诸事要记 日拱一卒

 

之前文章里提到了这篇讲述中越之间的那场战争，当时阅读量应该不超过三万，写的也比较短，绝大部分小伙伴应该没看到，后台很多小伙伴要求重发，本来准备编辑下重新发出来。不过改来改去基本上相当于重写了下，内容更加充实全面，我自己也非常满意。

1

 中越血盟

 

先说下越南人和我国的感情是怎么来的。

 

越南历史上和我国分分合合，不过大部分时候越南都是大明大清的“藩属”，每年或每隔几年去京城给皇上磕个头，皇上赏赐点东西，并且承诺如果有事朝廷就会出手拉小弟一把。

 

当然了，那些小国往往也有些关键战略物资，比如琉球，以前也是藩属，现在冲绳那一带，他们那里盛产制造火药的原料。明清两代对草原用兵都需要火药，这玩意属于刚需。

这些藩属和宗主国大明大清之间的关系有点像现在沙特和美国之间的关系。

后来大航海时代崛起了两个列强——英国和法国。英国直接开着炮舰到了中国东南沿海，炮舰送温暖，强烈要求大清自由贸易，并且抢走了我国的香港；而法国实力虚一些，就一直猫在西南搞渗透，利索地把越南切了下去，大清当时虚得一批，除了在镇南关自保了下，没法拉兄弟一把，于是就那样了，小弟越南被割走。

 

 

后来一直挺到抗日战争爆发，法国想在越南渗透我国西南的目标依旧没啥进展。1940年日本人来了，珍珠港后日本人攻入东南亚。关于日本人为啥要去东南亚，参见我另一篇微文章《侵华日军为什么想不开去找美帝了》。

 

我们一直说，法国人的战力基本是负的。拿破仑战争之后，法国人的技能点全点投降了。日本人几乎没费什么力，就把法国人赶出了越南，不过你现在去越南缅甸什么的地方，他们并不讨厌日本人；日本人也抓他们的女人去做慰安妇，但你啥时候听他们抗议了，一直是中韩两国在闹这事。

 

归根结底，越南人对日本人更多的是一种惊讶：我去，原来黄种人可以打败白种人？！日本人的战果为越南人战后的反复搏杀提供了思想上的基础，越南人从那之后他们也开始慢慢雄起了。

 

1945年日本人战败退出越南，法国人又贱兮兮地回来了。不过这次不一样了，一方面亚洲反殖民战争如火如荼，另一方面越南人目睹了日本人把法国人摁在地上摩擦，已经开始不屑于被法国统治，所以从1945年日本人一走，就开始反抗法国人。

 

到1949年我国解放战争结束，我党在中国上台，精神和物质上都鼓舞了越南人民抗击法国殖民者。解放军渡江打到中越边境后，随后进入越南，帮助越南抗击法国。

 

这里有个问题，中国管他们干啥？

倒也不复杂，毛主席一直以来的战略思路就是“御敌于国门之外”，仗到别人家里打，酒席在自家院里吃。所以解放军果断越境出击，准备在越南驱逐法国人。

1954年，在中国的支援下，在一个叫奠边府的地方，越军和法国人爆发决战。越南人打死法军1.6万人，创下了黄种人对白种人战争的最高纪录。中国在朝鲜战争大规模歼灭战中歼灭的基本都是韩国人，歼灭白种人万人以上的战役并没有；当然了，中美双方达成共识，统计各自伤亡和击毙数量的时候都不算韩国人，嗯，韩国人不算人。

 

多说一句，越南人残忍是出了名的；如果奠边府战役我国来打，法国人死不了那么多人，优待战俘，战争结束就把他们送回去了；很多都是被俘后直接被越南人给残酷处决了，不过考虑到法国人那么多年殖民越南，也活该。著名电影《我们曾经是战士》，开头就是一队法军被越南人突袭后全部处决的镜头，而那个成批处决法国人的地方现在还是一个景点，天天高调辱法。

 

奠边府战役之后签约停战，以北纬17度线为准，南北分裂。这里有件事让越南人耿耿于怀，胡志明等人是想一直长驱直入，灭掉南越。统一越南，就像我国当初顶着美苏等大国的压力百万雄师过大江，摧毁国党政权。

 

但中国实在是不想继续打了，中国刚打完朝鲜战争，想搞建设。在日内瓦会议上，周总理表示要打你们自己去打，中国要搞建设了，不能继续陪你们玩了。越南人认为这是周总理逼着胡志明在分裂他们国家的协议上签字。这张很出名的照片，就是周在日内瓦会议时拍的：

 

 

奠边府大捷之后，法国人打不下去了，美国人来了。关于美国为什么打越南，这个问题其实非常逗，我们的说法是美国看不下去北越的存在，所以就打过来了。

 

其实不是美国要打越南，故事的开始有点像朝鲜战争。北越发动了统一战争，想统一南北，但是呢，思路和之前朝鲜战争不一样，不是直接大兵团南下，而是在南越搞游击队，搞得南越痛不欲生，美国觉得自己有义务遏制苏东集团的扩张。

 

而且美国人有个咱们现在看起来极其扯的判断，自从朝鲜战争误判了中国是否出兵后，美国人的思路越来越奔放，他们觉得越南可能会加入中国….，变成中国的一个省，到时候中国的海岸线会长得离谱，影响力延伸到了印度洋。我的天，这想象力。

 

反正美国人自己信了，于是就自己带着韩国人赤膊上阵，加入了这场后来让美国人痛苦至极的战争。

 

这仗一打就是二十年。巅峰时期的1967年，在越南参战的美军接近60万，炮火把整个北越犁了个遍。美国一度想通过轰炸来彻底解决北越，比如为期43个月的“滚雷行动”，在北越投下了643,000吨炸弹。这个投弹量已经超过了整个太平洋战争的投弹量，这些炸弹也的确摧毁了北越五分之三的发电厂和超过一半的主要桥梁，但没达成任何战略目标。

 

这场战争给美国人留下了深刻的创伤。比如美国共和党大佬麦凯恩，他在越战期间就是海军飞行员；被苏式防空导弹击中后，越南人逮到后关押了5年，惨啊。据他自己描述，每周往死里打他两次，他的肩膀骨被越南人用枪托砸了个粉碎；有不少美国战俘常年被关在水牢里，下半身长期泡水里，都烂了。

 

后来麦凯恩被越南人释放后，战俘+英雄飞行员的身份让他容光焕发从了政，并差点当上总统。不过有人说，麦凯恩作为国会大佬的权力比总统都大，呼风唤雨而且不用像总统一样处处受制，不过那段经历让他此后一直饱受折磨。

 

这件事也能说明越南人出了名的热爱虐待战俘，他们的逻辑是：只有虐待战俘，才会让美国人到最后根本不敢来越南。

 

美国在越南瞎折腾了近二十年，前半段是支持南越打北越，其中有十年是自己赤膊上阵去打，结果自己死了近六万人，几百万越南人被炸死。

 

比较有意思的是，为了报答美国在朝鲜战争中火中取栗，当然也为了赚点外快，韩国人也去踊跃参加了越战，番号也很逗，青龙师，白虎师。他们死了五六千人吧，不过一如既往的，韩国人不算人，很少听别人说起这事。一般来说，韩国经济起飞第一步就是越南战争期间给美军生产物资。

 

这场战争中，美国战死了6万人。中国参战兵力也超过30万人，不过主要是工程兵炮兵；牺牲了上千人的军事顾问，很多是病死的，或者被蚊子咬死的。越南我去过，不是人呆的地方，又潮又热，蚊子臭虫老大，不过蛇比较好吃，蒸着吃，油炸吃，涮火锅吃，还有二货竟然生吃。

 

多说一句，当时疟疾横行，国内号召大家想办法搞出治疗疟疾的药品来，然后屠呦呦团队取得了突破，这也是为啥屠呦呦获奖感言说要感谢毛主席，有些人还不太满意。

 

总之，美国在越南混不下去，给南越留了几十个师的美式装备拍屁股溜了，让南越自生自灭了。

 

到这时为止中国跟越南就是兄弟，而且是血盟的兄弟。

 

中国为了支持越南不惜血本，越南也成功地化解了帝国主义在西南对中国的包围。但同时两国也有兄弟间所有的毛病，大哥觉得我帮你那么多，你得听我的；小弟觉得你敢说你帮我完全是为了我好？

 

而且考虑到1954年日内瓦和会，周总理让胡志明跟法国人签和约，接受越南南北分裂，并且让出部分领土和法国人谈判，越南一直非常不爽。

2

 中越翻脸

 

那中越友谊的小船后来为啥彻底翻了呢？这个就得牵扯出一个列强们的恶趣味，搞代理人。

 

到了上世纪70年代以后，中苏翻脸。苏联当然可以在新疆、蒙古和东北搞中国，但是中国也不好惹，最好的办法就是在多个方向上包围，所以就想到了和日本很像的另一只“亚洲狼”，又穷又能打的越南。

 

随后苏联和越南结盟了。他俩鬼混到一起想干啥，路人皆知。事实上都不用猜，很快各种迹象就明显了，越南不断制造边境冲突，驱逐越南华侨。在越南国内，亲苏派逐步上台，亲华派被清洗。更重要的是，越南当时对中国缺乏起码的尊重，觉得中国刚经历完那档子事，非常虚弱，不堪一击。

 

越南驱逐华人这事在当时闹得非常大，现在不咋提。据估计，50万华人以“间谍”的名义被驱逐，只要是粘上点华人血统，就被赶出越南，而且要求交出12两黄金才能走，交不出来就送集中营折磨到死。那些交了钱的华人被赶到渔船上推入大海自生自灭，据估计有一半人葬身大海。1982年香港还有个电影，叫《投奔怒海》，刘德华主演，说的就是这事。

 

正是看准了中国的虚弱，1975年4月后，越南就占领了南沙群岛十余个岛礁，正式向中国提出对西沙、南沙的领土要求，占了中国的地盘后，他们还在上边修工事搞基建，完全不准备走了。当然这事本身并不可怕，可怕的是越南跟日本当初一样，越来越疯。

 

这下轮到中国这边思考下一步怎么走了。

 

邓公要跟美国发展关系这是继承了毛主席晚年的思路，毕竟早在1972年，尼克松已经访华，在毛主席的权威光环加持下，党内也已经接受了我国要和美国合作这一观点，至于怎么合作，这个却非常难搞。

 

邓公继承的是毛主席的遗志，毛主席要的是啥？是独立自主，谁也不能干涉我国内政，我国也不依附谁，所以邓公希望的是美国把中国当成强大的盟友和伙伴，中国既不出让主权，也不在原则问题上让步。所以就需要向美国传递两个信息：

 

1、我们能搞定你们搞定不了的事，你需要我们。

2、而且我们说话算数。

 

而美国当时点非常背，国内滞涨，也就是同时通货膨胀+失业率上升（选修过大学经济学的同学知道，这两个指标一般是反着的，通货膨胀高时失业率会下降；失业率高时通货膨胀会低，美国当时有点懵，这两个指标一起高还真没咋见过），越南战争又打得像一坨屎一样，国内左翼运动风起云涌，年轻人们成天啥也不干全国搞串联，吸毒乱搞。（可以参考《阿甘正传》里有一段讲那个年代。）

 

这段时间一般被称为“苏攻美守”时代。美国确实是需要一个强大的盟友牵制下苏联。

这时候如果中国揍一下新崛起的亚洲狼简直不能太合适。因为此时越南蹦跶得不成样了，在南亚基本是无敌的存在，不断在边境骚扰，称霸南亚的野心跟日俄战争之后的日本人一模一样，眼瞅就要搞“918”了，中国西南边疆明显陷入了动荡。

如果能揍一下越南，打掉他们北方的战争工业和潜力，灭掉他们称霸地区的野心，防止他们铤而走险发动军事冒险，这又是一次“御敌于国门之外”。并且西方明显对越南有畏惧感，如果能教训下越南，也能在西方那里树立一根标杆。

 

而且当时我国一再公开向越南抗议：如果无视中国政府抗议，继续推行反华排华侵华的政策，中国将采取措施。只是越南当时感觉自己牛逼得不得了，刻意忽略了中国方面的警告。

整体而言，中国基本确认要打越南。

 

这时邓公访问美国提出了他的构想，说要揍越南，美国当时还是卡特总统，缺乏想象力，觉得美国搞不定的事，中国应该也搞不定，而且越南背后又有苏联支持。美国并不希望中国和越南卷入战争，因为美国不想苏联卷入后事情大到不可收拾。

 

但邓公有他的想法，账算得门清。当时中国所有的边境线上全部冲突不断，有点像“千里跃进大别山”前的国民党全面进攻阶段的情景再现，毛主席这样的战略家不是想着来一股敌人打一股，那样永远都处于被动，好的做法是一支部队冲出去，主动出击，变被动为主动，邓公跟了毛主席那么多年，这个道理自然懂。

 

邓公也目睹过1962年我国对印度的那次突袭决策过程，知道解决这种跟牛皮癣一样没完没了的边境冲突，最好的办法就是趁对方不注意，突袭把对方打趴下，打掉对方的决心和气焰，以战止战。（印度的那篇文章链接在这里《原创 || 1962年中印冲突，印度为什么被打断了腿》）

 

但苏联会是什么态度呢？毕竟它是越南背后的大金主。

 

如果苏联不帮越南，又是对苏联权威的削弱。那苏联到底会不会帮越南呢？

 

党内几个大佬凑一起讨论了下，觉得如果来个速战速决快进快出，苏联不一定能反应过来，毕竟苏联重心在欧洲。

 

前边也反复提了，苏联欧洲部分和亚洲的沟通主要靠西伯利亚大铁路，这条上万公里的大动脉，火车在上边时速差不多三、四十公里每小时，比骑自行车快点；如果在东方和拥有核弹氢弹洲际导弹的中国打一场百万人级别的大战，苏联也得准备半年多。算计清楚之后，邓公就开始部署了。

3

 大战爆发

 

啥时候动手呢？还真有个机会。

大家都知道，1975年美国不是在越南丛林中混不下去了嘛，就走了，临走给南越留了几十个师的美式装备。美国走了没多久，北越动员了全部的力量近30万人冲向南越。全副美式装备近百万的南越军队，不堪一击迅速崩溃了。

 

当时南越的情形，有点像中国1949年的百万雄师渡大江的消息传遍南方后，地主财阀们发了疯似的向国外逃窜。1975年年底的南越，首都西贡陷落，大批南越人出逃，电影《决战英伦》里的关玉民就是南越特种部队的，自然也得跑，逃跑途中媳妇被打死了，背景就是这次大决战。

 

北越灭掉南越之后非常冲动，准备从一个胜利走向另一个胜利，瞄准了柬埔寨，随后就去打柬埔寨了。看地图，越南地形就跟个勺子似的，柬埔寨在最南边：

 

1978年12月，25万越南人民军浩浩荡荡冲入柬埔寨，这个时候北方只有三个师防着中国。

 

过完年，1979年2月7日中国就动手了，20多万解放军在重炮和坦克配合下攻入越南北部，三个大兵团开始围攻老街、高平和谅山，此时越南主力都在柬埔寨，看看地图就知道一时半会儿赶不回来。 

 

进攻越南的部队是我军里战斗力比较弱一些的，真正有战斗力的精锐部队全部部署在了新疆，甘肃，北京，东北等地方，这些地方朝着苏联嘛。并且在对越自卫反击战开战后全部进入一级戒备，各野战部队也离开营区，前往设防阵地，准备迎接北方的进攻。

 

对越战争一开始，铁锤砸耗子，越南北部防线的有组织抵抗迅速就崩溃了。经营多年的防线面对解放军重炮轰击就跟泥捏的一样，越军全国总动员，迅速组织了十来万民兵和正规军开始对我军逐步抵抗。

 

不过越军抵抗效果甚微，我军战略目标先后达成。尤其是谅山，对于越南的意义相当于潼关对陕西平原的意义，而且是个大枢纽，谅山被攻陷后，中国坦克部队就可以沿着公路一直到河南，只有150公里左右。

 

这时候苏联带着小弟一起谴责中国。最有意思的是美国，赶紧发了声明，“劝告中、越、苏保持冷静”，并且提议中国从越南撤兵，越南也从柬埔寨撤兵。

 

很多人说中国进攻越南是为了“围魏救赵”，逼迫越南从柬埔寨退兵。这倒是有可能，不过很多人不知道，美国当时也反对越南进攻柬埔寨，倒也不是同情柬埔寨政权，而是担心越南的势力会进一步膨胀，类似日本当初征服朝鲜后势力大增，这是中美都不愿看到的。

 

此时战略目标已经达成，该攻下的城市都攻下了，各种军事设施也被拆坏或者炸毁。考虑到柬埔寨的越军主力也在回撤，邓公见好就收，撤回来了。基本重演了1961年中印边境战役的模式。

 

不过有一说一地讲，这次战争越南是败给了中国的绝对实力，毕竟在绝对实力面前，一切幺蛾子都是花拳绣腿，再怎么强壮的耗子，一锤子下去也是一滩烂泥。但是从微观层面来看，我方表现并不是太好。

 

在参加1979年中越战争的29个陆军师中，基本都是临战扩编的乙种师，训练严重不足，这些部队平时主要的工作是抓生产，也就是种地养猪什么的，山路坦克也不好走，所以整个过程乱七八糟的。

 

越南尽管人数少，但是已经打了二十多年，基层士兵战斗经验丰富，经验丰富的神枪手一坨一坨的，对我军造成了巨大伤亡。而且全民皆兵，这个非常可怕。

 

之前凤凰卫视有个老兵专访，那里边提到几件事。一是说是解放军进入越南后，碰到一个小孩，也听不懂他在说啥，只是觉得他可怜，上去准备给他点吃的，没想到刚松开枪去摸背包，那个小孩掏出一把手枪就把这个士兵给枪杀了。

 

二是另一支部队进入越南腹地后，看见一群越南妞全部光着上身跑过来，愣在了当场，跟在女人们后边的越军游击队突然开火，我军的士兵瞬间就被击倒好几个。

 

还有，进入越南后，面临一个受伤士兵要运回国内的问题，这运输队伍经常遭到偷袭。一个著名的女兵叫“郭容容”，她就是在运送伤病的路上，被越军游击队袭击阵亡的；随后尸体也被烧，只找到一段肠子，据说是唯一一个遗体没回国的士兵。

 

不过这些都是次要的。关键是跟越军交火过程中，我军尽管拥有绝对优势，并且炮火非常的凶，一开战对方的野战工事就被炸了稀巴烂，越军上万人的队伍直接被打得失去战斗力，但是接下来的战斗我军依旧伤亡巨大，越军剩下的那点部队战斗力依旧非常可观。

 

大家可以看看《芳华》里的那段著名的6分钟战斗剧情，非常惨烈，还原度非常高。

 

不过我问过专业人士，说是遭到伏击后能够迅速展开反冲锋、冲垮敌人的，这绝对是战斗经验非常丰富的队伍。如果队伍里新兵为主，情况就非常非常危险。美军在越南那些年反正很少能做到反冲锋，主要是呼叫炮火支援；一场仗打下来，看不见一个越南人的情况非常常见，《阿甘正传》比较写实，里边阿甘就没见过越南人。

 

而且我军当时还没全面装备头盔，绝大部分士兵只戴着个布帽，仗打完后，有三分之一阵亡士兵都是因为头部受伤后不愈。也正是从那时候起，我军开始全面装备头盔，到了“两山轮战”，士兵们基本上都戴上了头盔。所以《芳华》里每个士兵都带个头盔的事不太正常，尤其这片讲的是1979年的事，戴着的却是1980年才研发出来的头盔，多少有点尴尬。

 

更离谱的是，当时刚经历过那几年，军队体系混乱，指挥系统也有问题，经常让某支部队去什么地方，不是走错路就是没接到命令。

 

还有件比较可惜的事是，当时要求部队快速穿插，大批士兵爬到坦克上搭车，坦克不是坐不住嘛，于是大家用背包带把士兵固定在上边，这种情况下，突然遭到突袭后士兵们下不来，导致大量伤亡。

 

士兵也有些缺乏基本的作战素质，比如军迷们都知道，遭到大炮轰击后，不能爬地上，应该是抱着脑袋蹲地上，而不是趴地上。如果趴地上，很容易被震死，浑身没有一点伤，却七窍流血，这就是典型的震伤了内脏。

 

而且我军参谋们太久没打过仗，没发挥出什么作用，事先也没侦查研究道路交通。等到真开打了，遭遇越军决堤水淹破坏桥梁等问题，事先没预案，临阵不知道该怎么搞。尤其出现那种越军防守非常严密的火力点，大批士兵和坦克冲上去强攻，伤亡惨重，等攻下来才发现旁边有条路可以绕过去，既耽误时间，又伤亡太大。诸如此类的问题，完全可以做到事先筹划好。

 

好在越南人没准备，他们正规军和游击队尽管打的很认真，但是扛不住我军炮弹又多又猛，保守估计军民死了十几万，有人估计三十万，绝大部分是被大炮炸死的。正规军的话，他们伤亡6万，我方伤亡27000，考虑到我方有先发优势，并且实力占据绝对优势，这个战损比说实话有点难看。

 

具体过程就讲到这里了，篇幅已经太长。如果大家感兴趣，我后续再开个贴专门写写这段历史。

 

战争结束后，中国方面无论是报纸还是电视以及现在的百度百科，都声称我国赢了，那越南呢？

 

几年前我去越南出差，问一个那边的哥们，我说打完那仗你们恨我们不？他说，咳，恨啥，那场战争其实也是我们不对，不该挑衅你们，后来把你们打得那么惨，那么快就退了兵…我说等等，TMD怎么还做上自我批评了，你们教科书到底怎么写的？他说我们赢了啊，你们打进来了，被我们三个师就赶出去了。我这时候才反应过来卧槽东亚国家果然都特么一个造型，还有另一场战争，朝鲜战争，参加战争的所有国家也都声称自己赢了。。。

 

不过我们自己得心里有数，那场战争之后，以及随后的两山轮战，越南到现在也没彻底缓过气来。

 

越战之后，第二代自带战争权威的邓公走上了历史舞台，组织内也都认可了他对时局的把控能力和对未来的洞察力。

 

最大的输家无疑是苏联，它和越南是联盟，按理说得拉越南一把，但正如前期的预测，苏联没来得及动手，战争已经结束了。这次战争对于苏联来说无疑是一次“违约”，别人打你小弟你都不出手，你还是大哥吗？信用大打折扣。

 

而中国在那次战争之后，也就是1980年，稳定了西南边疆，和西方进入了“蜜月期”。大量的资金和技术输入中国，当然了，结合中国的巨大市场，以及毛主席时代积攒下的全民识字，水利设施、工业设施和统一市场等基础，引爆了工业革命，赶在冷战结束之前步入了正轨，随后全国人民一起使劲，完成工业化，终于用三十年走完了西方三百年的路。

4

 尾声

 

上文也说了，这次越境出击，最关键的意义是打掉了越南这个“亚洲狼”的野心，也打掉了他们北方的部分战争工业和潜力。

 

我们一直都在说，如果“918”的时候东北军能拼死抵抗，搞事的日军基层军官很可能被带回日本国内受审了。

 

正是因为东北军不战而退，导致日本狼子野心越来越膨胀，到最后不可收拾。日本拿到东北后把无数东北劳工推进矿场，然后推进万人坑，以战养战，局面一步步走向不可收拾。对越自卫反击战相当于在“918”爆发前东北军主动出击灭了关东军，当然了，东北军没那个勇气，邓公却有那个魄力。

 

而且，我们上文提到我军在战争中暴露了大量的问题，从那以后我军就走上了漫长的军改之路，那次战争也算是一次警醒。

 

全文到此为止吧，如果大家希望我再多写写具体战争过程和两山轮战，可以点个赞和“在看”，我再找找材料，给大家分享下。

 

转自微信公众号：九边

文 恒大研究院 任泽平 连一席 郭双桃

 

导读

 

10月9日，国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，一要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享。二要加强充换电、加氢等基础设施建设，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

 

2019年全球新能源汽车行业上演了一幕冰与火之歌，行业分化加剧。一边是通用、福特等巨头陆续裁员，菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并、传统车企抱团取暖，另一边新势力代表特斯拉国际化加速、年销量近40万、同比增长50%。一边是中国新能源汽车补贴退坡、销量首现负增长，另一边德国提高新能源汽车补贴、欧洲新能源汽车销量大增。

从1885年卡尔·本茨发明第一台现代汽车以来，汽车产业从未像今天一样成为如此多技术变革的交汇点，涉及能源、交通、通信、计算机等诸多行业。汽车新四化——电动化、智能化、网联化、共享化浪潮开启，百年汽车产业正面临前所未有的大变局、大洗牌。

 

摘要

 

变局之一：特斯拉等新势力崛起，互联网、半导体等科技巨头跨界进入，汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构，部分OEM未来或沦为代工厂。1）格局重塑：以特斯拉为代表的造车新势力利用自身的先发优势和互联网基因，正不断抢占传统车企市场份额。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市场的销量达到12.8万辆，超过同级别宝马2/3/4/5系销量之和（10.4万）、奔驰C/CLA/CLS/E系之和（9.5万）、奥迪A3/A4/A5/A6之和（7万）。另一面，通用、福特等传统车企陆续裁员，FCA（菲亚特克莱斯勒）和PSA（标致雪铁龙）合并成为全球第四大车企，传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进形成鲜明对比。2）价值链重构：未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据。做蛋糕可能是传统车企，而吃蛋糕的可能是新势力。全球最大的车企大众宣布，将成为一家软件驱动的公司，并设立了“Digital Car&Service”部门，大力推动数字化转型。丰田公司宣布，丰田将从汽车公司转型为移动出行公司，他们的竞争对手已经不是曾经的奔驰、宝马和大众，而是苹果、谷歌等。谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节，未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化，甚至沦为代工厂。

 

变局之二：当今欧洲、日韩等国政府纷纷加速电动化转型，一次次验证十年前中国发展新能源汽车战略的前瞻性。中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。然而2019年特斯拉在上海独资建厂并于12月30日实现交付，Model 3补贴后售价低于30万，面对这条“鲶鱼”，中国汽车自主品牌能否守住先发优势？1）欧美日韩通过顶层设计与车企自下而上推动电动化转型：2019年4月，欧盟发布史上最严碳排放标准《2019/631文件》，挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙设定燃油车禁售时间分别为2025、2030、2040、2040、2040年，发展新能源汽车成唯一出路；德国已立法确认境内电动车补贴不降反升，售价4万欧元以下的纯电动车补贴由4000欧元提高至6000欧元；车企加大投入，大众将原计划到2030年生产的电动车数量从1500万台增加到2200万台。2）中国新能源汽车产业急需补齐短板，将先发和规模优势转化为技术和品牌优势：2019上半年中国新能源乘用车销售56.3万辆，全球市场份额达到56.9%，远高于欧盟的20%，三电系统、充电基础设施等产业链配套初步形成；1-11月全球新能源乘用车销量前十车企中，自主品牌占据4席（比亚迪、北汽、上汽、吉利）。然而，中国新能源汽车大部分依靠内销，2019年1至9月美国、欧盟、日本市场畅销电动车型无一中国品牌。部分核心零部件高度依赖进口，如电控核心零部件IGBT器件和图像处理芯片。2018年全球IGBT市场中德国、日本、美国分别占比34.3%、7.2%、24.9%；图像处理芯片基本被英伟达和Mobileye（被英特尔收购）垄断。

 

变局之三：汽车产品属性更加多元，汽车将成为软件定义的智能移动终端。1）硬件变革：一方面，电池、电机、电控将取代发动机,汽车动力总成面临百年来最大变革；另一方面，智能网联将提升对于整车感知、交互与决策的需求，传感器、中控屏、芯片将成为汽车的核心零部件；2）软件变革：汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构（底层操作系统、芯片SOC）进化。软硬件解耦，既实现硬件标准化，又实现软件可重复开发利用，大量减少内部冗余。未来将出现汽车界的iOS与Android之争；3）服务与生态变革：智能网联汽车可以在生命周期内通过OTA空中升级持续更新应用，界面交互将赋予汽车更多应用场景——在无人驾驶的情况下，司机将有更多的自由时间，而车联网技术使汽车随时与办公室、家、公共设施相联，实现远程控制。汽车将成为各种服务和应用的入口。

 

 

面对汽车业百年大变局，中国汽车强国之路面临前所未有的机遇与挑战，“换道超车”需要政策与全产业链的通力配合。为此我们建议：

1）进一步引导电动化转型：在公交、物流、出租等公务领域先行试点燃油车禁售，鼓励部分大气污染重点治理区域和新能源汽车普及率较高的城市优先试点燃油车禁售，明确网约车中新能源汽车比例要求。

2）鼓励支持核心技术研发：加大对高研发投入企业的税收减免力度，成立国家新能源汽车产业基金对产业链薄弱环节进行扶持；统筹政府、企业与高校等各方力量对电池材料、核心芯片等关键共性技术进行攻关。

3）加强电池安全体系建设：利用大数据平台等建立预警机制，加强事前监管；建立动力电池全生命周期安全测试，加强事中监管；建立追责制度，加强事后监管。《新能源汽车国家监管平台大数据安全监管成果报告》显示，2019年5-8月发现的79起新能源汽车安全事故中，接入监管平台事故车辆有47辆，28起事故在发生前10天内，已被监管平台预警。

4）发展扶持新能源二手车市场：车主由于社会关系、经济条件、家庭人口的变化，一般换车时间3-5年。传统燃油车3年残值率在70%左右，新能源车3年残值率在30%左右，贬值太快，试错成本太大，很多消费者都不敢购买新能源汽车，观望情绪浓厚。

5）加快私人充电桩建设，鼓励推广社区智慧充电：充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。截止到2019年11月我国公共充电桩49.6万、私人充电桩67.8万，距2020年目标完成率分别99.2%、15.8%，私人充电桩建设远不达预期。对小区电网负荷冲击较大是私人充电桩建设缓慢重要因素；推广社区智慧充电可有效实现削峰填谷，降低电网负荷。

风险提示：产业链成本降幅不达预期、数据统计口径不同等。

 

 

目录

 

1  中国新能源汽车产业已建立一定先发优势和规模优势

2  政策端：各国加快电动化转型，欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守

2.1 各国电动化总体规划

2.2 中国：补贴加速退坡，双积分接力构建长效驱动机制

2.3 欧盟：史上最严碳排放标准，电动化转型成唯一出路

2.4 美国：需求侧税收减免，供给侧积分驱动

2.5 日本：财政补贴、税收减免双核推动

3  需求端：中国为全球最大新能源汽车市场

3.1 分地区：中国占比过半、欧盟占比两成、美国排第三

3.2 分技术：全球EV市场份额持续提升

4  供给端：中、欧市场被本土品牌统治，美国特斯拉加速全球化

4.1 分企业：TOP20车企中国占10家，特斯拉扩大领先优势

4.2 分车型：特斯拉Model 3一枝独秀

4.3 技术储备：BEV专利中美日韩合占九成，HEV、FCV专利日本一家独大   

5  产业链配套：日本最齐全，中国部分关键零部件依赖进口，欧盟、美国电池环节缺失

5.1 三电配套：日本齐全，中国电控IGBT严重依赖进口，欧美缺乏动力电池企业

5.2 充电桩：车桩比中日欧较接近，美国偏低

6  展望：百年汽车大变局，守得云开见月明   

正文

 

1  中国新能源汽车产业已经建立一定的先发优势和规模优势

2019上半年中国新能源乘用车市场份额过半，增速远超海外。据中汽协统计，2019H1国内新能源乘用车(EV+PHEV)销售56.29万辆，同比增长57.75%。据Markline统计，2019H1海外新能源乘用车销售42.13万辆，同比增长24.50%。2019H1全球新能源乘用车合计销售98.42万辆，中国占比57.19%，超过一半，增速较国外高33.25个百分点。

 

中国新能源乘用车渗透率最高，远超欧盟、日本。据中汽协、ACEA、Markline等机构统计，2019H1中国、欧盟、美国、日本乘用车分别销售1012.70、818.36、259.38、228.57万辆；其中新能源乘用车分别销售56.29、19.78、13.65、1.73万辆，各占比57.19%、20.10%、13.87%、1.76%；对应新能源车型(EV+PHEV)渗透率分别为5.56%、2.42%、5.26%、0.76%。日本新能源乘用车渗透率较低是因为：HEV车型较多，据经济产业省披露2018年日本市场HEV占比31.84%。美国新能源乘用车渗透率较高是因为：乘用车占比低，据Markline披露，2019H1美国乘用车、轻卡分别销售259.38、584.47万辆。

 

特斯拉、比亚迪新能源车型渗透率远超其他车企，美国、日本车企电动化转型步伐较慢。分车企来看，2018年新能源汽车新车销量占比，除特斯拉100%、比亚迪47.6%外，其他车企皆低于10%；其中北汽、沃尔沃、宝马、三菱、上汽超过2%，通用、福特、丰田、本田等不到1%。

 

2  政策端：各国加快电动化转型，欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守

新能源汽车作为新生事物，诞生初期难以在成本、技术上与传统燃油汽车进行竞争，其前期技术积累、市场导入期间需要政府大力支持。主要国家和地区如中国、美国、日本及欧盟成员国等都相继出台了各种扶持政策，促进新能源汽车的技术提升和市场推广。

2.1 各国电动化总体规划

新能源汽车总体规划分为两类：燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。

1）燃油车禁售:挪威最激进，英法随后、日本保守，中、美、德暂未出台文件。从各国官方披露来看，挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙、日本分别为2025、2030、2040、2040、2040、2050年。中、美、德暂未公布国家级燃油车禁售时间表：(1)中国：2019年8月工信部发布《对十三届全国人大二次会议第7936号建议的答复》指出，未来会因地制宜、分类施策，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点；(2)美国：加州民主党议员Phil Ting于2018年提议2040年实行零排放，后不了了之；(3)德国：德国联邦参议院于2016年投票决定从2030年开始禁止欧盟销售汽油或柴油动力车辆，后无进展。

2）发展目标：挪威最激进，中国、欧盟次之，日本、美国最保守。从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比，挪威2025年100%、欧盟2030年35%、中国2025年25%、日本2030年20-30%，美国加州电动化转型较为积极，但是到2025年也才15%，远低于其他国家。

2.2 中国：补贴加速退坡，双积分接力构建长效驱动机制

作为我国战略性新兴产业之一，政府高度重视新能源汽车产业发展，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。其中补贴政策与双积分政策对行业发展影响最为深远。

2.2.1财政补贴：加速退坡，从补购置转向补运营

截至到2018年底，中央累计财政补贴662亿。据财政部披露，截止到2015年底中央财政累计安排新能源汽车补助资金334.35亿元，之后2016、2017、2018年分别为123.33、66.41、137.78亿，截至到2018年底，累计中央财政补贴661.87亿元；按照公安部披露的2018年底新能源汽车261万的保有量数据，车均补贴2.54万元。

财政补贴自2017年开始明显退坡，2019年加速退出，2020年后完全退出。从2013年至今，工信部联合其他部委先后发布6份新能源汽车购置补贴通知文件，4次调整财政补贴标准引导市场走向：1）退坡力度加大。以150≤R＜250km纯电动乘用车为例，相比2013年，里程补贴标准2014、2015、2016、2017、2018、2019分别退坡5%、10%、10%、28%、52-70%、100%，逐年加大；且规定从2017起地方补贴不得超过中央50%；2）鼓励高能量密度、低电耗技术。以纯电动乘用车为例，2013-2016年财政补贴只考核续航里程，2017、2018、2019年分别增加了百公里电耗、能量密度、带电量三项指标；3）补贴转向运营端和基础设施建设。2018年11月四部委印发了“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”，要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设等环节。

 

2.2.2双积分：接力财政补贴，供给侧构建长效驱动机制

双积分发力于供给端，既有节能油耗、新能源汽车积分占比的硬性约束，又有积分交易、转让的价格信号引导，将在后补贴时代对促进产业发展发挥重要作用。2019年7月9日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），相比2017年版，主要体现出三点变化：

1）传统燃油车油耗趋严，鼓励发展低油耗车型。新《积分办法》将传统燃油车测试方法从NEDC调整为WLTC工况，中汽中心数据显示其油耗将较NEDC工况恶化10.6%。此外，燃料消耗量目标值下调10%左右。2）NEV积分下调，比例要求提高。新《积分办法》要求，2021年至2023年新能源积分比例分别为14%、16%和18%，逐年上调2%。此外，单车积分公式变化，同等技术条件下纯电动和燃料电池汽车积分减半。积分上限做出调整，纯电动、燃料电池和插电混动积分上限分别调整为3.4、6和1.6分，较当前办法变动-32%、+20%和-20%。3）NEV积分允许结转，延续中小企业考核优惠。之前由于NEV积分无法结转，削弱了发展新能源汽车积极性。新《积分办法》允许19年NEV正积分等额转接，20年正积分按50%比例结转，一定程度上增加NEV积分结转与交易灵活性，助推传统车与新能源车同步发展。

新办法将推高新能源积分价值，托底新能源汽车增速，为行业长期发展保驾护航。合理假设情况下，新NEV积分政策可提升2021、2022、2023年新能源乘用车产量70、75、80万辆左右。

 

2.3 欧盟：史上最严碳排放标准，电动化转型成唯一出路

2019年上半年欧盟范围内乘用车总销量818.36万，仅次于中国；新能源乘用车销量19.78万辆，全球占比20.10%；且主流车企大众、宝马、奔驰、奥迪等都在欧盟，欧盟在世界汽车行业举足轻重。

2.3.1碳排放解读：降幅大、缓冲短、测试严、罚款重

2019年4月，欧盟发布《2019/631文件》，规定2025、2030年新登记乘用车CO2排放在2021年（95g/km）基础上分别减少15%（81g/km）、37.5%（59g/km）。相比之前标准，新政策更加严格，体现在以下四点：

1）目标值降幅大：2021年开始采用新测试标准WLTP，乘用车排放不得高于95g/km，2025年、2030年分别在2021年基础上减少15%、37.5%。据国际清洁交通委员会(ICCT)披露，欧盟乘用车企实际碳排放从2001年169g/km下降到2018年121g/km，年均降幅仅1.9%。

 

2）缓冲期更短：新规定只有1年缓冲期，2020年需达到2021年目标95%。之前2015年目标最早于2009年提出，采用渐进导入制，2012、2013、2014年新车达标比例分别为65%、75%、80%。

3）测试标准更严：2021年开始执行WLTP测试标准，相比NEDC测试标准而言，WLTP测试标准测试距离长、周期多、速度快，更接近实际。根EEA发布的2018年欧盟乘用车测试数据显示，WLTP标准下乘用车碳排放相比NEDC平均高出21%左右，主流车企测试结果显示高出15%-24%。

 

4）罚款力度更重：2018年根据碳排放具体值分阶段处罚，但是从2019年起全部按照最高标准处罚，每超标1g/km罚款95欧。2018年欧盟范围内注册新乘用车碳排放平均值121g/km，销售1562万辆；假设2020年碳排放和销量保持不变，需要罚款(121-95)×1562×95=385.8亿欧元。

 

2.3.2车企应对：电动化转型成唯一出路

供给端：面对如此高额罚款，改进节能技术效果有限，发展新能源汽车是唯一选择。2018年欧盟范围内新注册乘用车，其中汽油车、柴油车、轻混、HEV、PHEV、BEV分别占比57%、36%、0.4%、3.3%、1.0%、1.0%，碳排放依次递减。据EEA披露，2018年欧盟范围内注册HEV乘用车平均CO2排放94.2g/km，仅满足2020年要求，不能满足2025、2030年标准。所以主流车企短期会加大HEV布局，中长期发展PHEV和BEV成唯一选择。

需求端：欧洲人对新能源汽车接受度更高，其燃油经济性更强。相比中国，欧盟在发展新能源汽车方面有几大优势：1）欧洲人环保意识强，偏好紧凑型车，新能源汽车接受度高，2018年欧盟A00、A0、A型小轿车合计占比41%；2）欧洲推广电动汽车经济性更强，按照纯电动乘用车电耗每100km消耗15kWh，工业/居民用电各50%，乘用车汽油车、柴油车占比60%、40%，每100km耗油7.5L计算，使用纯电动车每100km美国、中国、日本、德国、法国、英国车企可分别节约4.04、5.97、5.61、6.83、9.93、9.03美元。

 

2.4 美国：需求侧税收减免，供给侧积分驱动

美国推广新能源汽车政策主要有五个：税收减免、CAFE(CorporateAverage Fuel Economy)标准、GHG(Greenhouse Gas Emissions)标准、先进车辆贷款支持项目、ZEV(Zero-Emission Vehicle)法案；前四者是联邦层面推行，ZEV是州层面；ZEV最早由加州制定和推行，后被康涅狄格州、马萨诸塞州、马里兰州等九个州采用。

“先进车辆贷款支持项目”旨在为研发新技术车企提供低息贷款。2007年美国能源部发布的《Energy Independence and Security Act of 2007 》第136条，宣布在美国境内推行“AdvancedTechnology Vehicles Manufacturing (ATVM) direct loan program”,为研发新技术车企提供低息贷款。据美国能源部DOE披露，日前该项目已向美国车企投放80亿美元低息贷款，其中特斯拉、福特、尼桑分别于2010、2009、2010年获得4.65、59.0、14.5亿美元低息贷款支持。

2.4.1需求侧：税收减免与电池容量挂钩，车企累计电动车销量超过20万后，每半年减半

2008年美国国会通过《Energy Improvement and Extension Act》，之后经2009年《The American Recovery and Reinvestment Act》和2013年《American Taxpayer Relief Act》修订后执行至今。税法规定，自2009年12月31日后新购置符合条件的PHEV、EV汽车，可享受相应税收返还，返还金额：1）动力电池容量0＜x≤5kWh，税收返还2500美元；2）动力电池容量x＞5kWh部分，每增加1kwh税收返还增加417美元，最高上限7500美元。3）对于新能源汽车在美国累计销量超过20万车企，其接下来的两个季度新车税收减免降低50%，随后两个季度再降低50%，之后取消。

为抵御税收减免冲击，2019年1-7月特斯拉四次降价。以特斯拉为例，其2018年底在美国累计电动车销量超过20万辆，从2019Q1开始，其单车税收减免从7500美元减少到3750美元；自2019Q3开始，其单车税收减免从3750美元减少到1875美元；2020Q1税收减免取消。为抵御税收减免下调带来的购置成本增加，特斯拉分别在2019年1月、2019年2月、2019年5月、2019年7月四次降价。

 

据特斯拉财报披露，2019Q3公司汽车销售毛利率21.78%，单车毛利11525.77美元，税收减免占毛利比重16.27%，税收减免取消后，预计降低毛利率3.54个百分点。

 

2.4.2供给侧：多重积分制度驱动车企电动化转型

供给侧国家级新能源汽车推广政策，主要有CAFE标准和GHG标准两种；州层面主要有加州制定并推广的ZEV法案。

1）CAFE和GHG标准：2010年5月，奥巴马要求美国环保署(EPA)和美国公路安全管理局(NHTSA)根据《Clean Air Act》和《Energy Independence and Security Act of 2007》推行国家级2017-2025年轻型车项目，以提升CAFE和降低GHG排放。其中，EPA负责制定2017-2025年GHG标准，NHTSA负责制定2017-2025年CAFE标准。GHG政策第一阶段“2017-2021”标准已颁布，第二阶段“2022-2025”标准，因2018年4月2号，特朗普政府指责过于严苛，影响就业，需重新修改，新版本暂未公布。CAFE政策第一阶段“2017-2021”标准已颁布，第二阶段“2022-2025”标准中期评估中，暂未公布。CAFE与GHG相似处颇多：1）皆采用积分制，GHG排放低于目标值可获得正积分，反之负积分；2）其标准值皆是分车型、参考汽车占地面积“Footprint”为参考。以GHG标准为例，其2017-2021年乘用车目标值曲线如下，对于不满足GHG标准的车企，根据《Clean Air Act》第205条款，最高可单车罚款37500美元。

 

GHG标准采用积分制管理。EPA每年发布年度各车企GHG报告，对各车企积分进行公示，产生负积分的企业需要购买GHG正积分进行冲抵。GHG积分=（GHG目标值-GHG实际值）×产量×全生命周期里程÷1000000。其中全生命周期里程：乘用车为195264英里；积分单位：Mg（megagrams兆克）。假设：车企A年产50000辆乘用车，各车型产量分布如下，则计算可得该年实际积分为：478396.8Mg。

2）ZEV法案：19世纪60年代美国公布《Clean Air Act》，并赋予加州制定排放相关标准的权利，此后加州空气委员会（CARB）在1990年首次公布了“Zero-EmissionVehicle”(ZEV)法案，提出到1998年零排放车占比不低于2%，到2001年不低于5%，2003年不低于10%的目标。之后经过1996、2001、2003、2008、2013年等多次修订，并于2016年再次修订，成为最新版本，规定如下：

(1)最低比例：在加州汽车销售超过一定数量的企业，据其在加州生产的汽车总量，每年必须至少生产一定数量ZEV车型，ZEV车型数量=参考汽车产量×最低比例要求。参考汽车产量：该汽车生产商前2-4年在加州生产的所有乘用车和轻型卡车的平均值。如2019年参考产量为2015、2016、2017年的平均值。2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025及以后,最低比例要求分别为4.5%、  7.0%、9.5%、12.0%、14.5%、17.0%、19.5%、  22.0%。

(2)ZEV积分公式：CARB根据下表所示积分公式计算各企业ZEV积分，并进行年度公示。根据《Health and Safety Codesection 43211 civil penalty》条例，对于不满足ZEV积分要求的公司，每个ZEV积分罚款5000美元。

 

据特斯拉披露，2010-2019Q3特斯拉累计积分销售收入21.68亿美元，其中2016、2017、2018年，ZEV和非ZEV积分收入分别为2.15、0.87，2.80、0.81，1.03、3.15亿美元。

2.5 日本：财政补贴、税收减免双核推动

作为资源匮乏、能源对外依存度极高的国家，日本很早就重视新能源汽车的开发和应用，2009年日本经济产业省提出“EV /PHV 城市”倡议，在18个地区建设电动汽车示范区，由点及面推动EV/PHV全面普及。对此，出台了一系列政策，集中在战略规划、财政补贴、税收减免三个方面。

2.5.1总体规划：2030年新能源汽车占比20-30%

2020年、2030年新能源汽车分别占比15-20%、20-30%。2010年4月日本经济产业省发布《下一代汽车战略2010》，将下一代汽车定义为：非插电式混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车(FCV)、清洁柴油汽车(CDV)等。并首次公告发展目标：到2020年，下一代汽车将在新车销量中力争达到20%～50%；到2030年，下一代汽车将在新车销量中力争达到50%～70%，并沿用至今。

2.5.2财政补贴：电动车CEV补贴与纯电续航里程挂钩

新能源财政补贴由经济产业省主导，分为四类：1）节能车补贴；2）CEV(CleanEnergy Vehicle)导入补贴；3）充电设施补贴；4）加氢设备补贴。其中节能车补贴于2012年9月废除，被CEV补贴取代；加氢设备补贴主要针对氢燃料电池，充电设施补贴主要针对充电桩，当前新能源汽车主要推动力在“CEV导入补贴”。2012年6月日本举行行政评议会审议了“CEV导入补贴”，并制定具体路线图，实施机构为隶属于经济产业省的“新一代汽车振兴中心”，最新规定如下表所示，电动车补贴与纯电续航里程正相关。并要求：1）消费者获取CEV车辆补助后，必须持有该车3-4年，如果不得已需要卖出须提前向中心申请；2）公式计算结果补助金不足15千日元的，不给予补助；3）当EV/PHV与汽油车的价格差缩小至50万日元，且年销量增加至10～15万辆时，将不再作为补贴对象。

 

2.5.3税收减免：新能源汽车一律免征购置税和车重税，新注册新能源乘用车绿色税减免75%

国土交通省从税收端发力，为促进节能环保汽车的普及，日本自2009年4月起开始实施“环保车辆减税”和“绿色税制”政策。“环保车辆减税”主要分为购置税和车重税两种，标准每年有细微调整，最新规定：所有新一代汽车包括： HEV、BEV、PHEV、FCV、CDV，无论是乘用车、轻型商用车、中型商用车、重型商用车，一律免征汽车购置税和车重税。相比“环保车辆减税”税制而言，“绿色税制”是根据汽车排量标准征税，对低油耗车型减税，对高油耗车型加税。最新“绿色税制”规定：所有新一代汽车包括：HEV、BEV、PHEV、FCV、CDV，新注册乘用车绿色税收减免75%。

 

3  需求端：中国为全球最大新能源汽车市场

3.1 分地区：中国占比过半、欧盟占比两成、美国排第三

2019H1新能源乘用车全球份额，中国五成、欧盟两成、美日共两成。据中汽协披露，2018、2019H1中国新能源乘用车分别销售105.3、56.3万辆；据IEA、Markline披露，2018、2019H1美国新能源乘用车分别销售36.1、13.7万辆；据ACEA披露，2018、2019H1欧盟新能源乘用车分别销售30.2、19.8万辆；据经济产业省、Markline披露，2018、2019H1日本新能源乘用车分别销售18.4、7.4万辆；据IEA、Markline披露，2018、2019H1其它地区新能源乘用车分别销售18.4、7.4万辆。按照上述统计， 2019H1中国、美国、欧盟、日本、其它地区新能源乘用车市场份额分别为56.9%、13.8%、20.0%、1.8%、7.5%。

 

 

欧盟增速持稳，中、美增速下滑，日本持续负增长。据中汽协、IEA、ACEA等机构统计，2018年中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为81.9%、82.2%、42.2%、-34.4%、40.6%；2019H1中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为58.6%、27.9%、37.9%、-29.1%、23.1%。

 

3.2 分技术：全球EV市场份额持续提升

2019H1全球新能源乘用车市场EV占比3/4，份额持续提升。2019H1新能源乘用车市场，据中汽协披露，中国EV、PHEV分别销售44.0、12.3万辆；据ACEA披露，欧盟EV、PHEV分别销售12.5、7.2万辆；据Markline披露，美国EV、PHEV分别销售10.6、3.1万辆，日本EV、PHEV分别销售1.1、0.7万辆，其它地区EV、PHEV分别销售6.2、1.2万辆。按上述统计，2019H1全球新能源乘用车市场，EV、PHEV分别销售74.4、24.6万辆；EV市场份额从2014年58.4%提升到2019上半年75.2%。

 

2019H1全球市场PHEV增速下滑，欧美EV、PHEV增速分化严重。2019H1新能源乘用车市场，据中汽协披露，中国EV、PHEV同比增速分别为69.9%、28.0%；据ACEA披露，欧盟EV、PHEV同比增速90.9%、-6.9%；据Markline披露，日本EV、PHEV同比增速-27.7%、-31.1%，美国EV、PHEV同比增速68.0%、-29.5%，其它地区EV、PHEV同比增速52.7%、-37.6%。按照上述统计，2019H1全球新能源乘用车市场，EV、PHEV同比增速分别为68.7%、-0.8%。

 

 

4  供给端：中、欧市场被本土品牌统治，美国特斯拉加速全球化

4.1 分企业：TOP20车企中国占10家，特斯拉扩大领先优势

特斯拉、比亚迪市占率均超过10%，北汽、上汽、宝马市占率均超过5%。据EV Sales披露，2019年1-11月全球新能源乘用车TOP20车企销量从高到低依次为：特斯拉、比亚迪、北汽、上汽、宝马、尼桑、吉利、大众、现代、丰田、起亚、三菱、雷诺、奇瑞、长城、沃尔沃、广汽、长安、江淮和雪佛兰，其中中国10家、美国2家、日本3家、欧盟3家、韩国2家；TOP20对应销量为中国75.51万、美国33.65万、日本17.50万、欧盟23.26万、韩国11.65万辆；TOP20对应市占率为中国38.88%、美国17.32%、日本9.01%、欧盟11.97%、韩国5.96%。

4.2 分车型：特斯拉Model 3一枝独秀

TOP20车型中国占有9席、欧盟占据5席、特斯拉全系上榜、Model 3一枝独秀。据EV Sales统计，2019年1-9月全球新能源乘用车TOP20车型销量从高到低依次为：Model 3、EU系列、元/S2 EV、Leaf、欧蓝德 PHEV、宝骏 E系列、530e/Le、Zoe、Kona EV、宝马i3、唐 PHEV、eQ EV、PriusPHEV、Model X、比亚迪e5、帝豪 EV、e-Golf、荣威 Ei5 EV、欧拉 R1 EV、Model S；对应销量20.80、7.43、6.08、5.38、3.86、3.73、3.68、3.52、3.30、3.06、3.00、2.96、2.87、2.86、2.84、2.73、2.54、2.35、2.26、2.05万辆；其中中国9款，美国3款，日本2款，欧盟5款，韩国1款。

 

中、欧市场被本土品牌统治，美、日市场以本土品牌为主，德系为辅。从地区来看，新能源乘用车市场，中国本土品牌占据绝对地位，TOP10占有9席；美国本土品牌为主、日系品牌为辅分别占有6、2席，特斯拉 Model 3一枝独秀，市场份额46.52%；欧洲本土品牌占据绝对地位，TOP10占有7位;日本本土品牌和德系不相伯仲，TOP5分别占有2、3位。

 

4.3 技术储备：BEV专利中美日韩合占九成，HEV、FCV专利日本一家独大

专利是技术实力的象征，也是企业前瞻性布局的体现。2019年10月，清华大学全球产业研究院发布《新能源汽车全球专利观察》报告指出，到2019年7月全球各国，在BEV车型方向专利件数占比分别为：日本26%、中国25%、韩国20%、美国18%、德国4%、法国1%；HEV车型方向专利件数占比分别为：日本52%、中国4%、韩国6%、美国16%、德国12%、法国4%；FCV车型方向：日本54%、中国2%、韩国8%、美国19%、德国7%、法国3%。

日本新一代汽车HEV占据统治地位。日本由于发动机技术领先，发展HEV有天然优势，故将HEV纳入新一代汽车体系，与EV和PHEV共同发展。据日本汽车销售联合会(JAMA)披露，2018年日本乘用车新车HEV、EV、PHEV、FCV、传统车销量分别为92.18、1.46、1.88、0.06、193.97万辆，分别占比66.99%、31.84%、0.65%、0.50%、0.02%。

 

 

5  产业链配套：日本最齐全，中国部分关键零部件依赖进口，欧盟、美国电池环节缺失

5.1 三电配套：日本齐全，中国电控IGBT严重依赖进口，欧美缺乏动力电池企业

电池、电机、电控是新能源汽车核心技术。1）电池：据SNE Research披露，2018年全球TOP10企业动力电池装机量，CATL、松下、比亚迪、LG化学、AESC、三星SDI、Farasis、国轩、力神、亿纬分别为：21.3、20.7、11.6、7.4、3.7、3.0、3.3、3.2、2.8、1.9GWh；其中中国、日本、韩国分别占比49.2%、21.4%、10.7%，合计81.3%。2）电机：据前瞻产业研究院披露，2018年全球新能源汽车电机市场，美国、日本、德国分别占比34%、16%、13%；其中中国新能源汽车车用电机基本实现国产替代。3）电控IGBT：IGBT作为新能源汽车电控系统核心零部件，据英飞凌年报披露，2018年全球IGBT领域，英飞凌、三菱、富士电机、安森美、赛美控分别占比28.6%、15.2%、9.7%、7.2%、5.7%；按国籍分，德国34.3%、美国7.2%、日本24.9%；2018年我国IGBT领域进口依存度约 90%。

5.2 充电桩：车桩比中日欧较接近，美国偏低

截止到2019年11月，据中汽协、中国充电联盟统计，中国新能源汽车、公共充电桩保有量分别为385.5万辆、49.6万个，对应车桩比7.77：1；据ACEA、欧盟替代燃料瞭望台统计，欧盟新能源汽车、公共充电桩保有量分别为135.0万辆、17.3万个，对应车桩比7.78:1；据Markline、美国可替代燃料数据中心统计，美国新能源汽车、公共充电桩保有量分别为141.2万辆、7.5万个，对应车桩比18.88:1。截止到2018年12月，据日本经济产业省披露，日本新能源汽车保有量23.6万辆；据新一代汽车振兴中心披露，充电桩保有量3.8万个，对应车桩比6.15:1。

 

6  展望：百年汽车大变局，守得云开见月明  

 

当前百年汽车产业处于三股变革力量的交汇点：

变局之一：特斯拉等新势力崛起，互联网、半导体等科技巨头跨界进入，汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构，部分OEM未来或沦为代工厂。1）格局重塑：以特斯拉为代表的造车新势力利用自身的先发优势和互联网基因，正不断抢占传统车企市场份额。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市场的销量达到12.8万辆，超过同级别宝马2/3/4/5系销量之和（10.4万）、奔驰C/CLA/CLS/E系之和（9.5万）、奥迪A3/A4/A5/A6之和（7万）。另一面，通用、福特等传统车企陆续裁员，FCA（菲亚特克莱斯勒）和PSA（标致雪铁龙）合并成为全球第四大车企，传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进形成鲜明对比。2）价值链重构：未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据。做蛋糕可能是传统车企，而吃蛋糕的可能是新势力。全球最大的车企大众宣布，将成为一家软件驱动的公司，并设立了“Digital Car&Service”部门，大力推动数字化转型。丰田公司宣布，丰田将从汽车公司转型为移动出行公司，他们的竞争对手已经不是曾经的奔驰、宝马和大众，而是苹果、谷歌等。谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节，未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化，甚至沦为代工厂。

变局之二：当今欧洲、日韩等国政府纷纷加速电动化转型，一次次验证十年前中国发展新能源汽车战略的前瞻性。中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。然而2019年特斯拉在上海独资建厂并于12月30日实现交付，Model 3补贴后售价低于30万，面对这条“鲶鱼”，中国汽车自主品牌能否守住先发优势？1）欧美日韩通过顶层设计与车企自下而上推动电动化转型：2019年4月，欧盟发布史上最严碳排放标准《2019/631文件》，挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙设定燃油车禁售时间分别为2025、2030、2040、2040、2040年，发展新能源汽车成唯一出路；德国已立法确认境内电动车补贴不降反升，售价4万欧元以下的纯电动车补贴由4000欧元提高至6000欧元；车企加大投入，大众将原计划到2030年生产的电动车数量从1500万台增加到2200万台。2）中国新能源汽车产业急需补齐短板，将先发和规模优势转化为技术和品牌优势：2019上半年中国新能源乘用车销售56.3万辆，全球市场份额达到56.9%，远高于欧盟的20%，三电系统、充电基础设施等产业链配套初步形成；1-11月全球新能源乘用车销量前十车企中，自主品牌占据4席（比亚迪、北汽、上汽、吉利）。然而，中国新能源汽车基本依靠内销，2019年1至9月美国、欧盟、日本市场畅销电动车型无一中国品牌。部分核心零部件高度依赖进口，如电控核心零部件IGBT器件和图像处理芯片。2018年全球IGBT市场中德国、日本、美国分别占比34.3%、7.2%、24.9%；图像处理芯片基本被英伟达和Mobileye（被英特尔收购）垄断。

变局之三：汽车产品属性更加多元，汽车将成为软件定义的智能移动终端。1）硬件变革：一方面，电池、电机、电控将取代发动机,汽车动力总成面临百年来最大变革；另一方面，智能网联将提升对于整车感知、交互与决策的需求，传感器、中控屏、芯片将成为汽车的核心零部件；2）软件变革：汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构（底层操作系统、芯片SOC）进化。软硬件解耦，既实现硬件标准化，又实现软件可重复开发利用，大量减少内部冗余。未来将出现汽车界的iOS与Android之争；3）服务与生态变革：智能网联汽车可以在生命周期内通过OTA空中升级持续更新应用，界面交互将赋予汽车更多应用场景——在无人驾驶的情况下，司机将有更多的自由时间，而车联网技术使汽车随时与办公室、家、公共设施相联，实现远程控制。汽车将成为各种服务和应用的入口。

在经历补贴退坡的阵痛后，中国新能源汽车产业即将迎来海外巨头的正面竞争。特斯拉从2018年10月17日官宣拿地，到2019年12月30日首批交付，仅用了14个月不到，国产化步伐迅速。按照最新Model 3国产版补贴后29.9万的售价，考虑到2020年财政补贴下滑以及产能提升后规模效应，预计2020年国产 Model 3大规模交付价格在26-28万左右，将在高端市场对本土品牌造成巨大的竞争压力。面对汽车业百年大变局，中国汽车强国之路面临前所未有的机遇与挑战，“换道超车”需要政策与全产业链的通力配合。我们建议：

1）进一步引导电动化转型：在公交、物流、出租等公务领域先行试点燃油车禁售，鼓励部分大气污染重点治理区域和新能源汽车普及率较高的城市优先试点燃油车禁售，明确网约车中新能源汽车比例要求。

2）鼓励支持核心技术研发：加大对高研发投入企业的税收减免力度，成立国家新能源汽车产业基金对产业链薄弱环节进行扶持；统筹政府、企业与高校等各方力量对电池材料、核心芯片等关键共性技术进行攻关。

3）加强电池安全体系建设：利用大数据平台等建立预警机制，加强事前监管；建立动力电池全生命周期安全测试，加强事中监管；建立追责制度，加强事后监管。《新能源汽车国家监管平台大数据安全监管成果报告》显示，2019年5-8月发现的79起新能源汽车安全事故中，接入监管平台事故车辆有47辆，28起事故在发生前10天内，已被监管平台预警。

4）发展扶持新能源二手车市场：车主由于社会关系、经济条件、家庭人口的变化，一般换车时间3-5年。传统燃油车3年残值率在70%左右，新能源车3年残值率在30%左右，贬值太快，试错成本太大，很多消费者都不敢购买新能源汽车，观望情绪浓厚。

5）加快私人充电桩建设，鼓励推广社区智慧充电：充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。截止到2019年11月我国公共充电桩49.6万、私人充电桩67.8万，距2020年目标完成率分别99.2%、15.8%，私人充电桩建设远不达预期。对小区电网负荷冲击较大是私人充电桩建设缓慢重要因素；推广社区智慧充电可有效实现削峰填谷，降低电网负荷。

 

恒大研究院“汽车百年大变局”系列研究

1、《全球动力电池行业报告：2019》，2019年12月19日

2、《中国动力电池发展报告：2019》，2019年11月10日

3、《中国新能源汽车发展报告：2019》，2019年9月22日

4、《特斯拉深度报告：用软件定义汽车》，2019年5月15日

 

这是半佛仙人的第365篇原创

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今晚和朋友吃饭的时候，突然聊到了彩礼这个话题。

主要是最近因为彩礼引发的热点事件比较多，国庆期间又是结婚的旺季，彩礼问题出现的过于频繁。

在我看来，彩礼问题处理起来很麻烦不假，但其原理并不复杂，甚至过于简单直接。

注意，简单直接不代表难度低，实际上彩礼只是表象，彩礼背后体现的婚姻双方的博弈矛盾才是真正的问题。

我觉得，彩礼问题的核心是4个矛盾，以及矛盾背后的价值观差异的问题。

第一个矛盾，是价值对等矛盾。

这里其实是估值的标准问题。

一般能够被拿出来说事儿形成热点的彩礼问题，往往涉及单方面的榨取。

假如是一方出XX万彩礼，一方出XX万嫁妆，都给小两口，双方以母公司入股的形势成立分公司，这种情况下，其实不太会产生矛盾，大家都出钱嘛。

即使双方在这个过程中有一方稍微吃点亏，往往也不会太计较，毕竟结婚是一件好事儿。

在这个时候，大家达成交易，其实是不存在对对方的估值问题的，因为双方投入了一样多的钱。

如果真的有估值问题，那其实都不会走到这一步。

当大家因为彩礼闹起来的时候，一定是一方觉得自己吃大亏了，人不患多寡而患不均。

可能是男性觉得这个钱是白白给女方家里了，这笔钱并没有有来有回，而是【消费】，这也是所谓【卖女儿】说法的根源。

当然，两个人的感情必然不是消费，但涉及到双方家庭的【婚姻】时，这就是一笔交易，说是【消费】其实是有合理性的。

注意，有合理性不代表正确。

也可能是男性觉得对方有反馈，但是这个反馈是不对等的，且不对等幅度很大，大约等于几十万对比几床锅碗棉被的差价。

这时候，能不能接受这个差价，就变成了对对方的价值认同，坦率的说就是觉得对方值不值这个钱。

以及自己能不能掏得起这个钱，或者掏出这个钱的代价是不是高出了对方的价值。

遗憾的是，但凡能闹起来，本质上就是觉得不值。

注意，这是主观上的不值，不是客观上的，一个人客观上值不值那其实是市场行为，市场上有很多场景会给出估值，例如职场，会所，高利贷。

主观上值不值，取决于双方日常的感情基础以及沟通频繁度，能为彩礼弄到难看的不行的，大多数都是双方本身就存在沟通问题，或者双方本身三观就是不一致，只是最终在资产并购的最后一步弄崩了而已。

严格来说，这不是坏事儿，这其实是好事儿。

毕竟能用分手解决的问题，不要闹到离婚甚至孩子归属那么麻烦。

第二个矛盾，是男女地位的矛盾。

为什么都要结婚了，还要为彩礼这笔钱争来争去？

上面我们说了是因为估值谈不拢，那么估值的更底层是什么？

是男女地位的不对等，当你所处的地位不对等的时候，你对于估值的理解必然是不对等的。

婚姻中，到底谁更吃亏？

这个问题没有答案，因为双方各有各的吃亏。

男方的吃亏之处在于结婚的各种投入，也就是会为小公司的注资承担成本。

女方的吃亏之处在于离婚的社会束缚，也就是会为小公司的注销承担成本。

你得承认，这个社会对男人是严苛的，一个没有金钱和权力的男人，很大程度上就是没有价值的，为什么这个社会很多人提剩女，但很少人提剩男？

因为价值不够的男人不能结婚是被公认的，没有人在意这些剩男。

但你也得承认，这个社会对女人也是严苛的，一个女人面对职场的时候，必然是有歧视的，同一个岗位如果不是对稳定性和细心度有极高的要求，大概率是更倾向于要男人的，为什么？因为女人最多可以当男人用，男人可以当畜生用。

至于什么姨妈怀孕之类的，就更不用说了。

而那些对稳定性和细心度有要求的工作，本身待遇和权利都不行，尤其是运营类和行政类。

换句话说，这个世界要歧视，是都歧视，只不过针对男女歧视的点不同。

回到婚姻这个场景，更加明显。

一个男人只要有钱有事业，社会对于他的两性关系以及婚姻的宽容度极高，同样是渣人行为，男明星的容忍度就是要比女明星高，高不止一个等级。

这种宽容并非只是来自男人，很多女人的慕强也是很足的。

一个女人最高的价值就是结婚前，一旦有了离婚，那么看她的眼光就不对了，如果还有个孩子，那么就更不对了。

这种歧视也并非单纯来自男人，很多女人嚼自己同性舌根子也多了去了。

我不去评价好坏，我只说这是事实。

基于这种事实性的地位矛盾，在婚姻场景中，女方只要不傻，势必对于占便宜是有需求的，毕竟吃亏是实实在在的。

我不是说男人的青春不值钱，而是一段婚姻结束的时候，女人吃亏确实是吃了更多，不管是性别还是生育还是社会舆论，所以她们以及背后的家庭想要婚前拿补偿，也就是彩礼。

从这个角度看，就能解释为什么很多女方的要价在男性眼中是不可理喻的。

一切不可理喻，归根究底是来自于自己没有在其中获利。

第三个矛盾，小家庭关系和大家庭关系的矛盾。

这个矛盾其实被提起的不多，但我觉得这个矛盾非常重要。

我们都说恋爱是两个人的事情，婚姻是两个家庭的事情。

那么问题来了，小家庭和大家庭的关系，要怎么界定。

讲白了，假如男女结婚形成了一个小家庭，那么他们和自己各自原生家庭的关系与自己小家庭的关系孰轻孰重？

这个没有正确答案，直接考验价值观。

有的男女直接私奔，那就是把小家庭凌驾于大家庭之上，他们也不会遇到彩礼问题，因为大家都闹掰了，但有可能会遇到现实问题，毕竟大家庭的存在是有遮风挡雨的效果的，面包和爱情大部分人都不敢说两全。

有的男女那就是男的妈宝女的没主见，干脆让双方父母斗法谈钱，那你们有感情，双方父母没感情（他们要是有感情才有鬼了），大家可不就是谈交易么。

然后谈不开心之后，再给自己孩子抱怨，弄得自己孩子也不开心，最后大家完犊子。

有的男女会背叛自己大家庭的利益，全心全意投入到小家庭，这种操作看似伟大，但从商业经营的角度，并不是利益最大化的选择，这建立在对方也要和自己一样付出的前提下。

一旦对方不当人，那么自己就满盘皆输。

所以彩礼就成了一种囚徒博弈，谁不当人，谁就不会输（当然也不一定赢）。

所以大家都开始指责对方不当人。

第四个矛盾，自由恋爱和宗族观念的矛盾。

这里的宗族观念分为两部分，第一部分是家庭内部男女不对等，第二部分是地方习俗以及宗族观念。

家庭内部很好解释，有一个专属的名词，叫做【扶弟魔】，针对的就是有的地方重男轻女，嫁女儿的核心目的就是要从对方家里弄来钱给自己儿子用，这时候，操作的本质就是卖女儿。

宗族观念也很好解释，不同地方对于彩礼要不要，怎么要，要多少，其实是有很多约定成俗的规矩的，有的地方流行双方都不弄彩礼嫁妆，有的地方流行嫁妆不提彩礼给足，有的地方流行彩礼给多少，嫁妆加多少回礼，这些不一定是对的，但一定是契合当地的。

这套习俗自古传下来就是如此，并且是基于古代夫妻双方大概率是同一地区的人，并且父母包办婚姻居多，所以针对这套习俗的挑战极少。

大家都是这么做的，就没有人有意见了，不患寡儿患不均。

而到了现代，主流已经是自由恋爱，外地上大学特别常见，跨区域婚姻比比皆是，这时，冲突就产生了。

你们当地的破东西，凭什么要我认？

你那有习俗，我这也有习俗，凭啥要按照你的习俗来？

此时，由于很多男女又都是独生，又都是宝贝，那就进一步加大了冲突。

谁将就谁呀？别逗了。

于是，就开始炸裂了。

这看似是男女对战，实际上是不同文化的对战，所以往往双方都是理直气壮，特别刺激。

写到这里，我不禁感叹，果然不谈恋爱，屁事没有。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/AcsZoMRtAQJOWSPDSlgQMA