诸事要记 日拱一卒

我前段时间写过一些关于我做自媒体经验的文章。

我说我在自媒体这行干了五六年，从最开始大三的时候一个人吭哧吭哧写公众号，到现在做出百万粉丝的公众号矩阵。

 

最近一年又在短视频领域做出了一些成绩，旗下的账号粉丝数也早已突破百万。

 

现在光是每个月给合伙人分钱，就要分出去十几万。

 

不少读者在后台催更，想让我多写写。

 

一

 

其实我一直都在给大家传递一个观点，我说自媒体就是当下年轻人轻创业最好的机会，没有之一。

 

年轻人就应该去尝试干自媒体 ，特别是还没有毕业的大学生，有大把的试错机会。

 

你只有干起来了才会知道自己合不合适。

 

毕竟我这些年就是这么走过来的。

 

要说我和同龄人的区别在哪，我可能会说，我很早的时候就找到了自己的职业方向。

 

没有走太多弯路。

 

从大三开始接触公众号进入新媒体行业开始，我就清楚的意识到，我未来五年一定是混自媒体圈子的。

 

那时候边学代码边写公众号，写了一年发现才300个粉丝。

 

不过那时候并没有任何的沮丧。

 

 

我记得那时候我还在学校经营一家琴行，平时没事就呆在里面写文章。

 

写累了就拿起琴唱唱歌，一边赚钱一边干自己喜欢的事情，反倒觉得这种状态很舒服。

 

 

后来实习的时候去深圳找了一份敲代码的工作，说实话太J8无聊了，就是枯燥，觉得没啥意思。

 

干了没多久就溜回学校，去了一家影视公司给人打杂，举灯光话筒。

 

虽然工资远没有敲代码高，但是干得还算开心。

 

要知道我大学靠玩乐队开琴行，四年下来也赚了不少钱，所以那时候根本不在乎给人打工能拿多少工资。

 

直到后来回深圳，去了一家网络安全公司，在这个公司里我正式开始做起了一个叫一本黑的账号。

 

这个号主要是写一些灰黑产，擦边、赚钱、猎奇的真实产业链故事。

 

如果有老读者，一定知道我17、18年写的那些牛逼文章。

 

两年之后我独立出来，成立了自己的小团队，也开始去做一些矩阵，目前公众号矩阵粉丝数有将近百万。

 

 

最近一年又在短视频领域也做出了一些成绩，旗下的账号粉丝数也早已突破百万。

 

现在光是每个月给合伙人分钱，就要分出去十几万。

 

每个账号每个月的收益不同，按照比例给合伙人分钱。

 

这么多年，其实我就干了一件事，做IP。

 

以及孵化各个领域的IP账号。

 

我一直觉得，如果一个人有一技之长，有一个相对擅长的兴趣爱好，那他不做自媒体真的就太他妈可惜了。

 

我觉得每个人身上其实都是有闪光点的，就算你是再平凡无奇的人，你身上也一定有别人不具备的东西。

 

只是你还没有发现而已。

 

所以我每次看到身边朋友有这样那样的闪光点，我都强烈建议他们一定要去通过自媒体放大自己的优势。

 

自媒体这行算是一个新兴行业，从前的媒体是报纸、杂志。

 

后来变成了微博、公众号。

 

现在公众号都算古典自媒体了，抖音、B站、快手、小红书纷纷闪亮登场。

 

行业发展得太快了，太多人因为自媒体改变命运，我就是其中之一。

 

这是时代给每个人的机会。

 

所以我会说，自媒体就是当下年轻人轻创业最好的机会，没有之一。

 

 

二

 

拿我孵化的IP账号给大家做举例。

 

我有个大学同学，去年看我做自媒体赚了些钱，想让我也带他一起玩。

 

我说你会写文章吗，敢出镜拍视频吗，有什么兴趣爱好吗？

 

最后得到的答案都是没有。

 

最后我给他想了几个招，我说你平时喜欢健身，要么就去做一个健身博主，分享自己健身的一些心得。

 

要么就做一个篮球博主，分享一些打篮球的技巧什么的。

 

还有一个，他平时喜欢打游戏，上大学的时候就整天玩游戏。

 

我说要不你做一个游戏博主，分享一些打王者的技巧之类的。

 

因为我看到了他身上的优势，就是游戏打得贼溜。

 

只是他自己没发现这个优势能赚钱而已。

 

最后你们猜怎么着。

一年之后，我和他一起做的这个账号抖音突破100万粉丝，B站13万、快手12万、QQ看点30万。

 

变现超过一百万。

 

如果你平时玩王者荣耀，一定刷到过这个账号。

 

 

整个过程从零到一并不是一帆风顺的，期间甚至还有过一段时间的停更。

 

最开始我们做了很多规划，账号定位是什么，内容形式是什么，视频怎么做，配音等等。

 

从最开始一个视频需要四五个小时才能完成，到现在差不多一个小时就能搞定。

 

这个账号本身内容的定位和风格就是教学，相对其他游戏博主来说，粉丝的粘性和信任度会更高。

 

你们猜到这种游戏账号怎么变现了吗？

 

没错，就是做付费教学。

 

教啥？

 

教人意识流打野。

 

 

没想到吧，还能在抖音上出一套课程，专门教人怎么来打野。

 

当然也有很多同类型的账号在做付费，但是都没有我们做得好。

 

这套课程从构思到内容产出完毕，前后差不多就一个月。

 

29元一份，在抖音上已经卖出了3万多份。

 

是不是有点不可思议。

 

其他平台的账号，零零散散也能有个几千份。

 

 

三

 

你看，干自媒体就是这样，有人听进去并认真执行了，人家现在一个月赚的钱比大部分同龄人一年赚的还多。

 

其实你说人和人之间为什么会有人有钱，有人没钱呢，你要说是能力吧，也是，但其实也并不是。

 

你说两个正常人之间，他们的能力能有多大差别呢，其实并不大。

 

差别大其实是因为两个人在做的事情不同而已，有人在一个圈子里待的时间久了，自然就会产生很大的积累。

 

有时候看着老家那些同学朋友，说实话有些人是有很大潜力去做一些事情的。

 

但奈何圈子不行，这就导致自己的思想不行。

 

自己再怎么玩，始终都是玩不过别人的。

 

 

我为什么能靠自媒体赚到钱，别人为什么不能。

 

其实说白了就是圈子，因为信息差，我知道别人不知道的东西，或者说玩法。

 

要是我不做自媒体，我那个大学同学估计也不会接触到自媒体，这就是圈子。

 

这个道理放在任何一个行业都是一样的。

 

说大一点，有钱人和没钱人的秘密，其实就藏在信息差里。

 

有钱人之所以有钱，并不是因为他是高智商，高质量人类，啥J8扯。

 

而是因为他掌握了大部分人不知道的秘密，仅此而已。

 

俗话说的，隔行如隔山，这里面的山，其实说的就是信息差。

 

 

我毕业才第四年，一个月赚的钱大部分同龄人一年都赚不到。

 

并不是说我聪明，我牛逼，我高智商。

 

而是因为我在一个行业待久了，积累了很多东西，知道这个行业怎么玩，然后随着时代的红利，顺势起飞而已。

 

干自媒体的，讲究的就是无限发挥自己的优势，你有什么比别人强的地方，你就去通过自媒体无限放大它。

 

只要你的内容相对不错，你一定有机会能成。

 

时代的红利很重要，这是大部分自媒体人发财的大前提。

 

做自媒体做成功的，无疑都是幸运的。

 

没有时代红利，一个个鸡毛都不是，包括我。

 

你要问我现在还能干自媒体吗？

 

我会说。

 

干，现在就是他妈的干自媒体最好的时代。

 

 

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/xzkllh-KPqUDW1q7GBpGVw

 

原创：金错刀（ID：ijincuodao）

作者：张一弛

推荐：蛋解创业（manjiechuangye）

 

非洲兄弟到河南许昌买假发。

 

美国商人到河南商丘买钻石。

 

从郑州出发，向东南方向行驶240公里，是商丘柘城县：这个不到80万人的小县城，却让中国的人造钻石干到了世界第一。

 

 

2020年中国人造金刚石突破200亿克拉，占全球95%以上，其中八成都是“河南造”。

 

河南省诞生了人造钻石四巨头：豫金刚石、黄河旋风、中兵红箭和力量钻石。

 

上个月，柘城县的力量钻石上市，一天之内股价涨幅暴涨到1175.46%，市值涨到了150亿。

 

这可苦了全球最大钻石巨头戴比尔斯，全球市场份额，一路狂跌。

 

 

河南兄弟造出的钻石，到底是怎么支棱起来的？

 

巨头戴比尔斯，

无人超越的真 · 营销鬼才

 

全球钻石珠宝消费市场增速最快的国家是哪个？

 

答案是：美国，中国，日本基本不相上下。

 

从钻石这个产品本身来看，钻石从0到卖到天价的过程，几乎是一个商业史上凭空制造需求的奇迹。

 

当时，掌握着全世界钻石矿的巨头戴比尔斯，以自己业务能力，每年可以挖好几吨钻石。

 

 

但戴比尔斯却很聪明：钻石多了就不值钱了，既然全世界的矿都在我手上，我干嘛要快速卖掉呢？

 

能少挖少挖、能卖多贵卖多贵，严格控制着市面流通的钻石产量。

 

钻石在欧美怎么火起来的，就不赘述了，戴比尔斯砸钱投入了多少广告，电影里都是证据。

 

 

到了50年代末，几乎所有的美国年轻人，都认定了钻戒是订婚的必需品。

 

但面对根本毫无钻石文化的日本和中国，戴比尔斯的“套路”是真的狠：

 

1、洗脑日本：买钻戒，就是真男人

 

日本上千年的历史上，根本没有钻石文化。

 

在60年代中期，日本的婚姻文化还非常传统，新郎新娘遵守神道教文化，用一碗米酒完成结婚仪式。1967年，只有不到5%的日本新娘收到过钻戒。

 

于是，戴比尔斯瞄准了日本人的性格特征，设计了“三个月薪水”的标准。

 

当时最流行的广告语是：“告诉我，在自己理想的女人身上花3个月的薪水，是男子汉的行为吗？”

 

 

日本男性本身的大男子主义，再加上日本人渴望“脱亚入欧”的心理，戴比尔斯告诉日本人：要想成为真男人，就得给老婆买钻戒。

 

日本人很吃这一套。

 

到1981年，已经有60%的日本新娘佩戴钻戒了。戴比尔斯凭借营销的力量，用短短14年时间，改变了日本人上千年的传统。

 

2、搞定中国：买钻石，就是投资

 

让精打细算的中国人买钻石，只靠真男人这招就不好忽悠了。

1993年，戴比尔斯进入中国，第一件事就是为招牌广告语“A diamond is forever”广征中文翻译。

 

怎么才能让当时的中国人民喜欢？

 

 

别说，还真让戴比尔斯找到了一个关键词——保值。

 

这句话并没有简单的翻译成 “钻石代表永恒”，而是用了中国人才能懂的小心机，“钻石恒久远，一颗永流传”。

 

有了这句话，才有了后面一切“1克拉以下的钻石统称为碎钻，碎钻不值钱”的依据。

 

在中国，钻石从普通珠宝首饰成功上位，贴上了“收藏级”的标签。 

 

 

同时，戴比尔斯把对钻石质量的评级标准牢牢抓在自己手上，继续控制话语权。

 

沿用至今的钻石4C分级（切工、净度、颜色、重量），就是戴比尔斯制定出来的。

 

 

但剧情的走向，在中国河南兄弟们入局之后，节奏彻底打破了。

 

国外敢捧多高，

中国人就能把价格打多狠

 

钻石被河南兄弟们垄断，河南人当初自己都没想到。

 

1960年，中国工业用金刚石进口来源几乎被完全掐断。

 

当时正赶上中国在发展工业，精密机械、石油开采、冶金等领域无一不需要金刚石，工业发展严重滞后。

 

于是，第一机械工业部下达了一项国家重点科研项目，代号为“121”，任务只有一个——全力研究人造金刚石技术，解决被国外“卡脖子”的难题。

 

 

这时候，河南郑州三磨所站出来，接下了这个难啃的骨头，开始了轰轰烈烈的人造金刚石研发。

 

我国人造金刚石行业的奠基者之一王光祖，当时就在郑州三磨所，他把“研究”形容为一场“战斗”：

 

“我们的战斗是十万分火急的，研发进程越短越好，一万年太久，我们要只争朝夕。”

 

 

3年后，第一台国产两面顶压机在河南郑州三磨所诞生，制造出了我国第一颗人造金刚石，这个消息也震惊了美国。

 

趁热打铁，郑州三磨所又接下了抓紧量产金刚石的任务。

 

1965年，中国第一台拥有自主知识产权的六面顶压机安装完成，并在第二年投入批量生产，年产1万克拉。

 

 

当时行业有一句描述三磨所的口头禅：“压机一响，黄金万两”。

 

河南郑州也成为了中国金刚石“圣地”，无论是一两台压机的小作坊，还是几台压机的小型企业都不远千里去朝圣取经。

 

而在中国几代科学家的不断努力下，2001年中国人造金刚石产量为16亿克拉，2017年，中国人造金刚石产量约为250亿克拉，占据全球90%以上，连续15年世界第一。

 

也就是说，河南省能成为最大的钻石生产地，确实是个意外。

 

 

中国人的牛还不止如此。

 

不但要把产量干上去，还得要把价格打下来。

 

早期的人造钻石“身价”并不低，技术还没突破、再加上各种研发成本，人造钻石的价格一度接近天然钻石。

 

后来，河南兄弟们努力提高技术，扎堆做钻石，人造钻石的价格才被打下来。

 

2016年，人造钻石的零售价还是天然钻石的80%，到了2017年，价格被降到了65%，2018年降到50%，2019年已经把价格打到45%！

 

批发价甚至低到天然钻石的20%。

 

 

所以今天的中国金刚石行业几个巨头，都诞生在河南。

 

不能说毫无关系，简直是一模一样

 

人造钻石迅速成了天然钻石的强敌。

 

性价比高，又不用担心被挖光，还不会造成污染，更狠的是，“假的真不了”这句对假货的万能diss，在人造钻石这里突然失灵了——

 

和从大自然搬运的天然钻石相比，人造钻石不能说毫无关系，只能说一模一样。

 

 

过去，传统的人造金刚石工艺，造出的钻石一是颗粒小，不到1克拉，二是有杂色，不可能做首饰。

 

但这几年，在河南人的努力下，人造钻石完全不输天然钻石，合成构造完全相同，甚至纯度比之更高。

 

原理是把石墨粉放进超高温、高压环境，模拟天然金刚石的生长，犹如人工炼丹，一颗晶莹剔透的人造钻石就诞生了。

 

 

速度更是变态，一个7-8克拉的钻石，大概只需要培育两周时间。

 

两者的物理、化学、光学特性完全一致，用专家的话来说，“区别就好比‘河流里的冰’和‘冰箱里的冰’”，傻傻分不清。

 

果壳网的评价更直接，因为它本质上就是钻石，它从化学上讲就是钻石，从物理性质上讲它也是钻石。

 

 

对手太强，戴比尔斯彻底慌了。 

 

2016年，戴比尔斯、埃尔莎、多米尼克和卢卡拉等7家公司成立了天然钻石联盟，产量占全球天然钻石总产量的四分之三。

 

联盟垄断，再加上这几年全球没有发现新的钻石矿，试图通过天然钻石的稀缺和高价炒作。

 

但依旧没能拯救钻石的颓势。

 

2018年，戴比尔斯采取了打不过就加入战术——突然“反水”，公开卖起了人工钻石。

 

不仅推出了培育钻石品牌Lightbox，还砸钱9400万美元，用于建造品牌专属的培育钻石工厂。

 

 

手握全球三分之一天然钻石资源，戴比尔斯为啥还要这么干？

 

结果，戴比尔斯搞了个骚操作，把零售价锁定在史无前例的800美元/克拉（白钻、粉钻、蓝钻价格都一样）。

 

价格一公布，圈内一片哗然， 远低于市场同类产品定价，被圈内大骂价格屠夫，扰乱市场。

 

而且连分级都懒得分，还声称“人工钻石不值得被分级，都一样”，只做饰品，不做婚戒。

 

 

背后意思很明显，无非是想证明人工钻石就是low，只配做配饰，根本登不了婚戒的门槛。

 

但事实上，只有特别稀有的钻戒，才有升值空间。

 

我们普通人买的钻戒，无论品牌大牌与否，都谈不上升值，甚至连保值都很难做到。

 

结 语：

 

钻石，一度被称为是世界上最稀有的宝石。

 

在钻石品牌店，每个销售都是一个出色的爱情推销员。

 

戒托的线条，就是爱情的征途，钻石的光芒，上升到爱情的高光，最后得出一个结论，一个结婚连钻石都不愿意买的男人，要么实力不行，要么爱得不够。

 

但最近，央视财经发起一个题为“你会买人造钻石吗？”的微博投票。

 

在将近3000人的参与下，其中选择“买，看起来一样就行”的有1581人，占比为54%；选择“不买，钻石还是天然的才有意义”的有563人，占比仅为19%。

 

甚至美国联邦贸易委员在最新发布的珠宝指南中，干脆修正了钻石的定义，删掉“天然”一词，将天然钻石和实验室钻石都归类为钻石。

 

过去人们买不起钻石，现在河南兄弟们好不容易把钻石价格打下来，又开始宣扬人工钻石不配做婚戒。

 

这样的强行溢价，到底是谁害怕了？

 

图片来源于网络，侵权请联系

 

 -END-

 

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

 

1953年，美国总统艾森豪威尔任命时任通用汽车总裁威尔逊为美国国防部长。

 

在参议院听证会中，威尔逊被参议员盘问到，如何解决他的250万美金通用汽车持股和担任国防部长公职产生的利益冲突，威尔逊一时语迫，辩驳道：

 

“多年来我一直相信，对通用汽车有益的，就是对美国有益的，反之亦然。”

 

这句话在美国舆论中迅速走红，流传至今，游说集团每每在华盛顿为大公司游说时，常常将这句话奉为圭臬：“对某公司有益，就是对国家有益。”

 

这句话的底层逻辑其实并不复杂：

 

在1950年代的的美国公众眼中，通用汽车这样的公司，受益于美国得天独厚的科技创新环境，所产生的大多数创新也都会反哺美国国力，有效制霸全球——有利于通用汽车，自然有利于美国整体。

 

而当70年后的今天，随着通用汽车开始停止创新，甚至开始反向对内汲取资源，享受政府补贴，大而不能倒的时候，他们在公众中的形象就开始变得面目可憎，一度光辉的底特律汽车城也被称为是锈带，而反对扶持三大汽车公司，希望自然破产的的观点此起彼伏。

 

在风险投资家彼得·蒂尔（Peter Thiel）看来，与其抱怨公众敌视大资本，这些公司不如自己反思：

 

多数遭遇公众压力的锈带企业，过去几十年中在创新层面毫无建树，没有产生任何科技层面的新产品和新服务，却始终因为体量巨大，享受了全社会无尽呵护，就此招致公众舆论怒火也就不甚意外。

在公众视角中，叙事规则正在发生转变：对超大企业有益的，未必对国家有益，甚至往往是有害的。在当代社会中，坐收红利的超巨企业因其阻碍创新的不佳形象，往往会遭致来自两个方面的毁灭性的力量：

 

要么公司遭遇来自公众更大的压力，成为惨遭分肥的固定靶子，比如对全球范围内针对互联网平台经济和的反垄断调查，比如各种针对性的监管条例，都让这些无甚新意的企业遭遇巨大压力。

 

要么因为收租模式极其轻松，使的这些公司难以响应来自用户需求的变化，从而最终变成无关紧要的Day2公司（贝索斯语），最终仍然难逃被淘汰掉的命运。

 

将镜头从制造业、互联网拉到消费行业的一个分支——中国牛奶产业和它的代表性公司伊利股份(SH:600887)们，锈带化的迹象也开始显现。

 

 

01

天花板

 

 

对伊利所在的全球牛奶行业来说，过去几十年肉眼可见的技术变迁首先来自于上游农业科技的提振。

 

以美国为例：1944年，全美共计2500万头奶牛，而如今，全美只有900多万头奶牛，相当于1944年的三分之一，牛奶产量却增加了60%。

 

作为美国农业的掌上明珠，美国牛乳业在饲料改良，奶牛育种，以及集约化管理的长期投资，一方面提升了奶牛单产，同时降低了产业的用水量和土地使用量。

 

不言而喻，凭借中国庞大市场作为杠杆，在全球范围内的技术汲取是中国乳业巨头效率提升的不二法门：通过育种和养殖技术的汲取，在过去的30年中，中国的奶牛单产逐年提升，是30年前的3倍左右。

 

这种效率提升也支撑了中国乳业度过全球原奶价格下跌周期：

 

无论是存栏量还是畜牧场的总量，在牛奶价格下跌的过程中，小养殖户逐渐出清，中国的奶牛养殖业开始逐渐走向集约化，用更少的奶牛数量产出更多牛奶。

 

不过，这种技术转移的潜在天花板肉眼可见：

 

首先，即使完全实现育种技术转移，中国奶牛单产天花板也只有不到一倍的空间，想要满足中国消费者的需求，未来的产能缺口已经近在眼前；其次，仅仅是当下的奶牛养殖业千万头级的养殖量，我们每年就需要进口百万吨级的苜蓿等奶牛饲料。

 

多说一句，苜蓿被誉为“牧草之王”，是奶牛等草食动物的重要优质饲草。根据荷斯坦数据，对奶牛来说，饲用优质苜蓿可使蛋白含量提高0.1个百分点以上，单产提高1吨。

 

但作为关键原料的中国优质苜蓿，中国自给率只有64%，在2019年近140万吨的进口总量中，美国一家独大，占比达到93.5%（130.7万吨）。

 

对中国来说，技术和资源的天花板清晰可见。

 

 

02

参照物

 

 

全球范围来看，同样面对资源天花板，天生农业条件匮乏的以色列提出了完全不同的技术解决方案。

 

常年干燥炎热的地中海气候中的以色列，现有奶牛场1000多家，平均每个奶牛场成母牛数120头。对以色列来说，在地中海气候的不毛之地打造流淌着奶与蜜的圣地，需要的是独辟蹊径的技术创新：

 

首先，大名鼎鼎的荷斯坦奶牛即为以色列培养的品种，在长期品种优选过程中，以色列的奶牛单产雄踞世界首位，平均单产11,667公斤为世界之最；

 

其次，奶牛饲料进行本土化研发，由于苜蓿进口价格昂贵，种植苜蓿又需要良好的土壤和水浇条件，在饲料配方设计中，很少有苜蓿，而更多是以色列本土种植的作物副产品。

 

最后，以色列在国家层面，对奶牛养殖推动技术支持，以色列在乳业生产中所使用的机械设备自主研发，智能化、信息化管理系统、牛群饲喂系统、牛舍冷却系统、挤奶系统、牛奶加工设备几乎全部本土化，提升了养殖户的效率。

 

此外，从政策层面为了避免牛奶周期对奶牛养殖户产生激烈影响，大多数牛奶都以配额形式进行采购，保证不因牛奶产量波动产生激烈周期。

 

 

03

暗逻辑

 

 

但在伊利、蒙牛等乳业资本主导的中国市场，乳业发展的逻辑却完全不同：

 

首先，随着可见的技术天花板到来，在这些乳业资本眼中，中国牛乳业无论是饲料和产能在不远的未来，都会产生可见的缺口，尽管眼下奶价下行，但从长期看，奶源价格只会进一步提升。

 

因此，伊利果断利利用波动，进行了牧场收购的逆周期投资：

 

通过大举收购，到2020年年底伊利手里已经掌握着3家规模化牧场企业，分别是港股上市的中地乳业和优然牧业、新三板上市的赛科星。此外据不完全统计，伊利参与建设牧场的规划奶牛存栏量已超100万头。不难推知，以伊利在中国乳业销售体量计划计算，这个只占中国总存栏量10%的规划存栏量，还只是刚刚开始。

 

不过，与以色列推动政策收储平滑周期不同，对伊利这样逆势抄底的乳业公司来说，周期波动越是激烈，尽管对中国乳业长期发展不利，但小养殖场产生的出清过程也就越快，这笔反周期投资的回报也就就越发明显。

 

几乎可以断言，从周期角度说，对伊利们有利的，未必对中国乳业有利，反而很大程度上是有害的，通过技术创新来熨平周期，伊利们反而无利可图。

 

其次，在卡脖子的苜蓿饲料这一问题上，同样可以看出伊利们同样对创新的兴趣寥寥：举例来说，在伊利的ESG推广案例中，在内蒙古等地推行种养结合的苜蓿种植模式，常常被作为伊利企业社会责任的范本。

 

但在这些案例的B面，伊利没有明说的问题是：

 

我国苜蓿种植区域大多集中在甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草原、宁夏河套灌溉区等优质苜蓿基地，而奶牛养殖区域则大多集中在销售至华北、华东的牧场，运输距离一般长达2000公里以上，苜蓿干草需要用卡车进行长途运输。

 

由此，不仅汽运成本居高不下，与美国海运苜蓿比毫无优势，而且，长距离汽运还产生了空气污染和二氧化碳排放。

 

一方面，类似大量卡车千里奔袭，消耗大量燃油用于运输干草的滑稽场面层出不穷，另一方面，通过技术来熨平周期本身与伊利利益毫无瓜葛，众多中小养殖场的残酷出清反而是伊利的利益所在。

 

除了挥舞钞票押注周期，伊利对推动上游养殖技术进步似乎兴致不高。毕竟，技术创新，显然比不上通过控制牛奶源头来逆周期收取资源过路费的收租模式来的轻松写意。

 

 

04

锈带化

 

 

在评价苹果公司时，彼得·蒂尔指出，如果苹果可以贡献的全部创新，就是把摄像头位置从Iphone上部挪到底部的话，那么苹果已经是毫无意外的科技锈带公司。

 

对伊利们来说同样如此：乳业的技术滞涨不仅仅体现在供应端的奶源上，还体现在消费端的产品变革上。

 

以2007年为分野，中国消费者人均奶类消费量见顶之后，开始进入漫长的平台期：

 

尽管有中国人乳糖不耐等因素的存在，但在券商研究员的描述中，与中国消费习惯接近的日韩，人均消费量都在36公斤左右，是中国消费者年奶类消耗量的两倍，消费的天花板至少还大有可为。

 

不过，券商研究员没有告诉大家的是，无论是欧美还是日韩，对奶类消费中，消费的主要类型并不是液态奶，而是来自于奶酪，黄油，奶粉这些大量消耗原奶的高端化产品，而且消费场景主要作为正餐的一部分，比如饮酒佐餐或奶酪酱等产品。

 

考虑到中餐消费习惯限制，可想而知，在中国消费者中引入奶酪挑战有多大。

 

一个直观的比较是：在液态奶赛道坐稳龙头地位的伊利股份，市值接近2400亿，而在奶酪赛道的龙头妙可蓝多，市值仅约为伊利的十分之一，谁更有前景，市场已经用钞票做出了裁决。

 

应对消费级爆品长期缺位的平台期，伊利产品策略可以说毫无创意，几乎完全是对竞争对手的像素级复刻：

 

应对维他奶和Oatly带来的植物蛋白热潮，伊利推出了自己的模仿产品“植选豆奶”；应对飞鹤的婴幼儿奶粉高端化潮流，伊利推出了自己的婴幼儿奶粉品牌“金领冠”；而在奶酪赛道启动的时候，伊利同样推出了零食“口袋芝士”。

 

尽管在每个赛道伊利都只能屈居第二第三，但这并不是伊利需要着重法力的地方，超级模仿秀的背后有着冷峻的生意算计：

 

根据凯度数据，截至19 年12 月，伊利常温液奶的市场渗透率达84.3%，线下液态奶终端网点达191 万家，经销商数量共计12304 家。

 

拥有体量庞大的线下网络和基盘消费者，掌握入口流量，伊利完全不惮任何创新产品对伊利的挑战，相反，伊利只需要在流量战争中不断消耗对手，用像素级复刻产品让对手知难而退即可。而最终形成的市场主导地位，让伊利可以在产品定价方面充分发挥。

 

图：伊利液体乳吨价逐年上涨

 

与中国不亦乐乎坐收渠道红利的乳业同行不同，在美国，牛奶生产巨头乳业巨头迪恩食品，在2019年已经申请破产：

 

在美国，在与其他饮品竞争过程中，牛奶缺乏创新产生的场景缺失让迪恩食品为代表的乳业巨头逐渐流失消费者：年轻的消费者转向能量饮料和植物蛋白饮品，而年长的消费者则开始对补充钙质的保健品饮料转型。

 

牛奶在餐桌之外的场景中毫无招架之力，喝奶的行为开始显得老套和平庸，液态奶则变成了愈发同质化的廉价产品；在长期创新缺位之后，迪恩食品不出意外变成了贝索斯口中无关紧要的Day2公司。

 

对中国市场来说，随着渠道渗透率和奶类人均消费量的先后达峰，产品线缺乏创新的问题的压力只会日益凸显。无论是植物奶还是奶酪产品线上的毫无建树，最终都会让伊利们逐渐锈带化；最终，让马车退出市场的，并不是更好的马车。

 

 

05

结语

 

 

在今天的中国牛奶产业中，我们可以清晰观察到技术锈带的草蛇灰线：

 

当像伊利这样的中国乳业巨头们懒于投入创新，行业技术进步越来越慢的时候，乳业巨头开始满足于当下的既定格局，甚至开始利用周期谋利。

 

但从长期看，这种技术的停滞和竞争格局的固化只会招致越来越大的公众压力。与技术创新绝缘的牛奶公司们，正在露出平庸的底色。 

  转自：https://mp.weixin.qq.com/s/wWaOGRuF6TYEtdAtuO6U0g

本周（2021年10月18日至10月22日）上证综指上涨0.29%，收于3582.60点，深证成指上涨0.53%，收于14492.82点，创业板上涨0.26%，收于3284.91点。

整体来看，本周行情还算是不错的，最起码没有下跌，每天风平浪静的，指数每天都是窄幅波动，本周公开实盘组合的亏损幅度是0.53%，马上要实现盈亏平衡了。

公开实盘组合虽然至今没有盈利，但能够做到盈亏平衡，实属不易，今年对于价值投资者来说，是非常难熬的一年，跟2018年非常相似。

不过十一哥之前也跟大家经常说，每一次艰难的时刻，每一个价值投资的小年，其实都是财富跃升的机会，2018年在底部充分建仓的朋友，享受到了2019年和2020年收获的喜悦。

同样，如果今年大家抓住了机会，在底部区域充分买入了优质公司的筹码，等明年或者后年，大概率可以获得非常好的回报，投资一定要多一份耐心，内心多一份从容和淡定。

01

宋城演艺三季报解读

周五宋城演艺发布了第三季报，2021年第三季度净利5420万元，同比下降42.29%；前三季度净利4.33亿元，同比增长223.38%。

相比去年，净利润同比下降42.29%，很多朋友会觉得低于预期。其实仔细想想，也是可以理解的，去年第三季度全国疫情已经结束了，由于前两个季度的大部分时间国内景区和电影院都处于封闭状态，人们宅在家里的时间太长了，急需外出旅游散心，旅游迎来集中式爆发。

因此去年三季度国内旅游数据表现非常不错，而今年从全年的角度来看，疫情虽然算是基本控制了，相对去年情况要好很多。

但局部疫情时有发生，特别是第三季度，先是南京、扬州，后来又是广州、厦门等多省市局部出现疫情。

基本整个三季度宋城的很多景区都处于停业状态，受到的影响比去年三季度要大很多，在这种情况下，三季度还能够取得5420万的净利润，我认为还算是非常不错的，并没有低于预期。

从宋城第三季度的数据来看，也有不少亮点，一个是经营现金流达到了7.38亿元，非常充足，现金流充足是由宋城的生意模式决定的，观众先购票，再看演出，完全不会有坏账的担心。

一千个人看演出跟一万个人看演出，对于宋城来说，花费的成本都差不多，流量越大，盈利越多。

有专业人员专门计算过，宋城的景区只要上座率达到18%左右，就可以做到盈亏平衡，上座率超过这个比例，基本上都是盈利了。

因此，对于宋城来说，人流量是最为重要的，但疫情属于不可抗力，只要疫情一旦得到全面控制，景区人流量上来了，宋城的盈利能力很快就上来了。

第三季报显示今年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益8790万元，这个应该是宋城投资的“六房间”的收益。

去年年报宋城基本上把收购六房间的大部分资金都计提了损失，十一哥原本对这一块的业务完全不抱希望，没想到也能够有8790万元的收入，这一块确实算是意外的惊喜。

宋城演艺目前是十一哥公开实盘组合的第一重仓股，仓位接近18%，比例跟牧原股份比较接近，从去年二三月份疫情最为严重的时候开始建仓，基本上抓住了每一次低位建仓的机会，整体成本大概13块多，目前盈利很少。

原本打算宋城今年无论是业绩还是股价都会迎来困境反转，今年可以作为组合中的进攻型股票，但没想到今年虽然整体疫情控制得非常好，局部疫情时有发生。

虽然从业绩来看也算是有点困境反转的意思，但股价却因为市场情绪的作用，今年不仅没有上涨，反而下跌了近20%。

今年十一哥的公开实盘组合到现在还没有盈利，最主要的原因就是宋城演艺失算了，要不然今年要达到10%的盈利目标并不算难。

如果现在的宋城演艺不是下跌20%，而是上涨20%，那公开实盘组合目前就已经完成了10%的盈利目标了。

这也是为什么十一哥一直强调要组合投资、适度分散的原因，因为很多不确定性因素并不是我们能够预测的，疫情的走势和持续时间就大大超出了我去年的预测，如果单一持有一家公司，风险是非常大的。

而组合投资，适度分散可以确保在极端情况发生的时候市值不至于出现太大的变化，整体风险可控。

对于宋城演艺来说，接下来的行情也并不容乐观，只要疫情一天没有被彻底控制，宋城就存在诸多的不确定性因素。

文化和旅游部23日发布通知，要求从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。估计下周旅游板块的又会面临压力，不过十一哥认为宋城演艺跌破前低的概率还是很小的。

对于宋城演艺的前景我还是非常看好的，疫情一旦得到彻底控制，未来新增的几个景区加上这两年新增景区的利润放量，2023年以后净利润大概率可以实现一次飞跃，十一哥投资宋城演艺看到的是2023年以后的收益。

因此，目前手里持有的筹码我会牢牢的拿住，不会太在乎短期的波动，看到的是长期的收益。

02

房产税改革试点 

周末还有一个最为火热的话题，那就是关于房产税方面的，大家应该已经非常清楚了。全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，要点如下：

1、房地产税征收对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。

2、国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区制定具体实施细则，试点期限为五年。

房产税在几年前就提出来了，先是上海和重庆试点，这两个城市的试点虽然取得了一定的效果，但因为覆盖范围较小，税率不高，影响有限，并不能有效遏制房价快速上涨的势头。

现在继续扩大试点范围，并且开展试点改革，十一哥猜测税率有可能会进步扩大，之前上海的税率是0.4%-0.6%，重庆的是0.5%-1.2%。

不过从共同富裕的角度来看，我认为决策者应该仔细权衡，达到既不会造成太大的经济负担，又能够有效稳定房价贯彻“房住不炒”的政策。

从试点城市来看，很有可能会是一线城市和经济实力比较强的二线城市，北京、深圳、杭州等城市的概率会比较大。

因为房价经过这几年的低迷之后，三四线城市目前的房地产市场本身热度就不高，成为试点城市的可能性不大。

房产税进一步落实大家最为关心的问题应该是，第一、对股市到底是利好还是利空？第二、对地产股的影响会有多大。

首先，十一哥认为，房产税的进一步落实对股市肯定是利好的，而且是一个长期的利好。之前对于绝大多数投资者来说，房子无疑是最好的投资品种，过去无论在哪里买房子，基本都是赚钱的。

但现在这种思维要打破了，“房价未来一定会涨”这个预期逐渐被打破，对于大部分地区来说，未来投资房子很有可能连通胀都跑不赢，之前炒房的大量资金很多估计都会流入到股市。

未来股市里面的核心资产会成为稀缺品种，受到越来越多的资金青睐。

因此，十一哥始终相信，未来的好公司将会越来越值钱，我们在低位收集的筹码一定要牢牢的拿住，因为一点蝇头小利而放弃就太可惜了。

房产税对整个地产行业的影响是比较深远的，房产税的进一步落实会降低人们购买房子的预期，投资客会大幅减少，非常有效的遏制房价上涨，同时也会让很多手里持有多套房的业主加快清理手中的房产，增加市场的供给，对一手房价会造成一定的影响。

不过对于头部地产公司影响应该不会太大，十一哥之前也说过，虽然房产税的推出会大幅减少投资客，但我国人口基数大，每年的刚性需求很大，完全可以容纳几家大的地产公司。

这次房地产去产能已经取得了一定的成效，头部优质房企的市场占有率会有进一步的提升，再加上房地产股价持续下跌了两三年，估值已经到了历史最低估。

十一哥认为头部优质地产股未来股价创新低的概率很小，如果出现持续大跌的情况，对于计划配置地产股的朋友来说，又将会是一次很好的配置机会。

03

2021年第42周周报

1、本周表现：2021年第42周跑赢大盘0.04%

本周上证指数上涨0.29%，本组合上涨0.33%，跑赢上证指数0.04%。

本周实盘公开组合共操作两次，分别是：

2021年10月20日以194元的价格卖出约2.2%的舍得酒业，操作记录在《价格到了，调仓换股，继续囤点货！！》一文；

2021年10月20日以13.79元的价格买入约2.2%的宋城演艺，操作记录在《价格到了，调仓换股，继续囤点货！！》一文。

持仓组合配置情况请参见图表： 

2、历年投资业绩

截至2021年10月22日，今年盈利-0.53%，今年上证指数从年初的3473.07点上涨至今日的3582.60点，上涨3.15%，跑输大盘指数3.68%。

整体收益情况请参见图表：   

 3、公开实盘净值走势

公开实盘组合自2017年7月10日建仓以来，至2021年10月22日，历时四年零三个多月，盈利101.13%，组合净值2.0113，同期上证指数涨幅为11.52%，跑赢上证指数89.61%。