日本过去的教育制度，为日本的腾飞打下了这么重要的基础，那么日本人为什么会觉得他们过去的教育制度是失败的呢？甚至是一无是处的呢？

呵呵，当然是被人忽悠了，那么是谁忽悠了他们呢？美国人！

说起美国人，有时候你真不得不由衷的佩服他们，特别是他们的精英，那种出类拔萃的远见，那种十年如一日的坚持，那种出神入化的洗脑能力，远远超过了世界上绝大多数的民族，所以他们的成功并不是偶然的。

你可能不会相信，就在日本人奇袭珍珠港之后不久，美国人就开始研究战后如何控制日本。

根据吉林大学曲梦晨博士的论文《二战期间美国关于对战后日本的占领与改造的政策制定》里的研究，早在1942年8月，美国就成立了一个领土问题委员会，简称TS，随后又成立了战后计划委员会，简称PWC，接着又演化为了三部协调委员会，简称SWNCC，就开始研究战后对日本的各项政策。

也就是美国人刚刚打赢了中途岛战役后不久，美国就开始思考如何管理日本了，要知道当时在整个太平洋战场上，瓜达卡纳尔岛还没有分出胜负，关岛和塞班还在日本人手里，整个太平洋战争的局势还不明朗，美国人就开始做这个工作了，实在是让人匪夷所思，更是让人钦佩到了极点。

所以当麦克阿瑟登上日本岛的时候，你别以为他的举动是临时起意，事实上早就是深谋远虑的，美国人已经制定好了一整套间接统治的方案，为什么天皇没有被追责？为什么日本的右翼还能够得到生存？为什么日本的黑社会在战后还一度壮大？因为他们都是美国人用来统治日本的白手套。

因此日本并不是一个正常的国家，只要哪个政治家敢偏离了美国人的意愿，那美国分分钟钟都可以让他遭到不测。理解了这一点，你也就理解了，为什么2009年10月4日，提倡中日韩经济一体化，要搞亚元的日本财政大臣中川昭一，突然死在家中，死因成疑。

很多人认为，就是因为当时的日本政府触及了美国人的底线，所以跳的最高的他被杀鸡给猴看。

然后日本的政策为什么立刻来了个180度的大转变？马上就有政客出来搞钓鱼岛国有化，制造中日矛盾，接下来又有人在独岛（竹岛）挑起争端，和韩国人翻脸，其实都是因为这些日本的政治家，不能不做的事情，因为中川昭一的死，把他们吓坏了。

所以美国对日本的控制是全方位的，不仅仅是政治上的，在思想上也是如此。

因此当日本人趁着美国人被越南战争搞得焦头烂额，在中东深陷泥潭的时候，利用非常有远见的教育制度，培养了大量出类拔萃的技术人才，一跃而起，在经济上表现出了要超越美国的架势的时候，美国人断然出手了。

随后就是著名的广场协定，美国给日本人画了一道天花板，这是大家都熟知的历史，我就不多说了。

但是我要给大家说的是，美国人在这个过程中，实在是被吓坏了，因此他们决定要对日本人进行釜底抽薪，要让他们彻底失去继续发展的动力，那怎么来实现这个目标呢？

于是美国人就想，日本这个资源贫乏的国家，为什么表现出了这么强的竞争力呢？核心原因很简单，日本超一流的人口素质，这是它成功的关键。

所以要确保日本永远只能做美国人的小跟班，关键就是不能让日本的人口素质继续这么优良，那么该怎么做到这一点呢？

那就是让日本人放弃他们赖以成功的教育制度，直接走上歧途。

那么该怎么做到这一点呢？

前面我们讲过，美国对日本的控制是全方位的，这也包括了教育领域。

根据东北师范大学白玉平、曲铁华先生的论文，《冷战时期（1945-1975）美国基金会对日本教育援助项目探析_兼论战后日本战后教育发展过程中美国因素》一文我们知道，美国通过洛克菲勒基金会，福特基金会，美国文化中心等等一系列政府或者非政府组织，完全控制了日本的教育机构，对日本的教育界进行了彻头彻尾的洗脑，随时有能力让日本政府改变日本的教育方针。

因此在日本可能挑战美国的这个背景之下，美国人通过他们在日本教育界和新闻界的代理人，发起了一场声势浩大的宣传活动，对日本过去几十年的教育制度，进行了一场彻彻底底的“反思”，最后得出了一个结果：日本的教育体系没有融入国际社会，它培养了一群只会考试的书呆子，让每一个日本家庭深受其害，必须进行改革。

于是在1980年，日本出台了新的《学习纲要》，强调让学生过上“宽松而充实”的生活，不再为了考试而考试，同时也要减轻学生家庭的经济负担，免得他们为了各种补习班支出大量的金钱，造成沉重的生活压力。

于是从1982年起，日本开始缩短小学生的上课时间，减少他们的家庭作业，直接把小学期间的6135个学时，降低到5785个学时。

后来日本的教育机关觉得，学生的负担还是过大，于是在一九八九年，又制定了新的学习纲要，直接让一年级和二年级的小学生，不再学习“社会”和“理科”，只学习“生活”课，说白了就是把一二年级直接退化成幼儿园。

到了2002年，日本的教育机构，干脆就把学生的课程直接砍掉了30%，把小学6年的课时减少到5367小时，中学改成2940小时，干脆让学生们痛痛快快的玩个高兴。

那么在美国人的诱导之下，日本人搞的这一系列的教育改革，最后得到了一个什么样的结果呢？

第一，日本人的国民素质急剧下降，以前日本人在发达国家的学习能力PISA测试中，一直是排名第一的。但是到了2006年，直接降到了第15位，日本这个缺少资源的国家，唯一赖以生存的根本能力，也就是人才的竞争力，彻底丧失。

在这种宽松教育实行了10多年以后，日本的年轻人变成了一群即缺乏专业能力，又毫无上进心的“低欲望”族群，他们高不成，低不就，既没有办法接老一代人的班，又不愿意从事低端的工作，于是就只能躺平。

由于人才出现了断层，那些依靠科技创新走在世界前列的日本大公司，后继乏力，纷纷被美国中国和韩国的公司取代，导致日本经济从此一蹶不振。

第二，造成了前所未有的社会分层。

由于受宽松教育影响的主要是公立学校，也就是普通人的孩子，而有钱人的小孩大部分读的是私立学校，他们依然在刻苦读书，照样上各种补习班，所以双方的差距，一下子被拉得前所未有的悬殊，最后在日本的名牌大学里，集满了上层社会的子女，他们毕业后纷纷进入了高收入阶层，这让日本的普罗大众，感到彻底的绝望，也让日本社会彻底失去了发展的动力，随之而来的，就是日本失去的20年。

大连外国语大学杨彩虹女士的论文《日本教育改革30年的反思与启示》，京都大学博士何丽女士的论文《从宽松到去宽松化，日本教育的启示》，也对这个问题从其他方面，做了深刻的分析。

美国人的目的终于达到了，日本终于失去了一代人，再也对美国不构成威胁了，美国人倡导的宽松化教育，终于给日本来了决定性的一击。

日本也不是没有明白人，其中的有识之士，从一开始就反对宽松教育，但他们的声音受到了全方位的压制。

到了2008年，当全社会看着“宽松教育”造就出来的一大群“废柴”年轻人，给社会带来的巨大麻烦时，才恍然大悟，他们上了美国人的当，在时隔三十年以后，又重新开始增加小学生的课程，加大他们的学习任务。

到了2016年5月10日，日本文部科学相驰浩特，发表了“强化教育”的演讲，宣布了彻底放弃“宽松教育”，强调一定要大力培养学生掌握知识和思考的能力，并且将体现在2020年的新版《学习指导要领》之中，日本人相信，在走了30年的弯路之后，他们终于又重回正轨了，但代价是沉重的，他们整整失去了一代人。

也有学者认为，日本当初搞“宽松教育”，并不完全是因为被美国人忽悠了，他们的初衷是为了达到以下几个目的：

1. 培养丰富的个性、社会性，具有作为国际社会中一员的日本人的觉悟；

2. 培养独立学习、独立思考的能力；

3. 展开宽松式的教育，在掌握基础、基本知识的同时，充实发展个性的教育；

4. 各个学校创新设计具有各自特色的教育，办出自己的特色。

听起来头头是道，不过在三十年后，日本人除了一地鸡毛，一个目标也没有实现，又回到以前的老路上去了。这是一段真实发生过的历史，每个人都可以上网查到它的来龙去脉。

当然，日本人没办好的事，不代表其他人也办不好，我只是如实的讲述历史，没有任何观点，所有的资料都来自公开发表的学术论文和公开出版的书籍。好了，就写到这里，谢谢大家。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/VC53bdY1T7Iz1-tH2pRwMw

前几天，一家北方的地产商资金有点紧张，很多应付款没付。易居很热心肠，主动说愿意提供一笔数亿的过桥贷款，年息10个点，借半年。

双方很快签订好合同，就差打钱了。没想到易居忽然给地产商打电话说，半年报出来了，公司巨亏：

 

没钱了。

 

8月31日，易居公布半年报说，上半年亏损十五亿。原因是有极个别房地产开发商客户信贷质素恶化，未偿还贸易相关营收款项的预期信贷损失确认额外亏损拨备。

 

子姨差点被这一长串车轱辘话绕晕。翻译过来其实很简单，有位客户欠的服务款估计还不上了，易居确认了亏损。

 

子姨看了下，易居的前五大客户是恒大、万科、碧桂园、阿里巴巴和华侨城。怎么看这几个浓眉大眼的家伙，也不像还不起19亿的。除了今年坏消息不断的恒大。

 

今年上半年，易居预期信贷损失的金融资产亏损拨备，从5200万暴涨3583%，达到了19.3亿。易居的朋友说，所谓贸易相关应收款，就是易居帮恒大做分销、广告、代理等业务的佣金。

 

作为周忻老板手中最重要的房地产服务平台，易居旗下拥有房友、营销和克尔瑞三大核心业务， 易居房友现在是类似于贝壳的第三方经纪服务平台。克尔瑞就不用说了，易居营销就是易居起家的新房业务。

 

而易居的新房业务，又是主要靠服务恒大支撑起来的。如今，三驾马车的其中一个遇到了麻烦。

 

如果不是被恒大拖累，易居每年都能有八九十亿的收入，四五亿的利润。易居财报中也说，易居所有的贸易交易允许关联方有3个月的信贷期。这个付款时间其实已经是个感情价了。

 

子姨听说，过去，许老板、周老板和苏宁的张老板常常聚在一起喝喝酒，几人感情笃厚。周老板骄傲地说过，那条著名的爱马仕皮带也是我送的。

 

当年，就是张近东带头拿出200亿战略投资恒大，就算是去年恒大回A失败，张老板在自己麻烦不断的情况下，还是咬牙签了转股协议。而周忻和许家印的兄弟情义，还要从金融危机那年说起。

 

2008年，恒大上市计划搁浅，面临百亿资金缺口，许老板愁得到处找帮手。是周忻大手一挥，帮恒大垫资十几亿。在易居还有一种说法是，许家印能去香港锄大地，也是人脉强大的周老板帮忙牵线搭桥的。

 

许老板很感激周忻的雪中送炭。后来恒大全国大约三分之一的项目，都交给了易居做代理，其他代理公司很难再接到恒大的项目。

 

比如最早在2010年，恒大18盘国庆同开，收金四十多亿。帮恒大做这次新房营销的，就是易居。

 

随着恒大越做越大，易居的收益也越来越多。易居的朋友说，最多的一年，易居代理的恒大项目的销售额是：

 

接近2000亿。

 

周忻也很会经营这段友情。他旗下的金融板块公司钜派，就常常通过发行理财产品的方式融资，再将融资款项借给恒大。朋友说，巅峰期的融资数额高达数十亿。

 

最著名的一笔，是钜派2017年经过层层嵌套，为恒大地产资本化运作发行的大观基金。基金募资6亿元，但恒大地产回A失败，基金不断延期，到今年年初，还没有兑付。

 

可惜，如今江湖上已经没有了打打杀杀，除了人情，就是事故。今年，恒大向易居提出将佣金以商票的形式支付。恒大甚至放出话来：

 

不接受就啥也没有。

 

如果以商票形式支付，就看易居敢不敢了。

 

易居发布半年报的前一天，金螳螂也公布了自己的财报。

 

他们在半年报里说，他们拥有的恒大集团相关商业承兑汇票超过60亿元，其中17亿已和恒大达成资产抵偿解决。还有41亿元，其中6035万元已到期未兑付。剩余的41亿商票，问题解决存在重大不确定性。

 

金螳螂去年全年的利润也就23亿元。

 

去年，在一封求救信流传出没几天后，许老板与恒大的三十多个战略投资人代表，紧急签署了一个补充协议。这些投资人，要么是许老板的朋友，要么是恒大的上下游的合作伙伴。

 

恒大当时说，1300亿元战投资本，已经有863亿同意转为普通股并长期持有恒大地产。

 

协议签署时，所有人分坐两排，来了一张大合照。奇怪的是，这么重要的日子这么重要的事情，竟然没有几个人给个笑脸。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/a6TljnCoJUps_Wy6OwwLOQ

2019年12月中国企业家领袖年会上，董明珠突然来了这么一句：都讲好一起去共同举报，你们为什么不去？

如果不知道上下文，恐怕会被这句话吓一跳。喊话的对象是美的和海尔，董明珠责怪的是他们没跟自己一起，去举报行业“搅局者”奥克斯——事前商量的好好的，但等真正要举报时，这两家却退却了，把董大姐顶到了最前面。

这种刺激的情节，扔到其他行业肯定是爆炸性头条。但在空调行业，董明珠类似级别的言论早已让人习以为常。这几十年人们见惯了董明珠跟方洪波吵、跟姚振华吵、跟雷军吵、跟股东吵……每吵一次，格力的流量就蹭蹭涨。

而这两年董大姐更是不断出圈，跟王冰冰牵手，跟王自如直播，跟王一博同台……有人调侃到董明珠让整个空调行业省了100亿广告费。

当然，董明珠喷的最多的还是美的。两家的恩怨情仇有很多刺激讲法，有段子手味儿的：美的当年生产的第一台电风扇，就叫“明珠牌”；也有刘华强味儿的：2010年两家公司员工在安徽的一个卖场发生打斗，导致一人死亡。

两家斗争虽然激烈，但把时间拉长来看会发现它们斗得越热闹，双寡头的格局越稳固，只要不犯错，后来者就很难有超车机会。目前格力和美的加起来市场占有率超过60%，无论是小米还是奥克斯，都很难撼动这一格局。

唯一出乎人们意料的，是两家公司之家的差距：无论是董明珠还是方洪波，恐怕都不会想到美的市值有一天，会是格力的2倍。

2020年初，两家公司的市值都在4000亿元左右，但之后便开始了市值的大分野，格力一路向南，美的一路向北。即使美的在原材料上涨的背景下相比跌了30%，美的如今的市值，仍然比格力多一个海尔（2600亿）。

曾经旗鼓相当、市占率相差不大的两家公司，为何如今市值居然会有两倍的差距？命运分化的根源是什么时候埋下的？美的和格力的故事，对行业有什么样的启示？本文将通过梳理这些问题，告诉大家一个事实：

一个行业群雄崛起时，剧情如《水浒传》，寡头对决时，剧情便如《封神榜》——神仙打架，有时候比草莽互砍更好看。

01 

洗牌：寡头格局是怎么炼成的

要弄懂格力和美的的神仙打架，首先要了解空调市场的“双雄争霸”格局是怎么形成的。

中国的空调曾经有两个“双雄争霸”的时代，一个是人民群众都很熟悉的广东制冷内战——格力大战美的；另一个则发生在上世纪90年代，领头的是两家Z世代可能听都没听过的公司——春兰空调和华宝空调。

1994年，全中国空调产量只有380万台，春兰一家就能生产150万，是当年美的的五倍有余，称得上当之无愧的空调霸主。另一方面，90年代的中国，空调和许多行业一样，最大的问题是供不应求，只要能生产出来就不愁卖不出去。

也许是无敌的感觉过于寂寞，让春兰总经理陶建幸忍不住用“终局思维”审视自己：“大的家电企业做大后，最终逃不过两个结果，要么灭亡，要么惨淡经营，如今像GE等家电企业，都在向多元化方向发展。”

1997年，陶建幸大手一挥，春兰收购东风南京汽车厂，正式跨界造车，杀入中重型卡车领域。由于造车调动了公司大量资金，空调销量由此一落千丈，2000年春兰空调业务的收入，还不足1994年的三分之一。

另一家品牌华宝的结局同样令人唏嘘：华宝起家的秘籍是广东顺德政府在90年代初操刀的“顺德模式”，核心是政府做担保，银行为明星企业提供贷款，企业依靠高负债快速扩张。

依靠这种模式，顺德跑出了华宝、美的、科龙、万家乐等一大批从乡镇生产队孵化出的家电品牌，顺德模式一度被奉若圭臬。

但90年代后期，宏观层面紧缩银根，华宝的“高负债经营”逐渐难以维系。顺德政府一度希望华宝和科龙、美的合并，组成“空调航母”打包上市，最终未能落地。1998年，破产边缘的华宝在政府的干预下，被科龙收购。由于品牌不受重视，华宝再也没有恢复元气。

华宝空调旧厂区被拆除，2019年

顺德家电企业在改革中的集体阵痛，成为了格力崛起的时间窗口。

1992年，格力只有一条生产线，硬是凭着工人24小时三班倒的福报，在2万台产能的生产线上造出了12万台空调[3]。从1993年到2001年，格力以珠海作为生产基地，投资了四期工程，不到十年，产能翻了近10倍。早早通过MBO获得自主决策权的美的，依靠上下游收购跻身产能第一梯队。

产能大跃进带来的结果是供需关系倒转，2001年中国空调产能就已经超过了市场需求的两倍，仅仅是旺季的生产，就已经能覆盖国内和出口两个市场的需求，空调市场的发展逻辑从扩产能变成了汰小留大的价格战。

从2002年至今，中国的空调市场发生了三次大规模的价格战：

第一次价格战发生在2002年，靠“免检是爹，平价是娘”的“爹娘革命”起家的奥克斯发布了一份《空调制造成本白皮书》，奥克斯一台1.5匹空调的成本，只要1800元，而当时格力、科隆、伊莱克斯的同规格空调均价都在3000元以上。

对此，美的和格力用不屑一顾来回应。但不屑归不屑，随着奥克斯率先砍价20%，主流品牌只能迅速跟进，行业里有的品牌降幅一度达到40%。从2002到2005年，空调厂商的数量从400多家骤减到了30家。

第二次价格战发生在2014-2016年，时值家电下乡、以旧换新、节能家电产品补贴等政策相继收尾，空调需求大幅降温，渠道库存严重积压。

2014年9月，格力山东分公司在当地报纸刊登了一篇《写给所有家电同行》，称格力“首次发动价格战，斥资百亿回馈全国消费者，如因此触及到您的利益，我们深表歉意。”

随后，海尔、志高、格兰仕等品牌迅速跟进，连打了三年夏天的销售旺季，直到2016年才偃旗息鼓。经此一役，格力和美的彻底坐稳了第一梯队，“双寡头”的格局开始形成。

2018年，如日中天的董明珠接受媒体采访，先讽刺雷军，后讽刺美的：“如果我把他（美的）视为我的对手，我觉得我很悲哀[10]。”

空调行业有两个明显的特点：一是技术迭代慢：成龙大哥点赞多年的“核心科技”，其实就是压缩机，技术更新频率很低，使得厂商有足够时间慢慢控制产业链。二是渠道地位高：谁的空调离消费者近，谁就卖得好。

两个特点加起来就是四个字：利好龙头。经过两轮价格战的整合，空调行业从百花齐放，正式成为格力美的的中门对狙。

第三次价格战从2019年年初开始，美的率先降价10%，格力在6月开始线上跟进，双十一当天，格力喊出“30亿大让利”，紧接着又称由于双十一时间太短，许多消费者“没有抢到空调”，又再发起了一轮“百亿大让利”。

也许是董大姐给渠道压货的套路过于出名，搞得美的直接打起了“拒绝老库存”的口号，行业老三海尔也紧跟美的，发了一个耐人寻味的声明，“敬告”消费者买空调一定要看生产日期，并且用只差报身份证的方式指出：

“某品牌因清理淘汰6-7年前的老品，而发动的价格战，不是惠民战，而是打着惠民的幌子，把淘汰品尽快甩出。”

这一轮价格战拉锯了一年多，行业均价一度下探30%。虽然每一次价格战的发起方都不一样，但最终的结果都大同小异——格力和美的的双寡头格局不断巩固，第二梯队的生存空间不断萎缩。

但第三次价格战的不同之处在于，美的的市场份额在2020年一季度历史性的超过了格力，成为了最大赢家。

2020年中报里，格力净利润同比大降53.73%；美的净利润139.28亿元，同比下降9.29%。无论是营收规模还是净利润，美的都是格力的两倍左右。即使同样受到疫情影响，格力的业绩降幅也要比美的要大得多。

一次突如其来的疫情，两家公司的两条岔路，这背后是一个埋藏多年的伏笔。

02 

分野：格力向左，美的向右

在了解路线之争之前，需要先认识空调这门生意的两个敌人：空调销售本身的淡旺季周期，和原材料价格周期。

虽然不少家庭冬天也开空调，但空调销售高峰依然集中在夏季。另外，作为空调生产的原材料，钢 、铜 、铝这类大宗商品本身存在价格周期。对空调厂家来说，怎么利用原材料价格波动压低生产成本，怎么尽可能消除淡旺季对生产的影响，是价格战的命门。

但想要实现这些，首先要把销售渠道掌握在自己手里。

2004年初，正在北京开会的董明珠听到了一个大新闻——国美对自家的空调“减价大酬宾”，降幅从500元到1000元。看不得自家空调被“贱卖”的董明珠马上指责黄光裕是强盗做派，要求国美停止降价并道歉。国美做得更绝，一边道歉，一边全国下架格力空调。

家电卖场的好处是帮厂商省了高昂的渠道成本，但坏处是厂商销售的节奏要被卖场“卡脖子”。2003年“家电下乡”政策推出，三四线城市成为空调主战场，依赖卖场渠道的海尔在格力美的专卖店的威力之下节节败退，从两次全国销冠直接滑落到第二梯队。

而在自营渠道的建设上，美的和格力的方法也出现了分化，简单说就是格力做加法，美的做减法。

2007年，董明珠和董事长朱江洪带头解放思想，向一家名为京海担保的公司转让了10%的股权，而京海担保的背后是10家格力的地方销售公司。这意味着省级销售公司、代理商、经销商的三级渠道体系和格力彻底绑定在了一起，形成了一个庞大的利益共同体，也是格力称霸空调行业的核心竞争力。

建立在这个利益共同体之上的，是格力著名的“淡季返利”模式：鼓励经销商在淡季（9月至次年2月）以优惠的价格打款购入产品，格力提早生产，年底再给经销商发利息，确保销售旺季（3月至8月）不会出现供给瓶颈。

这么做的好处是让格力有充足的现金流，在淡季抓紧生产，不让产能在冬天浪费，也能让夏天的销售节奏更加从容，尽可能抹平了空调销售的季节周期。但隐患是一旦出现突发情况，很容易造成库存积压。

美的的减法则在于，取消了原来的二级代理，把销售模式精简为“集团-合资销售公司-经销商-零售商-消费者”。到了2018年，美的祭出“网批模式”，进一步精简渠道。

所谓网批模式，可以理解为把中间的代理商全部取消，实现了“工厂-直营店-消费者”。传统分销网络的加价率在25%以上，而网批从企业出厂到零售终端，只需要增加5%左右的物流成本[5]。

这个模式的关键在于物流，奥克斯靠的是京东仓储和配送，而美的则是自建了安德物流。

2013年之前，由于一系列利好政策的存在，大规模制造、渠道压货、淡季返利成了家电企业的制胜法宝，也是格力坐稳空调霸主的关键。但2014年后，家电补贴停止、房地产大跃进告一段落，美的内部开始反思以往的产销模式，继而在小天鹅洗衣机上推动了一次“T+3”试验。

所谓T+3，指的是把供应链分成了集单（T）、备货（T+1）、生产（T+2）和物流（T+3）四个环节，并将每个周期由七天缩短到了三天以下。

以往的洗衣机生产中，总厂先汇总省级经销商的订单组织生产，然后再从主机厂到省代、到零售商层层压货。T+3一方面绕开了省代，直接汇总零售商的订单，多批次小批量的柔性生产。另一方面，这种柔性生产能够快速响应原材料价格的变化——当别人还处于“原材料后周期”的时候，小天鹅已经“原材料同周期”了。

2015年，洗衣机原材料（塑料）价格下降，小天鹅凭借T+3模式开足马力生产，随即发动了价格战。这一年，洗衣机零售同比增长了2.8%，小天鹅洗衣机的营收增幅却超过20%，且毛利率基本与上一年持平，T+3的威力开始显现。

同年，美的把T+3推行到了空调品类。和洗衣机不同，由于空调存在季节性周期，如果套用T+3的“按需定产”，那么在销售淡季的产能利用率会下降，造成生产成本平摊之后变高，反而是格力的“淡季返利”更能平衡季节性周期。

因此，在施行T+3策略的头几年，美的并没有对格力造成太大压力。

但随着空调逐渐普及，主流需求从“刚需”变成“改善”，加上上门服务日益完善，电商造节如火如荼，空调季节性周期的特点逐渐消失了，高库存、多层级运转模式的弊端开始暴露。

2018年上半年，铜、铝价格上涨，美的比格力额外少生产了248万部空调；而当2018下半年铜、铝价格下滑，美的开足马力，比格力额外多生产了457万部空调。一年时间里，美的比格力多生产了705万部成本低得多的空调，具备了降价的基础。

2019年初，弹药充足的美的掀起价格战。根据中泰证券的测算，原材料下行给美的带来了5%-8%的成本下降，而渠道效率提升，为美的又带来了5%加价率的压缩[6]。

所以，在大家都降价的时候，美的可以比别人赚更多的钱：从2019年上半年到2020年上半年这段时间，美的空调的净利率几乎恒定在10%，格力则从15%下降到了8%。海尔和奥克斯都出现了亏损。

以空调位代表的白电有一条核心铁律：趁着行业低谷期发力挤死竞争对手。2019年，中国家电市场规模罕见收缩，从8104亿元回落到8032亿元。年底疫情来临，消费与地产双双低迷，美的趁势将格力拉下马——2020年中报出炉后，无论是营收规模还是净利润，美的都是格力的两倍左右。

两条不同的路线，造就了一次暗潮涌动的超车。

03 

差异：长得像不代表是同一物种

2020年4月，格力发布一季报，季度利润锐减了70%。有投资者问董大姐你要不要试试直播，董明珠说：“转型去做线上的话，那线下的60多万的门店员工就要失业了。”

然而在10天后，董明珠现身抖音直播间。一个半月的时间里，格力做了四次直播，效果一次比一次好。2020年全年，格力直播13场，带货476亿，这个数据接近全年营收的五分之一。

董明珠第一次直播

格力直播的特殊之处，在于它并不完全依托线上，是连同线下4万家经销商一起：格力通过线下经销商进行引流，后者会给用户发专属的二维码。线上价格比线下低，但还是高于经销商进货的成本。

在直播间成交后，格力总部通过每个经销商带来的流量和销售额进行利润分成。

这可以看作是董明珠的“聪明之处”，渠道精简了，但也没有完全触动线下的奶酪。但从另一个方面，也还是反映了格力与线下经销商如履薄冰的关系——哪怕已经是利益共同体了，还是免不了关于利益多少的纷争。

去年，就在格力618直播带货销售额首次过100亿两天后，京海担保突然宣布减持价值20个亿的格力股票。

今年，格力又减少了直播，一改往昔统一售价的规定，反而允许经销商调节价格以获取利润，经销商拿货积极性大幅提高，但代价是侵蚀了公司的利润。究其根本，格力的渠道压货、淡季返利更适合在行业景气度高的时候快速扩张。但这会导致渠道的利润来自返利，对市场需求的感知天然匮乏。

长期以来，格力空调的市场份额更高，对上下游有更高的议价权，毛利率也比美的多10个点，这是投资者之前看好格力的根本。

而美的的T+3能够快速响应，更适合在市场环境变化时灵活应变。疫情爆发后，美的多品类产品和T＋3的快速应对能力，一方面通过出口保住了规模，海外收入占比一度超过40%。而在海外疫情加重后，又反过来加大在电商渠道的销售力度。

即便格力效仿美的改造生产端和供应链，由于格力库存往往超过同行，也会反作用于生产——就算是低成本的库存，也还是会成为库存。

归根结底，虽然名曰空调双寡头，但格力和美的，本质上是两种公司。

格力从收入结构上来看，仍然是一家单品类、主攻内销市场的“内生型”公司：空调营收占比超过七成，国内市场营收占比超过八成。无论是渠道、还是公司架构，其实都是围绕着空调转的。

2019年在央视《对话》节目，董明珠谈到别人一讲格力就会想到空调时讲道：“那我要检讨，为什么人家还不知道呢？因为空调这个烙印太深，已经让企业对上号了。”这句略显凡尔赛的话，道出的反而是格力的缺点。

而美的则是一家外延式的公司，虽然在渠道商略逊一筹，但管理层持股却能让美的在收购和改革上游刃有余。1997年，美的推行事业部编制，每个事业部配有财务、制造、销售、研发以及计划职能，为后来的多线发展打下了基础。

2004年，美的收购华凌（空调、冰箱），2008年收购荣事达（厨卫）和小天鹅（洗衣机），早早布局让美的在冰箱、洗衣机、厨电和小家电这些品类，收入与空调相当。正是因为当年电器洗衣机事业部的“三年到五年内进军洗衣机市场前两强”战略，才有了后来对小天鹅的收购。

另外，美的在海外的布局，也是“比格力贵2400亿”的重要原因之一。在最近的十年，美的陆续并购和投资了Miraco、日本东芝白电、Clivet、库卡、Servotronix等企业，今年上半年美的海外收入739.6亿元，占收入比重高达42.55%。

中国地产行业1998年以来超长的景气周期，穿插一系列家电行业的利好政策，与格力独特的产销模式交相辉映，塑造了格力这个空调领域当之无愧的巨人，在很长一段时间内，美的空调的竞争力都弱于格力。

但地产景气结束，加上突如其来的疫情，更倚重国内市场、更长的产销周期、更多的线下门店这些昔日的优势，瞬间变成了劣势。

04 

尾声：双寡头格局碾压指南

在两年前的一篇文章里[11]，我们提过一个规律：很多行业最后只会剩下两家巨头公司，它们吃掉80%以上市场份额，老三的规模通常跟老大老二不在一个量级，比如波音和空客、可口和百事、Visa和Master、格力和美的等。

这种现象有一个专业的英文单词来形容：Duopoly（双寡头垄断）。

达到Duopoly状态之前，行业都会经历无数轮血洗，从尸山血海中，才能走出几家寡头企业。但即使进入稳固期，即使这些寡头已经能联手赚全行业90%的钱，它们也不会岁月静好，而是仍然会相互攻伐，试图超越对方。

但就空调这个品类来说：和平时期美的打不过格力，动荡时期格力打不过美的。美的抓住一次“动荡”机会，完成了反超。

但如果要问：为何美的能进化出一套更灵活的机制？或许两家公司的管理架构为这一差异埋下了伏笔：美的早早完成私有化，在重大决策上推进顺利，而格力则时常需要面对管理层和决策层的博弈。

美的在1997年推行事业部编制，让空调、冰箱、洗衣机等事业部享有充分自主权。而这之前，拥有1000多种产品的美的仍然采用集中式管理。何享健后来回忆称，当时作为总经理每天有看不完的文件，即便每天只睡四小时也处理不完。

而方洪波从一名内刊编辑到空调事业部总经理，再到以职业经理人身份担任美的董事长，每一步都得到了前董事长何享健的支持。1997年方洪波刚一上任空调事业部销售总经理，自己的新款宝马就被砸了。何享健让方洪波把车停到了总部门口，并对他表示：你想怎么干，就怎么干。

相比之下，格力之前的股权架构没少折腾自己。即使2019年混改完成，新股东高瓴充分尊重管理层，格力真正进入了“董明珠时代”，但目前格力的制度和董明珠的风格问题，也时不时地被舆论拿出来调侃和质疑。

两家大象级别的公司展开竞争，小聪明、小算计、小手段其实都起不到什么作用，真正起决定性作用的，还是重剑无锋大巧不工的招式——制度、人才、文化、共识、内部的凝聚力。这个道理，适用于任何两家寡头竞争的场景。

全文完。感谢您的耐心阅读。

[1] 美的格力员工商场内斗殴致死，中国经济网

[2] 格力，请别忘了春兰，华商韬略

[3] 我国空调行业格局变迁史，广发证券

[4] 和张近东初识时对骂的40分钟，董明珠说管理

[5] 空调渠道变革进行时，国融证券

[6] 成熟之外，成长持续，中泰证券

[7] 美的市值超格力1300多亿，董明珠输在哪里？电商在线

[8] 董明珠: 十个房地产商八个是官商勾结，中国企业家

[9] 魅族大败局，品玩

[10] 董明珠：格力空调是世界老大 美的算老几，凤凰网

[11] 科学吵架修炼指南，任小酒，饭统戴老板

 

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/i3HuxyUd-8RCOUU9AzNMgA

作者：王耳朵   来源：王耳朵先生（ID：huangezishiba）

01

前段时间，在知乎上看到用户@怒吃鸡胸肉 整理出的一张「上海各行各业真实税前收入表」。

小区里的保安，一个月2500；健身房的前台小妹，做一休一，月薪3500。

每天往返高大上写字楼的白领，拿着6000的薪水；星巴克全职，税后4000。

消防队专职开消防车的司机，6000；同单位的普通消防员拿着5000块钱的薪水，还得每个月交300的伙食费；科级或副处级的警察，三百六十五天待命，一年到头就15万上下。

如果你有幸进入到外企，还是四大会计事务所，一个月的收入也只在10000到15000之间。

反而是木工、电工、泥瓦工，以及996的代言人程序员，收入普遍更高。

文字整理  知乎@怒吃鸡胸肉

图片来源 小红书@上海海归落户

林林总总的几组数据，彻底掀开了打工人的遮羞布。

要知道，这可是在房价动辄千万，全中国经济最发达的城市上海。

刨去社保、日常开支、房租房贷、社交消费、供养孩子、赡养老人、医疗支出，这样的收入，实在是少得可怜。

曾经有句话说，以为钱好赚，是年轻人最大的错觉。

本意是说赚钱难，如今看来，更大程度是体现在赚钱的天花板上。

若非在行业内做到顶端，那么你的收入，在你最开始选择某个行业的那一刻，就已经注定了。

绝大多数的普通人，过得都不如别人看上去的那般轻松写意。

微博上有个博主说，当今社会最大的误区，就是大家都觉得坐在办公室工作的人，过得都比较好。

“其实这就是社会发展、经济转型所造成的幻觉而已。

此刻在格子间里辛辛苦苦肝PPT、开会、周旋在领导和客户之间的白领，跟当年在厂里踩缝纫机、穿线、应付工长的女工，并没有什么本质上的不同。”

你以为身在大城市里的人必定穿金戴银，富裕多金，可实际上，大多数不过是为了一碗饭，几十年如一日地在今天重复着昨天。

可偏偏，外界向你传输的信息是：

今天谁豪掷千金买了一套房，昨天谁发了六位数年终奖，明天谁又大手笔为孩子买下了出国交换学习的机会。

甚至公司同事毫无后顾之忧地怀了二胎，都能成为你的羡慕点，生活慢慢让你产生一种错觉：

“我好像是同龄人里混得最差的那个。”

怎能不焦虑，怎能不心急。

可是，我要告诉你，这些不过是一个“圈套”。

02

先说一个故事。

塔勒布的《黑天鹅》里，有一个2300多年前罗马雄辩家、思想家西塞罗讲过的案例。

有人拿出一幅油画给一个无神论者看，油画上面，是一群正在祈祷的拜神者，他们在一次沉船事故中幸存了下来。

画作原本想宣扬这些人由于信奉神明，祈祷拜神，所以才没有在沉船事故中淹死。

不料那个无神论者却问道：“那些信奉神明，祈祷后却被淹死的人的画像在哪里呢？”

没有人回答，因为死人是不会说话的。

那些比画中人多无数倍的人，死在了那场灾难里，却因为“死人不会说话”，无法再讲出最真实的经历。

这就是“幸存者偏差”。

人们只看到某种筛选而产生的结果，却没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息。

一个小例子

提到“上海”两个字，大脑皮层主动浮现的，总是高耸的东方明珠塔和纸醉金迷的奢华生活，第一反应就是得出“魔都=有钱人聚集地”的结论。

可事实上，根据上海社保网的官方数据，2018年上海月平均工资比去年增长了9%，达到了6504元，年平均工资是78045元。

扣除社保、纳税等各种需要缴纳的费用后，全年上海人均可支配收入只有58988元。城镇常住居民高点儿，到手有62596元；农村常住居民，只有27825元。

还有去年的两会上，总理说出的那组数据：中国6亿人月收入仅1000元。

褪去华丽的幻象，每个折返于职场和被窝的普通人，肩上都扛着一样的重量。

网上动辄年薪百万的故事，在现实生活中少得可怜。

第47次《中国互联网络发展状况统计报告》里显示，截至2020年12月，中国70.7%的网民月收入不足5000元。

也许你不相信，但这其实就是“幸存者偏差”。

再举个例子，当你觉得身边大学生已经烂大街的时候，实际上以2018全国录取率来计算，本科生只占4.43%。也就是说，只要你是本科生，就已经碾压了95%的中国人。

可为什么你仍然觉得大学生遍地都是？

因为你是年轻一代，你在大城市里，所以你身边大学生的概率更高，你看不见更多数没有念过大学的农民和工人。

这也是“幸存者偏差”。

每一座城市，都像是一座冰山似的存在。

山顶的繁华浮于水面，沉在水底的基底才是沉默的大多数。

这些沉默的大多数，游离在我们的视线之外，社会也很难听到他们的声音。

于是大多数人，只看到山顶的繁华，再对比自己的处境，焦虑自然泛滥成灾。

但别忘了，水面之下的大多数，才最真实。

图片：@36氪发布的中国主要城市工资数据

03

有一条很讽刺的新闻。

2018年上海一大爷在相亲角给生活在美国的女儿征婚，记者采访他时，大爷侃侃而谈自己的择婿标准。

“要看人品和学历，有学历就有钱。”

这句话倒是中肯，但没想到接下来说出自己对于男方薪资的看法时语出惊人：

“五千块、一万块钱一个月，讨饭啊！”

这条新闻底下，很多人自叹“连讨饭的资格都没有”。

财富分配这件事，其实也符合二八定律。

金字塔尖20%的人挥金如土，余下80%的人挥汗如雨。

可正是那些看上去不起眼，很少在网络上发挥话语权的80%普通人，才是撑起如今社会的中流砥柱。

他们是在疫情期间，从大山里肩挑背扛出85吨物资，送往武汉的农民。

一年到头挣不到几个钱，却在国家危难之时，倾囊相助。

他们是在性命攸关时，用瘦弱的身板托起每一位病患，从死神手里抢人的医生护士。

工资微薄，白班夜班轮着倒，忍受医闹，顶着怨言照样不辱没身上穿着的白大褂，救死扶伤永远奔赴第一线。

他们是在除夕之夜撇下亲人，前往疫区用10天10夜建造出3万多平方米火神山医院的建筑工人。

脚上穿着裹满泥水的劳保鞋，裸露的皮肤沟壑里藏着灰尘，承受着外界的鄙视，却兢兢业业地筑起每一栋高楼大厦。

他们是一年三百六十五天游走在大街小巷，不论严寒酷暑都弓着身子，默默清扫城市道路的环卫工人。

他们很平常，很透明，默默地重复一日又一日的作息，和你我一样，耕耘着自己的小家庭，却也在危难之际迸发出惊人的力量，构筑起这个国家最坚实的底座。

不必羡慕网上动不动就给你打鸡血，灌输高消费幻觉的案例；不必觉得“除了我以外人均中产”，盲目增加自己的焦虑。

我们要做的，就是在各自的生活里，找到恰到好处的平衡。

高档餐厅好吃，家里的汤也不差。

工作温饱，妻儿两全，一家人坐在一起笑颜相对吃一顿晚饭，就是普通人完美的一天。

图片：@36氪发布的中国主要城市工资数据

04

在知乎上看到这样一句话：

绝大部分人都在受各种不对称信息的影响，“被动却不自知”的参与“内卷”。

“00后月入20万。”

“三十而立必须要有xx存款，你达到了吗？”

“工作第五年，你不能没有的x个大牌包包。”

在被这种信息忽悠了之后，慢慢生出“我必须要符合这些要求，只有做到这些，才符合我的年纪，才能达到那个阶层”的心理暗示。

可是阶层，永远无关这些被刻意制造出来的话题。

每个人有每个人的人生，每个人有每个人的活法。

你身上的一些东西，或许也是别人羡慕不来且得不到的。

不要在攀比的焦虑中，忘记了生活本来的模样。

最后，送给你们一首小诗。

纽约时间比加州早三个小时，但加州并没有变慢。

有的人22岁就毕业了，但等了5年才找到好的工作。

有的人25岁就当上了CEO，却在50岁去世。

也有人直到50岁才当上CEO，然后活到99岁。

有些人依然单身，同时也有人结婚。

世界上每个人本来就有自己的发展时区。

身边有些人看似在你前面，也有人看似在你后面。

但其实，每个人在自己的时区有自己的步程。

不用嫉妒或嘲笑他们。

他们都在自己的时区里，你也一样。

生命就是等待正确的行动时机。

所以，放轻松。

你没有落后。

你没有领先。

一切都准时，在命运为你安排属于你自己的时区里。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/cwQ0AZ2Q0IyW4EYoutZ8-Q