四年前，我刚入职阿里不久。
在一场内部员工培训会上（我们叫百阿培训，把各个业务的新人打散混合成若干小组，进行集中培训），有导师做了个演讲。说阿里会大力发展菜鸟，建设很多中间站点，淘宝天猫商家将他们的热卖产品存储到中间站点后，用户下单将直接从中间站点送达用户，送货速度将大大提高，京东送货快的优势将不复存在，阿里电商的收入将碾压京东。然后进入讨论环节，大家畅所欲言，纷纷赞美美好前景。
我一听顿时血气翻涌，这不鬼扯吗？忍了半天怎么也忍不住，站起来反驳，发表自己的观点：京东像商场，体验更好，但货源有限，淘宝像批发市场，体验一般但好在货源更广，两者互为补充，很难说谁碾压谁。
在自己公司为对手辩护，结果可想而知，我成了大家的靶子。反驳的观点很多我忘了，依稀记得有人说，京东好多是假自营，经常买到假货。本来上面我还算委婉的说淘宝体验不好，毕竟是自己公司，但是作为京东的忠实用户，看到别人说京东假自营买到假货，这怎么可以忍，直言不讳说淘宝假货太多、铺天盖地，成功将自己变成风暴中心。起来一个人，我反驳一个人，然后接着下一个反驳我，我也记不清反驳多少人了，最后主持人看这么吵下去没完没了，赶紧打圆场，才结束了这场辩论。
过了几天，有一个交换卡片的环节，每人有一张红卡片，一张绿卡片，红卡片写上要对你欣赏的人说的话，绿卡片写你要提建议的人的话。主持人还特地强调，收了绿卡片的人也不要难受，因为如果真是被人讨厌，也就懒得跟你说话了，也不会费劲给你写张卡片。第一个环节是送红卡片，都送完后，把红卡片多的人手里的卡片念一念，他们发表一下“获奖”感言。
我当时心想，这几天的培训活动，我都是积极配合，经常费劲脑汁的出些有建设性的点子，甚至批评那些佛性不作为的同事，我怎么也该收到几张红卡片吧。结果那些人缘极好或经历传奇的人，红卡片收了一箩筐，我等到最后一张红卡片也没收到。
接着是送绿卡片，卡片就不宣讲了，回去自己消化，我一口气收了三张绿卡片。
犹如兜头一盆冷水，周末我躺在宾馆，难受了几乎两天，中间组织吃饭也闷闷不乐。我在这个周末总结出十字真言：看破不说破，说破不好过。
培训最后一天晚上，我们在餐馆聚会。有位同事悄悄附在我耳边，说挺佩服你的，你是那天唯一敢说真话的人，我只能苦笑，他还加了我微信。这人其实也是个人才，明明也是计算机系出身，却对写代码一点兴趣没有，偏偏口才极好，好几次活动中以其滔滔不绝的口才震惊了我们，一问才知道，已改行做媒体报道，我们最后的晚会也是他主持的。
那三张绿卡片被我默默收藏了起来，三张卡片中反倒最短的那句——聆听、多聆听，让我印象最深刻，每当我跟人聊天中发现自己说的过多时，就常想起这句话，赶紧打住，看别人是否有什么想说没有。
（当我看《穷查理宝典》，说跟芒格聊天，就像坐上脱缰的马车，他总是滔滔不绝，根本停不下来，我不禁会心一笑。当然，我远远不能跟人家比啊）
后来我在阿里没待太久，压力太大不适应快节奏，辗转又经历了几家公司，现在转做职业投资。一晃四年多过去了，这场争论也在我的记忆中渐行渐远。
刚刚看到一个新闻，却将这件事从我的思绪中拉回（阿里的小伙伴们，你们还记得当年的那次争论吗？）。新闻说京东的收入已经超过阿里，当初的目标已经实现。下面是主要的一些报道：
新闻里说的京东收入超过阿里，你可能会不服气，会说，阿里就像房东，主要收租金，京东主要是自营自己进货自己卖，应该用阿里的GMV来跟京东收入对比，但不可否认，京东优势依旧，阿里出现强势新对手、又遭遇反垄断调查，的确是事实。
我总结了一下，新闻说了京东超过阿里电商的三大原因：
1 阿里对天猫旗舰店流量倾斜太多，使淘宝商家不满，转向拼多多。
2 京东自营品质有保证，阿里假货问题依然。
3 京东送货速度有保证，11点下单当日达，之后次日达，比淘宝天猫快得多。
同我当时的看法相比，京东的优势仍然是优势，而阿里的优势被弱化了，因为自身策略和拼多多竞争的问题。
我个人感觉也是如此，京东快递员的态度还是一样的好，非常有礼貌，有时还帮我门口的垃圾带下去。相比之下，物美搞的多点，利用其大卖场就在附近的优点，虽然送货快，但经常早上六七点别人还在睡觉时就来送货，敲门声音很重，几乎就是砸门，感觉很没礼貌，说了也不管用。淘宝天猫不用说了，我刚跟老婆确认了下，跟四年前相比，送货速度没啥明显变化。而且最要命的是，基本都不送家了，全给你扔小区外驿站，要你自己取去。
我自己的观察，京东的优势在消费者心中越来越稳固。我记得去年过年后疫情高峰时，水木社区有一个十大帖子，说以后只在京东买东西，因为疫情时发现只有京东能靠谱送货，至于大强子的私事，跟我有毛关系。大家纷纷表示，俺也一样（张三爷口头禅，B站热门弹幕词）。
所以思考一下，这背后的投资原理是什么呢？
先说阿里电商的优势，即平台的网络优势：节点数更多的网络，能比节点数更小的网络，享有远超节点差距的优势，因为连接数与节点数之间是指数增加的关系，例如一个大网络有一个小网络的10倍节点，则连接数是后者的100倍，优势也更大。这个概念，是从晨星资本明星主管帕特.多尔西的《巴菲特的护城河》里看到的，下面是书中的示意图：
网络优势其实也是先发优势的一种细分。奢侈品，如茅台、法国红酒、LV包等的社交属性优势，其实也属于网络优势，只不过是基于人际关系网的。
阿里作为一个电商平台，货源更广，卖家更多。买家买很多东西，京东要么没有，要么选择太少，不得不来阿里，因为这里有更多的卖家，卖家卖东西也不得不来阿里，因为这里有更多的买家。看起来一切但很完美啊，那为什么还要被拼多多抢商家、抢流量呢？因为还有另一种优势，叫低成本（低价）优势。
一个平台有网络优势，另一个平台有低成本优势，究竟谁能胜出呢？很难说。其实当年阿里也不是最先发的，美国的ebay比他更早进入中国市场，当年也是比阿里更有网络优势的，但阿里靠着低价优势（取消开店费），在中国市场打败了ebay。
你看，虽然网络优势这种先发优势很好，但是在绝对的低价面前也是不堪一击的。当年阿里靠低价打败ebay，现在拼多多靠低价吸走阿里的流量和商家，这很公平。
再进一步一想，低成本领先是很难持久的，因为总有人比你更低价。这也再次印证了我一直的观点——体验为王。体验好，恰恰是京东一直受消费者喜爱，且优势越来越明显的根本原因。虽然我后来一直没投资京东，可能是因为美股交易不方便，也可能是当年苏宁电器投资亏损后的零售股忌惮心理，但这也证明了我的观点，一样可以适用于变革频繁、竞争激烈的零售赛道。
好，最好总结几点吧：
1、作为一种先发优势，网络优势是很强大的，但前提是跟别人价格相差不太大，否则也会被别人的低价优势侵蚀，甚至打败。同样的道理，低价优势也可能被再后来者的更低价打败。体验为王。
2、看破不说破，说破不好过。虽然我当年说了真话后不好过，但我是有退路的，就是投资这条后路，我不会一直依赖一个组织，所以才会冒着被同事领导贴标签的风险。如果你要说真话，一定要掂量掂量，最坏的结果是什么，你是否有退路。有的时候有些环境，说真话会付出代价，大多数人不说真话也是明哲保身的无奈。（作者：雪球福爸）
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