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抖音电商对天猫发起新暗战

被蚕食的天猫基本盘。

抖音电商对天猫发起新暗战

文｜彭倩

编辑｜乔芊
来源｜36氪未来消费（ID：lslb168)

 

当一家零售商要开门做生意，打响名声，它最重要的手牌是什么？

答案是，大牌商品。

所以Cotsco在中国开业时必须摆出茅台，而野心勃勃的抖音电商也必须拿下优衣库。

这一天终于到了。9月6日，优衣库在抖音举行了首场品牌自播，并上架了多款新品，并不以销售库存货为主。此外，优衣库抖音直播间还发布了多个直播预告。

在中国市场，优衣库一向以敢于尝鲜著称，2009年就入驻天猫，成为第一个进入的海外品牌，此时诸多品牌还对电商一知半解。几年前，微信小程序大行其道时，优衣库也是首轮入驻的商家。

与之相较，其对抖音的布局却显得脚步很慢。早在2年前，不少头部品牌就已按下在抖音直播带货的启动键。但优衣库却没有直接做直播，而是先后开设了掌上试衣间、官方旗舰店，但店内商品并不多。

早在今年618期间，就有市场传闻称优衣库即将开通抖音直播。但直到最近，优衣库的抖音直播间才正式上线。

一位接近优衣库的消息人士告诉36氪未来消费，与阿里巴巴捆绑过深是优衣库对于在抖音带货的最大顾虑。此外，抖音直播经历了一段混沌时期，对服务品质要求较高的优衣库也想等等看。

此番优衣库下决心在抖音直播，可能跟其在中国业绩不振有关。

受上海疫情拖累，优衣库今年Q1首次出现在大中华区营收和利润下滑的情况。反观其海外市场整体营收增长超过15%，一向贡献最大的中国市场却表现不佳。在Q2财报中，优衣库提到，3-5月期间在中国创下最高关店记录，达169家，其中上海有门店约90家。

牵手优衣库，无疑是抖音直播在服饰品类上的关键一步，可以吸引更多仍在观望的头部品牌入驻。在鞋履品类，抖音选择让同样在中国遇到业绩困境的阿迪达斯打头阵，今年上半年其在抖音进行的首个品牌专场直播，期间阿迪达斯销售额超过1.7亿元。

鞋服是天猫的看家品类，抖音持续引入头部品牌，意味着淘宝和抖音这一对新旧电商玩家，展开了更加直接的交战。

抖音电商对天猫发起新暗战

头部电商争抢优衣库

优衣库是电商平台竞争格局、实力地位的风向标。

靠着3C起家、渴望成为全品类电商平台的京东，一直努力突破复购率最高的服饰品类。创始人刘强东甚至直言：作为一个零售商，怎么可能不做女人的生意？怎么可能不去做那些重复购买的生意？

为此，刘强东曾花费大量精力投入服饰品类。

据一位前京东员工透露，在2017年成立服装事业部时，刘强东当年的行程单上品牌商9成都来自服饰行业。老板娘章泽天则常年奔走于各大时尚活动，重点扶持新锐设计师和原创品牌。此外，为了切入奢侈品这个细分领域，京东还斥资入股farfetch、上线”京尊达“服务。

尽管投入很大，但京东的服饰之路仍十分坎坷，至今也没能做出亮眼成绩。很重要的一个原因是，反垄断前，为守住基本盘，阿里巴巴凭借流量和在服装行业的碾压性优势，长期启用排他协议。

这其中最典型的一战，就是优衣库。

2015年，优衣库宣布入驻京东，刘强东亲自站台，京东也为优衣库提供了极高规格的一系列专属“优惠协议”，包括但不限于上海为优衣库开辟专属货仓、提供从仓储到配送全流程服务支持及覆盖全渠道的运营支持。

另外，由于优衣库是首家入驻京东仓储系统的国际服装品牌，有许多需求是京东此前从未遇到的，最后京东改造系统后才得以克服。

然而，双方合作的结果颇为戏剧性：优衣库京东旗舰店只运营了一个月，便匆匆关闭。对于终止合作的原因，优衣库的官方回应是合作仍待完善，但直到今日，优衣库也没再入驻京东。

表面上看，是阿里巴巴给优衣库开出了更好的条件：帮助优衣库搭建了可在线销售的官网、提供线下市场渠道数据以更精确地选择实体门店地址，这些能力是当时不擅长服饰品类的京东力所不及的。

但起决定性作用的，还是阿里彼时近乎垄断的地位。一位服装行业头部品牌的高管告诉36氪未来消费，在抖音直播出现前，天猫一直是服装品牌在中国的线上主战场，曾一度占据了服饰品类线上近80%的市场份额。

就在京东2017年成立服装事业部的那年618大促后，约有40个头部服饰品牌悄悄撤出了京东，包括太平鸟、江南布衣、韩都衣舍等。

据36氪未来消费了解，品牌撤出京东是迫于天猫给到的排他压力，如果不遵守，店铺会被降权，平台还会取消部分流量扶持福利。

天猫风头正盛的那些年里，头部品牌也别无选择。

抖音电商对天猫发起新暗战

今非昔比的淘系服饰

随着渠道分化的趋势越发明显，阿里巴巴在服饰等品类上的绝对地位正不断遭遇挑战。反垄断政策趋严，更为品牌们出走扫清了障碍。

出于对流量的渴望，品牌们开始趋向于多渠道运营。抖音直播繁荣前，微信小程序曾被品牌商们寄予厚望。2018年双十一期间，优衣库就开设微信小程序“掌上旗舰店”。

一位优衣库的员工曾告诉36氪未来消费，微信给到品牌方很大的自主权：强私域运营、不干涉促销活动、完全使用自己的仓库库存，而这都是此前天猫没能做到的。不过，由于微信平台的定位问题，品牌商们没有得到预期的效果。

自2019年下半年开始，淘系流量增长放缓，不少服饰、美妆品牌和中小商家出走，彼时刚做直播业务的抖音刚好承接住这一波出走的商家。

今年上半年，数位服装行业的高管向36氪未来消费透露，抖音直播的服装大盘已经接近淘系电商服装的整体大盘。而从头部品牌的表现来看，早在2021年底，知名电商分析师李成东曾称，2021年10月淘宝天猫销售额过亿元的店铺有10家，而抖音有15家。

据36氪未来消费搜索发现，除了Zara和HM，目前天猫双十一、618排行榜前二十的服饰品牌已经全部入驻抖音小店，其中不少是今年才开始直播带货。

抖音直播的确为陷入流量焦虑的品牌商们提供了一个新的发展机会，据36氪未来消费了解，森马、海澜之家、Teenieweenie等品牌，在抖音直播的销售额都很可观。

虽然不少品牌商向36氪未来消费表示，今年明显感觉到竞争越发激烈、流量红利慢慢减退后，其在抖音的增长开始放缓，但相比于淘系，抖音电商目前整体仍然呈现增长趋势。

抖音扶植品牌的决心也很大，不仅给到降低佣金的优惠，从2021年起，抖音的流量分发制度变成了136的梯度分成，其中60%给到品牌，10%给到头部达人（去年50%），30%给到垂类达人。此外，今年5月，为了让品牌商可以提供更多的商品，抖音修订电商直播预告管理规则，每场直播最多可添加100件商品。

不过，也有品牌商向36氪未来消费表达了对于优衣库这类品牌入驻抖音的担忧。

他们认为，抖音上与优衣库定价接近的白牌商品很可能受到冲击。而类似的问题也曾在天猫等平台出现，流量分配权重不断下降让中小商家也因此持续出走。

看起来，抖音电商也在试图复制天猫曾经的道路，但平台的运营和服务能力是一个长期积累的过程，抖音电商仍需一段时间。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/sEZMHTr91OA5mh3HawBS0A

辛巴向抖音“开炮”

辛巴控诉抖音的舆论影响仍在发酵。

9月1日，#刘畊宏带货假燕窝公司已被吊销#再次成为热搜话题。企查查信息显示，刘畊宏曾带货的“假燕窝”涉事品牌方为广州融昱贸易有限公司。这家公司成立于2019年1月，行政处罚信息显示，该公司因虚假宣传、涉案产品标签存在瑕疵等，于2021年1月被罚款200万元并吊销营业执照。同时，该公司还多次因网络购物合同纠纷被起诉。

假燕窝事件过去两年后，8月30日，辛巴突然在自己的抖音直播间爆出大料，称如今的抖音头部网红刘畊宏也卖过当年的同款假燕窝，即茗挚燕窝。在直播进行到第42分钟的时候，辛巴被抖音以“贬低或损害平台形象”为由封禁直播。

 

辛巴向抖音“开炮”

事后，辛巴发布长文控诉抖音是“双标抖音”“糖水抖音”。次日上午，#辛巴发长文爆料刘畊宏夫妇卖假货#话题登上微博热搜第一。

辛巴向抖音“开炮”

盒饭财经就上述长文控诉内容向双方进行求证，抖音方面表示不予置评，辛巴方面表示目前不做任何官方回应。

登上热搜后不久，8月31日中午，杭州麦空文化创意有限公司CEO江津津出面致歉，称2020年9月-10月，刘畊宏夫妇在淘宝直播间售卖茗挚燕窝177单，“辛巴燕窝事件”出来之后，一周内退款25单，代为赔付行为一直在延续，最新赔付发生在2021年4月6日。

2020年，杭州麦空文化创意有限公司与刘畊宏夫妇开始在淘宝直播业务上进行合作，前者负责所有直播间选品与运营工作，2021年初双方已解除合作。

随后，刘畊宏两年前合作的MCN机构@天赋星球官方微博也出面致歉，对2020年发生的茗挚燕窝产品销售事件表达歉意。在声明中，天赋星球解释称，刘畊宏夫妇未曾在抖音卖过茗挚燕窝产品，仅在淘宝直播间进行了售卖。刘畊宏夫妇已要求并督促杭州麦空文化妥善处理上述事件，并对消费者进行依法退赔。

辛巴向抖音“开炮”

刘畊宏随后也转发该条微博并对消费者致歉，称自己于8月30日夜里找到了两年前合作的MCN公司要数据和证明，承认因先前合作的公司选品不够严谨，导致信任自己的消费者受到损害，未来一定会督促团队更加严谨。

辛巴的爆料，戳中了以抖音为代表的短视频电商平台的一大软肋，即直播带货中的假货销售问题。在“辛巴燕窝事件”发生后的两年间，直播间售假问题仍在接二连三出现。

 1. 

将辛巴对抖音的控诉简单概括一下就是：辛巴承认自己两年前卖了假燕窝，但是抖音平台上也有人卖假燕，可是只有辛巴多次因为假燕窝事件登上热搜，并且得到了处罚，而抖音则将自己平台上主播的销售记录全部隐藏。

快手主播@散打哥也在微博声援辛巴，并称“在dy（抖音）售卖该款燕窝的主播多达数十人，其中就包括刘畊宏夫妇、郭聪明等大网红，在当时dy（抖音）力推了‘辛巴燕窝’等热点的视频。但是抖音平台却闭口不谈，淡化了其他人把辛巴推上了风口浪尖。”

辛巴向抖音“开炮”

2020年11月，一位网友在短视频平台发布视频，质疑辛巴团队所售茗挚燕窝是糖水，引发争议之后，“职业打假人”王海发布检测报告证明这款产品就是糖水，蛋白质和氨基酸的含量为0，作为真燕窝重要指标之一的唾液酸含量只有0.014%。

舆论发酵之后，辛巴承认产品确实是一款燕窝风味饮品，愿对消费者退一赔三。同年12月，广州市场监管部门调查后认为，辛巴涉事直播公司违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，对辛巴团队罚款90万元，辛巴快手账号也被禁了60天。与此同时，河南消协也在2022年1月，对辛巴及快手等三家公司提起消费民事公益诉讼，要求其共同承担退一赔三的责任。

在网络上，有网友整理出一段售卖过茗挚燕窝的视频，其中，明星金铭、刘畊宏夫妇、主持人马可、快手主播瑜大公子、抖音网红郭聪明都卖过同款燕窝。值得注意的是，刘畊宏夫妇、金铭和马可等都是通过淘宝直播间售卖的这款燕窝。在直播中，金铭声称“茗挚燕窝采用的是进口的马来西亚红树林燕窝”，马可称“茗挚燕窝不含防腐剂，精选马来西亚红树林燕窝”。

实际上，给这款燕窝带货的主播远不止上面这些人。根据2020年《澎湃新闻》的综合报道，先后有多位明星艺人和主播在直播间推荐过茗挚燕窝，其中还包括朱丹、王耀庆、李响、叶一茜等人。

当时，澎湃新闻连线了部分主播的客服助理，以辛巴退一赔三为参考，询问其他主播的后续赔付操作。当时金铭直播间的客服表示，目前不会跟随辛巴方进行退一赔三的先行赔付操作。另一位带货红人瑜大公子的助理则表示，目前支持退全款补偿同款产品，暂时没有退一赔三。

如今，随着辛巴的控诉，这些售卖过同款燕窝的主播再次陷入了舆论风浪之中。

 2. 

直播间售卖假货的现象，已经成为阻碍短视频电商继续发展的当下一大难题。

不久前，抖音带货主播戚薇就被曝出直播间售假，其在直播间售卖的科颜氏白泥膜经过网友@琉璃是什么璃多次鉴定结果都是假货。再早之前，抖音带货主播朱梓骁也被质疑售卖假货，甚至品牌方亲自出面打假。

2021年9月，朱梓骁因带货产品被质疑来自华强北而深陷售假疑云。比如，直播间售卖的一款阿玛尼大师粉底液仅卖339元，比官方旗舰店630元的标价便宜近一半，而且直播间该产品的链接导向一家地址为深圳华强北的小店。

自媒体新腕儿在报道中称，消费者评价朱梓骁售假的言论频频被删，并且提出了几点质疑，例如朱梓骁合作小店存在“链路造假”；与朱梓骁合作多次的公司凭空消失。

就在被质疑售假的三个月前，来自韩国的品牌@RECIPE玥之秘，在微博上发布声明称，近期市场上出现的低价不明质量的产品请广大消费者认准官方授权渠道，并且@朱梓骁工作室等一些美妆店铺。但是朱梓骁团队并未对此做出公开回应。

辛巴向抖音“开炮”

之前，小品演员潘长江也被指在抖音直播间虚假宣传，在直播间自称认识茅台董事长十几年，把对方灌醉之后打下了价格。事后，茅台相关人士却表示，“潘长江与茅台方面没有合作”。

不只是明星主播，当年抖音的“带货一哥”罗永浩也曾因卖假货而翻车。2020年，罗永浩在直播间销售的某品牌羊毛衫，被质疑并非纯羊毛制作。事后，交个朋友直播间通过送检，发现确有问题，也在官微上承认了其是假冒伪劣产品。

辛巴向抖音“开炮”

不只抖音，快手直播间的售假问题也时常发生。

继辛巴燕窝事件后，今年4月18日，辛巴旗下的快手主播“蛋蛋”也被质疑卖假货，引得品牌方“YPL运动潮品”官微出面发声称，“蛋蛋”直播间的产品，并未经官方授权，不属于YPL品牌旗下产品。

辛巴向抖音“开炮”

事后，辛选发布声明称是由于商标转让争议造成的误会，商品“不属于假货”，但是却得到了@YPL运动潮品的再次重锤，称辛选拿出的授权书是假的，属于伪造公章。最后，YPL再次发布声明称，已与辛选达成和解。

就在今年8月，在快手有两千万粉丝的带货主播贺冬冬也被曝出在直播间进行虚假宣传，被消费者告上法庭。通过自媒体带货派的报道，一份民事判决书显示，法院认为贺冬冬直播间存在虚假宣传行为，判其向消费者退还货款并进行三倍赔偿。

对于越来越倚重电商收入的短视频平台而言，直播间售假，已经成为亟需拿掉的一个标签。

参考资料：
《朱梓骁半年带货12亿，多少货来自华强北》新腕儿
《朱梓骁到底有没有卖假货？》新腕儿
《千万粉丝主播贺冬冬虚假宣传，被判退一赔三！》带货派
《潘长江卖酒被质疑虚假宣传，直播卖酒问题频出》新京报
 

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/yo0DE9gWz9mCxemTPTBd6Q

连亏四个月，赚不回电费，预制菜经销商恐成“韭菜”？

来源 | Tech星球（微信ID：tech618）

作者 | 习睿

王波应该是最早加入陆正耀的预制菜项目“舌尖英雄”的那批人。

 

今年3月，王波就在成都落地属于自己的预制菜门店。那时候，舌尖英雄才推向市场不到两个月。从缴纳意向金到选址、装修再到培训，王波前后只花了一个多月时间。

 

63平方米的门店开在小区大门口，正对着两个小区大门。这是投资最多，回报也最大的网点类型。按照舌尖英雄官方PPT上的预估，王波一年能盈利75万元，每个月至少能赚6万元。

 

和陆正耀打造的上一个项目瑞幸咖啡前期的直营模式不同，舌尖英雄采用的是区域代理和经销商加盟的形式，想要成为舌尖英雄的经销商必须联系区域代理。除了缴纳保证金、销售支持费以及物流仓储费用外，经销商还需要向区域代理缴纳1-3万不等的加盟费用。

 

从缴纳各项费用到购买设备、货品再到预付租金，王波花了23万。他本来以为自己就要赶上预制菜的风口，大赚一笔，但四个月过去了，王波的门店一直在亏损。“哪怕4个月天天在家玩，都花不完二十多万吧”，王波自嘲道。

 

他想不明白，问题到底出在哪？是赛道不行，还是舌尖科技的团队不行？亦或是门店运营方式不对？

 

和王波有着一样困惑的舌尖英雄经销商并不少，他们遍布在全国各个城市，天津、福州、苏州、北京、成都、上海、深圳…..

 

几个月过去了，他们有的选择关店，有的还在等待转机。

 

但等来盈利那天真的需要耐心。年轻人实际上并没有想象中那么喜欢预制菜，C端预制菜市场离爆发还有一段距离。一些经销商甚至开始怀疑，预制菜是不是个伪需求？

连亏四个月，赚不回电费，预制菜经销商恐成“韭菜”？

“四个月赚不回电费”

“瑞幸创始团队亲自操刀”，这一句话被放在了舌尖英雄合作伙伴计划PPT的首页。

 

冲着“瑞幸创始团队”，王波毫不犹豫掏出23万开店，他对预制菜并不了解，在他眼里，项目本身不重要，重要的是跟着谁干。

 

但这一切更像是王波的幻想，很快就跌回现实。看着每个月上千元的电费单，王波不再想着风口，而是怎么才能盈利。四个月，他甚至赚不回电费。

 

预制菜不需要后厨，但需要24小时冷冻保存。王波门店的两个展示柜，两个冷藏柜要24小时运转着，基本每个月的电费在1500元左右。

 

王波向Tech星球算了一笔账，门店两个员工的工资至少需要1万元，电费1500元，房租至少8000元，耗损800元。每个月门店的基础运营成本在2万元左右。每天营业额在300-1500元之间，以日均800元的营业额，毛利率50%计算，每个月的毛利为1.2万元。但这还不足以覆盖运营成本。门店每天从早8点开到晚8点，还是亏损8000元。

 

这还是理想状态，“基本每天营业额就在200-300元，卖出不到十单”，王波向Tech星球袒露，就算营业额冲到四位数，也是赔本赚吆喝，“一般搞折扣、促销活动，营销额会上去，但毛利率只能在20%。”

 

从开店到现在，王波的门店一直都在亏损。而他告诉Tech星球，不止是他，全国大多数门店的经营状态都不太理想。“二线城市的房租、人力成本还要低一些，一线城市的运营成本只会更高。”

 

“我们经销商群里的大多数都在亏，每个城市的都有”，在福州开店的王星告诉Tech星球。王星自己也在亏损，但这都在他的预期内，“我至少能赚回房租，每个月就亏人力费用而已。”

 

在王星眼里，预制菜的前景要比其他项目更好，就算现在不太乐观，但他相信，只要总部发力，规模做大，他们自然就能分到蛋糕。

 

但经销商李建已经等不到那一天，他在深圳开店不到三个月就早早退场。

 

尽管每天有2000-3000元的营业额，但李建依然无法覆盖运营成本。他算了一下，只有每天都达到至少5000元的营业额才有可能实现盈利。而现在门店客流还不如刚开业时半价促销时多。“线下需要靠总部线上宣传，我们自己运营发传单，建社群都没什么效果”，李建苦笑道。

 

尽管李建看好预制菜的赛道，但为了及时止损，李建只能放弃前期二十多万的投入，选择关店。“前期真的很难熬，毛利真的太低，大概在20%-30%”，李建告诉Tech星球。

连亏四个月，赚不回电费，预制菜经销商恐成“韭菜”？

拓店速度未达预期，舌尖英雄调整策略

舌尖英雄在每个城市都有区域代理，他们承担着门店拓展的任务。为了能更好地招商，以及熟悉开店流程，舌尖英雄的区域代理们基本都需要自己投资一家门店。

 

轻资产的模式让舌尖英雄对拓店速度有了更大胆的预设。

 

实际上，据Tech星球了解，舌尖英雄的区域代理中，部分是之前瑞幸咖啡的加盟商。他们大多在加盟瑞幸咖啡时有着不错的收益。尝过一次甜头的人，更容易相信好运会再次降临在自己身上。

 

舌尖英雄的深圳区代陈蓉之前就是瑞幸咖啡的加盟商。瑞幸咖啡的门店让她每个月能够进账4-5万元，而她自己投资的3家舌尖英雄预制菜门店也已经开业。

 

他们用自己过去成功的案例，来说服更多人加入舌尖英雄。

 

据《未来消费》报道，舌尖科技轮值CEO李颖波曾透露，截至今年1月底，上线不到一个月时间，舌尖科技在全国签约的加盟商已经达到2500家。从3月份开始，这些签约门店将陆续上线。而据《财经十一人》报道，截至4月1日，缴纳1万元加盟意向金的潜在加盟商就已经有6000多位。

 

快速开店、邀请代言人、用户5折补贴，套着模板走下去的舌尖英雄看起来在走向一条不会出错的路。

 

但上线半年，舌尖英雄的实际落地情况与预期似乎有着较大差距。

 

根据不完全统计，在舌尖英雄的微信小程序上，截至7月31日，舌尖英雄自提门店的开店数量在540家左右。而这里面还包含区域代理们，以及舌尖科技员工自己投资的门店。因此，舌尖科技的实际门店数量应该在500家上下。

 

目前，舌尖英雄门店拓展以北京、上海、西安、成都、深圳等一线、新一线城市为主。这些城市的门店数量在15-30家之间。而众多二三线城市的门店数量基本在1-2家之间。

 

半年500多家门店，这一拓展速度实际上已经超过众多初创公司，但这一数据远远低于舌尖英雄自身的预期。

 

有舌尖英雄区域代理向Tech星球表示，今年上半年公司受疫情影响很大，所以现在的目标不是扩店， 是帮助门店生存和盈利。“我们原来之前是有KPI的，每个月要在负责的区域开出多少家门店，但现在总部就是想沉下来先好好做产品，拓店的脚步可以放慢一点，没有了强硬的指标。”

 

舌尖英雄内部工作人员向Tech星球透露，舌尖英雄也关注到部分门店盈利困难的情况，将会推出相应的措施，“总部在8月会把经销商的代表邀请到线下，跟他们把整个战略同步一下，包括8月份什么样的打法，怎么把这生意拉起来，都是有系统的安排。”

 

而在消费者端，舌尖英雄也未能掀起太高的热情。在一众社交平台上，舌尖英雄的品牌认知度并不高。在抖音上，舌尖英雄的账号不到4万粉丝。在周日的下午，舌尖英雄直播间的观看人数只有十几人。

 

从快速拓店到以营利为重，上线半年时间的舌尖英雄放缓了脚步。

 

据Tech星球了解，舌尖科技公司内部也在近期有较大变动。有离职员工告诉Tech星球，舌尖科技在厦门总部的员工在近期有较大流失，部分管理层也已经离开舌尖科技。

 

也有舌尖英雄内部员工告诉Tech星球，厦门人员的流动是因为城市搬迁。“舌尖是有北京、厦门、天津三个总部，天津的总部大楼前段时间装修好，总部让厦门的员工集中到天津办公，所以有员工离开。”

 

实际上，在瑞幸咖啡之后，陆正耀的新创业项目从“趣小面”转向预制菜，舌尖科技并未花太多时间。2021年8月，舌尖科技才上线面食项目“趣小面”，11月，经营不达预期改名后，舌尖科技立马调整方向，从重庆小面转向预制菜赛道。

 

而从舌尖英雄的策略调整不难看出，舌尖英雄内部可能还未打磨出成熟的门店模型就推向市场。

连亏四个月，赚不回电费，预制菜经销商恐成“韭菜”？

预制菜的风还能吹多久？

 

趣店创始人罗敏的“野蛮”入局，让预制菜市场比往年更热闹。

 

7月17日，罗敏16个小时的直播让9500万人了解了预制菜，售出956万单商品。简单粗暴的烧钱营销补贴，让预制菜更加直接地出现在消费者的视野。

 

在直播中，罗敏呼吁宝妈们加入趣店预制菜，并称只要在小区几百米的附近开一家预制菜门店，每天只需卖出50份菜，每月即可轻松赚大几千的收入。直播后的第二天，罗敏就在趣店预制菜发布会上表示，“要支持10万家用户创业开设线下门店”。在罗敏的规划中，免费加盟的实体门店，今年年内要达到1万家，明年达到5万家，2024年达到20万家。

 

高调宣传、低价促销、快速扩张，趣店和舌尖英雄的入场方式如出一辙。

 

罗敏其实只是最高调的那个。冻品头部企业龙大美食，在今年已经全面铺开线下终端店；“预制菜第一股”味知香去年已经开放加盟渠道，目前已经有上千家加盟门店；西贝莜面村、海底捞等餐饮企业，也在两年前就推出预制菜。

 

近一两年，资本热钱早已涌向预制菜。2021年，就有王家渡食品、珍味小梅园、寻味狮、三餐有料等多家针对C端市场的预制菜品牌获得融资。IDG资本、美团龙珠、百度风投等资本都在预制菜赛道上押注。

 

供应端、资本端、渠道端都将苗头转向C端，他们恨不得将预制菜塞进每个家庭的冰箱里。而热闹是他们的，消费者对预制菜似乎带有天生的排斥。

 

“入场前我有心理准备，知道预制菜可能老百姓不太接受”，王波告诉Tech星球，但他没想到的是，“老百姓是一点都不接受。”

 

两个小区的居民加起来至少有5000人，平时的人流并不算少。但王波门店一天进店光顾的人只有十几人个，大多是冲着薅羊毛来尝鲜。“宫保鸡丁9.9特价的时候一天能卖个几十单”，王波告诉Tech星球。

 

“深圳这边的人对冻品有点排斥，觉得不新鲜”，李建告诉Tech星球，“广东人的生活习惯，就是一定要买最新鲜最好的肉，恨不得牛刚宰就吃。”

 

王星也表示，舌尖英雄产品质量还可以，愿意尝试的年轻人复购率能在40%-50%，但难的是需要不断拉新客，不然仅靠老客无法维持。“这个市场还是需要时间被教育的，产品本身我觉得没问题。”

 

实际上，我国预制菜品牌大都以面向B端为主。国海证券研报显示，2021年，预制菜C端市场仅占比20%，B端市场占据80%。

 

市场并没有入局者憧憬得那么美好，如何教育市场，如何调和口味，如何保证品质，这些都是市场需要去回答的问题。而盈利还排在这些问题之后。

 

但这个道理，经销商们只有入场后才真的意识到。已经被套牢的他们要么亏损十几万退场，要么熬到消费者接受的那一天。

 

王波选择苦撑着。

 

为了压缩成本，他已经解雇了一名员工，自己亲自看店，“这样一个月能节约个五六千块。”

 

多位舌尖英雄门店老板都在用自己的真金白银赌预制菜的未来。尽管每个月亏损，但他们相信这只是时间问题。“现在是淡季，到11月份可能会好些，我还在观望”，王星对预制菜依然抱有期望。

 

已经是局中人的他们，除了坚定的看好赛道也没有了其他办法。

 

罗敏被外界视为是搅局者。从直播卖卖上亿元，到合作明星贾乃亮道歉并解约跟趣店的合作、撇清关系，罗敏的口碑急速下滑。靠校园贷起家的罗敏，让人质疑其入局预制菜的真实意图是为了“给加盟商放贷割韭菜”。从合作伙伴、加盟商到消费者，罗敏似乎成了“人人喊打”的对象。

 

但他可能没想到，那些被门店套牢的老板们却在对他招手。

 

“虽然是竞对，但只有更多人进来才能更快地教育市场”，舌尖英雄的区域代理告诉Tech星球，“大家一块把市场做大，未来一定会有红利期的。”

 

“局中人”并不在意入局者的意图，他们需要的是更多人一起吹起华丽的泡沫，让这个风口更长久些。只要有人接盘，他们才有可能脱身。

 

舌尖英雄的经营情况或许可以表明，C端预制菜市场还处于非常早期，他们可能的结局是成为这场游戏里的第一批“炮灰”。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/sUPFSG0RhXk2yyjdAfKovA

失意的互联网人拼命叩开Web3大门

去年下半年，Web3的出现给沉寂的互联网带来了久违的振奋，个人、企业、机构，纷纷抢滩，“All in Web3”成为人们口中时髦的词汇。
越来越多的资金正在流入Web3领域。过去一年，全球加密市场总市值翻倍增长，目前已超2万亿美元。
在社交媒体即刻“Web3研究所”话题下面，经常能看到自称阿里巴巴、腾讯等头部互联网大厂人表示，想抓住这个“互联网的下一个时代”。
越来越多的人给自己的社交账号名字加上“.eth”，或将头像换成NFT图片，以此来宣布自己已是Web3的一员。

失意的互联网人拼命叩开Web3大门

无聊猿  来源：BAYC官网
Web3是什么？
早在区块链进入大众视野之前，这个概念就已由万维网之父Tim Berners-Lee在2006年提出。Tim对Web 3的定义更多指语义网，让电脑之间、系统之间在网络里互相理解彼此，实现更加智能互联网。
失意的互联网人拼命叩开Web3大门
2014年，以太坊联合创造者之一的Gavin Wood提出了自己理解的Web3，其中加入了确权、分布式、去中心、区块链等元素。
当前，人们用Web3指新一代互联网，其中包含crypto（加密）、NFT、元宇宙、DAO（去中心化自治组织）等各种时下流行的概念。
失意的互联网人拼命叩开Web3大门
随着入局者、探索者，以及应用产品越来越多，Web3逐渐从一个模糊的概念变得更为具象。当概念越来越普及，Web3带来的投资、投机热潮在全世界继续蔓延。
只是来自Web3的淘汰速度远比其发展还要快得多——新项目昙花一现、清退暴雷不断。甚至有投资人总结：90%的Web3项目都活不过半年。但这丝毫没有阻挡入场的汹涌人潮。
欢迎进入Web3“新世界”。
 

01

“新旧”世界
“现在Web3所处的环境、社区氛围有点像早期阶段的Web2。”李敏说，这会让她联系到多年以前的“塞班论坛”。
“塞班论坛”是国内首个以智能手机操作系统symbian为讨论主题的社区，里面聚集了一批使用诺基亚且关心手机系统技术发展的极客。彼时，手机用户量极小，大部分人使用PC端页面上网。但论坛里的大部分都相信，手机上网一定是未来。
“大家都很兴奋，都想去试错，这种氛围很好。”李敏也经常会思考一个问题：十年前的移动互联网和眼前的Web3，有哪些差异化。
过去二十年，被称为中国互联网行业的黄金二十年。期间，阿里巴巴、腾讯、百度、头条等一大批国内互联网公司横空出世。这些先锋者成就了一个时代，也让当时的年轻人们向往和追逐，甚至互联网大厂的招聘岗位在人们心目中有着体面、高薪的标签。
新人终究变旧人，随着流量红利见顶，互联网高速增长神话结束，上个互联网时代也逐渐褪色。一批年轻人蠢蠢欲动，开始寻找新“世界”，希望成为下个时代的先锋者。
“如果说早期的移动互联网是一个旧世界，那眼前人们迫不及待想进入的Web3便是拥有无限可能的新世界。”一家FA机构合伙人Zack表示。
只不过，眼下的新世界还远未成熟。规则未统一，应用生态单一、泡沫浮现……
Zack认为，放眼全球，很少有人知道Web3会是一个怎样的“新世界”，但这并不能否认它是未来。“毕竟所有新世界的来临都伴随着争议。”
过去一段时间，中国对ICO、数字货币监管趋紧，而大部分Web3项目以区块链为基础。相较之下，对此监管较为宽松的海外地区，比如马来西亚、新加坡、迪拜等更可能成为试验田的首站。
其中，新加坡尤甚。
“很多国内的项目如果能谈好，我们会找到一个比较折中的方式，比如，介绍他们去新加坡，即便‘肉身’不在新加坡，我们也会建议他们把公司注册在那里。”Zack表示，这不仅可以让公司获取行业资源，也不影响他们在全球其他区域的运营。
事实上，无论是Web3领域的传奇机构a16z，还是全球最大的风险投资机构红杉资本，都把新加坡归为加密货币投资的战略要地。
“除了监管政策外，当地高效连接了头部人才和顶级资本，具备了辐射至亚太地区甚至全球的影响力。”李敏认为。

02

“爸爸们”以最快的速度圈地
Web3带来的投资和投机热潮正在向全世界蔓延。
Footprint Analytics数据显示，越来越多的资金正在流入Web3领域，全球加密市场总市值在过去一年翻倍增长，目前已超2万亿美元。
失意的互联网人拼命叩开Web3大门
尽管没有一家机构主动披露自家在Web3领域的布局情况，但很多投资人相信这个领域是目前为数不多有机会的赛道。从去年开始，国内外风投掀起了一场浩荡的Web3布局。这份名单上有a16z、Paradigm等加密风投机构，也有红杉、IDG、高瓴、经纬等知名传统投资机构。
据媒体报道，今年2月，红杉资本宣布推出一支专注于加密货币的投资基金，资金规模在5亿至6亿美元之间。将主要投资加密项目，包括已经在加密交易所上市和尚未上市的代币。
a16z凭借大胆的投资风格成为Web3赛道上的佼佼者，其成功案例包括OpenSea和Yuga Labs，前者控制着NFT市场大部分的交易量，后者是火遍全网络BAYC（无聊猿）所属的公司。
当下，多数Web3项目在发行前，创始团队更愿意给认购者Token（代币）或者私募份额，去换取利益绑定。这部分Token会先被锁定一段时间，过了期限便可以“解禁”。
不管眼下情形如何，实际上在VC圈内，Web3算不上新概念。美元加密基金合伙人、“老韭菜”Allen疑惑，几年前自己就在关注的DeFi（分布式金融），为何现在大伙才喊“要拥抱”。“Web3是什么？不就是基于区块链做的生产关系、应用习惯等方面的改变，这个东西难道2019年没有吗？”
在Allen看来，几乎每进入一个新的主题，创投市场都会有一个新的名词出现。“当前几乎没有别的东西可投，所以他们一定要在布局屈指可数的、能投的赛道时喊出一个响亮的口号，附一个‘出师表’，这就叫‘师出有名’。”
整体来看，Web3的投资目前没有太多逻辑，价值参照除了机构自身对这个赛道的理解，还包括各种各样的小道消息。
“各个机构的情况不一样，在Web3赛道上的投资方差就很大，甚至都不存在所谓的共性。我们是crypto基金，在Web3的布局上跟传统基金差别很大。”Allen表示，不同人对Web3的理解、审美会导致其投资取向和标的选择。
“据我的观察，大牌机构入局后是在全赛道广撒网，毕竟子弹充裕。”Zack说，过去一年，他一直在帮多家机构寻找靠谱的Web3项目。
与大部分传统机构不同，Allen所在的美元基金早就开始了针对Web3的投资布局。从2019年的跨链桥，到2020的链上结构性产品，再到去年的NFT，这家基金已经布局了将近30个Web3项目，均为海外项目，每年都能获得不错的回报。
如果要给这近30个项目找一个共同点，那就是：它们都属于Web3领域偏基础设施类的项目。以NFT相关项目为例，交易所、NFT相关工具（即如何将现实生活场景快速NFT化的工具）、钱包等项目会成为Allen所在基金的首选。
过去一年多火热的情形让Zack感觉仿佛回到了2018年。那时候，币圈在比特币疯涨后成为一种新型赚钱的武器，因FOMO（害怕错过）情绪，老牌机构大肆布局。
“就是这样，总会有新的群体、更好的概念、更好的技术、更好的工具出现，一旦情绪来了，大家都会用最快的速度跑马圈地。”Zack说。
无疑，老牌投资机构的背书，让Web3项目获得更多信任，随之而来的还有“水涨船高”的估值。更令Allen头大的是，一些原本谈好的项目也会被老牌机构“截胡”。“本来最早是我们接触的，谈着谈着发现突然来个一个更强的‘爸爸’包轮。这种情况也不是一次两次了。”
创投市场几乎每年都会经历主题变化，但Allen觉得区块链的市场价值一直是向上的。“这个行业，热钱有热钱的玩法，信仰者有信仰者的玩法，投机者有投机者的玩法。真正的熊市来临，不是真正builder（长期建设者）的那群人比谁跑得都快。”

03

幸运儿只有10%
过去一年里，NFT、DeFi、DAO等Web3项目“意外”造就了一批富豪。
一个月前，Web3基础设施提供商InfStones宣布获得新一轮6600万美元融资，由软银愿景基金二期、GGV纪源资本领投。截至目前，这家公司总融资额超1亿美元。

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InfStones宣布融资6600万美元
这一奇景让闻风而动的参与者们振奋。
还在读硕士的张楠在今年6月涉足Web3创业，起因是她和朋友的项目在5月底的黑客松大赛中获得了不错的名次。经主办方的引荐，她们见了不少知名投资机构。“既然这个事情值得做，也有可能得到资金支持，那就干脆创业了。” 
目前，在Web3里，普遍以币（金融资本）的多少来进行投票治理。“没钱”就没有话语权。张楠的项目便构想能最大化用户在DAO中的社交资本——人们因为社会网络等产生的信任。因而，她们创建了一种工具，可以使DAO内成员的各种活动数据转化为链上可验证数据。融合链上链下数据，便可以生成用户个人的声誉指标。
“用户的声誉指标可以作为一种社交资本。比如，如果一个用户的声誉指标很低，大家就要谨慎参与他发起的项目，因为他有极大的可能性‘跑路’。” 张楠介绍说。
张楠经常会参加twitter space上的Web3话题讨论会，参会人员有像她一样的创业者、小有名气或不怎么出名的基金和业内人士，他们大部分是Web3初学者。
每个人参加这些活动的目的不一，有些人希望从这些讨论中获知一些新项目，并换取一些机构的认购份额，把自己变成庄家的一员赚钱；有些人希望从分享中学到市场交易的精髓，成为下一个暴富者；还有人希望能从一次次讨论中找到愿意掏钱的基金。
市场规模依然在扩大，每天都有新项目诞生，人们怀着暴富幻想不断加入。在张楠和大部分涌入者眼里，这是一个爆发性增长的行业，“行业里人才少、好用的东西少，涌入的钱多，只要能拿到风投，一个项目就可能造就一个千万富翁。”
但不是所有项目都能成为InfStones，幸运儿可能只有10%左右。
“Web3市场运转非常快，新项目非常多，很多项目就是昙花一现，90%的Web3项目都活不过半年。”今年春节后从投资机构离职，all in Web3的李敏认为，当前Web3仍处于非常早期阶段，没有人知道应该怎么玩，现阶段的玩家都是在尝试、探索。
Web3项目的产品经理大多是从Web2中转过来的，思维还停在Web2阶段。从最基础的说起，在Web3中，社交如何做？关系如何构造？还没有形成共识，大部分项目团队都是在做同质化的项目。
“有几个人搞得懂代币经济学？怎么样运作才不会让项目死掉？很多NFT项目就像开盲盒，开之前是高峰，一开图立马暴跌，没有了生息，然后整个项目无人问津。说白了，很多项目没有办法做到持续性运营。”李敏说，相比Web2，现阶段的Web3圈是很浮躁的圈子，项目起步速度很快，死亡速度也很快。
更基础的问题是，大部分Web3项目的运营效率极低。
杨雯在7月中旬的一个深夜与其所在的项目成员告别，她原本是一个DAO项目的联合创始人，主要负责DAO的建设和治理。吸引她进入的是Web 3更重视内容创作者地位、强调平等和反平台垄断的理念，但在随后的工作中，她发现现实与理想之间存在着很大的距离。
杨雯所在的 DAO组织设立于5月9日，成立两个多月时间内，成员谈论的主题多以“如何在DeFi和GameFi里薅钱”为主。她每天需要花两个小时甚至更多的时间，与成员们集中讨论DAO内事务的管理流程，漫长的磋商非常耗费心力。
“经过大量沟通和思考，我决定退出核心团队，主要原因是长期存在的组织问题带来了大量心力损耗，内部对组织未来的发展方向也存在分歧。”杨雯说，接下来她大概率还会做Web3项目的创业，比如：做一个精品社群。
2016年就进入区块链领域的Cody曾在即刻上发起过一个调研，试图了解熊市背景下人们all in Web3的原因，根据他整理的结果，Web3创业的人不外乎两种：确信Web3是未来，想做出正经项目的人；以收割为目的而攒局的人。
“第一种创业者里面，很多人现在也不清楚自己要做什么，只是觉得这是个机会，想去了解。”Cody表示。

04

熊市、收割与信仰
Cody的调研对象里，有不少腾讯、阿里的产品经理，其中不少人跳槽到了Web3相关公司继续做产品经理。他们有的因为不想卷了，有的因为被裁了，也有的因为新公司待遇比原来好。
在Web2就业市场不景气的2022年，Web3放大了人们的焦虑、不安、憧憬和希望。
去年年底，李敏还在劝身边的朋友不要相信crypto。“打脸来得太快。”今年2月，李敏在朋友的推荐下使用了Brave浏览器，这款浏览器出自一个crypto公司。“它过滤了更多广告，这点让我很开心。”
对于李敏来说，心态和观念的改变是她进入Web3的最大因素，在踏入之前，她认为NFT这就是割韭菜，GameFi就是庞氏。但开始研究之后才发现是视野和格局限制了自己。“人的认知是需要迭代的，在判断一个事情之前一定要先去接触、尝试。”
2月底，李敏从原来的投资机构离职，过上了边旅游边学习Web3的生活。离职的一部分原因是每天14个小时的工作量让她抽不出时间来学习Web3，而这个领域的速度又太快，机会转瞬即逝。
深有同感的还有张楠。
她认为，自己参与的是一个节奏非常快的赛道，慢一步就可能满盘皆输。尽管公司还没有成立，产品还处于集思广益的阶段，她们能拿出来的也只有一个简版的可以给投资人演示用的demo。但她还是在“马不停蹄”地见投资人。
李敏的运气不算好，辞职没多久，比特币（BTC）暴跌，加密熊市。6月19日，比特币下跌至近18个月以来的最低价，仅为1.76万美元，十几万人爆仓。而在去年11月，比特币曾达到历史巅峰价格6.9万美元。

失意的互联网人拼命叩开Web3大门

过去一年比特币价格变化
悲观情绪持续蔓延，币圈原本就存在的问题和漏洞也在不断显现，进而引发蝴蝶效应，悲剧性事件接二连三发生。最高价格在4月曾达119美元的Luna币进入5月后狂跌，最终暴雷。随后，币圈热门“跑鞋”项目StepN发行的项目代币GMT和GST价格持续跳水。三箭资本这种曾管理上百亿美元的投资机构，传出资不抵债的消息。
不过，李敏依然乐观，她把这次寒冬当作是一个市场修正的机会。暴露问题、解决问题之后，市场才会最终走向理性的发展轨道。
在马来西亚、新加坡旅游的几个月，李敏每天都会留出至少半天的时间看Web3的东西，并约见当地从事Web3投资的朋友。虽然她知道熊市是真来了，钱也没有之前好赚了。
如果没有对Web3的信仰，李敏不会破釜沉舟辞掉投资的工作。她坚信Web3是必然趋势，眼下，每个人都可以是Web3领域的VC，每个人都有希望成为市场奖励的“第一个”， 重塑价值体系。
丁红也觉得，过去一年，他做过的最正确的决定就是拥抱Web3。他在读大学和全身心做Web3项目中选择了后者。最近，他打算系统性提高一下自己的英语和编程水平，跟杨雯的精品社区项目也已经在酝酿中了。
尽管充满不确定性，即使目前和朋友的NFT项目还处于头脑风暴阶段，仍然没有拿得出手的demo，李敏仍然觉得Web3创业比曾经从事的Web2工作刺激得多。毕竟，她不用被push去做很多不感兴趣的事情。
最重要的是，她觉得自己还年轻，还可以完全掌握某种新东西的进展，这让她想想就兴奋。哪怕现在投身Web3创业风险巨大，前途未卜。
“无所谓啊，还是可以尝试，实在不行我再回Web2打工也没有问题。”李敏笑着说。
*文中李敏、张楠、杨雯、丁红为化名。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/PVXMbBqzrUdRLK0FMwpfjQ

把每天当成末日来卖菜

今天，每日优鲜和员工和高管通过媒体争论了一件事：
创始人徐正到底有没有逃港。

 

这周三，刚搬了办公室没多久的每日优鲜员工们收到通知，因为有员工反应新办公室的空气质量有问题，公司决定让大家周四和周五居家办公。

 

虽然俩月没发工资了，但公司还是很体贴的。

 

昨天下午，在家呼吸新鲜空气的员工们在人力的召集下，开了线上会议。员工们都看过前几天的新闻，据说山西煤老板要拿两个亿给公司续命，大家觉得工资终于有戏了。没想到，开了20分钟的会，核心思想就一个：
公司不行了，大家散了吧。

 

距离每日优鲜的上市周年庆，才过了短短一个月。会议结束后短短五分钟，员工们就发现自己的飞书等等已经全部无法使用。一同关闭的，还有每日优鲜的极速达业务。

 

每日优鲜实行的是12421原则，加上季度末尾淘汰制，排名最后10%会被淘汰，而且是季度淘汰。这两年公司一直在压缩员工数量，还剩下的员工们无一不是身经百战的幸存者，但这一次，大家整整齐齐的毕业了。

 

然后，就传出了创始人徐正已经跑路香港的消息。今天，徐正告诉媒体自己没跑，还在北京。

 

人在哪儿已经无所谓了，钱是真的没了。

 

乃悟大概算了一下，从2018年开始到去年，每日优鲜已经亏掉了100多个亿。特别是去年，大概每个月能亏掉3个亿。

 

这么多钱是怎么亏掉的，媒体大概给了两个结论。

 

一是前置仓。生鲜损耗大利润薄，搞冷链运输成本还很高。徐正自己回忆，他们开第一个仓备货的时候，100块钱的货，坏掉了98块钱的。

 

所以从2015年开始，每日优鲜开始把仓库直接开在社区附近，这样可以节省配送时间和运输的冷链成本。

 

乃悟了解了一下，一个前置仓需要的成本包括水电、折旧、分拣和配送人工、租金、销售折扣等等费用。有人算过一笔账，要想在前置仓实现盈利，每日优鲜必须要达到每个仓每天1500单，客单价要在75以上。

 

再看每日优鲜，去年三季度他们的单量是2870万单，客单价在86元左右。按照631个前置仓的数量计算，相当于每个前置仓每天：
500单。

 

二是内部管理。虎嗅在文章里详细描述了一些细节，比如有员工团结起来在前置仓模式中套利，比如员工抵制公司的透明化管理，综合起来，就是：
干部很多，藩镇林立。

 

这是销售导向型公司的共性问题，只不过每日优鲜好像更严重一些。

 

互联网生鲜赛道烧钱大家都知道，比如叮咚买菜和每日优鲜都搞前置仓，一开始大家不要命的全国布局，徐正曾经说过，他希望每日优鲜要像拼多多那样通过用户推荐来实现裂变。最多的时候，每日优鲜前置仓开了5000家，遍布20个城市。有北京、天津，也有常熟、云浮这样的城市。

 

到今年，两家都扛不住了开始收缩。在模式甚至营销费用都相同的情况下，叮咚的月活是每日优鲜的4，5倍，也不知道徐总是怎么搞得裂变。

 

中国企业家在今天的文章里说，去年离职的员工还在忙着劳动仲裁，法院给出的结论是：
没有可被执行的资产。

 

每日优鲜的供应商们用实际行动反驳了这个说法，在拉横幅无果后，他们已经冲进每日优鲜的顺义大仓开始搬东西了。

 

据说徐正还在帮公司找融资，但乃悟觉得已经不太可能有人伸手了，毕竟当煤老板都犹豫的时候，比他们豪横的人也不多了。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/7WCTZNCKgMgS1u2B8RZcIw