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恒生指数昨天下跌了4%，恒生科技指数更是大跌了6.5%。

 

在A股“黑色星期一”铺天盖地的新闻下，这个消息几乎无人关注。

 

然而昨天过后，港股从最高点下跌已经接近20%，距离技术性熊市只有一步之遥。

 

而曾经被寄希望成为“真正的中国新经济指数”的恒生科技指数，今年以来的下跌幅度已经接近20%，从高点算起更是几乎腰斩。

 

无论是互联网巨头腾讯阿里美团，还是漂洋过海二次上市的B站百度和携程，以及上市即高点终于迎来破发的快手，当然不能忘了当下被拳打脚踢的新东方和碧桂园服务们，香港市场的新经济股票集体扑街，无一幸免。

 

旧经济也别笑。地产股里就算不看恒大，万科龙湖之类的优等生也是下跌20%起步；银行反正已经是死猪不怕开水烫，但平安太保等保险巨头的跌跌不休倒也算是新鲜事。

 

前两年众人振臂一呼“港股迎来大时代”的声音似乎还在耳边，这个市场却旋即又被投资者抛弃。    

 

鼻青脸肿的港股投资者们不禁想问，为什么挨打的又双叕是我？

 

1

 

港股前几年确实有过一段高光时刻。    

 

无论是2016到2017揽得七成涨幅傲视全球的恒生指数，还是2020年才横空出世，但半年就涨超50%的恒生科技指数，指数“稳赢”的背后，是一大批股价翻倍甚至翻几倍的大牛股。

 

从被号称港股图腾，什么时候闭眼买都没有问题的腾讯，到曾经一年间翻十倍，带领房地产股票扬眉吐气的融创和恒大，再到餐饮赛道的王者，让无数分析师大呼看不懂的海底捞和颐海国际，当然也不能忘了经历过至暗时刻，如今迎来涅槃重生的小米和李宁……

 

总之，过去几年的港股让一批价值投资者找到了归宿——无论你是看资产价值的，还是看业务未来的，总有一款港股可以让你赚到大钱。    

 

现在回头看，那是一场盈利面和资金面共振的牛市。    

 

新经济处在这一轮周期最后的收获期，巨头们吃到了最大的红利——腾讯和美团每个季度的业绩都能超预期，微盟有赞和B站快手分别代表着电商和媒体的下一代形态，而一水的“-B”股则见证了属于生物医药行业的大时代。   

 

而旧经济同样有不遑多让的房产牛市和疫情后的周期复兴，共同托起了内房股和周期股的戴维斯双击。究竟是回光返照还是新周期开始已经不重要，重要的是每次定期报告发布都像一场盛大的宴会。分析师只管闭着眼往上调盈利预测，反正盈利超预期是一定的，只是多和少的问题。    

 

重赏之下，必有勇夫。南下的资金源源不断的涌入香江对岸——16、17年每年净流入还在2、3000亿规模，到了2021年半年流入就超过了4000亿港币。

 

比这个更振奋人心的，是港股通的交易量占比在近几年翻了两三倍，大陆无数的机构投资者开始持有港股资产。

 

人们惊呼，“港股的定价权第一次真正落在了中国投资者的手中。”     

 

二级市场的疯狂也带来了一级市场的躁动。    

 

2017年还屈居全球第三，2018年港交所就喜孜孜的宣布重返全球IPO集资榜状元，而到了2019和2020年，香港市场又分别喜提生物医药上市潮和中概股回归潮。

 

近三年超过500家新上市公司的背后，是数十家的中介机构、几百家的PE/VC，以及上千家资产管理公司。他们共同分享了整场盛宴。     

 

“据说香港中环今年的热闹程度十年不遇。从投行到律所，家家户户生意多到干不过来，每个人脸上都洋溢着加班的病态红晕。    

 

十年前大家做的是巨无霸央企国企的上市生意，而这次路人皆云新经济，不过是同一个故事的翻版而已。” 

大卫翁，公众号：起朱楼宴宾客小米美团们到底在急什么？

2

 

然而幸福的时光总是短暂的。

 

就在今年2月港股终于走出疫情阴霾重返30000点，连国内最不关心港股的基金经理都开始考虑要“踏上新征程”时，却没想到成了“这段征程的尾声”。

 

 很多时候，你不能不感叹市场的“聪明”和“前瞻”。

 

就在所有人都以为春节后的闪崩不过是牛市的中继时，全球股市的分化却悄然开始了。

 

美股很快稳住了阵脚，没过几个月后就再创新高，而无论是A股还是港股，都就此停住了慢牛的步伐。

 

如果再用后视镜看一遭，其实这次的港股下跌，已经不能再使用过去每次类似情况时大家都会找的借口——

 

比如港股的标的大多代表旧经济啦，再比如爹不疼娘不爱的港股是中美资金逃跑时的首选对象之类。

 

首先，必须要说的是，从2018年以来，在港交所的洗心革面之下，港股标的，尤其是指数的成分股已经发生了翻天覆地的变化。

 

恒生指数中的消费、信息技术以及医药生物行业占比已经从过去的不足20%提升到了目前的47%，而恒生国企指数——这个传统上被认为更偏向旧经济的指数——新经济板块占比更是接近60%。

 

所以如果你还认为，是以地产金融保险为代表的旧经济个股拖累了港股，认为港股无法反映中国稳中向好的经济基本面，那可真的是在冤枉“三傻”们了。

 

其次，虽然近期南向资金有所流出，但总体而言，今年截至目前挥师南下的资金已经超过了3500亿人民币，相当于2020年全年南下资金总量的70%。因此最近一个月南下资金在净流出，但300多亿的规模只是今年流入规模的十分之一，并没有那么夸张。

 

更何况事实上，五月和六月分别占据了历史上南下资金买入港股规模最大的月份和第三大的月份。

 

外资此前也并没有在大肆撤离。

 

根据中金的统计，截止到7月21日为止，海外资金已经连续47周流入中概股和港股——因此就算外资在卖，撑死了也是这两天的事情。

 

 

3

 

然而成也萧何，败也萧何。

 

虽然过去的指责理由无法直接套用在这次身上，但此次港股挨打的背后，事实上却依然是标的和资金这两者在作祟。

 

先说标的。

 

港股在最近几年海纳百川，吸纳了大量的新经济龙头企业。虽然从长远看绝对是件好事，但从中短期看，却难免有“接盘侠”的嫌疑。

 

最显著的例子就是从美股回归的二次上市公司们。从百度到B站，从京东到携程，哪个不是前两年在美股涨了若干倍后，回到港股再圈了一笔钱？

 

然后？还要什么然后？

 

截至目前，在港股二次上市后没有跌破上市价的公司已然不多，而像百度这种上市即高点的回归股倒是不少。

 

百度美股：

百度港股：

当然，也不能忘记那些顶着光环上市的网红新经济公司们。

 

比如短视频第一股快手，已经在短短不到半年时间里先腰斩后破发。

 

而更魔幻的是，2月9日，也就是快手上市不到一周后，恒生指数公司就发文称快手科技符合快速纳入标准，并在当月22日收市后被纳入恒指以及恒生中国企业指数等。

 

港股的效率，从未如此高过。

 

然而也正因为这次的高效，一干指数基金的投资者，以及将指数设定为持仓基准的机构投资者，被老铁们硬生生逼着吃下了这支股票上超过50%的跌幅。

 

互联网行业从去年起进入的强监管周期，叠加上教育、物业管理等本来是香饽饽的新经济也在今年迎来了监管暴击，让港股投资者难免苦逼的觉得，在投资新经济公司这件事上，吃肉的时候自己没赶上，挨枪子的时候倒是一个都没落下。

 

再说资金面。

 

其实港股资金面更大的问题来自于边际影响。

 

因为香港市场传统的机构投资者大多是长线资金。无论是外资还是内资，大家习惯于拿了不动吃股息，或者越涨越买吃业绩，因此这部分资金沉淀在底部，很难影响到股价的边际波动。

 

可以说，港股过去几年的涨幅很大程度上是被买买买的南下资金带起来的。而一旦这部分资金变得犹豫，甚至开始试探性的抛出时，缺乏市场深度的港股很容易就像是失去了支撑力的风筝，在过分同向的交易潮中显得格外飘摇。

 

还是以腾讯为例。

 

目前港股通持有这家巨头的股份达到3200亿港币，虽然这不足其市值的十分之一，但港股通带来的交易量，已经占到了其日均交易量的1/4还多。

 

因此，当南下资金今年对腾讯的态度从净流入变成净抛售时，虽然只有区区47亿港币，却足已造成其股价的大幅波动。

 

 

4

 

关于港股投资，最经典的剧集莫过于港剧《大时代》。

 

在这部剧的结尾，最终击败丁蟹的方展博破解了股叶天给他的留言：

 

“股市原意，乃让集资投资有其地，社会向荣，人皆有赚。

 

惜人性贪婪，耗尽心思，巧取豪夺，乐土成炼狱，血雨醒风，杀戮不息。

 

无数人荡产倾家输性命，胜者则丧良知人格，余于股坛数十载，未尝见一真正赢者。

 

智者应知此乃一处永无赢家之战场，取胜唯一法‘及早离去’。”

 

然而上市者、投资者、围观者，又有多少人能做到在宴会正酣时“及早离去”呢？

 

对于你我这样的普通投资者，需要记住的只有一点——这一次，既不是07-08年全民享受经济红利的“增长牛”，也不是14-15年那样嘉奖投机者的“水牛”，而是一轮以激励企业家为核心，试图扭转实体经济颓势的“IPO牛”。

所以，千万不要被“全面牛市”的口号冲昏了头脑，因为你我都不是主角。

大卫翁，公众号：起朱楼宴宾客这一轮是谁的牛市？

 

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转自：https://mp.weixin.qq.com/s/YnMEW65O2-M18YZ9F-WlEg

  

前天，万科集团召开了一场小范围的会议，讨论下半年房地产市场，说话一向简短有力的郁亮，发表了长篇幅的讲话。其中有两个决定和一个判断。他的第一条决定说：

销售回款是下半年工作的重中之重，一切围绕销售回款开展工作。

包叔的朋友在上周五专门写过《几家曾经的黑马 都在打折去库存》，介绍了几家头部房企的去库存政策。比如，中南今年的主基调就是去库存，各区域被下达了去化、回款等任务指标。现在这应该是行业共识了。

中南的总裁陈昱含在年中会上说，下半年就是要活下去。而第一个提出来活下去的人，又在几天后学习中南去库存。

地产寒冬毫无征兆，又有条不紊的在过去一年突然降临。大家时刻在盯着身边的人是怎么取暖的，又是怎么倒下的。

其实郁亮在去年年底的2021万科目标与行动大会上就讲过，以往的高杠杆、高负债、高库存不再是财富象征：

反倒会变成危险的信号。

郁亮觉得万科的问题不是手里没货，而是消化不良，是区域消化不够多，不够快。他说万科销售额连续三年都停留在六千多亿，其中年初长期库存的去化任务，已经连续两年未能完成：

而当年新增的长期库存，比去化掉的还多。

去库存这件事，在房地产贷款管理制度和二手房指导价政策铺开后，变得更加艰难了。

从年初出现四次万人摇场面的西安楼市，在二手房指导价出台后的这半个月又迅速陷入沉寂。最开始西安市管控贷款、暂缓放款，到现在已经暂停了银行面签。

朋友说西安市场现在大乱，各种违约、投诉、打官司：

能签约的银行不足一成。

所以，郁亮的第二个决定就是——收紧投资。

这几天，房地产政策市场上最大的消息就是，监管部门新增了三道补丁政策：

当年累计权益拿地金额不能超过累计权益销售额40%；

过去三年经营活动产生的现金流量净额不能连续为负；

每月上报商票数据。

看起来，在万亿规模狂欢的第一轮集中供地后，领导还是觉得三道红线不够严格。拿地金额不能再超过销售额四成这条政策，不仅包括招拍挂，还包括了收并购市场，这意味着就算是大胆如孙宏斌，也不能再像之前那样猛冲了。

有消息说，某位top4房企因为在第一轮集中供地拿地太多，在下一轮已被限制拿地了。

而万科其实从5月份就开始做准备。他们将5月到8月视为窗口期，调集兵力支援投资线，通过招拍挂和收购二手地等方式提前囤货。

三个月时间，万科有些区域拿了不少土地。

这场紧急的投资战役完成后，上半年万科的土储增加了不少。窗口期度过，郁亮顺势收紧了投资。也就是说，在冬天来临前，万科储备了不少口粮。

郁亮把今年万科要面临的局面，形容为要上战场拼命，和别人拼刺刀。他说和不同之处在于，过去前两个时代的拼命，决定的是彼此发展的快慢，但下一个时代决出的：

是生死。

今天三道补丁政策的消息传开后，融创和万科都跌了七个点，是两年半以来的最低位。郁亮也在前天下了自己的判断：

下半年政府以更公开透明的方式监管市场，客户端爆发群诉概率将大幅提升。

夯实好产品好服务，会让万科优势更明显。

前面一句话，郁总说的很隐晦，包叔帮大家翻译下就是，企业、客户、金融机构、政府等端口调控政策已经成体系，会在下半年更加成熟。到那时，更多房企暴雷已经可以预见到了。

群诉可能指的是房企缩减项目成本，更可能是像恒大去年9月求救书里写的那样，资金链万一断裂，有200万业主面临项目烂尾。

前几天，住建部房地产市场监管司司长张其光说，要着力建立房地联动机制，学习北京模式，限房价、控地价、提品质。

提品质，就是推广北京模式最大的原因。就像郁亮说的，打造客户愿意买单的好产品好服务，是确保万科在存量竞争中活下去的根本基础。

郁亮依然认为现在是白银时代，只是进入了下半场。万科活下去的口号根本不是要政策，郁亮要求：

不预测天气，不赌政策。

郁亮曾在2020年年底万科的目标与行动大会上，给大家树立目标加油打气。他掏出了两块他山之石，一块是美的。

白色家电行业曾在2007年发展市场饱和接近天花板，2008金融危机又因为刺激政策回光返照，提前透支了需求，导致了后来市场惨烈的淘汰赛。

但美的凭借收敛新业务扩张、将品类从64个削减到32个、成立一万人的中央研究院，投入400亿的研发经费等举措，活了下来。

现在美的以每年200多亿的利润支撑了6570亿的市值。比起房企市值第一大的万科，第二大的龙湖加起来还要多。

另一个例子，是同样身处房地产赛道的贝壳。

过去一周，贝壳股价距离最高点，也跌去了一半以上。贝壳的同志们估计想不到，房地产调控大风大浪都过来了，却栽在了课外培训上。

起因大家都知道，中办和国办联合印发了新的学生减负意见，意见说学科类教培机构一率不得再上市融资，上市公司也不能通过股票市场融资来投资这些机构，也不能买他们资产，校外培训机构禁止占用寒暑假、节假日，禁止拍照搜题……

什么叫去杠杆，这才是去杠杆。

教育、医疗、住房被称为三座大山，今天，全国政协委员会的机关报中国政协报说：

优化生育政策，从推倒影响生育意愿的一座座大山出发。

影响生育意愿最大的大山，除了教育，就是房子了。

不对，不是房子，是高房价。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/XEEJq9OvSCJA_sybk-rMzA

      时间，是朋友，也是最大的敌人，千万不要说“等你三年又何妨”。

作者 | 港美王海天@雪球

最近看了几个对盒马CEO侯毅的采访，看了几遍，作为一个旁观者，还是想吐槽几句。

01 全世界，没有一个模式靠低价获得成功的？

侯毅：“全世界没有一个模式是靠低价团购生成的，哪怕低价Costco、低价阿迪，他们都是确切的场景构成了，解决老百姓的生活。”

这里的模式，侯毅讲的应该是零售。从全球来看，不管Costco还是沃尔玛、电商的亚马逊，低价、省钱、品质，都是这些零售商的共同特点。低价，是一种结果。前提是公司的效率和成本，优化到了极致。比如Costco，综合费用率，只要10%左右。

而低费用率，主要来自于两点：规模和效率。不管是沃尔玛的卫星，还是京东的就近建仓，都是为了提高效率。侯毅说的“解决老百姓生活”，这句话本身没任何问题，但是说全世界都不靠低价，这就错了。

因为Costco、沃尔玛、亚马逊，靠低价还能赚钱，还能抢别人的蛋糕，用户还能持续复购。为什么要高价呢？作为零售商，除了用户体验，难道不应该PK价格吗？

 

02 盒马为什么一路下来，推出这么多业态？

 

侯毅：“去年我认识还不够，企业家也是在成长的。”侯毅自己也承认认识的不足。但是从盒马的尝试看，业态上，推的品种实在过多了：盒马鲜生、盒马mini、盒马小站、盒小马、盒马X会员店、盒马里、盒马菜市、pick’n go、盒马F2、盒马集市、盒马邻里。

如果做一个业务，需要十种业态的尝试，是不是应该反思：认知上出了bug？如果对比美团，在做美团买菜和社区团购之前，美团只尝试过两块业务：小象生鲜和快驴。虽然小象生鲜失败了，但是美团很快在买菜和社区团购上，找到了手感。

而盒马虽然尝试了十种业态，目前看还没有找到业务增长的方法，更没有摸到社区团购的脉搏。

 

03 “等他三年又何妨”，为什么错了？

侯毅答记者的采访：“今天很多人都问怎么和社区团购竞争，我说不用竞争，它们都会死，让它们三年又何妨？”

这句话，我觉得是最荒谬的一句。作为侯毅，可能不是一家公司的创始人，而是一个业务线的负责人。“让他三年又何妨”，我认为这句话，充满了对商业的误读和对手的“轻蔑”。这样的视角，跟美团、拼多多买菜去打仗，会吃很大的亏。

美团社区团购，据说目前已经稳定在3000万单以上，即使客单按20元算，也有6亿元。盒马所有业态加起来，恐怕都没有单日6亿元。规模的差距，是显而易见的。美团社区团购、多多买菜狂奔的时候，盒马目前还没有任何一个业态，能在全国跑通。注意“全国”两个字，就是从一线到五线城市，都能打。全国一盘棋的能力，盒马目前是0。

“让他三年又何妨”，是一句非常不合格的话。

 

04 盒马的问题和对手？

多年下来，跑了9-10个业态，盒马的很多模式，从财务模型上，并没有完全跑通，不然就不会关闭很多店了。不管推出哪种业态，盒马真正应该关注的，我觉得是下面几点，纯建议：

1、更关注精细化运营，而不是概念。比如“盒区房”、”平民盒区房“。这些都是硬造的概念，对公司的发展没任何长期的价值。

 

比如盒马鲜生，一个标准店，到底毛利多少、客户多少、复购率多高，这个单点模型，能否从上海，下沉到宁波、苏州、三线。如何提高竞争优势，如何面对竞争，解决竞争？而不是在那生生造新词。

2、通用模式+全国一盘棋的能力。尝试9-10种业态，还是因为这些业态，只能区域化生存，无法做成全国都能辐射的模式。

 

这种的模型，很容易被降维打击。比如你本来在家旁边的盒马鲜生买菜，现在美团买菜来了，你直接用美团下单了，商品和盒马一样，美团成本还比盒马便宜。从规模到履约，美团目前都有很大的优势。

这些，都需要盒马和侯毅团队去反思和探索的。时间，是朋友，也是最大的敌人。千万不要说“等你三年又何妨”。当然，盒马当下最好的策略：就是换人。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/NIFdrV5jvxCj811mrO0yEA

 

 

“在北京，性生活正在消失。”最近我的同事小野天天和我念叨这句话。

 

小野来北京三年，今年26岁，没有性生活。她强烈地向我表达了她的困惑，认为造成这一切的是北京这座冰冷无情的城市。

 

“证据就是我以前有，但现在没有，转折点在哪里呢，就是我来北京了。”

 

为了搞清楚“性生活到底去了哪里”这个问题，周日我和她聊了一整个下午，以下是她的自述：

——书单君

“性生活”，星期五快下班的时候，我盯着手机屏幕上三个字发呆。性，生，活，每个字都认识，连在一起不知道什么意思。

 

我带着对这三个字的思考，骑了十分钟共享单车，坐了20分钟15号线，又坐了20分钟5号线，回到我位于天通苑的出租屋中。

 

打开门，走两步就是床。

 

自如十二平次卧一米八的床曾让我疑惑不解，但我入住那天说不出那异样的感觉，如今明白它是一种暗讽，在签合同时我选择了“没有合租人”那一刻起，我就将在北京这繁华都市，夜夜拥抱这喧嚣的孤独。

 

夜晚十二点，我在我一米八的床上加完班，将文件发给老板的那一刻，我终于舒了一口气。微信提示音响起，我充满期待地解锁手机——是谁？是谁在十二点想和我聊聊天？

 

哦，原来是我妈的同事的二姨，微信名：“静待花开。”

 

阿姨曾经加我微信说要介绍男朋友给我，但今夜十二点她只发来这么一句：

 

“亲，在吗？告诉你一个好消息！电器旗舰店盛大开业，家电好便宜！给我朋友圈点赞获得抽奖券，电视空调洗衣机，最高优惠三折起！”

 

我犹豫了一下，还是给阿姨的朋友圈点了个赞。

 

在按下大拇指的那一刻，心里不禁冒出一个疑问：

 

我需要的是电器吗？我需要空调电视洗衣机吗？不，我需要的是性生活啊，以及爱情。

 

今夜我带着疑问无法入眠，谁能告诉我，我的性生活去哪儿了？

 

 

 

没有性生活，也没有生活

十二点三十分，我给朋友（女性）发了一条微信：“你有性生活吗？”几乎就在发出去的同一时刻，我看见上方显示“对方正在输入”，但是三分钟后，我才收到了回复：

 

“你终于想通了吗？”

 

我：“？”

 

朋友：“明天要不要来我家睡？”

 

激动的心，颤抖的手，我差点就发出一个让双方今夜都无法入眠的字：“好”。

 

但想想还是没有这么做，有的东西是天性，而有的东西只是寂寞。我忽略了朋友的邀请，问了她一句：“你多久没有过性生活了？”

 

朋友打字：“来了北京后就没有。”

 

据我所知，朋友毕业后来北京，已经三年了。

三年，是高中的全部时间，你如果拿来复读，想必可以从北方职业技术学院转入北京理工大学；如果拿来工作，想必也已经从月薪3000到月薪8000。

 

但如果拿来在北京寻找一份真挚的爱情、合适的伴侣，要么找不到，要么激情燃烧了三到五个月，然后你的结局和单身独居的朋友差不多，还是没有性生活。

 

晚上9点，你从西二旗的互联网公司坐13号线回到回龙观，吃饭洗澡打开电脑发出最后一个文档，并且用钉钉接了主管的一个电话，最后用微信在工作群里回复“收到”后，我不相信你还有力气拉着你同样四肢无力的对象共赴一场“爱的洗礼”。

 

在工作日的晚上，你的一天通常结束在绿色和白色的微信对话框里，你的领导没比你轻松，他问你“为什么还不把明天要用的东西给我？”

 

你心里愤恨他打扰了你的私人时间，但只能缓缓打出一行字：“不好意思，我马上发。”

 

而此时你的对象也刚结束一天的工作，从后厂叫了个出租车，回家后牙也没刷，澡都没洗，就睡着了。

 

第二天你拖着疲惫的身体去上班，他也没比你好到哪里去。在门口他礼貌地说了句：“早上好。”你也礼貌地回了句：“再见。”一天说的话一般不超过10句。

 

有时候你以为男朋友是不想，其实男朋友是不能，就算是早上，也不太能。

 

在两人都持续这样的生活长达一年后，他秃了，你胖了，他升职了，你加薪了，然后你们回家的时间更晚了。

 

你们不再零距离身体接触。有时候你主动，他说：“明早九点我有个会议。”有时候他主动，你说：“今晚我的策划案还要修改第五版。”

 

一开始你们还会交流自己生活中的难题，最后都选择闭嘴，因为你发现你俩谁都没有在听，你们只是一味地诉说。你有时候甚至觉得这是一场战斗，对，战斗，因为人的一生说到底就是占据他人耳朵的战斗，你不禁怀疑，人之所以找伴侣其实只是因为怨气无处可撒。

 

一个人的时候，问题已经很难解决，想要他来解决，可没想到多出一个人，问题居然变成了双倍。爱情当然会提供奖赏，你们都渴望一种神奇的东西——性生活，来忘记生活中的烦恼，没想到最后性生活成了烦恼本身。

 

没了性生活后，你不禁问自己，没了激情的爱情还是爱情吗？但你很快又安慰自己：只是今天太累了吧，明天，明天一定可以。

 

有天也许你终于熬过了这一关，结婚且有孩子了，那么恭喜你，你终于完成了爱的升华。

 

从此你的人生将摆脱低级趣味，性生活终于可以从你的生活中彻底消失。睡在一张床上无意触碰，那感觉就是左手碰右手。

 

你将拥有人世间的大爱：爱人如爱己。

 

 

没有性生活，也没有亲密关系

 

我最近在反思，我是想要性生活吗？

 

是的，我想要。但我显然想要更多，我想要亲密关系。我想要一个注视着我的人给我性，而不是一具灵魂与欲望割裂的肉体。我将这个想法说给很多人听，一个交往过十八个男朋友的朋友和我说：

 

“你太贪心。”

 

一位常年单身，无欲无求，平时兴趣爱好是读哲学的同事则告诉我了我一个秘密：

 

“你知道吗？其实世上并没有性生活。”

 

我：“？”

 

“心理学家拉康说：在性爱中，每个个体基本上只是在与自己打交道。当然，这其中会有他人身体的介入，但最终仍然是自己的享乐。性并不使人成双成对，而是使之分离。当你赤身裸体与他贴身相对，这其实只是一种图像，一种想象的表象。快感把你带向远处，远离他人。所以拉康断言：性关系不存在。”

 

“以上内容来自《爱的多重奏》，作者法国人阿兰·巴迪欧，对了，豆瓣评分8.3。”

 

我觉得同事的职业病犯了。

 

这段话我听不进去。不管有多少哲学家和文学家或者心理学家告诉我：

 

性是马斯洛需求中的最低级需求；

性是一种短暂而又激烈的感官享受，只会带来虚无；

性只会让你距离他人更远，性关系不存在。

 

我依然无法阻挡我内心真实的渴求。

 

朋友说：“要么你下个APP吧。”

 

坦白说，我早就下过了。

 

还下了不止一个。

 

大部分的交流都止步于“你好，你在哪？你吃了吗？”

 

小部分的交流开始于：“183/65KG，1986年生，狮子座，北京土著，认识一下？”

 

结束于：“哦，你是外地的啊，你是外地哪里的啊？”

 

当然我也遇到过更直接的，可能更接近我追求“性生活”的要求：

 

“看了你的照片很喜欢，8点酒店见？”

 

但不知为何，我无法回复。

 

我还莫名其妙地想起了余秀华的一首诗：

 

“两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天让我们误以为生命被重新打开。”

 

我对朋友说：“我想打开一下。”

 

朋友说：“你这是要性生活吗？你这是要爱情。”

 

 

 

没有性生活，性幻想也行

 

于是我悲哀地发现，北京不仅没有性生活，也没有爱情。

 

朋友说：“不要这么悲观，我介绍你去个好地方。”

 

“哪里？”

 

“这里。”

 

朋友拿出手机，打开大众点评，介绍了一家男仆咖啡店给我。

 

“这里帅哥有很多，什么类型的都有。温柔的，霸道的，害羞的，奔放的。”

 

朋友神秘地对我说：“只要有钱，你可以做任何事情。”

 

和读书的时候相比，北京三年，我胖了、秃了、老了，但唯独，钱包里面有钱了。这是北京的馈赠，是伟大首都对我能力的认可，支付宝里的余额置换了我的空闲与快乐，我曾为了让账户后面多个0，抛弃了很多过去热爱和珍惜的东西。

 

突然想到分手三年多的前男友，鼻子一酸。我抢过朋友的手机，立刻线上预约了男仆咖啡店，老板问我要点几个，我说来三个，一个端茶，一个揉肩膀，一个说笑话逗我开心。

 

我想起前任，什么都不会，人蠢嘴笨还喜欢每天打手机游戏，我在来北京的第二个月和他拜拜，那时候的我确实没想到，他将占据我拥有性生活的最后回忆。

 

男仆咖啡店里的帅哥确实不少，端茶的那个一米八，揉肩膀的那个有八块腹肌，说笑话逗我开心的那个有当段子手的潜力。

 

“小姐姐，你是做什么工作的？”

“真的吗？那你一定很辛苦。”

“欢迎回家，有咖啡和奶茶。”

 

同去的朋友可能是没有自己掏钱的缘故，远远比我更开心。

 

我开心不起来，在这个全北京最快乐的地方，我又不合时宜地想起王尔德的一句话：

 

“爱非常奇妙，珍珠、宝石买不到它，因为它不是在市场上出售的，也不是商人贩卖的东西。”

 

 

北京没有性生活，全中国都没有

 

你可能要说，既然北京没有性生活，那离开北京就好了啊。

 

上个月我万念俱灰，离开了北京一阵子，你以为我有性生活了吗？还是没有。

 

我以为是北京的问题，后来怀疑是我自己的问题。朋友说：“北京有问题，你也有问题。”

 

我不愿意承认这是我个人的失败，于是试图将责任推诿给冰冷无情的城市。我怀念大学时候谈恋爱那样的自然，上课的路上，你给我买早餐，下课的路上，我送你去车站。至于性生活，它随时有可能发生，不取决于什么时候下班，只取决于两个人的眼神。

 

爱上一个人需要时间，北京不给我时间，爱一个人也需要空间，不远不近的空间，但北京有神奇的魔力，让你住天通苑，让你爱的人住朝阳公园——打车100元，全程20公里。

 

你以为爱情无坚不摧，时间、距离、金钱，每一样都可以把它打得稀碎。

 

有段时间我的微信个签就是：“北京没有性生活。”

 

朋友再次提醒：“要么你离开北京吧？”

 

我立刻反驳：“那怎么行？离开北京，哪里的工资这么高？谁陪我喝酒，谁陪我蹦迪，谁在半夜两点和我一起谈论理想主义？北京北京，我在这里活着，我在这里死去。”

 

“老天啊，怎样我才能获得性生活和爱情？”有一天我又忍不住在和朋友的聊天里这么问。

 

因为我的再三骚扰，和对这个问题坚持不懈地追问，朋友们终于不再提任何建议，也不做任何回答。

 

我意识到这个问题无法解决，又或者是我没有能力解决它。要成年人承认自己无能是一件很难的事情，他们总有各种理由为自己开脱。

 

同时为了体现某种不屈不挠的精神，人们不会轻易认输，他们多会采取一种自嘲的态度，企图用黑色幽默去对抗生命永恒的虚无。

 

十分钟无人回应后，我非常识相地在沉默的群聊中发出了一句话：

 

“爱情只能陪你走一段路，工位才是你永远的家。”

 

 

撰稿：小野

编辑：真轻

主编：林尉

 

图源：《东京女子图鉴》、《盛装恋爱的理由》

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/4gfX-Q6b7GqcSv9i3GMfVg

 

 

这些天大家关注的一个焦点，莫过于双减文件的落地。

 

前两天，新闻联播和新华社都官宣了这个消息。

 

 

这份文件我也认真看了，看完我还是很高兴的。

 

一是因为它对被资本绑架的培训机构动真刀子了，而且刀刀见血。

 

（图片来自于网络）

 

但不要只把焦点放在培训机构上，事实上，这份文件的举措很实、很全面，是从整个教育生态的方方面面去改变的，不仅仅是围追堵截某一个点。

 

可以很明确的说，这是我们国家正在进行的一场非常重大的教育变革。

 

这场教育变革指向的地方很明确——教育均衡，改变教育生态。

 

其实我们从小到大经历过不少教育政策的变化，比如二十多年前，我们上学那会儿，不让重点高中办初中了，就是为了把高中和初中的升学脱钩，但是有些学校被网开一面，海淀的六小强就是这么来的；

 

比如很多公办校钻空子，转制变成民办初中，继续和高中勾连，上海的超级民办就是这么来的。

 

但那时我们可能懵懵懂懂，不了解政策出台的背景原因，也不知道它将会带来多大的影响。

 

而今天，我们又一次面对了重大的变革。十年以后回头看，会发现我们见证了一段重要的历史，整个社会的教育形态都会发生变化。

 

它背后的原因是什么？影响是什么? 我们的方向是什么？我想通过这一篇文章给大家解读清楚。

 

研究透国家的政策才不会吃亏。这篇文章很长，但它一定值得你的时间阅读完，也值得你转发和收藏。

 

国家教育改革的决心很坚决

而且找到了正确的方向和症结

 

首先，我们得看到，教育内卷已经演变成中国社会的一个主要且突出的矛盾了。

 

一个是对家长金钱上的、精力上的压榨。在很多城市，一个家庭在培训班上的投入，一年花十几万都没够上平均值；

 

二是对孩子身心健康的吞噬。幼儿园就20%的近视率，小学一成的抑郁率，初中三成的抑郁率，这已经变成不容忽视的社会问题；

 

第三个是和国家需要的人才的不匹配。说的简单点，孩子不仅仅是我们的孩子，还是国家的人力资源。国家发展到这个阶段，需要的是自主创新型的人才，而不是以前那种靠填鸭、机械重复灌出来的流水线型人才。

 

所以说，教育内卷，是国家必须重拳出击去改变的事，国家在这上面的决心不容置疑，双减文件的力度就是证明。

 

而说到改，就要知道从哪里改，知道它是为什么形成的。

 

其实这两年媒体对这个问题的探讨很多，也经历了不同的阶段。

 

有一段时间，大家把原因归结在中产焦虑上，说是因为中产阶级害怕阶层跌落。

 

这是一个客观事实，但不是根本性的原因。

 

像韩国，他们也有中产焦虑，为什么他们的义务教育阶段，也就是小学和初中，不这么卷呢？

 

国家教育咨询委员会委员杨东平就曾经分析过，韩国补习班曾经非常惨烈，包括现在进大学的竞争还是很激烈的，但中小学教育已经很正常化了，绝大部分孩子都是就近入学，严禁竞争性的学习和培训。

 

也有人说内卷是因为高考、因为普职分流，但高考和普职分流并不是什么新鲜的产物，已经存在几十年了。

 

上个世纪80年代，“普职比大体相当”，就是一个确定的制度了。事实上，90年的时候，普高占比是50%左右，到最近几年，普高占比不仅没下降，还上升了，变成了60%。高考入学率就更高了，很多省份的高考入学率有90%。

 

（图自：全球数据观察）

 

但大家应该记得，我们上学那会儿，还蛮正常的，没那么多疯狂的培训班，也没那么大压力，下课、周末还可以放肆的玩。

 

为什么教育机会增加了，竞争反而更惨烈了?

 

其实，教育内卷，是这四五年来才急剧恶化的。

 

中产焦虑也好、高考和普职分流也好，是长时间存在的一个背景，但不是教育内卷急剧恶化的直接原因。

 

直接原因是什么呢？

 

是教育不均衡，以及培训机构加入之后造成的竞争的不断前置和教育生态的恶化。

 

你看韩国那么卷的地方，如果能教育均衡，中小学也能变得不卷。

 

而我们的情况是怎么样呢？

 

首先，学校之间本来就是不平等的，重点中学享有经费、师资的大力倾斜，教育就已经不均衡了。

 

这些学校又和培训机构勾连，再通过奥数、英语等等竞赛，掐尖、择优，把好的生源都集中到几所学校里来，就更造成了学校的差距非常大，升学率的巨大不平衡。

 

像杭州的几所民办初中，重点高中的录取率能达到百分之七八十，普通高中的录取率能达到90%甚至更多。而普通初中呢？可能只有一半的人能进普高，进重点高中的就更少了。那么家长当然挤破脑袋也要进这些好学校。

 

接着，培训机构因为资本的涌入，唯利是图，进一步拉长产业链，扩张学生数量，把这种分流和竞争不停的前置。以前，你到初中拼下高中就行了。现在，下沉到了幼儿园，几岁的小孩就开始拼命了。

 

最后，培训机构对学校进行了反噬。

 

你想，如果大多数孩子在进小学之前就已经学了非常多的知识，认识几千个字，拼音都会了，那小学的教学就变得没法组织了，只能根据大多数小孩的水平，把他们会的内容跳过去，这又造成更多的孩子，不得不去提前学。

 

还有很多学校为了拉开差距，考试的最后一道大题，都是奥数题，也逼着家长让孩子去上培训班。

 

也就是说，培训班绑架和改变了公办教育，它们抱在一起，卷的越来越厉害。教育生态被入侵者搞变形了，再不管就失控了。

 

一定程度的焦虑是正常且很难避免的，但焦虑，绝不应该从那么小的年龄就开始，也不应该被“水涨船高”，抬到不正常的水平。

 

在这里面，很多鸡娃号也“功不可没”。

 

有人会说鸡娃号是“个人选择”，但如果大批的鸡娃号形成了巨大的回响，传播了片面甚至虚假的事实，助推了整个教育生态的恶化，牺牲了成千上万孩子的童年，就不能简单的用“个人选择”来遮掩。

 

（关于教育内卷的根本性问题——教育不均衡，我早在几个月前，就在《〈小舍得〉的背后: 绑架小升初的，是剪不断理还乱的升学“垄断”》这篇文章里进行了分析，里面说的更详细，大家可以点击链接看一看。）

 

双减文件的目的

是撬动整个教育生态的复原

根本目标是教育均衡

 

分析清楚教育内卷急剧恶化的直接原因，就能理解双减文件出台的目的，和指向的方向。

 

它的第一个目的，就是切掉培训机构这个在公办、民办之外，异生出来的第三个教育系统，切开它与公办教育之间的捆绑，斩断它对教育生态的破坏。

 

这不仅仅是因为民怨来减减负，它是国家战略层面、系统层面的事情。

 

不允许上市，这就是一个釜底抽薪的狠招。

 

资本是这个系统自我生长的营养剂，失去了这个营养剂，无利可图，它就失去了生长的动力，会消停下来。

 

至于什么机构有可能生存下来，其实判断条件很简单，就看它还敢不敢破坏教育生态，还会不会插手教育均衡。

 

学龄前的学科教育是肯定不行了，超前、超难、超纲的内容也肯定不会有了。

 

还可以很确定的说，奥数、KET、PET一定以及肯定是凉凉了，机构不会再敢和学校勾连掐尖，至少，绝不会大规模存在。

 

一言以蔽之，机构得安分守己，做学校教育的补充者，只能是影子，不能是主体。

 

除掉针对培训机构的部分，双减文件的其它内容，都是为了从整体上，撬动教育生态的改变，根本的目标是教育均衡。

 

比如，文件里规定学校要严格按课程标准零起点教学，不能提高难度、加快进度；

 

要降低考试难度，考题不能超标，考试不能排名；

 

中考命题要防止偏题、怪题、超过课程标准的难题。

 

我还特别高兴看到文件里有一条，要提高作业设计质量，把作业设计放到教研体系里，杜绝机械重复的无效作业，作业也不能超纲。

 

这些都是要改变现在“水涨船高”的局面，把水面降下来。

 

由学校来做好课后服务，则是为了建设一个“儿童友好型”的社会，从根本上去掉培训机构存在的必要性。

 

至于逐步提高优质高中招生指标分配到区域内初中的比例，杜绝违规招生、恶性竞争，严禁政府给学校下达升学指标等等，则是为了教育均衡这盘大棋。

 

这条大船，已经开足马力，在调头的路上。

 

教育均衡，是大势所趋

 

那么，身处变革的中心，作为家长，我们的方向是什么？

 

我把它归纳为3个“看懂”。

 

首先，要看懂政策的变化，看懂教育导向的转型——教育均衡一定会到来。

 

记得2018年3月，上海就发布了一份文件，是关于中考录取改革的，里面就提到了名额分配，从2018年入学的六年级学生开始实施，也就是2022年参加中考的那一届。

 

但当时因为离具体实施还有几年时间，没有引起太多反响，家长还是想方设法把孩子往优质生源里扎堆。

 

结果去年，上海开始实施公民同招和民办摇号，这可能是家长第一次感知到了变化。

 

紧接着，今年3月，名额到校详细方案公布：上海的市重点高中，要把65%招生名额分配到区，其中20%的名额，又要随机分配给区里不择生源的初中；而区重点，这个名额比例是“50%到65%”和70%。

 

这样一来，扎堆到好学校里，竞争就非常激烈，但是在薄弱初中，反而可能拿到名额。

 

回头看，这是忽略了政策导向的改变。所以，虽然我们现在可能不信，但变化一定会发生。

 

引用教育部基础教育质量监测中心副主任胡平平的话来说：

 

“

 

本世纪初，教育领域完成了全面普及九年义务教育，全面扫除青壮年文盲。而下一步的目标，一个是教育质量的提升，一个就是确保均衡和公平。国家把促进教育公平作为‘国家基本教育政策’。

现在大势是这样，非要拧着来，可能占点便宜，但大概率是要砸在手里的。

”

 

名额分配其实也是为了撬动教育均衡。

 

以前，差一点的学校老师是很没有动力的，现在有好学生来，有名额，老师就有动力了，那些“好学生”家长也会反过来促进校风的变化。

 

再加上教研的帮扶、教师甚至校长的轮岗未来肯定也是要做的。像上海的三门中学，已经因为上海的一个“强校工程”的教研帮扶，从全区第25名，变成了第2名。

 

胡平平说，1届学生3年，2届6年，教育生态要好转，做到比较均衡，大约要七八年时间。

 

所以，对于马上面临小升初、中考的孩子，确实处于漩涡中心，家长可能是比较焦虑的。但是离小升初还远的，把焦虑放下，想清楚，不要恶性竞争了，不要超前学、超难学了，也不要只奔着择优掐尖去，除非是不管怎样都能是前5%的天才孩子。

 

能上好学校可以上，但不要拼了老命、孤注一掷地去上，未来家门口的学校可能也挺好的，也能上好高中。

 

我们心里要有杆秤，孩子能不能培养自信，能不能心理健康，能不能有热爱、有兴趣、有内驱力，家庭能不能放松舒适，提供积极良好的氛围，这是要放在更前面的东西。

 

再就是提醒一下，北京的培训班已经管的很严了，其它一些非试点城市，学科类培训，尤其是学龄前、超前超难学的，报班、续费都要慎重，跑路的可能性很大。

 

第二，要看懂考试评价的改革方向——要的是新，是理解的深度，不是超前超难了。

 

今年的高考和中考题目大家也看到了，不超纲，但是“新”。

 

高考命题专家组成员杨振峰就说：

 

“

 

如果用老题目考，再难学生操练过也能做对，这不符合教育公平原则，学生为了高分就会反复操练。

考试评价正在改革，第一要创新，第二要真正从能力导向命题。

”

 

他举了个例子：3+2=5，在学校学的是十进制的题目。但是考试可能出个8进制题目，63+36等于几？

 

这就是正在进行的考试评价改革的方向。考思维，让孩子深度思考。

 

你让孩子背公式刷奥数，没有用；

 

你让孩子超前学，没有用；

 

你让孩子反复做同样的题目，刷一万道，没有用。

 

但是，如果能真正理解概念，学会正确思考的方法，从一道题举一反三，就能轻松突围。

 

说实在的，走在正确的路上，就并不需要为普职分流焦虑。现在想赢，就赢在信息差，赢在对政策的理解差。

 

我必须说，从帝呱呱创办以来，我们一直站在反对盲目鸡娃的第一线，事实一再证明，我们对于教育政策的把握一直是超前且正确的，对于学习方法、学习理念的分享，也是超前且正确的，大家可以进入公号的文章目录，看我们在教育政策解读，数学、语文学习，以及学习能力培养的系列文章。

 

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第三，看懂教育的价值。

 

我在《我们都在经历一场处心积虑合谋的鸡娃骗局》里写过一段话，我自己很喜欢：

 

教育的价值是让孩子从知识里获得智慧。教育，首先是为了让孩子成为一个幸福的普通人。

让他在和爱人吵架的时候有更多智慧去解决矛盾；让他在被人评论时有更多智慧去面对内心；让他在一个晚霞满天的傍晚，在湖边散步时感到幸福；让他在书海遨游，睽得新知时感到满足；让他怀抱对世界的热情，发现世界那么有趣，从而觉得生活是有意义的。

让他有智慧和谐地与世界、与家庭、与朋友、与自己相处。

 

最近我看到杨东平说的一段话，也很有感触，和你们分享：

 

“

 

什么叫幸福？

幸福就是你找到一件你喜欢做的事，并且把它变成你的职业。你喜欢做的事，你8小时都在做，当然很幸福——8小时之内就幸福了。

还有第二个方面，找到一个你喜欢的人，跟他（她）一块生活，那你8小时以外也幸福了，24小时都是幸福的。

”

 

我们，能不能满足于孩子做一个24小时都幸福的普通人？

 

参考资料：

三联生活周刊：《教育改革与个体选择：中考定终身？》

杨东平：《在“共识国际讲坛”的讲座》

《中国国民心理健康发展报告2019－2020》