国庆节前的座谈会

 

走进会场前,他们被要求交出手机。

 

这是9月底,东南一个发达省份,以省城乡住房工作协调委员会名义召开的一次地产座谈会。

 

这个网红省份曾是房企投资的重点区域,省会甚至成为深圳外的第二个炒房之都。但刚刚接管住建板块的省领导发现,最近土地流拍严重,民营房企频繁暴雷。

 

他想了解下房企对市场一些看法,听听意见。

 

于是,一场有恒大、万科、龙湖、融创、绿城等十几家主要房企参与的会议开始了。很多房企参会代表就是战斗在一线的区域总。让他们反映困难,能哭出声来的你信不信。

 

大家的发言基本围绕越收越紧的金融和土地政策展开。有些代表的发言太质朴,说:

 

开发贷放不下来,预售证拿不下来,房子卖出去,房贷贷不下来,资金收不回来。

 

情况就是这么个情况。尤其恒大,他们直接给了数据,说在省内有52个项目,24个项目交付不了,大量商票兑付不了。

 

债务很大,你们忍一下。

 

从调控收紧后的三月开始,省会城市二手房网签数量成了一条陡降的下行线。九月份的成交数据刚刚跌破了四千套,大约只有三月的三分之一。大家遇到的困难都差不多,就是有点晕:

 

不能一脚刹车,一脚油门呀。

 

坐在桌子另一头听取汇报的,除了省领导,还有金融办、银保监会、住建厅、国土资源厅等部门的领导。

 

有领导建议房地产业协会发挥点作用,后面可以召集大家开会,把意见汇总反馈给他们。

 

最近该省的房协确实也这么做了,昨天他们还正式建立了政企沟通服务平台,政企可以通过微信群和邮箱进行常态化沟通,企业以后能通过平台及时拿到房地产行业相关方针政策,也可以向政府和主管部门建言献策。

 

但在形势不明朗之前,关系命脉的核心政策还是没有放松。有恒大的地方,政府的精力都被解决恒大问题牵扯住了。

 

所以,这周结束,省会城市土地供应还是大量流拍,土地金从破千亿跌到了两百多亿。

 

这种情况,可能是大家都不愿意看到的。九月底的座谈会上,领导们耐心地听了大家很多意见,但他们没有回应。

 

这不是一次只有房企和地方政府两者参与的博弈。作家祝勇曾说过,历史的每一个瞬间都是由人来承担的,历史的决绝背后:

 

往往是个人犹疑而痛苦的选择。

 

这两天,财联社报道说,中国房地产业协会也将在明天召集部分房企在京召开座谈会,可能要针对近期市场动荡,听听房企意见摸摸底,参会人员级别要求副总裁以上。

 

好几家房企跟子姨说,他们已经获得邀请了。还有很多朋友认为,这是一个信号。

 

最近,很多人在掰着手指头数哈尔滨救市政策存活的天数,已经五天了。五天很短,但比疫情期间的政策一日游要强很多。

 

郑州最近也传出消息,有关部门也在考虑救市。悄悄的进村,打枪的不要。

 

渐渐地,这可能要变成一种默契了

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/BM0VeAYkhNT_2SluO7aIEQ

捷顺科技之我见

股票:捷顺科技(002609)

1. 主营业务:围绕智慧停车业务的智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、城市级停车。

2. 行业前景:市区停车难,尤其是大城市,高峰期,核心商业区更难。

3. 主题概念:智慧城市、人工智能、物联网、智慧停车,这些都不是最近的主流板块,科技仍然还没有得到主力的关注。

4. 历史走势:还被压着,得等。

5. 股东研究:

股东人数:15年的高点后,一直稳定在3万左右,并没有资金吸筹的迹象。

十大流通股股东:最近是1.98亿,略有集中的趋势,意义不是特别大。

增减持情况:有人增有人减,参考意义不强。

6. 对外投资:近期无

7. 分红送转:每年的分红很少。总分红6.63亿,总融资13.72亿,公司总体仍然属于投入期。

8. 利润分析:

大体还是在增长的,但翻了翻2018年的财报,其中并没有翻到对2018年净利润税减的解释,只能从一些细枝末节中了解到,2018年做了业务的转型(还需要进一步研究)。

近几年的一季度数据都是亏损状态,这应与企业的经营模式有关。总体上自18年开始,利润都是逐步提高的,但看起来要恢复到17年的水准还需要1-2年的时间。

9. 收益率分析:

毛利率:18年后基本稳定。

净利率:一季度常规性亏损的情况,预计可以在1-2年内消失,总体上净利率也算稳定。

ROE:所以17年收益率就开始下降了。

10. 经营效率分析:存货周转天数整体向下走,但对应收帐款周转天数自18年起有大幅的变化,显示企业的销售策略有所变化。需要注意企业应收帐款的回收及减值准备情况。

11. 偿债能力分析:自16年增发以来数据持续向下,但整体仍较佳,偷懒不制图了。

12. 现金流分析:不稳定,不好看,但总体还是向好的,数据上看,15年到18年,公司肯定经历了相当多的故事。

15年和16年是有项目导致投资活动现金流流出,17年居然是收回保本理财活动导致现金流入。后续几年,经营活动现金流量不足以覆盖其它2项,不健康。最后2组数据是今年一季报和二季报的数据,都是流出的,看了下之前的数据,它有年终收钱的坏习惯,得等年底再看了。2020年的现金流量已经基本能覆盖流出了,21年情况会更好些。

13. 行业地位分析:简单看了下,五洋停车是一家做立体停车库的,而且从官网上看,它是一家自动物料系统的供应商,停车库只是业务之一,恐怕对比性并不强。倒是将要上市的科拓股份业务范围很相似,不过只能看到招股说明书,要等上市后再观察。不过现在上市的话是不是带捷顺走一波,也未尝可知。

14. 商誉情况:几千万,问题不大。

15. 消息面:股吧里有人说政策有停车方面的利好。

16. 估值:

股价与PE是同向变化的,近期是PE走低,股价走平,所以说是估值正在回归应该没有问题。

PEG的话,从2018年的0.9459亿,到2020年的1.6亿,简单平均下是增长30%,今年2季都做到50%的增长,现在静态38倍,作为一个持股人,我认为可以算低估了。

PB(注意商誉):历史低位,并不为过。

股息率:放过它吧。

17. 投资判断题

是否逻辑简单——有点复杂,但可以理解,就是卖产品,卖服务。

是否商誉偏高存在潜在减值风险——商誉相对资产算很少,没什么影响。

是否跌无可跌(对坏消息无动于衷)——股价有筑底迹象。

18. 财务扫雷

是否有远高于或变动趋势与同行业不一致的毛利率——从科拓的招股说明书计算得知,科拓的毛利率达到54%,远高于捷顺。图为科拓招股说明书中合并利润表的内容。

是否经营现金流差——有,经营现金流不能覆盖其它2项现金流,有进一步筹资的需要。

是否存在不可解释的大存大贷——7.74亿货币资金对应2.54亿应付票据及应付帐款,没有问题。

  计算所得货币资金收益率与七天通知存款及市场平均货币资金收益率是否可比——略

是否隐瞒关联交易或严重依赖关联交易(依赖或业绩调节)——公布的关联交易1.17亿,半年报营收5.50,还算好。

是否存在大量海外收入——无

是否存在实控人股票质押比例过高的问题——这个数量还算好,风险不算大。

公司控股股东、实际控制人唐健先生及刘翠英女士合计持有公司股份254,010,027股,其持有公司54,982,841股股份被质押(含司法冻结),占其持有公司股份总数的比例21.65%,占公司总股本644,276,441股的比例8.53%。截至本报告披露之日,上述比例未发生变动。

是否分红少——是,小公司很正常。

是否存在严重的受限货币资金——货币资金7.74亿,1个亿的受限货币资金,对应短期借款+应付票据和应付帐款2.54亿,没什么问题。

18. 结论:以我的水平而言,公司财务上没有问题,且经营状态向好,整体估值在低位,在疫情常态化或逐步恢复的大背景下,公司欠缺的就是风了。

注:有持仓,亏损状态。

19. 附注:

是否已经检查过存货明细——存货明细项变动合理,减值数据无变动,未见异常。

是否已经浏览过最近股票交流平台的关注项——已浏览,发现有政策端利好的消息,未论证。

——分割线——

题外话:划拉捷顺最大的收获是学会了一种新的呈递季度数据的制表方法,也算是提供了一个新思路吧

作者:大饼油条脆麻花909
链接:https://xueqiu.com/2257193119/198756540
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

1. 主营业务:围绕智慧停车业务的智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、城市级停车。

2. 行业前景:市区停车难,尤其是大城市,高峰期,核心商业区更难。

3. 主题概念:智慧城市、人工智能、物联网、智慧停车,这些都不是最近的主流板块,科技仍然还没有得到主力的关注。

4. 历史走势:还被压着,得等。

作者:大饼油条脆麻花909
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“对不起,教培行业出来的,我们不要”

凤凰WEEKLY财经(fhzkzk)原创
“不好意思,我们现在不要教育机构的”。张方从面试官的口中听到这样的回答,“最近来面试的都是这行的”。
 
教育机构的裁员没有终止,寻找下一份工作也变得更困难。
 
从教培行业短期内涌出了大量人力,他们经历相似,求职心急。一名前教培从业者每天睁开眼睛就打开招聘平台,接受降薪,希望得到转行的机会,“几乎刷遍了所有有可能的岗位”。
 
一个月过去了,张方投出了近200份简历,但还没能找到新的工作。
 
躲过了教培行业的第一批大裁员,张方原本以为自己是幸运的。
 
但没过多久,整个校外培训市场急速收缩。生死压力面前,大多数公司选择压减成本、增加工作量,试图以最小代价撑过转型期。
 
第一批裁员中的“幸存者”们发现,自己的工资少了一大半,考核标准却更加严苛。一名从业者称,其被通知转签为非全日制合同,他认为,这意味着“从正式工变临时工,被裁就一句话的事”。
 
人心惶惶,他们开始羡慕第一批被裁也拿到“N+1”补偿的那些人,“好歹,给个痛快”。
 
“对不起,教培行业出来的,我们不要”
一名前教培行业从业者求职时
得到了“现在不要教育机构的”回复
图源 / 某社交平台
 
 

“对不起,教培行业出来的,我们不要”

幸存者:
KPI大幅上升,压力越来越大
很少有人留意到一些福利是哪天开始取消的。每天供应的水果不再补充,办公室里的零食柜空了,节日礼物变得简单,赶上中秋节,几家员工在社交平台晒出的只剩月饼,“有就不错了”。
 
在线教育公司的福利曾让人羡慕,受资本追捧时,教培行业出手阔绰。李凡刚入职时,发现公司提供免费的合作健身房,是一家在当地“很贵很贵”的机构,庆幸自己选了份好工作。另一名辅导老师印象深刻,每个人每年有7000元的旅游基金。
 
好光景不复存在。“双减”政策发布前,听到风声的教培企业已开始收缩,李凡眼见隔壁部门的同事一组一组被裁掉,沉默地离开工位。
 
晚点LatePost报道,行业巨头之一新东方计划到年底裁员超过4万人,截至9月中旬完成不到1万人。高途创始人陈向东在7月30日的内部信中确认裁员方案,据媒体计算,涉及近万名员工,相当于企业人数的三分之一。
 
紧张的气氛从各处透出来,几乎没人顾得上对取消福利提出异议,“公司需要压缩成本,可以理解”。
  
“对不起,教培行业出来的,我们不要”
   
值得在意的是绩效考核标准的变动,直接关系着工资。对李凡等辅导老师,最关键的考核指标是续报率。续报率越高,意味着公司用同样的获客成本留住了更多老用户,也意味着辅导老师们要用更多时间和方法说服家长。
 
续报率目标被提高了。李凡记得年初的要求是班级的30%左右,新目标却定到40%甚至45%。她觉得不合理,“以前都不一定能达到的,现在怎么做到?”大多数家长听说了“双减”政策要求不得面向学前儿童进行线上培训,也见了许多教培企业无力支撑、跑路破产的消息,不愿轻易续报。
 
拨给家长的电话里,没等李凡说完,对面就挂了。她必须得重新拨回去,耐心、礼貌,再说一遍。公司对沟通电话的标准也变得更细,一次沟通需要覆盖十几个要点,总结学情、指出问题、提供解决方案等,如果漏了,就算沟通不成功。第二天,电话又会打给同一个家长。
 
李凡不敢松懈,同事的电话也从上班打到下班。绩效方案改了好几版,目标总在前面吊着。有一次,她刷后台,目标完成率已经达到了80%,第二天再刷新,数值又落回了60%。工作人员回复她的疑问说,最终的要求还没有确定。达不到要求,绩效就被大幅调低,同样的工作强度,有人对比,工资却少了近1/3。
 
从第一批大裁员中“幸存”下来的人感觉压力越来越大。一位留下来的员工觉得,处罚机制变得更严苛。公司针对各类工作失误设置了“红黄线”,触碰了红线的员工不仅要被扣大量绩效还可能被开除,拿不到任何补偿。
 
根据她的过往印象,员工轻易不会受“红黄线”处罚,但这段时间情形不同。打开邮件,常看到数十例通报,原因是“工作态度消极”之类,但并没有说明具体理由。她提醒自己,千万小心。
 
熬到现在,谁也不愿以“淘汰”或“优化”的方式离开。人人自危下,一名教培行业从业者在公司待的时间变得更长。
   
九点上班,同事们大多提早一个小时到,企业微信24小时在线,随时待命,争取加班机会。领导敲打她,“公司留下你,是看重工作能力”,她希望证明自己,把工作计划排满了周末。
 
起初留下来的庆幸很快在煎熬中磨灭了。李凡和大多数同事已经对公司转型不抱什么希望,只剩下一个念头,“要裁就裁吧,不要折磨我们”。这是她能想到最好的结果了,拿到补偿金成了最后一个坚持的理由。
 

“对不起,教培行业出来的,我们不要”

离职者:
一份通知,全职待遇成了兼职
到裁员时,能否给出合理的“N+1”补偿被作为评价公司最重要的标准,许多人称其为“最后一份体面”。拿到补偿的人稍感安慰,有人在社交平台晒出转账截图,感谢公司,告别伙伴。
 
也有人为此与公司陷入了焦头烂额的争执中。
 
在教培行业工作近两年,王容格见过公司蓬勃发展的样子,她珍惜这份工作带来的收获,想着做好分内的事情,直到公司不需要自己的那天——各负其责,体面再见。
  
她没能如愿。一份突然下发的通知要求,她所在的组别换签合同,转签为非全日制合同,即以小时作为工作时间单位确定劳动关系。通知中说明,“教培行业形势严峻,像新某方、学某思等教培机构的全职老师都已经进行了换签”,“由原来的‘底薪+课时费’的模式变成‘无底薪+高课时费’的模式”。同事解释,就是把全职老师转为兼职老师。
 
“对不起,教培行业出来的,我们不要”
一名教培企业员工收到通知
公司要求其转为“无底薪+高课时费”模式
 
公司群里,人事工作人员不断催促老师们接受换签。王容格不放心,上网查询发现转签后明显不同的是,“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工”,且“终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿”。一位曾在教培机构被拖欠工资的朋友提醒她,就算到了维权时,兼职也是相对弱势的一群人。
 
“N+1”成了泡影。“对公司心灰意冷”,她觉得这是公司为了节省赔偿成本、变相逼退员工的手段,如果无法接受转签,选择辞职,公司不用支付赔偿。通知公布后,一些同事不愿继续“耗着”,已经离开。但即便接受转签,课时费成为全部收入来源,公司业务很难承载所有老师,不一定能排上课,收入变少,到“终止用工”时,依旧没有补偿。
 
愤怒过后是焦虑,一名被要求转签的辅导老师觉得自己似乎并没有什么选择。她原本计划一边上班一边备考,撑到十月底。她需要收入,也禁不起重新找工作的折腾,眼下这个变动,打乱了原本的安排,辗转到凌晨两点,她也没能想出好办法。
 
许多员工无法接受这一转签方案。在社交平台上,多家教培企业员工透露被通知相似的转签要求,正尝试表达诉求,争取更合理的解决方案。
 
一些员工甚至没有协商“N+1”的机会。在地方某小型培训机构任职的一名老师经历了“闪电裁员”,前天上班时还没察觉到异样,第二天就被突然通知要“走人”,从接到通知到离开公司,还不到两个小时。
 
谈及补偿,公司态度强硬,并不愿意承担。她尝试沟通,电话被拉黑,工作群也被移除,能证实裁员的只剩口头通知。去询问仲裁解决的可能性,对方告知她,可能要排期至明年初,“听到心都凉了”。
 
有人在评论中提供经验,“保存好打卡记录,别怕麻烦”。在各个社交平台上,关于教培行业仲裁的求助帖增加了不少,一名求助者感叹,“没想到走到了这一步”。
 

“对不起,教培行业出来的,我们不要”

转行者:
“不好意思,不要教培行业出来的”
无论以何种方式离开教培行业的人们,都会遇到同一个问题:寻找新工作。
 
特殊形势下,求职的难度被陡然拔高。有人“出身”大厂教研,被裁员一个月后仍旧在海投简历,在无数次的拒绝中意识到光环不再。失意的教培人聚集在“离职、上岸交流”话题下,一个月、两个月,失业时间不断拉长,满是对自己的怀疑和丧气。偶尔有人成功“上岸”,回复中很快有人“蹭蹭福气”或者“求经验”。
 
“对不起,教培行业出来的,我们不要”
在教培行业“离职、上岸日记”中
许多人讲述求职受挫的经历
 
“大家都在问出路,大家也都没出路”。教培行业在过去几年吸引了大批年轻人,待遇丰厚、福利诱人。
 
张方毕业后到教育公司做辅导老师,发现工资比同学高出约1/3,同学都想挤进在线教育公司,学什么专业的都有,觉得“太有钱了”。她看着公司迅速膨胀起来,工作群越来越多,听说“一年能进一万名辅导老师”,感叹:“多恐怖的速度”。踏出校门的年轻人相信,自己踩上了风口。
 
这些人如今又被迅速甩开。李凡所在的公司分部员工超过1500名,大半是辅导老师,也是重新求职时觉得最艰难的那批人。
 
他们拿过高薪,“努努力就能上万元”,但教培经历在别的行业却价值不高。
 
李凡盘算过往的经历,运营、销售,都懂一些,也都不算深入,似乎也没有专长的技能,转去别的行业,实际经验没有,人力成本又高于应届生。
 
大多数人都接受了降薪求职的现实。被裁员后,李凡把薪资预期调低再调低,按“零经验”寻找工作机会。她不敢休息,“教培行业出来了那么多人,竞争压力太大”,而过程比想象中更难。
  
复试时,经理没等她说话,直说认为教培机构的辅导老师沟通能力不行,工资溢价过高。李凡像是挨了场训,准备好的介绍没能用上,甚至没来得及表达“从零开始”的想法。工作人员跟她解释,最近来面试的,十个有六个都是教培行业出来的,可能有些负面印象。
 
有人投简历时发现,一些岗位直接回复,“暂时不要教培行业出来的”。有同行觉得愤怒,李凡安慰自己,“虽然扎心,总比白跑一趟好一些”。
 
转行不易,但大多数人仍然选择离开培训机构。张方一毕业就入了这行,已经干了三年多。被教培企业裁员后,有朋友内推了一个大厂的教育岗位,面试到了第三关,她决定放弃,“我怕又被裁了”。行业动荡,她反问,“何必去了再被裁一次呢?”
 
家人的催促越来越紧。离开家乡到北京闯荡,工作是她和这座大城市唯一的联系,留给她缓冲的时间并不多。求职碰了几次壁,她只能回到老家。
 
生活一下就变了。她还没做好准备,再去找工作,提起“五险一金”,一些公司甚至觉得是个过分的要求,她又问了许多家,得到了相同的答复。“算了,先干着吧”,她安慰自己,上班时,同事们习惯了慢节奏,一个简单的问题讨论两个小时,她怕自己颓废,又迷茫不知道如何改变。
 
每天工作手机不敢离身的那段时间,如今回忆起来变得遥远。回到老家,很快有人催着生孩子,她以“收入不稳定”的理由拒绝,又觉得撑不了太久。她原本商量,趁着年轻,再在外发展两年,花了大力气说服了家人。被裁员前,她刚来到一家公司,打算挑战新岗位,她有信心干好,再过两年,体面地回家。
 
那道裁员通知成了潦草的结尾。她偶尔还会想起在教培机构工作的那段时间,劝慰自己:“付出了也有回报了,不必觉得有遗憾”。

 

“对不起,教培行业出来的,我们不要”

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/KpkaLKYsLpUhyga0224QPQ

小红书,困在滤镜里

深燃(shenrancaijing)原创
作者 | 李秋涵
编辑 | 魏佳
 
 

又有吐槽小红书种草翻车的帖子火了。

 

近日,一位微博网友发布了三张照片,前两张是小红书博主的种草图片,蓝色的小屋、嶙峋的石头,壮阔的大海,画面看起来小资又浪漫,标题写着是“海南陵水蓝房子,0元解锁三亚超好拍的秘境”。而第三张则是她实地探访的照片,所谓的“蓝房子”就像人们在路边就能看到的破旧小屋,虽然它的确是蓝色的。

 

这条微博获得了4.4万赞,在1000多条评论下,网友玩了起来,把第三张实际效果图P成了小红书式网红图。

 

小红书,困在滤镜里

来源 / 微博博主哈德曼的秘封女高中生  

 

我能懂小红书精修图的‘骗术’了,但是我躲不过”,一位网友感叹。

 

小红书最近的出镜率有点高。假期前后,不少网红酒店、探店、景点翻车背后,常有着小红书的身影。微博上一则#小红书的网图滤镜有多强#的话题,截止到10月14日,阅读量高达3.8亿,评论里不少自诩为小红书“受害者”的用户表示前来参战。

 

这里已然成为用户消费参考的重要平台。根据百度指数来看,从9月24日,接近国庆假期开始,小红书资讯指数大幅增长,在10月1日达到顶峰,是8月最高指数的两倍,并且这种高指数状态持续到了10月10日。

 

根据易观千帆数据,小红书月活用户约1.48亿,从使用时长、启动次数、粘性分析来看,2021年呈明显上升趋势。用户构成方面,女性占比达67%,24岁以下用户占比高达44.99%,中等消费者、中高等消费者总占比高达75.62%。年轻、女性、中高端,这被互联网世界视为优质客户的维度都有了。

 

流量在涌入小红书,用户在用它,商家在投它,但它难逃被吐槽的命运。

 

 

小红书,困在滤镜里

小红书为什么看起来“美”?

 

让旅游博主十七意外的是,他也会成为社交网络上被吐槽的那一个。

 

他在小红书上有10多万粉丝,听说知乎上有人吐槽他参与种草的“孤独树”并不孤独,山坡景色也不够美时,他感到诧异。

 

他告诉深燃,他觉得大众看到的,和博主拍的存在信息偏差。“我们平常去人流量很少,拍出来好看的概率大,而大家能出去玩的五一、国庆,都是价格疯涨、人还多的时候”。

 

但他也承认,很多人作为博主去景点,会自带摄影师,专业的人员、专业的相机加持效果,后期还会认真修图,这都会让图片看起来更精美。他觉得这是合理的,大部分普通人出去玩,也会处理照片,作为博主在小红书上发原图本就不太现实,“首先要保证一种美感”。

 

“很多特别普通的东西,到了小红书上都能被美化得让人很心动”,一位小红书用户这样分享她的使用感受。

 

在深燃和博主、品牌方、MCN机构的交流里,他们都不约而同提到了在这个平台上,“精致”的重要性

 

甚至有博主直接向深燃表示,做博主打卡景点没有美感,那么拍照失去了意义。用手机拍原图,就发到小红书上给大家做参考,“这对以美照吸引用户再进行转化的博主来说,牺牲有点太大了”。

 

一位没选择入驻小红书的B站生活类UP主就告诉深燃,主要原因就是没有精力让自己的内容变“精美”。

 

小红书,困在滤镜里

来到小红书的掘金者,对视觉效果都在下功夫。

 

Patrick成为小红书博主一年,因为之前作为品牌方对接过达人,他告诉深燃,当时品牌就尤其注重图片效果的评估,等自己做小红书博主时,也尤其注重照片,比如一定要用单反来拍,至少提前一天到两天想好到哪里拍,对需要用的背景和素材做准备。

 

之所以会这么做,他告诉深燃,来到小红书,他就是冲着账号快速商业化而来的,拍图、文案,都会迎合品牌方的口味,看起来要精致

 

在小红书上做账号流量增长的无畏,接触的商家也不少。他告诉深燃,好推广的品牌,除了产品要符合用户群体需求、质量过硬外,“包括包装在内的产品附加价值,也非常重要,拿出来之后得好看,适合发朋友圈、发小红书,能增加用户的社交价值和仪式感。”

 

他之前接触过的一个案例是,有一款将传统阿胶养生概念和奶茶饮品结合的产品,创意不错,但在小红书上推广的时候,由于包装不好看,被他劝回去重新设计产品的包装了。

 

这和小红书的成长基因有关,根据七麦数据的记录,小红书的发展历程,先是从海淘攻略转向社区,2013年初始用户就以具有境外购物习惯的女性为主,发展过程就是精致与融合的过程。而在小红书的产品机制上,“它不像抖音是信息流直接刷出内容,而是双屏陈列的展示,需要标题、图片吸引人点击”,一位小红书博主表示。

 

不少用户是吃这一套的。

 

“朋友圈十一大赛也一样的,分享美好的东西肯定会加滤镜”,小红书重度用户小可告诉深燃,小红书上的精致感,会唤起人的欲望。她最近在备婚期间,“要拍这个要拍那个,大多灵感来自于小红书。其实要是不看,也就不用有。”

 

她意识到,“社区里的那种劲儿,是比现实生活要高一层的,像是郭敬明小说里的世界,用好用的东西,去漂亮的地方,这是我的欲望。”

 

今年五月,小红书视频号上线了一则社区负责人柯南与一位小红书头部博主的对话,试图直面“信任”问题。对此柯南的回答是,作为一个真正给用户带来消费决策的平台,“最重要的是什么,最大公约数是什么,真正相信的是什么,其实就是真诚”。

 

“真诚”是一个微妙的词。“真诚不一定就等于真实。分享美好,没有绝对的真实。”小可表示。

 

 

小红书,困在滤镜里

是种草还是广告?

 

对于精致的追求,本就让小红书有了一层滤镜,种草和广告界限的模糊,则让这里更加真假难辨。

 

能够影响消费者决策的地方,也是利益诞生的地方,品牌、商家都不会放过。

 

他们首先是费尽心思,绕过小红书官方做投放,让广告看起来不像广告

 

一位MCN机构给深燃发来一份小红书营销指南,涉及了文案、图片、评论维度的参考。比如要让一篇文案看起来真实,贴近年轻女性用户,“要多加emoji表情,语气尽量温柔感性”,用一些网络流行词“集美”、“针不戳”等。

 

具体到被吐槽最多的旅游餐饮类,文案的写作要素有着一套具体的公式,“目的地+卖点+价格+衣食住行+注意点”,同时还得加真情实感的体验式语句,比如“和爱的他坐在洱海边吹风”,“吃货一定要来的城市,每条街都香到无法自拔”等。

 

封面图给出的第一条建议就是“高颜值美图”,因为颜值即正义。

 

小红书,困在滤镜里

其次,他们还费尽心思让更多人看到这些看起来不像广告的广告。

 

不止一位行业人士告诉深燃,其他流量平台,商务主要集中在有粉丝基础的主播,而小红书这种以种草为核心的平台,商家普遍发现了素人博主的价值,大量铺量,即便是0粉丝,都有机会接软广。“可以说是人均博主”,在小红书上做品牌投放的菜菜表示。

 

而对于用户来说,没有粉丝,发一条就能赚钱,虽然不多,几块到十几块,不少人也乐意接受。有用户反问,“有钱为什么不赚?

 

小红书上的这些投放笔记,“是可以沉淀的,以后用户一搜就有机会找到”,菜菜表示,这都在攻占小红书的社区空间。

 

为了能够提升这些广告被看到的概率,他们也在研究平台机制。

 

比如入侵搜索。越来越多人将小红书视为更为垂直的搜索工具,即当有消费需求时,打开小红书搜索,参考博主的分享。深燃从专做小红书搜索排名的机构处获取到一份介绍资料,虽然在小红书上搜索“防晒”,查询结果有200多万条,但只需2万块左右,能让相应内容在TOP10位置出现30天,花费1万5,则能在TOP30的位置出现30天。

 

介绍里还提到,如果采用铺量策略,能做到占屏率50%,上述一切效果普通情况3-7天就能见效。但该效果是否能达到,深燃未做验证。

 

还比如摸索算法。除了标题、图片外,他们还考虑到了如何增加互动量。一位MCN机构相关负责人告诉深燃,如果想要小红书爆文多,笔记类型可以倾向于攻略或者教程,要让用户产生收藏的欲望,有种“怕记不住,先收藏了再说”。然后在评论区互动,再突出品牌的核心卖点。

 

研究了不少小红书“滤镜套路”的一位UP主告诉深燃,当下品牌在小红书上的投放,其实是对传统广告的拆解,“以前的模式里,广告商会找专职模特拍摄广告片进行投放,价格高,但是现在覆盖在博主上,以一种推荐的方式去做,一样精致的拍片,但价格很低,覆盖面又很广”。

 

并且相比于传统广告,博主承担的责任更模糊,更难以界定。不论是收费的种草,还是为了博眼球的对种草内容夸大,一位关注广告法的律师告诉深燃,这在实践中其实有很大争议,“种草连广告都不算,不属于广告法规制的范畴,也很难界定存在虚假广告与否的问题。顶多是个人评价或者推荐,需要平台去规范”。

 

种草和广告之间的模糊感,即便是平台加强审核,使用人工审核,也很难进行界定。对于博主及广告商,种草利益是直接的,责任和代价是低廉的,很难阻挡广告的泛滥。

 

 

小红书,困在滤镜里

小红书还能怎么样?

 

为了维护社区氛围,小红书不是没有努力。

 

博主Patrick告诉深燃,“其实很多博主反馈,小红书是对博主非常不友好的平台,限制非常多”,大家最常经历的是“误判”,即一些真正的日常种草和分享被限流,“我自己本身做这一行业,清楚知道什么词能讲,什么词不能讲,知道有字眼可以用谐音字、花字代替,但其他博主们了解的不算多”。

 

平台对于养号也在打击。红薯阿虎工作人员阿虎告诉深燃,他们的核心业务,就是为客户提供有粉丝的小红书账号。他们做了两年多,去年一个1万粉丝的小红书账号,价格能卖几百块,最近几个月,价格涨到了一两千块左右。倒不是因为需求变多,而是小红书管理变严,做号限制更多,“以前养10个,能成八九个,现在是10个,大概能成4个”。

 

之所以做号变难,他猜测应该是因为4月份小红书推出《社区公约》,要求博主除了走官方的蒲公英平台接商单,即便是普通的小合作,也需要在文案中注明利益关联,平台这两三个月增加了更多人工审核。

 

专注小红书投放的机构暖禾互动商务负责人Jerry告诉深燃,“最近美食博主跟我们讲,效果好的文章,都是随意拍的,有点丑的效果反而很好”,无独有偶,他们合作的某知名品牌方,最近要求博主不能摆拍,要随意拍,真实的去展现。

 

她觉得归根到底,对于精致内容,整个小红书用户也开始有审美疲劳了,“看腻了一味的美美的滤镜,流量也开始倾斜给真实的一些内容。”在Jerry看来,平台也在做平衡。

 

小红书,困在滤镜里

但即便是这样,还是很难杜绝广告。

 

比如平台的品牌合作人计划要求,KOL粉丝在5000个以上,近一个月的笔记平均曝光量在10000次以上,才有资格通过平台接广告。但实际上,本来种草与广告界限难定,一位粉丝只有2000左右的博主就告诉深燃,有品牌方找他合作,主动走官方平台,但因为他粉丝数量不够,就转为了私下微信交易。他坦陈,接到的广告基本都是私下交易,只需要“注意广告内容不要太明显”。

 

“大家私下接广告,平台是很难控制的”,一位行业人士也表示。

 

一位接近小红书的人士告诉深燃,内部对社区氛围与商业化这一话题很敏感。小红书最被诟病的是,尽管它离消费很近,但商业化进程一度缓慢,广告不起量,电商也不及预期。据晚点报道,2018年、2019年小红书电商连续两年未完成GMV目标。

 

关注消费赛道的投资人陈兮兮对深燃表示,在商业化上,“观察下来小红书是最拧巴的”。要想实现良性商业化,她觉得关键在于是否实现闭环,即实现交易。

 

在她看来,小红书从推出品牌合作人计划到《社区公约》,几次变化是想让用户更好的判断什么是种草、什么是广告,但同时又修改规则,广告不能直接挂交易链接,还不如参考抖音,“既然大家都知道是广告了,就好好做广告,一旦你大大方方做了,广告的商业模式才能丰富,比如类似抖音投流的投放就有了”,至于用户体验,只要是有效信息,“其实用户没那么介意”,她表示。

 

但同时她承认,小红书上的主要内容是种草,不像抖音有其他内容支撑,大方的做广告,也有让种草平台向广告平台大倾斜的危险,这促使小红书不得不尝试其他变现模式。但“目前小红书这种搞法,平台也赚不到钱”,她感叹。

 

在文渊智库创始人王超看来,小红书的困境是“跟软文做斗争”,抖音、B站、快手这类视频平台,审核难度没有图文平台大,知乎、微博都面临了用户扩大,社区氛围变差的问题,种草和广告离得太近的小红书,更难审核和界定。“魔高一尺道高一丈。平台的审核水平提高了,紧接着制作水平又提高了,不可能放松”,王超认为这是个长期斗争。

 

在小红书负责人口中,小红书“从2013年的购物攻略,到2014年、2015年开始做跨境电商,再到2017年的社区多元化”,产品形态是不断迭代的。在王超看来,实际上这也表明小红书的发展并不是规划好的路径,而是“边走边修车”的状况。

 

小红书的用户比较真实,底子很好,在这个赛道老天爷赏饭吃,但最大的问题是,小红书对“广告内容之间界限的把握,是犹豫不定、没有主心骨的,规则各种变化让大家无所适从。能不能发展得好,管理团队需要进一步证明自己”。

 

“没有一劳永逸的方法,永远不停有人绕过你的监管和规则,你只能不停升级自己的方法。”他感叹

小红书,困在滤镜里

 
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/7AxamODOQckTaYGjZpSLyA
 

又一城市出台最严“禁公寓令“:今天排队买公寓,明天排队去站岗!

昨天,最严“禁公寓令”在海南出台。
继上海、北京、杭州、南京、深圳、成都、厦门、佛山……之后,“禁公寓令再下一城。
商改住的时代,正在消亡。
公寓的时代,逐渐在向我们告别。


两天前,海南省出台了“关于加强商业办公类建设项目全过程管理的意见”。

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其核心内容,有以下几点:严禁商办项目改造为公寓类住宅;

不得采用住宅套型设计,不得出现“公寓”、“卧室”等住宅功能描述;
不得预留住宅功能的排水、排污、排烟等管道,不得设置厨房和燃气设施;
不得增设结构梁、结构楼板和插层,也就是不让搞Loft公寓;
商办类项目,最小分割单元不得低于300平米。以上内容,用三句话总结就是——
从燃气、给排水、结构、户型、面积等各个环节,这次摧毁商办类公寓的居住(包括租用)功能。
小面积公寓类产品,包括Loft,彻底丧失了生存空间。
只能办公,不能住人。
海南,已经不是第一个发布“禁公寓令”的省份或城市。
2017年3月26日,北京出台史上最严的“公寓禁令”。新房项目,只能卖给公司,不能转让给个人;二手公寓卖给个人,购房人需要名下无房且五年连续社保;
商业银行暂停对个人购买商办项目的贷款;任何人,任何机构都不得宣扬公寓的居住功能;
严格规定最小分割单元……

最疯狂时期,传闻每6个北京人,就有一个买过公寓或商住楼。
最严公寓禁令出台后,1/6的北京人被彻底套牢。
1/6的北京人,难以入眠。
2018年,杭州和南京这类强二线城市陆续跟进“公寓禁令”——
不得建设酒店式公寓,不得改造酒店式公寓,限制最小分割单位,限售。
2019年,厦门跟进出台“公寓禁令”——
商办不得改公寓,不得出现住宅功能,套内面积不得低于300平米。
截止目前为止,一半以上的重点城市已经出台限制商改住的公寓禁令。

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商住楼、商改住、公寓不限购不限贷的时代,正在离我们而去。


公寓,就是个怪胎。
市面上99.99%的公寓,土地性质大都是商业用地、商办用地、商务金融用地……
中国的土地性质类别中,压根就没有一个类目叫“公寓用地”。
那么,这些公寓是怎么来的?
前些年吧,国内很多城市都得了一种病:城市综合体成瘾症。
地方上的很多同志,去北上广深等一线城市考察的时候,看到三里屯、国贸、万象城、陆家嘴、珠江新城……一颗心扑通扑通的狂跳。
你看这楼,多高;你看这灯,多亮;你这写字楼,多高;你看这商场,多大。
如果把这些综合体,放到咱们那,咱们是不是也是国际化大都市了。
于是,地方上二三四线的同志们,就比照着三里屯、国贸、来福士、万象城……规划了一大批类似的综合体。
绝大多数情况下,明确要求——
开发商想拿住宅地,必须要配个综合体,必须要配建同等体量的商业或者写字楼。
地方上的同志,想法是好的。
全盖成住宅,全便宜那帮炒房客了。
搞成写字楼和商业,沿着城市主轴一字排开,要形象有形象,要税收有税收。
过个几年,咱们就也有三秦徐家汇、河南三里屯、湘江大国贸……
但是,让地方上的同志万万没想到的是——
三里屯、徐家汇、三里屯、国贸、陆家嘴们,自己的写字楼都特么过剩了。
连宇宙中心深圳前海的写字楼空置率,已经干到了56.4%。地方上“比葫芦画瓢”搞出来的山寨货们,写字楼空置更是堆成山。
写字楼过剩了怎么办?
改公寓啊!全改成小面积公寓!
小面积、低总价、不限购、不限贷,一张口就赢了一半。
5米层高?那就搭块板子,买一层送一层,精装Loft,投资绝佳品。
麻了麻了,赢麻了。
讲到这里,大家是不是就明白了——
自始至终,从没有一种物业形态叫公寓,也从没有一种产权性质叫公寓。
纯粹是因为城市规划贪多求大,导致了各个城市商业综合体严重过剩,进而严重导致了商办写字楼严重过剩。
为了化解过剩的商办库存,人为制造出一种“不限购、低门槛”的野生投资品。
从原则上说,商办类物业是不允许拥有居住功能的,是不允许住人的。
绝大多数所谓酒店式公寓的出现,本身就是一种违规。
公寓,本就是一种苟且的意外。


我相信,很多人都应该看到过下面这段话——公寓和住宅的唯一差异就是40/50年产权和70年产权;
2017年5月起,不动产登记生效,公寓产权到期后可以续期;
自今天开始,公寓和住宅毫无差别。

上面这段话,以极高的频率出现在中介的朋友圈里。
这段话,其实是一种智商筛选。
以最快的速度筛选出最不懂行的小白,并将其投放到公寓的深坑里。
公寓的问题,不是“住宅70年,公寓40年”的产权年限的问题,也不是“住宅按揭能贷30年,公寓只能贷10年”的贷款年限问题,还不是“住宅民用水电,公寓商用水电更贵”的生活成本问题,更不是“不能落户、没有学位”的城市配套问题……
讲到这里,似乎这玩意儿的确略显一无是处。
公寓最大的问题,有三个。
第一,流动性的问题。
大家可以打开绿中介的APP,去看看你周边的二手公寓成交量。哪怕是核心区,二手公寓的成交量也低到可以忽略不计。
一个小区,一年到头可能也交易不了两套二手公寓。
流动性的背后,是税费的问题。
都知道公寓的交易税费高,具体有多高?
增值税:全额*5.6%。个人所得税:差额*20%。土地增值税:差额*30%~60%。过户手续费:5元/平。契税:(核定计税价格-应征增值税)*3%。印花税:税收核定价*万分之5。
以上这些,全部加在一起——
一次交易,就能吃掉你50%以上的增值收益。
一套50万的公寓,涨到了70万,交易税费11万,实际收益只有9万。
这种税费成本,直接摧毁了公寓一半以上的流动性。
第二,供应过剩的问题。
咱们前面说过,公寓诞生的背景是什么?
为了化解过剩的商办库存,人为且违规的制造出一种小面积低总价的野生投资品。
超标的写字楼库存,70%以上都被改造成公寓,流入了市场。
但是,这种改造毫无意义。
在写字楼向公寓改造的过程中,过剩的写字楼库存,变成了过剩的公寓库存。
过剩的库存,从房企手里,转移到了了你的手里。
库存并没有消失,只是换了种方式坑着你。
流动性很差,库存量很大,会造成什么样的结果?
建议你不妨进入二手房市场,去关注一下近三年你所在城市、你所在板块的公寓价格。
比如,我随手拉个有“合肥小浦东”之称的合肥滨湖新区里,某个公寓的价格——

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两年前,公寓开盘10500元/平;两年后,公寓二手9500元/平。
两年时间,合肥滨湖区均价涨了1万,公寓纹丝不动。
分分钟教你做人,分分钟告诉你“什么叫真正的不动产”。
真正的不动产就是,管你掀起多大的行情,我自岿然不动。
不流通、供应大和不涨价,还不是公寓的最大问题。
现如今,公寓最大的问题是
——政策的不确定!
前面我们说过,公寓本身就是化解商办库存风险的违规和苟且。
但是,现在这种违规和苟且保不住了。
“禁公寓令”和“禁止商改住”,已经从三年前的京沪,蔓延到海南、成都、南京、厦门这种二线城市。
蔓延和下沉过程中,政策遵循着一种原则——
摧毁所有的居住功能,是商办的,就要卖给/租给公司,不能卖给/租给个人。
可现实是
——哪特么有这么多企业。
下面这张图,是各大城市的写字楼空置率。

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绝大多数城市,写字楼空置率都在30%以上。
正经的写字楼都租不满,谁来租你这种阉割式的公寓式商办
公寓的真正租客是谁?
是刚需,是买不起房的刚需。
买公寓的人,本来想的是把公寓租给刚需,当当中间商,吃吃刚需过渡的差价。
现在一纸文件下来,自己变成了那个差价。
楼市的真实,残酷的像爱情一样。

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讲了这么多,只是想告诉大家—— 想涨?
有天量库存压着!
不想涨,想卖?
有高额税费,薅哭你!
不卖也不涨,租给刚需行了吧?
有红头文件,不能住人!
不涨不卖也不租给个人,租给企业总行了吧?
商办库存天量,你还是个阉割版的公寓式写字楼!
这两年,我看过太多买公寓的人。我发现,他们拥有一个共同的特征——
无非就是眼看着某个城市住宅涨的很猛,而自己一没房票,二没贷款,三没学历,落不了户。
于是,就想着弯道超车,买套公寓,赶上一波浪潮。
说到底,还是贪心。眼看别人房子都涨了,自己苦于没房票,生怕错过。
很多人不是败给了拙劣的智商筛选,而是败给了贪心。
人一旦有了贪念,一旦开始弯道超车,智商就会被摁在地上摩擦,自动降维,被别人反复打击。
贪念一上线,智商就下线。
我讲到这里,如果你还有买公寓的冲动,还想“搏一搏,单车变摩托”干票大的。
去吧,去吧!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/qE1oCWrteDGd3mOnziX_xw