来源 | 九卦金融圈综合
编辑 | 武文 张云迪
年报出炉
九卦金融圈获悉，本周开始，银行年报已进入密集披露期，其中3月31日成为银行年报披露最为密集的一日，当日有近十家银行的年报将亮相，包括交通银行、工商银行、中国银行、农业银行这些重量级选手。
之前已经有23家银行披露了业绩快报，其中有22家银行预喜。
随着各家银行的年报详单出炉，大家得以一窥各家银行2022年的“成绩”详单，下面是最近披露的建行和多家上市股份行主要成绩。
建设银行：2022年净利润增长7.06%
据上证报消息，建设银行3月29日发布的2022年年报显示，报告期内，建设银行实现归属于该行股东的净利润3238.61亿元，同比增长7.06%；实现营业收入8224.73亿元，同比下降0.22%；平均资产回报率1.00%，加权平均净资产收益率12.27%。
去年，建设银行盈利保持平稳增长。建设银行称，影响该行盈利水平主要影响因素包括：生息资产保持较好增长态势，带动利息净收入较上年增长6.22%；受外部经营环境变化等因素影响，手续费及佣金净收入较上年同比下降4.45%。报告期内，该行净利息收益率为2.02%，同比下降11个基点。
2022年，建设银行资产负债规模实现较快增长。截至报告期末，建设银行资产总额34.60万亿元，增幅14.37%；其中发放贷款和垫款净额20.50万亿元，增幅12.79%。负债总额31.72万亿元，增幅14.77%；其中吸收存款25.02万亿元，增幅11.81%。
2022年，建设银行资产质量平稳运行。截至2022年末，不良贷款余额2928.25亿元，较上年增加267.54亿元；不良贷款率1.38%，较上年下降0.04个百分点。
截至2022年末，建设银行资本充足率18.42%，一级资本充足率14.40%，核心一级资本充足率13.69%，分别较上年增长0.57、0.26和0.10个百分点。
中信银行：交出亮眼成绩单
另据界面新闻报道，“中信银行的历史包袱已经出清，从此可以轻装上阵。”3月24日，中信银行副董事长、执行董事、行长方合英在业绩会上表示。
方合英指出，中信银行连续四年把“去包袱”作为银行最重要的四大经营主题之一，通过大力的处置清收、核销和有效重组等手段，存量的历史问题得到了很好的控制化解和处置。
在前一日晚间，中信银行交出了亮眼的“成绩单”，其营收、净利润双增长，不良实现“双降”。
数据显示，2022年，中信银行实现营业收入2113.92亿元，同比增长3.34%；归属于该行股东的净利润621.03亿元，同比增长11.61%。截至2022年末，中信银行不良贷款余额652.13亿元，比上年末减少22.46亿元；不良贷款率1.27%，比上年末下降0.12个百分点。
在业绩会上，中信银行管理层围绕房地产风险敞口、绿色金融业务、信贷投放策略、地方隐性债务等热点话题，回应市场的关切。
“中信银行一季度的信贷投放已经超过了前几年每年上半年的总和，这可能有‘开门红’的因素，后期可能会慢慢趋向于稳定增长。但是整体而言，信贷需求向好，是今年的一个大的趋势。”方合英表示。
方合英还表示，将加强三个薄弱点，包括乡村振兴、普惠金融和民营企业；培育三个产品线，包括供应链融资、资本市场相关融资和科创融资；打造综合融资特色。此外，还将提升ESG可持续发展，支持制造业发展。
渤海银行：去年净利61亿 下降近30%
据澎湃新闻报道，3月29日晚，渤海银行（9668.HK）发布的2022年年报显示，该银行去年归属于母公司股东净利润为61.07亿元，同比下降29.23%；实现营业收入264.65亿元，同比下降9.35%，延续2021年10.15%的同比跌势，其中利息净收入226.69亿元，比上年下降9.97%。
具体看，渤海银行2022年利息收入616.02亿元，比上年下降1.46%；其中发放贷款和垫款利息收入470.26亿元，比上年下降3.58%；存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金利息收入合计19亿元，比上年增长18.36%；金融投资利息收入125.24亿元，比上年增长6.54%。
截至2022年末，渤海银行资产总额1.66万亿元，比上年末增长4.85%；其中贷款和垫款总额（含贴现）9572.17亿元，比上年末增长0.19%；金融投资5445.34亿元，比上年末增长16.45%。负债总额1.55万亿元，比上年末增长4.97%，其中吸收存款总额8438.74亿元，比上年末增长2.84%。
具体看，截至2022年末，渤海银行的公司不良贷款100亿元，不良贷款率1.87%，比上年末下降0.35个百分点。资本充足情况上，截至2022年末，渤海银行资本充足率11.5%，比上年末下降0.85个百分点；一级资本充足率9.94%，比上年末下降0.82个百分点；核心一级资本充足率8.06%，比上年末下降0.63个百分点。
民生银行：不良资产处置超千亿元
据界面新闻报道，3月28日，民生银行管理层出席业绩说明会，围绕不良资产处置、营收下滑、关联贷款的情况进行交流。
前一日晚间，民生银行2022经营业绩出炉。2022年，民生银行集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，增幅2.58% ；实现营业收入1424.76亿元，降幅15.60%。
截至2022年末，该行资产总额为7.26万亿元，增幅4.36%，其中，发放贷款和垫款总额4.141万亿元，增幅2.36%；负债总额6.64万亿元，增幅4.34%，其中，吸收存款总额3.99万亿元，增幅5.77%；不良贷款率1.68%，比上年末下降0.11个百分点。
“存量风险得到了化解，2020年至2022年，本行累计清收处置不良和存在风险隐患的资产超过3000亿元，存量风险基本上化解完成。”在业绩会上，民生银行执行董事、副行长袁桂军表示。
自2020年新一届领导班子上任以来，民生银行不良贷款处置问题一直备受市场关注。袁桂军介绍，三年在化解不良和存潜在风险的资产过程当中，民生银行累计实现现金清收超过1200亿元，现金回收率接近40%。其中，2022年该行清收处置不良1010亿元，不良贷款处置了840.76亿元，现金清收425亿元，超过42%。
“不良资产处置超千亿”成为了民生银行2022年的经营亮点。与此同时，该行实现了不良逾期“四降”。
数据显示，截至2022年末，该行不良贷款总额693.87亿元，比上年末减少29.51亿元 ；不良贷款率1.68%，比上年末下降0.11个百分点；逾期贷款总额823.61亿元，比上年末减少53.64亿元；逾期贷款率1.99%，比上年末下降0.18个百分点。
袁桂军还介绍，民生银行新发放贷款不良率较低，近三年、近两年和近一年，该集团公司新发放贷款不良率分别为0.42%、 0.33%和0.19%。
“前段时间，我们对泛海控股集团进行了起诉，因为（贷款）逾期的问题，根据法院的反馈，大概4月底开庭。泛海控股集团确实有风险，因此，民生银行采取了加负债权、压降敞口的策略，对存量业务追加抵押物和担保，其他的股东总体情况还是挺好。”袁桂军透露。
招商银行：总资产迈上十万亿
据深圳特区报报道，3月27日，招商银行在香港召开2022年度业绩说明会。招商银行董事长缪建民、行长王良等多位高管出席，并就投资者关心的房地产贷款、理财规模等问题一一作出回应。
“虽然我们的规模有所下降，但招银理财规模仍在行业内保持首位。”王良会上表示，招银理财的经营策略是稳定规模，不追求规模做大；优化结构，丰富产品线，加大权益类资产配置；同时提升投研能力，以夯实内功、提升能力作为今年的主要经营要求。
招商银行刚刚发布的2022年年报显示，截至2022年末，招商银行子公司招银理财管理的理财产品余额为2.67万亿元，较上年末下降3.96%。王良指出，去年银行系理财子公司由于利率波动、估值下行影响，产品跌破净值导致大量赎回带来一定流动性管理压力，招银理财也受到波及。
同时，对于备受市场关注的房地产行业风险问题，招商银行副行长朱江涛用“三升一降”来概括招行2022年表内对公房地产贷款风险。“三升”指的是，“一是去年对公房地产不良生成是138亿元，与2021年相比有大幅度上升；二是母行口径的房地产行业不良率是3.99%，比年初上升了2.6个百分点；三是整个房地产行业的拨备比例，是全行对公平均拨备比例的两倍以上”；而“一降”指的是对公房地产占对公贷款的比例是15.91%，较年初下降3个百分点。
朱江涛认为，整体来看，2022年招商银行的房地产风险得到了充分释放，同时“大概率2023年房地产行业风险会基本出清”。
年报显示，截至2022年末，该行营业收入达3447.83亿元，同比增长4.08%；归属于该行股东的净利润1380.12亿元，同比增长15.08%，继续保持两位数增长。
资产质量方面，该行不良贷款率持续在1%以下；拨备覆盖率450.79%；经营结构优势明显，零售利润贡献超过一半。在盈利性方面，招行净利息收入为2182.35亿元，同比增长7.02%。此外，招行非利息净收入仅同比略降0.62%至1265.48亿元，在营收中占比仍超过36%。
值得一提的是，截至2022年末，招行总资产达10.14万亿元，迈上10万亿新台阶，较上年末增长9.62%；总负债为9.18万亿元，较上年末增长9.56%。而这也是业内首家资产规模突破10万亿的股份行。
浙商银行：营收增速稳居全国股份行首位
据齐鲁晚报消息，3月27日，浙商银行公布2022年度业绩报告，营收、存贷款增速均居全国性股份行前列，不良贷款率五年来首次下降。
截至报告期末，资产总额达2.62万亿元，比上年末增长14.66%；全年实现营业收入610.85亿元、增长12.14%，增速稳居全国性股份行第一；实现归属于本行股东的净利润136.18亿元，增长7.67%。全年发放贷款和垫款总额1.53万亿元，比上年末增长13.20%。吸收存款1.68万亿元，增长18.77%。各项贷款和各项存款增速分列全国性股份行第一、第二。
报告期末，不良贷款率降至1.47%，比上年末下降0.06个百分点，新增业务不良率生成率持续下降，拨备覆盖率升至182.19%，较上年末上升7.58个百分点。
年报显示，该行线上渠道交易替代率99.75%，2022年个人网上银行证书客户数164.46万户，较年初增长4.84%，个人手机银行客户数516.11万户，较年初增长12.74%。截至报告期末，客户通过手机银行办理各类业务10467.67万笔，交易金额10579.1亿元。
履新后首次亮相！
光大银行新行长：今年将启动“大工程”
3月27日，光大银行行长王志恒履新后首次亮相该行业绩发布会。
据券商中国报道，日前，光大银行披露的2022年年报显示，去年该行实现净利润450.4亿元，同比增长3.2%；实现营收1516.3亿元，同比下降0.73%，截至去年末，该行资产总额已突破6.3万亿元。
“去年受国际形势的影响，疫情的反复冲击，以及利率下行带来的息差收窄，包括四季度债市的波动可能都是我们营收普遍放缓叠加的因素”，在谈及该行营收时，王志恒表示，一些非经常性的收入因素导致该行去年营收负增长，如果不算这些因素，营收是微正的，与行业整体的形势和困难基本一致。
对于未来如何改善经营效益，王志恒表示，光大银行未来将从向市场要效益、向管理要效益、向改革要效益和向风险要效益四个方面提升市场竞争力，实现高质量发展。
光大银行2022年年报显示，去年该行营业收入同比下降0.73%。拆解营收构成，去年该行利息净收入1136.55亿元，同比增长1.34%；手续费及佣金净收入267.44亿元，同比下降2.09%。
资产端来看，截至去年末，光大银行贷款总额达3.57万亿元，较年初增加2650亿元，增长8.0%，在资产中占比达56.7%，较年初提升0.7个百分点。在负债端，该行客户存款余额39171.68亿元，比上年末增加2414.25亿元，增长6.57%。息差水平来看，去年光大银行该项指标有所收窄，这也对营收造成一定压力。数据显示，净利息收益率2.01%，同比下降15个BPs。
对于后续如何改善经营效益，王志恒介绍了该行四个方面的布局：向市场要效益、向管理要效益、向改革要效益和向风险要效益。
零售AUM是该行另一关键指标，去年该行该项指标达2.42万亿元，比上年末增长 14.21%；零售存款、零售信贷规模均站上 1 万亿元大关。整体来看，光大银行零售金融去年实现营收659.86亿元，同比增长4.17%，零售营收占比达43.52%，同比提升2.05 个百分点，创近年来新高。
“必须坚持数字化经营，持续推进数字化转型”王志恒表示，围绕数字化转型光大银行将发展数字化获客、数字化产品、数字化风控、数字化渠道、数字化运营，同时把服务融入更多的生产生活的场景，形成开放的数字化生态体系。为此，该行在科技投入和人员建设方面进一步加大。
王志恒还透露，今年光大银行还将启动核心系统升级工程。“这也是我们今年科技赋能，加强科技基础设施建设的重要工作。依托科技与业务的深度融合和数据的深度挖掘，为我们财富管理银行的建设能够更好地赋能。”他表示。
平安银行：经营业绩稳健增长
据深圳晚报报道，3月9日，平安银行发布了2022年年度业绩报告。2022年，该行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%，零售AUM接近3.6万亿元，关键风险指标保持稳定。
同时，该行持续加大实体经济支持力度，优化信贷结构，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。
报告显示，2022年末，该行管理零售客户资产（AUM）35872.74亿元，较上年末增长12.7%，其中私行达标客户AUM余额16207.85亿元，较上年末增长15.3%；个人存款余额10349.70亿元，较上年末增长34.3%。2022年末，对公客户数61.59万户，较上年末增加10.55万户，增幅20.7%；对公开放银行服务企业客户50,968户，较上年末增长68.2%；企业存款余额22777.14亿元，较上年末增长3.9%。2022年，该行主要做市交易品种的交易量和市场份额均保持市场前列，其中债券交易量的市场份额为3.2%，同比上升0.9个百分点；“平安避险”外汇避险业务交易量335.66亿美元，同比增长54.0%。
资产质量保持平稳。该行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2022年末，不良贷款率1.05%，较上年末微升0.03个百分点；逾期贷款余额占比1.56%，较上年末下降0.05个百分点。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/mW2MtTsBR2u2XKbGRTH7sA
