中美博弈三十年

今天我们来回顾一下中美博弈的历史。

1  二战后的两大经济体系

二战之后,全球形成了两大经济体系——以美国为首的自由经济体系与以苏联为首的计划经济体系。两大体系泾渭分明,各自构造了一套独立的经济循环。

中国最初短暂地加入过以苏联为首的计划经济体系,但是1959年中苏交恶,中国被踢出了这个经济体系,成为了世界的孤儿。

1979年中美建交,美国为了拉拢中国对付苏联,将中国纳入了以美国为首的自由经济体系之中。

为了融入这个经济体系,小平同志先后做出了两个最重要的决策——

其一是改革开放,以开放倒逼国内经济体制转型,力求让中国更好地融入自由经济体系之中,参与国际大分工;

其二是韬光养晦。

90年代初苏联解体后,自由经济体系一家独大,在中国最困难的时候,小平同志确立了韬光养晦的基调,这个基调一共有28个字——

“冷静应对、稳住脚跟、沉着应付、善于守拙、绝不当头、韬光养晦、有所作为。”

当时小平同志制定韬光养晦的战略其实是一种无奈的选择。

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改革开放后的深圳

1991年,经历了改革开放十几年的发展后,中国经济虽然取得了巨大的增长——从1978年GDP 3645亿元增长到1991年GDP 21782亿元,但是如果横向比较,与发达国家的差距依然非常之大——1991年美国GDP是6.16万亿美元,总量差不多是中国的16倍!人均GDP是中国的73倍!

当时的中国不仅经济底子差,而且在自由经济体系中也只是一个无足轻重的小角色。

二战之后,以美国为首的自由经济体系大致是这样分工的——

美国、西欧负责高端制造业,

日本、亚洲四小龙负责中低端制造业;

沙特、澳大利亚负责提供资源;

美国为这个自由经济体系提供金融资本,美联储相当于整个自由经济体系的央行。

美国是这自由经济体系的老大,它不但在这个经济体系中有吸纳(或者排斥)成员国的权利,还拥有调整成员国分工的权利。

比如中美建交,美国就把中国吸纳进自由经济体系,不过我们起步很低,只能做一点低端制造业,好吧,其实就是做血汗工厂

可能现在年轻人对血汗工厂没啥概念。

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(来源:新浪网)

在上个世纪80—90年代,我们大概要花8亿个工作时生产的8亿件衬衫,最后只能换取美国的一架波音飞机,而美国人制造一架波音飞机只花费了1百多万个工作时而已。

这就是做低端产业与高端产业的巨大差别。

这也是91年美国人均GDP是我们60倍的原因。

我们赚这么一点辛苦钱,不但要付出巨大的环境代价,还要付出巨大的健康代价

据金灿荣老师提供的数据,上个世纪80—90年代,联合国人权组织曾经在珠江三角洲做过一个调查,调查数据显示,当时珠江三角洲血汗工厂的工人每年因为工伤操作事故要丢掉5万根手指!

就这样的低端产业还有无数穷国希望挤进来做。

毕竟,能在全球化自由经济中参与分工,哪怕是一个小角色,也多少能混口饭吃,而没能进入自由经济体系,哪怕你家里有金山银山,一样也是个讨饭的命。

伊朗——石油天然气储备丰富,上个世纪70年代是中东地区富得流油的国家,因为与美国交恶,被踢出了自由经济体系,导致国内经济一落千丈,沦为中东产油国混得最差的国家。

委内瑞拉——石油储备全球第一,但是与美国交恶,被踢出了自由经济体系,导致国内经济崩溃,老百姓要到垃圾桶里找食物吃;

俄罗斯——资源储备全球第一,苏联解体之后俄罗斯拼命讨好西方,但是却并不受西方国家待见,连卖个物美价廉的天然气也被美国制裁了多年,目前俄罗斯人均GDP只有同样出卖资源的澳大利亚的1/6。

美国在这个自由经济体系里拥有绝对统治的地位,不但能左右下层成员国的进出,还能压迫中低端产业成员国,对其进行无情的收割。

日本——上个世纪80年代,日本制造业快速崛起,已经威胁到了美国高端制造业的地位,于是美国逼迫日本签订广场协议。

这个协议让日元快速升值,从而极大削弱了日本制造业的竞争力,让日本不得不向亚洲转移中低端制造业(中国承接了绝大部分)。制造业被抽空之后,日本经济迅速金融化泡沫化,从而在整整三十年里陷入了停滞。

除了日本,还有上个世纪80—90年代风光一时的亚洲四小虎菲律宾、泰国、马来西亚、印尼,它们一度在全球化制造业转移中拿到了一点低端产业的份额。

但是98年亚洲金融危机爆发,四小虎被以美国为首的金融资本疯狂收割,多年做血汗工厂积累的财富被席卷一空,正所谓辛辛苦苦干十年,一夜回到解放前。

所以,这个披着民主自由外衣的所谓的自由经济体系其实就是一个吃人不吐骨头的怪兽。

东亚中日韩等国被称为东亚怪物房就是因为被这个美国主导的自由经济体系长期剥削与压迫。

中日韩在狭窄而且高度重合的领域里彼此厮杀,东亚各国人民没日没夜的勤恳努力工作,西方民众悠闲的度假游玩却能创造出十倍东亚人的GDP。

究其根本,是因为它们垄断着高端制造业以及掌握了金融资本——让欧美可以在自由经济体系中轻松掠夺大部分的财富。

谁能改变这个现状?

2  美国对华战略

从苏联解体到2021年,三十年弹指一挥间。

经过艰苦的努力,中国制造业正在快速崛起。

中国制造业的崛起与历史上德国、日本不大一样。

任何工业门类只要我们掌握核心技术,就能迅速通过规模效应把这项产品做成白菜价,直接导致国外同行纷纷破产,从而让中国实现对这个工业门类的垄断。

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从染料到面板,从盾构机到白色家电,从核电到高铁,中国制造业攻城略地势不可挡地实现了一个个产业的逆袭。

截至2018年,中国成为了全球独一无二的制造业大国,我们的工业产值相当于美国+德国+日本的总和,也就是说,在美国主导的自由经济体系之中,除了部分高端产业被美国与欧洲占据,其余的中低端产业几乎完全被中国控制。

中国已经不再是美国主导的自由经济体系中一个微不足道的小角色,而是这个经济体系中一个不可或缺的庞然大物。

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2000年世界GDP十强国家

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2019年世界GDP十强国家

在这个过程中美国其实早就想对中国动手,但是有两个原因捆住了美国的手脚。

一个是全球其他事务的干扰。包括萨达姆入侵伊拉克、本拉登制造911事件、2008年金融危机等等。

一个是美国强大院外集团的干扰。入世之后美国资本在中国赚取了丰厚的利润,美资每年在华销售金额超过5000亿美元,利润超过3000亿美元。

所以美国商界一直在中美之间扮演着润滑剂的角色,通过对白宫以及国会的游说,让美国精英阶层迟迟不能达成全力打压中国的共识。

美国精英阶层最后能达成反华的共识是2016年,这一年美国的标志性事件是政治素人川普逆袭成为美国总统,川普能当选美国总统代表着美国阶级矛盾激化——

底层民众对于越来越大的贫富分化以及生活水平的下降已经不满到了极点。

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(来源:新浪网)

美国精英阶层为了转移国内的阶级矛盾就必须为美国严重的社会问题找到一个出气筒,很不幸,中国就成为了这个出气筒。

另一方面,中国快速崛起的势头确实也对美国的自由经济统治地位造成巨大的挑战。

于是,从2017年开始,美国主流媒体火力全开,对中国进行各种抹黑宣传,让中国“不公平贸易”窃取了美国老百姓工作的观点在美国普通人中深入人心。

所以,从2017年到2020年,美国民众对于中国的集体印象急剧恶化——

2017年2月全球知名民调和管理咨询机构盖洛普(Gallup)发布最新调查报告指出,全美有50%的人表示对中国有好感,创下近30年来的最高纪录。

2020年3月,盖洛普最新民调数据却显示,全美对中国持负面看法的人高达79%。与此同时,受访者对中国的好感度只有20%

短短三年时间,美国民众对中国好感度人群从50%掉到20%。

另一方面,美国政府对于中国的态度也越来越强硬。

早在2011年大领导访美,奥巴马就直接要大领导给出中国方面关于中美关系的定位。

大领导给出了一个“新型大国关系”。

何为“新型大国关系”?

全文是“不冲突不对抗,相互尊重合作共赢”

总共14个字,没有分谁主谁次,更没有单独提出来认可美国“全球领导权”。(为什么当时中国要给出这样的战略定位,先别急,等我后面来讲)

大家想一想这样一个场景——老大问老二,你对我们之间的关系怎么定位呀?老二说“相互尊重合作共赢”。

猜猜当时老大的心理是什么感觉?

所以,对于中国这个中美关系的“新型大国关系”定位,美国是相当不满也是无法接受的。

从2012年开始,奥巴马政府开始全面打压中国——包括环太平洋协议搞环大西洋协议。

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(来源:新华网)

这其实就是另外拉人建群,把世贸这个大群架空,孤立中国;提出重返亚太战略,将美国军事与外交资源向亚洲倾斜,以遏制中国的发展等等。

但是,当时的美国精英阶层尚未达成全力反华的集体共识,所以,奥巴马的手段对于中国的压力还不算大。

2015年大领导访美与奥巴马会晤,对于中美关系明确表态:事实充分表明,构建中美新型大国关系这一目标是完全正确的,具有强大生命力。 

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(来源:新华网)

2016年美国大选,当时的形势是希拉里赢得大选的可能性很大。

高层其实心如明镜,中美之间未来的冲突已经不可避免,如果希拉里这个美国精英阶层的典型代表成为美国总统,中美之间可能会爆发全面的冲突,甚至可能在局部敏感地区爆发军事冲突。

所以从2015年开始,中国开始推动供给侧改革。

经济上,把经济发展的速度压一压,对内部结构进行调整;军事上,大幅度增加军费预算,055这种最先进的万吨导弹驱逐舰像下饺子一样开始建造,国产航母拼命赶工期;南海拼命建设岛屿等等。

2016年川普奇迹般逆袭赢得大选,2017年川普出访的第一站就是中国,什么贸易赤字谈判都是幌子,最关键的还是美方希望中国调整中美关系定位——认可美国的全球领导权。

但是官方媒介报道对于中美关系的定位依然没有任何改变,虽然中方为了安抚美方开出一个2500亿美元的超级订单,但是经济利益怎么能替代美国对自己统治地位的担忧呢?

川普回国后,签署了《台湾旅游法》,并且很快发动了中美贸易战。

这就是中美贸易战后,中国部分媒介与知识界集体批评“上面”“不韬光养晦”“心态膨胀”的由来。

为何中方要坚持“新型大国关系”?

按照当时部分媒介与知识界的观点——中方应该韬光养晦,尊重美国的领导地位,不过早暴露自己的战略意图,尽量避免与美国直接对抗。

这个观点听上去好像很有道理,但其实也是犯了知识分子流于表面、夸夸其谈的错误。

在知识界与媒介的思想里,中美关系的定位只要文字修改一下,表达出“充分尊重美国领导地位,甚至绝不挑战美国领导地位”的意思,就可以皆大欢喜——

中美就不会爆发冲突,中国就可以继续在WTO框架内做生意,每年贸易顺差爽歪歪拿到手。

哪有这么简单!

美国人不是傻子,说几句漂亮话就会轻易相信你?

假如中方在中美关系的定位中明确表达“充分尊重美国领导地位,绝不挑战美国领导地位”,这个认可美国“全球领导权”的表述是一定要“落地”的!

也就是说,美方会提出具体的要求,而中方必须得满足美方的要求,才能让美方相信中方的“崛起”不会挑战美方的领导地位。

美方会提出什么要求?

大致就是四大要求(这不是我的臆想,后面美国对中国的攻击主要就围绕在这四大领域):

第一:中方放弃《中国制造2025》;

第二:大陆与台湾保持现状并且承诺不单方面改变现状;

第三:中方停止在南海的扩张,并且放弃对九段线的主权要求;

第四:放弃一带一路战略;

如果中方能全面满足美方的这四大要求,美国基本就可以放心——中国的崛起是无法挑战美国的领导地位的,中美双方也就不会爆发后面的冲突。

同样,如果中国满足美方这四大要求,中方将永远被钉死在美国主导的自由经济体系中为人打工的中低端产业的角色上,任由美国压迫与收割,什么中华民族的复兴想都不要想!

3  中美贸易战

下面我们来回顾一下2018年开始的中美贸易战、科技战。

从2018年开始,中美关系急剧恶化,从贸易战到科技战,从限制赴美中国党员的签证,到关闭休斯顿大使馆,从新冠病毒甩锅中国到抹黑污蔑新疆。

美方可谓不择手段、无所不用其极!

中美关系恶化的本质就是美国政坛右翼势力极力推动中美脱钩。

而中美脱钩的目的就是将中国踢出美国主导的自由经济体系。

美国对华发起贸易战,大规模对中国商品加征关税就是希望将大部分制造业产业链转移出中国。

但是这个策略却遭遇了可耻的失败。

2021年3月,根据美国穆迪公司发布的研究报告,川普对中国加征的关税,美国进口商承担了90%以上,而中国对美国所征收的报复性关税,大部分同样由美国出口商承担。

那么,为什么出现这样的情况呢?

穆迪的分析报告指出,中国商品难以找到替代产品,所以美国进口商只能承担90%以上的加征关税;而美国出口中国的商品大部分是可替代性很高的能源、农产品,所以,中国加征的报复性关税,只能由美国出口商来承担。

原创 | 中美博弈三十年

我们来看看2018—2020年中美的进出口数据(以下均为中国海关统计数据)。

2018年中国对美国出口4784.2亿美元,同比增长11.3%,自美国进口1551.0亿美元,同比增长0.7%

2019年中国对美出口4186.7亿美元,同比下降12.5%。自美进口1227.1亿美元,同比下降20.9%

2020年中国对美出口3.13万亿元(人民币)增长8.4%,自美进口9318.7亿元(人民币)

从这三年中美双边的进出口数据来看,除了2019年双边进出口数据有所下降,另外两年进出口均保持增长。

当然,2020年因为疫情因素让中国商品更显现出强大的不可替代性。而2020年中国自美进口增长是因为中国履行第一阶段贸易协议,有意扩大对美进口的因素。

事实证明,美方发起的贸易战根本没有捞到半分好处。

4  科技上甘岭战役

贸易战之后就是科技战。

科技战就是直接对我国科技龙头企业进行打压,遏制我国产业升级的步伐。

从2019年开始,美国陆续将华为、海康威视、中兴通讯、中芯国际等等一大批中国科技龙头企业纳入出口管制黑名单。

2020年5月15日,美国对中国科技战发展到顶峰,在这一天,美国宣布全球所有使用美国技术的芯片制造企业禁止为华为代工——最后的截止日期是9月15日。

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这里详细讲一讲科技战。

5月15日美国宣布全球芯片企业禁止为华为代工的时候,《环球时报》总编胡锡进公开宣称,如果美国在9月15日执行禁令,中方将对苹果、高通、思科进行报复。

原创 | 中美博弈三十年(来源:环球网)

但是到了9月15日,美国禁令执行之后,中方却没有报复。

说实话,当时我对这个事情很不理解,那个时候我的心情大概与《上甘岭》电影中在表面阵地正在激战的张连长听到撤退的命令一样,是很有点情绪的。

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电影上甘岭剧照(来源:腾讯视频截图)

一年后,我们再回顾中方在科技战中没有选择立即报复的决定,才发现这是以退为进的一步妙手!

为什么?

详细讲一讲其中的逻辑。

本次科技战其实与抗美援朝战争中的上甘岭战役极其类似。

上甘岭战役是美方突然发起进攻,仓促之间志愿军与美军在上甘岭形成拉锯战的模式——

白天美军占领表面阵地,志愿军退守坑道;晚上,志愿军调集部队反击,再次收复表面阵地……白天美军再来一波攻势,我军再次退守坑道。如此反复拉锯……

这种拉锯战的结果就是双方比拼物资与人员消耗,比拼后勤支援能力!

在美军强大的空中火力优势下,物资消耗与后勤供应恰恰是我军的短板,如果长期拉锯,其实就是添油战术,我军只能越打越疲,越打越弱。

所以,我军在反复拉锯一段时间之后就果断决策,放弃对表面阵地的争夺,用坑道部队拖住表面阵地的美军,为后方囤积物资、弹药以及援军争取时间。

等到我军积累的物资与部队具有相当的优势时,才发动强大的攻势一举将美军打垮。

在上甘岭战役中志愿军就是靠这套谋略取得了最后的胜利。

《上甘岭》电影:师长:暂时放弃对表面阵地的争夺

本次科技战也是如此。

科技战的焦点就是美方切断对华为的芯片供应。

其实我国从2004年开始就大力发展芯片产业,截止到2019年美方发动科技战,历经15年的发展,中国芯片产业还是不够看的。

2019年我国能生产的光刻机是90纳米,与荷兰最先进的光刻机差了3代

2019年我国芯片制造最先进的中芯国际虽然实现了28纳米芯片量产,但是这个量产是使用了大量美国技术的设备。

当时完全去美化的国产设备仅能勉强实现90纳米的芯片量产,与台积电最新7纳米制程相比,差距有3代以上!

为啥国家大力发展芯片产业15年之后,我国芯片产业还落后这么多?

因为我国芯片产业无法形成市场化的良性循环。

一方面芯片产业投资大,周期长,风险高,国内民间资本不愿投入,仅靠国家队孤军奋战,其力度远远不够;

另一方面也是最重要的,我们制造业不愿用国产芯片。

这也可以理解,国产芯片技术落后,质量不稳定,对于制造业而言使用国产芯片具有一定的风险,所以大家都用进口芯片,让国产芯片即使造出来也卖不出去。

国产芯片卖不出去,就无法形成市场化的循环,更无法升级迭代,从而陷入恶性循环。

2019年美国对中国发起科技战后,国产芯片才算是打开了市场空间,但是当时美国只是不允许美国企业向黑名单中国企业出售芯片,国内企业还可以在全球其他国家找到替代产品。

所以,虽然国内制造业开始愿意给国产芯片一定的机会,但是很多企业还是抱着侥幸心理,美国不卖,其他国家的进口芯片总能买到。

但是2020年美国使出流氓手段,在全球范围内完全切断了对华为的芯片供应,连国内的中芯国际因为使用了美国技术的设备也无法给华为代工。

这柄达摩克斯剑落地才让国内制造业完全打消了所有的幻想——中美科技战发展下去,未来某一天所有进口芯片都是会彻底断供的!

所以,这个时候国产芯片才算是彻底打开了市场空间,即使技术暂时还达不到要求,所有的制造业都愿意把国产芯片养着备用,真到了中美撕破脸的时候,国产芯片就是能挽救企业不至于停产的最后希望。

按:以国产半导体设备为例。

国内最大的半导体制造企业是中芯国际,2020年国产化设备率只有5%,今年截止到5月,国产化设备率已经达到10%,明年铁定超过20%,长江储存,去年国产设备率只有10%,今年已经超过20%。

根据机构测算,2020年之前,国内半导体企业每年采购国产设备只有不到5亿美元,今年国内半导体企业采购国产设备金额将达到10—12亿美元,到2023年将达到65—70亿美元,3年增长5倍!

另外,中方保留对美方报复手段,也让美方有所忌惮,不敢将对华为的极限断供手段扩大到其它中国科技龙头企业。

按:中方保留的报复手段包括“不可靠实体清单”、商务部的《阻断法》,这些手段公布之后,一直没有落地实施,其实就是威慑美方不能将极限断供手段扩大化。

所以,中美科技战与上甘岭战役极其相似,华为就是上甘岭坑道里苦苦坚守的志愿军部队,它几乎就是以一己之力承担了美方的全部打击与压力,为其他科技企业的转型升级,为国产芯片产业的发展争取时间。

5  科创板推出

中美科技战,看起来美方不可一世对华为进行狂轰乱炸,但是我们如果把视线抬高一点俯视整个战场——

其实也是美方将全球芯片销售占比高达50%以上的中国市场让出来,给与中国国产芯片产业放手发展!

发展国产芯片产业光是解决了市场问题还不够。

国产芯片起步太低,就算我们制造业愿意给国产芯片机会,但是现有的国产芯片技术与进口芯片还是有较大差距的。

也就是说,国产芯片对于下游企业只能算是作为一个备胎养着,在一个较长的时间里,国产芯片还很难拿到较大的订单。

国产芯片拿不到较大的订单,就很难有较好的业绩与收益,没有收益怎么能吸引民间资本的投入呢?

这个时候,管理层再走出一步妙手。

这步妙手就是推出科创板!

2020年5月15日,美国宣布对华为芯片代工企业的禁止令,6月13日,我国推出科创板!

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(来源:东方财富网)

科创板对于撬动民间资本真有一种四两拨千斤的妙用!

科创板推出之后,民间资本对投资芯片产业的热情瞬间被引爆!

原因很简单,资本投入是要有回报的。

有了科创板这个金融平台,资本投入芯片产业就能很容易在科创板上市,在科创板上市的企业一般都能给与一个较高的估值,投资资本在2年限售期结束之后,就可以套现离场获得丰厚的回报。

按:我们现有的资本市场平台(包括主板、中小板、创业板)条条框框限制太多——比如对企业前期盈利有较高的要求,这对于前期不盈利的芯片产业(包括国家鼓励发展的其他科技产业)限制太大。

如果对现有资本市场的规则做大手术修正,牵一发动全身影响太大,对于金融市场的稳定可能造成不利的影响。

于是才会单独打造一个科创板,对国家扶持的产业量身定做打造一套全新的规则,最后还很厚道的给科创板投资者设置了一个50万的门槛。

6  国产芯片产业现状

给大家讲一讲当前国产芯片产业的现状。

国产芯片目前属于最红火的产业,政府、资本、企业这三个关键环节全打通的最牛逼的行业。

基本上所有芯片的细分赛道都有资本在做,还不是一两家做,是几十家挤在一个赛道上争先恐后在做。

过去整个芯片产业的投资资本一个巴掌就能数过来,现在几乎所有的资本都想在芯片产业分一杯羹。

由于资本的踊跃,所以芯片产业人力薪资也水涨船高,过去是互联网大厂的软件工程师薪资傲视全国,现在芯片产业一个有几年经验的工程师薪资已经可以与互联网大厂的资深软件设计师比肩甚至犹有过之。

所以,全世界的芯片人才都往中国涌,同样的芯片工作岗位,在中国工作拿到的薪资可以达到国外3倍以上。

芯片产业红火的现状就像上甘岭战役后期无数的物资、部队源源不断向前线汇集,上甘岭后方积蓄着越来越强大的力量准备给美军以致命一击!

直接说结论。

2004年—2019年,经历了15年时间,我们的国产芯片才能实现90纳米的制造(完全去美化技术)。

现在呢?

2022年,国产28纳米的光刻机将面市,当年实现28纳米国产芯片制造量产!

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国产光刻机

4年时间进展远远超过过去15年的努力!

这就是政府、资本、企业这三个关键环节全打通的威力!

请注意,这个28纳米国产芯片制造量产是完全去美化的国产技术,也就是说,这个国产芯片生产线量产之后,就可以给华为代工28纳米的芯片了!

2023年,将有多条14纳米国产芯片生产线实现量产!

2025年,7纳米国产芯片大概率也将实现量产!

最初国家制定《中国制造2025》的目标是——到2025年,中国实现70%的芯片自给,这个自给并没有排斥美方设备与技术。

但是经历了科技战,管理层以退为进并且及时推出科创板之后,到了2025年中国芯片产业将远远超过《中国制造2025》的目标!

如果2025年实现7纳米国产生产线量产,届时我们的国产芯片制造业将实现90%以上的芯片自给,而且是完全去美化的国产技术,可以无视任何美方制裁握在我们自己手里的技术!

过去我国搞科研攻关主要靠举国体制,举国体制在军工、航空等领域具有非常突出的优势——著名的两弹一星就是这样的例子。但是在一些市场竞争比较充分的领域(比如芯片、汽车)举国体制的优势就没有这么明显。

现在一场科技战解决了企业配合的问题,科创板又解决了资本投入的问题,也就是说,我们的举国体制在美国的逼迫下连市场竞争很充分的领域也趟出一条弯道超车的路子,真是意外之喜!

按:中国大陆芯片产业飞速发展的状况也让美国暗自心惊。

最近美国通过《科技全面竞争法案》,在这个法案里,美国政府将投资1000亿美元发展芯片制造,要求在4—5年之内美国芯片制造技术超过中国台湾与韩国,在全球芯片制造占比达到24%

由此可见,美国也很清楚,现在美国在芯片产业具有的优势在中国大陆凶猛的追赶势头下是很难持续的,所以也准备投入重金来保持自己的领先优势。

当然,芯片产业弯道超车的背后,我们也付出了代价。

这个代价主要由华为抗下来的。

2020年度,华为全球手机业务暴跌18%,全球市场占有率大幅度下降,从超过20%,到只剩下4%。

华为辛辛苦苦打下的580亿高端手机业务被苹果蚕食,仅此一项就让苹果市值增长了3000亿美元

华为就是在断水、断粮、断绝外援的情况下依然在上甘岭坑道里苦苦坚守的志愿军部队。

所以,这里对华为致以最崇高的敬意!

任何对华为辱骂、抹黑、攻击的言行如同抹黑、攻击志愿军行为一样,都是一个有良知的中国人绝不能容忍的。

7  中美博弈成果

现在我们来盘点一下中美博弈的成果。

我们就会发现,最近几年,美国在所有能想到的领域都对中国发起凶狠的攻击,最后却没有在任何一个领域获得胜利:

——贸易战惨败,中国对美贸易顺差继续扩大;

——科技战,给我们芯片产业意外地创造了一个弯道超车的机遇;

——香港问题,中国全胜;

——新疆问题,虽然西方国家还在喧嚣,但是对新疆却不能伤害分毫,最为关键的是,整个穆斯林世界是站在中国这一边的;

——台湾问题,目前处于僵持,虽然美国还有一些冒险的动作,但是很明显,美方只是在台湾问题上投机,不管是美国还是民进党目前根本没有在台湾问题上摊牌的勇气;

——疫与疫苗外交,中国全胜;

——病毒溯源问题,目前美国还不甘心继续要求世卫组织做二次调查,但是很明显这个事件美国已经很难有所作为;

——中东伊朗问题,中国用一份25年投资协议,让美国态度软化,取消了对伊朗全部制裁,还附带让以色列不满;

从特朗普到拜登,两届美国政府压上全部赌注,打光了所有能遏制中国的牌,最后不是灰头土脸的失败就是一无所获的僵持。

在美国占尽优势的时候还不能打倒中国,未来继续拉锯谁会是最后的赢家?

8  中华民族的伟大复兴路

二战之后,全球形成两大经济体系,以美国为首的自由经济体系与以苏联为首的计划经济体系。1991年苏联解体,全球就剩下以美国为首一家独大的自由经济体系。

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自由经济体系金字塔图

随着中国的快速崛起,对美国统治地位形成严重的威胁,于是特朗普时代对中国挑起贸易战、科技战,使出各种手段打算将中国从这个自由贸易体系踢出去,用印度以及东南亚国家弥补中国脱钩后的中低端制造业的缺口。

但是一场新冠疫情将印度打回原形,全球资本通过疫情发现,中国才是最安全最有保障的产业基地,即使西方国家拼命抹黑中国,中国依然成为全球资本最大的投资国。

在过去几年里,我们一般人可能只看到美国纠集一票仆从国对中国进行经贸、科技、地缘政治等等各个领域的围攻。

但是大家可能不知道的是,我们的主力部队早就跳出了西方国家的包围圈深入到它们的后方大展拳脚。

这就是一带一路倡议。

这是一个宏大的战略。

我们输出资本、技术帮助广大的发展中国家开矿修路建设家园,带领更多贫穷落后的国家走向共同富裕。

我们把这一切称为人类命运共同体。

相对以美国为首的自由经济体系,一带一路所追求的人类命运共同体才是更公平,更有生命力的人类发展的解决方案。

我相信,人类命运共同体终将取代以美国为首的自由经济体系,成为全人类发展的终极模式。

从某种意义而言,中国的复兴之路也是人类命运共同体崛起之路,这条道路代表着人类社会最广大人群的利益,正所谓天下大势,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。

没有谁能阻挡人类社会追求美好生活的向往;

没有谁能阻挡中华民族伟大复兴之路。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rakqDXF3Ww0yd5v1-Efo6g

央妈到底在下一盘什么大棋

作者 | 削橙子

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

央妈到底在下一盘什么大棋

2021年的宏观政策基本定调,流动性拐点已经确立,资产泡沫的监管也在路上,当下还有个重要的讨论——人民币汇率要不要升值。

 

去年美联储货币超发叠加中国经济率先复苏,人民币汇率有过一轮长达8个月的单边升值,今年年初美国经济加速复苏,以及美联储加息的预期推动美元走强,汇率稳定在6.4~6.6之间波动,关注度就没那么高了。

 

再次开启这个话题的是央行金融研究所所长周诚君,他指出央行最终要放弃汇率目标,中长期内将持续对美元升值;然后21日国务院金融委发声要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;23日央行副行长刘国强表示,人民币汇率预期平稳,未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化,双向波动成为常态。

 

一边是学术上看中长期,另一边是政策上管短期,二者之间并没有冲突。而在官方密集发声的同时,离岸、在岸人民币对美元汇率先后升破6.4关口,创下3年新高。

央妈到底在下一盘什么大棋

背后的逻辑和之前一样——美元M2增速持续增长,中国经济复苏进展好于美国,中美利差小幅扩大(从4月份145点升到152点)。经济面因素之外,官方的态度也是市场关注的重点,政策风向讲究一个有的放矢,此时再讨论升值问题,必然有迹可循。

 

1

升值的好处和隐忧

货币超发会导致贬值,假设美国货币供应量翻番同时经济没有增长,并且中国方面没有变动,那么理论上人民币对美元汇率应该从6.4升至3.2,这是经济规律。美联储搞量化宽松和不断扩表的结果,是美元相对贬值,25日美元指数跌至89.68,距离2018年触底的88.24点已经不远了。

 

但人民币升值多少,并不单单遵循经济规律,央行对汇率的使用,更多的时候还需要为大局服务。比如国家要重点发展出口贸易的时候,任由本币被动升值不利于出口厂商的竞争,所以汇率上会寻求较低水平。

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当前的问题在于,中国收紧货币政策的同时,美联储每月1200亿美元的购债计划至今没有变动,世界主要经济体仍处在极度宽松的环境。这一轮铁矿石、螺纹钢等大宗商品价格暴涨,供需的不平衡是一部分原因,各国货币超发拉低计价标准更是关键。4月份美国CPI升至4.2%,PPI同比增长6.2%,均创下十多年来的新高,通胀的预期急剧升温。

 

收紧货币政策可以平滑国内通胀,但在全球货币供给剧增抬升物价之时,无法解决输入型通胀。

 

2007年第三季度,央行在货币政策执行报告中写到“本币升值有利于抑制国内通货膨胀”,当时美联储正打算降低利率,国内CPI持续上行,也面临较大的输入型通胀压力。

 

本币对外升值的直接好处是国际购买力增强,意味着能以比现在更低的成本购买外国商品、资源,可以对冲商品价格涨势。以造纸业为例,中国纸浆70%以上依靠进口,原料以美元计价,去年10月起至今价格涨幅接近50%,人民币升值可以降低部分进口成本。

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但这样会不会牺牲出口呢?

 

在全球产能还未恢复的背景下,出口的竞争力并不需要低成本来维持,这和正常年代的逻辑不太一样,供小于求的格局下是卖方的市场。

 

更重要的是,从数据上来看,中国已经完成了出口导向的原始积累阶段,2019年中国的外贸依存度下降到31.8%,和次贷危机前最高65%的程度相比已经腰斩,愈发接近美国20%左右的水平。近年开始力推“内外双循环”,拉动国内的消费,这将是未来经济增长的最主要动力。整体上,人民币升值对出口产生的压力并不大。

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需要担心的问题是,人民币的升值会吸引大量的国际热钱,这些资金会涌入股市、基金、房地产等各种人民币计价资产中,享受这场盛宴。传统的投资项目中,房地产正在被大力监管,提高买房贷款利率、房地产税以及各种严格措施,抑制投机过热,因此股市预计将承接一波外资的进驻。

 

但这些钱会催生出泡沫,却不会长期沉淀在中国,届时有可能引起价格的剧烈波动。

 

就当下而言,人民币的升值利大于弊。

 

 

2

人民币国际化的“两座大山”

从长期来看,人民币升值是利好国际化的。

 

国际货币必须是强势货币,前提是货币独立、硬挺。人民币国际化的口号喊了这么多年,始终没什么成效,一方面是长期被低估,这和当时经济环境有关,旨在提高出口竞争力;另一方面则是因为主要锚定美元的钉住汇率制,被认为是美元的“小弟”。

 

811汇改之后,人民币汇率开始向市场化倾斜,弹性不断增强,但距离达到“放开”的程度还有不少路要走。

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美元的霸权,核心在于两个锚——贸易结算、石油。SWIFT系统垄断国际贸易结算,掌握流“石油—美元”体系垄断石油交易,让美元获得了独一无二的定价权、结算权,背后是经济实力和军事实力的支撑。

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目前,95%国际大宗商品以美元计价,86.5%国际贸易以美元结算,美元占据国际支付市场4成份额和外汇交易市场8成份额,近五成债券以美元为面值,61%的国际储备为美元资产。

 

定价权、结算权,是挡在人民币面前的“两座大山”。和其他国家达成双边贸易协议,建立中国自己的,在全球推广人民币跨境支付系统(CIPS),伊朗石油改用人民币结算,本质上都是在挖人家墙角,就像一场“移山”。

 

2020年,石油的必需品属性逐渐有了新能源这个替代品,美元信用也被美联储的无限QE所削弱,现在是一个难得的机会窗口。

 

不过,上位从来都不是一件容易的事。

 

一战前夕,美国超越英国成为世界上最大的经济体,但贸易依旧依赖伦敦金融系统,甚至于意大利里拉的国际认可度都超过美元,美元替代英镑靠的是两次世界战争。80年年代日元跻身国际货币行列,占全世界的外汇储备的比重一度超过10%,靠的则是科技尤其是半导体行业的崛起,以及广场协议下日元的大幅升值。

 

突如其来的疫情是人民币的好机会,结果却不尽人意,2020年人民币占全球外汇储备的比例仅从年初的1.93%升到2.25%,今年4月人民币全球支付占比由3月的2.49%降至1.95%,与中国的地位极度不匹配。

央妈到底在下一盘什么大棋

从荷兰盾、英镑、美元到欧元,国际货币的交锋,不仅仅是经济体量上的强弱,中国需要在一些至关重要的领域拿下话语权,经济实力的全面领先,以及央行大佬说的——放弃汇率目标,自由浮动。

 

2005年的“7•21汇改”、2015年“8•11汇改”、资本项目可兑换等金融管制逐步放开以及各种市场化的努力,都是在为这个结果铺垫,但国际化的过程仍将漫漫长,因此放弃汇率目标是远期任务,却并不是当务之急。

 

3

结语

 

总的来说,人民币汇率这件事上,无论短期还是长期,中国都有动机提高容忍度甚至主动寻求升值。

 

当前,我国出口依旧强劲,经济增速方面依旧领先,而美国实际利率持续走低,美联储整体偏鸽态度,并且在对外金融不段放开的背景下,人民币仍然具备升值空间,但市场预期的大幅升值不太可能出现。

 

问题在于,几十年来中美经济深度绑定,一场贸易战并没有改变这种关系,人民币的强势升值短线上会加剧美国的通胀,长线上无异于动了美元霸权这块大蛋糕,极易形成硬碰硬的局面,而在国家的战略中,“稳定”总是最关键的几个目标之一。

 

人民币升值问题同样是中美问题,这场围绕汇率上的讨论,或许更像是一场博弈。

 

 转自:https://mp.weixin.qq.com/s/sMi0DLpWh4uZd51Xus3Q_w

今后中国十年预测!

未来十年,对中国来说是最关键的十年,也是最具有想象空间的十年。

作者:黄华
来源:黄华书房(ID:huangjuxian2012)
新的十年开始了,有朋友问我如何看未来的十年,能否从趋势中看到一些确定性,我尝试描绘一下我眼中的2030年,希望还没有老花。 
对于未来的预测,我们总会落于保守,尤其对中国。中国统计局2002年的《中国未来经济增长及其国际经济地位展望》里面有一段描述:“中国国内生产总值本世纪中叶,有可能超过日本,成为世界第二经济大国,但在本世纪内很难超过美国,成为世界第一经济大国”。
现在来看就是非常保守的了,2020年的中国GDP都接近日本的3倍了,哪里还等得到2050年啊。
2007年的时候我在欧洲参加了一个预测2020年的封闭会议,当时一批顶级的科学家坐在一起嘲笑比尔·盖茨说的640KB内存对大多数人都够用的老笑话,然后给出我们对于2020年的大胆判断,回头看当时的有些预测依然还是保守了。
我们对于未来的判断大多是线性、渐变的、基于先验知识的,砍柴的都以为皇上是挑金扁担的。这里我想先提一个奇点突变的概念,或者叫临界点、分水岭。新技术/新变革的挑战一旦突破奇点,就会加速变化,在极短的时间内改变格局。
比如当年的智能手机替换功能机,手机替换有线电话,液晶电视替换传统电视,不一一列举了,有大量的例子。所以,不会有什么岁月静好,潮起潮落,后浪推前浪,前浪死在沙滩上。
所以,对未来进行预测时,我们要努力找到这些未来可能带来行业巨变的奇点,但我们要同时认识到:
1、十年在人类历史的长周期里面是很短的一段时间,很少有空穴来风。
2、很多传统行业的变化不像互联网行业,节奏会慢很多。
3、社会、行业的变化不能完全脱离生产要素的存量和原有人员的素质。
4、行业里面是否出现了具有突变意义的鲶鱼很关键,比如电动车领域的特斯拉。
一、经济
随着数字化货币使用,天量美债的影响,美国借新还旧难以为继,美元持续走弱,将进入奇点,美元霸权结束。
人民币国际化加速,汇率将突破5,人民币支付占比和在全球外汇储备资产占比双双突破10%,成为第三大货币。
关于汇率,2020年美元对人民币一度从7.2跳水到6.4,大幅度的波动,加上肆无忌惮的放水。让我想起一句歌词:“如此生活三十年,直到大厦崩塌”。
出来混的,迟早要还的。对于十年这个长周期,对美元任何悲观的预测都有可能,好几个朋友预测会跌到3左右,这个预测就太激进了。
2030年,中国GDP约32万亿美元(突破160万亿人民币),占全球经济总量的25%,美国GDP 28万亿美元,欧盟GDP 20万亿美元。
中国人均GDP突破2万美元,达到中等发达国家水平。
在统计数据上,中国超过美国在过去的十年内已经是一再发生了,比如按购买力平价计算的GDP、工业制造规模、贸易额、消费市场、汽车市场、电影市场… 都纷纷超过了美国。
在过去的10年,中国的GDP增长了2.5倍,从40万亿人民币增长到100万亿。而美国的GDP增长不到50%,从14.6万亿美元增长到21万亿。这个增长速率差会延续到未来十年。
但中国GDP数据超越美国并不代表中国整体实力超过美国。
只是一个关键的分水岭,代表未来的趋势,代表着一定的话语权,会对很多国家的政策制定起到风向标的作用。
全球贸易进入后全球化时代,贸易纠纷和地方保护主义抬头。确保供应安全成为各主要经济体的核心战略。
二、政治
美国2024年拜登任期结束,进入换届,政策连续性难以维持,全球影响力持续下滑。
欧洲绿党和右翼势力逐渐获得政治控制力,民粹、反建制情绪继续弥漫,碎片化的政治局面将对欧洲一体化产生消极影响。
中国通过上合组织,RCEP、中欧全面投资协定、一带一路等的快速推进,以及随着八O、九O这些改革开放后成长起来的,更具有国际视野、更开放、更自信的中坚力量进入权力核心圈后,将加快国际社会的融入和介入,增强全球的影响力。
2030年将形成美、中、欧、俄四足鼎立的国际新秩序,单极世界格局宣告终结。
政治制度、政策、政治人物不作为重点分析,里面有太多的价值观和屁股,公说公有理婆说婆有理。
古人不是说了吗:“周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。假使当年身便死,一生真伪有谁知?”,这些都是盖棺才能定论的东西,分析没有意义,就用结果来评判吧。
三、社会
人口老龄化,以及人口族群的结构变化,对各主要经济体都产生深远的影响。美国的白人人口降到60%以下,法国的MSL人口将突破10%,而且族群结构持续加速变化,引发新的社会问题。
2030前中国人口增长会出现奇点,从增长变为下降。昂贵的住房、教育、医疗费用将会抑制生育率,新生人口的快速滑落将带来一系列社会问题。
中国人均住房面积超过45平方米,房地产作为支柱产业转折奇点将会显现,大部分城市的房价增长难以为继,中国要避免西班牙、葡萄牙所经历的房地产崩盘后的一地鸡毛。
新冠疫情将持续对未来十年的生活产生影响,线上生活,居家办公逐渐变成常态,通勤的需求减少。从拥挤的市中心向郊区和卫星城市迁移可能成为一个关键趋势。
2030年机器人自动化很可能出现奇点,将取代大量的工作岗位,进而对拥有人口红利的国家产生影响,典型的就是印度、印尼、越南等国。中国也有几千万的工作岗位面临被取代的风险。
人口老龄化和年轻人就业问题这貌似矛盾的两个挑战,可能会在2030年同时出现。
我们在看到新生儿减少的同时,也要看到随着人的整体健康状况提升,工作的权利和要求可能要延长到65到70岁。
如果这样,到底是多生好,还是少生好呢?很多专家也分裂了,十年前大谈计划生育,现在摇身一变,又开始疾呼国家出台各项政策鼓励生育,总之就是为生育政策而活的。
人口问题很复杂,大自然已经不自觉的做着人口的调控,不一定需要有太多的政策干预的。
一个国家只要能够承平超过百年,经过几代人的迭代,文化艺术就能够发展到非常高的高度。中西方的文化历史都一再证明了这一点。2020年中国已经成为全球最大的电影市场。
在庞大的人口基数下,在巨大商业利益驱动下,2030年中国文化和艺术产业获得极大的进步,并形成虹吸效应,逐渐成为世界中心,吸引全球顶级人才过来淘金。
儒家文化等传统文化会在中国大地再次发挥生机,节假日穿汉服等传统服装很可能成为潮流,这里可能也蕴藏着大量的商机。
四、军事
未来十年,美国、俄罗斯依然处在惯性发展阶段,都有一些新的武器装备面世。对于美国装备的变化用10年来预测感觉确实太短了,一个计划动辄需要30年。
发展最快的肯定还是中国,中国的军事工业实际上在2010年左右就迈过奇点,开挂了。海、陆、空武器装备都进入快速发展的道路。
中国在2030年海军将形成4个航母战斗群,20艘055型驱逐舰,415艘舰艇,数量上赶上美国。而空军将有歼-20B,轰-20隐形轰炸机,新型垂直起降机、新型无人机等新设备陆续服役;
加上并不落后的导弹部队,以及北斗四号系统的逐渐建成,中国将进一步缩短跟美军的差距,稳居世界第二,拥有全球军事投放的能力,有足够的维护自身主权的军事威慑力。
看到这些冷冰冰的数据,你多少能理解西方世界为什么那么焦虑了。
2030年,随着超音速变轨导弹的持续发展,无人攻击机、空间武器、机器人、网络武器、生化武器,以及人工智能技术的广泛使用,未来的战争模式可能再次发生奇点改变,出现降维打击,对手可能更隐蔽,传统的军事装备很有可能逐渐成为废铁。
另外一个关键趋势是,随着大规模杀伤武器小型化,尤其是精密制导武器,以及智能武器的扩散,比如无人攻击机,恐怖组织,甚至恐怖个人带来的威胁扩大了,这个世界可能更不安全了。
未来在中国会诞生1-2个世界级影响力的军工企业,及相关产业群。
五、交通
在交通领域的变化主要还是发生在中国,欧美等主要发达国家的基础建设发展速度很慢,甚至停滞了。
2030年中国高铁里程将达到6万公里左右,由目前的四纵四横,到八纵八横,基本实现20万以上人口城市的铁路覆盖。全长近1万公里的欧亚高铁可能建成,彻底打通贯穿欧亚大陆的大动脉,火车货运时间缩短到3天以内。
欧亚高铁很有可能带来大欧亚板块物流的分水岭式的变化,通过更多的高铁建设逐渐替代目前占据主体的水路运输。
中国大飞机将登上世界商业舞台,打破波音、空客长期垄断民运航空市场的局面。
时速达到1000公里的胶囊列车有望2030年前试运行。4马赫超音速民航飞机可能在2030年出现,但能否商用还存在不确定性。
载人低空自动驾驶飞行器可能逐渐获得应用,成为城市立体交通的一个关键部分,并引发新一轮的产业竞争。
六、半导体
随着5G、物联网、行业数字化、电动车及自动驾驶的普及,半导体行业在经历过2019年的下滑后,找到新的引擎,再次加速增长。
预计2030年全球半导体产值将突破8000亿美金,增长超过80%。美国、韩、日、中国台湾、中国大陆、欧洲等多种势力共同角逐这个市场。
中国半导体市场规模将突破3500亿美金,10年增长2.5倍,如果自给率能达到70%,产值在2500亿左右,增长5倍(各种统计口径不同,所以数字可能有偏差)。
这是一个巨大的产业,但受限美国芯片工艺的管制,中国必须出现分水岭式的突破,中国半导体工业才可能不受制于人,才能实现自给率达到70%。
2030年TSMC先进工艺达到1nm,中国大陆突破EUV,先进工艺达到3nm,拥有自主产权的先进芯片架构。
七、电动车
2020年全球电动车市场已经出现奇点变化,电动车产业加速增长。
电动车产业将可能是未来十年最大的行业变化,会对汽车行业彻底重新洗牌,对于日、欧、美传统汽车大厂产生根本性的挑战,而且速度很可能会很快。
最近我周边朋友换车,清一色的都换成了电动车,这个趋势非常可怕,任何乐观的预测都很可能是偏悲观的。
2030年中国电动车市场渗透率将从2020年的7%上升到35%,甚至更高,将出现商用的L5的自动驾驶,L2自动驾驶成为标配。电动车普遍续航里程达到1000公里,最高续航有可能超过1500公里,全面超越汽油车,相关基础设施得到普及。
电动车的兴起加速汽车更新换代,改变了汽车行业的消费模式,向电子设备的更新换代模式靠拢。
2030年电动汽车全球销量超过4000万量(马斯克号称特斯拉2030年销量要做到2000万量),并且继续加速,带动相关的新产业兴起,比如车载娱乐系统、通信系统、电动车基础设施等。
而传统汽车相关产业很可能会快速的衰弱。连带与其配套的相关产业进入衰弱期,比如加油站,4S店,汽油相关产业。
八、能源
未来十年,以风电、光电为代表的再生能源纷纷迈过成本奇点,预计2021年光电的成本就有可能降到煤电成本以下。
2019年欧盟委员会正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。经测算再生能源的占比要达到40%。
而中国提出了2030年风电、光伏总装机容量12亿千瓦以上的目标。非化石能源消费占比将从15%提升到25%-30%。
未来10年风电、光电合计年均新增规模至少要达到7500万千瓦,但结合2020年度1.2亿千瓦的装机量来看,这个数据应该是最悲观预测了。结合特高压输电和储能技术的发展,未来十年很可能发生超出我们预期的加速发展,这是一个巨大的产业。
预测中国石油需求在2025年达到峰值7.3亿吨,进入转折点,到2030年回落到7亿吨,对外依存度依然在70%左右。
电动车的普及会加速对石油需求的回落,终究交通用油占整体石油消费的比例接近50%,但如何有效限制塑料材料的使用,尤其是一次性塑料产品的使用也是一个关键部分。
发展再生能源,减低对石油、煤炭的依赖是中国的基本国策,所有的预测可能还可以再乐观一些。
九、产业
互联网平台公司野蛮快速增长进入尾声,管理监控制度优化跟不上互联网快速发展的局面发生扭转,数据安全和个人隐私得到充分尊重,有序发展、确保社会公平性成为关键因素。大型互联网企业的市值在未来几年将会触顶。
因为新冠疫情的影响,云服务在各行各业的普及被加速了,未来十年应该是云计算的黄金年,占领了云,就占领了至高点。同时,跨平台操作系统、新型数据库、网上在线教育、在线娱乐,依然是未来十年的风口,相信在这些领域里会有越来越多的中国科技公司将进入世界五百强。
结合人口老龄化趋势,以无创血压、血氧、血糖监测为代表的个人健康产品可能在2030年流行,形成巨大的产业效应。另外,到2030年,我国健康产业规模将显著扩大,健康服务业总规模将达16万亿元。
在供应安全的政策影响下,部分产业会出现全球化回退,各主要经济体都会扶持本国的技术和企业,由此会诞生出一批新的高科技公司。
十、科技
6G标准形成,进行试验网络部署,马斯克的星链计划可能是未来通信行业的一个关键变数。低功耗架构、智能化、短距高带宽、卫星辅助覆盖、高精度定位可能是6G的关键组成,通信系统将会从地面走向天空。
对于6G我个人有这么个梦想:构建这样一个网络,就像一台大型的机器,他仿佛是有生命的,在各种复杂的环境下,随着环境变化呼吸着,资源流动着。他知道这个网络所有状况,也能够预测到网络即将发生的一切变化,包括可能发生的故障,甚至是环境的变化,及时的做好调整,并能不断进化,最大效率的做好信息传输和服务,而且不再需要什么管理人员。
2025年前中国的天宫空间站完成建设,预计2025年美国宇航员将会重返月球,2030年中国宇航员将会登上月球。2030年中国试飞“空天飞机”,2030年前人类将尝试登陆火星。
对太空的探索将是未来十年的基调,而中美在太空探索上将展开竞争。这个竞争驱动人类进一步走出地球,发现新的大陆。
以区块链技术核心的数字货币在未来十年可能会进入普通大众的生活,逐渐成为主流,对货币信用和市场产生根本性的影响。
AI技术将会更静水潜流的对各个行业产生影响。智慧城市在未来十年会加速,很可能出现奇点,成为新基建的一个关键驱动力。
量子计算在特殊领域得到应用,创造了100亿美金左右的市场空间。
技术部分,我把台湾工研院IEK的预测未来最关键的30个技术附在这里。
后记
写到这里,我不得不佩服“钢铁侠”埃隆马斯克,在预测未来的时候不得一次次面对他,膜拜他,他是真正的英雄。他的PayPal、特斯拉、SpaceX(龙飞船)、SolarCity已经改变了世界,而他的Starlink(星链),Hyperloop(胶囊高铁),Neuralink(脑机接口)正试图改变世界,代表着未来。
他太大胆了,敢于冲破任何框架,重新定义一个个产业,而且他将一件件梦想变为现实,他已经超越了乔布斯,期待他在未来的十年带领人类登陆火星。
而中国的“钢铁侠”在哪里?我们敢于提出这么大胆的梦想吗?就因为有这些马斯克们的存在,我们怎敢轻言超越美国,同志们,我们要努力啊。
未来十年,云服务、电动车与自动驾驶、新能源、半导体制造、新型健康医疗可能是关键的风口。
本文虽然以”寻找确定性”命名,但未来的魅力却正是一切都是不确定的。不可能有人预测到新冠疫情在2020年爆发,也没有人预测到新冠疫情从中国爆发后,最终会是这个局面。
在我写这篇预测的时候,虽然尽量保证每个预测都能有出处,而不是我个人瞎拍的,但难免带入自己个人的立场。这个立场就期待中国梦能够在我们这一代人手上成为现实。
过去的三十年事实证明对于中国的任何预测都是保守的。2020年作为全球唯一控制住疫情,保持经济正增长的主要经济体,我们有理由乐观一些,有理由自信一些,我们可以带着这个自信走入新的时代,来思考我们这片星空。
来十年,对中国来说是最关键的十年,也是最具有想象空间的十年。
新中国成立迈过80年,改革开放50年,加入世贸组织30年。从青年进入成年期,各项制度逐渐完善。
更开放、更有国际视野的八零、九零后将成为社会的中坚力量,而且未来的十年将新增近1个亿的高等教育人口,国民素质获得极大的提高,中国逐渐成为世界中心,渐显盛唐之风貌。

作者:黄华

来源:黄华书房(ID:huangjuxian2012)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Ge9T8Z-cWm7K7znAVKwE7A

是谁掩护了中国崛起?

作 者 | 深圳宁南山
来 源 | 宁南山
以下是我的一些不太成熟的思考,
是否是对中国认知的滞后阻止了美国和西方形成共识的进程,导致给了中国崛起更多的时间。
有时候我都在想一个问题,为什么美国直到2018年才开始对中国大打贸易战,并且把一堆中国公司送上实体清单。难道美国人没有意识到有点晚了吗?
这个时候中国制造业增加值超过美国已经八年了(中国的制造业增加值是在2010年超过美国跃居世界第一的),
2018年的中国也已经是世界第一货物贸易大国了(中国的货物进出口贸易是在2013年首次超过美国跃居世界第一),
2018年的中国内需市场也早已成为经济增长主力,2014-2018年国内消费连续五年成为推动经济增长的最大动力,2018年国内消费对经济增长的贡献率为76.2%,大大超过了出口顺差对经济增长的贡献。 
中美的科技战也是在2018年开始的,以中兴事件的开始为标志,而在接下来几年美国把华为,中广核,海康,大华,旷视科技,商汤科技,科大讯飞,中芯国际等中国科技公司送上实体清单。在2020年9月更是对华为彻底芯片断供。
但是问题在于,国内对半导体产业链去美化的反复分析,中国当前国内的产业链在28nm工艺节点实现去美化生产已经逐渐接近成熟,这意味着华为即使在极端严酷的条件下依然存在着较大的生机。
国产的头部半导体设备和半导体材料厂家,在2020年已经初具规模并且已经具备一定的技术实力。国产28nm工艺节点光刻机也刚好在十三五规划中,按照时间点要在2020年研发完成,刚好可以在2021年上产线验证。
而如果把时间从2020年倒推五年到2015年,那个时候的中国半导体生产设备和材料厂家,
不要说上市并且有几百亿人民币的市值了,公司规模都很小,甚至在网上也查不到公司的营收和利润信息,关于这些企业的新闻也非常少,在国内芯片公司产线应用国产设备的也是寥寥无几,今天在大力应用国产化设备的长江存储和合肥长鑫公司,在2015年甚至都还不存在。
美国人直到2020年才真正的芯片断供华为,这让我感到有种天助我也的感觉,那就是如果美国的打击早来五年甚至十年,以那个时候国产半导体产业链的发展完善程度,那华为的生存胜算就很小了。 
这是一个让人疑惑的问题,美国为什么就没有早点动手呢?
对于一个组织来说,耗时最长的阶段莫过于“形成共识”阶段,因为阻止内部每个人的认知不一样,每个人的观点不一样,每个人的利益不一样。
那么对美国,一定也有一种力量在阻止着他们提早对中国做出反应,所以他们直到2018年特朗普政府时期才开始全面对中国动手,走向日益敌对,尤其是在2020年特朗普任期即将技术的最后几个月,对华的敌对行为达到了一个高潮。 
这种力量首先是经济利益的捆绑,就是那句著名的话“经贸合作是中美关系压舱石”。
美国的跨国公司,苹果,高通,博通,英特尔,美光,福特,通用,波音,星巴克,肯德基,麦当劳,可口可乐,百事可乐,耐克等等,都从中国市场获得了巨额的经济收益。
以星巴克为例子,2020年第四季度该公司在中国市场的销售额就达到9.11亿美元,注意这只是一个季度的营收。
还有百胜中国公司,这是美国百胜餐饮集团的中国事业部独立运营成立的公司,旗下拥有肯德基,必胜客,东方既白,小肥羊,黄记煌等餐饮品牌,2020年实现营收82.6亿美元,是中国最大的餐饮集团,营收远远超过海底捞,
也就是说中国最大的餐饮公司是家外资企业。
美国的贸易商,零售商和消费者也从大量进口的中国商品中获得了收益。 
但是,尽管这个经贸关系非常重要,也是非常重大的利益,是中美关系稳定的“压舱石”
但它在2018年之前和之后都是存在的,导致美国态度剧烈变化的显然不是经贸关系利益突然发生了巨大的变化,而主要还是美国国内的对华思想共识在逐渐变化了。
非常显然,美国的精英们终于开始认识到中国是一个强大的,难以对付的,而且不会自行崩溃的对手了,必须要宁可舍弃部分经济利益,也要对中国进行遏制。 
这让我想到一个问题,美国国内对华遏制的共识在行动上体现的这么晚,
是不是因为西方社会对中国普遍存在的偏见和扭曲宣传,在很大程度上影响了西方精英的客观判断, 阻止了其对华采取遏制政策共识的形成。
这种遍布整个西方社会的,无孔不入的对中国的偏见式,扭曲式的宣传,不只是让西方民众对中国形成了错误的印象,甚至连相当大一部分西方精英分子也不能幸免的被洗脑。
这使得那些清醒认识中国必将持续发展走向强大,认为必须尽早对中国进行遏制的势力始终无法在精英层中获得主导权。
前不久我看到了一篇文章,作者黄亚生是美国长期研究中国和印度经济的华裔政治和经济学家,他出生在中国,本科哈佛大学毕业,先后在密歇根大学任副教授,哈佛大学教授,现在麻省理工学院担任教授,是绝对的精英人物。他在美国学界在比较中国和印度道路时,认为印度模式更优,他的一篇文章(写在大约2010年左右)论证为什么印度模式优于中国模式,里面提到一个有趣的细节,
我在MIT(注:麻省理工学院)有一门中印比较的课,教了5年,每年都有人质疑中国经济的统计数字。到现在为止还没有一个人质疑过印度的统计数字。
                 是谁掩护了中国崛起?                          
黄亚生教授其实是想把这个作为论据,论证印度模式的优势,并且说明一个国家的透明度和可信性多么重要。
但是我注意到的点是,在麻省理工学院这样的美国精英学生聚集的高校,这些未来掌握着美国各行各业权力的精英学生,喜欢质疑中国经济增长的数字是假的,却没有人质疑印度的数字。
而教他们课的教授,则在向他们教授印度模式优于中国模式的观点。 
其实中国经济的增长是非常明显的,是方方面面的,非常容易验证的。
比如进出口数据,和中国产生贸易的国家和地区也是有统计数据的,很容易和中国海关发布的数据进行交叉验证;
再比如经济的发展需要能源供应,那么从中国每年进口的石油数量增长也可以判断中国的发展趋势,研究政治经济学也可以通过中国领导人的出访目的国行程,看出石油是否在中国对外议题中越来越重要,例如非洲有个国家名字叫安哥拉,如果查询中国和安哥拉的外交互动,会发现级别和次数都明显很高,这是为什么呢?因为安哥拉是中国在非洲最大的石油进口国。
再比如电子和汽车是两个制造业的超级造富产业,那么可以通过全球顶尖的电子,汽车零部件企业的财报,分析其中国市场业务占比,以及在中国生产的汽车数量进行判断。
实际上这样各种方方面面的数据实在是太多了,
我记得我2010年去南非参加一个展会,嗯没错这是遥远的地方,而且这个展会名气也没有那么大,结果到现场一看几乎一半的展位是中国公司,现场到处是中国同行和销售人员,你一看就知道这个行业中国是什么地位。 
实际上如此众多的方方面面,我倒是觉得中国真正困难的是,要想掩盖自己正在迅速发展和崛起的事实反而太难了,
从进出口,外资,基础设施数量,能源供应,全球上市公司财报,国际展会的中国公司数量,前往中国的航班数量,中国的外交重点国家,中国的物价走向,对外偷渡和非法移民人数,自费留学生人数….
这些各个维度,各个方面的数据都可以看出中国的发展轨迹,要想通过调低数据掩盖中国的发展,难度着实有点高。 
但是在黄教授执教的五年中,这些麻省理工的精英学生,却每一届都有人质疑中国经济发展数字是否真实,认为中国是通过数据造假来营造经济繁荣的假象,相反却对印度的数字却没有人质疑,
这说明他们一定是处于一个对于中国信息报道高度负面的社会环境之中,这些信息在无时无刻的告诉他们,跟西方的制度相比,中国的制度是落后的,也是得不到人民支持的,
因此中国要么是夸大了自己的增长以欺骗人民维持统治,
要么是增长只是短期的,不可持续的,只有西方的制度才是人类的最高级形式,是真正的可持续发展,持续领先的制度,因此不认为中国的制度在长期的维度上能够对西方构成挑战。
以上这样的信息一定是海量的,无孔不入的,因此才有可能形成这样的认知。
简而言之,他们生活在一个“厉害了我的制度”的环境中,形成了一种本能的,根深蒂固的认知,质疑中国的各种问题在大脑中形成了“话题优先权”,以至于在中国的增长如此容易验证的情况下,这些麻省理工的精英学生把重点放在不断质疑中国的发展数字是虚假的上面。面对如此海量的负面信息输入,连这些精英人物对中国的认知也无法逃脱和避免受到影响。 
在网上流传的非常著名的张维为在2017年11月23日参与The Nexus Institute的辩论视频,
张维为和西方的学者们辩论中西方制度的问题,
是谁掩护了中国崛起?
在张维为说到,民意调查显示中国民众对政府的调查满意度很高(89%),而不少西方国家民意调查却显示其民众对政府执政满意度很低的时候,现场马上有一个人说I disagree(我不同意),而现场唯一的女性Shaha Riza,一个利比亚人,在美国国家民主基金会工作,主要工作是促进中东的民主化工作,她直接说“在中国谁敢说实话”,神态和语气都表示不相信中国的数据。 
其实这是双方交流的一个过程,目的在于交流和获取有价值的信息
如果对于对方提出的数据和观点,不愿意去思考是否有可取之处,而是本能的不假思索的,对对方提供的数据表示完全不相信,把对方说的话都当成谎言,实际上交流是无法进行的,也无助于自身的进步。
你可以质疑89%这个数字是不是不准确,但是即使是79%,69%,不一样说明满意度很高么,这背后有没有反应出中国的确有较大的发展,一定有做对的地方? 
但是并没有用,Shaha Riza作为一个美国社会的中东裔精英人物,从她的言论可以看出,她已经被训练出了条件反射式的抵触,这说明她日常一定大量的接收了关于中国的各种负面新闻和信息,以至于完全不相信中国民众对于中国发展的满意度会很高,认为这肯定是中国政府作假,中国人民一定并没有分享到经济发展的好处,一定是各种不满意,又不敢说实话。不愿意去思考数据背后是否有可取之处,而是本能的100%的予以否定。
不只是她,现场的其他西方学者也是类似的看法,表情中总是不由自主的流露出一些不屑,有一种我已经洞察了一切,中国人民是不可能对国家的总体表现感到满意的,而你却还在撒谎和狡辩的感觉。 
这跟西方社会对于中国的舆论环境有很大关系,
2019年10月的英国货车藏尸案,里面发现了39具亚洲偷渡者的尸体,然而10月24日英国BBC率先发出了报道,标题是
Essex Lorry Deaths:39 found dead inlorry were Chinese nationals,用肯定的语气说这39具尸体是中国公民,立即引起法新社,德国之声等西方媒体的转载。
英国的《镜报》等媒体则马上整理了2000年58名中国偷渡者闷死在集装箱的“英国多佛惨案”,以及2004年23名中国偷渡者在涨潮时遇难的“莫克姆湾拾贝惨剧”。
10月25日,美国CNN驻华记者在外交部例行记者会上提问,“为何中国公民在新中国成立70周年之际以这种极端危险的方式离开中国”。
如果你是一名西方的普通读者,看到BBC,镜报,CNN如此短时间内多方面多角度的报道,是不是又强化了对2019年的中国的负面认知?
中国是如此的糟糕,以至于她的人民会选择这样危险的方式离开。而实际上很快证明,这39具尸体都是越南偷渡者。
那么那些接收了错误信息的西方人,都能够得到更正的信息吗? 
由于中国的发展对全球的影响越来越大,西方媒体根本无法回避这一点,
因此在西方媒体上也能找到大量的关于中国经济高速发展,产业升级,高科技公司份额扩大,军事力量增强的报道,但是西方媒体在报道此类信息时,又总是会附加一些负面的东西,让读者感受到中国的这种发展是“部分虚假的”,“不稳定的”,“不道德的”,是无法持续下去的。 
因此在西方社会,对于中国发展的认知形成了三类声音,
一类认为中国的发展其实是被夸大了,中国政府公布的经济增长数据是虚假的,或者说是被夸大的,不要觉得这是以前才有的事情,下图是我在面向西方受过高等教育的读者群体《经济学人》官网截图,2020年10月17日的一篇文章,叫做“Can China’s reported growth be trusted”(能否信任中国公布的增长数字)
2020年了,西方内部还在讨论中国的发展数据是否可信,这可是你最强大的对手啊,是可能会彻底颠覆你历史地位的对手啊。
是谁掩护了中国崛起?
一类是“增长不稳定”论,
在承认中国发展事实的同时,又各种试图说明这种发展是不可持续的,是存在重大危机的,是不完全的,比如地方债务高企,国有银行坏账,房地产泡沫,鬼城,产能过剩,政治制度不稳定等等,
张维为在《这就是中国》中的一期讲过,他2012年在伦敦书展接受BBC的采访,主持人提了一个问题是质疑中国政治制度能否能继续至十九大,顺便说一句,十九大是2017年召开的,这个主持人在2012年问这个问题,可见他内心的观点以及日常接受的信息,使得他觉得中国的体制五年内就可能会崩溃。
这方面最为著名的就是美国华裔混血章家敦在2001年发表的新书《中国即将崩溃》,在美国乃至全球造成了极大的影响,这本书当时的影响力有多大呢?根据环球时报2003年的报道,不只是该书上了《纽约时报》的畅销书排行榜,章家敦还成了各地争相邀请演讲的名人,连美国国会都专门邀请他举行听证会。
在2003年4月底,由贝聿铭、何大一、马友友等100多名在美杰出华裔组成的“百人会”,在纽约举行“中国的机会与金融市场发展”论坛。章家敦在会上提出他一贯的看法—–中国的金融体系病入膏肓,药石无效,中国国企问题积重难返,银行放款对象只限国企和中央批准的企业,形成封闭垄断体系,中国经济将在几年内崩溃的观点。 
而对于章家敦的说法,华尔街的几个名人—索罗斯基金管理公司董事长兼执行总裁史瓦兹、摩根斯坦利亚洲荣誉董事长及顾问总监华沃兹、投资家罗杰斯(量子基金就是索罗斯和罗杰斯联合创立)均对章家敦进行了反驳,指出“你的‘中国崩溃论’,只在你的书中存在,不存在于中国的现实中”。
尤其是罗杰斯认为,21世纪是中国的世纪,人民币将成强势货币,中国应尽快将人民币改为可自由兑换货币。罗杰斯并且开玩笑说,还是赶紧学中文吧,不然赶不上潮流了。
连华尔街的几个大佬也在讨论章家敦的言论,可见其影响之大。罗杰斯言行是一致的,他的两个女儿普通话非常标准,这个相信大家多少都看过视频。2019年罗杰斯一家还上过央视,两个女儿会背诵很多中国古诗词 
是谁掩护了中国崛起?
是谁掩护了中国崛起?
不仅如此,由于章家敦在美国舆论引起的巨大影响,他还在2003年访问台湾并且得到当时的台湾地区领导人陈水扁的接见,在台湾的“总统府”官网上现在还有当年双方交谈的内容报道。 
而中国的媒体在那几年不断的批评章家敦的中国崩溃论,以稳定市场信心,可见当时章家敦的这本书影响之大。不仅如此,在10年后的2011年12月29日,章家敦又在美国《外交政策》杂志发表文章〈中国即将崩溃:2012年版〉。
《外交政策》(ForeignPolicy)是一个由亨廷顿及华伦·戴米安·曼舍尔在1970年创办的美国刊物,原为学术季刊,后改为双月刊。这是一个面向美国高等教育群体的精英杂志,而创始人亨廷顿就是那个著名的写了《文明的冲突》的哈佛教授。
这样的杂志刊登章家敦的言论,可见他是进入了西方主流舆论场的人物,他的中国崩溃论有着重大影响。
再举一个例子,诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼,
作为上个世纪90年代曾经成功预言了“1997年亚洲金融危机”的经济学家,
2011年他在美国《纽约时报》发表名为《中国经济会不会崩溃?》的文章,认为中国这种出口导向型经济过于依赖贸易顺差来维持制造业的运转必然会面临挑战,并称中国经济“正在变成世界经济的又一危险区域”和“危机的新震源”。
不过我查询了克鲁格曼的更多言论,发现他是一个喜欢发出“盛世危言”的经济学家,不只是中国经济存在的问题,包括亚洲金融危机,欧洲面临的经济问题等等他都有提及,因此暂且还是先把他的观点归纳于学术观点。但是他的权威身份,也在当时造成了较大影响。
以上BBC, 《纽约时报》,《外交政策》不断报道中国崩溃论的观点,只是几个例子,
西方类似这样中国经济可能会出问题,中国政治可能会出问题的言论非常多,也形成了认为中国的增长不可持续的一派。 
第三类是“中国增长不道德论”
指责最多的就是中国盗窃知识产权,其他还有雇佣童工,血汗工厂,忽视劳工权利,污染环境,中国远洋渔船过度捕捞,当然还有让中国网民感到很反感的把中国人吃肉和巴西热带雨林被毁,全球碳排放增长联系在一起的报道。
其实中国在发展中遇到的这些问题,在各国的历史发展时期都存在,并不是中国独有,
而且随着经济和社会的发展,总的来说这些问题在不断改善。
一个简单的例子,下图是2001年-2018年中国煤矿矿难每年的死亡人数,从顶峰的2002年的6995人下降到2018年的333人,下降了95%以上。
这说明什么呢,这也是我一直以来的观点,发展才是硬道理,是解决一切问题的关键,是最为符合道德标准的行为,长期不增长或者负增长才是真正的不道德。
是谁掩护了中国崛起?
而由于制造业更发达,基础设施建设的快速大规模建设,中国人的实际生活水平,更是明显比其他发展中国家高出不少,但是西方对于其他发展中国家,明显并不太关心,要么就是褒扬其选择了西方钟意的民主自由道路,即使该国发展的并没有中国好。 
在中国增长不道德论中,美国或者说西方社会渲染最多的就是中国盗窃西方知识产权,
他们长期以来认为中国的发展是依靠复制,抄袭和盗窃西方国家的技术形成的,
而且坚定的认为中国的体制不适合创新,只有西方这样的自由社会才有可能激发人类的想象力和创意,才具备创新的土壤,这种思想根深蒂固。
1999年的李文和案就是个典型,美国的媒体和政治精英们全部都相信中国一定是窃取了美国的W88核弹技术才做到了核弹小型化,凭中国自己不可能做出来,而一定是华裔李文和泄露了机密技术给中国人,而最终证明这是一起冤案。 
我们再以华为为例子,2019年6月,华为首席法务官宋柳平在接受媒体采访时表示,从华为成立以来,从欧洲,美国,日本到中国,全球从来没有法院认定华为主观恶意盗窃知识产权,并且为此要求华为支付赔偿,这对于一家全球化的,面临全球各种竞争对手的商业公司来说是非常难得的。
但是这并不妨碍西方记者始终不断的把华为和偷窃技术联系在一起,
下图是2019年6月《华尔街日报》的报道,标题是“华为崛起之路伴随着剽窃与不正当竞争指控”,暗示华为的技术是通过剽窃西方公司技术得来的。 
是谁掩护了中国崛起?
2019年6月加拿大《环球邮报》记者在采访任正非时问了这个问题,
请注意这个记者没有掌握任何证据,仅仅是了解到有以前在北电网络工作过的人士跳槽到了华为在加拿大的渥太华研究所,就问“华为是不是把北电的技术偷过来了”。
NathanVanderKlippe:
在华为渥太华研究所,有三位比较资深的人士,他们三人以前都在北电工作,包括他们的下属也有一些是在北电工作的。华为是不是把北电的技术偷过来了,并把他们剩余的人招过来了,然后在加拿大设立自己的研发机构,并逐步发展壮大的?
任正非:
北电破产以后,我们招聘了北电的一些人员。那时北电并没有现在的技术,只是有人才,人才失业之后要再就业,这永远都是必须的。北电破产的时候,实际上世界连3G都才刚刚开始,经过3G、4G到5G,这些人随着时代的进步而进步了,作为人才,他们头脑里的思维方式是有贡献的,但没有知识产权问题。
北电当年最伟大的贡献,就是把光传输容量提高到了10G,但由于IT泡沫的破灭,把北电拖垮了。我们现在的光传输能力,已经做到了800G。当然,我们肯定是踏着前人的 脚步往前走,但这没有知识产权问题,是新的创造。我们曾经想收购北电,最后因为商业考虑也没有做。 
任正非说的很清楚,
2019年人类已经开始进入5G时代了,北电十几年前破产的时候,世界连4G都没有,连3G也才刚刚开始。北电根本就没有4G和5G技术,3G技术也只是处于起步阶段。
北电当年只能把光传输容量做到10G,华为现在能做到800G。
你怎么因为华为渥太华研究所有曾经在北电工作的员工,手上也没有任何证据,就说华为偷窃了北电的技术呢,业界哪个公司没有在同行工作过的员工?华为不雇佣他们,他们到哪里找工作机会? 
同样在2019年6月的媒体圆桌会议中,
福布斯记者问了这个问题:
《福布斯》记者:
经常有报道提到美国对华为的指控,称华为是国家情报代理机构,以及华为会窃取知识产权,对此,您有何回应?
华为董事长梁华:这些指控没有任何事实依据,只是一种猜测。(后面的回复略过) 
2019年12月华尔街日报总编MattMurray在采访任正非时问了这个问题:
在华为发展历程中面临了很多关于盗窃的指控,其中包括思科和CNEX等大公司以及个人的指控。您可能也知道,今年《华尔街日报》有过一篇这方面的报道。为什么这样的指控一直存在?华为有没有解决或者曾经解决过在技术窃取方面面临的挑战?
任正非:指控不一定就是事实,特朗普遭受的指控比我们还多。
我们从来都是尊重第三方知识产权,美国有很多大公司每年都给我们交非常多的知识产权费,但我们交给美国公司的知识产权费更多。我们这么多年累计收了14亿美元的专利费,付出了60多亿美元左右的知识产权费。而且,华为的科研经费每年投入150-200亿美元左右,研发人员将近八、九万人,领先世界不可能靠偷来的。好人也会蒙受指责,我们还是相信美国法庭的判决。 
以上说明,即使是对创新能力全球一流的华为,西方的媒体也在不断的,反复的质疑华为是不是偷窃了技术,不只是对华为,西方社会对于中国科技公司和高校科研机构普遍的持有这样的态度,普遍性的对中国在科技创新能力方面有所质疑,他们认为中国专制,压制自由思想,使得创新天然的不活跃,受到压制,必须依靠从西方偷窃技术来实现进步。 
这种普遍性的社会氛围对于西方社会而言造成了两个负面影响,
第一是起到了“议题设置”的作用,使得他们的注意力长期集中在“中国偷窃技术”上,而忽略了真正需要关注的主要议题是中国原始创新能力的进步到什么程度了。
一旦有中国公司被指控窃密和技术侵权,又或者华裔科学家被指控盗窃技术给中国的新闻,他们总是会进行重点报道,而实际上这些指控很多最终被美国法院宣判并不成立,更有很多指控完全是从政治出发。
一个例子,美籍华裔学者谢克平,他曾就职于全美顶级癌症研究中心德克萨斯大学休斯顿分校安德森癌症中心(MD Anderson),是胃肠肿瘤方面的知名专家。
2018年初当地警方在对其进行的调查中发现谢克平的电脑中存有一些涉及儿童色情的图片,由此发出对谢克平“非法持有色情照片”的指控。
而谢克平的律师梅斯(Nathan Mays)的声明,在从谢克平处拿走的40TB的海量文件中,警方自称找到12张被怀疑为儿童色情的图片,但其中大部分是“指甲盖大小的”缩略图,分辨率非常低,经有关专家鉴定后并不认为图片中的人物可以被证实是儿童。
而且这些图片,最后一次浏览的时间是数年以前,他所聘请的计算机分析师认为,这种图像被意外下载的情况并不少见。
2018年11月,法庭大陪审团做出决定,认为指控“没有证据,不予起诉”,
谢克平被指控持有儿童色情图片的背景,是FBI在指控他当中国的经济间谍。
从莫名其妙的指控儿童色情案,可见FBI在对其大力施压,急于将其定罪的心理。 
实际上此类案件在美国经常形成学校为华裔教授喊冤,美国政府却想将其指控定罪的情况。2021年1月14日,麻省理工学院机械工程学院华人教授陈刚在美被捕,后面临三项刑事指控,分别为电汇欺诈、未能提交外国银行和金融账户报告、向美国政府机构作出虚假陈述,指责其隐瞒与中国的合作关系。事件发生后,麻省理工学院校长拉斐尔·赖夫(L. Rafael Reif)发文表示“惊讶、非常沮丧且难以理解”。
不仅如此,差不多百名MIT的教授在给校长写的联名信上签名,针对美国政府对陈刚的指控进行了辩护。
http://www.zhishifenzi.com/news/other/10786.html 
任何国家,一定会有机构,公司,个人侵犯他人知识产权的情况发生,这是毫无疑问的,一些人有违法犯罪行为是人类社会客观存在的现象,否则还要专利和知识产权保护法律做什么呢?
但是大量的此类负面报道,实际上很多还是政治指控,形成了“议题设置”效应,让西方人长期注意力被“中国偷窃技术,剽窃知识产权”这个话题吸引,而却忽略和注意到中国在原始创新能力的进步。
中国在2000年,2010年,2020年的原始创新能力有差异吗?当然有,而且差异大了去了注意时间的不同意味着中国自主研发和原始创新能力的极大不同。
这种差异和进步会给西方主导的产业优势带来极大的挑战,从中国公司的研发费用大幅增长跃居世界第二,从2019年中国对外支付的知识产权使用费超过340亿美元都可以看出来,中国是在通过自主研发为主,引进外国技术为辅掌握基础科学和技术。 
中国近年来一系列重大科技成果的新闻,包括空间站,水下机器人,三代核电站,登月返回地球等等,都被更多的关于知识产权的负面报道抢占了更主要的位置,即使是对华为这样的对手,他们承认了华为在5G的领先地位,但是也认为华为是通过剽窃西方技术而不是自主研发发展壮大的,在没有证据的情况下,把自己宝贵的时间花费在不断的质疑华为究竟有没有偷技术上面,而不是把主要精力放在深度报道和研究华为为什么成功,有哪些成功的原始管理创新和科技创新。 
这种负面议题设置,不断的强化和保持西方人“中国的体制缺乏创新能力”的印象,这使得西方尤其是美国内部在对待中国科技公司的方式时,技术封锁派占据了上风。
认为只要阻断中国的技术来源,西方就可以保持产业优势,并且无需担心会刺激中国对自主研发的投入会因此大幅增长带动中国实现赶超。
实际上,技术封锁的效果在不同领域,不同时间,和面对不同国家时都是不同的,
就拿中国来说,你在2000年,2010年,2015年和2020年对中国搞半导体技术封锁,效果能一样吗?你对中国,和对越南,印度搞半导体技术封锁,效果能一样吗? 
由于美国的半导体技术封锁,虽然华为的终端业务遭到了很大困难,中芯国际的扩产和业绩增长也受到了很大影响,
但从2018年到今天(2021年)的这三年里,可以说是中国“民族工业党”的春天,
所有的核心技术都有中国公司在做,都有产业资本在注入资金,做出来了还都有公司用,整条路畅通无比,这实在是太令人高兴了。
要知道在之前,手机操作系统,手机移动服务框架,国产化芯片生产设备,国产半导体材料,指令集,EDA软件,光刻机,硅片,模拟芯片,射频芯片等等,
要么根本没有公司愿意投入资源做,
要么想做的公司也得不到资本市场足够的资本和人才投入,
要么做出来了也没人用,因为下游的终端企业要使用国际厂家器件来保证产品竞争力。 
如果没有美国人的技术封锁,
替代谷歌GMS的HMS就不会在2020年上线,
鸿蒙系统就不会在2021年4月底开始向华为手机推送测试,
上海微电子国产的28nm光刻机做出来了在2021年也不会有公司如此着急的试用,
中国各大半导体公司的业绩也不会在2018年尤其是2019年开始逐渐起飞,半导体公司也不会在这几年市值飙升成为A股的最大亮点,实际上这几年只要买半导体产业龙头公司的股票,除了极少数不太争气的之外,大多数都连创新高,有的股价涨了10倍以上,下图是某领域国产芯片龙头的股价,2018-2020年,股价就涨了10倍以上,这背后说明大量的资本在涌入中国的半导体产业。
是谁掩护了中国崛起?
EDA工具软件领域也不会冒出来这么多新公司,像国产EDA最近两年就涌入了不少资本成立了新的创业公司,因为一个国产EDA的市场被人为的创造出来了,其实说实话,EDA这个市场并不大,全球规模也就100亿美元左右,本来美国几大巨头做的好好的搞垄断经营,现在非得把一堆中国公司搞进来了,而且背后都还有各种资本支持。
除此之外,国内芯片设计企业的校招薪资从2018年开始出现大幅增长,到现在芯片设计已经成为制造业中收入最高的岗位了。工作10年的工程师跳槽拿到百万年薪的事情已经不断出现,我今年就看到了好几例,还都不是主管级别,这在以前是不可想象的。 
实际上西方内部不乏其他的声音,那就是认为目前的中国有能力实现技术自主化,包括比尔盖茨,ASML的总裁兼CEO都发表了这样的观点。
尤其是ASML,我觉得他们的想法跟美国的EDA公司是类似的,其实光刻机和EDA市场一样,进入技术门槛很高,和制造工艺深度绑定,而且市场规模小,
根据芯思想研究院(ChipInsights)的数据,2020年ASML,佳能,尼康三家加起来光刻机设备销售收入988亿人民币,大约140多亿美元的规模。当然这个数据只是设备销售收入,像ASML 2020年全年营收达到139.78亿欧元,其中设备销售103亿欧元,其余是安装和各种基础管理服务收入。
这些市场垄断程度高,不仅新对手入局困难,而且巨头还可以通过降价和各种手段进行绞杀。但是现在制裁制造了一个ASML无法竞争的“去美化”市场。
而2018年的中国已经有了半导体生产设备,EDA和半导体生产材料企业,具备了一定的技术基础,他们缺乏的刚好是市场的应用。 
我一直觉得,商业市场的国产化难度本来就比军工市场还高,由于关系到国家安全,因此中国在该领域会有国家意志推动装备国产化,而且该采购市场100%来自政府,中国的军费则是该领域稳定的国产装备购买市场。
但是在空间远远更为广阔的商业市场领域,这个逻辑就有些不一样了,
中国政府尽管在每个领域都做了国产化规划,但是商业市场购买什么产品并不是中国政府决定的,而是企业通过对市场竞争的判断决定的。
不是说政府搞专项搞出了某种产品,就一定有商业市场的买家和客户,实际上在商业市场中,很多领域政府采购的比例往往很小,以至于影响不到大局,
典型就是电脑,政府每年都在采购芯片和操作系统国产化的电脑,但是这能占到整个市场多少比例呢?我没有查过,但应该在1%,2%,3%左右也许更多一点,总之这和军工产品政府市场占100%的逻辑并不太一样,必须要在价值上具备商业可行性。 
目前的中国和10年前,20年前可以说是能力完全不同的国家了,美国保证自己利益的办法:提高投资回报期和路径绑定
1:延长投资回报期
对那些商业领域使用的高技术产品来说,美国保持利益最大化的办法并不是封锁,因为那会刺激中国大力投入,给自己创造竞争者,而是用合理的价格对中国大量销售,延长后来者的投资回报期,让后来者面临即使投入巨额资本却可能无人愿意买,即使有人愿意买也难以赚钱,无利可图的局面。
由于商业市场的规模是军事装备市场的几十倍,大量行业又是民营企业主导,中国政府的力量不可能面面俱到,高技术产品的研发,本身就具有较高的技术,资本,品质,市场和生态门槛,后来者追赶本来就困难重重,再加上高技术行业本来投资金额就大,如果市场价格普遍不高,那会导致投资回报期更长,那么后来者必须承受长期的亏损。
因此美国的逻辑,应该是在技术和生态上提高门槛,在供应上维持高可获得性,在价格上维持“漫长投资回报期”的局面,这样可以延缓甚至基本断绝中国公司进入该商业市场。
本文中全球市场规模仅有100亿美元的EDA软件,全球市场规模仅有150亿美元的光刻机市场都是典型,长期没有真正有实力的中国公司出现。 
2:路径绑定
另外一条路就是路径绑定,
中国的预警机就是个典型的例子,
本来中国是想走引进以色列预警机之路的,当然后一步很可能就是仿制和国产化,但是不管怎样,意味着中国将把大量的投资投在这条技术路径上,但是美国人不让以色列卖预警机,逼迫中国把投资从购买以色列预警机,转为投资到自主开发,结果中国电子科技集团牵头最终搞出了国产预警机,还获得了国家科技进步特等奖。
另一个例子就是沈飞,沈飞引进和仿制苏氏系列战机是九十年代国家的安排,沈飞把大量的投资用在苏氏战机技术路线上,到现在二十多年了依然走在这条路上,要想下来那肯定是有些困难的。
再一个例子就是日本的氢能汽车研发,日本企业已经持续投入了大量资金和人力物力,内部已经形成了利益群体,日本企业想彻底转向电动汽车那必然是首鼠两端。
最后一个例子就是中国的汽车产业,在这个超级规模的产业,可以说是发达国家成功的对中国的各大公司进行发展路径绑定的极佳案例,中国公司把大量的资本投资在了合资企业上,上去了长期下不来。
反之,目前国内电动汽车市值最高的蔚来汽车和比亚迪,都是没有搞过路径绑定的公司。 
而反过来,从中国制造的发展历史上看,西方的产品其实主要是高价格和技术封锁两点,极大的提高了中国获取某项产品的难度,从而给予中国公司极大的动力自主研发,而中国公司的研发能力其实是很强的。
华为当初进入通信行业就是这个行业的产品实在是卖的太贵了,类似的还有中国盾构机的开发,最初也是因为德国和日本的盾构机的购买和维护费用实在太贵。 
如果在商业市场搞技术封锁,实际上等于大大扩展了原本有限的国产产品采购市场,以芯片制造为例,以前为什么工厂不爱用国产半导体生产设备,
一来设备和工艺强相关,使用新厂家的设备需要进行新的工艺研发,相当于新的投资,
二来国产厂家设备在一开始一定会和国际厂家有差距,而如果国际厂家价格合理,那买国际厂家产品是更稳妥的选择。像是晶圆厂使用设备生产的良率降低一个点,两个点,或者因为故障停机,对工厂而言都意味着很大损失。
不让中国企业购买西方的设备,那就相当于国产产品的可能市场比例从0%,1%,2%一下子提高了30%,50%甚至更高,这在商业上具备了可行性,我只要投钱把东西做出来就有人用,而且还没有强大的国外竞争者,因为他们全都因为要执行技术封锁不能销售,从而让出了一大块市场,这个市场不只是有华为,中芯国际,福建晋华等在实体清单上的企业,其他中国公司也会加强国产化采购份额,以保障自己的供应安全。
除了市场因素之外,还有一个关键因素是时间点,我认为美国在半导体技术领域搞封锁的时间点晚了,现在的中国已经具备了较好的半导体产业链国产化能力,加上美国人的封锁一下子打开了广阔的国产化市场,形成了良好的商业效应。 
现在看来,西方对中国的偏见,直接辐射了西方的整个舆论场,让西方的大量精英也不能幸免,在这种情况下,
他们第一步会有人觉得中国的数字可能是假的;
第二步是有人觉得即使中国增长是真的,但是肯定无法长期持续下去;
第三步是认识到增长是真的,而且还将长期持续,但是中国的体制不适合搞技术创新,只有靠窃取西方技术才能获得增长动力,持续进步,因此要开始全面搞技术封锁就能遏制中国崛起,这是他们目前的认知。
现在回头看,美国到2018年才开始真正走到了第三步,时间有点晚了,
2018年的中国已经具备了较好的技术基础和大规模的市场,美国人没有意识到自己已经晚了,
他们认为中国是靠偷西方技术实现进步的,缺乏自主创新能力,因此他们不是选择向中国大量销售平价产品通过市场的力量阻止中国公司进入,也不是通过路径依赖绑定中国企业获得利益,
而是选择搞技术封锁引导中国企业在关键技术领域加大投资,逼迫中国公司自立门户,并且认为这样可以有效阻止中国的进步。 
应该说,西方舆论场本来就普遍存在种族优越感和制度偏见,
再加上改革开放后大批来自中国的高级知识精英通过移民进入到了西方学术和媒体圈子,而这些青少年时期成长于中国六七十年代,七八十年代落后和政治运动时期的中国精英,
到西方后察觉到中国和西方发展水平的极大落差,因此其中很多人对于中国的制度和发展前景普遍抱有负面的态度,他们中很多人在美国知名高校任教,在美国顶级媒体和杂志有发表文章,对美国的精英阶层非常有影响力,又进一步影响到了西方的舆论场。
使得西方精英对中国的认识产生了滞后效应和分裂效应,延后了形成新共识的时间。 
对中国这种体量的对手来说,就从2010年的中国来说吧,你多给了5年的时间,他就能增长出一个日本的规模,多给10年的时间,中国的体量就会膨胀一倍。对于美国来说,他们并没有很多的时间可以浪费。
应该说这种思潮的普遍传播在极大程度上掩护了中国崛起。
以上是个人的一些思考。

是谁掩护了中国崛起?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bFyazMlg3Wt4pjdepRchCQ

复杂难解的人口问题:中国计划生育政策会调整吗?

5月中旬国家统计局公布了第7次人口普查数据,在众多数据中最让公众关切的2020年中国综合生育率已经跌到1.3。这个数据让“彻底放开计划生育政策”再一次成为舆论热议的焦点。

1  影响生育率的因素

首先,给大家捋一捋生育率下降的原因。

生育是一个复杂的社会问题,它绝不是某一项或者几项政策能够左右的。

从全球范围来看,整个东亚地区,特别是东亚城市化率比较高的国家,综合生育率不但偏低,而且在全球排名垫底

给大家一组2018年数据。

日本综合生育率是1.41,中国澳门是1.22,新加坡是1.14,中国香港是1.07,韩国是0.96。

看看上述数据,你就明白网上流传的所谓影响生育率的原因其实大都不靠谱。

比如,现有的计划生育政策影响了生育率——上述国家与地区都没有计划生育政策,但是生育率同样偏低;

比如,国家出台鼓励生育政策就能提高生育率——事实上包括日本、韩国等国家都出台了力度很大的鼓励生育政策。

以日本为例,新婚夫妇结婚就能获得安家费补贴,房租补贴,生了小孩后每月都有补贴,小孩幼儿园全免费等等,但是日本综合生育率还是只有1.41。

比如,房价太高抑制了生育率——这个提法有一定的道理,但肯定不是决定性原因。

我们以新加坡为例,新加坡住房制度被誉为发达国家(地区)管理得最好的典范。新加坡住房体系是中低端人群购买政府提供的平价(或者低价)房,高端人群才去购买商品房。

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而新加坡政府为年轻人提供的平价组屋价格大致就是新加坡家庭年收入中位数3倍左右。所以,新加坡年轻人买房并不吃力,但是新加坡综合生育率还是只有1.14。

那么,究竟是什么原因在影响生育率呢?

三个原因。

其一,经济越发达,城市化率越高,年轻人生育欲望就越低。

大城市工作压力大,节奏快,加上娱乐生活丰富,吃喝玩乐一应俱全,所以,越是大城市的年轻人,生育欲望就越低。

纵观全球发达国家,只要城市化率超过70%,生育率就会迅速跌到2.0以下——要知道,保持人口数量不下降的生育率指标是2.1以上!

所以,欧美发达国家近几十年的主体民族人口数量一直在往下掉,只有靠着吸收移民来弥补,这又会带来更复杂的社会问题。

2020年中国城市率大致是64%,已经比较接近70%这个门槛,所以,我们年轻人的生育欲望在发展中国家中属于偏低的。

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其二,不孕不育率越来越高。

2001年中国适龄生育人群不孕不育率只有3%,到了2015年已经是12%,2020年甚至达到15%,7个适龄生育年轻人就有1个不孕不育。

按照本次人口普查数据,我国适龄不孕不育人群高达5000万人,即使我们按照综合生育率1.3计算,也少生了近3000万小孩。

不孕不育与不健康的生活方式有密切的关系。

在东亚所有发达国家与地区,由于工作节奏快,工作压力大,不孕不育率特别高(普遍在12%左右),而欧美国家不孕不育率只有5%—8%左右

其三,城市化发展不充分带来的性别资源错配的问题。

发达国家的基本门槛是城市化率70%,欧美国家一般都在80%,而中国目前只有64%,这种城市化率的差距带来的就是性别资源的错配,由于中国人口基数大,所以,性别资源错配的情况特别严重

城市对年轻人有无可阻挡的吸引力,但是农村人在城市立足是有门槛的——或者自身素质优秀,或者比较勤奋,或者运气比较好。

相对而言,农村女性比男性更具优势——女性可以通过婚姻进入城市,而农村男性就比较难一些。

所以,中国同时出现了两个对立矛盾的现象,城市大龄女性多,农村男性光棍多——

根据最新统计数据,农村男性光棍已经高到4000万人。如果我国城市化率能达到80%,那么就意味着至少有2000万以上的农村年轻人进入城市。我们假设这2000万以上的农村年轻人结婚率达到80%,那么即使按照综合生育率1.3计算,也要新增1000万婴儿。

按:根据第7次人口普查数据,20—40岁适龄生育中国男性整体比女性要多1750万,这个数据与适龄生育人群高达5亿+的规模相比并不可怕,这点数量的差距完全可以通过拉开婚姻年龄差距来弥补。

城市化率不够本质还是城市提供的就业岗位不够,城市能提供的就业岗位主要是第三产业,也就是服务业。

而服务业能提供的就业岗位多少取决于城市人群的收入水平,城市人群收入水平越高,就能给社会创造更多的就业岗位。

我们以美团为例。

中国目前月收入超过5000元有7000万人,其中近一半大约3000万人是美团核心用户,这3000万核心用户每年消费36亿单外卖,而美团收入低于5000元的非核心用户有3亿,这3亿人每年在美团消费51亿单外卖。

这87亿单外卖养活了470万骑手。

你看看,人数占比只有非核心用户10%的核心用户在美团外卖中贡献了40%的收入。

所以,如果中国月收入超过5000元的人群能增长一倍,让美团核心用户数量也同比增长一倍,光外卖一项,每年就可以多提供160万个骑手岗位

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美团骑手(来源:新浪网)

那么,怎样才能让中国城市就业人群收入大幅度增长呢?

这就必须要实现产业升级把欧美国家垄断的高端产业全拿下来。

2  激进生育政策的副作用

通过上述分析我们可以发现,现在国家即使对计划生育政策进行大幅度调整,甚至出台激进的人口政策其实意义都不大,对整体出生率并不能产生较大的影响。

不仅如此,现在中国出台激进的人口政策反而可能带来一些负面的影响。

可能一般人无法理解激进的人口政策能有啥副作用,这个问题不好展开来谈,只能简单的说两句。

其实在中国放开二胎之前,计生部门一般都没怎么管城市一般家庭生育超标了。国家主要对两块人群超生管得很严——

贫困农村家庭超生,相关政府责任人一票否决!

体制内家庭超生,一票否决!

知道为什么吗?

贫困农村家庭超生,带来的就是营养不良、教育缺失、性格上不健康(留守儿童,缺乏父母关爱)的问题儿童;

体制内超生,容易导致阶层固化。

所以,如果现在中国采取激进的生育政策,不但对提高一般城市家庭生育率作用不大,而且恰恰可能导致让贫困的农村与体制内家庭生育率急剧上升,这就是激进人口政策的副作用!

3  官方对人口问题的态度

下面讲一讲官方对人口问题的态度。

管理层对人口问题的态度和公众的期盼不大一样,普通公众希望中国人口能持续保持增长,而管理层可能更希望中国人口基数能逐渐降下来

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(来源:央广网)

这是大领导在2016年最权威的表态,计划生育政策必须“长期”坚持!我不认为本次人口普查数据公布之后,这个基调会有重大调整。

所以,在第七次人口普查数据主要结果记者招待会上,包括路透社与红星新闻的记者都曾经追问“是否会考虑调整计划生育政策”。官方的回答是这样的——

刚才,你提到的关于生育政策方面的一些考虑,路透社的记者也提到了这个问题。

党的十九届五中全会明确要求,优化生育政策,增强生育政策的包容性。全国人大通过的国家“十四五”规划纲要也明确提出,推动实现适度生育水平,减轻家庭生育、养育、教育的成本,释放生育政策的潜力。

根据国家统计局的有关调查,我国育龄妇女的生育意愿子女数为1.8,只要做好相应的支持措施,实际存在的生育潜力就能发挥出来。

这个回复与前面大领导的定调——“计划生育政策要长期坚持”是一脉相承的。

现在问题来了,为什么管理层会坚持计划生育政策?难道管理层没有意识到中国人口红利消失的“严峻性”吗?

4  人口红利

下面我们就来讲讲这个“人口红利”。

不同的历史阶段对人口红利的要求是不一样的。生硬的将过去的经验搬到未来去用是要出大问题的。

在改革开放初期,我们首先启动的是劳动密集型产业——

不管是低端制造业还是建筑行业都需要大量的初级劳动力。那个时期只要从农村转移一个剩余劳动力进入制造业或者建筑业,其创造的价值溢价就是“劳动力红利”

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流水线工人(来源:新浪网)

过去中国人均耕地面积不足2亩,2亩地的农业种植每年顶多有几千元的产值,但是一旦转移到工业与建筑业,同样的劳动力就能创造几万元甚至十几万元的产值——

这种转移劳动力产生的价值溢价乘以庞大的人口基数,就能创造惊人的经济增长成果。

但是,这种增长模式现在已经难以为继。

中低端制造业目前是产能严重过剩,建筑业甚至要通过一带一路倡议向外输出产能——

所以,现在到未来,中国的问题根本不是初级劳动力够不够的问题,而且在去产能+产业升级后怎么解决现有劳动力就业的问题!

目前我们正在全力推动产业升级,要将相当一部分中低端产业升级到高端产业。

高端产业的基本特征是吸纳劳动力少,单位人口创造的价值高

以华为为例,去年华为营收接近9000亿人民币,华为职工总数为18万,人均产值达到500万元——是低端劳动密集型制造业人均产值的10倍以上!

换句话说,过去我们搞低端劳动密集型产业,要用180万人才能搞出9000亿的产值,现在同样的产值只要18万人就够了。

是不是效率很高?但是同样也面临一个很棘手的问题——淘汰的162万人怎么办?

另外,现在人工智能发展很快。很多智能工厂都开始大量应用机器人,这又要淘汰大量的初级劳动力。

还是以华为为例,现在的职工是18万人,未来5年后可能就只有9万人。这又要淘汰9万,合计就是171万人怎么解决就业?

还能怎么办?

只能向第三产业转移,向服务业转移

但是,未来第三产业从业人员同样也会面临人工智能替代的问题。

包括无人餐厅、无人超市、无人加油站、无人驾驶等等都会淘汰大量初级劳动力,比如现在解决了几百万人就业的外卖送货骑手,未来也面临着智能机器人的替代问题。

大量被智能机器人淘汰的初级劳动力怎么办?

只能靠国家通过低保的方式养起来。

为了养活这些失业的初级劳动力,国家就得对现有产业抽取大量的赋税去补贴这些失业的初级劳动力——包括生活补贴、粮食补贴、公交补贴、教育与医疗补贴等等。

需要国家养活的民众数量越多,那么国家的税负就越重,这就有很大可能削弱我们制造业的国际竞争力。

所以,控制人口的增长,让人口总量逐渐下降绝对是非常必要的!

假如中国未来实现产业升级,成为发达国家粉碎机,但是发达国家总人口才10亿,就算把所有发达国家全降级成为发展中国家(这是不可能的,中国真这么干,一定会爆发毁灭性战争),中国也不可能让14亿国民达到发达国家人民的生活水平。

总体蛋糕就这么大,中国是12亿人还是16亿人来分这个蛋糕,差别是很大的。

我给大家算算账。

例如,目前中国人均肉类消耗量是60公斤,世界排名大致是第十。英德大概是80公斤,美国是120公斤。

那么,未来中国人的肉类消耗量能否达到英德的水平?

可能性有!前提是必须把人口总数降下来。

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肉类生产本质就是堆粮食,不管是养鸡养猪养牛都是要用几斤粮食才能生产一斤肉类。

我国耕地面积大致是18亿亩,现有的粮食生产大致是6.2亿吨。为了满足老百姓吃肉的需求,我们每年都要进口1亿多吨粮食,其中主要就是大豆。

目前国际市场上大豆出口量最大的国家有三个——美国、阿根廷、巴西,这三个国家出口的大豆占国际市场的90%,而这三个国家每年大致出口大豆1.1亿吨左右,其中90%都被中国买走了。

2018年中美贸易摩擦,中国对美国大豆加征了25%的关税,让美国大豆出口重挫。

但是中国还得进口1亿吨大豆啊,最后不得不提高价格扩大对阿根廷、巴西甚至俄罗斯的进口。国际市场上的大豆(除美国外)几乎被中国一扫而空,这样才保证我们人均60公斤的肉类消耗。

大家想一想,假如我们的人口继续保持高速增长,只要再增加2—3亿人,就算我们有足够的外汇,就算我们把全球大豆出口全买下来,也很难保证目前人均60公斤的肉类消耗水平,更不要说在此基础上提高了。

相反,如果我们总人口下降2—3亿,我们人均肉类消耗很快就能达到英德80公斤标准。

人均肉类消耗提高20公斤,意味着中国老百姓食物水平要上一个大台阶。

再来一个例子,汽车。

目前中国汽车保有量达到3.6亿台,看上去很多,但是一平均就不够看了,我们千人拥有汽车数量才200台,与欧美发达国家相比有很大的差距——发达国家都是600台左右

那么,中国未来千人汽车保有量能不能达到发达国家的标准呢?

几乎不可能。

就算是未来中国人口不增长,我们的基础设施、环境承载、能源结构都不允许中国汽车保有量再翻三倍。

所以,高层发展中国汽车产业的思路非常清楚,其一是电动化(这样才能大幅度提升汽车保有量的情况下对环境以及能源压力较低),其二是大力发展共享经济,让有限的汽车为更多的人服务。

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(来源:科技导报)

5  提高人口“质量”

未来的人口竞争是“质”的竞争,而不是“量”的竞争。

要提高人的“质量”就得投入更多的资源——

包括食品、住房、医疗、教育,在全球存量博弈的大背景下,中国未来不管怎么拼,拿到的蛋糕总是有限的,有限的蛋糕分配给不同数量的人口,最后对“人口质量”的影响是有很大差别的。

我可以负责的讲一句,在高端人才供给上从现在到未来很长一段时间,中国都完全碾压全世界。

先看一组数据。

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历年参加高考人数和与录取率(数据来源:全国教育事业发展统计公报)

大家看看,从2008年开始是不是报考高考人数在下滑(90年过后计划生育政策的影响),但是带来的结果是高考录取率节节上升。

2017年达到近75%,4个考生就有3个能录取(比很多发达国家还高),而猫哥参加高考的92年——也就是“人口红利”最顶峰的时期录取率25%!(这还是全国平均数据,当时四川是23万考生只录取3万人!)

2020年以后中国将实现高中义务教育,未来高考录取率很可能超过80%——

也就是说就算几年后中国新生婴儿只有1000万人,即使考虑职业教育分流一半,那么80%以上的录取率也能保证有400万孩子进入大学。

400万大学生看起来人数少了一半,但是总数量也超过美国每年毕业的大学生人数(约350万),更为重要的是,大学生人数下降一半,单位每人每年的教育经费投入就增长一倍!

现在每年国家财政为每个大学生补贴8000元左右,800万大学生每年就是640亿。

如果未来能把这个数量降到400万人,教育投入再逐步提高——让每个大学生每年补贴能增长3倍,达到2.4万元,这样就能大幅度提高大学毕业生的整体质量。

这个观点不接受任何抬杠,提高大学教育质量绝对是钱堆出来的!

再看一组数据。

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历年高校毕业生与研究生毕业人数(来源:知乎@一麾)

大家看了这个图有什么感觉?

我来告诉你们,上个世纪90年代我们适龄劳动力供应图与上图一模一样,结果我们享受了20年劳动力红利

现在这个图可以妥妥让我们未来享受20年工程师红利

所以,你现在理解为什么计划生育政策要长期坚持了吧?

一定要控制人口!

只要高端人才供给足够,初级劳动力未来完全可以用智能机器人替代。技术人才+部分初级劳动力+智能机器人,这就是未来中国的人力结构,也是最有效率的人力结构。

现在14亿人已经是沉重的负担,如果不控制,让人口继续增长简直就是一场灾难!

如果未来再增加几亿人口,怎么保证食物水平?怎么保证能源供给?怎么保证医疗与教育资源?最关键的是——

怎么解决就业?

再搞一波劳动密集型产业?把好不容易去掉的过剩产能僵尸企业统统恢复?或者关掉智能工厂砸碎智能机器人来增加就业岗位?

不要给我扯什么人口越多,越能拉动消费的屁话,没有工作的人口不是消费而是消耗!

讨论宏观问题任何时候都必须有个清醒的认识:现在的世界是存量博弈!存量博弈!存量博弈!

存量博弈经济总量这个蛋糕是有上限天花板的!

中国首先就是要让人口数量逐渐的降下来,才能以有限的资源投入不断提高“人口的质量”,才能让中国在存量博弈的竞争中赢得优势!才能让现有老百姓不断提高生活水平!

没有这个大前提,什么产业升级,什么转变经济增长方式统统都毫无意义!

6  养老问题

最后说说养老的问题。

中国面临的养老形势十分严峻,解决这个问题根本还是要靠经济增长,全员劳动效率的提高。

很多人老是认为,只要年轻劳动力人口数量不断增加,就能解决养老问题,这个观点是错误的。

所谓养儿防老,前提是这个儿子得有一份不错的收入,如果儿子没收入或者收入不高,养老就变成了啃老——

这个微观现象放大到宏观就是国家不但要解决新增劳动力就业的问题,还要解决平均就业收入要达到相当水平

我们还是以美团为例。

美团现在有470万骑手,目前都没有买五险一金——换句话说,这470万就业的劳动力对社保与养老金账户贡献为0

好吧,我们当然可以站在道德制高点骂美团黑心,但是美团外卖骑手的佣金已经占到美团外卖收入的80%以上——

美团就是把全部利润来补贴470万骑手的5险1金也远远不够!所以,如果美团要给外卖骑手购买5险1金那么就意味着我们每单外卖费用要增加1—2元。

每单外卖费用增加1—2元看起来不多,但是很可能导致美团近3亿非核心用户大幅度流失——因为外卖数量下降,最后反而导致470万骑手有相当一部分丢掉饭碗。

这个世界运行规则就是这么残酷。

还是那句话,中国现在最急迫的问题不是增加劳动力数量,而是提高劳动力素质——为产业升级奠定人才基础

但是人力素质的提高是需要砸钱砸资源的。在资源总量有上限的情况下,人口数量越少,单位人才投入的资源就越多。

7  总结

最后总结一下,中国人口最好的政策就是让人口数量逐步下降,当然作为一个人口大国,人口数量的下降最好是一个缓慢而渐进的过程——也就是人口下降软着陆。

2020年我们综合生育率只有1.3,这个数据有点偏低,但是不排除是受疫情的影响。

按照统计局公布的数据,我国育龄妇女的生育意愿是1.8,所以未来国家人口政策大的方向是保证育龄妇女这个1.8的生育意愿变成实实在在的生育率

除非从今年开始连续几年我国综合生育率一直在1.3徘徊,否则我国生育政策不大可能出现重大的变化,最多出现局部微调,比如——

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(来源:界面新闻)

这就是一个提高生育率比较好的政策。

同样,未来国家财政宽裕一点,也可以考虑将不孕不育治疗纳入医保。

以上就是我对中国人口政策一些思考。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/AZ0zy3gWO54rCaso79apdg