一个很有见地的观点。
原文：
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/M8pQtKLnfYT64DccRNd9mg
标签： 中国
经济战，中国出口钢材价格暴涨
铁矿石价格暴涨，钢材价格暴涨，严重压缩了中国制造业的利润。
原材料的涨价，已经威胁到了中国的经济安全。
怎么办？
中国是世界第一钢产量大国，是世界第一铁矿石进口大国。
无论是钢产量还是铁矿石进口量，中国都是碾压式的世界第一，是那种超过了地球其他所有国家之和的第一。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/ICDFhSUWRtS9cdEXtd2CfQ
学区暴雷只是预演！大风向变了……
作者| 猫哥
来源| 大猫财经（ID：caimao_shuangquan）
现在很多人都在讨论，学区房会不会真的成为历史？
这一轮“去学区房”潮流来得又猛又急。京沪搞起了多校划片和教师轮岗，下手更狠的是深圳，专门提出来一个“大学区”的概念，说白了就是打破房子和学位之间的“一一对应”。
效果不好说，但力度和决心肯定是空前的。
比学区房更惨的是培训机构，上市的股价普跌90%，没上市的也基本没法上市了，核心业务更是遭遇灭绝性打击。对于这个结果，不同的人看法不同，之前无限制的内卷，确实让很多人焦虑不堪。
如果无限制的发展下去会怎样？其实香港是个例子。
香港房价之高已经不用说了，当不了医生律师、投行精英，连背房贷的资格都没有，想挣得多得学历好，于是，焦虑的家长们只能把希望寄托在补习班上，搞了几十年，校外培训的火热远超内地。水平最牛、风头最足的补习天王，甚至能收到年薪8500万港币的天价offer。
在“高考如地狱”的韩国，这种现象也很夸张。
2019年的时候韩国做过一个统计，发现有83.5%的小学生、71.4%的初中生和61%的高中生都上课外补习班，好不容易下了课，还得去通宵自习室拼命。
原因也很简单，连韩国小学生都清楚——“不这样考不上SKY（首尔大学、延世大学和高丽大学），那这辈子都没办法出人头地了”。
最近这几年，咱们也有点步香港、日韩后尘的意思。
在存量博弈的大背景下，有限的机会被越来越多的人争抢，如果不是政策的铁拳，这个恐怖的发展势头恐怕还要持续下去。
从某种意义上来讲，现在做的事情叫“纠偏”。
过去几年的关键词叫做“规避金融风险”，金融、地产都是这个思路，调整跟地产紧密绑定的教育，也有控风险的意思。
这一系列组合拳非打不可，因为原来的增长模式到了非调不可的地步。
怎么理解呢？
其实怎么发展，我们一直是摸着石头过河，每个阶段都有老师。
1、一开始是亦步亦趋的跟在苏联后面。
以当时的情况来看，计划有计划的好处，能最有效率的加速国防和工业化进程，生育压力更是几乎没有。
不过弊端也不少，比如限制了经济活力、要素流动等等。尤其在老大哥变苏修后，老道路适应不了新时代，发展路径如何抉择就显得十分重要了。
2、不可避免的，同在亚洲、又刚刚建交的日本率先进入了决策层的视野。
因为日本是当时的明星国度，全世界都在看他们各种“秀”。
说实在的，当时中日关系的确不错。改革开放后就有不少日企来大陆建厂投资，咱们的金融系统也跟着学了不少日系的经验，比如产融结合啊、主办银行制等等，很多公司连管理都全部拷贝日本模式。
等到后来，日本被广场协议整得够呛。
在美国强大的金融攻势面前，日企日资全面收缩，不仅被迫吹破了房地产泡沫，更是堕入了“失去的二十年”，陷入停滞之中。
3、这条路看着也有不少坑，加上当时我们自己需要解决的问题也不少，所以90年代的主旋律就是大开大合的做“切割”，银行剥离坏账，国企该破产的破产，军队撤出商海，推行分税制…….现在看，对现在影响深远的很多大政策都是那十几年的结果。
现在看，那十来年非常关键。后来的高增长都建立在那十年的基础上。
入世之后的十五六年，出口大增，发展更快的是金融。以至于到了后来，有点钱的人都希望进入金融业，这也为2015年开始的”去杠杆“埋下了伏笔，这十五六年里，对我们影响最大的就是美国。
按照原本的设想，壮大金融不仅能为大规模的工业化进程提供资金助力，也能改善国内企业的资本结构，并持续不断地为创业资本提供激励，总之是一条充满希望的道路。
不过对于这一点，就连美国人自己心里都没谱。
托·约·登宁说资本肯为了利润售卖自己脖子上的绞索，可这对华尔街来说根本就不值一提。他们不仅搞出了各种复杂的衍生品交易，为了赚钱，哪怕搞出全球性的金融危机也在所不惜。
2008年风暴前夕的投行老大们不仅歌照唱、舞照跳，反而对各路忧心忡忡的媒体嗤之以鼻——直到雷曼兄弟破产，傲慢的华尔街才终于意识到自己捅了个大娄子。
金融危机后，美国出台了各种政策，比如加强监管机构权利的多德－弗兰克法案，试图扭转金融机构对经济的绑架，但在各种因素的共同作用下，这样的努力收效甚微。
之后美联储放水上瘾，印钞速度之快令人咋舌。
千疮百孔的房地产之后，互联网又一次成了华尔街大佬们的摇钱树。
但在推特脸书亚马逊不断崛起、美股也不断创下新高的同时，硅谷和华尔街之外的美国却是另一番景象，尤其是在全球化的大背景下，“铁锈带”也慢慢扩散到了整个国家，制造业萎缩之快超人想象。
每一个搬走的工厂背后，都留下了一大堆破落的小镇和无数失业的美国蓝领，属于他们的美国梦就这么一点点化作了泡影。
更严重的问题是社会阶层的不断撕裂，穷人愈穷、富人愈富。
整个疫情期间，美国收入最高的阶层总资产净值直接飙升到了3.8万亿美元。这不仅与整体经济的下滑趋势形成了鲜明的对比。
（有媒体专门做了个美国新冠死亡人数同亿万富翁财富增加数额的对比图）
无限做大金融房地产，虽然一时繁荣，但是去泡沫化的过程也是异常痛苦的，副作用显著。
美国靠着手里的铸币权能把自己的风险分担给全世界，但我们现在是没有这个能力的，一旦危机出现，后果不可想象。
这就是最近五六年不断强化金融和房地产监管的原因。
从苏联到日本再到美国，寻找平衡可持续的增长方式一直是我们孜孜以求的，但这些模式问题都不少。
现在，越来越多的人把目光转向德国。
德国有什么特点呢？可圈可点的还是很多的。
比如在地产方面，德国不仅早早出台了各种保障住房出租市场平稳发展的法案，更是当今世界上少有的几个有效控制住了房贷增速、实现了金融和地产相对良性循环的国家。
咋做到的呢？原因很多，比如他们审慎的住房金融制度。
德国房贷严苛，银行放贷看的是MLV（抵押贷款价值）而非房子的市场价，再加上税收不低，居民不狂热、银行没动力，这房贷余额肯定涨不上去啊。
（西班牙和意大利人口太少，日本又自己吹破了地产泡沫）
反观盎格鲁撒克逊体系下的房贷市场，更注重房产的资产属性和市场价格。房价一涨，市场就疯；市场一疯，银行也跟着火上浇油，要是崩盘就都悬了。
更值得一提的是，德国始终维持着较小的金融规模和庞大的制造业部门，金融业比重长期低于5%，制造业比重则始终高于20%。
除此之外还有不少配套的制度保障，比如控制金融业收益率、降低企业金融化程度、以及提升微观主体活力和实体经济竞争力等等，最终实现了金融支持实体、而非金融吸血实体的目标。
随着时间不断推移、问题不断暴露，越来越多的人开始思考美国模式的弊端和德国模式的优点也有人断言——
“在基本发展道路上，我们已经抛弃了“美国道路”转向了“德国道路”，即通过发展制造业带动GDP的进一步增长。因此“重制造、轻服务”已经成为未来三至五年，甚至五至七年的基本政策。”
制造业规模突出、房地产市场健康，就业选择多、不内卷、自然就没那么多焦虑的出口，这个情景还是不错的，但想要真正实现这个目标，需要做的事情还是很多的。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/nFinRYhL96lqHTKmsoxuJA
从全民抖音到全民体育，我们离体育强国有多远？
中国军团披荆斩棘、一路势如破竹，不仅打败了「大胡子妹妹」新西兰选手哈得搏，也搞定了「持证嗑药」的美国选手拜尔斯；
最新的数据，我们斩获32枚金牌，把美国甩出了巨大差距，中国军团有望在日本创造历史，继北京奥运会后再一次金牌数量第一。
在振奋的同时，有很多不同的声音：
第一、国家拿了那么多金牌，花那么多钱，有什么用？我能多挣一分钱吗？
第二、中国是举国体制，金牌多并不代表是体育强国；
对于第一个问题，很简单。
为啥小朋友参加学校运动会拿了名次家长都欢天喜地的，比多拿了两个月工资还高兴？那个名次能换钱吗，能给家长涨工资吗？
这样的名次给小朋友带来的信心和成就感是能用钱换来的吗？
第二、许海峰成功拿下第一金、1990年北京承办亚运会、2008年北京承办奥运会，全国士气振奋，有多挣一分钱吗？意义在哪里？
多有漠视精神财富或只算短期账的民族都不存在了或正在走向衰落。
北美独立，英国根本没尽全力剿灭北美匪帮，因为北美殖民地管理成本高，不挣钱。
为什么英国在二战后快速衰败，因为英国所有的一切都是算账，一算账，印度不挣钱，说不要就不要了，一算账，澳大利亚不挣钱，说让独立就独立了，因为都看短期利益。
到现在英国还有什么？
今天英国不要面子吗？舰队到南太平洋，即老实又安静，绝对不敢越雷池半步，但在推特上所有的舰队账号疯狂的刷存在感，作死的吹牛，他为啥要这么干？
你以为美国不重视金牌，不紧张？
我第一天我们拿下首金，美国之音和纽约时报就开始各种造谣抹黑，从运动机器到运动员自由，各种诽谤全来了…..
或者说，美国自己不拿金牌不要紧，问题是美国更怕我们拿金牌。
今天的中国，的确不需要只靠金牌来增加信心，输了我们不气馁，更不会苛责运动员，但是参加了谁不希望赢呢？
民族自信和民族凝聚力太重要了？就是中国几千年在最低谷也能翻盘的最大财富。
但是，第二个问题是个事实，的确，我们的体育模式和欧美不一样，是举国体制，奥运会上的金牌多，并不代表我们是体育强国，也不代表我们全民身体素质好。
我们在奥运会上采用的是田忌赛马的模式，越是小众、冷门的项目我们优势越大。因为越是小众的项目，我们集中资源，匹配专业的训练计划、教练、营养师、全国找优秀的运动员，越容易「集中火力打歼灭战」。
而凡是商业化比较高、观赏性比较强、民众参与度高的项目，如足球、篮球这样的类别，都被欧美等体育大国严防死守，我们一直在此类上表现乏力。
当然，这里有一个前提，就是所有的文化强国，体育强国，第一步一定是军事强国、再到经济强国，国家保障了安全，人民生活水平提升了，才会有体育与文化的飞跃，否则肚子都吃不饱，怎么去玩体育玩文化？
这也是奥运金牌榜上为什么没有弱国的原因。
但是，现在我们聊一聊，为啥中国的很多大众型体育项目难以出成绩。
很多人说，中国有14亿人口，为啥足球踢得那么烂。
14亿人里面还不能出11个踢得好的？
可是账真的不是这么算的。
在这里14亿人口的规模真没用，因为中国注册的球员数量是71万人，而英国注册球员的数量是200万人；
「注：这里标准不同，所以数据差异很大，我查了几天的数据都不统一，但基本上是1-5倍的差距」
中国有55个职业球队，英国有160个职业球队，其中有40个球队有100年以上的历史；
1855年英国就成立了最早的职业球队，那个时候大清还在被列强揍得满地找牙。
所以这里不是用我们的14亿人口去拼英国的0.5亿人，而是71万对200万,55支对160支……
最重要的，仓禀实才能知礼节，体育产业同样需要在解决温饱后才可以发展，才有更多的人参与进来，才有足够多的真正的身强力壮的后备军。
当然，你会说巴西也穷，可巴西的足球就在世界第一军团。
因为巴西几乎没有跨越阶层的路线，巴西没有中国的高考，成为马拉多纳那样的球星是穷人家的孩子翻盘的唯一途径，而更惨的是巴西没有举国体制，穷人家的孩子要么是万分之一的几率成为球星，进入职业俱乐部或找到赞助商，要么就是失败后去做毒贩…..
同样的，如果我们没有高考而是足球，3年就可以干掉巴西….
额，恐怕两年就够了。
但这样做结果就是我们也完蛋了。
中国经济的全面发展也就是近40年的事，从解决温饱到体育强国，不是马上就能达到的。
到今天为止，不可否认的是，我们与体育强国还有一定的距离。
从1994年开始，中国足球开始走职业化，到现在依然没有杀出来，一个方面和球员自己不争气有关，但是在另外一个方面，足球想胜出，真的很难。
我们会认为国家投入了相当大的资源，但是，要知道，全球的足球产业规模达到了3.15万亿元，全球几千万足球人口，欧洲每年大量的青少年涌入足球产业，足球规模堪比全球前15大经济体，我们的这个投入在全球面前根本不算什么…..
我们想用25年的时间，走完欧美200年的职业化之路，这是有难度的。
而最大的差距，是我们没有欧美那样对体育的狂热，那样广泛的群众基础。
我们不是体育大国，我们是互联网娱乐大国。
可是，有难度归有难度，同时我认为，在未来的10年，是中国体育产业逆袭的最佳时机。
我想结合几个新闻来聊聊：
第一、电子娱乐产业被千夫所指；
第二、中小学校外辅导机构被严厉整顿；
第三、各大厂开始废除996；
第四、2021-2025全民健身计划发布；
首先，中国不是体育大国，中国体育市场占全国GDP约为1%，而美国这一数据是3%；
在体育市场的数据上，中国明显和经济发达国家有较大的鸿沟，但是，同时也说明我们有巨大的空间。
中国体育产业人员数量是443万人，美国是400万左右的人口，但根据人口比例，是0.31%和1.2%的就业比例，也就是说，如果达到欧美体育产业的成熟度，我们可以解决近1000万的就业岗位。
而另外一个悲催的事是：我们不是体育大国，但是是娱乐大国。
从2016年开始，中国就是互联网游戏的最大市场……
没人搞运动，都玩游戏去了……
但是根据最新的数据，从2019年开始，中国又不是游戏的最大市场了。
你别高兴得太早，不是大家不玩游戏了，是去刷短视频去了。
短视频异军突起，抢占了29.8%的市场，手机游戏仅仅占6%；
手机用户只玩18分钟游戏，但是看90分钟短视频…..
反正不玩游戏，就看短视频，但是就是对运动没兴趣……
如果这些网民众能争取10%的人，中国都向体育大国迈进了一大步。
其实不论是从国民精神状态还是未来发展，闭着眼睛都知道，搞体育要比搞游戏、短视频要有前途的多。
而且看短视频玩游戏干掉生育率，搞体育有广泛的交际机会，荷尔蒙爆棚，肯定对生育率也有帮助。
是美国人都爱运动，中国人都爱玩游戏吗，真的不是。
我先聊聊自己的经验。
我去年几乎是关家里写了一年，在年底的时候摸摸臃肿的肚子是觉得真不能这么下去了，我首先选择的项目是篮球，因为无论是原来在学校还是在公司的时候都热衷于篮球。
但是在找场馆的时候发现小区旁边根本就没有，找不到场馆。
费了好大劲找了个篮球馆，但是问题是，每天要跑30分钟才能到，更要命的就是，只要是下午5点以后，就完全没有地方了，里面塞满了人，天天都是爆满。
周末的时候是全天爆满…..根本就打不了…..来回一小时，排队两小时，上场30分钟！
去了四次就再不去了。
成本真的太高了！
最终我选的是健身，因为就在我家附近我找了个步行5分钟就到的24小时营业的健身房，这次坚持下来了，从3月份一直到现在，4个月的时间从来没有一天缺席，除了中间打两次疫苗。
上次很多人说健身房锻炼不好，但是健身房有一点好，就是风雨不受影响，有利于形成良好习惯。
这个健身房我原来也说了，10点前任何时候都是爆满。
所以说国人不爱运动，我觉得不是。
那为什么大家都刷短视频玩游戏，不搞运动？
因为短视频获得快乐的成本太低了，动下手指就可以了。
但运动的成本太高了。
短视频的用户习惯是10秒钟就让你爽一把，而且手机就在手中，随时随地就可以拿起来刷，简直方便得不要不要的。
对比起来，运动的成本真的太高了，这里不是钱的成本，是时间和效率的成本，而且过完很多公司都是996，年轻人累了一天回来，往床上一躺，都累的不行了，要去锻炼，要去打羽毛球或者打篮球，要换衣服，还要出门半天才能到，还不一定有位置….
算了，我还是刷抖音玩游戏吧。
运动场馆太少，全民健身计划就做不起来。
只是在小区里面搞几个器械，根本没用，都是老年人在养生用，当然，老年人的身体健康非常重要，但国家的未来毕竟要靠年轻人去承担。
年轻人都刷短视频玩游戏，谁还去锻炼身体？
很多人说你总说美国这不好那不好，就没比我们好的？
美国的体育产业比我们成熟，基础比我们稳固，喜欢体育和运动的人也比我们多太多，当然，足球人口也不是都踢足球的，现在每次世界杯一堆美国废宅在家里看足球节目喝啤酒吃炸鸡的是越来越多….
其实，从科学的普及率、从基础教育上，我们领先美国太多，现在美国疫情反扑，拜登一查，就发现美国一堆人几乎就是邪教组织了，全力反对打疫苗，而其中以肯尼迪的侄子、超级大网红布林格夫妇为首，在美国有几千万的信徒认为疫苗能让美国人变成智障。
而且从自律性来说，中国比美国强太多了。
但问题是，美国不仅是篮球场遍地都是，而且体育产业美国已经发展了一百多年，美国已经有雄厚的体育基础了，有了广泛的群众基础和赛事制度，形成了习惯，以2016年为例，美国电影票房的收入只有体育赛事收入的50%！
互联网娱乐在美国爆发，需要从已经成熟的美国体育人群中来抢占市场。
我们刚要发展体育产业，互联网娱乐就开始爆发了。
我们是在同样基础的前提下，互联网娱乐和体育产业争夺年轻人。
从人性的角度来说，体育产业是争夺不过互联网娱乐的。
比如健身已经是体育产业里付出必然一定有回报的项目了，只要你练，身材就必然变好，但总要3个月吧。
可游戏是你只要玩，3分钟就能爽一把。
短视频是你只要动动手指，10秒钟就能爽一把…….
我们的TIKTOK、王者、网文在国外一样市场巨大，美国人毫无抵御的能力，但是美国的体育已经有足够强大的基础了。
不仅是从儿童时代就开始培养爱好，而且从小学中学时代就已经有了成熟的赛制，从中学开始，体育赛事的机制就已经相当成熟，体育明星比学霸更有号召力……
短视频和游戏是从体育人群里面抢夺用户；
而我们的小朋友几乎从小在培训班学习，短视频和游戏是和学习抢夺用户；
一个是顺应人性的，一个是逆人性的。
孩子们为什么更喜欢玩游戏，不喜欢体育？
首先，别想让孩子每天都去学习，这是不可能的，孩子不可能没有兴趣爱好，但是我们可以让孩子去建立更健康的爱好。
那孩子为什么难以建立体育的爱好，或者深远一点说，为什么我们的体育氛围难以形成，这是我们成为体育大国的基础啊。
因为有50个课外辅导班，才有1个体育培训班；
因为家长和学校不重视体育；
因为学校没有相关的赛事制度，顶多一学期一次运动会，而并非常态，特殊时期才有一次，而社会上这样的机构和活动更少。
我从儿子4岁开始，对体育的重视胜于文化，因为我觉得孩子的自信与乐观比分数要重要，健全的人格比数学要重要。
4岁的时候给他报的击剑，但是上课的地方太远了，加上后面事业不顺利，慢慢的就荒废了，等去年稍微状态稍微好一点，先给他报了篮球。
但是真的太费劲了，每天送孩子去训练加带回来，需要的时间和精力太多了，我是咬牙每周送3次过去。
我家旁边没有这样的儿童训练场馆，都是补习一条街，语数外漫天飞舞…..
还是那句话，运动成本太高了。
玩抖音的成本是手指动两下，玩体育的成本要跑断腿…..
但从最近开始，国家开始严厉打击应试教育校外培训，而同时，大家对游戏的口诛笔伐也到了一定的高度。
因为，没有了辅导班，家长如果没时间带孩子，孩子就会有更多的时间沉迷游戏与手机…….
尤其是在暑假！
但是，我并不认为废掉游戏，是解决问题的最好方法，且不说游戏能不能被废掉，我们废掉了游戏，还有短视频，废掉了短视频，还有网络小说，废掉网络小说，总会有别的稀奇古怪的东西出来。
最直接最有效的方法是建立青少年正确健康的爱好。
其实，我在想，互联网公司、培训公司为什么没有意识到一个好机会呢？
想找语数外培训的幌子，就不要考虑了，我认为这次国家是下定决心要持续打压校外培训机构的。
否则看看现在的人口…..
第一、中国的体育产业有巨大的发展空间；
在未来，中国如果要在GDP上完全超过美国，在这个工业动辄「过剩」的时代，仅仅依靠工业难度太大了，文化娱乐体育产业必须要发展，我们说要干掉吴亦凡这样的祸祸，并不是说要干掉整个娱乐产业，而是用更健康更正面的形象来走上荧屏。
而青少年，是不可能除了学习而没有爱好的。
对应的，我们在体育产业上与美国有近几倍的差距，可以创造几千亿的GDP，这是我们必须要走的路。
第二、对比应试教育培训的没落，儿童体育培训是绝对蓝海市场；
第三、国家正在给予了广泛的政策支持；
如果，我们有足够多的场地，如果能学校和机构能一起建立成熟的联盟式的赛事机制，让青少年在体育上发力，无论是国家还是家长，有谁会反对？
原来数学有学而思，英语有新东方，但是为什么体育培训就不能建立一个全国真正的头部机构，并带动青少年赛事的发展呢？
这样的企业，国家支持，家长高兴，学生也建立了竞争意识，越来越自信；
也就在最近，国务院印发「全民健身计划（2021－2025 年）」，将带动体育产业规模达5万亿，我认为未来10年是发展体育产业的最佳时机。
机会点很多，现在多数大厂都取消了996、大小周，在未来将成为趋势，年轻人将有更多的时间；
而校外辅导培训机构同步取消了，青少年也有了更多时间，家长愿意有体育机构让孩子建立健康的爱好。
而我们首先要做的第一步，是全力做体育场所的基建，建立足够多的体育场所和体育设施，这从根本上奠定体育大国的底层基础。
这是一切的基础，让大众的体育项目更加便捷，成本更低。
否则，5个队抢半个篮球场，过上一个月，大家都不想玩了，都去刷短视频玩游戏去了。
而这样的基础建设，将带来一波经济发展的大红利！
其次，被打击的培训机构要转型，刚好可以走上提升青少年身体素质的正轨，向青少年体育和赛事上发展，这是最好的机会。
再次，无论学校还是社会，真正开始对体育项目重视起来，可以从小学开始多组织赛事，发展小朋友的兴趣爱好，甚至以市、区为单位和机构一起组织长期、持续的联赛，形成良好的体育氛围，多设置名次，多设置奖项，将精英体育转变为全民体育爱好；
最后，将各种项目的体育课程和体育老师、教练标准化，并提升他们的待遇，现在的状态是体育老师不被重视，各种教练没有标准…..
今年上半年，中国期中考试的成绩已经出来了，GDP是53万亿，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%…..
其它国家的GDP报表还没出来，但已目前的现状来看，同时面对抗击疫情和美国的各种打压，中国可能再次成为全球唯一GDP增长的主要经济体；
我们体育产业的基础薄弱，重要原因是因为在过往的100-200年，欧美在发展体育产业的时候，我们还在打仗，还在摆脱贫穷，而现在，到了我们高速发展体育产业的最好时机。
体育产业如果全速发展，在整个经济配套、消费市场上带来的优势数不胜数，同时，将会让少年强而国强真正成为现实，将青少年们从游戏和短视频中赶出来，让他们在竞技场上建立强健的体魄和信心。
让大家更加方便成本更低的去形成全民运动氛围，才是建立体育强国的基础，否则，一个全民热衷关家里玩游戏和刷抖音的群体，怎么可能成为体育强国？
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/Qjuq1f_2Mgg1lLzvtyHU9w
终结石油霸权！一场能源革命已在中国爆发，世界格局或将“大洗牌”
◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 朝阳、黄汉城
人类的元素周期表战争，已经进入了新的周期。
中国在这场横跨全球的战役中能做到什么程度，将直接决定未来30年的发展格局。
上周四，宁德时代发布新一代的钠离子电池技术。漆黑的会场，巨幅精美的PPT， 不知道的人还以为又是哪一家“性感”的消费科技公司。
会场上没有精神领袖乔布斯，没有马斯克跳热舞、贾老板为梦想窒息的一幕幕，但全球的目光还是被紧紧牵引。
所有人，都盯着新品发布会上的一举一动。
为什么？
因为放到全人类的能源发展的历史长河里里，这一天都会占有一席之地。
过去，人类的文明史是能源史，本质上是元素的开发史：
在漫长的农业时代，铜、铁元素的冶炼技术，曾主导了不同文明的兴衰。
过去一个世纪的工业文明时代，则是碳和硅大放异彩。
碳随着工业革命和化石能源而兴起，占据了人类经济活动的前端，供应最基础的能源；
硅随着信息革命、电子技术而壮大，处于人类经济活动的后端，通过各类终端产品深刻影响整台社会大机器的方方面面。
可以说，对碳和硅这两种元素的认知时间与利用程度，决定了过去一百年国与国之间的实力格局。
不可否认的是，中国在这一百年中是追赶者，在两方面都有软肋。
中国石油对外依存度
碳氢化合物就不用说了，西方最早大规模地运用煤炭和石油，率先完成了工业革命。中国不仅迟到了，还是现在全球最大的石油进口国和煤炭消费国。几代人的聪明才智和心血都耗在了保卫能源安全上。
硅元素更是如此。
数字时代到来之前，唯有小小的U盘，是二十年来极少属于中国人的原创性发明专利成果。几乎所有底层技术都是欧美日的发明。
虽然二氧化硅是这个世界上最廉价的原料。一粒大米的成本，可以买好几百个晶体管。
但经过科技的加工，却是今天这个星球上最硬的通货。
像华为明明是5G规则的引领者，其发布的P50手机，因为芯片仍然受限，暂时只能主要供货4G版本，被硬生生压制在4G时代。
尽管我们非常努力，上海微电子的28纳米工艺的沉浸式光刻机，马上就能交付了。中芯国际的14纳米芯片良品率已经达到95%……但未来还有远路要走。
两轮元素战争中，中国一直处于比较被动的局面。
现在进入新能源革命、碳中和进程的时代，中国这样的制造大国终于有了突破困局的新赛道。
就像这次宁德时代推出的新一代钠离子电池，让中国少有的站在了全球领先的位置，把元素周期表引到了另一个新的战场。
全球的争夺点都将随之发生改变。
在钠离子电池之前，人类为了开发新能源，寻找过各类载体，氢、核能等。后来锁定了最轻的金属元素——锂，由锂离子电池作为全球新能源事业的核心。
与碳、硅一样，锂元素最初的开发也是由西方主导的。
在二战时期，锂被添加在战斗机的润滑油里；在冷战时期，锂作为核武器制造要用到的材料被美苏大量生产。
冷战结束后，锂才由军转民，进入寻常百姓家。1991年，日本索尼公司接棒欧洲人，率先将锂电池技术商业化，并应用到其录像机等电子产品上。
随着锂在工业上的重要性越发显著，有越来越多的人将它称为“白石油”。
2019年的诺贝尔化学奖，颁给了美国科学家约翰·古德纳夫、斯坦利·惠廷厄姆，以及日本科学家吉野彰，认可他们在上世纪70、80年代共同完成了锂离子电池的研发。
诺贝尔奖评选委员会称，正是锂离子电池在手机、电脑、汽车、储能等领域的使用，证明了无化石燃料社会的可能性。
也就是说，锂有可能会是碳时代的终结者。
很多人担心，围绕稀有金属的新元素战争，会不会演变成一次新的“石油战争”？
不会的。
锂取代碳，是清洁能源对化石能源的取代，也是一种更高级的能源利用方式，是对粗放能源利用方式的取代。
因此，锂仍然是今后的时代主题，不可替代。不过，由钠所开辟出的新战场，仍然具有极其重大的意义。未来钠锂技术很可能会共存互补，共同支撑起庞大的电池市场：
锂电池通常会添加钴、镍、锰、铁等其他元素改善性能，比如说三元锂电池，只有加入钴后才能发挥电池的最大效用。
但是作为动力电池中最贵的材料，钴资源极度稀缺，全球已探明的钴资源储量只有约700万吨。
其主要产出国是刚果（金），一国占到约70%的产量。而非洲国家最大的特点，就是政治容易不稳定。
1978年，苏联支持的安哥拉反抗者夺取了刚果（金）的钴储量重地加丹加省，接下来的战争迟滞了全球的钴工业。
全球的武器制造商和航空业经营者坐立不安，因为钴合金对于喷气式飞机引擎和其他军用器械来说必不可少，但是他们又找不到替代品。
全球制造商为了原料手忙脚乱，陷入了一片慌乱。
这也是为什么，直到今天马斯克就算抢到了钴订单，还是会一手推动特斯拉的“含钴量”下降。就是不想被卡脖子。现在，一辆Model3所需要的钴已经从11kg降到了4.5kg。
而相比起钴等稀有金属，地球上的钠原料实在太丰富了，像我们随处可见的盐，其实就是氯化钠。
所以，宁德时代推出的新一代钠离子电池，其实就是一条全新的技术路线，可以为不同的客户提供多功能、多元化的选择，进而维护产业链的安全。
在新能源革命的大树上，需要多元化赛道的根系，不可能只依赖单一路径，而大树的树干，永远是科技的创新。
7月30日的政治局会议，首次明确指出了“支持新能源汽车加快发展”。毫无疑问，如今全球的技术焦点就是新能源汽车。
据乘联会数据，2021年上半年，新能源汽车零售量突破100万辆，同比增长了218.9%。
2020年，中国新能源汽车在销量占比达到了5.8%，这被业内视作走向质变、拐点信号，也是这5-10年新能源技术集中爆发的结果。
不管是国民神车五菱宏光，马斯克和他的特斯拉，蔚来、小鹏、理想，对电池的需求只会越来越大。
2021年1-5月，动力电池的装车量达到88.4GWh（百万千瓦时），同比上升了223.9%。行业前10的龙头中，中国占到5家，韩国3家，日本2家。
这是一个令无数人垂涎三尺的市场，而单一技术路径是不可能支撑起这么庞大的市场规模的，它一定会要求多元化发展，需要不同层次的产品来一起托住。
宁德时代推出的钠离子电池能量密度为160Wh/kg，正在研发的下一代钠电池能量密度为200Wh/kg，而现在的三元锂电池能量密度在200-300Wh/kg，顶尖公司在往350-400这个能级探索。
钠离子稍显落后。
但是这个水平，已经超越了铅酸电池，并且与磷酸铁锂电池180Wh/kg的水准相差无几。因此，钠离子电池的应用前景仍然非常广阔。
像国内最热销的电动车五菱宏光Mini EV，用到的电池能量密度只有110Wh/kg左右，钠离子电池完全能够满足。
换句话说，未来它将全面渗透入低速新能源车、微型电动车、电瓶车领域。
而从这一刻开始，作为锂离子制造研发公司的宁德时代也就不存在了，它变成了一个能提供不同解决方案的新能源创新科技公司。
纵观人类每一次的能源革命，最重要的两个环节，就是能源转化与存储。
相比锂元素，钠元素在储能方面有一个非常大的优势——价格便宜。
地壳中含量最丰富的元素，钠可以排到前八位。由于储量丰富，其价格远低于稀有金属，能够满足人类不断膨胀的需求。
这一点，至关重要。
大家想想看，如果电子信息产业的原材料不是最最便宜的沙子，会怎么样？
兴许，现在集成电路还只能投入到卫星、航空母舰等军事领域，以及只有富人阶层才玩得起，普通家庭很少机会消遣。
那么，晶体管就不会像今天这样改变全世界，成为继“车轮之后最重要的发明”了。
宁德时代的钠离子电池在量产之后，理论上价格会更具优势，加之能够实现15分钟快充80%，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，未来在很多方面都能大展身手。
比方说，当今最令人头疼的储能领域。
当前，我们建设的储能站运用的都是锂电池，但截至2020年底累计装机规模只有区区的290万KW。
290万KW是什么概念？
广州一年的用电量996.72亿KW。全国的锂电池储能站全部放电，只够广州用十天半，更不用说供应给其他大城市了。
而在光能、风能丰富的偏远地区，比如青海，全年日照时间在2500-3650小时，理论上每年可转化的太阳能发电超30万亿千瓦。但这类“日光城”因为储能、输送、并网等配套的不便，每年都会造成大量电能空耗和资源未开发，十分可惜。
所以，一种性价比更高的储能方式有多重要你知道了吧？
只有把价格降下来，电池储能站才能遍地开花。
广东这样的经济大省，一年用电接近7000亿千瓦时，且存在明显的用电波峰。如果储能可以跟上，就能在关键节点进行充放电调解，维持经济正常运转。
当然，这还只是小试牛刀。
第一，风、水、光伏发电后，会并入国家级电网输送。但过去由于调度的问题，并网不畅，各地弃光限电，阻碍了新能源发电事业。甘肃、新疆、宁夏等地的新能源电站，每天都在拼命发电，但当地根本消耗不掉，急需便宜的储能方式。
第二，现在的大城市动不动就一两千万人口的规模。能源多靠外地供给，一旦某个链条中断就会陷入混乱。像2008年的南方雪灾，2021年的郑州洪水，都反映了独立储能、安全储能的重要性。
第三，在寒冷地区，尤其是边疆地带，有许多涉及国防安全的重地，能源保障至关重要，稳定的储能模式成为支撑长城铁哨的一种刚需。
钠离子电池储能站能够满足上述要求。一旦大规模投入使用，无疑会改变很多地方的生态，甚至影响地缘政治。
强大的应用前景，可能会诱导更多的国内外巨头下场，去进一步开发和挖掘钠元素的应用。
因此，宁德时代实际上已推倒了第一张多米诺骨牌，把元素周期表战争引到了另一个新的战场。
之前有人曾议论，电池的化学体系已经很难创新了，只能在物理结构上做些改进。但实际上， “电化学的世界就像能量魔方未知远远大于已知”。
人类历史上，有很多最聪明的大脑都因为“不敢做梦”而做出过于谨慎的判断。
像计算机之父冯诺依曼就曾预测，全世界只要有4台计算机就足够全世界使用。结果，在电子管时代切换成晶体管时代后，全世界每个角落都在发出0和1.
同样的道理，我们也不能过早地断言电池技术的极限。
它对人类社会的颠覆性作用，可能远比我们想象中还要高。就如前文所述，锂、钠元素的终极使命，是对作为能源的碳元素的替代。
过去，煤炭、石油都是远古植物/生物死亡后埋藏在地下，经过千百万年的反应形成，这些化石能源都是不可再生的。我们想要获取，基本上只能通过开采的手段（煤制油只是一种补充，而且也要先采煤）。
如今，随着锂/钠离子电池的大规模商业运用，一幅崭新的画卷展现在中国面前：能源制造开始慢慢取代能源开采。
通过在戈壁滩上铺设太阳能牧场，在近海岸建设潮汐电站，在丘陵山坡铺排大片风机，能源已不再像以前那样靠天吃饭了，而是可以如同流水一般被生产和转化出来。
去年7月，新能源成为国家电网第二大电源，预计到2030年煤炭在能源消费比例会降到44%。这些能源注入电池而不是内燃机，驱动着汽车行驶，工厂运转，电视直播，手机通信……
与石油烧完就没了不同，锂/钠在电池里面仅起到充放电作用，本身不会消失可以重复使用，成为能量转化、储存的关键中介物质。正是锂/钠电池技术的商业化，才让能源制造时代的来临成为可能。
这种切换对于中国而言绝对是福音。
因为在能源开采时代，中国900多万平方公里疆域上，有啥就只能开采啥，其余的依靠进口，相当被动。但是在能源制造方面，我们作为全球产业链最全的制造业大国，就极具优势。
以光伏为例。从上游的硅片、银浆、PET基膜，到中下游的电池片、光伏玻璃、背板，产业链上每一个环节都有无数中国玩家涌入。
上下游的紧密配套，以及规模集群效益，让中国牢牢占据全球光伏产业链龙头地位。早在2019 年，中国硅料、硅片、电池片、组件就分别占全球产量 67%、98%、83%和 77%。生产成本的下滑，让光伏发电经济性愈发凸显。
在今天这个新能源革命即将爆发的时代，对中国这样的制造大国来说，突破资源困局的契机已经走到面前。
纵观全球，绝大部分资源型国家都深陷“资源诅咒”。就是因为他们开发元素的技术还停留在“上古时期”。
可见，真正决定一国命运兴衰的，并不是资源矿产的多寡，而是利用元素的效率。
利用资源的能力，比资源本身更重要。
我们绝不能形成路径依赖，否则就很容易在单一赛道上被锁死。多元化赛道的布局比什么都有价值。
人类的未来是军事之争，是财力之战，是科技竞赛，但归根结底是元素周期表的战争。
谁先找到那个支点，谁就能用科技撬动地球。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/qatgqxQd4ijuZawsHERLzg