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月度归档： 2022年4月
关于上海疫情防控，王立铭教授对张作风教授四点意见的评论
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卷，是因为世界已跌入一个“巨大的陷阱”
昨天，我们停更了
打开手机，信息流扑面而来。看似庞杂的信息流，无非就三个声音：喷某东部直辖市；哀民生之多艰；看全国放松限购。
你们没看腻，我也讲腻了。
没劲，贼没劲。
于是，就想停更一天。或许哪天彻底腻了，就彻底停更了。
原本今天想继续停更，但看到一些东西，恰好没有风险，就写个随笔瞎聊聊。
我想告诉大家一个事实，并提醒诸位做好准备：
三年前，全球经济已跌入一个“高成本陷阱”。
三年后，我们在陷阱中越滑越深。
上周，半导体和苹果链大跌。
大跌的原因，其实很扯淡——
鹰酱投资500亿美元加强半导体垄断，邀请中国台湾和日韩组建芯片四方联盟，对中国半导体形成“围剿”；
苹果计划大幅削减iphone产能，且产业链也有潜在转移风险。
这已经是数不清第多少次的鹰兔贸易摩擦。
鹰兔贸易摩擦之上，是全球范围上的“逆全球化”风潮。
半个世纪的全球化进程，构建了一个超级复杂、极其精致、运转高效的“国际分工体系”。
——各个国家都参与其中，且往往只参与其中“自己最擅长也最具优势”的一个环节。
三年前，鹰兔摩擦开始了。
自鹰兔贸易摩擦开始，叠加上新冠疫情爆发，构建在全球化基础上的“国际分工体系”变得极其脆弱。
大家都在反思一个问题：
假如某天我也面临类似“鹰兔摩擦”的相互制裁，我该怎么办？
就比如，鹰酱大规模疫情爆发后，惊涛骇浪一般的民意涌向白宫：
为什么强大的鹰酱无法生产足够的N95和呼吸机？为什么大量药品还要从三哥那进口？为什么抗生素要依赖兔子？这些人命关天的物资，为什么不在本土生产？
所有人都在反思：我们是否应该更加注重安全，而非单纯的效率。
大家不再像以前那样互相信任，积极参与到国际分工体系中的一环，放心的把剩下的交给对方，以求生产效率的最大化
——反而在互相提防，提防自己万一哪天被制裁了。
大家一边反思，一边提防，一边构建自己的“内部大循环”。
对，全球其他国家也在玩“内循环”。
——也在对关键技术和核心技术制定“备胎计划”。
“备胎计划”好不好？
当然好，避免关键时刻被卡了脖子。
但是，但是，但是！
当全球各国都在玩“备胎计划”的时候，就不可避免的造成一种结果：资源配置效率的下降和生产成本的上升。
来来来，举个例子。
一个村里，有三大家族。老张家最擅长种小麦，老李家最擅长磨面粉，老王家最擅长烤面包。
这个村落，效率最大化的运转方式是——
各自干自己最擅长的部分，各有分工，各司其职，相互交易。
但因为某种原因，老张家和老李家干架了。老张家的小麦，随时可能不卖给老李家，还影响了并未参与其中的老王家。
恐慌的三大家族，为了不让自己饿肚子，都干起了自己原本不擅长的行当。同样的一亩地，老李能打1000斤粮食，老王只能打800斤。
但老王生怕老李不给供货，哪怕只能打800斤，也要自己种。
——矛盾摩擦出现，分工强行打断、效率变得更低，成本变得更高。
综上所述，
逆全球化出现并开始蔓延，导致国际分工体系被打断，最终将带着世界不可避免的跌入了“高成本陷阱”。
2021年11月，26届联合国气候变化大会。
190个缔约国，最终敲定《巴黎协定》的具体落实细则。
欧盟、日本和韩国，要在2050年实现二氧化碳等温室气体净零排放；
德国，要在2045年提前实现二氧化碳等温室气体净零排放；
中国，要在2060年实现二氧化碳等温室气体净零排放。
与此同时，各个国家还提出了绿色转型目标。
比如咱们自己的目标是：
到2030年，中国单位GDP的二氧化碳排放量，比2005年下降65%以上。
全球绿色转型、实现碳中和和碳达峰，好不好？
当然好！
节能减排、绿色发展，给子孙后代留下生存空间。
但是，但是，但是！
我要提醒大家的是——
碳减排、碳中和和碳达峰，都是要付出成本的！
很多人都以为节能减排是省成本，但实际上——
绿色转型是先支付成本，倒逼技术创新，最后才是技术创新、绿色转型之后的收益分配。
举个例子吧。
目前全球能源结构以煤炭和石油等化石能源为基础，而化石能源是碳排放量最大能源。
想要减少碳排放量，就要改变能源结构。
——多用核能、多用风电光伏；
——即便选择化石能源，也要多用化石能源中碳排放相对较小的天然气。
改变能源结构，要不要花钱？拆火电厂，搞风电光伏，要不要花钱？
要花钱，就要增加成本。
即便后期能节省成本，但是——
改变能源方式的前期，一定会带来生产成本的增加。
除此之外，还有全球各国企业都要为减排去采用新技术，全球建筑交通等终端行业也需要实现高度电力化……以上绿色转型，都要先支付成本。
需要支付多少成本？
预计德国要实现“碳中和”的目标，至少要花费5万亿欧元；
预计中国要实现“碳中和”的目标，至少要花费136万亿人民币；
预计欧盟要实现“碳中和”的目标，至少每年要花费1万亿欧元。
以上成本，都将转嫁到全球企业的生产成本上。
起码近10年，全球向碳中和目标冲刺的前10年——
全球企业的生产成本，都将快速攀升。
综上所述，
绿色转型、碳达峰和碳中和的早期冲刺，也将在短期内间接拖着全球经济在“高成本陷阱”中下坠。
2022年2月24日，俄乌冲突正式爆发。
这场战争，宣告了一个事实：
二战后建立起来的稳定国际制度，正在面临瓦解。
与稳定国际制度一起瓦解的是什么？
安全感！
二战后全球长期保持的基本安全感，被这场战争彻底击碎。
安全感被击碎后，会发生什么？
扩充军备，增加国防开支！
安全环境下，大家其乐融融，搞什么军备竞赛，都不如闷头搞钱。
突然某天，看到外面在干仗，虽然还没干到我家门前，但还是心里有点慌。
——要不要准备一把枪。
突然某天，看到邻居被干了，我心里就更慌了。
——现在就要买把枪。
我虽然不爱干仗，但怕别人来干我，先把自己武装起来。
俄乌战争爆发的第四天，德国宣布大幅增加防务开支，设立1000亿欧元的防务基金，并决定把德国GDP的2%，用于军费开支。
——要把德国国防军的实力，提升到“欧洲一流”水平。
俄乌冲突中，对错与立场已经不再重要。
真正重要的是什么？
是签署于冷战时期、保证国际安全的国际裁军和军控协议，不再像过去那么有效。
——国际组织、国际制度和国际条约，不再能成为小国的靠山。
——要么可能被撕毁，要么可能名存实亡，要么可能行将失效。
坦克开过去，协议都是屁。
这种情况下，能保护玫瑰的是什么？
只有枪炮！
国际制度分崩离析带来的不安全感，各国只能通过增加军费、增加防务开支来缓解。
当全球都在增加防务成本，会发生什么？
全人类的生存成本增加，全人类的生产效率减弱。
——大量的人力和物力，将被用于战争、准备战争和政治冲突，而没有被用于生产性的活动。
综上所述，
地缘政治冲突和国际制度瓦解所带来的不安全感，将倒逼全球经济在“高成本陷阱”中加速下坠。
昨天，国家医保局公布了一个数据。
——截至目前，中国新冠疫苗已花费1200余亿元，由医保基金和财政共同分担。
以上还只是一个国家，在疫苗这一项抗疫措施上的支出费用。
过去三年，全人类在所有抗疫措施上所支出的费用有多少？
我只能说，难以估量。
长达近三年的新冠疫情，让全人类在健康和防护上产生了难以估量的成本增长。
上月底，国际金融协会公布了一个数据。
2021年，全球债务总额首次突破300万亿美元，达到历史新高。
300万亿美元的债务，意味着什么？
全球负债已达到生产总值的3倍。
对，你没看错，的确是3倍。
3倍的债务，又给全球经济增长加上了一个沉重的成本负担。
好……
讲到这里，我们已经提到过多少次的“成本增加”？
-
绿色转型，碳达峰和碳中和，短期内将增加企业生产成本；
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地缘政治冲突、国际制度瓦解，将增加防务成本和生存成本；
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逆全球化，国际分工体系逐步解体，将长期增加全球效率成本；
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长达近三年的新冠疫情，短期内仍将增加全人类的健康防护成本；
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还有超出全球生产总值2倍以上的债务成本；
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以及全球老龄化所增加的用工成本……
一个高效率和高增长的世界应该是什么样子？
较低的生产成本、较高的生产效率、安全的生存环境、健康的成长环境、相对较低的债务成本和越低越好的用工成本……
而当下的世界又是什么样子？
一切皆是反向！
世界正无可避免的掉入“高摩擦成本、高人力成本、高效率成本、高债务成本、高生存成本、高生产成本和高健康成本”的陷阱！
普通人应该如何在“高成本陷阱”里生存下去？
第一、高成本，带来的是生产的低收益。
自2019年，全球资本都在一个劲的从生产领域里流出，嗷嗷叫的往金融领域和资产领域里涌。
脱实向虚不仅仅出现在中国，而是全球资本用脚投票的集体决策。
为什么会出现这种情况？
不赚钱呗。
制造业企业，最容易遭受以上成本上涨带来的冲击。
越来越高的成本，将吞噬掉制造业原本就不多的收益率。
第二，警惕一切无法短时间产生收益的扩张。
低成本时代，扩张意味着——
“规模优先”、“数量能够压死质量”、“花小钱反而能办大事”。
一旦跌入高成本陷阱，扩张意味着什么？
钱烧了，规模也没拉起来，甚至收益还在往下走。
利润大于规模，是高成本陷阱里的生存第一原则。
第三，削减无法产生正向收益、正向现金流和正向利润的生意、投资和资产。
前两天，应该都看到了众多互联网公司的“人员优化”。
我劝大家在吃瓜之余，也可以试着打探一下
——大厂这波裁员潮，裁的都是什么部门？
大量都是无法产生正向收益的“纯成本支出性部门”。而其他能产生正向收益的部门，大都没受到任何影响。
我也找了身边很多大厂的朋友，大致得出一个关于这波裁员潮的典型特征：
无论多有前景，只要没有正向收益，尽量裁！
不管多没未来，只要还能产生收益，暂时留！
狡诈如老狗的大厂们，已经给出了我们“当全球跌入高成本陷阱”后的生存法则。
其实，就是以下三点：
低成本生存、利润大于规模和资产大于生产。
话只能讲到这里，大家各自品味吧。
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被疫情揭开的上海折叠
今天看了一天和上海相关的热搜，给我看Emo了都，有几条让我停下来想了想，就和大家聊聊8。
有个人在聊天记录中晒出，上海封城期间，恒隆广场的LV销售，给他准备了精致的点心。
还有手写的卡片，寄托美好的祝福。
宝格丽的销售看LV送了点心，也不甘其后，给他送来了大肉，淮扬菜。
LV和宝格丽的销售献了殷勤，卡地亚怎么能落下呢？直接给他准备了甬府的豪华5人套餐。
我还不认识甬府，打开大众点评，才知道这是一家黑珍珠三星餐厅。
建行的客户经理，则给他送来了醉辉煌的套餐。我寻思这家人一天得有三个胃，不然根本吃不过来。
从聊天记录中能感觉到，他对这样的服务似乎多少有点麻木，害，也是，毕竟他也不需要为了几根🥬叶子发愁。
我不由得，想起来昨天看到的另外一条新闻：一对母女因为掉了一根葱，驱车2公里追赶捡走葱的阿姨，因为“葱挺贵的”。
我在想，嫌建行送的菜肴一般的网友，可能不会理解这种“葱挺贵的”的感觉，他可能连一根葱多少钱都不知道。
其实，我不认为吃大鱼大肉的人该被指责，我自己也想天天吃好吃的，顿顿不重样，谁不想呢？不过这次在疫情的大背景下，小区绿化带都快不保了——这时，满嘴油光的样子多少有点耀眼了。
我想起泰坦尼克上，顶层甲板香槟崩崩崩歌舞升平，锅炉房铲煤的嚓嚓嚓汗如雨下。互不打扰，在锅炉房铲煤，也有口饭吃，有乐子可寻。
直到🚢被冰山撕出一条口子，大家蜂拥逃向救生艇时才发现，顶层甲板的人，早就在那里了。
最后给大家分享我小时候学过的一篇课文，屠格涅夫的《白菜汤》。
一个农家的寡妇死掉了她的独子，这个二十岁的青年是全村庄里最好的工人。
农妇的不幸被地主太太知道了。太太便在那儿子下葬的那一天去探问他的母亲。
那母亲在家里。
她站在小屋的中央，在一张桌子前面，伸着右手，不慌不忙地从一只漆黑的锅底舀起稀薄的白菜汤来，一调羹一调羹地吞下肚里去，她的左手无力地垂在腰间。
她的脸颊很消瘦，颜色也阴暗，眼睛红肿着……然而她的身子却挺得笔直，像在教堂里。
“呵，天呀！”太太想道，“她在这种时候还吃得下东西！她们这种人真是心肠硬，全都是一样！”这时候太太记起来了，几年前她死掉了九岁的小女儿，她很悲痛，不肯住到彼得堡郊外的别墅去，她宁愿在城里度过整个夏天。然而这个女人却还继续在喝她的白菜汤。
太太到底忍不住了。“达地安娜，”她说，“啊呀，你真叫我吃惊！难道你真的不喜欢你儿子吗？怎么还有这样好的胃口？怎么还能够喝这白菜汤？”
“我的瓦西亚死了，”妇人安静地说，悲哀的眼泪又沿着她憔悴的脸颊流下来，“自然我的日子也完了，我活活地给人把心挖了去。然而汤是不该糟蹋的，里面放有盐呢。”
太太耸了耸肩，走开了。在她看来，盐是不值钱的东西。
转自：https://mp.weixin.qq.com/s/v6gQf897VkGUp6zWsL6hFA
如何最短时间打赢「魔都保卫战」？或许还要借鉴武汉经验
魔都全域静止，舆论却喧嚣如沸。无数同行通宵达旦，无数家庭焦虑难安。
基本情况大家都在刷，这里还是简单说几个预判吧。
一家之言，仅供参考。
一、魔都还守得住吗？
当然能守住。
就算错失先机，邪恶的奥密克戎“星星之火”已成燎原之势。
在上周二的推文中，我们曾经断言浦东没有可能在4天后全部放开。顶多，把一批零感染的小区给“解放”出来，其余重点区域继续封控，总体上从当下的“半城封控状态”回到之前的“网格化封控状态”。
没想到，结果更加糟糕——
而且，今天晚些时候听说，浦西第一轮全筛的结果也不乐观。这会儿，浦西很多小区正在加急通知原定明天（3日）的核酸检测暂停进行，原因据说是异常管的单采复核工作尚未完成。
那么，接下来的仗该怎么打？
某传染学科的同行在讨论中不无苦涩的戏谑：奥密克戎变异株确实传播力惊人，但鉴于目前病毒还不能通过WIFI进行无线传输，只要控制人与人见面，自然就能切断传播链；一句话，没有什么是封城加全员核酸不能解决的。
不是说了么，no communication，就没有传染病。
封七天还不行？那就封半个月。
有人悲叹：经此一役，接下来，更加要封得早，封得广，封得坚决；测得多，测得密，测得长久。只要不惜一切代价，就能最终取得清零的胜利。
二、接下来无症状感染者真的可以居家隔离吗？
虽然从感情上我们也期待，但从各方面分析下来，我们认为短期内不会被允许。
不要忘了，当年武汉保卫战最重要的一条，就是应收尽收；然后，今天大领导还强调要“应隔尽隔”。
哪些病例需要隔？国家是有明确“指南”的——
3月15日，国家卫健委正式印发了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）；但是，与之相配套的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》至今仍未公布。所以，今时今日我们执行的仍然是去年5月11日印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》。
这一版方案中明确：无症状感染者应当在定点医疗机构进行集中隔离医学观察 14 天，原则上连续 2 次标本核酸检测呈阴性者（采样时间至少间隔 24 小时）方可解除集中隔离医学观察。
ps，如果要问《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》什么时候能出来，个人以为，恐怕至少要等到魔都保卫战打完吧。
为什么必须继续坚持集中隔离？因为居家隔离必然存在较大的社会面病毒传播隐患。
显而易见，居家隔离最关键的是个人的依从性问题。正如陈尔真昨天接受《人民日报》大江东工作室采访时所说，既然是居家隔离，就要按照规范，严格管控好自己，不出门了，该做好个人防护措施的要做到位，否则就没办法达到阻断传播的效果。
直面现实，有多大比例的人群能够做得到？
所以有一种声音认为，一旦从制度层面上允许无症状感染者居家隔离，那就基本等同于在一定程度上放弃了动态清零。
想想，短期内可能吗？
洗洗睡吧。
三、这么大的底数，怎么样才能实现应收尽收？
截至今天，上海累计报告感染数已经突破4万关口。这个数字离2020年武汉疫情的总确诊人数，还有1万人左右的余量。
问题在于，国家卫健委昨天明确指出上海目前尚处于“快速上升阶段”。
我们在上周二的推文中也说过，上海疫情目前还处于早期阶段，介于快速扩散期和爆发流行期之间。控制不好的话，接下来每天的新增数量会呈现更大规模的爆发，然后才能转入平台期。
那么，最终的感染规模预计会是一个什么水平？很难讲，也不敢讲。
回到前面的问题，已经到了这样的一个规模，又不能居家，怎么才能实现应收尽收？就算方舱医院床位够多，医护人员怎么都不够。光靠上海，怕是难了。
怎么办呢？或许只能借鉴“武汉保卫战”的重要经验：全国支援，分片包干。
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