来源：非凡油条（ID：ffyoutiao）
作者：广府酥鱼
马斯克切开了拉丁美洲的血管？
“我们想政变谁就政变谁”马斯克如是说。
2019年玻利维亚发生针对总统莫拉莱斯的政变，这是一位印第安人左翼总统，外界传闻他熟读《毛选》，并且在教皇访问之时送上了一枚镰刀锤子样式的十字架。
这场政变的起因众说纷纭，唯一可以确定的是和锂资源有关。玻利维亚拥有世界上大约五分之一的锂资源，2019年初，玻利维亚和新疆特变电工集团和德国ACI Systems签约共同开采锂资源。
☉盐湖下面有海量的锂资源
但是资源诅咒再一次在拉美上演，莫拉莱斯被军方推下台，锂资源合同全部重新签约，中国公司出局。
没有证据表明这是美国发动的政变，就像没有人能确认马斯克为什么要说这句话一样。
但我们能看出来一件事：锂资源很重要，对特斯拉和美国很重要，对我们也很重要，而美国政府完全知道它对我们有多重要。上海有了特斯拉整车厂，中国也有特斯拉最有潜力的销售市场，但我们其实想要的是掌握产业链的上下游，就像半导体一样。
尤其是在今年九月，华为的麒麟芯片就要成为绝唱，如果卡脖子事件再一次发生在新能源领域呢？
电池是新能源车的石油
内燃机促使了石油行业的发展，甚至成为美元价值的标定物，中国汽车工业追赶了几十年仍旧不及BBA分毫。老天眷顾，弯道超车的机会来了，电动车不需要内燃机。
但是电动车需要电池。
电池之于新能源，就像石油之于燃油车。所以马斯克一句：“我们可以把电池中钴的使用量降到零”，世界钴价格就会应声下跌，然后特斯拉又去市场上屯了6000吨钴，再然后国产Model 3确认又要用宁德时代的磷酸铁锂电池。
转了一个圈后，特斯拉还是要用锂电池，一切如常，就像美洲依旧是美国人的美洲一样。这说明两个问题，第一，特斯拉对电动车市场有着超强的控制力，第二，新能源车的动力电池至关重要，发展动向都可以成为大新闻。
虽然疫情来势汹汹，美国已经病成了一锅粥，但是2020年上半年，全世界群众依旧换车忙，全球电动车销量前三甲依次是特斯拉、大众和奔驰。
其中特斯拉销量是19万辆，仅北上深三地就贡献了3万左右的销量，国产厂商只有比亚迪和上汽勉强靠着国内市场排到了后两名。
最新消息是马斯克计划向市场出售自研的特斯拉动力系统和电池，如果传闻成真会如何？
☉走过路过不要错过，特斯拉摆摊卖电池了
那特斯拉将会是一个关键部件供货商和自有品牌整车厂，特斯拉不仅有钴资源、（可能也有锂）等电池原材料，现在更是要自建电池生产厂。类比一下，就是手机界的苹果品牌、芯片+三星屏幕+台积电芯片代工+富士康组装组合，这对世界所有汽车厂商都是巨大的压力，更不要说国内那一众还没彻底断奶的造车新势力。
动力电池是关系到国产新能源产业生死存亡的问题，包括蔚来、理想等整车新势力厂商，也包括宁德时代、比亚迪等顶级电池供应商。
电池到底该怎么理解
电池定义其实很简单，就是个拥有正负电极的储电设备，基本日常所用的各类锂电池、铅酸电池均属此类。也有一些异类，比如氢燃料电池，就不是个储电设备，而是发电设备，每次使用前都要先加氢，好处是动力澎湃且持久，坏处就是易燃易爆炸。但是广义上来说，它有在一个机械装置里发生电能的能力，因此也可以算作电池。
普通大众完全没必要去懂具体的技术实现原理，因为很多都是市场炒作的商业概念，并且厂商很喜欢把一些简单的概念交叉混用，普通路人能大致理解即可。太复杂的东西基本都是实验室产品或者特种设备，比如同位素电池，月球车都在用肯定是好东西，但和你现实生活没啥关系。
那个氢燃料电池不是业界主流，只有丰田从1992年开始死磕氢燃料电池车（FCEV），开发了Mirai品牌系列。然而这个系列这么多年还不如特斯拉一年的销量，丰田却还在坚持，这很像日本人干的事。
具体到新能源汽车来说，一般用的都是锂电池，一种是三元锂电池，一种是磷酸铁锂电池（LFP）。三元锂电池动力强劲，续航性能优秀，问题是成本高昂而且不太安全；磷酸铁锂因为不含钴比较便宜，寿命较高并且非常安全，但是能量密度不行。
三元锂指的不是三块钱的意思，而是镍钴锰（NCM）三种元素，这里不讨论化学，就简单说，镍元素负责燃烧，提供动力，钴比较稳定，负责电池的安全性。
☉三元锂电池也是动力电池的常规选项
所以业界长期在多加镍还是多加钴中徘徊，这也算是无钴电池被炒作的根本原因。
如果去掉钴多加镍，理论上就能把工况里程提高到和燃油车一样的水平。但理论不等于现实，比如镍锰酸锂二元电池，确实不含钴，但也确实没法大规模商用。
磷酸铁锂电池也不含钴，但能不能叫无钴电池很值得讨论，因为去钴加镍才是无钴电池的技术路线，本来人家就不用没必要归类进去。
我们现在只需要知道无钴电池概念基本是噱头就足够了，特斯拉都还在用，彻底不用钴还需要时间。
另外还有两个概念很火，一个是比亚迪刀片电池，另一个是全固态电池。
先说比亚迪刀片，确实很有希望引领一波磷酸铁锂电池发展方向，但究其本质，刀片的作用是优化电池结构，调整电池组的组合方式，不是不用磷酸铁锂做材料了，只能说可以提高续航能力，但是并没有从根本上突破技术瓶颈。
另外一个全固态电池就更幽默了，因为这里的固态指的是电池内电解质的形态，可以是液态、可以半固态，也可以是全固态。宝马也准备进军全固态，但本质上这是技术路径选择问题，成功与否还需要实践检验。
电池分类有很多方式，最简单就是形状，让人一看就懂，就软包、方形和圆柱三种。但人都懂商家也就没啥炒作空间了。三元锂、全固态、无钴这些听起来就高大上多了，现阶段动力电池都是在结构、寿命、安全性和成本之间综合考量，颠覆性的创新还得等到新材料的发现。
简单来说，现在动力电池就三元锂和磷酸铁锂两种。
特斯拉重新定义动力电池
回溯这一波电动车发展史，特斯拉重新定义了行业标准，主要体现有三个方面：
1. 从换电向充电模式转变
刚开始造电动车的时候，特斯拉并非是现在流行的充电模式，而是换电模式，这是因为行业发展初期电池技术发展不成熟，只能走这条路。
但等松下、LG的三元锂电池技术可用之后，特斯拉随后便迅速切换为充电模式。截止去年，特斯拉在全球快速充电站数量已达到2000座以上，仅在中国，充电站数量也已达300座以上。
和苹果要在iPhone 12中支持北斗一样，特斯拉也不准备放弃中国市场。即使今年疫情都挡不住特斯拉继续投资建设4000+充电桩的计划。当下新能源车的打法是智能是加分项，但是续航是普遍焦虑，车主和厂商都是焦虑异常。如果不是政策强推，绿牌好上，其实很难说服消费者普遍购买电动车。
特斯拉的逻辑是尽量铺开快充设备，里程不够充电桩来凑，争取在续航体验上全面和燃油车对标。但更强的电池才是治本之策，所以特斯拉进军电池产业之路绝对不会停止。
☉还是充电模式可行
2. 启动Roadrunner计划，自研自产锂电池，屯矿屯技术
特斯拉不会停止自造电池，即使和松下、宁德时代都是紧密的合作伙伴，但是马斯克早晚要摆脱这些合作伙伴，就如同他不想在自动驾驶芯片上依赖英特尔一样。把上下游利润全拿住了，才能防止被供应商要挟，这是老资本家讲义的第一课。
而Roadrunner计划的主要目的，比留住利润更高，它要和燃油车对标。不对标不行，全美、全世界燃油车全都转向电动车才能真正充实特斯拉的市值。
3. BMS（电池管理技术）
特斯拉对电池技术的发展是革命性的，始终牢记电池是为里程服务的，特斯拉在用软件去调教硬件上水平毋庸置疑，自动驾驶已经证明了这一点。很明显，特斯拉认定的的对手从来都不是其他新能源车企，甚至也不是传统豪门的新能源车，而是他们的燃油车
那么我们该怎么办呢？
中日韩电池产业三国杀
2700亿美元市值的特斯拉是美国在新能源这一波产业升级中的标志。幸运的是，这次的局面不像燃油车那么令人绝望，因为5000亿的宁德时代总算是扳回一局。
当然，扳回一局的意思是电池产业链，整车上我们还有巨大差距，但不那么令人绝望已经是现阶段的好消息了。
自从里根推行新自由主义，造成的恶果是美国产业空心化，甚至国产model 3的质量都比美国原产车质量好。但是美国的相关产业并不是直接消失，准确说是转移至东亚。
所以对于马斯克来说，尽管特斯拉大张旗鼓准备进军动力电池产业，但目前电池业的东亚寡头们未必会给他这个机会。
国内是宁德时代和比亚迪的天下。
2020年上半年，宁德时代是国内市场总装机量8.51GWh，占据了国内新能源48%的市场份额，并且是特斯拉上海超级工厂的供货商，是国内特斯拉概念里的领军者。有意思的是，宁德时代供的货并不是自己擅长的三元锂电池，而是国内老对手比亚迪最喜欢的磷酸铁锂电池，你把甲方当成孙子也没事，但明面上他还是爸爸。
比亚迪则有14%的份额，装机量2.45GWh。作为同时具有整车销售和关键零部件技术的比亚迪，对特斯拉的依赖性不高，甚至有自己做特斯拉的想法。为了切割利润，比亚迪旗下弗迪公司现在也多次传出要单独IPO。王总曾经那“让比亚迪做到世界第一电动车品牌”的梦想，看来越来越近了。
但走出国门，它们也是强敌环伺。国内第一的宁德时代全球市占率第二，市场份额23.5%，次于韩国LG。目前LG全球电池装机量10.5GWh，市场份额24.6%，这主要得益于它在全球市场先走一步，忽悠了多家欧洲品牌使用其产品。
国产model 3也在使用LG的产品。特斯拉不会选择把鸡蛋放在一个篮子里，在欧洲不会，在中国也不会。
另一个东亚巨头是日本松下，他们选择了与特斯拉强绑定，前六个月装机量达到8.7GWh，Model 3/Y/S都在用。但是仅靠单一大客户的风险已经出现，随着宁德时代取代松下，开始供货特斯拉上海超级工厂，日本人在这个领域以后要怎么走还需要思量。
国产电池厂商除了宁德时代，还有孚能科技、蜂巢、中航锂电等等，他们会死吗？这是肯定不会的，因为国际大牌不允许两家电池厂商独霸中国市场，扶植小将们至少可以增强议价能力。
而且这一逻辑对于所有车厂来说都是如此，毕竟动力电池这方面国内和国外一线大厂的差距并没有整车那么大，宝马、奔驰、福特等大厂均在积极采购国产电池。
东亚人民在电池产业上的竞争看来是要持续一段时间，希望宁德时代和比亚迪能撑住。
至于造车新势力，他们比特斯拉差恐怕就差在对上游的无能为力。新势力在智能驾驶上还能抄抄改改，但是在目前整车还是代工模式的他们，去自建电池生产线，可能除了投资人外是谁也不信的。刚小鹏上市也大谈的是智能化，至于电池什么的，买就完事了。
蔚来BaaS确实很有创意，但是这种模式需要海量的充电桩和电池，才能支撑的起运转需求。一座充电桩大概7万人民币，电池即服务也是个好概念，但是你算算价格和目前蔚来手头的资金，估计还是寻求融资的味道重一点。
理想增程只是一种传统技术路线，插电混动可以吃到这波补贴，但这非技术创新，更像是要蹭政策红利。
不过新基建真的是政策导向，车路协调新基建、电力新基建都是国产新能源车的机会。现在我国新能源车5年累计“推广”（补贴）超过450万辆，全球占比过半。全国更有充电站4万座，各类充电桩130万个。
如此大的保有量，再加上工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中，也表示认可“换电”模式，也许BaaS模式真的是蔚来的未来。不过现在全国换电站只有不到500座，蔚来还是需要加码投资自建的。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/crS1u4yEbAkcZOqcoMl9jA
