电动汽车的大棋局，却是你的大败局

 

前几天我写了一篇《一文说清，电动汽车到底是不是坑》（点击回看）。

 

从民用产品的底层逻辑——“看一种新产品能不能成气候，就看它在成本可接受的情况下是不是用起来足够爽”，来分析电动汽车的前景。

 

认同者众，反对者也众。

 

这倒是很正常的现象。如果大家都步调一致、毫无异见，那才是真的可怕。

 

但评论中隐隐给我一种感觉：

 

我解读的格局小了~

 

 

中国大力发展电动汽车，背后是一场能源战争。

 

同时也是国家布局新赛道、让中国汽车产业弯道超车、打败欧美日韩垄断已久的燃油车的重要一步。

 

我看后一激灵，格局顿时打开，思路倍感清晰。

 

 

一幅前后50年汽车发展史和当今世界能源局势的画卷，在笔者眼前徐徐展开。

 

所以，今天就借着喝酒没叨菜的劲儿，聊一聊中国发展电动汽车背后的大棋局。

 

 

1

 

 

众所周知，中国是“贫油少气不缺煤”。

 

尽管严格来说石油储量并不低，但开采成本高，在中东那些流油的国家面前根本没有抵抗力。

 

所以中国对进口石油的依赖度非常高。

 

就拿2020年来说，我们一共进口原油5.4亿吨，总共花费1.22万亿元。2020年油价不高，花得还不算多，2019年这个数字是1.67万亿元。

 

白花花的银子就这样流走了，消耗大量外汇储备。

 

花钱还不说，更关键的是，石油作为现代工业的血液，作为国家运转的动力之源，一旦被山姆大叔搞动作的话，后果不敢想象。

 

整个社会瘫痪，国家机器停滞。

 

所以说，石油背后，是整个国家的能源安全啊！

 

国家处心积虑发展电动汽车，正是为了摆脱石油依赖、摆脱石油美元体系。

 

什么环保啊、碳排放啊，都统统往后排，在国家安全面前都不是个事儿！

 

理解到这一点，你才能理解为什么国家对新能源汽车各种补贴、各种政策照顾。

 

 

2

 

 

当然，这只是第一个方面。

 

第二个方面，是汽车工业的弯道超车。

 

几十年来，汽车工业一直是我国不忍言说的痛。

 

西方国家的先发优势，使他们在三大件上遥遥领先，各种技术封锁、禁运、专利打劫。

 

发动机、变速箱，我们至今都是被人压着打。

 

底盘调校，但凡高端一点的国产车型，无不以“保时捷调校”、“奔驰调校”为卖点。

 

就连现在不起眼的ABS，当年也是天价。

 

可以说，在别人浸淫已久的赛道上，我们几乎没有出头之日，或者出头的代价非常高。

 

可是大国要崛起，一万年太久，只争朝夕。

 

于是，我们要换赛道，在新能源领域弯道超车。

 

而新能源无非两大技术流派：氢燃料电池，以及纯电动。

 

氢燃料赛道早早就被丰田霸占，申请了一堆专利，准备收过路费。如果我们走这条路，难免又要受制于人。

 

所以我们的出路只剩纯电动一条。

 

你们不是发动机玩得溜吗，嘿，我们不玩发动机了！

 

你们不是变速箱造得好吗，嘿，我们电动汽车根本用不着变速箱！

 

电动汽车的核心技术——电池、电机——全在自己手里。甚至在电池领域，中国已然做成了老大，苹果汽车都求着要用比亚迪的磷酸铁锂电池。

 

如今中国的电动汽车品牌全面开花，和五年前的骗补车型相比，产品力也发生了质的变化。

 

刨除那些凑热闹的之外，真正能打的品牌如小鹏、比亚迪、蔚来，以及后劲十足的极氪、埃安，都已经站稳了脚跟且有了自己的技术积淀。

 

比亚迪和极氪都推出了高水平的纯电平台，技术细节就不讲了，总之很能打。而且不少欧美品牌打算用他们的平台。而小鹏正在准备用G9这款车冲击欧洲市场，笔者认为成功的概率非常大。

 

搁以前，这些都是不敢想的事。

 

从来都是我们买人家的核心技术，用人家的平台，哪敢想有一天竟然开始倒追了？！

 

这是中国的汽车工业的一个里程碑。扬眉吐气的时代终于来了！

 

 

3

 

 

怎么样，你可理解了这盘大棋？

 

是不是看得热血沸腾，终于明白了新能源汽车的逻辑和国家的深谋远虑？

 

然而，以上全错。

 

上面所写都是事实，这没问题。

 

有问题的是这种思维方式，是硬把这些自发而成的事实串联成一个大棋局的脑回路！

 

你若用这种思维去理解这个世界，你的大败局就要来了。

 

这种思维本质上仍然是阴谋论，只是裹上了冠冕堂皇的外衣，使人很不容易察觉。

 

上面逻辑的漏洞在于：并不是power要发展啥，就一定能成。尤其是民用领域。

 

比如生孩子，现在出生率下滑这么厉害，保持人口稳定是国家最大的战略安全啊！可你就是不生，他也没什么办法。

 

又比如很多国家级新区，大饼画得好，政策给的足，但人和产业就是不去，你能怎么着？

 

power不支持比特币，可比特币就是涨到天价。

 

真的，power如果能决定一切，那中国GDP增速就不会掉到5%以下了。年年让我们高增长。

 

你以power思维来理解经济运转，注定看不清这个世界。你以power思维做投资，更是要倾家荡产。

 

像汽车这种东西，如果产品本身不好用，政策再照顾也没什么意思。你政策搞补贴，他车企就骗补。最终落的是劳民伤财。

 

只是当特斯拉把电动汽车从“老年代步车”的公众印象中拯救出来之后， 大家突然明白原来电动车是可以这么玩的。产品力才开始大幅跨越。中国的电动汽车才开始崛起。

 

政策绿灯只是外因，加速了这一进程。

 

另外，你如果从“环保”的角度去理解电动汽车，更是不着边。

 

因为环保是外部性的，每个人只关注自己的车好用不好用，“气候变化关我毛事，要死大家一起死”。

 

现在连垃圾分类都做不到，你让人们多花一大笔钱去买一辆虽然环保但不好开的车，怕是脑子瓦特了。

 

所以有人从环保的角度认为氢能源汽车比纯电更有前途，纯粹就是不得要领。

那么要领是什么呢？

 

理解这个经济社会的要领是：

 

经济体是一个由无数个自利个体组成的自组织系统，像一池水一样总是趋向于平衡却又总是被外因搅动，而power就是一个强力外因。二者会有交互，且交互具有一定的规律。

 

用大白话讲，就是“上有政策下有对策”，就看各自的成本高低，以及这种博弈带来的负和效应是否能够承受。

 

所以我在上篇文中讲电动汽车为什么能够崛起的时候，是完全基于“自组织系统”的产品逻辑，而不是基于国家战略的上帝视角。政策环境——即power的支持——当然有用，但那是外因，是边缘逻辑，而不是核心逻辑。

 

虽然格局不够大，但更接近真相。

 

所以每当看到有人“拉大棋、讲故事”，我就不禁想：

 

多亏这个社会有认知差，我们才有收益差。